DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE (Redatto ai sensi dell'art.54 della delibera Consob 11971/99)

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1 Società Cooperativa - Sede in Modena, Via San Carlo 8/20 Registro delle imprese di Modena e cod. fisc. n Cap. soc. al 31 dicembre 2008 Euro DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE (Redatto ai sensi dell'art.54 della delibera Consob 11971/99) Deposito del documento redatto ai sensi dell'art.54 del Regolamento Emittenti 11971/99 (e sue successive modifiche), che riporta le informazioni e comunicazioni pubblicate rese disponibili al pubblico dalla Banca nel periodo compreso fra il 30 aprile 2008 ed il 30 aprile Comunicati: 10 maggio 2008: - Assemblea dei Soci: approvazione del bilancio 2007 e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, tra cui l elezione di sei Consiglieri [NIS-Borsa Italiana, sito Internet e quotidiano QN del 13/05/2008]. 15 maggio 2008: - Situazione consolidata al 31 marzo 2008 [NIS-Borsa Italiana e sito 16 maggio 2008: - Il Gruppo Banca popolare dell Emilia Romagna acquisisce 36 sportelli del Gruppo Unicredit [NIS-Borsa Italiana e sito 29 maggio 2008: - Documento di informazione annuale ex art. 54 della delibera Consob 11971/99 [NIS-Borsa Italiana (sezione Documenti) e sito 12 giugno 2008: - Comunicato circa la partecipata Meliorbanca S.p.A. [NIS-Borsa Italiana e sito Internet il 16/06/2008]. 17 giugno 2008: - Ipotesi di partnership con Banca delle Marche S.p.A. - precisazioni [NIS-Borsa Italiana e sito 23 giugno 2008: - Decisione di promuovere un Offerta Pubblica di Acquisto volontaria su azioni ordinarie Meliorbanca S.p.A. (Comunicato ex art. 102, comma 1, del T.U.F.) [NIS-Borsa Italiana e sito 1

2 27 giugno 2008: - Conferma dei "rating" assegnati alla Banca dalle Agenzie Fitch Ratings e Standard & Poor s dopo la notizia del lancio di un Offerta Pubblica di Acquisto sul 100% delle azioni di Meliorbanca S.p.A. [NIS-Borsa Italiana e sito 14 luglio 2008: - O.P.A. Meliorbanca - Deposito presso Consob del Documento di Offerta per l avvio dell istruttoria per l approvazione del medesimo (Comunicato ex art. 102, comma 1, del T.U.F.) [NIS-Borsa Italiana e sito 15 luglio 2008: - Sospensione dell ipotesi di partnership con Banca delle Marche S.p.A. [NIS-Borsa Italiana e sito Internet]; - Smentita dei rumors concernenti il delisting delle azioni di risparmio della controllata Banco di Sardegna S.p.A. [NIS-Borsa Italiana e sito 25 luglio 2008: - Avviso al pubblico in materia di depositi dormienti (ai sensi del D.P.R n. 116 del 22/06/2007), pubblicazione dell elenco dei depositi divenuti dormienti al 31/12/2007 [sito 30 luglio 2008: - O.P.A. Meliorbanca - Sospensione del procedimento di approvazione da parte di Consob del Documento di Offerta in attesa delle autorizzazioni di Banca d Italia e ISVAP [NIS-Borsa Italiana e sito 1 agosto 2008: - O.P.A. Meliorbanca Richiesta informazioni supplementari da parte della Banca d Italia [NIS- Borsa Italiana e sito - Avviso di avvenuta pubblicazione dei Prospetti di Base per obbligazioni a tasso fisso, tasso variabile, zero coupon e step-up/step-down [sito Internet (pubblicazione di tutta la documentazione) e quotidiano QN del 04/08/2008]. 29 agosto 2008: - Risultati consolidati del Gruppo Bper al 30 giugno 2008 [NIS-Borsa Italiana, sito Internet e quotidiano Il Sole24Ore del 30/08/2008]. 15 settembre 2008: - Variazione organi sociali, il dott. Fabrizio Viola è cooptato nel C.d.A. della Banca [NIS-Borsa Italiana e sito 18 settembre 2008: - Esposizione nei confronti di Lehman Brothers da parte del Gruppo Bper [NIS-Borsa Italiana e sito 19 settembre 2008: - Esposizione nei confronti di Lehman Brothers da parte del Gruppo Bper precisazioni [NIS-Borsa Italiana e sito 20 ottobre 2008: - Avviso della scadenza, in data 31/12/2008, del Prestito obbligazionario convertibile subordinato "Bper 4% /2008" (ISIN IT ) [NIS-Borsa Italiana, Gazzetta Ufficiale, sito Internet e quotidiano QN del 22/10/2008]. 2

