Il mercato del mobile in Iran

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1 Il mercato del mobile in Iran Giugno

2 Principali indicatori del Paese: Superficie: mq. Popolazione: 75,1 milioni PIL: Mld 415 di $USA PIL per abitante: $USA CAPITOLO 1 Introduzione al settore Sorta intorno agli anni 60, l industria iraniana del mobile si e considerevolemente sviluppata nel corso degli ultimi anni raggiungendo livelli medi di articoli di produzione di massa. La tipologia di articoli manufatti in loco comprende salotti, sedute in legno, sale da pranzo, camere da letto per adulti e bambini, cucine e mobili da ufficio. Il materiale piu utilizzato e il legno, seguito dall alluminio e, in misura inferiore, dal vetro. Le linee di produzione piu diffuse sono rappresentate dal mobile classico con coperture in stoffe damascate a motivi floreali o geometrici. Negli ultimi anni, gli industriali sono stati scioccati dall ondata di prodotti di importazione a basso costo provenienti da Cina, Turchia e Malesia e avvertono sempre di piu la necessita di migliorare la qualita ed innovare con nuovo contenuto di materiali e design i loro prodotti. Quello di cui soffre di piu oggi il Made in Iran e la scarsa conoscenza delle tecniche di commercializzazione sui mercati internazionali, le limitazioni interne nell utilizzazione degli strumenti promozionali di marketing solitamente utilizzati e la mancanza di sostegni concreti da parte del Governo per rilanciare il settore e renderlo competitivo in ambito mondiale. Conosciuta e apprezzata la produzione italiana, con interesse a importare articoli di gamma medio alta con contenuti di design e sviluppare forme di collaborazione industriale e commerciale con nostre aziende. CAPITOLO 3 Analisi dell offerta Operano attualmente nel paese circa societa nel campo dell arredamento nei segmenti della produzione, commercializzazione e consulenza, di cui a Teheran. Nella parte a Sud della citta, vicino all aeroporto per destinazioni nazionali di Mehrabad, si trova l Iran Furniture Market, una intera zona commerciale dedicata al mobile e all arredamento per la casa, con vari edifici che ospitano centinaia di show-rooms di prodotti locali ed importati. Un secondo centro importante per il commercio del mobile e il Dalavaran, piu specializzato nei mobile per bambini. Il settore assorbe l 8,7% della manodopera utilizzata nel comparto manifatturiero nazionale. Per 25 anni le aziende iraniane sono rimaste isolate dalle tendenze in atto nel resto del mondo per la circostanza che era vietata sia l importazione di prodotti finiti che di 2

3 macchinari. Soltanto a partire dal 1998 e stato possible riprendere l importazione di macchine per la lavorazione del legno e dal 2002 l importazione di mobili dall estero. Tale riapertura del mercato ha contribuito a stimolare gli industriali iraniani a confrontarsi con la produzione estera ed avvertire sempre piu l esigenza di fare un salto qualitativo per competere sui mercati internazionali. Di fatto, solo un centinaio di aziende iraniane hanno oggi raggiunto la capacita di poter destinare parte della loro produzione all esportazione, ma tale numero e destinato sicuramente a crescere. La produzione presente oggi sul mercato e in gran parte dedicata al mobile classico, grazie alle ottime capacita di lavorazione del legno acquisite nel corso degli anni dai maestri ebanisti locali che si sono in gran parte formati e ispirati prendendo a modello il mobile di stile francese. Negli ultimi tempi, si sta verificando un crescente interesse verso il mobile moderno di design che incontra sempre piu il gradimento dei consumatori, soprattutto giovani. Allo scopo di incoraggiare la produzione locale, non viene applicato alcun dazio di importazione per il legname in tronchi mentre, ai pannelli lavorati e semi lavorati, viene applicato il 30%. Gli industriali locali vorrebbero vedere annullare anche questo secondo dazio che a loro parere influisce negativamente sulla crescita qualitativa della produzione nazionale. Per il proprio fabbisogno industriale interno l Iran importa considerevoli quantita di minuteria metallica dall estero. SETTORE: serrature per mobili Cod. doganale ( ) Dazio doganale: 30% Dati relativi al settore: IMPORT TOT. 999,366 2,457,402 1,790,294 IMPORT 27,062 9,484 8,565 DALL ITALIA QUOTA ITALIANA IMPORT 2,7% 0,4% 0,5% Principali paesi di approvvigionamento e loro quote di mercato (Peso%) Anno Cina 66,6 72,6 87,4 Emirati Arabi Uniti 17,8 12,7 5,4 Taiwan - 7,8 4,8 Egitto 3,6 3,0 1,0 Turchia 7,0 2,3 0,8 Valori in $ USA 3

