Sud Africa CONDIZIONAMENTO HVAC

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1 Sud Africa CONDIZIONAMENTO HVAC Con il titolo "The South African HVAC Market" e' stato di recente pubblicata un'analisi delle 5 maggiori industrie verticali del settore che includono l'aria condizionata, il riscaldamento e la refrigerazione in Sud Africa La ricerca, che e' stata eseguita per esaminare i trend ed i potenziali di crescita, le aree di applicazione e le opportunita' di mercato per le tecnologie per aria condizionata, ha evidenziato la sostanziale crescita guidata da preoccupazioni ambientali e una migliore efficenza energetica. Al tempo stesso l'aumento delle preoccupazioni dovute alle risorse energetiche diponibili nel paese ha di conseguenza aumentato la necessita' per impianti piu' efficenti in termini di fabbisogno ebnergetico e quella di migliorare in tal senso - quando e' possibile - gli impianti esistenti Infatti gli impianti di riferimento del HVAC sono storicamente percepiti - e non a torto - come gradi consumatori d'energia, costituendo - entro certi limiti e per certi utilizzi - un detterrente all'impiego. Questo comunque, grazie alle nuove tecnologie disponibili, sta cambiando Recentemente ci sono stati due significativi sviluppi nel settore minerario pertinenti all'ottimizzazione degli impianti HVAC: l'alternamento dell'utilizzo del sistema di refrigerazione sotto terra per modificare la domanda di consumo d'energia e il cambio del diametro delle condotte (ducting) per ventilare le gallerie. La ricerca ha anche evidenziato che il mercato e' caraterrizzato da una bassa differenzazione dei prodotti offerti ed un'intesa competivita' tra i competitori esistenti, spiegando che la competizione e' feroce in seguito alla fragmentazione del mercato, con diverse aziende che operano nel mercato, ciascuna delle quali commercializza diverse marche. Un prezzo competitivo e la chiave per un ottimale inserimento nel mercato di un nuovo prodotto in quanto prodotti similari sono gia' introdotti nello stesso. Le aziende dovrebbero inoltre poter offrire soluzioni tecnologiche complete per sostenere la loro introduzione nel mercato in quanto sempre piu' spesso gli impianti HVAC vengono proposti e venduti come sistemi integrati che includono nella soluzione, sistemi d'allareme, d'illuminazione, estrazione, umidificazione e un generale controllo qualitativo dell'aria. Risulta infine che alcuni produttori stanno proponendo impianti di condizionamento dell'aria ad energia solare, anche se i costi di tali sistemi non sono ammortizzabili a breve termine.

2 1. Produzione nazionale Ci sono diverse aziende locali che producono impianti per aria condizionata commerciale, industriale e domestica, alcuni dei qiuali elencati di seguito. 1.2 Previsioni per i prossimi anni Le previsoni di crescita dell economia sudafricana nel prossimi anni, dopo la brusca ed in parte aspettata caduta del 2009 rimangono moderatamente positive. Siamo senza dubbio lontani dalle performabce dei primi anni 2000, quando la crescita annua del PIL era ben olte il 5 annuo ma, con un mix relativamente efficacie di sprone del manufatturiero e sostanziali corsi in ascesa delle materie prime, il tasso di crescita del paese ha fatto meglio del previsto per il 2011 e la previsione per il 2012 e stata recentemente rivista con un lieve ritocco in aumento, fino a raggiungere il 3,5. Iniziando dai settori del PIL dove le applicazioni HVAC hanno la maggior rilevanza, citiamo le costruzioni per il 3,1, Il commercio posizionato al 12,4, il minerario che conta per il 5,2 mentre i trasporti e le telecomunicazioni valgono un addzionale 9.1. Il manufatturiero e il settore di maggior peso nel PIL del SA (quasi il 16 ). Ricordiamo anche la percentuale relativa a servizi sociali (ospedali, scuole) che vale il 5,5 del PIL. In questa ottica, il Governo del SA ha reso pubblico, alla fine del 2010, un nuovo piano per la crescita (New Growth Plan ) i cui obbiettivi, individuati come politicamente prioritari (crescita dell occupazione, crescita della performance del sistema manufatturiero, crescita della qualificazione della popolazione scolatica e della manodopera, etc) sono stati poi declinati dedicando particolare attenzione a specifici settori, scelti fra quelli che maggiormente possono avere effetti moltiplicatori e qualificanti per raggiungere gli obbiettivi socio-economici piu sopra delineati. Fra di essi citiamo i seguenti settori: fabbricazione dei metalli, produzione di beni capitali e di mezzi di trasporto; energie rinnovabili e tecnologie a minor consumo energetico: riscaldamento solare dell acqua, solare concentrato, eolico, efficenza energetica; agricoltura e trasformazione alimentare; automotive, componentisitica; prime lavorazione dei minerali; plastica, farmaceutica e chimica; tessile ed abbigliamento, cuoio e calzature. E quindi prevedibile che l economia del paese si accinga, con impegno simile a quello dimostrato all indomani della abolizione dell apartheid, a favorire una serie di investimenti in questi settori. La volonta politica ed economica di investimento ed i fondi per questo importante salto dovranno certamente essere trovati per la maggior parte nel settore privato, sia nazionale che internazionale, che voglia espandersi nella piu ricca economia dell Africa e verso tutta l Africa - quella sub-sahariana in particolare, gia nella sfera di influenza economicocommerciale della Nazione Arcobaleno. E tuttavia, il Governo cerchera di favorire al massimo questa stimolata tendenza, facilitando le PPP (Private Public Partnership) e cercando di impegnarsi ad alzare sia i fondi disponibili a questo fine sia la disponibilita di finanziamenti pubblici diretti a sostenere i piani di sviluppo sia il finanziamento agevolato in quei settori.