3 28 ottobre 2008: - Avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto di Base per l obbligazioni con opzione call [sito Internet (pubblicazione di tutta la documentazione) e quotidiano QN del 29/10/2008]. 31 ottobre 2008: - O.P.A. Meliorbanca Avvio del procedimento autorizzativo da parte della Banca d Italia [NIS- Borsa Italiana e sito 14 novembre 2008: - Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008 del Gruppo Bper [NIS- Borsa Italiana e sito Internet]; - Avviso alla clientela dell avvenuta pubblicazione degli elenchi dei depositi dormienti [quotidiani Il Sole24Ore, Finanza e Mercati, MF e pubblicazione elenco sul sito 17 novembre 2008: - Avviso di avvenuta pubblicazione dei Prospetti di Base per obbligazioni subordinate Lower Tier II a tasso fisso e a tasso variabile [quotidiano QN e pubblicazione di tutta la documentazione sul sito Internet)]. 21 novembre Avviso di avvenuta pubblicazione delle Condizioni Definitive dei prestiti obbligazionari subordinati Lower Tier II 5,20%, 31/12/ /12/2014 e a tasso variabile, 31/12/ /12/2014 [sito Internet e quotidiano QN del 24/11/2008]. 27 novembre 2008: - Il Gruppo Banca popolare dell Emilia Romagna acquisisce 36 sportelli del Gruppo Unicredit [NIS-Borsa Italiana e sito 2 dicembre 2008: - Nuova composizione del capitale sociale a seguito di conversioni di obbligazioni convertibili subordinate Bper 4%, " effettuate nei mesi di ottobre e novembre 2008 [NIS-Borsa Italiana]. 3 dicembre 2008: - Avviso di incremento dell'ammontare totale del Prestito obbligazionario subordinato Lower Tier II 5,20%, 31/12/ /12/2014 [sito Internet e quotidiano QN del 05/12/2008]. 22 dicembre 2008: - Conferma del "rating" assegnato alla Banca dall Agenzia Fitch Ratings [NIS-Borsa Italiana e sito 5 gennaio 2009: - Nuova composizione del capitale sociale al 1 gennaio 2009, a seguito della scadenza di tutte le obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile subordinato Bper 4%, " (parzialmente convertito in azioni) [NIS-Borsa Italiana]. 8 gennaio 2009: - O.P.A. Meliorbanca Rilascio dell autorizzazione da parte della Banca d Italia [NIS-Borsa Italiana e sito 3

