Morocco, more business Energie rinnovabili

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1 Milan - 7 May 2014 target-country presentation: MOROCCO 1 Morocco, more business Energie rinnovabili 2 Il Marocco in breve Indice Energie rinnovabili: un settore a forte potenziale Energie rinnovabili: priorità e ambizioni marocchine Energie rinnovabili: offerta Marocco Vantaggi della destinazione Marocco Capitale Forma di governo Superficie Popolazione Fuso orario Lingue 3 Rabat Monarchia costituzionale Democratica, parlamentare e sociale km² 32,5 milioni GMT (GMT+1 in estate) Arabo e amazigh (ufficiali), francese, spagnolo e inglese PIL PIL/abitante 835 miliardi MAD (2012) circa 75 miliardi EUR MAD/abitante (2012) circa EUR Crescita media 4,8% (2013) Ripartizione del PIL Settore primario 12,7% (2012) Settore secondario 28,1% Settore terziario 59,2% Tasso d inflazione 1,9% (2013) Fonte : Alto Commissariato al Piano e Ufficio cambi 4

2 Situazione del settore energetico marocchino nel 2011 Il Marocco: grande potenziale di energia solare ed eolica Contributo all economia nazionale 7% del PIL posti di lavoro Mappa dei venti in Marocco Mappa delle radiazioni solari in Marocco Consumo di energia primaria 17,262 Mtep* di cui oltre il 95% importato Essaouira Tétouan Taza Ouarzazate Oujda Figuig Erfoud Consumo di prodotti petroliferi 10,681 Mtep Dakhla Tarfaya Laâyoune >6 m/s 5 6 m/s 4 5 m/s 3 4 m/s <3 m/s Potenziale sconosciuto > 5,5 kwh/m² 5,3 à5,5 kwh/m² 5,0 à5,3 kwh/m² 4,7 à5,0 kwh/m² < 4,5 kwh/m² Consumo di elettricità Tasso di crescita medio annuo del 7% Tasso di elettrificazione rurale 97,4% Potenziale totale di energia eolica stimato> MW Costa atlantica (Dakhla, Laâyoune, Tarfaya, Taza ed Essaouira): vento da 7 a 10 m/s Costa settentrionale (Taza e Tétouan): vento da 8 a 11 m/s Montagne dell Atlante: immenso potenziale Grande potenziale di energia solare Oltre ore di luce l anno Costa orientale a grandissimo potenziale solare (Figuig, Oujda ed Erfoud) Ubicazione ideale per i progetti CSP* 5 Fonte: Ministero dell energia, delle miniere, dell acqua e dell ambiente (MEMEE) *Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio 5 Fonte: Agenzia nazionale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell efficienza energetica (ADEREE) *Progetti solari termodinamici a concentrazione (Concentrated Solar Power) Il piano eolico marocchino Il piano solare marocchino Principali siti di energia eolica Il piano eolico marocchino in cifre Principali siti di energia solare Il piano solare marocchino in cifre 5 nuovi siti: Tanger2 (150 MW) Koudia II Tetouan (300 MW) Taza (150 MW) Tiskrade a Laayoune (300 MW) Boujdour (100 MW) Un potenziale eolico stimato in MW, di cui quasi MW sono realizzabili entro il centrali su ha, di cui 500 MW da realizzare a Ouarzazate entro il Fonte: ADEREE * Tonnellate equivalenti di petrolio 8 Fonte: Agenzia marocchina per l energia solare (MASEN), Ministero del commercio, dell industria e delle nuove tecnologie (MCINET)