3 2. Sistema distributivo La procedura di fornitura di impianti per il condizionamento dell'aria prevede che l'architetto contatti idiversi consulenti pertinenti ai diversi aspetti che esulano dal suo campo di specializzazione, onde ottenere delle specifiche in relazione alle necessita' da lui previste. Si fa qui riferimento ai consulenti per il sistema idraulico, quello elettrico ed altre tecnologie, nella fattispecie di questo caso, al consulente per il condizionamente dell'aria. Una volta emesse le specifiche, l'impresa di costruzione prescelta bandisce una gara tra gli istallatori (sub-contractors), che avra' invitato e qualificato lei stessa (gara chiusa) o meno (gara aperta). Per grossi impianti, e a volte richiesta una garanzia bancaria per partecipare alla gara. Le risposte alla gara saranno vagliate dall inpresa di costruzione assieme al consulente. Non e' raro che al fine di abbattere I costi, il consulente stesso consigli al costruttore di acquistare importanti componenti degli impianti (gruppi frigoriferi) direttamente, scavalcando cosi' l'istallatore e riducendo l importo del contratto, pur gravando l installatore della responsabilita della installazione ottimale dell impianto e del suo buon funzionamento. 3. Presenza sul mercato 3.1 Principali produttori Cold Air Phoneix Racks WP Manufacturing

4 3.2 Principali importatori Metraclark Maestro R&A Supplies Pretoria Westpoint Air Conditioning oltre ad alcuni produttori stranieri con presenza in Sud Africa 3.3 Principali aziende straniere Dixell Carrier Trane Daikin LG Samsug G & L Beijer Airco Panasonic Union Aire Allair Westair York Dunham Bush Gree McQuay Hisense 3.4 Principali aziende italiane Blue Air

5 4 Associazioni, Fiere, Pubblicazioni specializzate 4.1 Associazioni SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF REFRIGERATION (SARAC): fondata nel 1951 si pone di offrire ai membri uno spettro di servizi riguardanti nello specifico i settori della refrigerazione, dell'aria condizioanata, ivi incluso corsi di formazione e aggiornamenti tecnici. AIR CONDITIONING REFRIGERATION INDUSTRY COUNCIL OF SOUTH AFRICA (ACRICSA): e' la federazione che rappresenta gli interessi delle associazioni RAMSA, SAIRAC, SARACCA and SARDA SOUTH AFRICAN INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS (SAIMechE): stabilita nel 1892, e' l'associazione di riferimento degli ingegneri meccanici operanti nei settori automobilistico, dei processi produttivi, generazione d'energia,

6 SOUTH AFRICAN REFRIGERATION & AIR CONDITIONING CONTRACTORS ASSOCIATION (SARACCA): e' un'associazione di operatori di settore ove, nonostante la concorrenza fra I vari operatori, elabora standard di fornitura che evngono poi rispettati dai singoli operatori ed accettati dal mercato. THERMAL PANEL MANUFACTURERS ASSOCIATION (TAMA): l'associazione include 12 dei maggior produttori di pannelli isolanti in polistirene, poliuretano, lana di roccia, poliisocianurato ed elabora standars per l'industria e conduce test per la certificazione dei prodotti di riferimento. 4.2 Fiere FRIGAIR: fiera relativa al settore dell'aria condizionata, ventilazione e refrigerazione. Si tiene ogni 2 anni all' Expo Centre di NASCREC (Johannesburg) in concomitanza con l'interbuild Africa, organizzata da Specialised Exhibitions L'esibizione e' patrocinata dalle seguenti associazioni SA Institute of Airconditioning & Refrigeration (SAIRAC SA Refrigeration & Airconditioning Contractors Association (SARACCA) SA Airconditioning Suppliers Association (SAASA) Refrigeration & Airconditioning Manufacturers Association (RAMSA) SA Fluorocarbon Association (SAFA) SA Refrigerated Transport Distributors Association (SARDA) Refrigeration & Airconditioning Empowerment Forum (RAEFSA) Airconditioning & Refrigeration Industries Council of SA (ACRICSA).

7 La scorsa edizione si e' tenuta dall'8 all'11 settembre 2010 e non sono disponibili dati disaggregati dalla Interbuild. Prossima edizione: Luogo di svolgimento: Expo Centre di NASREC (Johannesburg) Data: 15 al 18 agosto 2012 nell'ambito della INTERBUILD AFRICA Frequenza: biennale Organizzatori: Specialised Exhibitions ( 4.3 Pubblicazioni: RACA: questa rivista funge da organo della SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF REFRIGERATION (SARAC), e' pubblicata da Interact Media per 11 mesi all'anno, ha una distribuzione a livello nazionale gratuita agli operatori del settore e copre aspetti ambientali, tecnologici, di salute, di sicurezza relativi a tutto il settore HVAC & R (riscaldamento, ventilazione, condizionamento aria e refrigerazione nelle sue diverse applicazioni commerciale, industriale e domestico). Cold Chain: questa rivista e' pubblicata da Interact Media a scadenza bimensile, ha una distribuzione a livello nazionale gratuita agli operatori del settore e copre aspetti ambientali, tecnologici, di salute, di sicurezza e logistici (dal produttore, al trasporto, al venditore al dettaglio).relativi a tutto il settore HVAC & R (riscaldamento, ventilazione, condizionamento aria e refrigerazione nelle sue diverse applicazioni commerciale, industriale e domestico).

8 5. Statistiche / Dazi 5.1 Statistiche - Importazioni per gruppi merceologici South Africa Imports Condizionamento (by groups) Millions of EU Euro Source of data: South African Revenue Service January - December Share Change HS Description /09 World Condizionamento Parts, Nesoi, Of Air Conditioning Machines Other Air Conditioning Machines, Window Or Wall Types, S Compressor Operated, Having A Rated Cooling Capaci Other Parts Identifiable For Use Solely Or Princip Air Conditioning Machines Nesoi, Not Incorporating Other Air Conditioning Machines Nesoi, Incorporating A R Other, Compressor Operated, Having A Rated Cooling Of A Kind Used For Buildings, Having A Rated Cooli Other Of A Kind Used For Buildings, Having A Rated Cooli Other Other Indoor Units And Outdoor Units For Machines Of Sub Other Parts Identifiable For Use Solely Or Princip Source of data: South African Revenue Service

9 January October South Africa Imports Condizionamento (by groups) Millions of EU Euro Share Change HS Description /10 Group 1 Condizionamento Parts, Nesoi, Of Air Conditioning Machines Air Conditioning Machines, Window Or Wall Types, S Other Indoor Units And Outdoor Units For Machines Of Sub Other Air Conditioning Machines Nesoi, Not Incorporating Other Other Air Conditioning Machines Nesoi, Incorporating A R Other Other, Compressor Operated, Having A Rated Cooling Of A Kind Used For Buildings, Having A Rated Cooli Other Parts Identifiable For Use Solely Or Princip Of A Kind Used For Buildings, Having A Rated Cooli Compressor Operated, Having A Rated Cooling Capaci Other Parts Identifiable For Use Solely Or Princip Source of data: South African Revenue Service

