I contratti aggiudicati alle aziende italiane nell ambito dei progetti della Banca Mondiale nel 2011

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1 I contratti aggiudicati alle aziende italiane nell ambito dei progetti della Banca Mondiale nel 2011 Questa breve nota illustra la recente evoluzione delle aggiudicazioni dei contratti di fornitura di beni, opere civili e consulenze finanziati dalla Banca Mondiale nell anno finanziario I progetti attivi della Banca Mondiale (BM) sono quasi 2000 e ciascuno di essi dà origine ad un numero variabile di contratti in relazione al tipo di progetto. Negli anni precedenti alla crisi finanziaria in media venivano stipulati tra i 20 e i 30 mila contratti per un valore tra i 15 e i 20 miliardi di dollari. A partire dall anno finanziario 2009, a seguito della crisi, si e verificato un forte aumento dei prestiti della Banca Mondiale fino a superare ormai i 40 miliardi di dollari annui. Cio` e` rispecchiato nei dati contenuti nella presente nota solo parzialmente, in quanto i valori forniti rappresentano un sotto insieme del valore complessivo, limitato ai contratti più ampi per dimensione economica e complessi per tipologia di fornitura e, come tali, soggetti al controllo preventivo della Banca. L insieme di tali contratti rappresenta comunque un campione rappresentativo perché la BM attua un controllo preventivo solo su una parte di tutti contratti e da essi scaturisce l archivio amministrativo che rappresenta l unica fonte dettagliata dei dati sul procurement 3. Principali Paesi Fornitori Negli ultimi anni si osserva un calo della quota dei paesi G7 legato alla crescita d importanza dei paesi emergenti come Cina, Sudafrica, Brasile e India proprio nella fornitura di beni e opere civili. La crescente presenza di questi paesi tra i fornitori di opere, beni e consulenze va inquadrata, tra gli altri, come effetto delle politiche della Banca Mondiale volte al rafforzamento delle capacità locali, istituzionali ed imprenditoriali. Secondo gli ultimi dati disponibili, 4 dopo il momentaneo primato del Brasile, nel 2010/11 la Cina e tornata ad essere la principale fornitrice nei progetti finanziati dalla Banca Mondiale con oltre il 20 percento del valore dei contratti aggiudicati (Grafico 1). Il Sudafrica e` secondo (8,81%), seguito dal Brasile (6,18%). Da rilevare come la Cina, in aggiunta al ruolo preponderante gia svolto Redatto da Tindaro Paganini, Consigliere del Direttore Esecutivo per l Italia Banca Mondiale. 1 Si intende per anno finanziario il periodo compreso tra luglio e il mese di giugno dell anno seguente. L anno finanziario 2011 comprende pertanto il periodo luglio 2010-giugno In questo caso, il termine Banca Mondiale (BM) si riferisce alle sole IBRD e IDA. 3 È importante fare una premessa sulla rappresentatività e i limiti dei dati disponibili. Il numero dei contratti soggetti a controllo preventivo dipende dalle soglie di valore stabilite per ciascun settore e paese, le cui definizioni variano nel corso degli anni con il mutare della capacità delle agenzie appaltanti dei paesi di gestire il processo di aggiudicazione delle gare in linea con gli standard della BM. I contratti soggetti a controllo preventivo sono in media quelli di maggiore volume, la cui soglia dipende dalle caratteristiche del paese e settore. Ne consegue che i mutamenti della composizione settoriale e geografica dei prestiti della Banca, come i cambiamenti delle politiche sul procurement, possono avere un impatto non neutrale sul database. La gestione delle gare per tutti gli altri contratti, e soggetta ad un controllo campionario ex-post, che dipende dal livello di rischio che la Banca Mondiale assegna al processo di procurement legato ad ogni progetto. Il controllo ex-post sfugge ad un procedimento sistematico di registrazione interno alla BM, ma è in fase di pianificazione la creazione di un database. 4 La presente nota e stata predisposta con i dati disponibili al 18 Novembre 2011.

2 nell ambito delle commesse relative a lavori civili e beni, da quest anno vanti anche un primato assoluto nel settore dei servizi di consulenza (Tavola 1). TAVOLA 1 Main suppliers in FY2011* (%share on the value of total contract awards** under World Bank-financed investment projects) ALL CONTRACTS CONSULTANCIES GOODS CIVIL WORKS 1 China China China China South Africa 8.81 United Kingdom 5.66 Brazil 5.16 South Africa Brazil 6.18 Congo, Democrat 4.66 Spain 4.63 India India 5.67 Germany 3.70 India 4.06 Brazil Spain 3.60 France 3.46 World 2.92 Italy Argentina 3.21 World 3.19 Liberia 2.39 Turkey Vietnam 2.83 Pakistan 2.84 Ukraine 1.81 Azerbaijan Italy 2.73 India 2.82 Argentina 1.64 Vietnam Azerbaijan 2.62 United States 2.40 France 1.05 Argentina Turkey 2.53 Canada 2.33 Russian Fed Korea, Rep France 2.12 Brazil 2.12 Vietnam 0.85 Nigeria World 2.06 Spain 2.04 Pakistan 0.84 France Ukraine 1.97 Cote d Ivoire 1.91 Germany 0.79 Iran Korea, Republic 1.69 Nigeria 1.87 South Africa 0.78 Ukraine Nigeria 1.58 Argentina 1.86 Uzbekistan 0.64 Croatia Liberia 1.46 Afghanistan 1.82 Congo, Dem Spain Germany 1.18 Sudan 1.45 Switzerland 0.47 Philippines Croatia 1.02 Australia 1.39 Denmark 0.47 Senegal Pakistan 0.96 Haiti 1.31 Croatia 0.39 Yemen Iran, Islamic R Russian Fed Serbia 0.39 Greece Italy Italy * Fiscal year goes from July 2010 to June ** Contracts subject to prior review. Nationality of firms is defined by country of registration of the firm Source: World Bank

3 Italia L Italia rappresenta una chiara eccezione al trend favorevole ai paesi emergenti. Ciò è riconducibile in parte al ritorno alle infrastrutture della Banca Mondiale, in parte al dinamismo all estero delle imprese italiane nel settore delle opere civili. Nel 2011 l Italia figura come ottavo tra i principali paesi aggiudicatari delle gare legate ai progetti della Banca Mondiale, con una quota del 2.73%. Pur se in netto calo rispetto all anno precedente, l Italia continua a rimanere davanti ai maggiori paesi industrializzati, ad eccezione della Spagna. Come negli anni passati, i buoni risultati possono essere ricondotti all aggiudicazione di pochi contratti di grandi dimensioni, in particolare nel settore delle opere civili. Nel 2008 si era trattato di due grandi contratti nel settore dell energia e cinque nel settore delle strade (riabilitazione e ristrutturazione); nel 2009 di due grandi contratti nel settore dei trasporti (ferrovie); nel 2010 i contratti di maggiori dimensioni assegnati all Italia hanno riguardato la costruzione di strade in Kazakistan. Nel 2011, il settore stradale in Azerbaijian. Da rilevare anche un leggero miglioramento della quota italiana nell ambito della fornitura dei servizi di consulenza.

