SUD AFRICA Il mercato delle attrezzature per il trattamento dell aria

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1 SUD AFRICA Il mercato delle attrezzature per il trattamento dell aria Nell economia sudafricana, il settore minerario e quello manufattiruero hanno un peso di grande importanza. Nel 2010, il settore manufatturiero ha significato il 15,3 % del PIL del paese, mentre il settore relativo alle miniere e cave ha contato per il 5,5 % della produzione annuale di richezza della piu importante economia africana. Per ambedue i settori, le problematiche del trattamento dell aria sono di grande importanza, sia per l efficienza e la produttivita di settore (il minerario) che per la salubrita degli ambienti di lavoro che per l impatto ambientale delle emissioni. Nell ambito del settore minerario, le azioni di difesa intraprese costantemente dai sindacati sono sprone per migliorare la qualita dell aria in tutte le fasi: dalla estrazione alla lavorazione primaria in bocca di miniera fino alle fasi finali di lavorazione. 1. PRODUZIONE NAZIONALE Il Sud Africa ed i problemi di purificazione dell aria 1.1 Una maggiore consapevolezza ambientale L'industria locale diventa sempre piu consapevole di come l'inquinamento da polveri colpisca filtri industriali,attrezzature per la movimentazione di materiali e, in ultima istanza, la produttività. Nel settore estrattivo e minerario, si sta sviluppando una maggiore attenzione alle problematiche di filtraggio dell aria. La tendenza piu recente e verso l uso di filtri rotanti, tecnologia che protegge il macchiario e le parti elettriche dello stesso, nonche gli impianti elettrici di miniera, sopratutto i quadri. Essa consente di estrarre definitivamente la polvere dagli ambienti e limita cosi gli accumuli della stessa e la sua coagulazione casuale con vari fluidi, con conseguente formazione di amalgame molto pericolose per l usura dei macchinari e la loro efficienza. Questa nuova prosettiva di medio periodo rende gli acquisti di nuove attrezzature di flitraggio meno sensibili al prezzo ed induce una maggior considerazione della performance delle attrezzature e delle loro effficacia. A questo orientamento, si affianca e si diffonde la consapevolezza che operazioni di purificazione dell aria efficenti hanno, come effetti collaterali, positivi riscontri sulla salute dei lavoratori ed una sensibile riduzione delle emissioni inquinanti nell atmosfera. 1.2 Specializzazioni e professionalita Il settore della filtrazione e trattamento aria in SA non presenta, al momento, le conoscenze, le professionalita e capacita sufficienti ad accettare la sfida posta dall implementazione del meccanismo dei crediti per le emissioni di carbonio, il cosi detto Clean Development Mechanism. sudafricano. Mentre Cina ed India si sarebbero adoperate per produrre e presentare progetti da finanziare sul Fondo previsto dal Protocollo di Kyoto, il Sud Africa appare in ritardo sulle problematiche e solo adesso starebbe producendo, attraverso il SABS, l agenzia nazionale per le standardizzazioni, il protocollo 50010, insieme ad ESKOM, l ENEL

2 1.3 Segmentazione Si possono individuare due specifici segmenti di intervento nella filtrazione: il segmento dei motori e quello della IAF, Industrial Air Filtration, il trattamento dell aria in ambito delle produzioni industriali. Possiamo accostare ad esse anche i settori della filtrazione per compressione d aria e la filtrazione dei gas delle turbine. La IAF, Industrial Air Filtration, opera nei settori della impiantisitca per la raccolta della polvere e della filtazione dell aria ambientale per le miniere, operazione che tende a garantire protezione per il personale, per le attrezzature e per l ambiente. Il trattamento dell aria e necessario nei processi di movimentazione dei materiali, nell area della fonderia, in quella dello sbriciolamento e della selezione dei materiali, con applicazioni di sistemi di filtraggio che abbattono fino al 90 % delle polveri. Nel segmento della filtrazione dedicato ai motori, vista l ampiezza della tipologia di macchinario impiegato nell indutria estrattiva, le necessita afferiscono a filtraggi per apparecchiature idrauliche, e filtri per aria e olii, inclusi carburanti, refrigeranti, separatori carburanti/acqua, filtri di trasmissione ed accessori, con un particolare focus sui motori di vario tipo impiegati nelle operazioni di estrazione dei minerali. 1.4 Alcuni riferimenti normativi Le tavole che seguono forniscono un paragone fra un numero di Standard Internazionali e Lineeguida sulla Qualita dell aria per alcuni inquinanti atmosferici comuni. Il Sud Africa non ha promulgato specifiche norme ambientali per la qualita dell aria ma il Dipartimento degli Affari Ambientali ed il Turismo (DEAT) ha emesso una serie comprensiva di linee guida, come riferito nelle tavole. Per le sostanze inquinanti che non vebngono menzionate direttamente, il riferimento e fatto ai valori di limite di soglia (TLV) come pubblicati dalla Conferenza statunitens degli esperti industriali e governativi di igiene ambientale. Nel Sud Africa, non è consentito costruire o operare su edifici senza un certificato di iscrizione che autorizza il lavoro. Detto certificato di iscrizione indica le emissioni ammissibili, le concentrazioni, le altezze delle condotte di emissione etc. queste sono in effetti norme a cui l'operatore deve conformarsi. DEAT Guideline Values for ambient air quality in South Africa Pollutant Instant Peaks Concentration in Parts Per Billion (ppb) One Hour Average 24 Hour Average 1 Monthly Average Annual Average Sulphur Dioxide (SO2 ) Ozone (O3 ) Nitrogen Dioxide (NO2 ) Nitrogen Oxides (NOx) Nitrogen Oxide (NO) Non-Methane ydrocarbons Total Suspended Particulates (high Volume Sampler) 24 Hour Average = 300 micrograms per cubic meter Annual Average = 100 micrograms per cubic meter Fine Inhalable Particulate Matter (PM10)

