CeSTIT Università di Bergamo

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1 CeSTIT Università di Bergamo I TURISTI LOW COST ALL AEROPORTO DI ORIO AL SERIO: PROFILI E TENDENZE Dicembre

2 Note alla lettura Tutti i dati provengono dall Indagine dell Ufficio Italiano Cambi (UIC) sul Turismo Internazionale, relativi agli anni 2004, 2005 e Sono il frutto di un elaborazione ad hoc effettuata dall UIC su richiesta del CeSTIT (Centro Studi per il Turismo e l Interpretazione del Territorio) dell Università di Bergamo, relativa ai soli turisti (passeggeri che pernottano) dei voli low cost dell Areoporto di Orio al Serio (pari a circa l 80% dei voli totali). Il campione relativo ai viaggiatori stranieri è di oltre 2500 casi; quello relativo ai viaggiatori italiani di circa 1800 casi. L analisi è stata condotta dalla d.ssa Lara Cinesi sotto la direzione del Prof.Andrea Macchiavelli, docente di Economia del Turismo presso il Corso di Laurea Specialistica in Turismo dell Università di Bergamo. Vengono presentate tre sezioni di dati: 1. I turisti stranieri low cost all aeroporto di Orio al Serio Si intendono i passeggeri stranieri arrivati all aeroporto di Orio e diretti in qualunque destinazione italiana. Laddove ritenuti significativi, vengono mostrati, nelle tavole complementari di questa sezione, i comportamenti di coloro che arrivano con motivazioni di Vacanza (per la quale deve intendersi qualsiasi forma di turismo leisure) e i comportamenti di coloro che hanno come destinazione finale Bergamo. Questi ultimi costituiscono circa il 12% dei passeggeri stranieri in arrivo a Orio. 2. Inglesi, Spagnoli e Tedeschi a confronto Si tratta di un approfondimento sul comportamento dei turisti che provengono dai principali paesi generatori dei flussi su Orio. Inglesi, Spagnoli e Tedeschi costituiscono infatti i due terzi dei passeggeri low cost in arrivo a Orio. 3. I turisti italiani low cost in partenza dall aeroporto di Orio al Serio Si fa riferimenti ai passeggeri italiani in partenza con voli low cost verso destinazioni estere 2

3 I risultati più significativi dell indagine 1. I turisti stranieri low cost all aeroporto di Orio al Serio Profilo del turista (Tavv.1.1 e 1.2).: le classi di età sono molto distribuite, anche se la componente giovanile (sotto i 34 anni) è maggioritaria (53%). La componente pensionati è del tutto minoritaria (5%). La provenienza (Tav.1.3): la provenienza è ovviamente connessa ai voli attivati dallo scalo. Nel corso degli ultimi 3 anni vi è stato un sensibile incremento della componente dei turisti inglesi, che oggi raggiunge il 37,1% degli arrivi ad Orio. Allo stesso modo si è rafforzata la componente spagnola passata dal 7.3% del 2004 al 18.9% del Tutte le altre provenienze, in termini di quota di mercato, sono in contrazione, con eccezione dell Irlanda. Complessivamente Gran Bretagna, Spagna e Germania (primi tre paesi di provenienza) costituiscono il 66% degli arrivi ad Orio. Da notare che esiste anche una quota di turisti statunitensi (3,5%), che evidentemente utilizza i voli low cost per la mobilità interna all Europa. La motivazione (Tav.1.4): il volo low cost non è soltanto un mezzo per fare vacanza 1, anche se questa componente è in crescita (58,1% nel 2006). I motivi di lavoro, quello della visita a parenti e amici e i motivi di studio sono le altre tre componenti significative. La destinazione (Tavv.1.5 e 1.6)): circa il 60% dei turisti che arrivano ad Orio ha come destinazione una località della Lombardia. Questa componente è in crescita, nel 2004 era attorno al 46%. In termini di quota, tutte le altre regioni, con eccezione solo del Veneto, sono in calo; è il frutto soprattutto della diffusione dei voli low cost in Italia, che consentono sempre più di raggiungere regioni diverse, ma forse anche di una maggiore conoscenza della Lombardia da parte dei turisti in arrivo. La quasi totalità (92%) dei turisti che si fermano in Lombardia ha come destinazione quattro province: Milano, oggi al 54,1%, Bergamo (20,2%), Brescia (9,2%) e Como (8,5%). In sintesi: a Milano si ferma 1/3 dei turisti che atterrano ad Orio, a Bergamo il 12,3%. Il pernottamento (Tav.1.7): sembra modificarsi la tendenza da parte dei turisti low cost nel cercare il low price. La componente che sceglie l albergo come forma di pernottamento sale dal 39,3% del 2004 al 58,6% del 2006; nel caso dei turisti leisure, ¾ dei turisti utilizzano l albergo. I dati sembrano confermare una certa polarizzazione nei consumi a scapito della fascia media; non è detto che chi utilizza il low cost debba necessariamente essere un turista povero ; esiste questa componente (si veda più oltre l analisi sulle provenienze), ma vi è una consistente componente di turisti che utilizzano il low cost per concedersi maggiori altre spese. Utilizzo del pacchetto (senza tavola): solo il 4,4% dei turisti low cost utilizza un pacchetto. Il turista low cost è per definizione un turista fai da te. La spesa 2 (Tav.1.8): il turista low cost spende un po meno della media dei turisti stranieri in Italia, ma la differenza non è molto rilevante (circa il 10% in meno). La spesa media pro-capite giornaliera risulta nel 2006 di 78,68 Euro, contro gli 87 Euro del turista straniero medio in Italia 3. Tuttavia il turista low cost che viene per motivi di vacanza raggiunge i 112,62 Euro. La componente principale della spesa interessa l alloggio, per il quale la spesa media raggiunge i 39 Euro circa, in crescita rispetto agli anni precedenti (soprattutto perché è in crescita l utilizzo dell albergo). Si tratta di un valore medio, considerato che esistono forme di alloggio gratuite (parenti e amici) e forme a basso prezzo (ostelli ecc.). In crescita anche la spesa media per il vitto (18 Euro) e quella per gli acquisti (15,4%), ovvero le componenti tipiche del turismo di vacanza. La durata del soggiorno (Tav.1.8): la permanenza media di 5,25 gg. (apparentemente lontana dal tipico short break indotto dalla disponibilità di un volo low cost) è spiegata dalle componenti di turisti di lunga durata (visite a parenti amici, corsi di studio ecc.). La permanenza media sembra tuttavia contrarsi; ciò è probabilmente conseguenza della maggiore consistenza del turismo di vacanza. 1 Per vacanza deve intendersi qualsiasi forma di turismo leisure. 2 Ci si riferisce alla spesa lasciata sul territorio italiano 3 Fonte: UIC 3

4 3. Inglesi, Spagnoli e Tedeschi: profili e comportamenti diversi Decisamente diverso il profilo e il comportamento dei turisti provenienti dai due principali paesi di provenienza: Inglesi e Spagnoli. I primi hanno un elevata propensione alla spesa: 110 Euro a fronte di solo 42,5 euro da parte degli spagnoli (Tav. 2.9). Non è solo un problema di reddito o di cambio, ma soprattutto di un diverso tipo di turismo che viene praticato. Gli Inglesi (9% è la componente che acquista un viaggio a pacchetto) praticano soprattutto un turismo leisure. Questa componente (Tav. 2.5) supera infatti il 70% (44.7% quella degli spagnoli); conseguentemente (Tav. 2.9) si ferma per un tempo ben più breve (4.2 gg. contro i 7,1 degli spagnoli), utilizza (Tav. 2.7) in misura ben maggiore l albergo (67,7% contro il 39,1 degli spagnoli) ed è molto più sensibile alle aree turistiche della Lombardia, in particolar modo ai laghi. Diversamente dalle altre provenienze, è meno della metà (Tav. 2.4) la quota degli Inglesi che ha come destinazione Milano (48,3%di coloro che si fermano in Lombardia), mentre sono la componente più consistente diretta a Brescia (Lago di Garda) e soprattutto a Como (11,8%). Proprio questo tipo di turismo giustifica il diverso profilo degli Inglesi, tra i quali si riscontra (Tav.2.1 e 2.2) una più forte componente di meno giovani (il 37% ha più di 45 anni, contro il 9% degli Spagnoli) ed una maggiore componente di retired (10%). Gli Spagnoli sono quindi soprattutto turisti giovani, indotti in parte da motivi di studio (17,4%), con poca capacità di spesa e diretti, oltre che in Lombardia, anche in altre regioni italiane (anche perché verso queste non vi sono ancora molti voli low cost dalla Spagna). E interessante registrare che costituiscono la componente più significativa diretta in Emilia Romagna (11,1%). I Tedeschi rappresentano una via di mezzo tra i due profili considerati, con un profilo ed un comportamento più vicino a quello degli Inglesi. 3. I turisti italiani all estero in partenza da Orio al Serio Considerando gli Italiani in partenza, appare il profilo di un turista che ha ancora meno famigliarità con il volo low cost di quanto non abbiano gli stranieri, anche se tale famigliarità sta crescendo. E un turista più giovane anche in termini di età (Tav.3.1 ); il 67,4% ha meno di 34 anni e non vi sono praticamente ultra65enni o pensionati. Spende meno degli stranieri in Italia (Tav. 3.6) con una media di 61 Euro; ciò dipende dal fatto che le destinazioni sono meno care, ma anche che la componente che utilizza i voli per vacanza (Tav. 3.4) è minore rispetto a quella degli stranieri (50,6% contro 58,1%), essendo più consistente la componente che ha come motivazione il lavoro. Il ricorso all albergo (Tav. 3.5) è del resto minoritario (47,5%) e ciò contribuisce notevolmente a contenere la spesa. La durata media del soggiorno è decisamente più alta (8 gg, contro 5,2). Tra le destinazioni non si riscontra la concentrazione che si registra in arrivo (Tav.3.3). Pur essendo la Gran Bretagna (22,4%) e la Spagna (20,9%), le due destinazioni più importanti (i voli del resto sono generalmente point to point), vi è una buona distribuzione anche su altri paesi, soprattutto Germania (9,3%), Olanda (8,4%), Norvegia (4.1%) e Belgio (4%) 4

5 1. I turisti stranieri low cost all aeroporto di Orio al serio Tav. 1.1 CHI SONO: Età (distribuzione % 2006) ANNI 22% ANNI 22% 65 ANNI E OLTRE 3% 0-24 ANNI 22% ANNI 31% Con variazioni legate alla stagionalità: 0-24 anni: 27% in primavera e in inverno; anni: 24% in estate e 28% in autunno. 35% 34% 31% 30% 30% 25% 22% 19% 17% 22% 21% 24% 26% 22% 20% 20% 15% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 0-24 ANNI ANNI ANNI ANNI 65 ANNI E OLTRE TOTALE VACANZA BERGAMO 5

6 Tav. 1.2 CHI SONO: Condizione professionale (distribuzione % 2006) CASALINGA 3% STUDENTE 23% PENSIONATO 5% 2% LAVORATORE AUTONOMO 13% OCCUPATO DIPENDENTE 54% MA. Occupati dipendenti : 61,5% in autunno Studenti: 31% in inverno e 28% in primavera Pensionati: 7,3% estate e 6% in autunno 7 67,5% 69,0% ,5% 19,2% 19,0% 9,0% 11,8% 11,0% OCCUPATO STUDENTE NON OCCUPATO TOTALE VACANZA BERGAMO 6

