LE COSTRUZIONI NELL AREA METROPOLITANA BOLOGNESE. - aggiornato con i dati disponibili a LUGLIO

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1 LE COSTRUZIONI NELL AREA METROPOLITANA BOLOGNESE - aggiornato con i dati disponibili a LUGLIO

2 - la domanda pubblica -

3 GLI APPALTI BANDITI: nel corso del 1 nel corso del 1 semestre 2013 raggiungono in complesso i 43 milioni di euro (-44,2( 44,2% nei dodici mesi) 1400, ,00 Importi dei bandi per tipologia e anno (milioni di euro) 1.260,2 Bandi opere edili Bandi opere infrastrutturali var. % 220% 1000,00 800,00 600,00 161,3% 170% 120% 400,00 70% 200,00 0, ,8 1 sem % -30% -44,2% -80% Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Sitar - Sistema informativo telematico appalti regionale - ultimo aggiornamento 1 semestre 2013

4 GLI APPALTI BANDITI: rispetto all rispetto all anno anno precedente, calano i bandi per opere edili (-20,9( 20,9%), e crollano i bandi per opere infrastrutturali (-87,9%) Tipologia delle opere edili Tipologia delle infrastrutture 0% 0% 5% 0% 0% 0% 81% 0% 0% 0% 0% Raccolta fluidi 24% Smaltimento rifiuti 19% Viabilità e trasporti Difesa suolo e verde pubb. 0% 0% Impianti sportivi Interventi economici Altre infrastrutt. 71% Sanitaria Assistenz. Uffici Pubblici Residenz. Scolastica Cimiteriale Culturale Monumentale Altra edilizia DISIMPEGNO NELLA REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE: rischio mancata prevenzione e messa in sicurezza del territorio Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Sitar - Sistema informativo telematico appalti regionale

5 il mercato immobiliare - l offerta -

6 IL PATRIMONIO ABITATIVO: dal 2001 al 2013 cresce con continuit dal 2001 al 2013 cresce con continuità il numero di abitazioni immesse sul mercato, con un incremento nel n periodo del +6,4%,, nonostante intensità sempre meno importanti, limitate nell ultimo anno ad un minimo +0,17% rispetto a fine 2012 Il patrimonio abitativo nel comune di Bologna (stima) Censimento delle abitazioni ,18% +0,17% Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Istat e Comune di Bologna

7 LE ABITAZIONI PROGETTATE: considerando sia i nuovi fabbricati sia gli ampliamenti di fabbricati già esistenti, nel 2013 si sono rilasciati permessi di costruire per 125 nuove abitazioni (-53,5( 53,5% in corso d anno) d Le abitazioni progettate nel comune di Bologna sem 1 sem Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Comune di Bologna +334% -64%

8 LE ABITAZIONI PROGETTATE: la progettazione privilegia i mini ap la progettazione privilegia i mini ap- partamenti (il 58,3% sono mono/bilocali). Diminuisce la superficie media (56,3 mq), mentre oltre il 45% delle abitazioni progettate è al di sotto dei 45 mq 4 stanze 17,6% 5 stanze 7,4% L offerta immobiliare per dimensione nel comune di Bologna 6 stanze e olt. 0,0% 1 stanza 30,6% - anno mq 11,1% oltre 110 mq 6,5% fino a 45 mq 45,4% 3 stanze 16,7% 2 stanze 27,8% mq 37,0% Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Comune di Bologna

9 il mercato immobiliare - la domanda -

10 LA POPOLAZIONE: continua a confermarsi in crescita, stante il +9,4 continua a confermarsi in crescita, stante il +9,4% registrato tra il censimento del 2001 ed il dicembre Accanto a questo, si osserva un aumento dei nuclei familiari (+19,3%) Andamento della popolazione nel comune e nella provincia di Bologna Bologna centro storico Bologna città la città tende a spopolarsi a favore dei comuni dell hinterland Provincia Bologna e provincia Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Istat

11 IL CREDITO: nel corso del 2013 il valore delle erogazioni di mutui alle famiglie per l acquisto l dell abitazione è cresciuto del 14,3% (ma diminuito tra il 2007 ed il 2013 del -64,2%) Andamento dei nuovi mutui per l acquisto di abitazioni Nuovi finanziamenti per destinazione - anno investimenti altre destinazioni 84,5% -64,2% primi 3 mesi 2014 Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Banca d Italia acquisto in macchinari 5,8% acquisto beni durevoli 1,0% acquisto immobili 6,7% investimenti in costruzioni 2,0% -23% rispetto a fine 2007

12 I PREZZI: per Bologna quotazioni immobiliari per Bologna quotazioni immobiliari ancora negative nel 2013, su intensità più consistenti rispetto alla media delle grandi città,, nonostante un lieve recupero rispetto al picco negativo del ,00 Serie storica annuale dei prezzi degli immobili 10,00 5,00 10,3 10,0 Bologna Media 0, ,00-8,9-10,00-15,00-11,6-20,00 Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Centro Studi Tecnocasa

