Profilo della partnership

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1 Analisi e Sviluppo di Iniziative in Project Financing Profilo della partnership Attività e Settori Anno 2014 Albion srl Via Crocefisso, Milano T info@albion.it

2 Contenuti Profilo Attività e Settori Referenze e Clienti Partners 1

3 Profilo Chi siamo Obiettivi Fondata nel 1993, Albion è una partnership tra professionisti specializzata nello sviluppo di iniziative infrastrutturali e nel Project Financing. L albion è un antico strumento astronomico e matematico capace di svolgere più funzioni di calcolo. Il nome deriva dalla contrazione dei termini all by one : tale caratteristica costituisce la particolarità della società, basata sulla logica dell interdisciplinarietà professionale. Team Il team di Albion è costituito da un gruppo di professionisti con competenze multidisciplinari ed esperienze specifiche nell ambito della finanza di progetto, maturate sia in ambito bancario che industriale. Ambizione Consolidare ulteriormente il proprio intervento sul territorio nazionale ed intensificare la presenza in progetti internazionali. Rappresentare il partner di riferimento nelle analisi di fattibilità e valutazioni economico finanziarie di iniziative infrastrutturali e nella strutturazione di operazioni di Project Financing. Noi siamo quello che facciamo sempre. L eccellenza, quindi, non è un singolo atto, è l abitudine. Aristotele 2

4 Attività Albion può intervenire in ogni fase di sviluppo di un iniziativa che prevede la progettazione, la realizzazione dell opera e la sua successiva gestione. Aree di intervento di Albion in un iniziativa Costruzione business idea Analisi fattibilità Strutturazione finanziaria Post Closing Idea di business Bancabilità iniziativa Financial Closing Gestione operativa 3

5 Attività Business Idea Albion viene coinvolta sin dalle fasi di gestazione di un progetto: con i propri Clienti ha costruito rapporti fiduciari forti, basati su riservatezza e spirito di condivisione. Costruzione Business Idea Brain storming AREE DI INTERVENTO Partecipazione ai gruppi di lavoro costituiti dal Cliente per la valutazione della specifica iniziativa Assistenza nella definizione delle caratteristiche essenziali e delle modalità di implementazione dell iniziativa Analisi rischi e opportunità legati all iniziativa Coinvolgimento nella valutazione finalizzata alla scelta di proseguimento o di abbandono dell iniziativa 4

6 Attività Analisi di fattibilità Albion ha negli anni sviluppato un ampia esperienza nella valutazione economico finanziaria e nella definizione delle condizioni di bancabilità delle iniziative. Analisi di fattibilità Equilibrio economico finanziario Solidità contrattuale AREE DI INTERVENTO Predisposizione e continuo aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) Definizione della struttura finanziaria ottimale Sviluppo di analisi di sensitività volte a testare le condizioni di equilibrio economico finanziario Analisi dei rischi ed individuazione dei relativi mitigant Assistenza nei processi di gara Negoziazione dei contratti di progetto Negoziazione della convenzione di concessione Ricerca di altri equity investor per sostenere lo sviluppo del progetto 5

7 Attività Strutturazione finanziaria Albion consente il perseguimento di obiettivi di economicità della struttura finanziaria, sollevando gli sponsor dalle complessità tecniche e negoziali legate al closing finanziario. Strutturazione finanziaria Presentazione al sistema bancario Negoziazione del finanziamento AREE DI INTERVENTO Predisposizione dell Information Memorandum Predisposizione del Term Sheet finanziario di riferimento Organizzazione del confronto concorrenziale tra istituti di credito Assistenza nella scelta delle Banche Arranger Supporto negli incontri con le banche Assistenza nella scelta dei consulenti (legali, tecnici, assicurativi, fiscali, ecc.) Coordinamento delle parti nelle fasi di duediligence Predisposizione/assistenza nella definizione della contrattualistica di progetto Negoziazione del Contratto di Finanziamento e del Security Package Assistenza finalizzata alla prima erogazione del Finanziamento 6

