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3 About Financial Strategy nasce dall'incontro di alcune strutture private indipendenti votate ad offrire servizi finanziari ad alto valore aggiunto tra di loro complementari. La collaborazione e le sinergie che sono scaturite da questa unione hanno prodotto come risultato un' amalgama di risorse umane, tecniche e logistiche in grado di offrire un ampio spettro di servizi di tipo finanziario, fiduciario, fiscale e societario a clienti privati ed istituzionali. Le società che hanno deciso di entrare a far parte di Financial Strategy apportano, direttamente o attraverso i loro responsabili, un'esperienza di diversi decenni di attività. 3

4 Sedi Lugano Financial Strategy SA Via Greina 3, 6900 Lugano, Svizzera Tel. +41 (0) Fax +41 (0) Ronald Bechtle Enrico Guagni Carlo Tognetti Luca Zanotta Valeriano Zanotta 4

5 Sedi Monaco Financial Strategy Sam. 8, Boulevard des Moulins, MC Monaco Tel Fax Stefano Gili Gianni Romano... 5

6 Global Services I servizi offerti da Financial Strategy hanno un carattere essenzialmente finanziario e si articolano in diverse aree di specializzazione. 6

7 Consulenza patrimoniale e finanziaria Nell'ambito della consulenza patrimoniale e finanziaria si vuole enfatizzare il rapporto contrattuale fra il titolare del patrimonio e la struttura professionale specializzata in campo finanziario. In diverse nazioni la consulenza non richiede necessariamente un contratto in forma scritta. Il nostro gruppo insiste per la formalizzazione di tale rapporto poiché ci Referenti Lugano Ronald Bechtle Enrico Guagni Luca Zanotta Valeriano Zanotta Monaco Gianni Romano Stefano Gili sembra opportuno che venga espresso chiaramente l'obiettivo che il cliente intende realizzare e il livello di rischio che è disposto ad assumersi. Il consulente, per quanto attiene investimenti e disinvestimenti, opera in modo simile al gestore di patrimoni ma unicamente sulla base di un rapporto esclusivo con il cliente: non ha quindi procure in banca o presso l'istituzione nella quale è depositato il patrimonio. La sua attività si limita esclusivamente alla supervisione della situazione finanziaria del cliente ed alla proposta di soluzioni d'investimento in funzione delle necessità e della struttura patrimoniale. Il consulente può avere anche il compito di controllare l'operato della banca o dell'istituzione incaricata della gestione 7

8 patrimoniale; in particolare vengono esaminati i prezzi di acquisto e di vendita, i tassi d'interesse applicati, la qualità dei titoli, la scelta di fondi d'investimento, le commissioni, la qualità e il costo dei servizi. La gamma dei servizi offerti in ambito patrimoniale e finanziario, grazie alla consolidata esperienza dei nostri consulenti, ricopre sostanzialmente tutte le tipologie d'investimento e mercati su cui è possibile operare. Advisory per fondi. La società fornisce consulenza per gli investimenti basati sulla analisi macroeconomica e sull individuazione dei macrotrend di lungo termine. 8

9 Gestione patrimoniale La gestione patrimoniale offerta da Financial Strategy si fonda sulla delega conferita dal titolare di un patrimonio (privato o istituzione) affinché vengano selezionati gli investimenti più appropriati per raggiungere gli scopi prefissati. Il cliente, o mandante, conferisce alla società di gestione una procura amministrativa, cioè una procura limitata alla scelta e alle operazioni di investimento e disinvestimento, con Referenti Lugano Ronald Bechtle Enrico Guagni Luca Zanotta Valeriano Zanotta Monaco Gianni Romano Stefano Gili l'esclusione di prelevamenti, bonifici e messa a pegno. Nel mandato si definiscono gli obiettivi della gestione e, normalmente, anche gli strumenti finanziari impiegati per raggiungerli. Con ciò si vuole delimitare chiaramente il rischio massimo che il cliente intende correre. Financial Strategy, tenuto conto delle leggi vigenti nei paesi in cui opera in materia di gestione patrimoniale, ha sostanzialmente uniformato i propri mandati di gestione dal profilo normativo ma anche dal punto di vista del trattamento economico. Vengono così garantite massima trasparenza e le migliori condizioni ottenibili sul mercato bancario dimostrando di operare nell'interesse esclusivo dei propri clienti. La scelta degli investimenti avviene mediante procedure standardizzate che coinvolgono tutte le risorse del gruppo: 9

