BUSINESS RETAIL RUSSIA. Overview macro-economica

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Nicolo Sassi
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1 BUSINESS RETAIL RUSSIA Overview macro-economica (Enzo Losito Bellavigna) Milano, 29 novembre 2013

2 Indice Storia e geografia Quadro macro-economico So what 1

3 Comprendere la Russia di oggi attraverso la sua storia Dal II millennio a.c. popolata da tribù nomadi: cimmeri, sciiti, goti, unni, avari, chazari Dal VI sec. d.c. i primi slavi si insediano nelle regioni del Dnepr e del Volga, fondando numerose città mercantili VIII e IX sec. molte città occupate dai vichinghi (guerrieri-pirati-mercanti norvegesi). Principato di Kiev fondato nell'882 dal capo vichingo Oleg. Nasce il nome di Russia Prima invasione dei Mongoli (Gengis Khan): conquista quasi tutti gli stati XIV sec. -Isolata dal resto d'europa, il centro di gravità comincia ad essere il Principato di Mosca, fondato nel XII sec. da Daniele Nevskij Cacciata dei Mongoli e unione di tutte le terre russe. Ivan IV il terribile ( ) diventa il I zar e consolida l'istituto della servitù della gleba 2

Nasce il nome di Russia 1223 -Prima invasione dei Mongoli (Gengis Khan): conquista quasi tutti gli stati XIV sec.

4 Segue - Comprendere la Russia di oggi attraverso la sua storia 1613 Ascesa al trono di Michele, capostipite dei Romanov. Comincia un grande ma travagliato impero Pietro il Grande guida un periodo di forte occidentalizzazione, di riforma dello stato, dell'economia (potenziando il commercio), e della Chiesa (Ortodossa Russa) 1785 Forte accentramento dello Stato voluto da Caterina II (Carta della Nobiltà) e politica estera espansionistica soprattutto ai danni di Polonia e Turchia 1812 Campagna di Russia di Napoleone. Forte reazione di orgoglio nazionale 1917 Rivoluzione d'ottobre. Partito bolscevico al potere Storia recente Nota 3

(potenziando il commercio), e della Chiesa (Ortodossa Russa) 1785 Forte accentramento dello Stato voluto da Caterina II (Carta della Nobiltà) e politica estera

5 Il paese più grande del mondo: 17 milioni km2 (4 volte EU-27) Non solo geograficamente, tra Europa e Asia 4

6 14 stati confinanti (come la Cina) 9 Fusi Orari Abitanti: 143 milioni Densità di popolazione:8,3 ab/km 2 Struttura: 2 grandi metropoli, numerosissime città medie e il 30% della popolazione vive ancora in campagna 5

ab/km 2 Struttura: 2 grandi metropoli, numerosissime

7 Indice Storia e geografia Quadro macro-economico So what 6

8 I principali indicatori macro-economici PIL nominale( /ml) Variazione del PIL reale 4,3% 3,7% 3,7% PILpro-capite a parità di potere d acquisto ($) Disoccupazione 6,1% 6% 6% Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi 19,8% 7,5% 8,1% Fonte: Elaborazioni Ambasciata d Italia su dati EIU e IMF 7

171 Variazione del PIL reale 4,3% 3,7% 3,7% PILpro-capite a parità di potere d acquisto ($)

9 Uno deipaesicon il piùalto tassodi crescitanegliultimi13 anni 12,0 Tasso medio di crescita PIL ,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Cina Nigeria Kazakhstan India Vietnam Perù Singapore Indonesia Arabia Saudita Russia Source: IMF 8

6,0 4,0 2,0 0,0 Cina Nigeria Kazakhstan India Vietnam

10 Il budget del Paese è fortemente dipendente da un settore: Oil&Gas 60 Oil& Gas -% sul totale del budget annuo Fonte: Pictet- Goldman Sachs 9

del budget annuo 50 40 30 20 10 0 2006 2007

11 In venti anni: da un'economia disastrata a un'economia ristrutturata Debito governativo come % del PIL DEBITO PUBBLICO MOLTO BASSO Debito dei privati -% sul GDP DEBITO PRIVATO TRA I PIU' BASSI DEL MONDO Debito pubblico (%PIL) 8,1% 7,8% 7,7% Fonte: Pictet-Goldman Sachs IMF 10

privati -% sul GDP 2011 2012 2013 DEBITO PRIVATO TRA I PIU' BASSI DEL

12 Segue - In venti anni: da un'economia disastrata a un'economia ristrutturata Inflazione Russa Y-O-Y scala logaritmica INFLAZIONE ANCORA ALTA MA SOTTO CONTROLLO Inflazione 8,1% 6,6% 6,6% Obbligazioni e Titoli in valuta estera USD bn CAPITALI PREGIATI IN CASSAFORTE Fonte: Pictet-Goldman Sachs IMF 11

CONTROLLO 2011 2012 2013 Inflazione 8,1% 6,6% 6,6% Obbligazioni e Titoli in

13 Un flash su importazioni ed esportazioni Importazioni totali $ 321,9 billion $ 334,7 billion Esportazioni totali $ 519,9 billion $ 529,6 billion IMPORT Prodotti: macchinari e veicoli, prodotti farmaceutici, plastici, prodotti metallici semilavorati, carne, frutta e arachidi, strumenti ottici e medicali, acciaio e ferro, abbigliamento Principali Paesi Import: Cina 15,5%, Germania 9,5%, Ucraina 5,5% EXPORT Prodotti Export: petrolio e suoi derivati, gas naturale, metalli, legno e legname, prodotti chimici, attrezzature ad uso civile e militare Principali Paesi Export: Olanda 14,4%, Cina 6,4%, Italia 5,3% Germania 4,5% Fonte: EIU, CIA World Factbook, International Monetary Fund 12