4 9 gennaio 2009: - Operazioni di rafforzamento patrimoniale mediante prestiti obbligazionari [NIS-Borsa Italiana e sito 15 gennaio 2009: - O.P.A. Meliorbanca Rilascio dell autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione del Documento di Offerta [NIS-Borsa Italiana e sito 16 gennaio 2009: - O.P.A. Meliorbanca Avviso di pubblicazione Deposito del Documento di Offerta [NIS-Borsa Italiana, quotidiani Il Sole24Ore e MF, sito Internet (si veda anche la sezione Documenti )]. 29 gennaio 2009: - Calendario degli eventi societari previsti nel corso del 2009 (Obblighi informativi ex art del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.) [NIS-Borsa Italiana e sito 6 febbraio 2009: - Accordo tra Parmalat e Gruppo Bper [NIS-Borsa Italiana e sito 9 febbraio 2009: - O.P.A. Meliorbanca Superato il 50% + 1 azione del capitale di Meliorbanca [NIS-Borsa Italiana e sito 18 febbraio 2009: - O.P.A. Meliorbanca Acquisto di azioni Meliorbanca al di fuori dell Offerta (comunicazione ai sensi dell art. 41, comma 2b), del Regolamento Consob n.11971/99) [NIS-Borsa Italiana e sito 19 febbraio 2009: - O.P.A. Meliorbanca Bper al 79% del capitale di Meliorbanca [NIS-Borsa Italiana e sito 20 febbraio 2009: - O.P.A. Meliorbanca Acquisto di azioni Meliorbanca al di fuori dell Offerta (comunicazione ai sensi dell art. 41, comma 2b), del Regolamento Consob n.11971/99) [NIS-Borsa Italiana e sito 21 febbraio 2009: - Avviso di rimborso anticipato del prestito obbligazionario Bper step-up callable, 14/02/ /02/2010 (IT ) [Gazzetta Ufficiale n.24 del 28/02/2009, quotidiano QN del 21/02/2009]. 23 febbraio 2009: - O.P.A. Meliorbanca Acquisto di azioni Meliorbanca al di fuori dell Offerta (comunicazione ai sensi dell art. 41, comma 2b), del Regolamento Consob n.11971/99) [NIS-Borsa Italiana e sito 24 febbraio 2009: - O.P.A. Meliorbanca Risultati provvisori dell Offerta [NIS-Borsa Italiana e sito 4

5 27 febbraio 2009: - O.P.A. Meliorbanca Risultati dell Offerta (data di pagamento, obbligo di acquisto e diritto di acquisto) [NIS-Borsa Italiana, sito Internet e quotidiani Il Sole24Ore e MF ]. 6 marzo 2009: - O.P.A. Meliorbanca Bper adempie all obbligo di acquisto ed esercita il diritto di acquisto [NIS- Borsa Italiana e sito 11 marzo 2009: - Avviso di rimborso anticipato del prestito obbligazionario Bper step-up callable, 14/03/ /03/2010 (IT ) [Gazzetta Ufficiale n.28 del 10/03/2009, quotidiano QN del 11/03/2009]. 15 marzo 2009: - Comunicato congiunto circa la partecipata Banca Italease S.p.A. ai sensi dell art.114 del T.U.F. [NIS-Borsa Italiana e sito 17 marzo 2009: - Approvati i progetti di bilancio individuale e consolidato dell esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 [NIS-Borsa Italiana]. 14 marzo 2009: - Convocazione dell Assemblea dei Soci [NIS-Borsa Italiana il 19/03/2009, sito Internet il 17/03/2009, Gazzetta Ufficiale n.30 del 14/03/2009, quotidiani QN e Il Sole 24 Ore del 20/03/2009]. 23 marzo 2009: - Conferma del "rating" e revisione dell outlook da stabile a negativo della Banca dall Agenzia Standard & Poor s [NIS-Borsa Italiana e sito 24 marzo 2009: - Bilancio consolidato al 31/12/2008 di Meliorbanca S.p.A. [NIS-Borsa Italiana e sito 31 marzo 2009: - Avviso alla clientela dell avvenuta pubblicazione degli elenchi dei depositi dormienti [quotidiano Repubblica e pubblicazione elenco sul sito 14 aprile 2009: - Avviso per ricordare le date dell Assemblea dei Soci [quotidiani Gazzetta di Modena, Il Resto del Carlino di Bologna e Modena]; 18 aprile 2009: - Assemblea dei Soci: approvazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno [NIS-Borsa Italiana, sito Internet e quotidiano QN del 22/04/2009]. 28 aprile 2009: - Approvato il Piano Industriale di Gruppo [NIS-Borsa Italiana e sito 5