10 5.2 Statistiche - Importazioni per paesi di provenienza Condizionamento Selected Product Groups South Africa Imports Millions of EU Euro January December Share Change Rank Country /09 0 World China Thailand Korea, South Belgium Malaysia Japan Spain Italy Czech Republic United States Source of data: South African Revenue Service January October Condizionamento Selected Product Groups South Africa Imports Millions of EU Euro Share Change Rank Country /10 0 World China Thailand Korea, South Belgium Malaysia Japan Italy Spain Czech Republic United States Source of data: South African Revenue Service Per i gruppi merceologici presi in esame si registra, per l'anno 2010, un esponenziale aumento del valore delle importazioni per quasi l'89 rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo l'italia ha perso oltre il 23, scivolando dal quarto all'ottavo posto. Il trend in aumento e' registrato anche nei mesi gennaio - ottobre del 2011 nei quali il valore delle importazioni in Sud Africa e' aumentato di poco piu' dell'8. Nello stesso periodo l'italia ha registrato un aumento ben oltre misura di quasi il 66.

11 5.3 Dazi d'importazione SECTION XVI CHAPTER 84 Harmonized Customs Tariff Tariff Information '8415 ' as at 14 December 2011 MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF Head Sub Head CD Article Description Air Conditioning Machines, Comprising a Motor-Driven Fan and Elements for Changing the Temperature and Humidity, Including Those Machines in Which the Humidity Cannot be Separately Regulated Window or wall types, selfcontained or split-system Of a kind used for buildings, compressor operated, having a rated cooling capacity not exceeding 8,8 kw Of a kind used for buildings, not compressor operated, having a rated cooling capacity not exceeding 8,8 kw Deleted with effect from Other, compressor operated, having a rated cooling capacity not exceeding 8,8kW Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference A1/1/1135 w.e.f. 1/1/02 u 15 1,95 15 free A1/1/1418 u free free free free A1/1/1418 A1/1/1418 u 15 1,95 15 free A1/1/ Other u free free free free A1/1/ Of a kind used for persons, in motor vehicles Other Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat cycle (reversible heat pumps) Of a kind used for buildings, having a rated cooling capacity not exceeding 8,8 kw u 15 free 15 free A1/1/1352 A1/1/1418 u free free free free A1/1/ Other u free free free free A1/1/ Other, incorporating a A1/1/1418

12 refrigerating unit: Of a kind used for buildings, having a rated cooling capacity not exceeding 8,8 kw u free free free free A1/1/ Other u free free free free A1/1/ Not incorporating a refrigerating unit: Of a kind used for buildings, having a rated cooling capacity not exceeding 8,8 kw A1/1/1418 u free free free free A1/1/ Other u free free free free A1/1/ Parts Indoor units and outdoor units for machines of subheadings and Deleted with effect from Deleted with effect from Other parts identifiable for use solely or principally with compressor operated machines of subheading having a rated cooling capacity not exceeding 8,8 kw kg 15 free free free A1/1/1418 A1/1/1418 kg 15 free free free A1/1/ Other kg free free free free A1/1/ STANDARD ED OMOLOGAZIONI Il South African Bureau of Standards (SABS), fondato nel 1945, e l Ente nazionale sudafricano preposto alla fissazione e alla gestione degli standard nel settore industriale e commerciale nel paese. La maggior parte dei numerosi standard sudafricani ha carattere volontario ma molto spesso il Ministro del Commercio e dell Industria ne decreta l obbligatorieta. Si tratta di casi finalizzati alla protezione della salute del consumatore, soprattutto nel campo degli apparecchi che utilizzano energia elettrica o ad esempio per evitare incidenti sui luoghi di lavoro, in particolare nel settore minerario, dove si mira a certificare che l utilizzo di determinati prodotti non comporta il rischio di provocare esplosioni. Gli standard sviluppati in Sud Africa sono generalmente quelli in vigore presso le organizzazioni internazionali di standardizzazione, di cui il paese e membro attivo. Il South African National Accreditation System rappresenta il sistema nazionale di accreditamento dei laboratori per i test di conformita e degli organi ispettivi e di certificazione che e riconosciuto a livello internazionale. South African Bureau of Standards 1 Dr Lategan Road Groenkloof, Pretoria D. Iain Muir Senior Manager: Accreditation SABS Commercial (Pty) Ltd Tel: +27 (0) Fax: +27 (0) IAIN@sabs.co.za Web: