COMMENTO GIORNALIERO DEI MERCATI ODIERNI dell'08 ottobre 2014 a cura di Bruno Chastonay

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1 COMMENTO GIORNALIERO DEI MERCATI ODIERNI dell'08 ottobre 2014 a cura di Bruno Chastonay GIAPP BoJ status quo, previsione ripresa economia moderata. Indicatori leader calo marcato nel previsto GER, CECO, UNGH produzione industriale ampio calo, ben oltre attese UK produzione stabile, nel previsto AUSTR tassi invariati, cambio giudicato troppo forte CH riserve valutarie in rialzo da rialzo titoli, bonds. Inflazione leggero rialzo nel previsto. Vendite dettaglio robusta ripresa, auto ulteriore calo NOK prod. manifatturiera in rialzo ulteriore FF deficit statale rialzo ulteriore URSS interventi sostegno rublo IMF previsioni crescita globale tagliate, USA rialzate. EURO / DOLL

2 US Doll / CHF Tutti i fattori di RISCHIO sottolineati negli scorsi giorni, da tenere presente per la VOLATILITÀ potenziale nei mercati finanziari, sono stati confermati. Dal GIAPP la BoJ mantiene la politica monetaria invariata, senza attuare ulteriori misure a sostegno della fragile economia, e denota un aumento marcato del dissenso. Quindi primo effetto a favore di YEN, in un mercato ampiamente scoperto. Poi un nuovo DATO GER, con la produzione industriale in ampio calo, oltre le attese, seguita anche da CECO, UNGH da effetto URSS, e UK in consolidamento. E questo ha pesato ulteriormente sull EURO, bloccando di fatto la sua fase di ripresa in corso d opera, alimentando il calo EUR/YEN già in corso, e il peso sul DOLL, che perde colpi dai suoi livelli di ampio overbought. La banca centrale AUSTR ha riconfermato tassi invariati, e un cambio giudicato troppo forte. Quindi AUD, NZD, SEK, tutte valute oggetto di INTERVENTI, non sono nella lista delle valute alternative, diversificazione, dal dollaro e dall euro. Lo scenario di maggiori incertezze e timori ha pesato sugli INDICI, già in area di eccessivo ottimismo, segnali di peggioramento del trend globale. Settore minerario meglio, da Glencore-RioTinto, settore AUTO debole, AEREO, VIAGGI debole da fattore EBOLA. Effetto sanzioni URSS pesa ulteriormente sul sentiment globale, in un mercato molto long, e concentrato sui titoli. In rialzo METALLI preziosi, con ORO, ARG dai minimi 4-5anni, che hanno corretto oversold ampio. In buon rialzo ulteriore la GBP, che resta l alternativa globale.