6 Documenti: 10 maggio 2008: - Bilancio individuale 2007 ed allegati [NIS-Borsa Italiana e sito Internet]; - Bilancio consolidato 2007 e altri allegati al bilancio consolidato 2007 [NIS-Borsa Italiana e sito 15 maggio 2008: - Situazione consolidata al 31 marzo 2008 [sito 23 maggio 2008: - Verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria di approvazione del bilancio 2007 [NIS-Borsa Italiana]. 29 maggio 2008: - Documento di informazione annuale redatto ai sensi dell art.54 della delibera Consob 11971/99 [NIS-Borsa Italiana e sito 29 agosto 2008: - Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008 (individuale e consolidata) [NIS-Borsa Italiana e sito 14 novembre 2008: - Resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2008 del Gruppo Bper [NIS-Borsa Italiana e sito 16 gennaio 2009: - O.P.A. Meliorbanca Pubblicazione del Documento di Offerta [NIS-Borsa Italiana e sito Internet invio e/o pubblicazione integrale del Documento Offerta e Scheda di adesione)]. 2 aprile 2009: - Pubblicazione delle liste per la nomina di sette Amministratori e del Collegio Sindacale per il triennio da parte dell Assemblea dei Soci [NIS-Borsa Italiana e sito Internet]; - Relazione degli amministratori, ai sensi dell art.72 della delibera Consob 11971, sulla proposta di modifica alla Statuto sociale [NIS-Borsa Italiana e sito Internet]; - Relazione degli amministratori, ex art.3 Decreto 437/98, concernente la proposta di riparto dell utile d esercizio 2008 [NIS-Borsa Italiana]. 18 aprile 2009: - Bilancio individuale 2008 e allegati [NIS-Borsa Italiana e sito Internet]; - Bilancio consolidato 2008 e allegati [NIS-Borsa Italiana e sito 29 aprile 2009: - Verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria di approvazione del bilancio 2008 [NIS-Borsa Italiana]. 6

7 Presentazioni: 30 gennaio 2009: The Italian Financial Services Conference Weathering the storm Partecipazione del dott. Fabrizio Viola - A.D. BpER alla conferenza presso U.B.S., Milano Presentazione del gruppo BpER nel corso dell'intervento del dott.viola [NIS - Borsa Italiana sezione Documenti e sito Internet] 06 maggio 2009: Piano Industriale del Gruppo Bper Presso la sede di Meliorbanca S.p.A., Via Borromei 5, Milano Presentazione a cura del dott. Fabrizio Viola - A.D. BpER [NIS - Borsa Italiana sezione Documenti e sito Internet] Comunicati internal dealing trasmessi a NIS Borsa Italiana: 30 aprile 2008: Internal Dealing 02 maggio 2008: Internal Dealing 06 maggio 2008: Internal Dealing 06 maggio 2008: Internal Dealing 06 maggio 2008: Internal Dealing 07 maggio 2008: Internal Dealing soggetto rilevante comunicazione effettuata anche 07 maggio 2008: Internal Dealing 07 maggio 2008: Internal Dealing 07 maggio 2008: Internal Dealing 07 maggio 2008: Internal Dealing 08 maggio 2008: Internal Dealing 19 maggio 2008: Internal Dealing 20 maggio 2008: Internal Dealing 21 maggio 2008: Internal Dealing 21 maggio 2008: Internal Dealing 22 maggio 2008: Internal Dealing 22 maggio 2008: Internal Dealing 22 maggio 2008: Internal Dealing 23 maggio 2008: Internal Dealing 06 giugno 2008: Internal Dealing 09 giugno 2008: Internal Dealing soggetto rilevante comunicazione effettuata anche 10 giugno 2008: Internal Dealing 11 giugno 2008: Internal Dealing 11 giugno 2008: Internal Dealing 11 giugno 2008: Internal Dealing 12 giugno 2008: Internal Dealing 12 giugno 2008: Internal Dealing 12 giugno 2008: Internal Dealing 13 giugno 2008: Internal Dealing 13 giugno 2008: Internal Dealing 7

8 13 giugno 2008: Internal Dealing 16 giugno 2008: Internal Dealing 16 giugno 2008: Internal Dealing 17 giugno 2008: Internal Dealing 17 giugno 2008: Internal Dealing 18 giugno 2008: Internal Dealing 20 giugno 2008: Internal Dealing 24 giugno 2008: Internal Dealing 25 giugno 2008: Internal Dealing 26 giugno 2008: Internal Dealing 26 giugno 2008: Internal Dealing 27 giugno 2008: Internal Dealing 30 giugno 2008: Internal Dealing 01 luglio 2008: Internal Dealing 07 luglio 2008: Internal Dealing 07 luglio 2008: Internal Dealing 07 luglio 2008: Internal Dealing 08 luglio 2008: Internal Dealing 08 luglio 2008: Internal Dealing 09 luglio 2008: Internal Dealing soggetto rilevante comunicazione effettuata anche 09 luglio 2008: Internal Dealing 09 luglio 2008: Internal Dealing 14 luglio 2008: Internal Dealing 15 luglio 2008: Internal Dealing 17 luglio 2008: Internal Dealing 17 luglio 2008: Internal Dealing 17 luglio 2008: Internal Dealing 17 luglio 2008: Internal Dealing 18 luglio 2008: Internal Dealing 18 luglio 2008: Internal Dealing 23 luglio 2008: Internal Dealing 24 luglio 2008: Internal Dealing 24 luglio 2008: Internal Dealing 25 luglio 2008: Internal Dealing 28 luglio 2008: Internal Dealing 07 agosto 2008 Internal Dealing soggetto rilevante comunicazione effettuata anche 27 agosto 2008 Internal Dealing 01 settembre 2008: Internal Dealing soggetto rilevante comunicazione effettuata anche 18 settembre 2008: Internal Dealing 18 settembre 2008: Internal Dealing 8

9 19 settembre 2008: Internal Dealing 25 settembre 2008: Internal Dealing 01 ottobre 2008 Internal Dealing 06 ottobre 2008: Internal Dealing soggetto rilevante comunicazione effettuata anche 07 ottobre 2008: Internal Dealing 07 ottobre 2008: Internal Dealing 09 ottobre 2008: Internal Dealing 10 ottobre 2008: Internal Dealing 10 ottobre 2008: Internal Dealing 13 ottobre 2008: Internal Dealing 13 ottobre 2008: Internal Dealing 13 ottobre 2008: Internal Dealing 13 ottobre 2008: Internal Dealing 14 ottobre 2008: Internal Dealing 15 ottobre 2008: Internal Dealing 16 ottobre 2008: Internal Dealing 17 ottobre 2008: Internal Dealing 27 ottobre 2008: Internal Dealing 30 ottobre 2008: Internal Dealing 07 novembre 2008: Internal Dealing soggetto rilevante comunicazione effettuata anche 13 novembre 2008: Internal Dealing 17 novembre 2008: Internal Dealing 18 novembre 2008: Internal Dealing 21 novembre 2008: Internal Dealing 24 novembre 2008: Internal Dealing 03 dicembre 2008: Internal Dealing 04 dicembre 2008: Internal Dealing 04 dicembre 2008: Internal Dealing 04 dicembre 2008: Internal Dealing 05 dicembre 2008: Internal Dealing 08 dicembre 2008: Internal Dealing 10 dicembre 2008: Internal Dealing 11 dicembre 2008: Internal Dealing soggetto rilevante comunicazione effettuata anche per conto dell emittente quotato Meliorbanca S.p.A. 11 dicembre 2008: Internal Dealing soggetto rilevante comunicazione effettuata anche 15 dicembre 2008: Internal Dealing 18 dicembre 2008: Internal Dealing 18 dicembre 2008: Internal Dealing 18 dicembre 2008: Internal Dealing 19 dicembre 2008: Internal Dealing 19 dicembre 2008: Internal Dealing 22 dicembre 2008: Internal Dealing 22 dicembre 2008: Internal Dealing 29 dicembre 2008 Internal Dealing 9

10 13 gennaio 2009: Internal Dealing soggetto rilevante comunicazione effettuata anche 15 gennaio 2009: Internal Dealing 15 gennaio 2009: Internal Dealing 16 gennaio 2009: Internal Dealing 26 gennaio 2009: Internal Dealing 28 gennaio 2009: Internal Dealing 02 febbraio 2009: Internal Dealing 02 febbraio 2009: Internal Dealing 04 febbraio 2009: Internal Dealing 05 febbraio 2009: Internal Dealing 13 febbraio 2009: Internal Dealing soggetto rilevante comunicazione effettuata anche 16 febbraio 2009: Internal Dealing 17 febbraio 2009: Internal Dealing 18 febbraio 2009: Internal Dealing 19 febbraio 2009: Internal Dealing 20 febbraio 2009: Internal Dealing 23 febbraio 2009: Internal Dealing 23 febbraio 2009: Internal Dealing 24 febbraio 2009: Internal Dealing 25 febbraio 2009: Internal Dealing 26 febbraio 2009: Internal Dealing 02 marzo 2009: Internal Dealing 02 marzo 2009: Internal Dealing 03 marzo 2009: Internal Dealing 04 marzo 2009: Internal Dealing 05 marzo 2009: Internal Dealing 10

11 06 marzo 2009: Internal Dealing 06 marzo 2009: Internal Dealing 09 marzo 2009: Internal Dealing 09 marzo 2009: Internal Dealing 12 marzo 2009: Internal Dealing soggetto rilevante comunicazione effettuata anche per conto dell emittente quotato Meliorbanca S.p.A. 12 marzo 2009: Internal Dealing soggetto rilevante comunicazione effettuata anche 19 marzo 2009: Internal Dealing 19 marzo 2009: Internal Dealing 14 aprile 2009: Internal Dealing soggetto rilevante comunicazione effettuata anche 15 aprile 2009: Internal Dealing 16 aprile 2009: Internal Dealing 17 aprile 2009: Internal Dealing 17 aprile 2009: Internal Dealing 20 aprile 2009: Internal Dealing 20 aprile 2009: Internal Dealing 05 maggio 2009: Internal Dealing Comunicazioni afferenti i prestiti obbligazionari ordinari emessi dalla Banca: ISIN DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO CONDIZIONI DEFINIVE DATA PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO COLLOCAMENTO 11 MODALITA' PUBBLICAZIONE IT maggio agosto 2008 Consob e sito Internet IT giugno agosto 2008 Consob e sito Internet IT giugno settembre 2008 Consob e sito Internet IT luglio ottobre 2008 Consob e sito Internet IT agosto novembre 2008 Consob e sito Internet IT settembre dicembre 2008 Consob e sito Internet IT settembre novembre 2008 Consob e sito Internet IT ottobre novembre 2008 Consob e sito Internet IT novembre dicembre 2008 Consob e sito Internet IT novembre gennaio 2009 Consob e sito Internet IT novembre gennaio 2009 Consob e sito Internet IT dicembre gennaio 2009 Consob e sito Internet IT dicembre febbraio 2009 Consob e sito Internet IT gennaio febbraio 2009 Consob e sito Internet IT gennaio febbraio 2009 Consob e sito Internet IT febbraio febbraio 2009 Consob e sito Internet IT febbraio marzo 2009 Consob e sito Internet IT febbraio marzo 2009 Consob e sito Internet IT febbraio marzo 2009 Consob e sito Internet IT marzo aprile 2009 Consob e sito Internet

12 IT marzo 2009 IN COLLOCAMENTO Consob e sito Internet IT marzo aprile 2009 Consob e sito Internet IT aprile 2009 IN COLLOCAMENTO Consob e sito Internet IT aprile 2009 IN COLLOCAMENTO Consob e sito Internet Il termine sito Internet è sempre riferito al sito Internet della Banca Modena, 8 maggio 2009 Banca popolare dell'emilia Romagna Società cooperativa L Amministratore delegato 12