Credit Support Services. Agente di banche nell ambito di accordi di ristrutturazione finanziaria e finanziamenti in pool

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1 Credit Supprt Services Agente di banche nell ambit di accrdi di ristrutturazine finanziaria e finanziamenti in pl Gennai 2015

2 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent Il Team Credit Supprt Services : prfil di sintesi Chi siam La partnership cn SIRA Credit Supprt Services è una divisine dell advisry firm Business Supprt Srl che ffre servizi in qualità di Agente mandatari di banche nell'ambit di accrdi di ristrutturazine finanziaria e finanziamenti in pl La gestine perativa è svlta da manager e staff che hann una lunga e cmprvata esperienza in prcessi di turnarund aziendale e finanza strardinaria sia cme Advisr (redazine piani industriali e finanziari, Independent Business Review, crdinament del prcess e negziazine banche-scietà) sia cme supprt a Periti (elabrazine di perizie ex art. 67, 182 e cncrdati preventivi ex art. 161 L.F.) nnché su attività di supprt e di verifica ad perazini di finanza strardinaria (fairness pinin, due-diligence fiscali, perizie su crediti IVA) Credit Supprt Services ha un rapprt di esclusiva cn SIRA (Scietà Italiana di Revisine Aziendale) la quale frnisce staff, EDP e servizi amministrativi, ltre ad gni eventuale servizi dvesse rendersi necessari e per il quale l'interevent di una scietà di revisine ptrebbe cstituire un valre aggiunt (es. verifica frmale dei cvenants finanziari, limited review su specifiche pste di bilanci) Credit Supprt Services ha un psizinament privilegiat grazie alla prfnda cnscenza del mercat di riferiment e degli interlcutri cinvlti e all ampia gamma di servizi che è in grad di ffrire per le banche e per le scietà Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 2

3 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent La mdalità di ergazine del servizi Principali vantaggi di un servizi integrat ESEMPLIFICATIVO (POOL DI BANCHE) Presenza di un unic interlcutre (in cntatt cstante cn i funzinari delle banche) tra la scietà e gli Istituti di credit Semplificazine e velcizzazine della cmunicazine (anche attravers l access n-line ad una Virtual Data Rm sempre dispnibile e aggirnata) e del prcess decisinale Gestine più rapida ed efficiente delle situazini critiche dve è necessaria una prnta presa di decisine Scietà Italiana di Revisine Aziendale Assistenza cstante all azienda per la crretta applicazine di quant previst negli accrdi cn le banche (e cn gli eventuali altri stakehlder cinvlti) e per la gestine day-by-day dei rapprti cn le banche (es. messa a dispsizine e crretta peratività delle linee di credit) Scietà Cliente Verifica da parte di un sggett terz e indipendente (nn di emanazine bancaria) del rispett degli impegni cntrattuali (es. Financial Cvenants, bblighi di fare,...) L scambi infrmativ e le richieste specifiche della scietà alle banche e viceversa vengn canalizzate da Credit Supprt Services che prvvede pi a frmalizzarle alle banche secnd quant previst dagli accrdi, svlgend il rul di crdinatre e facilitatre del prcess Credit Supprt Services si psizina cme l interlcutre unic tra la scietà e il cet bancari per la gestine degli adempimenti cntrattuali derivanti da Accrdi di Ristrutturazine del debit. Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 3

4 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent I principali servizi fferti Gestine del Prcess Verifica Adempimenti Cndivisine delle infrmazini Altri servizi a Valre Aggiunt Crdinament e gestine dei flussi infrmativi tra la scietà e le banche Organizzazine e crdinament degli incntri tra la scietà e le banche Assistenza nella gestine di richieste avanzate dalla scietà (per esempi: waiver, mdifiche cntrattuali, ) Attivazine e gestine del prcess di presa di decisine delle banche secnd quant previst dagli accrdi interbancari Verifica dell avverament delle cndizini sspensive degli accrdi cntrattuali Verifica del rispett degli bblighi infrmativi peridici assunti dalla scietà (per esempi: invi di bilanci, situazini infrannuali, stat di implementazine del Pian, ) Verifica del rispett dei Financial Cvenants annuali e/ infrannuali Verifica del rispett delle principali milestnes previste dal pian (per esempi: dismissini, aumenti di capitale, ) Cndivisine della dcumentazine prdtta al Clsing e della dcumentazine/ reprtistica peridica inviata dalla Scietà (attravers un sistema n-line cndivis e accessibile da remt sia per la scietà che per le banche) Aggirnament peridic alle banche attravers una rassegna stampa sulla scietà ed il mercat di riferiment Custdia di altra dcumentazine rilevante Sttscrizine di cnti crrenti dedicati/vinclati in qualità di escrw agent Credit Supprt Services è in grad di ffrire la più ampia gamma di servizi richiesti dalle banche e dalle scietà nell ambit di accrdi di ristrutturazine finanziaria e finanziamenti in Pl Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 4

