notedivalore la gestione su misura del risparmio

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1 notedivalore la gestione su misura del risparmio

2 Il valore dell esperienza a servizio del Private Banking Perché Symphonia La nostra filosofia Le persone La nostra offerta Il servizio di gestione di portafoglio I nostri fondi La trasparenza L unione fa la forza Dove potete trovarci

3 "Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande" Ralph Waldo Emerson

4 1 Perché Symphonia

5 Ecco i principi in cui crediamo e che guidano, ogni giorno, la nostra attività. IL LAVORO CONTINUO Passione: fare gestioni vuol dire, ogni giorno, analizzare il mondo, le tendenze, i cambiamenti: un lavoro che ci stimola; Impegno: lavoriamo sodo per migliorare sempre e raggiungere gli obiettivi; Competenza: Symphonia SGR può contare su un patrimonio di esperienza costruito in anni di costante presenza sul mercato e di continuo confronto con i partner aziendali. UNITO A Affidabilità: la fiducia dei nostri Clienti, che ci viene riconosciuta da oltre 20 anni, è il bene più prezioso che abbiamo, quindi il valore principale da preservare; Trasparenza: in ogni momento, anche in quelli più difficili, i portafogli sono a disposizione dei nostri Clienti e Collocatori on line. SU QUESTO FONDIAMO IL NOSTRO SERVIZIO AL CLIENTE Paolo D Alfonso Amministratore Delegato 3

6 2 La nostra filosofia

7 Symphonia in greco significa suonare insieme. Cosa vuol dire per noi suonare insieme? Attraverso un lavoro di gruppo, in continua evoluzione, offriamo una molteplicità di soluzioni, predisposte per venire incontro alle diverse esigenze dei nostri Clienti, unendo competenze ed approcci tra loro complementari. Nella scelta dei titoli, abbiamo uno stile ben definito, molto attivo e focalizzato sull analisi delle società. I concetti di stock picking e stile di gestione value fanno da sempre parte del nostro patrimonio genetico. Inoltre, tra i primi in Italia, abbiamo costruito ed affiancato competenze di fund picking (il multimanager), strategie quantitative e total return, con controllo del rischio, in modo da poter presentare ai nostri Clienti un'offerta di servizi completa e all avanguardia nel panorama del private banking. 5

8 3 Le persone

9 L approccio analitico, i libri di finanza ed il crescente impiego di tecnologia non sono sufficienti: in primo luogo vengono le persone. Il nostro Consiglio di Amministrazione vanta una vasta e pluriennale competenza nell ambito finanziario: Giuseppe SANTONOCITO Paolo D'ALFONSO Mauro VALESANI Stefano BALLARINI Angelo CECCATO Luigi BUZZACCHI Giovanna NICODANO Presidente Amministratore Delegato Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere indipendente Consigliere indipendente I nostri Gestori costituiscono un gruppo di affiatati professionisti di elevata esperienza che uniscono competenze sinergiche: Paolo BORETTO Andrea DOLSA Massimo BAGGIANI Guido CRIVELLARO Roberto CUCCHETTI Giorgio GIANNATEMPO Guido BIASIA Fabio CAON Luca GIOVANNONE Giorgio MORETTI Valentina MADAMA Samantha MELCHIORRI Responsabile Investimenti Responsabile Investimenti Gestore Responsabile Gestore Responsabile Gestore Responsabile Gestore Responsabile Gestore Gestore Gestore Gestore Gestore Gestore 7

10 4 La nostra offerta

11 Gestiamo la complessità dei mercati attraverso un offerta ampia, flessibile e personalizzabile in base alle esigenze dei nostri Clienti. IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO Attraverso il sistema di linee modulari (Portfolio Strategy) il Cliente, affiancato dal suo Private Banker, può definire una gestione su misura, accedendo al meglio che il mondo degli investimenti possa offrire. Con le linee di gestione di asset allocation (Bilanciate e Variable Asset & Risk - V.A.R.) il Cliente può affidarsi all'esperienza del nostro team di gestione per beneficiare nel tempo di una composizione ideale del portafoglio tenuto conto del proprio profilo di rischio/rendimento e delle condizioni di mercato. Abbiamo realizzato un offerta estremamente adattabile alle esigenze di ciascuno. A completamento di un servizio già fortemente orientato a cogliere le specificità di ogni Cliente, per particolari necessità offriamo la possibilità di realizzare linee di gestione personalizzate. I NOSTRI FONDI Il sistema dei prodotti collettivi permette di diversificare ulteriormente l offerta con pratiche ed efficaci soluzioni d investimento. Per una diversificazione ancora più accentuata nello stile di gestione vi è infine il mondo degli Hedge Fund. 9