Principali Paesi Import: Cina 15,5%, Germania 9,5%, Ucraina 5,5% EXPORT Prodotti Export: petrolio e suoi derivati, gas naturale, metalli, legno e legname, prodotti chimici,

14 Principali partner per le esportazioni russe $/ Altri Paesi n.d Paesi Bassi Cina Italia Germania Polonia Ucraina Stati Uniti Turchia Giappone Corea del Sud Finlandia Svizzera Regno Unito Francia MONDO Fonte: ICE su dati ONU-COMTRADE 13

456 Ucraina 22.543.248 9.732.286 13.603.248 18.125.020 Stati Uniti 11.885.849 7.629.411 12.032.713 16.028.470 Turchia 16.840.099 10.267.163 14.007.771 15.110.762 Giappone 10.046.600 7.009.521 12.501.

15 Export Italiano in Russia: 10 miliardi Categorie esportate Valore in milioni Macchinari e apparecchi Tessile e abbigliamento - pelletteria Altre attività manifatturiere 845 Altro Totale I consumatori russi sono particolarmente attratti dalmade in Italy anche per prodotti alimentari arredamento prodotti chimici e farmaceutici Fonte: Osservatorio GEA - Fondazione Edison 14

197 Altre attività manifatturiere 845 Altro 4.318 Totale 9.

16 Un Paese in crescita ancora significativa nei prossimi 3-5 anni... Previsioni di crescita del PIL 2014/17 3,40% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00% 2,90% 2,80% 2,70% 2,60% 2,50% Fonte: Ricerche CitiBank, FMI 15

17 ... con il settore consumer che dovrebbe proseguire i trend positivi Canale Moderno - spazio di vendita (milioni mq) Flotta automobili - milioni Vendite lavatrici - milioni Spesa pro-capite - USD Fonte: Pictet- Goldman Sachs 16

(milioni mq) Flotta automobili - milioni Vendite

18 71,4 milioni di lavoratori, Retail al primo posto per N occupati Settore Occupati (N dipendenti) Retail e wholesale Industria Trasporti e comunicazione Istruzione Servizi finanziari e real estate Sanità e servizi alla comunità Servizi governativi Settore edile Agricoltura Altri servizi Elettricità, gas e forniture idriche Attività mineraria ed estrattiva Totale Fonte: Goldman Sachs, Settembre

000 Sanità e servizi alla comunità 5.680.000 Servizi governativi 5.346.000 Settore edile 5.291.000 Agricoltura 5.181.

19 Una fotografia delle fasce di consumatori in Russia Reddito medio mensile: Aspirazionale Qualità/prezzo Novità/gamma Elite (10%) ~ # 14 milioni Middle Class (25%) ~ # 36 milioni Lusso Experience Esclusività/Speciale In Brasile 30% In Cina 21% In India 11% Working Class (53%)-~# 76 milioni Breadline (12%)-~# 17 milioni Value for money Per la casa Saldi, sconti e coupon Fonte: Saatchi& Saatchi + Vari 18

milioni Lusso Experience Esclusività/Speciale In Brasile 30% In Cina 21% In India 11% Working Class

20 Ma entrare e sviluppare il mercato russo non è facile. Doing business in Russia: 92 nel ranking mondiale su 189 Paesi Risolvere insolvenze 55 Aprire una attività 88 Permessi di costruzione 178 Rispetto dei contratti 10 Allacciamento linea elettrica 117 Commercio con l'estero 157 Registrare proprietà 17 Pagamento tasse 56 Tutele per gli investitori 115 Accesso al credito 109 Fonte: The World Bank Doing Business 19

attività 88 Permessi di costruzione 178 Rispetto dei contratti 10 Allacciamento linea elettrica 117

21 Indice Storia e geografia Quadro macro-economico So what 20

22 Headwinds- Venti Contrari Burocrazia, governance e trasparenza Il Paese deve ancora raggiungere livelli "occidentali" nella gestione dell'economia Monopoli ed oligopoli di Stato Ancora forte presenza di aziende legate allo Stato Business sophistication Approccio culturale al business ed ai meccanismi di competitività Gestione risorse umane da adattare al contesto Relativamente più difficile identificare, selezionare, attrarre e trattenere talenti 21

23 Tailwinds- Venti favorevoli Una secolare storia di crescita Trend positivo, ampio mercato interno, prospettive di ulteriore sviluppo Sforzo di modernizzazione Evidente l'impegno di trasformare ulteriormente l'economia ed il Paese, avendo a disposizione risorse per farlo! Spazi di mercato In molti settori, tra cui il retail, non vi sono ancora posizioni fortemente consolidate come in altri Paesi più maturi Una, cento, mille Russie Varietà, complessità = possibilità di segmentare I love Italy Enorme favore con cui l'italia ed il Made in Italy vengono percepiti Матушка Россия 22

24 Corso Italia Milano Tel Fax

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