4 TAVOLA 2 Amount awarded to the main countries in each procurement categories ( ) (values and percentage share on the value of total contract awards) Fiscal year Country Amount % Amount % Amount % Amount % CONSULTANCIES Brazil 57,343, ,258, ,883, ,208, China 8,179, ,715, ,534, ,631, Germany 35,914, ,704, ,800, ,589, France 50,092, ,801, ,634, ,802, UK 86,674, ,140, ,037, ,231, India 140,211, ,563, ,477, ,463, Italy 4,921, ,503, ,687, ,964, Japan 96, ,157, ,525, ,112, United States 118,599, ,986, ,305, ,639, CIVIL WORKS Brazil 239,687, ,619, ,260,945, ,497, China 1,193,646, ,422,862, ,620, ,590,559, Germany 107,092, ,971, ,887, ,922,812 0,45 France 61,320, ,727, ,665, ,140,530 1,91 UK 11,176, ,103, ,613, ,00 India 392,344, ,594, ,873, ,809, Italy 67,720, ,836, ,019,623, ,042, Japan 28,181, ,095, ,380,840 0,19 United States 2,406, ,948, ,990, ,213,915 0,07 GOODS Brazil 27,294, ,433, ,513, ,276,999 5,16 China 520,575, ,915, ,989, ,954,896 11,94 Germany 112,548, ,798, ,025, ,133,922 0,79 France 96,170, ,450, ,966, ,848,525 1,05 UK 127,964, ,988, ,790, ,261,210 0,38 India 194,147, ,457, ,752, ,977,343 4,06 Italy 45,062, ,466, ,694, ,356,164 0,28 Japan 61,699, ,296, ,042, ,186,474 0,02 United States 104,232, ,413, ,865, ,669,081 0,19 ALL CONTRACTS Brazil 324,325, ,311, ,349,343, ,883,589 6,18 China 1,722,401, ,734,493, ,174,144, ,817,872,387 21,68 Germany 255,554, ,474, ,713, ,738,556 1,18 France 207,584, ,979, ,266, ,279,370 2,12 UK 225,815, ,231, ,442, ,492,787 0,92 India 726,703, ,374,615, ,104, ,324,635 5,67 Italy 117,704, ,806, ,071,005, ,363,797 2,73 Japan 89,978, ,549, ,568, ,679,317 0,18 United States 225,239, ,348, ,160, ,638,090 0,44 Source:World Bank

5 TAVOLA 3 Prior Review Contracts under bank-financed projects Contract Detail Report for Italian Suppliers FY2011 (US$) Country Procurement Category Procurement Method Project Contract Supplier Amount (USD) Africa Individual Africa Africa 3A-Reg&Domestic Pwr Mkt Dev. (FY07) 3A-Reg&Domestic Pwr Mkt Dev. (FY07) 3A- EN Watershed Management (SIP) PANEL OF EXPERTS - EXPERT IN MECHANICS AND ELECTRICITY FOR H MARCHE M19: INGA I & II AUXILARY SERVICES, TURNKEY SUPPLY & Procurement of Sediments Monitoring and Measuring Equipments Ethiopia Single Source Selection Financial Sector Cap Bldg. Project NPS Implementation,Legal consultancy services Ethiopia Ethiopia Kenya Quality And Cost-Based Selection ET-Protection of Basic Services (FY06) ET-Protect. Basic Serv. Phase II (FY09) KE-Electricity SIL (2010) Liberia Individual Liberia - Support from EI-TAF Mauritania Direct Contracting MR-Education for All - EFA/FTI (FY08) Rwanda Quality Based Selection RW-Pub Sec CB TAL (FY05) Senegal CQS Tanzania Quality And Cost-Based Selection SN-Water and Sanitation SIL (FY10) TZ-Strategic Cities Project FEDERICO CIAMPITTI ABB S.P.A POWER SYSTEMS DIVISION-I SURVEYING SYSTEMS MARIA CHIARA MALAGUTI 275,135 6,839,791 3,592 58,750 procurement of Mammography Machine IMS 272,334 Lot VI - Equipment for Examiniation, Treatment, MCH Consultancy Services between Kenya Power & ELC for KEEP Tran The advisor is responsible for providing assistance Produits nutritionnels Twinning arrangement to develop capacity at SFB STUDY FOR DEVELOPMENT OF MASTER PLAN FOR WASTEWATER TREATMEN Mbeya City - Construction Supervision of Urban Infrastructur PRORAS 2,103,663 ELECTROCONSUL T ERNESTO MARZANO PROG.ALIMENTAI RE MONDIAL 5,308, ,995 1,940,000 ILO (ITC - ILO) 629,654 STUDIO GALLI INGEGNERIA (SGI) 281,478 TECHNIPLAN SPA 927,891 Congo, CQS DRC- Pro-Routes (FY08) Services de consultant