3 24 Hour Average = 180 micrograms per cubic meter Annual Average = 60 micrograms per cubic meter Smoke (from CSIR Soiling index) (ug/m3 approximately 5 times soiling index) 24 Hour Average = 250 micrograms per cubic meter = approx 50 S/m 3 Annual Average = 100 micrograms per cubic meter = approx 20 S/m 3 Dust Fallout (deposition) classifications for a monthly average Slight = less than 0.25 grams per square meter per day Moderate = 0.25 to 0.50 grams per square meter per day Heavy = grams per square meter per day Very heavy = greater than 1.20 grams per square meter per day Maximum Lead (Pb) Concentration Monthly average = 2.5 micrograms per cubic meter Per quanto attiene l'inquinamento dell'aria in Sud Africa, il settore industriale è il contributore piu importante per la qualità dell aria. Circa il 78 % dell elettricità del Sud Africa è generata dalla combustione di carbone, che contiene approssimativamente 1,2% di parti di zolfo e fino al 45 % di ceneri. Mentre le municipalità in Sud Africa non si sono date organizzazioni per il rilevamento dell inquinamento atmosferico, i livelli di inquinamento nella grandi citta non sono insignificanti. Per esempio, il diossido di azoto (NO2) a Città del Capo e spesso considerevolmente più alto che a Calcutta. Oltre all'inquinamento industriale, l'inquinamento del livello inferiore dell atmosfera risulta spesso dalla combustione di carbone nelle cucine delle case come pure dall uso del carbone negli ospedali e nelle fabbriche. L inquinamento da circolazione di autovetture, nonostante alcune misure prese recentemente, e una componente significativa del problema. La mancanza di regolamentazioni generalizzate si accoppia alla non sufficiente conoscenza e specializzazione del personale addetto alle problematiche relative, area questa che potrebbe essere utilmente affrontata. 1.5 PREVISIONI PER I PROSSIMI ANNI Le previsoni di crescita dell economia sudafricana nel prossimi anni, dopo la brusca ed in parte aspettata caduta del 2009 rimangono moderatamente positive. Siamo senza dubbio lontani dalle performabce dei primi anni 2000, quando la crescita annua del PIL era ben olte il 5 % annuo ma, con un mix relativamente efficacie di sprone del manufatturiero e sostanziali corsi in ascesa delle materie prime, il tasso di crescita del paese ha fatto meglio del previsto per il 2011 e la previsione per il 2012 e stata recentemente rivista con un lieve ritocco in aumento, fino a raggiungere il 3,5 %. Il manufatturiero e il settore di maggior peso nel PIL del SA (quasi il 16 %) mentre il minerario conta per il 5,2 %, le costruzioni per il 3,1 % e i trasporti e le telecomunicazioni per un addzionale 9.1 %. In questa ottica, il Governo del SA ha reso pubblico, alla fine del 2010, un nuovo piano per la crescita (New Growth Plan ) i cui obbiettivi, individuati come politicamente prioritari (crescita dell occupazione, crescita della performance del sistema manufatturiero, crescita della qualificazione della popolazione scolatica e della manodopera, etc) sono stati poi declinati dedicando particolare attenzione a specifici settori, scelti fra quelli che maggiormente possono avere effetti moltiplicatori e qualificanti per raggiungere gli obbiettivi socio-economici piu sopra delineati. Fra di essi citiamo i seguenti settori: fabbricazione dei metalli, produzione di beni capitali e di mezzi di trasporto; energie rinnovabili e tecnologie a minor consumo energetico: riscaldamento solare dell acqua, solare concentrato, eolico, efficenza energetica; agricoltura e trasformazione alimentare; automotive, componentisitica; prime lavorazione dei minerali;