5 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent Il rapprt di partnership esclusiva cn SIRA SIRA - Scietà Italiana di Revisine Aziendale Principali servizi ergabili da SIRA a supprt di Credit Supprt Services I prfessinisti di SIRA sn dttri cmmercialisti e revisri cntabili, cn un slid backgrund prfessinale maturat nelle più prestigise realtà multinazinali del settre e cn una cnscenza specifica di settri industriali e finanziari, fndi di private equity, prcessi di M&A e di ristrutturazine aziendale L attività di SIRA si caratterizza per: Un prcess di revisine legale dei cnti che viene effettuat cn gli stessi standard prfessinali delle grandi multinazinali della revisine (le csiddette big fur ) La capacità di generare valre percepit per il cliente (sia in termini di cnscenza della prpria azienda che di ttimizzazine dei rapprti cn gli stakehlders) L impieg di figure prfessinali esperte e cn un slid backgrund teric e pratic, abituate a lavrare per biettivi e a rispettare tempistiche tirate laddve necessari Tariffe prfessinali estremamente cmpetitive grazie alla flessibilità della struttura Calcl e verifica di Cvenants Cntrattuali Rilasci di Opinin e pareri qualificati in merit alla veridicità/attendibilità dei dati di partenza dei piani di risanament/ristrutturazine (analisi di bilanci e/ situazini ecnmic-patrimniali infrannuali) Rilasci di Opinin e pareri qualificati in merit alla crretta/raginevle mdalità di iscrizine a bilanci delle csiddette pste critiche (tipicamente rappresentate da magazzin, crediti, immbilizzazini immateriali) Revisini legali dei cnti limitate e fcalizzata su specifiche pste di bilanci (Agreed Upn Prcedures) Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 5

6 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent La struttura rganizzativa e la Virtual Data Rm La struttura rganizzativa La Virtual Data Rm Credit Supprt Services si è dtata di una struttura rganizzativa estremamente flessibile e qualificata La respnsabilità dei servizi e la gestine diretta dei rapprti cn le banche e le scietà clienti è affidata al Managing Directr Andrea Silvell, da 10 anni presente nel mnd della Finanza d impresa e del Restructuring, cadiuvat dal Manager Rbert di Laur, cn esperienza specifica nella gestine amministrativa di fndi di Private Equity e SGR, ltre che di Auditr e Finance Manager aziendale Credit Supprt Services pera attravers una Virtual Data Rm accessibile dal sit nella quale ciascun stakehlder ha a dispsizine, cn un prtcll di sicurezza ai massimi livelli, tutta la dcumentazine relativa alle pratiche nelle quali è cinvlt L attività perativa e di back-ffice, ltre che i servizi amministrativi e l EDP, è svlta dall staff mess a dispsizine da SIRA sulla base dell effettiva esigenza di ciascun perid, riuscend csì a gestire al megli picchi di attività e frnire cstantemente il miglir servizi (nel minr temp) alle banche e alla scietà Credit Supprt Service si è dtat di una struttura flessibile e dinamica che permette una gestine efficiente e capace di ffrire un servizi di supprt di alt livell. Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 6

7 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent La Virtual Data Rm Esempi dell area dedicata della pratica A Tramite il vstr access persnalizzat ptete accedere all archivi dcumentale e alle infrmazini pubblicate in merit alle pratiche gestite Utente e passwrd sn create, gestite e custdite dall amministratre del sit Per effettuare l access al sistema è necessari inserire Utente e Passwrd direttamente nella hmepage Grazie alla Virtual Data Rm ciascun stakehlder può avere access in temp reale e da gni lug a tutte le infrmazini dispnibili. Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 7

8 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent Principali perazini in prtafgli (1/9) Cantieri Lgistica Acciai PFN 66 M 9 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 100 M 15 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 141 M 9 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma (2011) (2012) (2012) Cstruzini Ftvltaic Cantieri Navali PFN 101 M 17 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 44 M 9 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 52 M 14 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma (2012) (2012) (2012) Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 8

9 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent Principali perazini in prtafgli (2/9) Aut Rifiuti Immbiliare PFN 14 M 7 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 28 M 7 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 248 M 15 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma (2012) (2012) (2012) Or Cstruzini Cstruzini PFN 33 M 10 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 152 M 19 Istituti cinvlti PFN 16 M 7 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma (2012) Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 9

10 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent Principali perazini in prtafgli (3/9) Immbiliare PFN 87 M 18 Istituti cinvlti Immbiliare / Real Estate PFN 152 M 12 Istituti cinvlti Cstruzini PFN 204 M 3 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma Calzature Bradcast Shipping PFN 93 M 10 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 37 M 8 Istituti cinvlti PFN 488 M 14 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 10

11 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent Principali perazini in prtafgli (4/9) Cstruzini Retail Cement PFN 35 M 19 Istituti cinvlti PFN 75 M 15 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 187 M 22 Istituti cinvlti Cstruzini Industriale Cantieri PFN 28 M 9 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 54 M 14 Istituti cinvlti PFN 67 M 8 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 11