AIC PROGETTI 526,890 Democrat VN-Mekong Regional Health CPMU/WB VN/ICB-3B/ Lot 2 for AGMIN ITALY Vietnam 362,035 Support Proj the procurement of S.R.L. PK: Tax Administration Reform Supply, Installation and Commissioning of Pakistan SELTA SPA 401,568 Project Digital PABXs South LAKE SKHODER INTGD ECOSYST OPEN PLAN CQS Rehabilitation of Besac Fortress 95,361 Eastern E MGMT GEF CONSULTING Albania Individual LAND ADMIN & MGMT PROJ IPRO Technical Support Consultant ANGELO D URSO 105,545 Albania Individual Albania Albania Armenia Armenia Azerbaijan Civil Works Quality And Cost-Based Selection IDF-AARHUS CONVENTION IMPLEMENTATION AL Busi Env Ref & Insti Streng EDUC EXCEL & EQUITY JUDICIAL REFORM 2 JUDICIAL REFORM 2 HIGHWAY 2 Consulting services for updating existing local strategy a Construciton of a new metrology laboratory Procurement of Biology Laboratory Equipment Lot 1 - Furniture for Regional Courts: 2 Stage Lot 2 - Furniture for Regional Courts: 2 Stage Construction Supervision for Hajigabul Bahramtepe Section (L GIUSEPPE RAZZA 62,760 DIESSE ELECTRA S.R.L. ALTAY SCIENTIFIC S.P.A. "DELLA VALENTINA OFFICE" S.P.A. "DELLA VALENTINA OFFICE" S.P.A. IRD ENGINEERING 1,814, , ,211 23,969 3,637,205

6 Azerbaijan Azerbaijan Civil Works Civil Works HIGHWAY 2 Croatia Individual HR Science & Technology Croatia Croatia Croatia Kyrgyz Republic Moldova Individual AISP Quality And Cost-Based Selection Construction of Alat-Masalli, Section 1C, Yenikand-Salyan (k HIGHWAY 2 Construction of Alat-Masalli Highway, Section 2 HR Science & Technology HR Science & Technology AGRIC ACQUIS COHESION NATIONAL WATER SUPPLY & SANITATION S.R.L. TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. MR. RUDI TRANQUILLINI 111,816, ,526,813 UKF Institutional development Advisor under reference numbe 27,068 Procurement of 5 axis medium size CNC milling machine UNITEAM S.P.A. 332,443 Lot 1 Liquid chromatography-mass spectrometry system AGMIN ITALY SRL 595,475 Laboratory equipment for the National Veterinary Institute C International Consultant on Project monitoring and evaluatio construction supervision of three town and twenty three rura Moldova SHOP MD Competitiveness Enhancement Raw material: Plastic in granules Macedonia, form Macedonia, form Romania Uzbekistan Egypt, Arab Rep Egypt, Arab Rep Egypt, Arab Rep Egypt, Arab Rep Iraq Jordan Yemen, Republic Civil Works Civil Works Single Source Selection Quality And Cost-Based Selection REGIONAL AND LOCAL RDS PROG SUPPORT PROJ AGR STRENGTHENING AND ACCESSION PROJECT HEALTH SEC REF 2 (APL #2) (CRL) HEALTH 2 EGYPT-Railways Restructuring EG-NATURAL GAS CONNECTIONS EG-NATURAL GAS CONNECTIONS Consulting Services for Review of Project Proposaland Procurement of Laboratory Equipment ICB 9, LOT VII - Equipment for Treatment and Final Eliminati Procurement of immune-enzyme analyses set with supplies Execution of 200Km of Railways Track Renewal Small Size Steel pipes, Malleable Cast Iron Fittings, Brass Ball Valves, Insulating Materials, Cathodes Protection Mater EG-NATURAL GAS CONNECTIONS Regulators And Steel Pipes - Lot 2 IQ - Emergency Road Rehabilitation JO-Promotion of a Wind Power Market RY Rainfed Agriculture and Livestock Argentina Single Source Selection AR Lifelong Learning Project Brazil Single Source Selection BR-Housing Sector TAL Uruguay Source:World Bank UY Non Comm. Disease Prevention Rehabilitation of Umm Qasr- Az-Zubayr Road in Basrah Integration of Wind Farms in the National Electric System of CVL complementary equipment (Supply and Install Autoclave an