13 I TEMPI DI VENDITA: VENDITA: nel 2013 restano superiori ai periodi pre-crisi crisi, ma nella città di Bologna si accorciano a circa 7 mesi di attesa, ovvero 208 giorni medi, un mese e mezzo in meno rispetto all anno anno precedente Tempi medi di vendita (in giorni) 255 8/9 MESI 7 MESI MESI Hint erland grandi cit t à Media grandi città Capoluoghi di provincia Bologna Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Centro Studi Tecnocasa

14 LE COMPRAVENDITE: l indice NTN cala tra il 2012 ed il 2013 del indice NTN cala tra il 2012 ed il 2013 del -2,8% per l intera l provincia, a fronte di un -9,2% registrato a livello nazionale. Sono le compravendite in provincia a rallentare (-5,7( 5,7%), mentre cresce l indice l nel capoluogo (+1,6%) , , , , ,00 NTN* e IMI* - serie storica -46,6% NTN prov. Bo NTN città Bo IM I pro v. B o IM I città B o 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% , , , , ,00 0,00-33,7% ,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% *NTN: Numero di transazioni di unità immobiliari normalizzate: se di una unità immobiliare é compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è contata come una transazione, ma come 0,5 transazioni. *IMI: Indicatore di Intensità del Mercato Immobiliare = rapporto tra NTN/stock di unità immobiliari Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Osservatorio Immobiliare Agenzia delle Entrate

15 LE COMPRAVENDITE: si orientano progressivamente verso abitazioni di sempre più piccola dimensione (il 60% delle transazioni non supera le dimensioni medio-piccole piccole) NTN per dimensione delle abitazioni - anno 2013 mono locali picco la medio picco la media grande 11,90% 6,03% 9,41% 34,63% 27,63% 31,66% -37% le medio-grandi 23,64% 24,74% 28,55% 27,26% 25,73% 25,82% tra il 2007 ed il 2013 le compravendite per abitazioni di dimensione medio-piccola calano del 48% 5,08% 10,52% 7,39% Resto provincia Capoluogo Bologna provincia Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Osservatorio Immobiliare Agenzia delle Entrate

16 I BOX ED I POSTI AUTO: anche l anche l andamento dei prezzi di box e posti auto tende ad uniformarsi al calo generalizzato dei prezzi degli immobili Box e posti auto - anno Bologna Grandi Città Italia la cronica mancanza di parcheggi ha favorito nella sola città di Bologna una migliore tenuta dei prezzi di questo mercato -3,9-8,1-9,3-8,5 diventano però sempre più numerosi gli acquirenti che decidono di rinunciare all acquisto di un posto per l auto nel tentativo di ridurre l investimento complessivo nella abitazione box posti auto -10,7-10,0 Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Centro Studi Tecnocasa

17 GLI AFFITTI: in leggera crescita nel primo scorcio del 2013 (+0,1% per i bilocali e +0,3% per i trilocali), tornano negativi in corso d anno, d nonostante l elevata l domanda degli studenti universitari fuori sede Affitti - anno Bologna Grandi Città Italia -0,6 bilocale -1,3 trilocale -4,0-3,6-3,6-3,5 PROGRESSIVO ALLONTANAMENTO DI DOMANDA ED OFFERTA LOCATIVA: da un lato, la maggiore rigidità dei proprietari degli immobili nell affittare, con la richiesta di sempre maggiori garanzie sull affidabilità dell inquilino e la continuità dei pagamenti dei canoni di locazione, e, dall altro, la maggiore attenzione dei potenziali locatari, con una ricerca delle soluzioni di più elevata qualità Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Centro Studi Tecnocasa

18 LE PROIEZIONI PER IL 2014: nel primo scorcio del 2014 nel primo scorcio del 2014 le compra- vendite in città sono le uniche a dare segnali di recupero (+29,7% rispetto ai primi mesi del 2013 e +3,4% da inizio anno), a fronte di prospettive in complesso negative Indice trimestrale NTN Italia Bologna città Capoluoghi Resto provincia Bo Congiuntura delle costruzioni - 1 trimestre I trim 13 II trim 13 III trim 13 IV trim 13 I trim Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Osservatorio Immobiliare Agenzia delle Entrate e sondaggio Unioncamere 1 trimestre 2014

19 il mercato immobiliare non residenziale

20 IL MERCATO NON RESIDENZIALE: anche il settore immobiliare non residenziale, che comprende i mercati del terziario, commerciale e produttivo, mostra nel 2013 un consistente calo delle compravendite rispetto al 2012 (-6,2( 6,2%) 15,0% 11,2% terziario commerciale produttivo TOTALE 10,0% Mercato non residenziale variazione % indice NTN 5,0% 0,0% ,6% ,0% -8,0% -6,2% -10,0% -8,3% -10,6% -15,0% -13,8% -16,2% -20,0% -25,0% Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Osservatorio Immobiliare Agenzia delle Entrate