7 Tav. 1.3 DA DOVE VENGONO: (Distribuzione % e variazioni) Per tutte le destinazioni: SVEZIA 2,0% 2,5% 6,5% 10,6% 15,7% 19,1% STATI UNITI 3,5% 6,6% 8,7% SPAGNA REGNO UNITO POLONIA PAESI BASSI 7,3% 1,2% 1,7% 1,7% 3,7% 5,9% 6,7% 15,1% 16,5% 18,9% 23,8% 37,1% IRLANDA GERMANIA FRANCIA BELGIO 0,6% 4,6% 6,0% 3,3% 3,6% 6,7% 3,7% 4,0% 6,8% 1 16,5% 19,4% 5,0% 1 15,0% 2 25,0% 3 35,0% 4 Con destinazione Bergamo (2006) FRANCIA 2,9% OLANDA 3,2% IRLANDA BELGIO GERMANIA SPAGNA REGNO UNITO 4,2% 6,8% 8,7% 19,4% 41,9% 5,0% 1 15,0% 2 25,0% 3 35,0% 4 45,0% 7

8 Tav. 1.4 MOTIVO DEL VIAGGIO IN ITALIA (Distribuzione % e variazioni) SHOPPING LAVORO CONVEGNO VISITA PARENTI/AMICI STUDIO/CORSI VACANZA/SVAGO 0,7% 0,8% 0,6% 4,0% 3,2% 3,7% 2,2% 2,5% 1,3% 12,9% 17,4% 12,8% 13,4% 13,7% 9,2% 11,7% 12,6% 15,6% 58,1% 51,0% 52,7% Tav. 1.5 DOVE VANNO IN ITALIA (distribuzione % e variazioni) VENETO TRENTINO ALTO ADIGE TOSCANA PIEMONTE LOMBARDIA LIGURIA LAZIO EMILIA ROMAGNA CAMPANIA 3,1% 5,1% 5,4% 13,3% 11,4% 12,1% 2,6% 2,9% 2,9% 5,5% 6,6% 11,2% 3,6% 3,9% 4,6% 1,7% 2,5% 4,0% 3,8% 4,9% 6,5% 4,7% 5,0% 6,1% 0,7% 0,7% 1,6% 45,7% 57,1% 60,9%

9 Tav. 1.6 DOVE VANNO IN LOMBARDIA (distribuzione % e variazioni) VARESE 1,0% 1,0% 2,6% SONDRIO 2,0% 1,2% 1,0% PAVIA MILANO MANTOVA LODI LECCO CREMONA COMO BRESCIA BERGAMO 1,3% 1,2% 1,6% 0,4% 0,5% 1,2% 0,3% 0,3% 2,0% 1,9% 0,9% 1,0% 0,6% 0,4% 8,5% 5,0% 7,1% 9,2% 8,3% 9,9% 20,2% 19,7% 19,3% 54,1% 60,2% 56,0%

10 Tav. 1.7 DOVE PERNOTTANO (distribuzione % e variazioni) 1,9% 3,4% 5,9% TENDA/CARRELLO ROULOTTE 2,1% 2,1% 4,1% ALBERGO, VILLAGGIO TURISTICO OSTELLO DELLA GIOVENTU' OSPITE PARENTI, AMICI 4,2% 5,0% 7,6% 18,2% 25,0% 25,1% 39,3% 45,4% 58,6% CASA DI PROPRIETA' 0,7% 2,7% 4,2% 14,2% CASA IN AFFITTO, AGRITURISMO 16,4% 13,7% ,6% 74,6% ALBERGO, VILLAGGIO TURISTICO 64,8% 14,2% 5,5% 5,8% CASA IN AFFITTO, AGRITURISMO TOTALE VACANZA BERGAMO 18,2% 10,2% 22,6% OSPITE PARENTI, AMICI 10

11 Tav. 1.8 SPESA DEL TURISTA A DESTINAZIONE Spesa media pro capite giornaliera (in euro) 77,20 66,26 78,68 Permanenza media (gg) 6,44 6,74 5, ,79 30,42 33, ,46 14,61 17,98 12,42 12,19 15, ,86 5,38 6,41 4,67 3,66 5,86 0 TRASPORTO LOCALE ALLOGGIO VITTO ACQUISTI ITALIA VACANZA BERGAMO Spesa media pro capite giornaliera (in euro) 78,68 112,62 97,29 Permanenza media (gg) 5,25 3,29 2, ,81 40, , ,04 19,57 17,98 26,9 22, , SHOPPING VITTO ALLOGGIO TOTALE VACANZA BERGAMO 11