Sistematizacion de la Implementacion de los Talleres Monitoring and evaluation specialist for elaboration, Adquisición de Equipamiento Médico para BIOETHIC 366,797 PAOLO SCALIA 37,767 SWS CONSULTING ENGINEERING SRL POLIMERI EUROPA S.P.A. IRD ENGINEERING S.R.L (ITALY) AGMIN ITALY S.R.I. 244, ,368 98,699 42,906 NEWSTER 970,594 HOSPITEX DIAGNOSTICS S.R.L. SALCEF CONSTRUZIONI EDILI ENOLGAS BONOMI S.P.A. PIETRO FIORENTINI S.P.A SICOM ITALIA S.R.L. GRUPPO IMPRESE CATANESE 318,837 66,492,595 74, , ,946 18,392,154 CESI S.P.A. 403,198 AGMIN ITALY SRL 151,441 CESTAS 13,899 FRANCESCO NOTARBATOLO 61,711 DI VILLAROSA VILLA SISTEMI 3,926,088 MEDICALI 355,363,797

7 Conclusioni Le determinanti della composizione geografica delle aggiudicazioni di contratti relativi ai progetti della Banca Mondiale sono complesse e si rinvia per una trattazione approfondita al rapporto di Luca Bandiera e Gustavo Piga, La partecipazione italiana alle gare finanziate dalla Banca Mondiale. Quest ultimo fornisce una valutazione sulla efficacia della presenza delle imprese italiane in termini di competitività e tasso di partecipazione alle gare indette dal settore pubblico dei diversi paesi che rappresenta una quota significativa della domanda pubblica e del PIL mondiale nonché sulla relazione tra sistema di procurement della Banca Mondiale, composizione geografica/settoriale dei prestiti e distribuzione geografica delle aggiundicazioni dei contratti. Dai dati presentati è tuttavia possibile evidenziare tre tendenze di medio-lungo periodo: (i) nel lungo termine vi è un chiaro trend di perdita di importanza dei paesi G7 a vantaggio delle economie emergenti nella fornitura dei beni e opere civili. Tra le cause, la tendenza ad aggiudicare sempre piu gare a societa o joint ventures locali. Nelle consulenze i paesi G7 a parte l Italia - rimangono tra i principali fornitori, pur se nettamente superati, quest anno, dalla Cina. (ii) il ruolo predominante della Cina e testimoniato dal recente primato acquisito proprio nell ambito dei servizi di consulenza e da una quota percentuale di aggiudicazione totale superiore al 21%. (iii) negli ultimi cinque anni l Italia mostra un maggiore dinamismo rispetto al decennio precedente in controtendenza rispetto agli altri paesi G7 grazie soprattutto alle aggiudicazioni nelle opere civili. Rimane tuttavia debole nelle consulenze (Tavola 3). Per l Italia, i dati degli ultimi anni sono il risultato dell aggiudicazione di grandi commesse nelle opere civili e nei macchinari legati ad opere infrastrutturali e confermano l effetto positivo per il sistema italiano del ritorno della Banca Mondiale nelle infrastrutture. I dati del FY11, pur nell ambito del trend sostanzialmente positivo appena descritto, attestano pero una tendenza al rallentamento delle commesse in favore delle aziende italiane. La difficile congiuntura internazionale puo, senz altro, aver influenzato le scelte delle aziende

8 italiane. Inoltre, non si possono trarre conclusioni definitive, data la natura e la parzialita dei dati. Tuttavia, aneddotica e evidenza empirica confermano che questo mercato ha un grande potenziale per le imprese italiane. In aggiunta, proprio la sempre maggiore difficolta per le imprese italiane di accedere a fonti di finanziamento nazionali o l accresciuta concorrenza nell aggiudicazione di bandi origine comunitaria, dovrebbero spingere le imprese italiane a impiegare sempre piu sforzi e risorse nei confronti delle gare bandite dalle Banche Multilaterali di Sviluppo e, in particolare, dalla Banca Mondiale.