3 Strategia del settore per il 2020 (1/2) Strategia del settore per il 2020 (2/2) Sicurezza di approvvigionamento: Diversificazione delle fonti e delle risorse energetiche Garanzia di accesso alle fonti energetiche Integrazione nel mercato regionale ed internazionale Sviluppo delle potenzialità energetiche nazionali Gestione della domanda: Sfruttamento del potenziale esistente di efficienza energetica Riforme tariffarie per razionalizzare l utilizzo di energia Sostegno mirato ai prezzi dell energia Ricorso alle attrezzature ad elevate prestazioni che consentano un risparmio energetico Disponibilità energetica: Costruzione di nuove capacità di produzione elettrica e rafforzamento delle reti di trasporto e di distribuzione Costruzione di terminal portuali Rafforzamento delle interconnessioni elettriche Salvaguardia dell ambiente: Utilizzo di energia pulita Miglioramento della qualità dei prodotti energetici Rinnovamento del parco industriale e della flotta dei veicoli Introduzione delle norme per limitare le emissioni di gas a effetto serra 9 Fonte: MEMEE 10 Fonte: MEMEE Prospettiva 2020 per il settore Obiettivi del settore entro il 2020 Andamento del consumo di elettricità* Ripartizione per fonte di energia elettrica in % Obiettivi 2020 Aumento della percentuale di energie rinnovabili fino al 42% della potenza elettrica totale installata (di cui il 14 % dal solare e il 14 % dall eolico) Consolidamento della regione Orientale (con la Cleantech di Oujda) come hub industriale nel settore dello sviluppo sostenibile Garanzia di approvvigionamento Diversificazione e ottimizzazione del mix energetico Riduzione della dipendenza dalle importazioni e dalle risorse energetiche fossili Tutela ambientale Lotta contro i cambiamenti climatici La percentuale di energie rinnovabili della potenza installata aumenterà di 9,8 punti tra il 2010 e il Fonte: MCINET, MEMEE, studio del Boston Consulting Group (BCG) * Considerato il 10% di perdita Note: scenario base: crescita annua del 7% fino al 2017, successivamente del 6%. Scenario aggressivo: crescita annua del 9% fino al 2012, successivamente dell 8% 12 Fonte: MCINET

4 Indice Riforme realizzate nel settore Energie rinnovabili: un settore a forte potenziale Energie rinnovabili: priorità e ambizioni marocchine Energie rinnovabili: offerta Marocco Vantaggi della destinazione Marocco Adozione della legge relativa alle energie rinnovabili Privatizzazione del settore petrolifero Introduzione della produzione in concessione per l elettricità Gestione della distribuzione elettrica nelle grandi città Incremento della soglia per gli autoproduttori da 10 a 50 MW Creazione dell Agenzia marocchina per l energia solare (MASEN) Creazione dell Agenzia nazionale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell efficienza energetica (ADEREE) Fonte: MEMEE Le energie rinnovabili e l efficienza energetica Riduzione del consumo energetico Terziario e residenziale Industria Trasporti Generalizzazione di lampadine a basso consumo Utilizzo di materiali da isolamento Utilizzo di doppi vetri Installazioni solari termiche a bassa temperatura ( m² entro il 2020) Installazione di pannelli e pompe solari Utilizzo di variatori della velocità di frequenza Ottimizzazione dello stoccaggio di caldo e freddo Utilizzo di lampadine a basso consumo Rinnovamento del parco automobili Organizzazione del trasporto urbano (circolazione, trasporti comuni ) Applicazione della regolamentazione sull efficienza energetica dei veicoli Obiettivo strategico: 12% di risparmio energetico nel 2020 Come raggiungere Progetto questo Operatore obiettivo? Sito Obiettivo Data di operatività Distribuzione di 22,7 milioni di lampadine a basso consumo Dotazione di stabilizzatori per l illuminazione pubblica Tariffazione di tipo 20%/ 20% per i residenti e le comunità locali Installazione di m² di pannelli solari Ufficio nazionale per l elettricità (ONE) e distributori ONE, distributori e comuni MEMEE (fondi per lo sviluppo energetico), ONE e distributori ADEREE Territorio nazionale Eliminazione di 800 MW Territorio nazionale Eliminazione di 87 MW Territorio nazionale Eliminazione di 300 MW Territorio nazionale Generalizzazione di caldaie solari per risparmiare elettricità e butano Riduzione del 12% del consumo energetico entro il 2020 e del 15% entro il 2030 Tecnopolo di Oujda MEDZ Oujda Offerta destinata all installazione di unità industriali nel settore dell efficienza energetica e delle energie rinnovabili Operativo 15 Fonte: MEMEE 16 Fonte: MEMEE

5 Fatturazione energetica del Marocco Il Marocco: da importatore a esportatore di energia Fattura energetica (in miliardi di MAD) Fattura petrolifera (in miliardi di MAD) Il Regno del Marocco importa circa il 95% del suo fabbisogno energetico dall estero Con megawatt onshore per l eolico e 6,5 kilowatt a m² al giorno per il solare, il Marocco dispone di un considerevole potenziale in termini di energie rinnovabili Il mercato locale non può assorbire tutta questa energia: surplus energetico da destinare all esportazione La Legge offre la possibilità di esportare l elettricità prodotta da fonti rinnovabili attraverso l utilizzo di una rete nazionale di trasporto e varie interconnessioni 17 Fonte: MEMEE 18 Fonte: Maghreb Arabe Presse 12 aprile 2013 Infrastrutture elettriche nel 2011 Importanti investimenti nelle infrastrutture energetiche Potenza installata Centrali termiche MW MW (MW) 4, Energia accumulata da installare entro il ,000 Centrali idriche MW Centrale idroelettrica di pompaggio 464 MW 2, Parchi eolici 280 MW 1,000 Rete di trasporto dell elettricità MW 0 Interconnessioni elettriche Marocco Spagna 2 linee da 700 MW 3 a linea in corso Termale Eolica Solare Interconnessioni elettriche Marocco Algeria 2 linee da 225 KV 1 linea da 400 KV Investimenti 19 Fonte: MEMEE Fonte: MEMEE, studio del BCG, Federazione delle industrie elettriche, elettroniche e di comunicazione (FIEEC) 18