12 2. Inglesi, Spagnoli e Tedeschi a confronto 2.1 CHI SONO: Età (distribuzione % 2006) 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 15,8% 31,7% 24,1% 23,7% 46,0% 28,5% 23,4% 13,2% 24,5% 30,4% 9,0% 21,3% 6,6% 1,6% 0-24 ANNI ANNI ANNI ANNI 65 ANNI E OLTRE INGLESI SPAGNOLI TEDESCHI 2.2 CHI SONO: Condizione professionale (distribuzione % 2006) 7 60,5% ,4% 51,0% 42,4% ,6% 13,0%13,4% 12,0% 10,7% 1 OCCUPATO DIPENDENTE LAVORATORE AUTONOMO 3,4% 1,1%1,6% 2,0% 1,8% 1,1% 2,0% STUDENTE CASALINGA PENSIONATO INGLESI SPAGNOLI TEDESCHI 12

13 2.3 DOVE VANNO IN ITALIA ( distribuzione % 2006) VENETO TRENTINO TOSCANA PIEMONTE 0,8% 4,8% 3,5% 4,0% 4,6% 2,0% 6,3% 6,7% 3,7% 3,2% 3,2% 4,0% 12,6% 12,0% 15,4% 62,8% LOMBARDIA LIGURIA 0,4% 3,2% 1,4% 51,7% 65,1% LAZIO EMILIA ROMAGNA 4,0% 3,0% 2,7% 5,9% 1,8% 11,1% REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA 13

14 2.4 DOVE VANNO IN LOMBARDIA (distribuzione % 2006) 1,9% VARESE 0,4% 1,5% SONDRIO PAVIA 0,6% 2,5% 2,4% 1,0% 61,6% MILANO MANTOVA 0,4% 0,3% 48,3% 56,9% LODI 1,6% LECCO 4,4% 2,8% 1,6% CREMONA COMO 1,9% 0,4% 0,8% 3,1% 5,3% 11,8% BRESCIA BERGAMO 9,4% 5,3% 10,8% 17,0% 21,3% 24,4% REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA Si fermano a Bergamo: Inglesi 13,9% Spagnoli 12,6% Tedeschi 10,7% degli stranieri che arrivano a Orio 14

15 2.5 MOTIVO DEL VIAGGIO IN ITALIA (distribuzione % 2006) LAVORO 4,0% 5,9% 5,5% 17,0% 8,9% 8,4% CONVEGNO 5,1% 0,8% 1,7% VISITA PARENTI/AMICI 15,8% 13,9% 11,2% STUDIO/CORSI 2,1% 13,4% 17,4% VACANZA/SVAGO 44,7% 53,6% 70,6% REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA 2.6 PRINCIPALI MOTIVI DELLA VACANZA IN ITALIA ,3% 2,7% 3,5% 32,9% 8,2% 27,4% 53,0% 82,7% MONTAGNA LAGO VISITA CITTA' D'ARTE 64,6% REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA 15

16 2.7 DOVE PERNOTTANO ( distribuzione % 2006) 1,6% 0,9% 2,7% TENDA/CARRELLO ROULOTTE OSTELLO DELLA GIOVENTU' OSPITE DI PARENTI/AMICI CASA IN AFFITTO CASA DI PROPRIETA' ALBERGO/VILLAGGIO TURISTICO 2,8% 1,9% 3,4% 0,8% 3,5% 2,8% 0,6% 0,7% 9,7% 9,1% 14,7% 12,3% 16,6% 21,2% 24,8% 39,1% 63,2% 67,7% REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA 2.8 L UTILIZZO DI UN PACCHETTO GERMANIA 99% 1% SPAGNA 99% 1% REGNO UNITO 91% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% SENZA PACCHETTO CON PACCHETTO 16

17 2.9 SPESA PER IL VIAGGIO IN ITALIA 2006 INGLESI SPAGNOLI TEDESCHI Spesa media pro capite giornaliera (in euro) 110,08 42,55 89,80 Permanenza media (gg) 4,23 7,09 3, ,51 4,12 9,09 TRASPORTO LOCALE 47,07 35,2 25,56 21,95 19,72 17,38 19,33 10,1 8,04 9,22 2,91 4,23 ALLOGGIO VITTO ACQUISTI INGLESI SPAGNOLI TEDESCHI 17

18 3. I turisti italiani low cost in partenza dall aeroporto di Orio al Serio 3.1 CHI SONO: Età e condizione professionale (distribuzione % 2006) ANNI 21,0% ANNI 11,4% 65 ANNI E OLTRE 0,2% O-24 ANNI 27,3% ANNI 40,1% PENSIONATO 0,5% CASALINGA 1,8% 1,6% STUDENTE 26,3% LAVORATORE AUTONOMO 14,8% OCCUPATO DIPENDENTE 55,1% 18

19 3.2 DA DOVE VENGONO (distribuzione % e variazioni) VENETO TRENTINO TOSCANA PUGLIA PIEMONTE MARCHE LOMBARDIA LIGURIA EMILIA ROMAGNA 5,6% 5,6% 6,5% 2,3% 3,5% 5,7% 0,7% 1,7% 1,7% 0,7% 3,0% 2,0% 6,4% 8,3% 0,7% 4,5% 1,5% 2,2% 1,6% 2,6% 2,5% 6,4% 8,3% 9,8% 2,9% 4,3% 10,7% 54,5% 63,5% 70,2% Tra i Lombardi (2006) MILANO 46,1% BERGAMO 29,2% BRESCIA 9,4% ( TOT: 84,7%) 19

20 3.3 DOVE VANNO (distribuzione % e variazioni) SLOVACCA REP CECA REP. GERMANIA SVEZIA SPAGNA POLONIA PAESI BASSI NORVEGIA 2,3% 1,3% 1,7% 3,1% 0,5% 0,2% 1,4% 0,8% 3,5% 3,0% 3,2% 3,9% 3,0% 4,1% 6,7% 6,4% 5,9% 9,3% 8,4% 8,7% 9,5% 9,8% 9,9% 11,8% 12,3% 17,9% 20,9% 21,2% IRLANDA REGNO UNITO FRANCIA BELGIO 1,8% 4,7% 3,5% 4,0% 4,5% 5,6% 8,1% 9,8% 22,4% 21,2% 24,0% 5,0% 1 15,0% 2 25,0% 3.4 MOTIVO DEL VIAGGIO (distribuzione % e variazioni) 2,4% LAVORO CONVEGNO 2,4% 5,6% 4,4% 1,8% 0,5% 18,8% 23,2% 23,0% VISITA PARENTI/AMICI PELLEGRINAGGIO STUDIO/CORSI VACANZA/SVAGO 0,1% 2,2% 13,1% 11,4% 8,5% 10,6% 9,8% 16,7% 43,5% 50,6% 51,2%

21 3.5 DOVE ALLOGGIANO (distribuzione % e variazioni) ALBERGO/VILLAGGIO TURISTICO OSTELLO DELLA GIOVENTU' OSPITE PARENTI/AMICI CASA DI PROPRIETA' CASA IN AFFITTO/ AGRITURISMO 4,0% 3,8% 2,8% 7,9% 5,4% 5,3% 4,4% 2,6% 5,0% 14,5% 16,2% 21,8% 25,2% 22,0% 26,2% 38,7% 47,5% 46,8% 5,0% 1 15,0% 2 25,0% 3 35,0% 4 45,0% SPESA PER IL VIAGGIO ALL ESTERO Spesa media pro capite giornaliera (in euro) 54,25 59,75 61,07 Permanenza media (gg) 11,77 9,42 8, ,43 30,31 28, ,24 14,89 16, ,93 4,11 5,02 6,15 6,71 6,79 2,5 3,734,51 0 TRASPORTO LOCALE ALLOGGIO VITTO ACQUISTI 21