Il caso Alluminio. Seminario ISWA Italia La volatilità del mercato per i materiali di riciclo: i rischi e le opportunità

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1 CiAl Consorzio Imballaggi Alluminio N. Registro I Il caso Alluminio Gino Schiona Direttore Generale Consorzio Imballaggi Alluminio Seminario ISWA Italia La volatilità del mercato per i materiali di riciclo: i rischi e le opportunità Milano, 13 maggio 2009

2 Sviluppo della presentazione Introduzione all alluminio caratteristiche, ciclo, applicazioni, produzione, aspetti energetici, riciclo Il mercato commodities, trading, prezzo alu primario, stock, valute riferimento, correlazioni Il rottame tipologie, prezzo secondario, prezzo rottami, produzione secondario, commercio estero, applicazioni Scenari e prospettive globalizzazione e criticità Conclusioni

3 Introduzione all alluminio

4 l Alluminio: la materia L alluminio ha poco più di 100 anni L alluminio puro è plastico e malleabile l aggiunta di altri elementi permette la trasformazione con processi, quali la laminazione, l estrusione e la fusione Caratteristiche Abbondante: è il terzo elemento più abbondante sulla Terra dopo l ossigeno e il silicio. Leggero : a parità di volume, pesa circa 1/3 del rame e dell acciaio Resistente alla corrosione Duttile e malleabile Conduttore elettrico, termico e sonoro Riflettente Effetto Barriera Riciclabile all infinito!

5 La storia infinita

6 l Alluminio: le applicazioni 5

7 l Alluminio: l innovazione

8 Contribuisce allo sviluppo sostenibile Nuove leghe e sistemi produttivi Soluzioni innovative, con ampio spettro di prodotti e applicazioni Più leggerezza, migliori performance e risparmio energetico Dematerializzazione dell economia Alto tasso di riciclabilità Aiuta a ridurre il consumo energetico e l emissione di gas serra La filiera lunga garantisce occupazione e distribuzione delle risorse economiche

9 alluminio metallo giovane domanda primario ,000 35,000 30, The emergence of Aluminium 8.6% pa 2. 1/3 DI TUTTO - Oil price L ALLUMINIO shock/high pricese STATO 1.8% pa Steady as she goes! 2.5% pa 4. PRODOTTO Soviet NELL ULTIMO break-up DECENNIO -1.3% pa The emergence of China 5.0% pa 5 '0 0 0 t A l 25,000 20,000 15,000 10, Other E. Bloc China West 5, Source: EAA, Metallstatistik and Macquarie Research

10 la domanda di primario continuerà a crescere Proiezioni sul consumo mondiale di alluminio Consumo di alluminio vs GDP Per Capita (Milioni di tonnellate) 60,7 1,7 5 Consumo Aluminio (Kg/cap) Germania Korea Taiwan Giappone Canada USA America Latina Europa Orient. CIS e altri* Europa occid. Nord America Asia Fonte: McKinsey 31,2 1,1 3,1 6,7 7,2 13,1 10,8 11,6 31, *include Africa e Medio Oriente Venezuela Cina Tailandia Indonesia Russia 10 Brasile Messico India Australia Italia Svezia Francia UK GDP (US$/cap) x1000

11 Riduzione uso di energia elettrica nella produzione di alluminio primario Il 30% dell energia utilizzata viene prodotta da fonti rinnovabili (idroelettrica) kwh/kg di alluminio - media europea fonte EAA

12 Ciclo di vita dei prodotti in alluminio I beni in alluminio sono tipicamente : durevoli 75-80% edilizia (15-25 y) - auto elettrodomestici (8-10 y) a vita breve 20-25% imballaggi, beni di consumo (1-5 y) La prevenzione quantitativa, qualitativa e l utilizzo di alluminio riciclato riduce al minimo l utilizzo delle risorse naturali nella produzione dei beni. La futura disponibilità dei rottami di alluminio è relazionata all attuale uso di alluminio e alla vita dei prodotti.