6 Le convenzioni di investimento 2012 Progetto Ammontare (milioni di MAD) Regione Operatore Parco eolico Tarfaya TAREC (Tarfaya Energy Company) Costruzione di un oleodotto con deposito di stoccaggio Programma di sviluppo di CMH (estensione, ammodernamento, creazione) 1 a fase della centrale termosolare di Ouarzazate Infrastrutture di base del complesso solare di Ouarzazate 346,50 Grand Casablanca TSPP (Società marocchina di trasporto e stoccaggio di prodotti petroliferi) 318,43 Regione Mohammedia CMH (compagnia marocchina degli idrocarburi) Ouarzazate ACWA Power Ouarzazate SA 813,10 Ouarzazate MASEN (Agenzia marocchina per l energia solare) Il Marocco: un paese attraente per il settore delle energie rinnovabili Indice 2012: tutte le energie rinnovabili Paese 45,9 Sud Africa 41,8 Marocco 41,1 Turchia 39,7 Egitto 36,6 Tunisia Nel 2012, il Marocco è stato il 1 o paese nella regione MENA e il 2 o in Africa per la capacità di attrarre interesse nei confronti del settore delle energie rinnovabili. Posizione 2012 Paese Indice solare Solare FV* Solare CSP** 1 Stati Uniti India Cina Germania Giappone Italia Australia Spagna Francia Marocco Nel 2012, il Marocco si è posizionato al 10 o posto mondiale per la capacità di attrarre investimenti nel settore solare. Parc éolien de Tarfaya 19 Fonte: studio del BCG 22 Fonte: Ernest & Young; Renewable energy country attractiveness * Energia solare forovoltaica ** Centrale solare termodinamica Indice Energie rinnovabili Opportunità d integrazione industriale Energie rinnovabili: un settore a forte potenziale Interesse nello sviluppo di una filiera industriale: Energie rinnovabili: priorità e ambizioni marocchine Energie rinnovabili: offerta Marocco Vantaggi della destinazione Marocco Ottimizzazione dei costi di produzione Sviluppo di un know how industriale Posizionamento in un settore all avanguardia Creazione di nuovi sbocchi Fonte: MASEN

7 Piano solare marocchino Opportunità d integrazione industriale Valore aggiunto + Offerta Marocco Per lo sviluppo di una filiera industriale Genio civile Sviluppo di progetti Vetro Lavori elettrici Strutture di montaggio Cavi Alluminio Specchi Silicio - Cleantech di Oujda - Piattaforme industriali integrate ( P2I) Infrastrutture Assemblaggio Attrezzature elettroniche Sfruttamento e manutenzione Tubature Modulo FV c Si Modulo a film sottile Cellule Ondulatore Fluido refrigerante - Sostegni diretti agli investimenti - Vantaggi delle zone franche - Vantaggi accordati ai grandi investitori Incentivi Sviluppo di una filiera industriale - Sostegno alla formazione - Filiere di formazione iniziale - Scuole e istituti specializzati Capitale umano Modulo CPV Sistema di stoccaggio 25 Fonte: Studio realizzato da Ernst&Young e Fraunhofer per conto di Masen 26 Fonte: Studio realizzato da Ernst&Young e Fraunhofer per conto di Masen Un pacchetto di allettanti incentivi (1/2) Un pacchetto di allettanti incentivi (2/2) Fondo per la promozione degli investimenti FPI Legge relativa alle energie rinnovabili Status di zona franca Sostegno alla formazione Condizioni di eleggibilità: Investimento 200 milioni MAD (circa 17, 8 milioni EUR) Posti di lavoro 250 Trasferimento di tecnologie Tutela dell ambiente Ubicazione in una delle province economicamente svantaggiate Sostegno fondiario: contributo statale fino al 20% delle spese di acquisizione Infrastrutture esterne: contributo del 5% dell ammontare globale del programma d investimento Formazione: contributo statale fino al 20% del costo per la formazione professionale Opportunità di investimento per il settore privato Possibilità di produrre elettricità a partire dalle fonti rinnovabili senza alcun limite di potenza L elettricità può essere immessa nel mercato locale e/o esportata attraverso la rete nazionale e le interconnessioni, con la possibilità di disporre di linee dirette di esportazione di elettricità verde Condizioni di eleggibilità: Investimento 200 milioni MAD (circa 17, 8 milioni EUR) Realizzare fino al 30% del fatturato nel mercato locale Esenzione totale dell imposta sul reddito delle società (IS) per i primi 5 anni, per passare a un tasso dell 8,75% nei 20 anni successivi Esenzione dei dazi doganali per le merci importate Esenzione dell IVA sulle merci importate Esenzione delle spese di licenza e della tassa urbana per 15 anni Livello Formazione preassunzione in MAD/ persona/ anno Formazione continua in MAD/ persona/ anno Operatore Tecnico Ingegnere/ Quadro Fonte: MASEN, MCINET