3 In calo BONDS eu, da maggiori incertezze sulle future azioni da parte della ECB, soprattutto dopo la serie di dati in deterioramento di vari Stati europei. COMMODITY in calo, da congiuntura debole, e effetti collaterali negativi per i paesi produttori, fondi hedge long. Ulteriore fonte di volatilità le rinnovate previsioni di crescita da IMF, con rialzo marcato USA, taglio altre nazioni, tra cui BRAS, LATAM da crollo export e rigidità strutture interne, taglio previsione crescita mondiale, fragile EU e ancora debole, GIAPP fragile e debole. E questo è ancora più pessimista del sottoscritto: L'Euro scenderà sotto la soglia di 1 dollaro entro il E' la stima degli analisti di Deutsche Bank. Il broker prevede un tasso di cambio Euro/Dollaro nei prossimi anni scendere fino a 0,95 contro 1,26 attuale. Dati economici: AEREI settore -3-5pc da fattore Ebola IMF previsioni crescita globale pc, e 3.8pc per 2015, LATAM 1.3pc in ampio calo, da export FISCO EU contro Amazon Lux, e ulteriore per Apple, Starbucks, Fiat ECB rialzo debito mette a rischio ripresa economia. Merkel studia misure per stimolare economia da aumento rischio recessione CH BNS, riserve forex 462.2bln da cpi sett +0.1 e -0.1anno. vendite dett agosto reali +2.3 e +1,9anno, nom +2.3 e 1.2anno. vendita auto sett -3.3pc. yield 10anni 0.55pc GER prod.ind. ago -4.0 e -2.8anno, manifatt -4.8, costruz Mercedes vendite sett +14pc anno, in Cina +24pc. VW sett +0.2, a genn Zalando da IPO -20pc UK Cairn Energy scoperta giacimento, +11.2pc. produz manifatt ago +0.1 e 3.9anno, industria 0.0 e 2.5anno FF budget deficit ago 94.1 da 93.6 ITL btp/bund 144. Yield 10anni 2.34pc. fisco 8mesi entrate -3.5pc, IVA +3.2pc UNGH prod.manifatt ago -5.7 e +0.5anno CECO prod.ind.ago -5.2 da +8.6luglio annuo. Bil comm +1.5bln. riserve forex inv 43.5bln NOK prod.manifatt ago +1.0 e +5.2anno URSS interventi in 2giorni per doll 1.75bln AUD RioTinto rifiutata offerta Blencore, +6,0pc. RBA tassi inv 2.5pc, calo forex insufficiente per stimolo eco CAD Lundin MIning acqu 80pc Landelarie, rame Cile, per doll 1.8bln. Lundin +6.5pc USA Time Warner licenzia 1400 persone. Utili Wall Street -13pc 1sem da costi legali, a doll 8,7bln. AGCO -8.7pc da taglio previsioni. Soda Stream -20pc. IMF prev crescita da 1.7pc, e 2015 a 3.1pc GIAPP pol mon invariata, prev ripresa moderata, produzione debole, dissensi su target inflazione, dibattito su stimolo. Maggioranza non crede target cpi. Leading index 104 da Scorea Samsung 1.sem utili -60pc INDO tassi inv 5.75pc. rischio inflazione BRAS IMF prev gdp 2014 a 0.3pc.

4 Calendario mercati: Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì ESP prod.ind.ago +0.6pc, USA IMF rapporto monitoraggio fiscale, FOMC risultato riunione del sett. JPN ordini macchinari ago +0.7pc, GER bil comm ago 14.9bln da 23.4, UK BoE decisione tassi, EU ECB rapporto mensile, USA disocc sett da 287k, DRAGHI comm pol mon da Washington, G20 ministri finanziari e Banche Centrali 9-10 ott in Usa, FED Bullard commenti pol mon, Fisher, Williams su eco globale. JPN indice settore terziario ago +0.1pc, BoJ risultato riunione del 3-4sett, FF prod.ind.ago -0.4pc, ITL prod.ind. ago -0.1pc, UK bil comm ago 3.1bln da , non-eu, USA prezzi import sett -0.8pc, IMF e Banca Mondiale riunione annuale ott Washington, FED Plosser, George, Lacker commenti politica monetaria, economia, riforme finanziarie. USA FED Tarullo, Williams commenti su Yuan-Cina, finanza globale. FF cpi sett, ESP cpi sett, ITL cpi sett, UK cpi sett, ppi output core sett, EU prod.ind. ago, GER ZEW sentimento eco ott, situazione attuale. JPN prod.ind. finale ago, GER cpi sett finale, UK guadagni medi ago, disocc sett, USA Empire Manufacturing ott, ppi sett, ex cibo energia, venite dett sett, ex auto, inventari ind ago. ITL bil comm ago EU, totale, EU bil comm ago, inflazione finale sett, USA disocc settimanale, utilizzo impianti sett, prod.ind. sett, NAHB indice mercato immob ott, Phil Fed ott, TIC flusso capitali invest ago. USA permessi costruz sett, nuove costruz sett, U.Michigan fiducia ott. SILVER doll/oncia Long argento intatto, e movimento ha dato i suoi frutti, anche se piu lento e con sofferenza. Quindi scaricato, per tornare a strategia di acquisti su ribassi, area

5 EUSTOXX 50 index 3087 La previsione resta per un primo target primario a Disclaimer Questo commento economico, redatto dal Dottor Bruno Chastonay, ha come solo obiettivo l'informazione e non è da intendersi come sollecitazione e/o un'offerta a comprare e/o vendere titoli e/o strumenti finanziari correlati. L'analisi è basata su informazioni selezionate, analizzate ma non è garanzia di accuratezza e/o di utili. L'operatività in strumenti derivati potrebbe cagionare ingenti perdite. Questo materiale è di proprietà intellettuale dello scrivente. Non può essere utilizzato né riprodotto, nemmeno parzialmente, senza il consenso e l'autorizzazione dello stesso.

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