4 SETTORE: cerniere Cod. doganale ( ) Dazio doganale: 40% Dati relativi al settore: IMPORT TOT. 3,733,478 6,875,818 5,299,334 IMPORT 531, , ,243 DALL ITALIA QUOTA ITALIANA IMPORT 14,2% 8,7% 16,0% Principali paesi di approvvigionamento e loro quote di mercato (Peso%) Anno Cina 72,4 74,0 67,4 Emirati Arabi Uniti 7,4 7,2 9,4 Turchia 2,4 3,3 2,4 Hong Kong 1,0 1,6 1,7 Germania - - 1,1 Valori in $ USA SETTORE: guarnizioni,ferramenta per mobili Cod. doganale ( ) Dazio doganale: 40% Dati relativi al settore: IMPORT TOT. 2,331,841 3,221,939 4,751,841 IMPORT 69,134 46,280 91,407 DALL ITALIA QUOTA ITALIANA IMPORT 3,0% 1,4% 1,9% Principali paesi di approvvigionamento e loro quote di mercato (Peso%) Anno Cina 54,2 65,2 58,2 E.A.U ,6 Turchia 11,7 7,9 9,7 Hong Kong 1,0 5,5 6,1 Austria 12,0 5,7 4,9 Valori in $ USA 4

5 Una parte della produzione locale viene destinata all esportazione. Esportazione mobili e loro parti dall Iran (Valori in Mln. di $USA Fonte: Dogana Iraniana Anno iraniano da marzo a marzo) ANNO Tot. Export 8,5 6,4 6,4 Principali mercati di destinazione e loro quote di mercato (peso%) Mercati Irak 12,9 21,4 39,1 Tajikistan 12,8 11,9 9,9 Kazakistan 10,0 8,7 7,6 Uzbekistan 4,5 7,3 6,9 Turkmenistan 4,6 5,7 5,9 Negli ultimi tre anni i valori delle esportazioni verso l Irak stanno crescendo vertiginosamente, tendenza questa che sara con ogni probabilita destinata a continuare nel medio termine. Anche le altre Repubbliche ex sovietiche costituiscono un indicatore importante delle potenzialita di esportazione del prodotto iraniano essendo questi dei mercati che si sono aperti soltanto recentemente al commercio internazionale. CAPITOLO 4 ANALISI DELLA DOMANDA INTERNA Gli iraniani attribuiscono grande importanza all arredamento della loro casa e destinano una parte importante del loro budget familiare all acquisto di mobili. In passato, tali acquisti si verificavano in occasione del matrimonio e gli oggetti scelti rimanevano per tutta la vita. Oggi giorno, la situazione sta rapidamente cambiando per la circostanza che la superficie delle abitazioni concepite in zone urbane si sta considerevolmente riducendo attribuendo sempre maggiore importanza a fattori decisionali quali la funzionalita e la decorazione degli spazi con il contestuale desiderio di voler cambiare spesso l arredamento. Sulla base di questa tendenza, il mobile di design contemporaneo domina attualmente il mercato con particolare riguardo agli spazi destinati alla cucina, al bagno e al soggiorno della casa. La maggioranza dei consumatori privati acquista nelle show room di articoli di arredamento di lusso collocati nelle principali arterie di comunicazione della citta : Vali Asr, Shariati, Shahrak Garb, mentre i dettaglianti e gli interior designers e architetti visitano abitualmente i grossisti in gran parte presenti all Iran Furniture Market e al Centro Delavaran. La nicchia del mobile importato di design va di pari passo con la crescita del settore delle costruzioni residenziali che nell ultimo triennio ha registrato una forte crescita nel Nord di Teheran. Il mercato delle vendite immobiliari ha raggiunto in questa parte della citta quotazioni altissime che vanno dai ai $USA al mq. i materiali e le 5

6 installazioni utilizzate in questa tipologia di edifici sono di gran lusso e spesso i clienti facoltosi che possono permettersi tali abitazioni chiedono suggerimenti su come arredare la loro casa ai costruttori stessi, agli interior designers o ad Architetti. Importazioni di mobile in Iran e principali fornitori (Valori in Euro - Fonte: Dogana iraniana Anno iraniano da marzo a marzo) SETTORE: mobili d arredamento Cod. doganale (9401, 9403) Dazio doganale: 45%-55% Dati relativi al settore: IMPORT TOT. 24,177,885 51,836,110 58,608,777 IMPORT 525, ,589 1,039,443 DALL ITALIA QUOTA ITALIANA IMPORT 2,2% 1,3% 1,8% Paesi concorrenti e quote di mercato (Peso%) Anno Turchia 30,4 36,1 39,9 Cina 38,0 33,2 39,8 E.A.U. 16,1 18,7 19,6 Malesia 1,5 2,8 1,4 Valori in Euro Da notare la forte crescita avuta negli ultimi tre anni con la Cina che colloca principalmente la propria produzione sulle sedute, tavoli e accessori di arredamento e la Turchia che e il paese che sta effettuando la politica di vendita piu agressiva sul mercato iraniano con particolare riguardo ai mobili per i bambini. L Italia si conferma primo esportatore europeo nella nicchia del segmento di qualita dell articolo di design. Buon potenziale di assorbimento si ravvisa per imbottiti, sedie, cabine armadio e arredo bagno con particolare riguardo alle cucine. Anche la Germania e presente nei prodotti di nostro interesse. Molti dei nostri prodotti continuano ad entrare nel mercato iraniano attraverso il flusso di riesportazione di prodotti di lusso che trova origine da Dubai. CAPITOLO 5 Sistema distributivo Il canale di vendita piu solitamente utilizzato e costituito dagli importatori/grossisti che dispongono di lussuose show room ubicate nelle arterie piu importanti delle principali citta del Paese. Solitamente i prodotti sono di varia provenienza con l unica accortezza prestata alla selezione della merce esposta che deve appartenere alla stessa fascia qualitativa. 6

7 Vi sono poi agenti che commercializzano in esclusiva marche estere dirette prevalentemente al contract. Contatti importanti nella commercializzazione di mobili di importazione in Iran sono rappresentati dagli Architetti e Interior Designers. CAPITOLO 6 Opportunita per le aziende italiane La trasformazione avvenuta negli ultimi anni nell industria iraniana del mobile e l apertura del mercato alle importazioni offrono interessanti opportunita per le aziende italiane. I contatti con il mercato possono essere attivati: - visitando o partecipando alla fiera internazionale del mobile, la MEDEX, (vedi scheda allegata) - organizzando attraverso l ICE di Teheran incontri con importatori/grossisti, architetti, interior designers e costruttori. 7

8 SCHEDA FIERA INTERNAZIONALE Data di compilazione: Denominazione Manifestazione: (MEDEX 2010) The 8 th Machineries, Equipment, Accessories & Decoration International Exhibition of Carattere: Internazionale Specializzata Periodicita : Annuale Settore Merceologico: Wood Working Machineries, Equipment, Accessories & Decoration Luogo e periodo svolgimnto: Teheran Permanent Fair Ground Febbraio 2010 Ente Organizzatore: Iranian Home & Office Furniture Exporters Union Unit 4, No.36, 37 th St., Seyyed Jamaledin Asadabadi Ave., Tehran-Iran. P.O.Box: Tel: +98 (21) Fax: +98 (21) info@irfurnitureunion.ir Web Site: Agente Organizzatore: Vedi sopra Agente Organizzatore in Italia: No In Collaborazione Con: Trade Promotion Organization of Iran & Iran int l ExhibitioCo. Superficie: Lordo Mq. - al coperto: Totale Netto ,56 Mq. Nazionali: ,56 Mq. Esteri: Mq. - all aperto: Nazionali 361,5 Mq. Partecipazioni Ufficiali Estere: Turchia, Spagna N. Espositori: 480 Nazionali: 330 Esteri: 150 N. Visitatori: non pubblicata 8

9 Costi Area: - Con Allest.: Show the machineries 224 Euro per sqm Show other products 235 Eueo + 3% VAT per sqm - with special design & fitting carpet Show the machineries 235 Euro per sqm Show other products 245 Eueo + 3% VAT per sqm - All Aperto: Rent of space only : 145 Euro + 3% VAT Obligatory extra services & facilities: 150 Euro for each exhibitor + 3% VAT N.B. Spazio Minimo all interno: 12 sqm & the space should be a multiple of 3 The allocation of the stand: - Three sides open space(min. 120 sqm) - Island space (min. 250 sqm) + 3% VAT Valutazione Importanza Fiera: Alta Qualita Allestimento: Media Paesi Esteri Maggiormente Rappresentati: Turchia (47), Cina (4), Corea del Sud (1), Germania (2), Emirati Arabi Uniti (1), Spagna (6), Belgio (1), Svezia (1) ed Italia : 7 Olanda, Danimarca, Indonesia,Romania, Pakistan, Siria, India, Svizzera, Austria, Canada, Inghilterra, Malaysia, Bangladesh, Arabia Saudita, Taiwan, Norvegia, Grecia Ditta Italiana Partecipante (in forma individuale) Longoni Roberto e Figli Srl Ditte Italiane Partecipanti (tramite agente locale) C.G Cartiere di Guarcino, Confalonieri spa, Wiz Chemicals, Biesse Wood Division, Aerre, Freud, Femi, Griggio, RM, Lazzari, G 3, Isap Taube, Vitap, Bacci, BSP s.r.l., Pagnoni Impianti, Tocchio Project Leader Manifestazione: Mr. Fatahi Presentazione Campionari: Buona 9