Fondi Private Label. L essenza della nostra attività

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1 Fondi Private Label L essenza della nostra attività

2 SOMMARIO 5 DA 20 ANNI IL VOSTRO PARTNER PER LE SOLUZIONI PRIVATE LABELLING 7 CREATE IL VOSTRO FONDO 9 LA COMBINAZIONE GIUSTA PER IL SUCCESSO 11 ASSISTENZA PERSONALIZZATA PER OGNI SINGOLO PARTNER 13 IL VOSTRO PRODOTTO PARLA DI VOI 17 UN UNICO INTERLOCUTORE PER OGNI VOSTRA ESIGENZA

3 4 «L attività di private labelling riveste un importanza strategica per GAM, la maggiore realtà indipendente dai gruppi bancari svizzeri.»

4 Da 20 anni il vostro partner per le soluzioni private GAM è una delle maggiori società mondiali indipendenti dedicate esclusivamente alla gestione patrimoniale. Offriamo ai nostri clienti soluzioni e prodotti d investimento attivi ad istituzioni, intermediari finanziari ed investitori privati attraverso due marchi, GAM e Julius Baer Funds. La nostra attività principale nel settore degli investimenti è integrata da servizi di private labelling, focalizzandoci sulla personalizzazione del servizio per il cliente e sulla gestione attiva. L attività private labelling è uno dei pilastri strategici di GAM e comprende soluzioni private label (PLF) nonché servizi di direzione di fondi. Insieme con i nostri partner sviluppiamo modelli su misura, che consentono ai clienti di beneficiare del vasto know how dei nostri specialisti, della pluriennale esperienza nell outsourcing e delle buone relazioni che GAM intrattiene con le diverse autorità di vigilanza. Oggi i nostri team seguono più di 50 clienti internazionali, con un patrimonio da circa 50 miliardi di franchi svizzeri. GAM, in qualità di offerente di soluzioni private labelling, ha contribuito in modo determinante a plasmare il mercato dei fondi private label negli ultimi vent anni. Ha lanciato i primi comparti di questo tipo già nel 1992 e, da allora, ha ideato e attivato oltre 200 fondi private label domiciliati in Lussemburgo, Svizzera e nelle Isole Cayman. 5

5 6 «La nostra massima priorità consiste nel trovare la soluzione ottimale per le esigenze individuali di ogni singolo partner attraverso concetti innovativi.»

6 Flessibilità e innovazione, create il vostro fondo I fondi private label sono soluzioni d investimento create su misura, in cooperazione con partner esterni. Il nome del fondo può essere scelto liberamente. Secondo questa logica il cliente può, con il proprio brand, posizionarsi come offerente di fondi o di soluzioni previdenziali basate sulla logica del fondo d investimento. La creazione e lo sviluppo di proprie strutture nell ambito dell Asset Management presuppone il sostenimento di elevati costi in termini di risorse umane e finanziarie. È dunque necessario valutare accuratamente quali attività e mansioni possano essere assunte in proprio e quali debbano invece essere affidate in outsourcing o acquisite. Soluzione flessibile In questo contesto i fondi private label appaiono come una soluzione flessibile. I vantaggi principali sono: risparmi nell attività amministrativa attraverso l esternalizzazione di singoli servizi a un partner esperto e competente; una gestione più semplice e più trasparente del patrimonio dei clienti. I desideri dei partner private label sono molto variegati: dall ingresso nel business dei fondi all impostazione efficiente di determinate attività. Talora gli obiettivi consistono nella riorganizzazione della gamma di fondi, nell offerta di un servizio di gestione o nella creazione di una struttura organizzativa efficiente per la gestione degli investimenti, attraverso il veicolo dei fondi. L obiettivo prioritario di GAM consiste, in ultima analisi, nel realizzare la soluzione migliore. GAM vanta una conoscenza approfondita ed un esperienza pluridecennale come partner nell outsourcing. I nostri specialisti sono in grado di mettervi a disposizione la loro competenza con l obiettivo di consigliarvi e sostenervi nel migliore dei modi. 7

7 8 «Attraverso una suddivisione efficiente del lavoro i nostri partner possono concentrarsi sul proprio core business.»