8 Attività Post Closing Albion segue la propria clientela lungo l intero ciclo di vita del progetto, curandone anche la gestione su orizzonti temporali di medio/lungo termine. Post Closing Gestione dell operatività (fase realizzazione e gestione) AREE DI INTERVENTO Albion è specializzata anche nell assistere la propria clientela nella gestione delle società di progetto. In questo contesto le attività svolte da Albion riguardano: Attività di Agency: assistenza alla Clientela nella gestione di tutti gli impegni connessi ai contratti di finanziamento in PF (management delle relazioni bancarie e finanziarie, monitoraggio dei covenant, soddisfazione degli obblighi informativi e del fare, gestione "Eventi Rilevanti", coordinamento dei rapporti con gli enti concedenti, aggiornamenti del PEF ecc.) Procedure di rideterminazione dell equilibrio economico finanziario (negoziazione con gli enti concedenti e con le banche) Monitoraggi in fase di realizzazione e/o di gestione delle iniziative Negoziazione/gestione di waiver contrattuali Coordinamento dei rapporti con gli enti concedenti nelle concessioni di costruzione e gestione 7

9 Attività Agency in contesti di ristrutturazione del debito Il riconoscimento da parte del sistema bancario della consistente esperienza maturata da Albion nella gestione dei contratti di PF (cdd. Attività di Agency) ha favorito il recente ingresso della società in un nuovo ambito operativo rappresentato dalle operazioni di ristrutturazione del debito societario "corporate. Ristrutturazione del debito societario AREE DI INTERVENTO Nell'ambito di accordi di ristrutturazione del debito, Albion assume, su mandato del ceto bancario, il ruolo di Agente La pluriennale e consistente esperienza maturata da Albion e dai suoi Partner nella gestione di contratti di finanziamento di lungo termine, di consistente ammontare e complessità, garantisce alle Banche un supporto d'assistenza altamente qualificato anche per convenzioni di ristrutturazione del debito di significativa dimensione 8

10 Settori Albion è specializzata nella realizzazione di opere nel settore ambientale, in quello delle energie rinnovabili e delle infrastrutture. Ambiente Energie Rinnovabili Infrastrutture Albion ha svolto attività di consulenza su ogni tipologia di impianto nel settore ambientale. Negli anni ha dapprima fornito assistenza nel finanziamento di impianti di smaltimento rifiuti basati su discariche autorizzate e controllate e, successivamente, è intervenuta su iniziative in ambito di valorizzazione energetica del rifiuto (WTE). Nel settore dell acqua, ha operato su iniziative di rilevanti dimensioni nel ciclo completo di captazione, distribuzione e depurazione delle acque. In ambito energetico Albion ha registrato un forte impulso nel corso del 2009 relativamente ad impianti a biomasse, fotovoltaici e eolici. E' opportuno altresì ricordare che nel 2010, con l'allargamento della partnership Albion ha acquisito ulteriori significative competenze ed esperienze nel settore delle energie rinnovabili. Gli ambiti in cui Albion, operando per committenza privata e pubblica, è intervenuta sono molteplici. I principali progetti riguardano la realizzazione di: infrastrutture autostradali e ferroviarie centri commerciali porti turistici parcheggi studentati ed edilizia universitaria social housing strutture sanitarie strutture socio sanitarie / educative impianti sportivi infrastrutture industriali 9

11 Referenze Albion ha maturato negli anni referenze operando con primaria clientela italiana ed internazionale, sia pubblica che privata. Alcuni nostri clienti gli incarichi La casistica degli incarichi conferiti ad Albion dai propri clienti è ampia: Assistenza per la partecipazione a gare di PF Elaborazione di piani economico finanziari Assistenza nella negoziazione con le pubbliche amministrazioni Attività di Advisory per la strutturazione di PF Consulenza ad enti pubblici per la strutturazione di operazioni PPP Gestione finanziaria delle Società di Progetto COPERNICANA S.p.A. 10