12 5 Il servizio di gestione di portafoglio

13 Il servizio di gestione di portafoglio è il nostro core business, con una delle migliori offerte disponibili in Italia. Esprimiamo 20 anni di esperienza in questo settore. APPROCCIO MODULARE Attraverso un approccio modulare siamo in grado di creare l abito su misura per i nostri Clienti, grazie anche alla collaborazione con i nostri Collocatori, ai quali offriamo vari supporti formazione specifica, report per favorire il miglior utilizzo di un servizio ricco, potente e flessibile. Coniughiamo la nostra capacità di gestione con la selezione dei migliori prodotti offerti dalle più interessanti società d investimento internazionali. I RICONOSCIMENTI ALL ATTIVITA DI GESTIONE L affiatamento del nostro team è stato premiato, nel tempo, con vari riconoscimenti mirati non solo ad evidenziare i singoli prodotti, ma l eccellenza delle persone: Symphonia SGR I posto come "Migliore Società di Gestione Hedge" 1 Symphonia SGR II posto come "Migliore Società di Gestione Hedge" 2 Symphonia MULTI SICAV I posto come "Migliore Società di Gestione Italiana Small" 3 Symphonia MULTI SICAV II posto come "Migliore Società di Gestione Italiana Small" 4 Symphonia SGR II posto come "Migliore Società di Gestione Italiana Small" 5 BIM SGR premio Europerformance per l'italia 6 Symphonia MULTI SICAV II posto come "Migliore Società di Gestione Italiana Small" 7 (1) Premio Alto Rendimento Il Sole 24 Ore 2012 promosso dal Gruppo 24 Ore - periodo riferimento dal al (2) Premio Alto Rendimento Il Sole 24 Ore 2011 promosso dal Gruppo 24 Ore - periodo riferimento dal al (3) Premio Alto Rendimento Il Sole 24 Ore 2010 promosso dal Gruppo 24 Ore - periodo riferimento dal al (4) Premio Alto Rendimento Il Sole 24 Ore 2009 promosso dal Gruppo 24 Ore - periodo riferimento dal al (5) Premio Alto Rendimento Il Sole 24 Ore 2008 promosso dal Gruppo 24 Ore - periodo riferimento dal al (6) Europerformance, periodo di riferimento Febbraio Febbraio 2007 (7) Premio Alto Rendimento Il Sole 24 Ore 2004 promosso dal Gruppo 24 Ore - periodo riferimento dal al I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri prima dell'adesione leggere i prospetti informativi disponibili presso le filiali dei Soggetti Collocatori. 11

14 6 I nostri fondi

15 Offriamo oggi una gamma completa di fondi comuni in grado di coprire le esigenze della nostra Clientela, con un focus crescente sui prodotti flessibili e total return. Nel rispetto di una filosofia di gestione molto attiva, integriamo competenze di stock e fund picking. I RICONOSCIMENTI AI NOSTRI FONDI Diversi riconoscimenti hanno sottolineato negli anni la qualità dei nostri fondi: FONDO SYMPHONIA LONG TERM FAMILIES FUND premio tripla A - fondi italiani - categoria Hedge Fondi di Fondi 1 FONDO BIM OBBLIGAZIONARIO EURO vincitore Fondi Obbligazionari Governativi Euro 2 SYMPHONIA SICAV COMPARTO OBBLIGAZIONARIO AREA EUROPA finalista Fondi Obbligazionari Europa 3 SYMPHONIA SICAV COMPARTO AZIONARIO EURO miglior fondo azionario geografico 4 SYMPHONIA SICAV COMPARTO OBBLIGAZIONARIO AREA EUROPA miglior fondo obbligazionario 5 FONDO BIM AZIONARIO USA premio tripla A - fondi italiani - categoria azionari America 6 FONDO BIM BILANCIATO Best Fund Over 5 years Mixed Asset EUR Balanced - Europe 7 SYMPHONIA SICAV COMPARTO FORTISSIMO Best Fund Over 3 and 5 years Mixed Asset EUR Flexible Global 8 SYMPHONIA SICAV COMPARTO FORTISSIMO miglior fondo flessibile 9 FONDO BIM ARBITRAGE EUROPE miglior Fondo Hedge Single Strategy a 12 e a 36 mesi 10 (1) Milano Finanza Global Awards periodo di rifermento dal al (2) Morning Star Fund Awards periodo riferimento dal al (3) Morning Star Fund Awards periodo riferimento dal al (4) Premio Alto Rendimento Il Sole 24 Ore 2009 promosso dal Gruppo 24 Ore - periodo riferimento dal al (5) Premio Alto Rendimento Il Sole 24 Ore 2008 promosso dal Gruppo 24 Ore - periodo riferimento dal al (6) Milano Finanza Global Awards 2008 (7) Lipper Fund Awards periodo riferimento dal al (8) Lipper Fund Awards periodo riferimento dal al e dal al (9) Premio Alto Rendimento Il Sole 24 Ore 2007 promosso dal Gruppo 24 Ore - periodo riferimento dal al (10) Mondo Hedge periodi riferimento 2008 e dal 2005 al 2008 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri prima dell'adesione leggere i prospetti informativi disponibili presso le filiali dei Soggetti Collocatori. 13