8 Hanno scelto il Marocco Indice «Il Marocco èun paese che gode di un dinamismo economico particolarmente vigoroso e propone un contesto attraente per gli investimenti essendo dotato di un forte potenziale di sviluppo nelle infrastrutture energetiche. GDF Suez èuna società rinomata nel settore eolico terrestre e potrà quindi contare su tale esperienza per portare a buon fine il progetto Tarfaya con il partner Nareva Holding. Siamo fieri di partecipare a questo prestigioso progetto che si inserisce nell ambizioso obiettivo del Regno di divenire leader regionale nelle energie rinnovabili». Dirk Beeuwsaert, Vicepresidente esecutivo, responsabile di GDF Suez Energy International Energie rinnovabili: un settore a forte potenziale Energie rinnovabili: priorità e ambizioni marocchine Energie rinnovabili: offerta Marocco Vantaggi della destinazione Marocco Solide basi macroeconomiche Grande rinnovamento delle infrastrutture Crescita del PIL (%) Crescita sostenuta del PIL Raggiunti Successfully con meeting successo the major i principali challenges, obiettivi Inflazione (%) Inflazione contenuta Stabilizzazione del tasso di disoccupazione Incremento degli IDE Tasso di disoccupazione (%) IDE ( in mld MAD) Debito pubblico (% del PIL) Urbano Nazionale Il Marocco mantiene il voto A Conferma il rating del Marocco per gli investimenti 2011 #1 in Africa Aeroporti 15 aeroporti internazionali Casablanca hub #1 Europa Africa Rete tranviaria Rabat e Casablanca 1 miliardo EUR Tangeri Med: infrastruttura di livello internazionale in una posizione geografica strategica Capacità attuale di 3 milioni di container Capacità di 8,5 milioni di container nel 2017 Obiettivo: entrare a far parte dei World Top 15 Offerta integrata di aree industriali, logistiche e commerciali nella zona del porto Controllo del debito pubblico #1 Gestione dell inflazione 2011 Autostrade (in Km) Rete ferroviaria : da 150 a km ( x ) Primo TAV in Africa (Tangeri : da a km ( x2) Casablanca) nel ,8 miliardi EUR Piattaforma portuale ideale per servire l Europa e i paesi dell Africa occidentale. 31 Fonte: Alto Commissariato al Piano & Ministero dell Economia e delle Finanze 32

9 22 Piattaforme industriali integrate (P2I) Il Marocco dispone di un insieme di vantaggi per gli operatori interessati agli impianti energetici TANGER FREE ZONE ATLANTIC FREE ZONE TANGER AUTOMOTIVE CITY TETOUAN SHORE Accordo in corso con il Canada NOUASSEUR AEROSPACE CITY TECHNOPOLIS CASANEARSHORE TANGER TETOUAN BERKANE KENITRA OUJDA RABAT FES MEKNES CASABLANCA MARRAKECH OUJDA SHORE CLEANTECH FES SHORE Accordo di Associazione con l Unione Europea (1996) LAAYOUNE AGADIR MARRAKECH SHORE AGROPOLIS Accordo con gli Stati Uniti d America (2005) Situato a 14 km dall Europa Accordo con la Turchia (2003) DAKHLA P2I OFFSHORING P2I GENERALISTA P2I AERONAUTICO P2I AUTOMOBILISTICA P2I ENERGIA RINNOVABILE RINNOVABILE P2I POLO AGROALIMENTARE Accordo in corso con l Unione economica e monetaria dell Africa occidentale (UEMOA & CEMAC) Accordo di Agadir (2004) Accordo Emirati Arabi Uniti (2003) Accordo della Lega Araba (1998) Interessanti opportunità per la fabbricazione di attrezzature da destinare all'europa e all'africa Dal 2008, il Marocco beneficia dello «status avanzato» con l UE Il Porto di Tangeri Med: collegamenti con 130 porti in 65 paesi Il Marocco: un crocevia tra i continenti Un traffico globale di 27 milioni di tonnellate nel 2011, in crescita del 17% rispetto al 2010 Indice del trasporto marittimo di linea in Marocco 7h 10g NEW gyork 2h 2gg PARIGI 1h 1g MADRID 3h 4gg DAKAR 3h 3gg FRANCOFORTE 2h 2gg ROMA 4h 5gg ACCRA 4h 4gg IL CAIRO 22h 30g PECHINO g Durata del volo 18h 25g SAN PAOLO g Percorso stradale/marittimo 35 36

10 Il Marocco: una connettività straordinaria tra Europa, Medio Oriente ed Africa Costi competitivi Il numero di passeggeri internazionali: un incremento continuo Collegamenti diretti con 32 città europee Collegamenti diretti con 24 città africane e mediorientali Costo di esportazione* USD per container Salari competitivi (in media) USD al mese Tasso d imposizione sulle società In milioni * Il costo comprende il carico percepito su un container di 20 piedi (6,096 metri) in dollari americani. Sono incluse tutte le spese associate al completamento delle procedure di esportazione o importazione delle merci. 37 Fonte: Ufficio Nazionale degli Aeroporti & Royal Air Maroc 38 Fonte: Banca Mondiale 2012 L AMDI, al servizio dell investitore Presenza dell AMDI nel mondo Marocco Rabat 32, rue Honaine angle avenue Michlifen Agdal Tel: / 21 Fax: / 42 info@invest.gov.ma Stati Uniti NY Rockefeller Group Business Centers 1221 Avenue of of The Americas, Suite 4200 Tel: Fax: amdi.newyork@invest.gov.ma EAU Dubai Tel: amdi.dubai@invest.gov.ma Germania Francoforte Bockenheimer Lands street 17/ Italia Roma Via Boezio, Roma Spagna Madrid Paseo de la Castellana, 141, Planta 20 Edificio Cuzco IV Francia Parigi 14 Avenue d'eylau Paris France Tel: Fax: amdi.frankfurt@invest.gov.ma Tel: /07 Fax: amdi.rome@invest.gov.ma Tel: Fax: amdi.madrid@invest.gov.ma Tel: Fax: amdi.paris@invest.gov.ma 38 40

11 Grazie per la Vostra attenzione ALLEGATI Iniziativa Desertec Immagine: Desertec, oltre 500 mld $ di investimento, 100 GW di capacità energetica Il Marocco: ubicazione ideale per Desertec grazie alle diverse interconnessioni con Europa ed Algeria Obiettivo: fornire il 15% dell energia europea entro il 2050 e soddisfare il fabbisogno del nord Africa Oltre 500 mld $ di investimento Interconnessioni con Europa e nord Africa Marocco Spagna 2 linee da 400 KV dal 1997 Capacità totale di MW Progetto di una 3^ linea da 400 KV Esistente 14 km Progetto di xx km Esistente ma non operativa 100 GW di energia eolica e solare installata Il Marocco èla regione più favorevole essendo dotata di un vasto potenziale di energia solare ed eolica a poca distanza dall Europa Marocco Algeria 1 linea Oujda Ghazaouet da 225 KV dal linea Oujda Tlemcen da 225 KV dal 1992 Capacità totale di 400 MW Progetto di una 3^ linea da 400 KV con capacità di 800 MW 1erCC TAHADDART 400 MW LOUKKOS ATLANTICO FOUARAT Cle KENITRA RIAD ZAER SEHOUL SPAGNAPINAR DEL REY TARIFA FARDIOUA MEDITERRANEO TANGER PARC EOLIEN 140 MW MELLOUSSA TETOUAN IMZOURNEN SELOUANE+ + GHAZAOUATH.AMEUR SONASID + + TELEMCEN + AL WAHDA ++ OUJDA BOURDIM + + OUALILI A.FASSI DOUYET JERADA TOULAL EL OUALI TAZA ALGERIA 43 44