9 TAVOLA 4 Contract awards to Italy ( ) (value in dollars and percentage share on the total value of contract awards) FY Overall Result Italy World 4,921,880 8,408,128 6,372,611 14,899,317 9,746,883 5,503,411 5,520,308 11,930,201 62,100,545 5,346,373 11,687,140 12,964, ,404,195 1,650,655,433 1,109,480,945 1,145,239,258 1,272,982,761 1,581,197,085 1,503,273,594 1,208,153,709 1,416,440,367 1,506,095,259 1,260,627,414 1,668,375,971 1,611,726,705 23, % ,80 322,042,958 67,720,531 12,662,439 43,835,057 46,293,701 49,860,108 47,836,906 38,539, ,077, ,135, ,923,921 1,019,623,244 Italy 7,384,150,624 4,082,480,371 3,951,092,771 4,317,696,963 4,192,073,959 5,101,918,216 5,287,542,484 4,395,666,578 5,556,593,290 7,630,844,125 6,424,926,381 7,660,876,500 World % ,36 20,356,164 45,062,448 53,747,425 20,986,230 16,073,525 18,529,467 7,466,164 59,642,526 21,316,045 14,130,672 35,964,237 39,694,752 Italy 3,912,340,346 2,495,832,359 2,524,615,491 2,123,616,487 2,332,744,844 2,186,303,467 2,656,346,190 2,279,296,788 2,819,247,437 2,645,325,921 3,036,008,691 2,955,473,925 World 3,901, ,521,094, ,579,211 49,429,851,075 % ,28 Italy 117,704,860 74,817,992 71,193,899 77,266,544 78,136,458 60,806, ,702, ,323, ,366, ,234,531 1,071,005, ,363,797 4,,770,127,429 World 8,228,968,163 7,585,189,207 7,586,552,709 7,797,801,564 8,869,418,768 9,447,162,269 7,883,117,075 9,792,281,094 11,782,265,306 10,721,562,486 12,284,726,396 12,997,584, ,967,616,802 % ,73 Source:World Bank

10 TAVOLA 5 Contract awards to Italy ( ) (number of contracts and percentage share on total number of contracts) FY CONSULTANCIES Italy World 5,024 4,442 3,696 3,551 3,311 3,064 3,484 3,683 3,828 3,750 3,376 3,594 4,159 5,468 5,445 63,789 % 0.26% 0.29% 0.57% 0.31% 0.39% 0.55% 0.77% 0.73% 0.71% 0.59% 0.65% 0.81% 0.31% 0.42% 0,80% CIVIL WORKS Italy World 2,371 2,436 2,785 1,859 1,656 2,072 2,013 1,939 2,018 1,555 1,711 1,633 2,097 2,243 2,152 32,519 % 0.46% 0.75% 0.50% 0.64% 0.21% 0.68% 0.52% 0.46% 0.25% 0.26% 0.29% 0.37% 0.17% 0.74% 4,36% GOODS Italy World 3,634 3,965 3,097 3,137 2,942 2,937 2,765 2,779 2,449 2,285 2,341 2,207 2,349 2,455 2,472 45,740 % 1.76% 1.50% 1.94% 2.23% 1.87% 0.85% 1.39% 0.90% 0.82% 1.23% 0.94% 0.86% 1.17% 0.85% 0.28% ALL CONTRACTS Italy ,039 World 11,029 10,843 9,578 8,547 7,909 8,073 8,262 8,401 8,295 7,590 7,428 7,434 8,605 10,166 10, ,048 % 0.80% 0.84% 0.99% 1.09% 0.91% 0.69% 0.92% 0.73% 0.63% 0.71% 0.66% 0.73% 0.51% 0.59% 0,46% Overall Result Source:World Bank