13 Il Riciclo dell Alluminio Consente: o riduzione delle attività estrattive o risparmi fino al 95% dell energia necessaria alla produzione di alluminio primario o riduzione delle emissioni serra o limitazione smaltimento o recupero di materiale prezioso senza decadimento di qualità L Italia occupa una posizione di assoluta eccellenza nel panorama mondiale - è leader in Europa, terza al mondo dopo USA e Giappone L Italia importa ca. il 50% del fabbisogno di rottame

14 l Alluminio: il mercato

15 l Alluminio: una commodity Commodity indica materie prime o altri beni assolutamente standardizzati prodotti ovunque standard qualitativi stoccabile e conservabile nel tempo negoziazione sui mercati internazionali generalmente, questi sono risorse di base e prodotti agricoli come ferro, petrolio, carbone, etanolo, sale, zucchero, caffè, soia, alluminio, riso, farina, oro e argento. con lo sviluppo di un economia globale sono trattate come commodities altre materie prime e beni p.e.: chips, emissioni di carbonio Borse internazionali dedicate al trading del metallo: LME London Metal Exchange NYMEX New York Metal Exchange SHME Shanghai Metal Exchange

16 Il costo dell Alluminio Il costo dell alluminio è ampliamente influenzato da: Energia elettrica petroliferi Anodi petroliferi Allumina Le politiche di sostegno ai settori industriali giocano un grande ruolo per la competitività del settore. Le politiche ambientali [ndr. emissioni serra] ne influenzano il costo di produzione.

17 LME Primary Aluminium price graph settlement 1 year - $/t BRENT CRUDE OIL 1 year - $/barrel

18 Aluminium HG LME Warehouse 1 year (mt)

19 Exchange rate EURO USD 1Year

20 LME Primary Aluminium price graph settlement 3 years - $/t BRENT CRUDE OIL 3 years - $/barrel

21 Aluminium HG LME Warehouse 3 years (mt)

22 Exchange rate EURO USD 3Years May 2006 May 2009

23 LME Primary Aluminium price graph settlement 10 years - $/t BRENT CRUDE OIL 3 years - $/barrel

24 Aluminium HG LME Warehouse 10 years (mt)

25 Exchange rate EURO USD Sep 2003 May 2009

26 I rottami

27 I rottami e il riciclo Rottami di produzione (rottami nuovi) Rottami derivanti dal trattamento di prodotti semilavorati, perlopiù di qualità pura e selezionata, come trucioli, resti di punzonature, ritagli, residui di colate e scarti in generale. Rottami vecchi Prodotti di alluminio i quali, al termine del loro ciclo di utilizzo, vengono inseriti nella catena di riciclo come materie prime secondarie. Rifusori Azienda che da rottami di leghe da lavorazione plastica, perlopiù di qualità pura e selezionata, produce nuove leghe da lavorazione plastica sotto forma di placche o billette o leghe madri. Raffinatori Azienda che produce leghe da fonderia e alluminio per disossidazione, da rottami vecchi e nuovi, sotto forma di lingotti e/o allo stato liquido.

28 I rottami e il riciclo I rottami hanno un loro mercato con quotazioni per tipologia Le quotazioni dipendono dalle quotazioni e dal mercato dell alluminio secondario Esiste un disaccoppiamento sempre maggiore tra i mercati primario/secondario/rottami poiché i differenti mercati sono soggetti a dinamiche ed influenze diverse Le quotazioni sono diversificate anche in relazione ai mercati continentali I rottami di alluminio hanno un alta esternalità

29 LME Aluminium Alloy price graph settlement 1 year - $/t

30 Prezzo del rottame \t 900 Quotazione minima rottami alluminio 05/08-04/ M G L A S O N D G F M A 2008 rottami da lattine rottami da imballaggi usati garanzia CIAL 2009

