L asset allocation all interno di una piattaforma selezionata di fondi

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1 L asset allocation all interno di una piattaforma selezionata di fondi Paolo Andrea Di Lullo Direttore Commerciale Business Development

2 Selezione Analisi Monitoraggio Controllo del rischio

3 Il processo di selezione 1 livello di screening 2 livello di screening 3 livello di screening

4 La piattaforma e il doppio valore aggiunto Uno dei principali vantaggi competitivi del modello Skandia è la selezione qualificata dei fondi inseriti all interno della piattaforma Piattaforma selezionata L ingresso di ciascun fondo in piattaforma è vagliato nei minimi dettagli Skandia si pone come interlocutore istituzionale presso le case di gestione con un rapporto privilegiato diretto con i gestori (agevolazioni sui costi, maggiori rebates, deroghe ai limiti d investimento per le classi istituzionali) Si identificano realtà peculiari all interno dell universo investibile per offrire il meglio di ciascun gestore: caratteristiche, stili, idee di investimento Una diversificazione nella diversificazione che offre prospettive e approcci interessanti anche all interno della stessa categoria di appartenenza 4

5 La piattaforma e il doppio valore aggiunto La piattaforma è attiva e dinamica Monitoraggio continuo Skandia effettua un continuo monitoraggio finanziario per controllare il comportamento diciascun fondo e analizzare i vantaggi di performance Un monitoraggio supportato dall applicazione di un modello di rating che offre un ranking dei fondi per ciascuna categoria di appartenenza

6 Diversificazione Selezione Analisi Monitoraggio Controllo del rischio Ricerca Asset Allocation Assenza conflitto di interessi

7 3 livello 2 livello 1 livello

8 Perché 750 fondi? 10 società di gestione Area euro Europa Nord francia Italia germania olanda spagna svizzera uk general est europa 11 fondi Az. asia Az. Europa 101 fondi Az. emergenti Az. Giappone Az. Internazionali Az. Nord America Az. Settoriali Azionario 400 fondi bilanciato obbligazionario flessibile monetario

9 JPmorgan 8a+ Investimenti SGR Aberdeen Global ACM Bernstein AcomeA SGR S.p.A. Agora Investments SGR Alessia Sicav Aletti Gestielle SGR Alken fund Allianz Global Investors Amundi Anima Atomo Aviva AXA Bantleon AG BlackRock Global Funds BNP Paribas L1 BNY Mellon Calamos Capital International Carmignac Casa4Funds Luxembourg CCR Asset Management Comgest Asset Management Credit Suisse Dexia DIAMAN Sicav Dnca Invest DWS East Capital (Lux) Estlandrer & Partners Freedon Fund Ethenea European and Global Eurizon Euromobiliare Extra Fund ICAV Fidelity Fideuram Fund Financier de l Echiquier Finlabo Investments Franklin Templeton Inv F. GAM Star Fund p.l.c Generali Asset Management GLG Goldman Sachs Funds Henderson HSBC Ignis Investment Services ING Invesco Janus World Funds Julius Baer Kairos Laffitte Capital Legg Mason Global Funds Lemanik SICAV Lombard Odier Darier H. Lyxor Iternational AM M&G Man Umbrella Sicav Mantex Sicav March International MFS Meridian Investment Morgan Stanley Sicav Motus SICAV Muzinich FUNDS Natixis Neuberger Berman Neuflize Private Assets Nextam Partners Nord Est Fund Nordea Investment Oddo Asset Management Odey investment fund plc Old Mutual Asset Managers Oyster Sicav Parvest Pegaso Capital Sicav Pictet Pimco Funds Pioneer Funds Plurima Raiffeisen Capital Management REYL (Lux) GLOBAL FUNDS Rothschild & Cie Gestion Russel l Investment Company PLC RWC FUNDS Sarasin SAXO Invest SCHELCHER PRINCE GESTION Schroder Int Selection Fd SEB Fund 1 Societè privee de Gestion de Patrimoine Tendercapital FUNDS PLC Threadneedle UBI PRAMERICA SGR S.p.A. UBS Union Investment Universal-Investment GmbH Vontobel Zenit SGR S.p.A.

10 Un check costante della effettiva creazione di valore

11 Diversificazione Selezione Analisi Monitoraggio Controllo del rischio Ricerca Asset Allocation Assenza conflitto di interessi Daily trading Flessibilità gestionale Operatività

12 T+3 Valorizzazione di polizza

13 Diversificazione Selezione Analisi Monitoraggio Controllo del rischio Ricerca Asset Allocation Assenza conflitto di interessi Neutralità fiscale Pianificazione successoria Fiscalità Daily trading Flessibilità gestionale Operatività

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