16 7 La trasparenza

17 Abbiamo sempre creduto nella trasparenza, quale valore in sè, per un dialogo vero e continuo con i Clienti ed i nostri Collocatori. IL SERVIZIO DI REPORTING E per questo che da anni offriamo un servizio di reporting on line, fiore all occhiello del nostro sito Ogni giorno i nostri Clienti possono esaminare: il proprio portafoglio, con il massimo del dettaglio; l andamento dell investimento; i rendiconti periodici di gestione. IL SUPPORTO COMMERCIALE I nostri Collocatori trovano nel sito un supporto costante grazie a: commenti periodici sull andamento dei mercati; manuali operativi; formazione tramite supporti multimediali. 15

18 8 L unione fa la forza

19 Symphonia SGR ha da sempre investito nell approccio multimanager, coniugando le capacità espresse internamente alle eccellenze offerte dal mercato, in un ottica di open architecture. IL MERCATO E IL MONDO Oggi selezioniamo i migliori prodotti offerti da circa 60 società di gestione, con una grande attenzione rivolta non solo ai player internazionali, ma anche alle boutique specializzate. Aberdeen Global Alken Asset Management Amiral Gestion Aviva Investors Axa Rosemberg Management AXA World Funds Barclays Global Investors Belgrave Capital Management Bestinver Asset Management BlackRock Global Funds BNY Mellon Fund Managers Carmignac Gestion Comgest Asset Management International Credit Agricole Asset Management DB Platinum Advisors Deka International Dexia Asset Management DWS Investment East Capital SICAV Eaton Vance Advisers Edmond De Rotschild Eurizon Capital Exane Asset Management F&C Portfolios Fund Fidelity Funds Financiere de l Echiquer Franklin Templeton Investments Generali Investment SICAV GLG Partners Asset Management Henderson Horizon Fund HSBC Global Investment Funds HSBC Private Wealth Managers Invesco Management J. Chahine Capital Group Janus Capital Funds JPMorgan Asset Management LFP Lombard Odier Lyxor Asset Management M&G Securities Morgan Stanley Investment Management Nemesis Asset Management Nordea Investment Funds Oddo Asset Management Oppenheim Asset Management Pictet Funds Pimco Global Advisors Pinebridge Investments Sarasin Investment Fonds Schroders Investment Management Scottish Widows Investment Partnership SG Asset Management Swiss & Global Asset Management Threadneedle Investment Services Tree Top Asset Management UBS Global Asset Management Vontobel Management West LB Mellon Compass Per alcune peculiari competenze ci avvaliamo di partner specialistici, quali Lombard Odier, Bestinver e Astor SIM, che ci offrono expertise e consulenza su specifici temi o settori. 17

20 9 Dove potete trovarci

21 Direzione Commerciale di Symphonia SGR Via A. Gramsci 7, Torino Tel mail: Symphonia SGR, società controllata da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., fa parte del gruppo Veneto Banca, di cui si riporta di seguito l elenco degli Intermediari Collocatori: Veneto Banca S.c.p.a. Piazza G.B. Dall'Armi, Montebelluna Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. Via Gramsci, Torino Banca Apulia S.p.A. Via Tiberio Solis, San Severo Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A. C.so G. Matteotti, Milano BIM Suisse S.A. Contrada Sassello, Lugano (Svizzera) L elenco completo dei nostri Collocatori è consultabile sul sito: 19

22 Ottobre 2013

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24 SYMPHONIA SGR Sede Legale: Via Gramsci, Torino Sede Secondaria: Corso Matteotti, Milano Telefono Fax Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Veneto Banca S.c.p.a. infosgr@symphonia.it