PROSPETTO INFORMATIVO

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1 PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE E ALL AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. EMITTENTE - BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. AZIONISTI VENDITORI - FEDONE S.R.L. - FUNDITA S.R.L. COORDINATORI DELL OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. - BOFA MERRILL LYNCH RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E SPONSOR MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. L Offerta Pubblica è parte di un Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione di azioni ordinarie Brunello Cucinelli S.p.A.. L Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione comprende un offerta pubblica rivolta al pubblico indistinto in Italia ed una offerta istituzionale rivolta ad investitori qualificati in Italia ed istituzionali all estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers, ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del I soggetti residenti nei Paesi esteri al di fuori dell Italia nei quali l Offerta Globale non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità non potranno partecipare all Offerta Globale, salvo che nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti del Paese rilevante. Il Prospetto Informativo è costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi, ai sensi dell art. 94, comma 4, del d.lgs. n. 58 del Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la Consob in data 13 aprile 2012 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota dell 11 aprile 2012 protocollo n La Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono state depositate presso la Consob in data 13 aprile 2012 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota dell 11 aprile 2012 protocollo n Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi devono essere letti congiuntamente tra loro. L adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio di Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell Emittente in Corciano (PG), fraz. Solomeo, Via dell Industria n. 5, presso il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori, nonché sul sito internet dell Emittente (www.brunellocucinelli.com), dei Collocatori e di Borsa Italiana.

2 INDICE GENERALE INDICE NOTA DI SINTESI DEFINIZIONI GLOSSARIO AVVERTENZE A. FATTORI DI RISCHIO B. L EMITTENTE, IL GRUPPO E L ATTIVITÀ SVOLTA C. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL OPERAZIONE D. CARATTERISTICHE DELL OFFERTA E. INFORMAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE RILEVANTI F. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DEFINIZIONI GLOSSARIO PERSONE RESPONSABILI RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ REVISORI LEGALI DEI CONTI SOCIETÀ DI REVISIONE E REVISORE LEGALE DELL EMITTENTE INFORMAZIONI SUI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE PREMESSA INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE RELATIVE AGLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2011, 2010 E DATI SELEZIONATI ECONOMICI DEL GRUPPO PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2011, 2010 E ANALISI DEI RICAVI DEL GRUPPO PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DI- CEMBRE 2011, 2010 E DATI SELEZIONATI PATRIMONIALI DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2011, 2010 E CAPITALE CIRCOLANTE NETTO IMMOBILIZZAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ A LUNGO TERMINE PASSIVITÀ A LUNGO TERMINE

3 INDICE GENERALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DATI SELEZIONATI RELATIVI AI FLUSSI DI CASSA DEL GRUPPO PER GLI ESERCIZI CHIUSI 31 DICEMBRE 2011, 2010 E UTILE PER AZIONE DEL GRUPPO PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEM- BRE 2011, 2010 E INFORMAZIONI RELATIVE ALL ANDAMENTO DEI COVENANTS FINAN- ZIARI INDICATORI GESTIONALI, REDDITUALI E PATRIMONIALI FATTORI DI RISCHIO RISCHI RELATIVI ALL ATTIVITÀ DELL EMITTENTE E DEL GRUPPO RISCHI CONNESSI ALL IMMAGINE DEL MARCHIO RISCHI CONNESSI ALLA PERCEZIONE DELLE NUOVE TENDENZE RISCHI CONNESSI ALLA PERCEZIONE DELL APPREZZAMENTO DELLE COLLEZIONI RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DEL GRUPPO DALLA FIGURA DEL FONDATORE RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DEL GRUPPO DA ALCUNE FIGURE CHIAVE RISCHI CONNESSI ALLA MANCATA REALIZZAZIONE O A RITARDI NEL- L ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA INDUSTRIALE RISCHI CONNESSI AI RAPPORTI CON I FAçONISTI RISCHI CONNESSI ALLA CONTINUITÀ DELL ARTIGIANALITÀ E DELLE COMPETENZE ARTIGIANALI RISCHI CONNESSI AI FORNITORI DI MATERIE PRIME RISCHI CONNESSI ALLA DISPONIBILITÀ DEL CASHMERE E ALL INCRE- MENTO DEL SUO PREZZO RISCHI CONNESSI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DEL GRUPPO ATTRA- VERSO IL CANALE RETAIL RISCHI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI DOS ESISTENTI RISCHI CONNESSI ALLA APERTURA DI NUOVI DOS RISCHI CONNESSI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DEL GRUPPO ATTRA- VERSO IL CANALE wholesale MONOMARCA RISCHI CONNESSI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DEL GRUPPO ATTRA- VERSO IL CANALE wholesale MULTIMARCA RISCHI CONNESSI AI FENOMENI DI STAGIONALITÀ E AL DIVERSO MIx DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE RISCHI CONNESSI AL RAPPORTO CON L AGENTE IMC GROUP, INC. OV- VERO CON IL SIG. MASSIMO CARONNA RISCHI CONNESSI ALLA DIFESA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIA- LE E INTELLETTUALE RISCHI CONNESSI AL RISPETTO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO RISCHI CONNESSI ALLA VARIAZIONE DEI TASSI D INTERESSE RISCHI CONNESSI ALLA VARIAZIONE DEI TASSI DI CAMBIO RISCHI CONNESSI AI RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

4 INDICE GENERALE RISCHI CONNESSI ALLA NON CONTENDIBILITÀ DELLA SOCIETÀ RISCHI CONNESSI AL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO E ALL APPLI- CAZIONE DIFFERITA DI DETERMINATE PREVISIONI STATUTARIE RISCHI CONNESSI AL MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/ RISCHI CONNESSI ALLA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI RISCHI CONNESSI ALLE DICHIARAZIONI DI PREMINENZA E ALLE INFOR- MAZIONI SUI MERCATI RISCHI RELATIVI AL MERCATO IN CUI OPERANO LA SOCIETÀ E IL GRUP- PO RISCHI RELATIVI ALL ELEVATA CONCORRENZA NEL MERCATO IN CUI IL GRUPPO OPERA RISCHI RELATIVI ALLA CONGIUNTURA ECONOMICO-FINANZIARIA RISCHI CONNESSI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DEL GRUPPO SU BASE INTERNAZIONALE RISCHI CONNESSI ALL EVOLUZIONE DEL quadro NORMATIVO NA- ZIONALE E INTERNAZIONALE IN CUI IL GRUPPO OPERA INFORMAZIONI SULL EMITTENTE STORIA ED EVOLUZIONE DELL ATTIVITÀ DELL EMITTENTE DENOMINAZIONE SOCIALE ESTREMI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DATA DI COSTITUZIONE E DURATA DELL EMITTENTE DOMICILIO E FORMA GIURIDICA, LEGISLAZIONE IN BASE ALLA quale OPERA L EMITTENTE, PAESE DI COSTITUZIONE E SEDE SOCIALE FATTI RILEVANTI NELL EVOLUZIONE DELL ATTIVITÀ DELL EMITTENTE INVESTIMENTI INVESTIMENTI EFFETTUATI INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE INVESTIMENTI FUTURI DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PRINCIPALI ATTIVITÀ PREMESSA TIPOLOGIA DEI PRODOTTI IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL ATTIVITÀ STILE, DESIGN E SVILUPPO DEL PRODOTTO PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE CAMPAGNA VENDITE ACqUISTI PRODUZIONE E LOGISTICA DISTRIBUZIONE IL CANALE RETAIL IL CANALE wholesale MONOMARCA (FRANCHISING) IL CANALE wholesale MULTIMARCA ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

5 INDICE GENERALE FILOSOFIA E CULTURA UMANISTICA D IMPRESA RICONOSCIMENTI OTTENUTI DAL GRUPPO BRUNELLO CUCINELLI E DAL SUO FONDATORE PROGRAMMI FUTURI E STRATEGIE quadro NORMATIVO PRINCIPALI MERCATI POSIZIONE CONCORRENZIALE BRAND AwARENESS FATTORI ECCEZIONALI DIPENDENZA DA BREVETTI O LICENZE, DA CONTRATTI INDUSTRIALI, COMMERCIALI O FINANZIARI, O DA NUOVI PROCEDIMENTI DI FABBRI- CAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA GRUPPO DI APPARTENENZA SOCIETÀ CONTROLLATE DALL EMITTENTE IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI BENI IMMOBILI IN PROPRIETÀ BENI IN USO IMPIANTI PRODUTTIVI E MACCHINARI PROBLEMATICHE AMBIENTALI RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA ANDAMENTO DELLA GESTIONE ANALISI DELL ANDAMENTO DELLA GESTIONE PER GLI ESERCIZI CHIU- SI AL 31 DICEMBRE 2011, 2010 E ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 31 DI- CEMBRE 2011, 2010 E INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2011, 2010 E INFORMAZIONI RIGUARDANTI POLITICHE O FATTORI DI NATURA GOVER- NATIVA, ECONOMICA, FISCALE, MONETARIA O POLITICA CHE HANNO AVUTO O POTREBBERO AVERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SULL ATTIVITÀ DELL EMITTENTE RISORSE FINANZIARIE PREMESSA RISORSE FINANZIARIE DELL EMITTENTE, FABBISOGNO FINANZIARIO E STRUTTURA DI FINANZIAMENTO ANALISI DELL INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2011, 2010 E FLUSSI DI CASSA ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEM- BRE 2011, 2010 E

6 INDICE GENERALE 10.3 LIMITAZIONI ALL USO DELLE RISORSE FINANZIARIE FONTI PREVISTE DEI FINANZIAMENTI GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI INDICI GESTIONALI RAPPORTO FRA DEBITI E CAPITALE RAPPORTO FRA RISULTATI REDDITUALI E ONERI FINANZIARI RAPPORTO TRA INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ED EBITDA RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE RICERCA E SVILUPPO PROPRIETÀ INTELLETTUALE MARCHI IL MARCHIO BRUNELLO CUCINELLI IL MARCHIO FIGURATIVO RAFFIGURANTE IL LOGO DEL GRUPPO IL MARCHIO RIVAMONTI IL MARCHIO SOLOMEI AD MCCCxCI E FIGURA IL MARCHIO GUNEx BREVETTI, DISEGNI E MODELLI NOMI A DOMINIO INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE TENDENZE SIGNIFICATIVE RECENTI NELL ANDAMENTO DELLA PRE- STAZIONE DEI SERVIZI E NELL EVOLUZIONE DEI COSTI E DEI PREZZI DI VENDITA INFORMAZIONI SU TENDENZE, INCERTEZZE, RICHIESTE, IMPEGNI O FAT- TI NOTI CHE POTREBBERO RAGIONEVOLMENTE AVERE RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SULLE PROSPETTIVE DELL EMITTENTE ALMENO PER L ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E PRINCI- PALI DIRIGENTI ORGANI SOCIALI E PRINCIPALI DIRIGENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIO SINDACALE PRINCIPALI DIRIGENTI SOCI FONDATORI RAPPORTI DI PARENTELA ESISTENTI TRA I SOGGETTI INDICATI NEI PRE- CEDENTI PARAGRAFI , E CONFLITTI DI INTERESSI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINI- STRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DI PRINCIPALI DIRIGENTI REMUNERAZIONI E BENEFICI REMUNERAZIONI E BENEFICI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL CONSI- GLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI PRINCIPALI DIRIGENTI

7 INDICE GENERALE 15.2 AMMONTARE DEGLI IMPORTI ACCANTONATI O ACCUMULATI DALL E- MITTENTE O DALLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO PER LA CORRESPON- SIONE DI PENSIONI, INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO O BENEFICI ANALOGHI PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURATA DELLA CARICA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA- ZIONE E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI DAI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AM- MINISTRAZIONE, I PRINCIPALI DIRIGENTI DEL GRUPPO E DAI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE CON L EMITTENTE O CON LE ALTRE SOCIE- TÀ DEL GRUPPO INFORMAZIONI SUL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E SUL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE RECEPIMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO DIPENDENTI ORGANIGRAMMA DI GRUPPO NUMERO DI DIPENDENTI PARTECIPAZIONI AZIONARIE E STOCK OPTION CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIO SINDACALE PRINCIPALI DIRIGENTI DESCRIZIONE DI EVENTUALI ACCORDI DI PARTECIPAZIONE DEI DIPEN- DENTI AL CAPITALE DELL EMITTENTE PRINCIPALI AZIONISTI PRINCIPALI AZIONISTI DIRITTI DI VOTO DIVERSI IN CAPO AI PRINCIPALI AZIONISTI DELL EMIT- TENTE INDICAZIONE DELL EVENTUALE SOGGETTO CONTROLLANTE AI SENSI DELL ART. 93 DEL TUF PATTI PARASOCIALI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE OPERAZIONI INFRAGRUPPO PARTE ORDINARIA PARTE STRAORDINARIA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DEL GRUPPO BRU- NELLO CUCINELLI PREMESSA BILANCIO CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2011, 2010 E PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI REDAZIONE ADOTTATI NELLA PREPA- RAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2011, 2010 E CRITERI E AREA CONSOLIDAMENTO

8 INDICE GENERALE PRINCIPI CONTABILI CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, NUOVI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME E RICLASSIFICHE AGGREGAZIONI AZIENDALI, ACqUISIZIONE DI quote DI MINORANZA E OPERAZIONI UNDER COMMON CONTROL COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PROSPETTO DELLA SITUAZIO- NE PATRIMONIALE CONSOLIDATA ATTIVITÀ IMMATERIALI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI RIMANENZE CREDITI COMMERCIALI CREDITI TRIBUTARI ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI DISPONIBILITÀ LIqUIDE E MEZZI EqUIVALENTI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVITÀ POSSEDUTE PER LA VENDITA CAPITALE E RISERVE PASSIVITÀ PER BENEFICI AI DIPENDENTI FONDI PER RISCHI E ONERI DEBITI VERSO BANCHE NON CORRENTI DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI DEBITI COMMERCIALI DEBITI VERSO BANCHE CORRENTI DEBITI TRIBUTARI ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI IMPOSTE COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO CONSOLI- DATO RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO COSTI PER SERVIZI COSTO DEL PERSONALE ALTRI (COSTI)/RICAVI OPERATIVI NETTI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER COSTI INTERNI AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI RETTIFICHE DI VALORE E ATTIVITÀ E ALTRI ACCANTONAMENTI ONERI FINANZIARI PROVENTI FINANZIARI ALTRE INFORMAZIONI UTILE PER AZIONE BASE E DILUITO IMPEGNI E RISCHI

9 INDICE GENERALE RAPPORTI CON PARTI CORRELATE GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI RELAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE DATA DELLE ULTIME INFORMAZIONI FINANZIARIE POLITICA DEI DIVIDENDI POSIZIONE FISCALE BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. (GIÀ SOLOMEO S.P.A.) BRUNELLO CUCINELLI EUROPE S.R.L. (GIÀ BRUNELLO CUCINELLI RETAIL S.R.L.) BRUNELLO CUCINELLI USA, INC CUCINELLI HOLDING CO., LLC ALTRE INFORMAZIONI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E ARBITRALI CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SITUAZIONE FINANZIARIA O COM- MERCIALE DELL EMITTENTE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CAPITALE AZIONARIO CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ESISTENZA DI quote NON RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE, PRECISA- ZIONE DEL LORO NUMERO E DELLE LORO CARATTERISTICHE AZIONI PROPRIE AMMONTARE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, SCAMBIABILI O CON warrant, CON INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI E MODALITÀ DI CONVERSIONE, SCAMBIO O SOTTOSCRIZIONE ESISTENZA DI DIRITTI E/O OBBLIGHI DI ACqUISTO SU CAPITALE AUTO- RIZZATO, MA NON EMESSO O DI UN IMPEGNO ALL AUMENTO DEL CA- PITALE ESISTENZA DI OFFERTE IN OPZIONE AVENTI AD OGGETTO IL CAPITALE DI EVENTUALI MEMBRI DEL GRUPPO EVOLUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI SO- CIALI Ex-BRUNELLO CUCINELLI S.P.A GUNEx S.P.A SOLOMEO S.P.A ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE OGGETTO SOCIALE E SCOPI DELL EMITTENTE SINTESI DELLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO DELL EMITTENTE RI- GUARDANTI I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E I COM- PONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MODALITÀ DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIO SINDACALE MODALITÀ DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

10 INDICE GENERALE DIRITTI, PRIVILEGI E RESTRIZIONI CONNESSI A CIASCUNA CLASSE DI AZIONI ESISTENTI DISCIPLINA STATUTARIA DELLA MODIFICA DEI DIRITTI DEI POSSESSORI DI AZIONI DISCIPLINA STATUTARIA DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDI- NARIE DELL EMITTENTE CONVOCAZIONI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA SVOLGIMENTO DELL ASSEMBLEA DISPOSIZIONI STATUTARIE CHE POTREBBERO AVERE L EFFETTO DI RI- TARDARE, RINVIARE O IMPEDIRE UNA MODIFICA DELL ASSETTO DI CONTROLLO DELL EMITTENTE DISPOSIZIONI STATUTARIE RELATIVE ALLA VARIAZIONE DELL ASSET- TO DI CONTROLLO O DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI PREVISIONI STATUTARIE RELATIVE ALLA MODIFICA DEL CAPITALE CONTRATTI IMPORTANTI CONTRATTO DI SERVIZI E-COMMERCE CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ACCORDI TRA IL GRUPPO E IMC GROUP INC INDEPENDENT SALES REPRESENTATIVE AGREEEMENT OPERATING AGREEMENT OF CUCINELLI HOLDING CO., LLC ACCORDI TRA L EMITTENTE E SICHUAN LESSIN DEPARTMENT STORES CO., LTD PARTNERSHIP AGREEMENT DEL 3 AGOSTO HEAD OF TERMS DEL 26 GENNAIO CONTRATTO DI JOINT VENTURE DEL 26 MARZO ACCORDO PER L ACqUISTO DI AZIONI DELL EMITTENTE ACCORDI TRA IL GRUPPO, ITOCHU CORPORATION E woollen CO. LTD SHAREHOLDERS AGREEMENT MASTER DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT E ACCORDI DI SUB-DISTRIBU- ZIONE ACCORDI TRA IL GRUPPO E MICHAEL MEYER E MP RESORT GMBH ACCORDO PARASOCIALE TRA BRUNELLO CUCINELLI EUROPE S.R.L. E MICHAEL MEYER ACCORDO TRA BRUNELLO CUCINELLI RETAIL DEUTSCHLAND GMBH E MP RESORT GMBH INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARA- ZIONI DI INTERESSI RELAZIONI E PARERI DI ESPERTI DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE INFORMAZIONI PROVENIENTI DA FON- TE TERZA DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI APPENDICI

11 INDICE GENERALE NOTA INFORMATIVA DEFINIZIONI PERSONE RESPONSABILI PERSONE RESPONSABILI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ FATTORI DI RISCHIO RISCHI RELATIVI ALL OFFERTA E AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFER- TI RISCHI CONNESSI A PROBLEMI GENERALI DI LIqUIDITÀ DEI MERCATI E ALLA POSSIBILE VOLATILITÀ DEL PREZZO DELLE AZIONI DELL EMIT- TENTE DATI CONNESSI ALL OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIO- NE E ALTRE INFORMAZIONI CHE SARANNO COMUNICATE SUCCESSIVA- MENTE ALLA DATA DELLA NOTA INFORMATIVA RISCHI CONNESSI AGLI IMPEGNI TEMPORANEI DI INALIENABILITÀ DEL- LE AZIONI DELLA SOCIETÀ RISCHI CONNESSI ALL ATTIVITÀ DI STABILIZZAZIONE RECENTI OPERAZIONI SULLE AZIONI CONFLITTI D INTERESSE INFORMAZIONI FONDAMENTALI DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE FONDI PROPRI E INDEBITAMENTO FONDI PROPRI INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL OF- FERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE RAGIONI DELL OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E IMPIEGO DEI PRO- VENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DESCRIZIONE DELLE AZIONI LEGISLAZIONE IN BASE ALLA quale LE AZIONI SONO STATE EMESSE CARATTERISTICHE DELLE AZIONI VALUTA DI EMISSIONE DELLE AZIONI DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO INDICAZIONE DELLE DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTù DELLE quali LE AZIONI SONO STATE O VERRANNO EMESSE DATA DI EMISSIONE E DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLE AZIONI

12 INDICE GENERALE 4.8 LIMITAZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI INDICAZIONE DELL ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACqUISTO E/O DI OFFERTA DI ACqUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE ALLE AZIONI INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACqUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DELL EMITTENTE NEL CORSO DELL ULTIMO ESERCIZIO E DELL ESERCIZIO IN CORSO REGIME FISCALE PARTECIPAZIONI qualificate E NON qualificate: DEFINIZIONE REGIME FISCALE DEI DIVIDENDI DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI CUI ALL ARTICOLO 47, COMMA 5, DEL TUIR REGIME FISCALE DELLE PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI AZIONI TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA E IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI CONDIZIONI DELL OFFERTA CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO PRE- VISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL OFFERTA GLOBALE CONDIZIONI ALLE quali L OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTO- SCRIZIONE è SUBORDINATA AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTO- SCRIZIONE PERIODO DI VALIDITÀ DELL OFFERTA PUBBLICA E MODALITÀ DI SOT- TOSCRIZIONE INFORMAZIONI CIRCA LA SOSPENSIONE DELL OFFERTA PUBBLICA O REVOCA DELL OFFERTA PUBBLICA E/O DELL OFFERTA ISTITUZIONALE RIDUZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE E MODALITÀ DI RIMBORSO AMMONTARE DELLA SOTTOSCRIZIONE RITIRO DELLA SOTTOSCRIZIONE PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE AZIONI RISULTATI DELL OFFERTA PUBBLICA E DELL OFFERTA GLOBALE DI VEN- DITA E SOTTOSCRIZIONE PROCEDURA PER L ESERCIZIO DI UN EVENTUALE DIRITTO DI OPZIONE, PER LA NEGOZIABILITÀ DEI DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE E PER IL TRAT- TAMENTO DEI DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE NON ESERCITATI PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE CATEGORIE DI INVESTITORI POTENZIALI AI quali LE AZIONI SONO OF- FERTE E MERCATI PRINCIPALI AZIONISTI, MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'EMITTENTE CHE IN- TENDONO ADERIRE ALL'OFFERTA PUBBLICA E PERSONE CHE INTEN- DONO ADERIRE ALL'OFFERTA PUBBLICA PER PIù DEL 5% INFORMAZIONI DA COMUNICARE PRIMA DELL ASSEGNAZIONE

13 INDICE GENERALE DIVISIONE DELL OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRI- ZIONE IN TRANCHE CLAw BACK METODI DI ASSEGNAZIONE TRATTAMENTO PREFERENZIALE TRATTAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI O DELLE OFFERTE DI SOTTOSCRIZIONE NELL AMBITO DELL ASSEGNAZIONE OBIETTIVO MINIMO DI ASSEGNAZIONE NELL AMBITO DELL OF- FERTA PUBBLICA CONDIZIONI DI CHIUSURA DELL OFFERTA PUBBLICA E DURA- TA MINIMA DEL PERIODO DI OFFERTA SOTTOSCRIZIONI MULTIPLE PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DELLE AS- SEGNAZIONI OVER ALLOTMENT E OPZIONE GREENSHOE FISSAZIONE DEL PREZZO DI OFFERTA PREZZO DI OFFERTA E SPESE A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE COMUNICAZIONE DEL PREZZO DI OFFERTA MOTIVAZIONE DELL ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE DIFFERENZA TRA IL PREZZO DI OFFERTA E IL PREZZO DELLE AZIONI DELL EMITTENTE PAGATO NEL CORSO DELL'ANNO PRECEDENTE O DA PAGARE DA PARTE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI MANAGER CHIAVE, O PERSONE AD ESSI AFFILIATE COLLOCAMENTO, SOTTOSCRIZIONE E VENDITA NOME E INDIRIZZO DEI COORDINATORI DELL OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO COLLOCAMENTO E GARANZIA DATA DI STIPULA DEGLI ACCORDI DI COLLOCAMENTO AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI COLLOCAMENTO PRIVATO CONTESTUALE ALL OFFERTA INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO STABILIZZAZIONE POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA AZIONISTI VENDITORI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN VENDITA ACCORDI DI LOCK-UP IMPEGNI DI FEDONE IMPEGNI DI FUNDITA, V.F. S.R.L. E PROGETTO NOVANTUNO S.R.L. ( A- ZIONISTI DI MINORANZA )

14 INDICE GENERALE IMPEGNI DELLA SOCIETÀ IMPEGNI DI CHEN LONG SPESE LEGATE ALL EMISSIONE/ALL OFFERTA PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE ALL OF- FERTA GLOBALE DILUIZIONE AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA DERI- VANTE DALL OFFERTA GLOBALE AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA IN CA- SO DI NON SOTTOSCRIZIONE DESTINATA AGLI AZIONISTI DELL EMIT- TENTE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL OFFERTA GLOBALE INDICAZIONE DI ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA IN- FORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI SOTTOPOSTE A REVISIONE O A REVISIONE LIMITATA DA PARTE DI REVISORI LEGALI DEI CONTI PARERI O RELAZIONI DEGLI ESPERTI INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI

15 [questa PAGINA è STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA] 14

16 NOTA DI SINTESI NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE E ALL AMMISSIONE A quotazione SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. EMITTENTE BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. AZIONISTI VENDITORI FEDONE S.R.L. FUNDITA S.R.L. COORDINATORI DELL OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. BOFA MERRILL LYNCH RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E SPONSOR MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. L Offerta Pubblica è parte di un Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione di azioni ordinarie Brunello Cucinelli S.p.A.. L Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione comprende un offerta pubblica rivolta al pubblico indistinto in Italia ed una offerta istituzionale rivolta ad investitori qualificati in Italia ed istituzionali all estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers, ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del I soggetti residenti nei Paesi esteri al di fuori dell Italia nei quali l Offerta Globale non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità non potranno partecipare all Offerta Globale, salvo che nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti del Paese rilevante. Nota di Sintesi depositata presso la Consob in data 13 aprile 2012 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota dell 11 aprile 2012 protocollo n L adempimento di pubblicazione della Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio di Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. La Nota di Sintesi deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di Brunello Cucinelli S.p.A. e alla Nota Informativa depositati presso la Consob in data 13 aprile 2012, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota dell 11 aprile 2012, protocollo n

17 NOTA DI SINTESI Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto Informativo per l Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e l ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Brunello Cucinelli S.p.A.. La presente Nota di Sintesi, il Documento di Registrazione e la Nota Informativa sono disponibili presso la sede legale dell Emittente in Corciano (PG), fraz. Solomeo, Via dell Industria n. 5, presso il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori, nonché sul sito internet dell Emittente (www.brunellocucinelli.com), dei Collocatori e di Borsa Italiana. 16

18 NOTA DI SINTESI DEFINIZIONI ACCORDO DI Lock Up AUMENTO DI CAPITALE AZIONI Indica ciascuno degli accordi di lock up che saranno sottoscritti, secondo i termini e le condizioni di cui al Capitolo 7, Paragrafo 7.3 della Nota Informativa, con i Coordinatori dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione: contestualmente alla firma del Contratto Istituzionale, da Fedone, dagli Azionisti di Minoranza e dalla Società; e, successivamente all avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, da Chen Long. Indica l aumento di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell art. 2441, comma 5, cod. civ., deliberato dall assemblea straordinaria del 27 gennaio 2012, da Euro a massimi nominali Euro , e così per massime n azioni ordinarie, prive dell indicazione del valore nominale. Indica le azioni ordinarie della Società, prive dell indicazione del valore nominale, oggetto dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione. AZIONISTI DI MINORANZA Indica Fundita, Progetto Novantuno e VF. AZIONISTI VENDITORI BORSA ITALIANA Indica Fedone e Fundita. Indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari 6, Milano. CHEN LONG CODICE DI AUTODISCIPLINA Indica il sig. Chen Long, cittadino cinese, nato a Sichuan il 16 dicembre 1967, socio di controllo della società Sichuan Lessin Department Stores Ltd., partner commerciale del Gruppo in Cina e Macao. Indica il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. COLLOCAMENTO Indica il finale collocamento di massime n Azioni, corri- ISTITUZIONALE spondenti al 90% delle Azioni oggetto dell Offerta Globale di Vendita e O OFFERTA ISTITUZIONALE Sottoscrizione, rivolto agli Investitori Istituzionali, con esclusione di Australia, Canada e Giappone, fatte salve eventuali eccezioni applicabili. COLLOCATORI CONSOB CONSORZIO PER IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE (O CONSORZIO PER L OFFERTA ISTITUZIONALE) Indica i soggetti partecipanti al Consorzio per l Offerta Pubblica. Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in via G.B. Martini 3, Roma. Indica il consorzio di collocamento e garanzia per il Collocamento Istituzionale. 17

19 NOTA DI SINTESI CONSORZIO PER L OFFERTA PUBBLICA CONTRATTO DI COLLOCAMENTO E GARANZIA PER L OFFERTA PUBBLICA CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRATTO ISTITUZIONALE COORDINATORI DELL OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DATA DELLA NOTA DI SINTESI DIRETTIVA 2003/71/CE DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE EBITDA Indica il consorzio di collocamento e garanzia per l Offerta Pubblica. Ha il significato ad esso attribuito nel Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3, della Nota Informativa. Indica il contratto di finanziamento, per un importo iniziale complessivo pari a Euro (venti milioni), stipulato tra la Ex-Brunello Cucinelli S.p.A. (il qualità di Prenditore ) da una parte e un pool di banche costituito da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Imi S.p.A. (in qualità di Banca Agente ), UniCredit Corporate Banking S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare dell Etruria e del Lazio S.c.a.r.l., Mediocredito Italiano S.p.A., Cassa di Risparmio Città di Castello S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A. dall altra parte in data 16 dicembre 2009 e successivamente modificato in data 13 giugno Ha il significato ad esso attribuito nel Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3, della Nota Informativa. Indica Mediobanca e Merrill Lynch International. Indica la data di pubblicazione della Nota di Sintesi. Indica la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l offerta pubblica o l ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2001/34/CE. Indica il documento di registrazione relativo all Emittente depositato presso la Consob in data 13 aprile 2012, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota dell 11 aprile 2012, protocollo n Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso la sede legale dell Emittente in Corciano (PG), fraz. Solomeo, Via dell Industria n. 5, presso il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori, nonché sul sito internet dell Emittente (www.brunellocucinelli.com), dei Collocatori e di Borsa Italiana. Indica il risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L EBITDA così definito rappresenta una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l andamento operativo della stessa. L EBITDA non è identificato come misura contabile nell ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione dell andamen- 18

20 NOTA DI SINTESI to del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. EMITTENTE O LA SOCIETÀ Indica Brunello Cucinelli S.p.A. (già Solomeo S.p.A.), con sede legale in Corciano (PG), frazione Solomeo, via dell Industria, 5, iscritta presso il Registro delle Imprese di Perugia con il numero Ex-BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. FEDONE FUNDITA FUSIONE Indica, nel periodo antecedente alla Fusione, la società Brunello Cucinelli S.p.A., con sede legale in Corciano (PG), frazione Solomeo, Piazza C. Alberto Dalla Chiesa, 6, iscritta presso il Registro delle Imprese di Perugia con il numero Per effetto della Fusione, Brunello Cucinelli S.p.A. è stata incorporata in Solomeo S.p.A. (l attuale Emittente) che, contestualmente alla Fusione, ha modificato la propria denominazione sociale in Brunello Cucinelli S.p.A.. Indica Fedone S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Corciano (Perugia), frazione Solomeo, Piazza C. Alberto Dalla Chiesa, 6, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro , iscritta presso il Registro delle Imprese di Perugia al numero Indica Fundita S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Roma, Via Marcella, 14, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro , iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero Indica l operazione di fusione per incorporazione della Ex-Brunello Cucinelli S.p.A. e di Gunex S.p.A. in Solomeo S.p.A. (l attuale Emittente), realizzata con atto di fusione del 13 giugno 2011, iscritto nel Registro delle Imprese di Perugia in data 14 giugno GrEEnshoE O OPZIONE Indica l opzione concessa da Fedone, in qualità di GrEEnshoE Azionista Venditore, ai Coordinatori dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione per l acquisto, al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n azioni dell Emittente, pari al 10% del numero delle Azioni oggetto dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione da assegnare ai destinatari del Collocamento Istituzionale. GRUPPO BRUNELLO CUCINELLI O GRUPPO GUNEx S.P.A. Indica l Emittente e le società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell articolo 2359 cod. civ.. Con riferimento al periodo antecedente la Fusione, il termine indica Solomeo S.p.A. e le società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell articolo 2359 cod. civ., comprese la Ex-Brunello Cucinelli S.p.A. e, a partire dal 31 agosto 2007, Gunex S.p.A.. Indica, nel periodo antecedente alla Fusione, la società Gunex S.p.A., con sede legale in Corciano (PG), frazione Solomeo, via dell Industria, 5/2, iscritta presso il Registro delle Imprese di Perugia con il numero Per effetto della Fusione, Gunex S.p.A. è stata incorporata in 19

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