21 il settore edile - le imprese -

22 LE DINAMICHE DEL SETTORE EDILE: saldo di fine 2013 negativo, il quarto consecutivo, con 143 unità in meno ed un tasso di variazione rispetto a fine 2012 del -0,99% Settori Natalità e mortalità delle imprese di costruzione al 31/12/2013 rispetto al 31/12/2012 Imprese registrate Peso % sul Saldo settoriale Tasso di crescita totale settoriale Grandi settori tradizionali , ,29 di cui: Costruzioni , ,99 Servizi alle persone e alle imprese , ,83 Altri settori , ,70 Imprese non classificate , ,23 TOTALE ,12 Imprese di costruzione per forma giuridica - al 31/12/2013 3,0% 22,1% 63,7% 11,2% società di capitale società di persone imprese individuali altre forme La rilevante incidenza delle ditte individuali nelle dinamiche del settore edile è sostenuta dall importante crescita dei TITOLARI DI IMPRESA DI ORIGINE EXTRA COMUNITARIA che operano nel ramo dell edilizia, aumentati negli ultimi tredici anni del +302% (dai 376 di fine 2000 ai di fine 2013) Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Registro Imprese

23 il settore edile - l occupazione -

24 I LIVELLI OCCUPAZIONALI: a fine 2013 gli occupati nel settore edile sono ancora meno di 22 mila (meno del 5% 5 del totale degli occupati in provincia, quasi tre punti % in meno in un quinquennio), cresciuti però in corso d anno d del +4,1% Totale Occupati per attività economica serie storica Occupati Totale industria Industria in senso stretto Costruzioni Variazioni % costruzioni rispetto Totale rispetto Industria al all anno in precedente industria senso 2007 stretto Peso % costruzioni su tot. occupati anno ,4% anno ,1% 5,1% 7,7% anno ,8% -4,2% 7,2% anno ,8% -23,2% 5,7% anno ,6% -30,6% 5,1% anno ,0% -36,9% 4,7% anno ,1% -34,3% 4,9% Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Istat

25 LA CASSA INTEGRAZIONE: nel 2013 la crescita delle ore autorizzate è particolarmente intensa per la cassa integrazione straordinaria e in deroga, maggiormente collegate a situazioni di crisi strutturale Ore di cassa integrazione autorizzate per il settore delle costruzioni - serie storica (valori assoluti = colonne / var. % = linee) 800% Ordinaria Straordinaria Deroga % 600% 500% % 300% ,4% 200% ,2% -11,0% 100% 0% -100% Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Inps -200%

26 LE PREVISIONI OCCUPAZIONALI: per il 2014 sono previste nel settore delle costruzioni 650 assunzioni (4,3% il tasso di entrata), ma anche cessazioni (11,0% il tasso di uscita, il più alto dell ultimo decennio) Movimenti occupazionali nel settore edile - previsioni per l anno 2014 Movimenti previsti nel 2014 Tassi previsti nel 2014 (valori assoluti) Entrate Uscite Saldo Entrata Uscita Saldo Costruzioni ,3 11,0-6,7 TOTALE ,1 6,2-1,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Tassi - serie storica 10,1 11,0 9,1 9,5 7,7 8,9 6,1 8,7 6,0 5,6 7,0 8,0 7,3 5,8 5,9 5,2 3,4 4,3 1,8 4,3 0,3-0,2 0,8 1, ,1-2,7-4,5 saldi tasso d'entrata tasso d'uscita -5,7-6,1-6,7 Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su dati Progetto Excelsior

27 la congiuntura delle costruzioni

28 L ANDAMENTO TENDENZIALE: le agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie e sui primi lavori di ricostruzione dopo il sisma del maggio m 2012 non sono state sufficienti a stimolare nel corso del 2013 il rilancio o del settore edile Diamante congiunturale (valutazioni degli operatori di settore sulle variazioni %) Produzione risp. trim. prec Previsione fatturato trim. succ Prod. stesso trim. anno prec Fatturato risp. stesso trim. anno prec. 70 Fatturato risp. trim. prec. Aumento Stazionarietà Diminuzione Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su sondaggio Unioncamere 4 trimestre 2013

29 IL VOLUME D AFFARI AFFARI: a fine 2013 l andamento l congiunturale dell industria delle costruzioni è caratterizzato da un consistente balzo all indietro, che cancella i timidi segnali di recupero emersi nei mesi m centrali dell anno 5,0 Costruzioni - volume d'affari (variazioni % rispetto allo stesso trimestre nell'anno precedente) 2,5 0,0-3,4 0,2-1,7-3,6 0,3 0,4-0,2-5,0-10,0-6,4-7,3-3,9-4,9-6,2-6,7-10,0-11,3-15,0-20,0-18,8 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bo su sondaggio Unioncamere 4 trimestre 2013

30 ampia documentazione statistica ed approfonditi elaborati tematici sono disponibili sul sito della Camera di commercio di Bologna a cura di: Elena G. Cotti Ufficio Statistica e Studi Piazza Mercanzia, Bologna Tel. 051/ Fax 051/ statistica@bo.camcom.it - luglio