4 plactica, farmaceutica e chimica; tessile ed abbigliamento, cuoio e calzature. E quindi prevedibile che l economia del paese si accinga, con impegno simile a quello dimostrato all indomani della abolizione dell apartheid, a favorire una serie di investimenti in questi settori. La volonta politica ed economica di investimento ed i fondi per questo importante salto dovranno certamente essere trovati per la maggior parte nel settore privato, sia nazionale che internazionale, che voglia espandersi nella piu ricca economia dell Africa e verso tutta l Africa - quella sub-sahariana in particolare, gia nella sfera di influenza econoico-commerciale della Nazione Arcobaleno. E tuttavia, il Governo cerchera di favorire al massimo questa stimolata tendenza, favorendo al massimo le PPP (Private Public Partnership) e cercando di impegnarsi ad alzare sia i fondi disponibili a questo fine sia la disponibilita di finanziamenti pubblici diretti a sostenere i piani di sviluppo sia il finanziamento agevolato in quei settori. 2. IL SISTEMA DISTRIBUTIVO SCHEMA DELLA DISTRIBUZIONE Produttore estero Assemblatore locale Agenti Rappresentanti e Settore privato mineriario cartiere Societa di engineering Produttore estero Importatore/distributore Assemblatore Value adder Agenti e Rappresentanti manufatturiero agricolo 3. PRESENZA SUL MERCATO 3.1 Principali produttori Sudafricani: In Sud Africa non sono presenti significativi produttori locali per gli l impianti di trattamento dell aria. La componentisitica viene principalmente importata da Germania, Cina, Stati Uniti e, in parte, dall Italia mentre l assemblaggio dei vari componenti avviene localmente, secondo le specifiche elaborate dalle societa di progettazione che operano in colloaborazione con il settore minerario e quello industriale. ACTOM AIR POLLUTION CONTROL AIR & LIQUID FILTRATION ACCESSORIES (PTY) LTD 3.2 Principali importatori sudafricani di attrezzature per il trattamento dell aria DONALDSONS FILTRATIONS RAND TECHNICAL SERVICES ENERGY CYBERNETICS ACTOM (PTY) LTD

5 3.4 Sono presenti sul mercato le seguenti imprese italiane: NEW AERODINAMICA SRL AERSERVICE SRL PERT ENGINEERING SIAD MACCHINE IMPIANTI 4. ASSOCIAZIONI, FIERE, RIVISTE SPECIALIZZATE 4.1 Associazioni N/A Fiere settoriali Electra Mining Africa Rappresenta il principale evento fieristico del continente africano, e tra i principali appuntamenti settoriali internazionali, dedicati alle forniture per i settori minerario per prodotti della elettromeccanica, industriali, costruzioni e generazione elettrica. Luogo di svolgimento: Expo Centre, Nasrec, Johannesburg Data: settembre 2012 Frequenza: biennale Internet: Mining Indaba Ogni anno l'evento è ben frequentato, con più di operatori, in rappresentanza di oltre 800 aziende internazionali e circa 40 governi e delegazioni para-governative, alcune delle quali di vari paesi africani. Fra di essi, le miniere principali, gestori di fondi d'investimento, governi, focalizzati sul mercato sudafricano. La fiera si tiene annualmente presso il Cape Town International Convention Centre di Cape Town, Sud Africa ed è organizzata da Mining Indaba LLC. Luogo di svolgimento: Cape Town International Convention Centre Data: 6-9 febbraio 2012 Frequenza: annuale Internet:

6 4.3 Pubblicazioni Editore: Creamer Media PO Box 785 Bedfordview 2008 South Africa 4th Floor Bedford Centre Cnr Smith and Bradford Roads Bedfordview Johannesburg Tel. (+27 11) Fax: (+27 11) Web: ; : 5. STATISTICHE / DAZI 8414 Air Rel Pumps/Comp Rank Country / World Germany China United States Japan Italy Belgium France Brazil United 9 Kingdom Korea, South Air Rel Pumps/Comp 0 -- World Germany China United States Belgium Japan Italy France United Kingdom Korea, South Brazil

7 8421 Centrifuges, Incl Centrifugal Dryers; Filtering Or % Share % Change Rank Country / World Germany United States Japan Sweden Poland United 6 Kingdom China Italy France Denmark Sudafrica - Import 8421 Centrifuges, Incl Centrifugal Dryers; Filtering Or 0 -- World Germany United States Japan United Kingdom China Italy Poland Spain France Finland