8 Catena del valore efficiente, la combinazione giusta per il successo I prodotti private labelling sono soluzioni complesse. La loro realizzazione richiede una gestione efficiente di quattro aspetti fondamentali: creazione e direzione del fondo d investimento o, in alternativa, approntamento di una vera e propria gamma di fondi private label con assunzione di responsabilità sull intera piattaforma di prodotto asset management gestione e amministrazione consulenza e distribuzione Alcuni elementi, tra i quattro precedentemente elencati, rientrano obbligatoriamente nella sfera di competenze di GAM; sugli altri è il partner committente a decidere a chi affidare la responsabilità. Suddivisione dei compiti La suddivisione dei compiti influenza in modo determinante la qualità del fondo: voi vi occupate delle attività nelle quali siete specializzati e per le quali disponete delle risorse e delle conoscenze necessarie. I restanti compiti vengono assunti da noi o da un altro partner specializzato. La suddivisione dei compiti contribuisce a ridurre significativamente i vostri costi fissi. Normalmente ci vengono affidate le attività per le quali il partner committente non dispone delle dimensioni critiche necessarie. Tra queste si annoverano: la direzione del fondo, l amministrazione oppure il reporting obbligatorio. Tutto ciò contribuisce ad incrementare la redditività. Le prestazioni da voi fornite direttamente generano le entrate. La catena del valore nella creazione di un fondo d investimento Fondazione & Direzione di fondi Asset Management Gestione & Amministrazione Consulenza & Distribuzione Costituzione & Assetto legale Ricerca Banca depositaria Documentazione Sviluppo & Gestione dei prodotti Asset Allocation Contabilità del fondo Marketing Project Management Selezione dei titoli Custodia delle quote Distribuzione Risk & Investment Controlling Risk Management Gestione della liquidità Consulenza di clienti Sfera di competenza obbligatoria di GAM Sfera di competenza facoltativa di GAM Sfera di competenza del cliente private label Fonte: GAM 9

9 10 «La flessibilità della nostra piattaforma PLF lascia ampie possibilità di scelta ai nostri partner.»

10 Soluzione su misura, assistenza per sonalizzata per ogni singolo partner Le soluzioni private labelling sono caratterizzate da un alto livello di personalizzazione. È fondamentale trovare la soluzione ideale per le vostre esigenze specifiche e per il segmento nel quale operate. Oltre a ciò, è di fondamentale importanza individuare la struttura giuridica adeguata in ogni specifico contesto di mercato. Esiste una moltitudine di varianti per impostare ogni singolo prodotto d investimento. Per GAM è dunque molto importante, sin dall avvio di ogni partnership, conoscere con precisione le esigenze individuali dei propri partner e del relativo segmento. Sulla scorta di questi fattori i nostri team di specialisti sviluppano insieme a voi il fondo d investimento realmente su misura. I fondi private label sono strumenti d investimento flessibili. Offrono molteplici varianti sia a livello di temi d investimento sia in ambito amministrativo. Sul fronte dei temi d investimento possono, per esempio, specializzarsi a livello di singole regioni, settori e spaziare fino alle classi d investimento alternative nell ambito di hedge fund, immobili e private equity. Progettazione del prodotto A livello amministrativo esistono ampie possibilità: scelta del nome del fondo determinazione della politica d investimento scelta del gestore del fondo scelta del domicilio del fondo (Svizzera, Lussemburgo, Isole Cayman) diritto esclusivo di distribuzione e utilizzo dei propri canali possibilità della distribuzione al pubblico in diversi paesi europei e in Svizzera definizione del pricing per i propri clienti consultazione di tutti i dati del portafoglio del fondo In GAM creiamo fondi per i nostri partner private label sotto diverse giurisdizioni. Il principio della suddivisione dei compiti e l architettura aperta nell impostazione del prodotto rimangono validi a prescindere dalla decisione assunta a livello di domicilio del fondo. 11

11 12 «Il nostro team comprende oltre 60 specialisti nel private labelling operativi nei settori marketing, diritto e imposte, amministrazione e investment controlling.»

12 Numerosi servizi aggiuntivi, il vostro prodotto parla di voi I prodotti private label possono nascere soltanto da una collaborazione efficiente fra i clienti PLF e GAM. In qualità di cliente decidete quali attività desiderate assumervi direttamente e quali affidare in outsourcing a GAM. Rivolgendovi a noi potete contare sul supporto di oltre 60 specialisti PLF dei settori marketing, diritto e imposte, amministrazione e Investment Controlling. Siamo pertanto in grado di assistervi dalla registrazione fino alle questioni di diritto fiscale, passando per la distribuzione. Supporto alla registrazione GAM può effettuare l iscrizione dei vostri fondi nei registri dei vari paesi. Attualmente offriamo questo servizio per 19 paesi, ivi inclusi la Svizzera, la Germania, l Italia, la Gran Bretagna e Hong Kong. Tuttavia non ci limitiamo soltanto a eseguire la registrazione iniziale per voi, ma ci facciamo anche carico di tutti gli adempimenti locali specifici. Inoltre GAM può strutturare i vostri fondi in tutte le valute liberamente convertibili nella classe di valute basata sulla registrazione del singolo paese. Infine, GAM può occuparsi per voi della copertura di tali classi di valute rispetto alla valuta del fondo. Supporto alla distribuzione La distribuzione delle quote del fondo è un attività che riscuote successo in maniera sostenibile solo se vengono stipulati dei corrispondenti contratti di distribuzione e/o di collocamento. Ad oggi GAM ha redatto di oltre 1000 contratti di distribuzione e di collocamento. Tutti i contratti sono registrati nella nostra piattaforma clienti e possono essere seguiti e monitorati automaticamente. Offriamo ai nostri partner PLF i seguenti servizi di supporto alla distribuzione. Accordi: GAM negozia per voi accordi di distribuzione, di collocamento o di convenzione, e vi assiste nella relativa stipulazione. Due diligence: GAM controlla regolarmente per voi tutti i partner di distribuzione. Retrocessione: GAM cura per voi la gestione delle retrocessioni nell ambito dei contratti di distribuzione, di collocamento e di convenzione, oltre a farsi carico della fatturazione e del versamento delle retrocessioni. Statistiche: GAM redige per voi statistiche dettagliate relativamente a tutti gli accordi, nonché aggiornamenti periodici sugli accordi in sospeso e su quelli annullati. 13

13 Supporto al marketing Il successo di un fondo private label è determinato in maniera rilevante dalle misure di promozione della vendita. In generale il marketing e la distribuzione di un fondo private label rientrano nell ambito di responsabilità dei nostri partner. Tuttavia GAM vi supporta anche sotto questo punto di vista, offrendovi i seguenti servizi: Strategia di marketing: GAM vi aiuta nell elaborazione e nell attuazione della strategia di marketing. Fact sheet: GAM realizza mensilmente per voi una scheda tecnica (fact sheet) contenente le informazioni principali relative al fondo. Sono previste alcune possibilità di personalizzazione. Report sulla performance: GAM può fornirvi un report professionale sulla performance. Si tratta di uno strumento di marketing apprezzato, che aumenta la trasparenza del fondo agli occhi degli investitori. Presenza su Internet per i fondi private label: GAM cura per voi la presenza su Internet. Sono previste alcune possibilità di realizzazione personalizzata. Key Investor Information Document (KIID): GAM produce per voi i KIID. Analisi della performance e del rischio: GAM analizza per voi la performance e il rischio. Report sui dati: GAM realizza per voi dei rapporti contenenti informazioni delle agenzie di stampa, quali ad esempio Reuters, Bloomberg e Lipper. Server FTP: GAM dispone di un server di tipo File Transfer Protocol, che permette lo scambio quotidiano automatico di dati con il cliente. Supporto fiscale Le questioni di diritto fiscale hanno un ruolo sempre maggiore. GAM dispone in questo ambito di un esperienza pluriennale e di una vasta competenza. Offriamo ai nostri partner i seguenti servizi: Calcolo delle imposte: GAM calcola per voi l ammontare delle imposte e ne cura la comunicazione e la pubblicazione nei paesi rilevanti. Imposta anticipata: GAM si occupa per voi di richiedere la restituzione dei crediti in base agli accordi sulla doppia imposizione. Analisi fiscale: GAM analizza per voi gli effetti fiscali sulle posizioni in portafoglio. 14

14 «Offriamo ai nostri partner un supporto su misura per loro nelle questioni di marketing e fiscalità.» 15

15 16 «Ci mettiamo al vostro fianco con l approccio del Liaison Officer : sarete seguiti nel tempo dallo stesso interlocutore.»

16 Cotatto diretto, un unico interlocutore per ogni vostra esigenza La creazione e l attivazione di un fondo private label rappresentano due momenti di un progetto complesso. L asset management, il modello amministrativo, il marketing, l assetto legale e della distribuzione sono soltanto alcuni degli elementi che devono essere gestiti con grande attenzione. Per garantire una proficua collaborazione tra gli specialisti dei diversi settori, è necessario un project management ben organizzato. A tal proposito GAM dispone di un esperienza pluriennale. Per ogni partner PLF creiamo un nuovo team. In linea di principio consigliamo un organizzazione bipolare, assicurando cioè che in ogni ambito intervengano un esperto designato dal cliente ed uno da GAM, al fine di garantire uno scambio ottimale di conoscenze. Con il nostro approccio Liaison Officer vi assicuriamo di essere assistiti sostanzialmente sempre dalla stessa persona non solo durante l offerta e la composizione del fondo, bensì anche nel lungo termine. Per garantire uno scambio continuo fra GAM e il partner PLF, il nostro approccio prevede teleconferenze e incontri periodici. Le questioni in sospeso vengono affrontate tramite teleconferenza con cadenza mensile o quindicinale, a seconda delle esigenze. Almeno una volta l anno viene effettuato un incontro di revisione (review meeting), che verte principalmente sul debriefing e sulla pianificazione di nuovi incarichi. Con il sostegno di GAM potrete realmente personalizzare il vostro fondo private label. Il vostro interlocutore personale vi affianca con professionalità ed efficienza e mette le sue competenze a vostra disposizione in qualunque momento. Siamo lieti di poter collaborare con voi! 17

17 Importanti avvertenze legali I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti. Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento possono cambiare e riflettono il punto di vista di GAM nell attuale situazione congiunturale. Non si assume alcuna responsabilità in quanto all esattezza e alla completezza dei dati. La performance passata non è un indicatore dell andamento attuale o futuro. Copyright 2015 GAM Investment Management (Switzerland) SA - tutti i diritti riservati

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