10 ogni gestore, indipendentemente dalla sua localizzazione, partecipa alla definizione comune dell' Asset Allocation. Tramite una struttura a matrice vengono impostati i limiti minimi e massimi per tipologia d'investimento, per valuta e per profilo di rischio del cliente. All'interno di queste "griglie" il gestore ha la facoltà di scegliere i singoli investimenti ed il "timing" più adatto alla progressiva realizzazione della strategia che meglio coincide con le aspettative del cliente. I controlli relativi all'effettiva applicazione dei vincoli d'investimento definiti dall' Asset Allocation e ai limiti di rischio identificati per ogni cliente sono giornalieri e automatizzati. Un sofisticato software di gestione permette inoltre una dettagliata elaborazione del patrimonio in termini di performance globale, per singolo investimento e moneta di riferimento. Gestione di fondi. Financial Strategy SAM opera in qualità di investment manager per la Sicav Lussemburghese Zest Asset Management (www.zest-management.com), la quale 10

11 gestisce tutti i rapporti operativi tramite la Management Company DGI (Degroof Gestion Institutionnelle-Luxembourg). Questa attività nata nel corso del 2006, ha avuto e continua avere un successo dimostrato dalle ottime performance e degli incrementi degli asset under management. 11

12 Gestione e commercializzazione di polizze assicurative sulla vita di natura finanziaria Nel campo delle assicurazioni-vita vengono proposte diverse soluzioni, in collaborazione con importanti compagnie assicurative internazionali, per la costituzione e la gestione di prodotti con caratteristiche prevalentemente finanziarie. Referenti Lugano Ronald Bechtle Enrico Guagni Luca Zanotta Valeriano Zanotta Monaco Gianni Romano Stefano Gili Financial Strategy interviene come gestore dei patrimoni collegati alle polizze assicurative sulla vita. Queste polizze consentono di raggiungere obiettivi specifici e molto diversi fra di essi permettendo l'uso di strumenti finanziari sofisticati all'interno di un unico contenitore. La recente diffusione di prodotti di questo tipo anche in ambito bancario ci permette di offrire i nostri servizi di gestione in collaborazione con i più importanti istituti di credito. Le polizze assicurative permettono inoltre una pianificazione fiscale e successoria particolarmente vantaggiosa. 12

13 Management Le risorse umane messe in campo da Financial Strategy garantiscono massima professionalità e competenza maturate in anni di esperienza negli specifici settori di attività. Eventuali domande o chiarimenti concernenti i servizi offerti da Financial Strategy possono essere discussi direttamente con le persone di riferimento. 13

14 Ronald Bechtle Nato a Stoccarda (Germania) il : Laurea in Economia e Commercio presso l Università Di San Gallo (lic. oec. HSG) : First Boston Corp., oggi CS Securities New Financial Strategy SA Via Greina Lugano, Svizzera Tel. +41 (0) Fax +41 (0) York e Ginevra Vice direttore e consulente finanziario per clientela istituzionale svizzera, austriaca e germanica : Lehman Brother s Int l Ginevra, Londra e Zurigo Direttore e consulente finanziario responsabile per la clientela istituzionale svizzera : Banco di Lugano, oggi Julius Baer, Lugano Condirettore e consulente finanziario. Dal 2006 Financial Strategy, Lugano. Lingue: italiano, inglese, francese, tedesco. 14

15 Stefano Gili Nato a Torino (Italia) l'8 settembre Maturità liceale a Torino e studi commerciali presso l'università di Torino : Banca Popolare di Novara, Torino (ufficio Financial Strategy Sam. 8, Boulevard des Moulins MC Monaco Tel Fax estero/merci) : Banca Popolare di Novara, Francoforte : Italian International Bank, Londra (stage sala cambi) : Banca Popolare di Novara, Lussemburgo (sala cambi) : ENI International Bank, Principato di Monaco, responsabile della tesoreria ('87-'92) e direttore finanziario ('92-'99). Dal 1999 alla Financial Strategy del Principato di Monaco. Lingue: italiano, inglese, francese. 15

16 Enrico Guagni Nato a Roma (Italia) il 29 settembre : Laurea in Economia e Commercio. 1997: Ernst & Young, dipartimento "Customer Satisfaction". 1998: Mediosim (gruppo Capitalia), Milano (broker sul Financial Strategy SA Via Greina Lugano, Svizzera Tel. +41 (0) Fax +41 (0) mercato italiano). 1999: Beni Stabili (gruppo San Paolo-Imi), Roma, costituzione "Securfondo" : Financial Strategy, Principato di Monaco, trader sui mercati azionari ed obbligazionari internazionali. Dal 2001 alla Surfid SA, divenuta Financial Strategy SA. Lingue: italiano, inglese, francese. 16

17 Gianni Romano Nato a Lugano (Svizzera) il 5 giugno Maturità commerciale a Lugano e studi commerciali a Losanna : Unione di Banche Svizzere - Lugano, Shearson Financial Strategy Sam. 8, Boulevard des Moulins MC Monaco Tel Fax Loeb Rhodes - London, Vor Financiere - London. dal 1981: collaboratore e poi direttore alla Surfid SA, divenuta Financial Strategy SA - Lugano. Dal 1998 direttore e poi presidente della Financial Strategy Sam. - Monaco. Patente cantonale di Fiduciario finanziario (Canton Ticino). Membro del Consiglio della Associazione Monegasca delle Attività Finanziarie («AMAF»), in qualità di rappresentante delle Società di Gestione membri della Associazione. Facente parte di diverse Commissioni, tra cui la Commissione per la Promozione del Mercato Monegasco. 19 novembre 2007 : nomina a Cavaliere dell Ordine di Saint Charles, in occasione della Festa del Principe. Lingue: italiano, inglese, francese, tedesco. 17

18 Carlo Tognetti Nato a Lugano (Svizzera) il 12 maggio : scuola di commercio a Lugano : Credito Svizzero, Lugano : Nipponbourse, Lugano. Financial Strategy SA Via Greina Lugano, Svizzera Tel. +41 (0) Fax +41 (0) : certificato IUED a Ginevra : Condirettore della Daiwa Securities di Lugano. dal 1992 alla Surfid SA, divenuta Financial Strategy SA. Lingue: italiano, inglese, francese, tedesco. 18

19 Luca Zanotta Nato a Lugano (Svizzera) il 6 dicembre : Laureato in Economia, Università di Lugano. 2004: Banco di Lugano, Lugano, Allrounder. 2005: Ehinger & Armand von Ernst (Gruppo UBS), Zurigo, Financial Strategy SA Via Greina Lugano, Svizzera Tel. +41 (0) Fax +41 (0) analista fondi. 2006: Julius Baer Bank, Zurigo, analista azioni. Dal 2007 alla Financial Strategy SA Lugano. Lingue: italiano, inglese, francese. 19

20 Valeriano Zanotta Nato a Tremezzina (Italia) il 21 maggio : Istituto Tecnico Commerciale di Como : Banco di Roma per la Svizzera, Lugano. 1973: Europartners Securities Corp., New York. Financial Strategy SA Via Greina Lugano, Svizzera Tel. +41 (0) Fax +41 (0) : Banco di Roma per la Svizzera, Lugano (gestione patrimoniale) : Banco di Lugano, Lugano, vice-direttore e responsabile della gestione patrimoniale. Fino al 1999 condirettore e consulente finanziario. Dal 1999 alla Surfid SA, divenuta Financial Strategy SA. Lingue: italiano, inglese, francese. 20

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