12 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent Principali perazini in prtafgli (5/9) Cstruzini Aernautica Alimentare PFN 166 M 10 Istituti cinvlti PFN 27 M 6 Istituti cinvlti PFN 46 M 8 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma Cstruzini Tessile Industriale PFN 47 M 6 Istituti cinvlti PFN 92 M 7 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 34 M 5 Istituti cinvlti Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 12

13 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent Principali perazini in prtafgli (6/9) Navale Retail Autmtive PFN 265 M 15 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 138 M 6 Istituti cinvlti PFN 32 M 7 Istituti cinvlti Offshre Immbiliare Editria PFN 19 M 11 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 126 M 8 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 39 M 8 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 13

14 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent Principali perazini in prtafgli (7/9) Acciai PFN 290 M 8 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma Media Retail Distributin PFN 23 M 5 Istituti cinvlti Oil & Gas PFN 8,6 M 19 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma Oil & Gas Immbiliare Tessile PFN 11,2 M 9 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 24,4 M 8 Istituti cinvlti PFN 45,5 M 6 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 14

15 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent Principali perazini in prtafgli (8/9) Farmaceutic PFN 50 M 16 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma Immbiliare/Real Estate PFN 430 M 35 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma Ftvltaic PFN 24,4 M 9 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma Oil & Gas Shipping Shipping PFN 2,6 M 6 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 110,6 M 7 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 33,9 M 6 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 15

16 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent Principali perazini in prtafgli (9/9) Autmtive Autmtive Mda / Retail / Estate PFN 28 M 8 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 7,45 M 8 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma PFN 274 M 8 Istituti cinvlti ex art. 67, 3 cmma Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 16

17 La nstra esperienza in qualità di Banks Agent Il Senir Management Team - Curriculum Vitae Andrea Silvell, Mananging Directr Rbert di Laur, Manager Managing Directr Business Supprt Senir Manager Bain & Cmpany Bain Financial Advisry Advisr Industriale e Finanziari in perazini di ristrutturazine del debit e rifinanziamenti Predispsizine di Piani Industriali e Finanziari per il risanament di aziende(in bnis e nell ambit di accrdi ex art bis e cncrdat preventiv) Gestine (e crdinament degli altri advisr) della fase negziale cn le banche e gli altri stakehlder cinvlti Crdinament di attività di Independent Business Review su piani industriali e finanziari predispsti dalla scietà da altri advisr Supprt al CFO e al Direttre Finanziari in perazini di turnarund Predispsizine di budget di tesreria, piani di pagament, gestine dei rapprti cn i frnitri Gestine dei rapprti perativi day- by-day cn le banche Advisr Finanziari in perazini di distressed M&A Predispsizini di Infrmatin Memrandum e gestine delle fase di pre-screening e rad-shw Crdinament del team di advisr cinvlti e negziazine degli accrdi cntrattuali fin al clsing Membr del prim grupp tecnic di lavr a supprt del Prf. Stanghellini nella predispsizine delle Linee Guida per il Finanziament alle Imprese in Crisi (Prima edizine 2010, Università di Firenze, Assnime) Permanent Guest Speaker dell assciazine AIJA (Internatinal Assciatin f Yung Lawyers) Private Equity: trends, challenges, and keys t success in distressed times (Rme, 2009) Inslvency byuts: acquiring businesses in distressed (Cm, 2008) Master in Strategia Industriale all Università Srbnne di Parigi, Laurea in Ecnmia Aziendale all Università di Trin e Laurea in Internatinal Management press la Scula di Direzine Aziendale dell Università di Line Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine Manager Business Supprt Fund Administratr e Reprting Manager per Clessidra SGR Reprting peridic e "ad hc" per il management, per Investitri e per intermediari Mnitraggi risultati e KPI delle scietà in prtafgli Crdinament, gestine e supervisine delle attività amministrative delle scietà veicl di investiment dei fndi di Private Equity Predispsizine di prspetti per la gestine dei flussi di pagament, per il mnitraggi incassi e per la ricnciliazine dei cnti crrenti bancari. Finance Manager press hlding di partecipazini e SGR Gestine dei rapprti cn le banche e le istituzini finanziarie Gestine della cntrattualistica e degli aspetti scietari Auditr press Delitte & Tuche Cnsulente press un Studi Prfessinale di Dttri Cmmercialisti e Revisri Cntabili Assistenza nella predispsizine, analisi, cntrll e valutazine di bilanci aziendali Predispsizine e analisi di budget e reprtistica infrannuale Pianificazine Finanziaria e analisi degli scstamenti Laurea in Ecnmia e Cmmerci all università Federic II di Napli 17

18 Business Supprt SpA Cntatti Dtt. Andrea Silvell Managing Directr ****************** Segreteria Tel Fax Galleria Pattari 2 (Piazza Dum) Milan Infrmazini strettamente cnfidenziali, esclusivamente a scp infrmativ; nn pssn MIL essere Business trasmesse Supprt_CSS_Presentazine_giugn2013_Full_Final a, utilizzate da, terze parti senza l autrizzazine scritta di Biesse che declina espressamente gni respnsabilità per qualsiasi affermazine, esplicita implicita, errre ed missine 18