12 Partner Giovanni Bassetti e mail : giovanni.bassetti@albion.it Giovanni Bassetti si è laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria Chimica Nucleare e successivamente ha conseguito l International Executive Programme (IEP) all Insead di Fontainebleau. E stato controller del Gruppo Acqua e responsabile finanza e controllo della CEI (Compagnia Elettrotecnica Italiana) seguendo l organizzazione e lo sviluppo di diverse iniziative di Project Financing nei settori dell ambiente e dell energia. Ha maturato diverse esperienze di gestione nell industria tessile e, dal 1999 al 2005, ha ricoperto la carica di Presidente della Vestimenta Spa e della Vestimenta Inc, società operanti nel settore dell abbigliamento formale uomo e donna. Dal 1993 è Presidente di Albion e ne è co fondatore. 11

13 Partner Americo Romano e mail : americo.romano@albion.it Americo Romano si è laureato in giurisprudenza a Trieste ed è quindi entrato, a Londra, in Banca Commerciale Italiana. Rientrato in Italia come responsabile finanziario del Gruppo Acqua ha sviluppato le prime esperienze di finanza delle infrastrutture (in particolare nei settori dell acqua e della salvaguardia ambientale). Si è fortemente impegnato negli anni novanta anche con una intensa attività pubblicistica nella diffusione della cultura della finanza di progetto in Italia e, nei 25 anni di esperienza professionale nel settore delle opere infrastrutturali, si è trovato ad operare praticamente in ogni ambito in cui potessero risultare applicabili le tecniche della finanza di progetto. Dal 1993 è Amministratore Delegato di Albion e ne è co fondatore; negli anni ha ricoperto numerosi incarichi per enti e società. E socio fondatore e Presidente di CartOrange srl (turismo). 12

14 Partner Odile Etienne e mail : odile.etienne@albion.it Odile Etienne, laureata in economia a Nancy (Francia), vanta un'esperienza ultraventennale presso primarie banche internazionali in cui, in posizione senior, si è prevalentemente occupata di finanza di progetto. Executive Advisor di EDF EN Italia e Partner di Albion dal 2010, fino a settembre 2009 ha ricoperto il ruolo di Senior Director in Royal Bank of Scotland (RBS), Project & Export Finance. Odile ha lavorato 12 anni in RBS Milano dopo un esperienza di 11 anni in Barclays Capital in Italia. Si è occupata sia dell attività di marketing sia di strutturazione di operazioni nel settore infrastrutture e energia, con particolare riguardo al settore delle energie rinnovabili in cui RBS vantava una posizione di leader da oltre 10 anni. Odile è stata Project Leader nella strutturazione di oltre 2miliardi di finanziamenti in Project Finance negli ultimi 3 anni in RBS. 13

15 Partner Michele Monaci e mail : michele.monaci@albion.it Michele Monaci si è laureato nel 2003 in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano e nello stesso anno ha iniziato la sua collaborazione in Albion ove ha cumulato esperienze sempre più significative nell ambito della valutazione economico finanziaria di progetti infrastrutturali complessi. Negli anni ha contribuito allo sviluppo di modelli di piano economico finanziario per l analisi di iniziative in ogni settore in cui risultino applicabili le tecniche della finanza di progetto. Entrato nel capitale di Albion nel 2008, Michele ha seguito con successo alcune procedure di rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario di concessioni pubbliche ed il primo progetto in cui Albion, in ottica di condivisione del rischio imprenditoriale con la propria clientela, ha acquisito una partecipazione nel capitale della società di scopo di cui aveva curato il finanziamento. 14

16 Associate Giuliana Pulga e mail : giuliana.pulga@albion.it Giuliana Pulga si è laureata nel 2005 in giurisprudenza all Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e nello stesso anno ha iniziato la sua collaborazione in Albion ove ha cumulato esperienze sempre più significative nell ambito dell implementazione delle procedure e della redazione e revisione dei principali strumenti contrattuali sottesi da iniziative di PPP con specifico riferimento a quelle in project financing. Negli anni, lavorando a stretto contatto con i Partner di Albion nello svolgimento degli incarichi, ha conseguito specifiche competenze (a) nelle procedure previste dal Codice degli Appalti per l affidamento di iniziative in PPP, (b) nella negoziazione dei contratti di PPP e di finanziamento (c) nell'analisi e nella verifica delle garanzie richieste dai finanziatori, e (d) nella revisione dei contratti di progetto. 15