31 Fonte: Eurostat Alluminio commercio estero UE25 rottami (000t)

32 Produzione di alluminio primario e secondario in Italia dal 1960 (000 t)

33 Riciclo il sistema delle Fonderie CiAl ha implementato un sistema di monitoraggio delle quantità e della tipologia di rottame utilizzato dalle fonderie italiane. Nel 2008: (25) Fonderie sono stati utilizzati complessivamente t di rottami, di cui: il 44% di importazione; Il 49% deriva da postconsumo la produzione di alluminio secondario è stata di t

34 Applicazioni dell alluminio secondario in Europa

35 Scenari e Prospettive

36 Globalizzazione disponibilità di materie prime La crescita di PVS, come Cina e India, aumenterà fortemente la domanda di alluminio e porterà crescenti tensioni sui mercati internazionali, in particolare su quello dei rottami. In Europa, il mix di costo energetico, costo del lavoro, esternalità ambientali rende non competitive le produzioni primarie. Il sistema industriale dell alluminio in Europa è da tempo deficitario di materie prime necessarie per alimentare la capacità di trasformazione downstream. Il bilancio globale fabbisogno/produzione interna è negativo e potrà solo peggiorare in assenza di interventi. L andamento della crescita dei PVS aggraverà di molto la situazione.

37 Alcune criticità I principali punti di criticità del sistema elevati costi energetici che mettono in discussione il futuro delle produzioni primarie europee drenaggio dei rottami verso le economie giovani ed in forte sviluppo difficoltà nell accesso alle materie prime specialmente per le imprese del downstream La crisi ha determinato tagli produttivi dei produttori di primario finalizzati a sostenere i prezzi e limitare i costi delle unità meno competitive. La crisi nel settore automotive ha influenzato il sistema produttivo del secondario in Europa, determinando fermate parziali.

38 Effetti dell allargamento L UE ha bisogno di alluminio e la situazione è destinata a peggiorare con l allargamento dell UE, infatti anche i paesi new entry sono nel complesso importatori netti. l Europa si è attrezzata sfruttando al meglio il recupero ed il riciclo dell alluminio. L Europa utilizza oltre 10 milioni di t/anno di alluminio, di cui: 5,8 di primario, di cui meno di 3 prodotti in EU e circa 4,5 di metallo riciclato

39 Prospettive a breve Su alcuni settori aluminium intensive si concentra la situazione di crisi (automotive ed edilizia) Questo crea calo della richiesta di componentistica in alu Contemporaneamente si evidenzia una riduzione della produzione di sfridi industriali, derivata dai cali produttivi e dalla delocalizzazione produttiva La contemporaneità degli eventi tende a sostenere i prezzi dei rottami per le produzioni di secondario a medio La disponibilità dell energia ed il suo costo saranno fattori determinantiper i prezzi futuri.

40 100% 90% 80% 70% 60% Il riciclo cresce 100 Metallo primario (%) Quota di alluminio primario e da riciclo sul totale della produzione Produzione totale di alluminio in milioni di t/anno 50% 40% 30% 20% 10% 0% Produzione totale di metallo Metallo da riciclo (%)

41 Conclusioni

42 Conclusioni Il valore del metallo leggero, anche intrinseco, supporta in ogni caso le fasi di raccolta, riciclo e recupero. La competitività dell alluminio deriva anche dalle sue performance ambientali in tutto il suo ciclo di vita, non solo nella sua prima applicazione, ma anche nelle successive fasi d uso. Il modello precrisi PRODUZIONE CONSUMO si sta orientando verso un modello USO RICICLO in linea con la strategia europea. Gli schemi di recupero - p.e. imballaggi - sostengono il nuovo modello europeo attraverso l interiorizzazione delle esternalità ambientali.

43 Alluminio: riciclabile all infinito CiAl Consorzio Imballaggi Alluminio via Pompeo Litta, Milano tel fax consorzio@cial.it

44 Grazie per l attenzione.