8 Intake Air Filter Rank Country / World Germany United States Japan China United Kingdom Italy France Korea, South Belgium Czech Republic Sudafrica - Import Intake Air Filter 0 -- World Germany United States China Japan United Kingdom France Korea, South Thailand Italy Czech Republic

9 Air Filters Wit Rank Country / World China United States United Kingdom Singapore Austria France Italy Israel Germany Mexico Sudafrica - Import Air Filters Wit 0 -- World China United States United Kingdom Germany Singapore Mexico Italy Austria Japan France

10 Air Filters Of Rank Country / World United States Germany Thailand Czech Republic Italy Singapore United Kingdom Mexico Japan China Sudafrica - Import Air Filters Of 0 -- World United States Germany Thailand United Kingdom China Czech Republic Turkey Japan Mexico Spain Italy

11 Ot Gas Filtr/Purify Rank Country / World Germany United States Sweden Poland Denmark United Kingdom Italy Japan China Finland S udafrica - Import Ot Gas Filtr/Purify 0 -- World Germany United States Poland United Kingdom Spain Finland Italy Belgium China Japan

12 Filtering Appar Rank Country / World Germany Mexico Japan Slovenia Malaysia Czech Republic United States Spain Italy United Kingdom Sudafrica - Import Filtering Appar 0 -- World Germany Japan Mexico Slovakia United Kingdom Spain Malaysia Czech Republic Slovenia Italy

13 Parts Of Centrifuge Rank Country / World Germany Sweden United States United Kingdom China Italy Ireland Switzerland India Denmark Sudafrica - Import Parts Of Centrifuge 0 -- World Germany United States United Kingdom Sweden China Italy Ireland Australia Israel Denmark

14 Fans Nes Rank Country / World Germany China Italy United States Japan United Kingdom Spain Sweden Hungary Brazil Sudafrica - Import Fans Nes 0 -- World Germany China United States Italy Japan United Kingdom Spain France Brazil Hungary

15 Air Or Gas Compressors, Hoods Rank Country / World Germany China Belgium United States United Kingdom Italy Japan India France Czech Republic Sudafrica - Import Air Or Gas Compressors, Hoods 0 -- World Germany China Belgium United States Italy United Kingdom 7 Japan Czech Republic 9 India France

16 DAZI Si puo affermare che, meno che per alcune limitate tipologie di prodotto, per le quali abbiamo riportato le tabelle con I dazi specifici, l importazione di attrezzature per il trattamento dell aria in SA e libera. SECTION XVI CHAPTER 84 Harmonized Customs Tariff - Tariff Information '8414 ' as at 07 December 2011 MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF SECTION XVI CHAPTER 84 Harmonized Customs Tariff - Tariff Information '8421 ' as at 07 December 2011 MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF Head Sub Head CD Article Description Statisticle Unit Centrifuges, including centrifugal dryers, filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases: Intake air filters for internal combustion engines Air filters with 6 or more filter tubes Air filters of the heavy duty dry type, without General EU EFTA SADC Refer- ence A1/1/1272 w.e.f. 17/12/04 u free free free free A1/1/1352 u free free free free A1/1/1352

17 Other elements, of a kind fitted with a pre-cleaner Filtering apparatus of a kind used in motor vehicle airconditioning systems Parts Of centrifuges, including centrifugal dryers u 19% 2,47% 19% free A1/1/ STANDARD ED OMOLOGAZIONI Il South African Bureau of Standards (SABS), fondato nel 1945, e l Ente nazionale sudafricano preposto alla fissazione e alla gestione degli standard nel settore industriale e commerciale nel paese. La maggior parte dei numerosi standard sudafricani ha carattere volontario ma molto spesso il Ministro del Commercio e dell Industria ne decreta l obbligatorieta. Si tratta di casi finalizzati alla protezione della salute del consumatore, soprattutto nel campo degli apparecchi che utilizzano energia elettrica o ad esempio per evitare incidenti sui luoghi di lavoro, in particolare nel settore minerario, dove si mira a certificare che l utilizzo di determinati prodotti non comporta il rischio di provocare esplosioni. Gli standard sviluppati in Sud Africa sono generalmente quelli in vigore presso le organizzazioni internazionali di standardizzazione, di cui il paese e membro attivo. Il South African National Accreditation System rappresenta il sistema nazionale di accreditamento dei laboratori per i test di conformita e degli organi ispettivi e di certificazione che e riconosciuto a livello internazionale. South African Bureau of Standards 1 Dr Lategan Road Groenkloof, Pretoria D. Iain Muir Senior Manager: Accreditation SABS Commercial (Pty) Ltd Tel: +27 (0) Fax: +27 (0) IAIN@sabs.co.za Web: