La classifica delle so servizi in Italia La clas delle società di softw. di software e servizi i. DM novembre 2004

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1 La classifica delle so servizi in Italia La clas software La classifica e servizi in delle di società software di softw e La classifica delle so servizi in Italia La clas software e servizi in delle società di softw La classifica delle so di software e servizi i 90 DM novembre

2 top cietà di software e sifica delle delle società di Italia La società classifica are servizi e servizi in Italia in Italia cietà di software e sifica delle società di Italia La classifica are e servizi in Italia cietà n Italia a cura di Daniela Rao* elaborazioni di Mariano Peluso *Databank Consulting L analisi della Classifica La 18esima edizione della Classifica elaborata Databank Consulting e Data Manager ha raccolto dati di 143 aziende che nel 2003 hanno realizzato un giro d affari complessivo per Software e Servizi di Informatica pari a milioni di euro. Questo valore è pari a circa il 75% del mercato stimato da Databank Consulting in circa milioni di euro, generati complessivamente da oltre 250 società attive a livello nazionale. La Classifica delle imprese per fatturato Software e Servizi nel 2003 (Fig. 1 e 2) è composta da: 35 imprese Top con fatturato uguale o maggiore di 50 milioni di euro, che generano milioni di euro (83,9% del fatturato delle aziende in Classifica); 24 imprese Big con fatturato compreso tra 25 e 49 milioni di euro, che generano 844 milioni di euro (8,4%); 59 imprese Medium con fatturato da 5 a 24 milioni di euro, che generano 683 milioni di euro (6,8%); 25 imprese Small con fatturato da 3 a 4,9 milioni di euro, che generano quasi 96 milioni di euro (1% del totale fatturato delle aziende in Classifica). In termini di fatturato il peso percentuale dei 4 gruppi di imprese in Classifica è stabile nel tempo: una progressiva ma lieve flessione del fatturato delle Top corrisponde ad un altrettanto contenuta crescita del fatturato delle imprese Small, Medium e Big. Rispetto invece alla composizione della classifica relativa ai dati del 2002 e degli anni precedenti, diminuisce il numero delle imprese Medium, Big e Small, migrate solo in minima parte verso le fasce minori, mentre riteniamo siano molte le novembre DM 91

3 Fig. 1 - Piramide delle aziende in classifica, per classi di fatturato software e servizi nel 2003 (confronto con il 2002) imprese che, probabilmente in seguito a forti decrementi di fatturato e a manovre di fusione/acquisizione, quest anno hanno scelto di non partecipare alla Classifica. E sostanzialmente stabile il numero delle imprese Top, anche se non sono entrate in Classifica alcuni grandi imprese che per policy aziendale non dichiarano il loro fatturato specifico. Databank Consulting stima che il gruppo delle imprese Top attive sul mercato italiano sia costituito da almeno una ventina di altre imprese non in Classifica che generano un fatturato complessivo di circa milioni di euro. Tra queste le più importanti sono: Accenture, Microsoft, EDS, Enel.it, HP Fig. 2 - Contributo di ciascun segmento al fatturato software e servizi nei tre anni 2002, 2003 e (M.ni di euro) Italiana, SIA Ced Borsa, Enidata, CSC, Gruppo Data Service e Gemini Ernst&Young (dal 15 Aprile Capgemini ). Nonostante queste assenze la piramide della Classifica 2003 può ritenersi comunque un campione ben rappresentativo del mercato italiano di SW e Servizi IT. A livello nazionale, Databank stima che le imprese con fatturato maggiore di 49 milioni di euro presidiano circa il 91% del mercato, peso percentuale del tutto comparabile al 92,4% rappresentato in Classifica dal giro d affari delle imprese Big e Top (rispettivamente con l 83,9% e l 8,4% del totale valore). Nel 2003 il giro d affari delle aziende in Classifica, ha com- Fig. 3 - Variazione del fatturato software e servizi delle imprese classificate 2003/2002 (%) 92 DM novembre

4 Tavola 1 - Graduatoria delle prime 143 società italiane di software RANK AZIENDA FATTURATO Nota Chiusura anno fiscale Variazione Previsione Variazione (se diversa da anno solare) 2003/2002 / IBM ITALIA SPA 2.294, ,0-11,2 n.d n.d 2 2 IT TELECOM SPA 973, ,0 (1) 10,2 n.d n.d 3 4 GLOBAL VALUE SERVICES & SOLUTIONS 592,0 680,0 14,9 n.d n.d 4 3 GRUPPO FINSIEL 897,2 653,0 (2) -27,2 n.d n.d 5 ATOS ORIGIN SPA - SEMA SPA n.d 302,0 (3) n.d n.d n.d 6 5 GETRONICS SOLUTIONS ITALIA SPA 480,0 288,0-40,0 n.d n.d 7 7 GRUPPO ENGINEERING 247,2 276,0 11,7 n.d n.d 8 6 ELSAG SPA 283,0 253,0-10,6 314,0 24,1 9 9 ORACLE ITALIA SRL 214,0 230,0 (4) 31 Mag. 7,5 n.d n.d GRUPPO SIEMENS BUSINESS SERVICES 204,3 228,6 (5) 30 Set. 11,9 n.d n.d SAP ITALIA SPA 213,0 227,0 6,6 n.d n.d DATAMAT SPA 162,3 184,0 13,4 n.d n.d GRUPPO CEDACRI 171,0 183,4 7,3 n.d n.d T-SYSTEMS ITALIA SPA 149,8 150,2 0,3 n.d n.d CSI PIEMONTE 115,0 137,1 19,2 155,7 13,5 16 GRUPPO INFRACOM n.d 119,0 n.d n.d n.d 17 COMPUTER ASSOCIATES S.P.A. n.d 117,8 n.d 124,0 5, ZUCCHETTI SRL 126,0 110,0-12,7 n.d n.d 19 INFOCAMERE n.d 98,0 n.d 102,0 4, C.S.E. CENTRO SERVIZI ELETTRONICI SOC. CONS. A R.L. 85,0 95,0 11,8 107,0 12, NCR ITALIA SPA 108,0 93,0 30 Giu. -13,9 n.d n.d ETNOTEAM SPA 100,4 84,6-15,7 99,9 18, FINMATICA SPA 125,7 83,2-33,8 n.d n.d REPLY SPA 74,7 82,8 10,8 n.d n.d GRUPPO PRIDE 70,5 72,5 2,8 85,0 17, SEC SERVIZI - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI 72,4 66,7-7,8 81,3 21, SAS INSTITUTE SRL 63,1 65,9 4,4 n.d n.d MET SOGEDA 100,0 60,4-39,6 75,0 24, GFI OIS SPA 80,2 58,4-27,1 n.d n.d GRUPPO FORMULA SPA 61,0 56,0 30 Giu. -8,2 n.d n.d CAD IT SPA 56,8 54,6-3,9 n.d n.d 32 DOUBLE ONE SPA n.d. 54,0 (6) n.d 47,0-13, SOFTPEOPLE 44,1 53,0 20,2 74,2 40, LUTECH SPA 49,7 52,8 6,3 n.d n.d LOMBARDIA INFORMATICA SPA 46,4 52,7 13,6 n.d n.d BYTE SOFTWARE HOUSE SPA 45,6 47,5 4,2 n.d n.d UNISYS ITALIA SPA 68,0 46,0-32,4 41,0-10, TEAMSYSTEM SPA 38,5 45,6 18,4 58,0 27, SYNERGIA 2000 SPA 36,3 45,2 24,6 34,2-24,2 40 OPERA21 SPA n.d 43,0 n.d 50,0 16, ONE-ANS SPA 40,0 41,0 2,3 n.d n.d DELTADATOR SPA 42,1 40,7-3,3 n.d n.d TELEAP SPA n.d 40,3 (2) n.d n.d n.d TXT E-SOLUTION SPA 42,1 39,8-5,5 45,0 13,1 45 EUSTEMA SPA n.d 35,2 (2) n.d n.d n.d INFOGROUP SPA 34,3 35,1 2,2 36,3 3, RSI SISTEMI SPA 39,0 35,0-10,3 36,0 2, ASYSTEL SPA 31,1 34,6 30 Giu. 11,3 n.d n.d BUSINESS OBJECTS ITALIA SPA 30,0 34,0 13,3 n.d n.d AIVE SPA 31,4 33,6 6,9 40,7 21, INAZ PAGHE SRL 28,2 30,1 (7) 6,7 30,8 2, SIDI GRUPPO 39,4 30,0-23,9 n.d n.d PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA SRL 28,7 29,0 30 Set. 1,0 n.d n.d GRUPPO PRO SPA 33,1 28,2-14,9 n.d n.d BASSILICHI SPA 52,5 27,0-48,6 n.d n.d SCAI SPA 31,2 26,4-15,4 27,5 4, DYLOG ITALIA SPA 26,2 26,3 0,4 27,0 2,7 94 DM novembre

5 top e servizi per fatturato specifico 2003 (milioni di euro) RANK AZIENDA FATTURATO Nota Chiusura anno fiscale Variazione Previsione Variazione (se diversa da anno solare) 2003/2002 / GRUPPO CDM n.d 25,8 31 Mar. n.d n.d n.d DS DATA SYSTEMS SPA 22,3 25,0 12,0 n.d n.d REALTECH ITALIA SPA 23,6 24,0 1,9 21,9-8, ADP GSI ITALIA SPA 25,0 22,8 30 Giu. -8,8 24,9 9, ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL 19,5 20,6 (8) 30 Nov. 5,7 n.d n.d 63 WEBEGG SPA n.d 20,4 (9) (2) n.d n.d n.d NETA SPA 15,2 19,9 31,2 22,5 12, GRUPPO DATEL 20,5 19,6-4,4 20,6 5, UNITEAM SPA 20,1 19,6-2,5 20,0 2,0 67 SCC SPA n.d 18,5 31 Mar. n.d n.d n.d 68 THE TECHNOLOGY PARTENRS SRL n.d 18,4 n.d 10,3-44, ADVANCED SYSTEM PROJECTS SPA 19,1 17,9-6,2 4,7-73, GRUPPO AXIOMA 20,0 17,0-15,0 n.d n.d CONFOR INFORMATICA SPA 16,1 15,9-1,2 19,3 21,4 72 SOFTWARE FACTORY SPA n.d 15,8 (10) n.d n.d n.d DI.TECH SRL 16,4 15,7-4,5 16,7 6, SVIMSERVICE SPA 15,5 15,6 0,6 16,0 2, COSMIC SPA (GRUPPO COSMIC BLUE TEAM) 14,9 15,5 4,0 21,5 38,7 76 BRAIN FORCE SOFTWARE S.p.A. n.d 15,3 n.d 16,8 9, CRITICAL PATH SPA 16,2 13,5-16,6 7,4-45,5 77 SINFO PRAGMA SPA n.d 13,5 30 Nov. n.d 13,7 1, SAN MARCO INFORMATICA SPA 19,6 13,4 30 Giu. -31,6 13,4 n.d ABACO SOFTWARE & CONSULTING SPA 11,8 13,1 10,8 16,1 22, ADP DEALER SERVICES ITALIA SPA 12,2 13,1 30 Giu. 7,4 13,6 3, SOPRA GROUP SPA 15,8 12,5-20,9 n.d n.d GRUPPO SISGE SPA 10,6 12,3 16,3 15,1 22, SSA GLOBAL SPA 21,0 12,0 31 Lug. -42,9 n.d n.d INTERSISTEMI ITALIA SPA 14,2 11,8-16,9 n.d n.d SOFTECO SISMAT SPA 11,0 11,5 4,5 12,6 9, SMC COMPUTERS SRL 11,7 11,2-4,3 12,2 8,9 88 CONSOFT SISTEMI SRL n.d 11,0 n.d 12,5 14, GRUPPO FOUR BYTES & ISP 9,8 10,4 6,1 10,8 3, SOFTWARE AG ITALIA SPA 13,0 10,1-22,2 11,0 9, MERCURY INTERACTIVE 4,8 10,1 110,4 12,5 23, INTERGRAPH ITALIA L.L.C. 9,2 9,8 6,5 10,6 8, SYBASE ITALIA SRL 12,5 9,6-23,5 n.d n.d 94 GRUPPO READYTEC n.d 9,3 n.d 10,0 7,5 95 STONE SPA n.d 9,0 n.d n.d n.d 96 SPAZIO ZEROUNO SPA n.d 8,8 n.d 9,5 8, PROGE-SOFTWARE SRL 7,6 8,6 12,9 10,2 18, COMPUTER SHARING SPA 9,9 8,3-16,0 8,3-0, MICROSTRATEGY ITALY SRL 8,2 8,3 1,2 n.d n.d MEDIACON SISTEMI INFORMATIVI SPA 6,2 8,0 29,0 12,0 50, ICTEAM SPA 5,3 7,7 45,0 n.d n.d IFM INFOMASTER SPA 6,6 7,6 15,3 8,0 5, GRUPPO SERVIZI HOLDING SRL 4,4 7,0 60,4 8,5 21, HUMMINGBIRD SPA 7,4 6,9 30 Set. -6,8 8,2 18, OTS SRL 6,5 6,9 6,2 n.d n.d 106 IT SOFTWARE S.P.A. n.d 6,6 n.d 7,4 12, GRUPPO EUROSYSTEM SISTEMARCA SPA 5,9 6,5 30 Giu. 10,0 n.d n.d DEBUG SOFTWARE TAILORING SPA 8,0 6,4-20,8 6,5 2, ACSE SRL 5,9 6,2 6,4 6,2-0, CORTIS LENTINI SPA 7,4 6,2 (11) -16,3 n.d n.d SIOSISTEMI SPA 10,0 5,9-40,6 8,0 35,0 111 PRISMA ENGINEERING SRL n.d 5,9 n.d n.d n.d 113 ISYDE SRL n.d 5,8 n.d n.d n.d 114 ENTERPRISE SPA n.d 5,3 n.d 6,3 19,6 novembre DM 95

6 RANK AZIENDA FATTURATO Nota Chiusura anno fiscale Variazione Previsione Variazione (se diversa da anno solare) 2003/2002 / ATOMOS SPA 4,3 5,2 20,1 n.d n.d H&S QUALITA NEL SOFTWARE SPA 4,6 5,2 13,0 5,7 9, I&T GROUP INFORMATICA E TECNOLOGIA S.R.L 4,4 5,2 16,7 6,9 33,9 118 LOGOSYSTEM S.P.A. n.d 5,0 n.d 5,4 6, SOL-TEC SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRL 4,7 4,9 3,6 5,5 12, MICROAREA SPA 5,3 4,8-8,6 n.d n.d SARCE SPA n.d 4,8 n.d n.d n.d BETA SYSTEMS SOFTWARE SRL 3,2 4,7 46,9 6,1 29, INDIS SPA 4,5 4,5 1,0 n.d n.d DATALOG 4,0 4,5 31 Ott. 12,5 4,7 4, ONION SPA 4,9 4,5-8,6 5,1 13, SESA SISTEMI 4,3 4,4 2,3 4,5 2, SMEA SRL 4,1 4,3 4,3 4,5 5,0 128 WONDERWARE ITALIA SPA n.d 4,1 31 Mar. n.d 5,0 22,0 129 EIDOS n.d 3,9 n.d 4,4 14, DOCFLOW ITALIA SRL 3,6 3,7 2,8 4,5 21,6 130 SOLUZIONI SOFTWARE SRL n.d 3,7 n.d n.d n.d TI TELECOMUNICAZIONI & INFORMATICA SRL 5,0 3,6-27,4 n.d n.d CENTRO SOFTWARE SRL 3,4 3,5 3,0 n.d n.d POKER SPA 5,0 3,4-32,0 n.d n.d H.T. HIGH TECHNOLOGY SRL 3,9 3,3-14,3 3,5 4,5 135 XTEL SRL n.d 3,3 n.d 4,9 48, SOFTQUATTRO SRL 3,8 3,2-16,4 3,7 15,0 137 PF2 SOFTWARE SRL n.d 3,2 n.d 3,5 9, VEGA INFORMATICA SPA 3,4 3,2-5,9 3,5 9,4 137 GRUPPO BELLUCCI n.d 3,2 n.d 1,1-66, GRUPPOTEKNO SRL 3,5 3,0-13,0 3,1 1,8 141 SYDEMA SRL n.d 3,0 n.d 1,6-46, XANTIC SPA 3,4 3,0 30 Giu. -10,4 3,0 n.d NOTE: (1) Società di Telecom Italia dedicata all IT del Gruppo - (2) Facente parte della Business Unit IT Mercato di Telecom Italia - (3) Nel gennaio, Atos Origin ha acquisito da Schlumberger le attività di SchlumbergerSema. Anche se al momento della rilevazione non era ancora avvenuta la fusione, è stata fornita la somma dei fatturati delle due società Sema S.p.A. e Atos Origin S.p.A. - (4) SRL ocietà appartenente al Gruppo Oracle. Il dato fornito deriva da una stima interna all azienda. - (5) Dati consolidati del gruppo Siemens Business Services in Italia costituito dalle società: Siemens Informatica SpA, Italdata Spa, E- utile Spa, SBS Spa. - (6) Nata nel gennaio dall unione di Datasys Network Spa e P@rtners Spa - (7) I dati riportati sono relativi alle statistiche di fatturato interne e possono differire dai dati di bilancio per ratei e risconti. - (8) Giro d Affari sviluppato dalla filiale di Dublino (Adobe Eire) nel ns. Paese tramite i distributori e a seguito del supporto sales/marketing di Adobe Systems Italia Srl - (9) (2) Dati riferiti alla sola capogruppo. - Facente parte della Business Unit IT Mercato di Telecom Italia - (10) Facente parte della Business Unit IT Mercato di Telecom Italia. - (11) Dati della sola Cortis Lentini Spa plessivamente subìto una diminuzione dello 0,3% (Fig. 3). Questo risultato è influenzato soprattutto dall andamento negativo del fatturato del gruppo delle prime 25 imprese che ha registrato i più significativi decrementi (-3,3% le prime 5 imprese, -1,4% le imprese dalla sesta alla 25esima posizione), contrastato solo in parte dall aumento dell 1% ottenuto dal gruppo delle imprese tra la 26esima e 50esima posizione. Questa contrazione del mercato è correlata alla diminuzione del fatturato dichiarata dal 45% delle aziende (tra cui molte grandi imprese), non compensata dalla crescita ottenuta dalle altre aziende in Classifica, dove il 28% ha registrato incrementi inferiori al 10%, il 21% ha avuto incrementi compresi tra il 10 e il 25%, e il 6% ha dichiarato una crescita superiore al 25% (Fig. 4). In questo quadro le previsioni per il (come sempre è accaduto negli ultimi anni), prospettano invece una generale ripresa della crescita: solo il 14% delle aziende prevede di continuare a perdere quota, mentre il 42% ritiene che realizzerà crescite inferiori al 10%, seguita dal 44% delle aziende che prevede incrementi compresi tra il 25 e il 50% (Fig. 4). La composizione del giro d affari per tipologia di prodotti/servizi, come negli ultimi anni, sembra stabile, ma analizzata in dettaglio mostra i segni di forti cambiamenti della dinamica competitiva tra grandi imprese multinazionali e imprese locali. Nel 2003 il 76% del fatturato delle imprese in Classifica è stato realizzato per lo sviluppo di Servizi professionali, mentre il 20% circa è stato generato dal Software e il restante 4% dai Servizi Internet di rete e a valore aggiunto. La componente di fatturato dei Servizi professionali è pari al 77% tra le imprese nelle prime 50 posizioni, mentre tra le imprese dalla 51esima alla 143esima posizione si contrae al 67% a beneficio della quota del Software che raggiunge circa il 30% del fatturato totale del gruppo. Il fatturato dei Servizi Internet, di rete e a valore aggiunto, pur marginale rispetto al totale (4%), è sviluppato prevalentemente dalle imprese maggiori (Fig. 5 e 6). Questa ripartizione del fatturato è il risultato del consolidato orientamento dei grandi produttori mondiali di Software verso l offerta di una gamma sempre più ampia di soluzioni e pacchetti per le diverse tipologie di utenza, e alla tendenza delle imprese locali ad agire come loro partner e distributori. Per molte imprese italiane (soprattutto Medium e Small che agiscono sulla clientela delle PMI), l attuale situazione di crisi sembra infatti legata alla riduzione dei profitti per i servizi professionali (personalizzazione, system 96 DM novembre

7 Tavola 2 - Addetti specifici software e servizi delle società classificate RANK AZIENDA ADDETTI SOFTWARE E SERVIZI Variazione / IT TELECOM SPA 4751 n.d n.d 4 GRUPPO FINSIEL n.d 3775 n.d 5 ATOS ORIGIN SPA - SEMA SPA n.d 3100 n.d 6 GETRONICS SOLUTIONS ITALIA SPA 2350 n.d n.d 7 GRUPPO ENGINEERING ,7 8 ELSAG SPA ,6 11 SAP ITALIA SPA 419 n.d n.d 12 DATAMAT SPA 1500 n.d n.d 13 GRUPPO CEDACRI ,2 14 T-SYSTEMS ITALIA SPA ,6 15 CSI PIEMONTE ,0 16 GRUPPO INFRACOM n.d 815 n.d 19 INFOCAMERE n.d 310 n.d 20 C.S.E. CENTRO SERVIZI ELETTRONICI SOC. CONS. A R.L ,4 21 NCR ITALIA SPA ,0 23 FINMATICA SPA 800 n.d n.d 24 REPLY SPA ,2 25 GRUPPO PRIDE ,7 26 SEC SERVIZI - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI ,4 27 SAS INSTITUTE SRL n.d 229 n.d 28 MET SOGEDA ,4 29 GFI OIS SPA ,8 30 GRUPPO FORMULA SPA ,9 31 CAD IT SPA ,5 32 DOUBLE ONE SPA nd 430 n.d 33 SOFTPEOPLE ,7 34 LUTECH SPA ,5 35 LOMBARDIA INFORMATICA SPA ,0 36 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA ,4 37 UNISYS ITALIA SPA ,5 38 TEAMSYSTEM SPA ,0 39 SYNERGIA 2000 SPA ,8 40 OPERA21 SPA n.d 350 n.d 41 ONE-ANS SPA ,3 42 DELTADATOR SPA ,5 43 TELEAP SPA ,1 44 TXT E-SOLUTION SPA ,9 46 INFOGROUP SPA ,6 47 RSI SISTEMI SPA ,3 48 ASYSTEL SPA ,5 49 BUSINESS OBJECTS ITALIA SPA ,5 50 AIVE SPA ,3 51 INAZ PAGHE SRL ,9 52 SIDI GRUPPO ,5 53 PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA SRL ,0 54 GRUPPO PRO SPA n.d 222 n.d 55 BASSILICHI SPA ,2 56 SCAI SPA ,0 57 DYLOG ITALIA SPA n.d 58 GRUPPO CDM n.d 155 n.d 59 DS DATA SYSTEMS SPA ,0 60 REALTECH ITALIA SPA 244 n.d n.d 61 ADP - GSI ITALIA SPA 205 n.d n.d 62 ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL ,8 63 WEBEGG SPA n.d 220 n.d 64 NETA SPA ,8 98 DM novembre

8 top RANK AZIENDA ADDETTI SOFTWARE E SERVIZI Variazione / GRUPPO DATEL ,0 65 UNITEAM SPA ,7 67 SCC SPA n.d 180 n.d 68 THE TECHNOLOGY PARTENRS SRL n.d 181 n.d 69 ADVANCED SYSTEM PROJECTS SPA ,3 70 GRUPPO AXIOMA 230 n.d n.d 71 CONFOR INFORMATICA SPA ,7 72 SOFTWARE FACTORY SPA n.d 179 n.d 73 DI.TECH SRL ,1 74 SVIMSERVICE SPA ,0 75 COSMIC SPA (GRUPPO COSMIC BLUE TEAM) ,2 76 BRAIN FORCE SOFTWARE S.p.A. n.d 247 n.d 77 CRITICAL PATH SPA ,0 77 SINFO PRAGMA SPA n.d 92 n.d 79 SAN MARCO INFORMATICA SPA ,3 80 ADP DEALER SERVICES ITALIA SPA ,7 80 ABACO SOFTWARE & CONSULTING SPA ,4 82 SOPRA GROUP SPA ,4 83 GRUPPO SISGE SPA ,5 84 SSA GLOBAL SPA 53 n.d n.d 85 INTERSISTEMI ITALIA SPA ,5 86 SOFTECO SISMAT SPA ,0 87 SMC COMPUTERS SRL ,6 88 CONSOFT SISTEMI SRL n.d 213 n.d 89 GRUPPO FOUR BYTES & ISP ,5 90 SOFTWARE AG ITALIA SPA n.d 90 MERCURY INTERACTIVE ,3 92 INTERGRAPH ITALIA L.L.C ,3 93 SYBASE ITALIA SRL ,6 94 GRUPPO READYTEC n.d 115 n.d 95 STONE SPA n.d 88 n.d 96 SPAZIO ZEROUNO SPA n.d 112 n.d 97 PROGE-SOFTWARE SRL ,5 98 COMPUTER SHARING SPA ,2 98 MICROSTRATEGY ITALY SRL ,0 100 MEDIACON SISTEMI INFORMATIVI SPA ,1 101 ICTEAM SPA ,5 102 IFM INFOMASTER SPA ,1 103 GRUPPO SERVIZI HOLDING SRL ,1 104 HUMMINGBIRD SPA n.d 104 OTS SRL ,8 106 IT SOFTWARE S.P.A. n.d 38 n.d 107 GRUPPO EUROSYSTEM SISTEMARCA SPA ,3 108 DEBUG SOFTWARE TAILORING SPA ,2 109 ACSE SRL n.d 109 CORTIS LENTINI SPA ,5 111 SIOSISTEMI SPA ,2 111 PRISMA ENGINEERING SRL n.d 35 n.d 113 ISYDE SRL n.d 120 n.d 114 ENTERPRISE SPA n.d 59 n.d 115 ATOMOS SPA ,3 115 H&S QUALITA NEL SOFTWARE SPA ,9 115 I&T GROUP INFORMATICA E TECNOLOGIA S.R.L ,8 118 LOGOSYSTEM S.P.A. n.d 48 n.d 119 SOL-TEC SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRL ,3 120 MICROAREA SPA ,8 novembre DM 99

9 RANK AZIENDA ADDETTI SOFTWARE E SERVIZI Variazione / SARCE SPA n.d 40 n.d 122 BETA SYSTEMS SOFTWARE SRL n.d 123 INDIS SPA ,2 123 DATALOG n.d 123 ONION SPA n.d 126 SESA SISTEMI ,5 127 SMEA SRL ,1 128 WONDERWARE ITALIA SPA n.d 5 n.d 129 EIDOS n.d 60 n.d 130 DOCFLOW ITALIA SRL ,4 130 SOLUZIONI SOFTWARE SRL n.d 49 n.d 132 TI TELECOMUNICAZIONI & INFORMATICA SRL ,9 133 CENTRO SOFTWARE SRL ,1 134 POKER SPA n.d 41 n.d 135 H.T. HIGH TECHNOLOGY SRL ,4 135 XTEL SRL n.d 35 n.d 137 SOFTQUATTRO SRL ,1 137 PF2 SOFTWARE SRL n.d 53 n.d 137 VEGA INFORMATICA SPA ,3 137 GRUPPO BELLUCCI n.d 18 n.d 141 GRUPPOTEKNO SRL ,1 141 SYDEMA SRL n.d 28 n.d 141 XANTIC SPA ,0 Fig. 4 - Distribuzione delle prime 143 società software e servizi per crescita del fatturato integration, assistenza...), non compensata da quelli per la vendita di Software dei grandi Produttori che tendono ad imporre ai loro canali prezzi stabili e margini molto contenuti. Conseguentemente sta cambiando anche la struttura del giro d affari dei Servizi professionali, con un aumento del fatturato dei servizi prevalentemente rivolti all utenza delle Corporate, e una corrispondente flessione dei servizi tradizionalmente più venduti alle medie e piccole imprese (Fig. 7): da quest anno è l outsourcing di sistemi informativi e di reti aziendali la componente più importante (31,7%), seguita con un certo distacco dallo sviluppo e personalizzazione SW (21,8%) e system integration (19,9%), mentre sembrano stabilmente assestati su valori minori i servizi di assistenza tecnica SW (6,2%) e lo sviluppo di reti aziendali e soluzioni di networking (4,9%). Quest assetto è evidente guardando il giro d affari dell outsourcing, costituito essenzialmente da servizi maturi e rivolti all utenza Corporate (Fig. 8) come l application outsourcing (46,6%), il business process outsourcing (21,8%) e il full outsourcing (191,1%), mentre sono Fig. 5 - Composizione del fatturato 2003 per software, servizi professionali e servizi di rete 100 DM novembre

10 Fig. 6 - Composizione del fatturato previsto nel per software, servizi professionali e servizi di rete Fig. 7 - I servizi Internet offerti (% di citazioni) marginali i frutti dei servizi più innovativi e scalabili anche dalle medie imprese come il network outsourcing (2,1%) e il desktop services (5%). Anche se restano componenti marginali dell offerta delle imprese in Classifica (4% del giro d affari totale), i Servizi Internet, di rete e a valore aggiunto (che dovrebbero continuare a crescere nel prossimo anno), sembrano destinati a rappresentare un complemento d offerta sempre più importante per le imprese Medium e Small, soprattutto per quelle che sapranno cogliere le opportunità di sviluppo correlate alla diffusione della banda larga (Fig. 9). Tuttavia nel 2003 l offerta è stata ancora focalizzata sul portafoglio più consolidato dei siti web, dello sviluppo di applicativi IP based e della sicurezza, mentre l offerta più innovativa di servizi correlati alle reti aziendali a banda larga (Intranet/extranet multiservizio, ASP...) e networking occupa ancora un ruolo minore. Questi ultimi servizi rappresentano forse l unica possibilità di espansione (e talvolta sopravvivenza) di molte imprese Medium e Small, in relazione alla loro peculiare capacità di essere molto flessibili (nei tempi, nei prezzi, nelle 102 DM novembre

11 Fig. 8 - La ripartizione del fatturato per servizi professionali nel 2003 (%) modalità di erogazione dei servizi...), verso la loro consolidata clientela locale delle medie imprese e delle PMI italiane. La concentrazione su un profilo di offerta piuttosto tradizionale o, se vogliamo, la difficoltà di agire nel mondo dei servizi di rete, è evidente soprattutto per le imprese minori (tra la 51esima e la 143esima posizione), nella ripartizione del fatturato per area applicativa (Fig. 10 e Fig. 11). Come anche negli anni scorsi è stabile il numero di addetti, la produttività e il totale fatturato per area applicativa. Circa Fig. 9 - La segmentazione del fatturato per servizi outsourcing nel 2003 il 38% del giro d affari degli operatori del settore è assorbito dalla domanda nell area della gestione operativa (applicazioni verticali, gestione logistica, vendite...), a cui seguono l area dell automazione d ufficio (23%), l area amministrativa (21%), automazione e controllo processi (7,9%), tecnicoscientifico (5,5%) e gestione della documentazione (4,4%). Tuttavia, guardando la ripartizione del fatturato per gruppi di imprese in Classifica, è rilevante notare che nel 2003 la quota di fatturato delle imprese dalla 51esima alla 143esima posizione, rispetto a quella delle imprese nelle prime 50 posizioni, è stata maggiore nell Area amministrativa e nella gestione della documentazione. La crisi delle grandi imprese è invece più facilmente leggibile dalla mappa delle performances delle prime 10 aziende rispondenti (Fig. 12), dove solo 2 società hanno ottenuto incrementi positivi di fatturato e produttività. In particolare solo il Gruppo Engineering e CSE mostrano fatturato e produttività in crescita, mentre le altre 8 società registrano sempre tassi di produttività negativi: SEC ha registrato una riduzione del 7% del fatturato e anche della produttività (-20%); Elsag ed NCR hanno subìto una più significativa contrazione del fatturato (tra il 10 e il 13%) a fronte di una lieve riduzione della produttività (-5%); invece a fronte dello stesso tasso di produttività (-5%) T- System, Gruppo Cedacri e Reply dichiarano incrementi di fatturato compresi tra l 1% e l 11%; con livelli di produttività stabile e fatturato crescente rispettivamente del 2% e del 15% vi sono il Gruppo Pride e il CSI Piemonte. In coerenza con le difficoltà del settore, circa la metà degli operatori nel breve periodo si aspetta incrementi compresi tra il 5 il 15% del fatturato per servizi/sistemi di sicurezza, Fig Composizione del fatturato 2003 per area applicativa 104 DM novembre

12 Fig Aree di attività in cui le aziende prevedono di registrare le più significative variazioni di fatturato (% citazioni) Aree di attività oltre -15% da -15% a -5% da -5% a +5%da +5% a +15% oltre +15% Produzione e/o distribuzione di software 2,4 2,4 42,2 34,9 18,1 Sviluppo di software custom e personalizzazione - 1,2 37,3 45,8 15,7 Progettazione di reti aziendali e sistemi di networking - 4,3 51,1 31,9 12,8 System integration - 3,3 45,9 39,3 11,5 Sviluppo soluzioni di business continuity e disaster recovery ,8 35,5 9,7 Outsourcing di sistemi informativi e reti aziendali - 2,0 41,2 41,2 15,7 Formazione 3,4 1,7 55,2 25,9 13,8 Consulenza e auditing 1,4 2,7 41,9 40,5 13,5 Application Service Provisioning (ASP) ,5 40,5 19,0 Progettazione e gestione di siti Web, Intranet e Extranet ,3 40,0 6,7 Soluzioni e servizi di sicurezza Internet ,7 51,9 15,4 Soluzioni e servizi di messaging aziendale - 3,8 53,8 34,6 7,7 Facility & network management - 2,7 54,1 35,1 8,1 Servizi di elaborazione dati per conto terzi 4,3 4,3 73,9 17,4 - Sviluppo e gestione servizi a valore aggiunto su rete mobile ,4 28,6 25,0 Altro - 10,0 20,0 40,0 30,0 LEGENDA: da 0% a 10% di citazioni da 11% a 30% di citazioni da 31% a 40% delle citazioni da 41% a 50% delle citazioni più del 51% delle citazioni Fig Ripartizione percentuale del fatturato delle società di software e servizi per settore di clientela finale nel 2003 servizi di sviluppo SW, consulenza e outsourcing; mentre le speranze di molti continuano ad essere rivolte verso la stabilità (crescite comprese tra il 5% e il +5%) dei ricavi per i servizi di elaborazione dati per conto terzi, formazione, business continuity e disaster recovery, siti web, sistemi di messaging aziendale e progettazione di reti aziendali e networking (Fig. 13). Anche per quanto riguarda i target di clientela delle imprese in Classifica a livello di settore merceologico, da quest anno è leggibile il ritorno alla tradizione : dopo anni in cui ha prevalso il settore Servizi (ICT, Telecomunicazioni, Media e altri Servizi alle Imprese), nel 2003 è tornato ad occupare il primo posto il settore Finanza (con il 30% del valore totale), seguito dalla PPAA (22%) e dall Industria (17%) che mantengono la loro quota nel tempo e, solo in quarta posizione i Servizi (17%) (Fig. 14). Entro il i settori della PA, Finanza e Trasporti sono quelli in cui si concentrano le maggiori aspettative di crescita, mentre la tendenza ad un lieve ribasso è evidente per i settori Pubblici Esercizi (alberghi, bar, strutture ricettive di vario genere, associazioni...), Commercio e Industria (Fig. 15). I protagonisti Nella classifica 2003 sono entrati circa 30 nuovi operatori, alcuni grandi già presenti negli anni scorsi con ragioni sociali e formazioni societarie diverse, e molti piccoli distribuiti dalla 70esima posizione in poi della Classifica. Come negli anni scorsi il vertice della Classifica è sempre Fig Trend previsto del fatturato per segmento di clientela, /2003 (% di citazioni) 106 DM novembre

13 top controllato da IBM Italia e Telecom Italia. Al primo posto si colloca IBM Italia, al secondo posto troviamo IT Telecom (la società di Telecom Italia dedicata all IT del Gruppo), seguite al terzo posto da Global Value Services & Solutions (controllata da IBM, ma consolidata in Business Solutions di FIAT), in quarta posizione dal Gruppo Finsiel (società parte della Business Unit IT Mercato del Gruppo Telecom Italia) e al quinto posto Atos Origin-Sema (nata con l avvio della fusione delle due società nel gennaio ). Dalla 5a alla 10a posizione la Classifica vede: Getronics Solutions Italia (che passa dal 5 posto nel 2002 all attuale 6 posto), Gruppo Engineering (stabile in 7a posizione), Elsag (dal 6 all 8 posto), Oracle (stabile al 9 posto) e Gruppo Siemens Business Services (dall 11 al 10 posto). Nel gruppo dei 10 leaders, sono 4 le società che mostrano significative riduzioni del fatturato: Getronics Solutions Italia (-40% rispetto al 2002), Gruppo Finsiel (-27,2% in seguito alla cessione di aziende controllate), IBM Italia (- 11,2%) ed Elsag (-10,6%). Dall 11a posizione alla 30a posizione entrano: Gruppo Infracom (che opera anche nel mondo delle Telecomunicazioni) in 16esima posizione, Computer Associates (rientrato quest anno dopo una pausa nel 2002) in 17esima posizione, Infocamere (la società di IT delle Camere di Commercio) in 19esima posizione. In quest ambito quasi la metà delle società mostra perdite di fatturato, mentre le migliori performance sono registrate da CSI Piemonte (in 15esima posizione, con una crescita del 19,2%), e da Datamat (in 12esima posizione, con un incremento del 13,4%). Dalla 31a alla 99a posizione entrano: Double One (nata nel gennaio dall unione di Datasys Network Spa e P@rtners Spa) ( 32 posto), le tre società parte della BU IT Mercato del Gruppo Telecom Italia) Eustema, Webegg (capogruppo) e Software Factory (rispettivamente al 45, al 63 e al 72 posto), Gruppo CDM (58 ), Gruppo Readytec (94 ), Stone (95 ) e Spazio Zerouno (96 ). In questa parte della Classifica le maggiori flessioni sono state registrate da Bassilichi (dal 36 al 55 posto, con 48,6%) e da SSA Global (dal 71 all 84 posto, con 42,9%), mentre l incremento più importante è stato quello di Mercury Interactive (dal 141 al 90 posto, con +110,4%). Nelle posizioni successive alla 100a entrano 11 altre aziende. Qui le migliori performances sono state ottenute da Gruppo Servizi Holding (dalla posizione 146a alla 103a), Icteam (dal 134 al 101 posto). Le tendenze del mercato Il mercato del software e servizi di informatica nel 2003 risente della crisi dell IT in Italia e più in generale della crisi dell economia europea e nazionale. Lo scenario dell offerta è caratterizzato da una progressiva flessione dei fatturati degli operatori. Tale contrazione è minore per i grandi operatori che stanno affrontando processi di razionalizzazione aziendale e che operano sulla clientela delle grandi imprese. Sono più significative invece le perdite di fatturato degli operatori medi e piccoli che agiscono come partner dei grandi produttori mondiali di SW e presidiano le medie e piccole imprese, che quest anno hanno ulteriormente ridotto gli investimenti in servizi IT. Nonostante le previsioni di crescita dichiarate dalle aziende in Classifica, complessivamente secondo le nostre Fig Percentuale di addetti e fatturato per addetto nelle diverse aree applicative, nel 2003 Fig Mappa delle prime 10 aziende per tasso di crescita della produttività e del fatturato novembre DM 107

14 Tavola 3 - Ripartizione percentuale del fatturato delle società di RANK AZIENDA Industria Trasporti Finanza Commercio Servizi PPAA Pubblici Totale professionali esercizi 4 3 GRUPPO FINSIEL 2,4 28,2 19,4 50, ATOS ORIGIN SPA - SEMA SPA 44,0 7,0 9,0 33,0 7, GRUPPO ENGINEERING 11,0 33,9 11,0 43, GRUPPO SIEMENS BUSINESS SERVICES 18,0 10,0 4,0 1,0 37,0 30, DATAMAT SPA 6,0 32,0 15,0 47, GRUPPO CEDACRI 100, T-SYSTEMS ITALIA SPA 12,5 68,4 1,6 17, CSI PIEMONTE 100, COMPUTER ASSOCIATES S.P.A. 21,0 8,0 50,0 4,0 7,0 10, INFOCAMERE 87,0 13, C.S.E. CENTRO SERVIZI ELETTRONICI SOC. CONS. A R.L. 100, NCR ITALIA SPA 5,0 25,0 35,0 35, ETNOTEAM SPA 13,0 20,5 6,3 56,6 3, GRUPPO PRIDE 5,0 30,0 10,0 55, SEC SERVIZI - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI 99,4 0, SAS INSTITUTE SRL 14,0 13,0 47,0 4,5 4,5 17, MET SOGEDA 35,0 2,0 45,0 3,0 13,0 2, GFI OIS SPA 13,2 3,3 7,5 2,1 26,1 47, GRUPPO FORMULA SPA 67,0 7,0 8,0 8,0 5,0 5, CAD IT SPA 8,0 92, DOUBLE ONE SPA 40,0 5,0 5,0 20,0 15,0 10,0 5, SOFTPEOPLE 23,0 12,0 14,0 2,0 43,0 5,0 1, LUTECH SPA 22,2 1,8 17,0 0,9 50,0 8, TEAMSYSTEM SPA 48,0 22,0 30, SYNERGIA 2000 SPA 20,0 30,0 40,0 10, DELTADATOR SPA 48,0 0,5 26,0 0,5 0,0 25,0 0, TELEAP SPA 5,0 10,0 85, TXT E-SOLUTION SPA 46,6 3,8 9,5 5,8 29,3 5, INFOGROUP SPA 2,0 95,0 2,0 1, RSI SISTEMI SPA 30,0 11,0 27,0 27,0 5, ASYSTEL SPA 5,0 30,0 30,0 5,0 20,0 10,0 0, BUSINESS OBJECTS ITALIA SPA 14,0 8,0 15,0 3,0 38,0 21,0 1, AIVE SPA 25,0 10,0 26,0 10,0 29, INAZ PAGHE SRL 61,0 3,0 1,0 8,0 21,0 5,0 1, SIDI GRUPPO 56,0 19,0 22,0 3, PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA SRL 80,0 20, GRUPPO PRO SPA 28,0 18,0 7,0 39,0 7,0 1, BASSILICHI SPA 7,0 75,0 11,0 7, SCAI SPA 5,0 58,0 17,0 20, DYLOG ITALIA SPA 30,0 20,0 30,0 20, GRUPPO CDM 78,0 6,0 9,0 3,0 2,0 2, ADP GSI ITALIA SPA 30,0 5,0 20,0 20,0 25, ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL 19,0 2,0 6,0 7,0 66, WEBEGG SPA 3,0 4,0 63,0 28,0 2, NETA SPA 85,0 10,0 5, GRUPPO DATEL 23,0 77, UNITEAM SPA 10,0 5,0 45,0 25,0 15, SCC SPA 40,0 3,0 25,0 20,0 7,0 5, THE TECHNOLOGY PARTENRS SRL 6,9 16,0 43,0 0,4 33,3 0, CONFOR INFORMATICA SPA 7,0 20,0 25,0 2,0 30,0 15,0 1, SOFTWARE FACTORY SPA 10,0 70,0 20, SVIMSERVICE SPA 100, BRAIN FORCE SOFTWARE S.p.A. 20,0 19,0 22,0 39, CRITICAL PATH SPA 5,0 25,0 62,0 8, SINFO PRAGMA SPA 68,0 24,0 5,0 3, SAN MARCO INFORMATICA SPA 65,0 10,0 25, DM novembre

15 top software e servizi per segmento di clientela finale, 2003 RANK AZIENDA Industria Trasporti Finanza Commercio Servizi PPAA Pubblici Totale professionali esercizi ADP DEALER SERVICES ITALIA SPA 100, ABACO SOFTWARE & CONSULTING SPA 15,0 20,0 30,0 30,0 5, SOPRA GROUP SPA 21,0 32,0 5,0 31,0 11, GRUPPO SISGE SPA 3,0 10,9 16,2 69, SSA GLOBAL SPA 80,0 10,0 10, INTERSISTEMI ITALIA SPA 12,0 4,0 30,0 15,0 39, SOFTECO SISMAT SPA 20,0 35,0 10,0 5,0 25,0 5, SMC COMPUTERS SRL 50,0 50, CONSOFT SISTEMI SRL 19,0 4,0 14,0 45,0 18, MERCURY INTERACTIVE 20,0 10,0 25,0 5,0 30,0 10,0 0, INTERGRAPH ITALIA L.L.C. 57,0 17,0 2,0 4,0 20, GRUPPO READYTEC 10,0 30,0 30,0 30, STONE SPA 94,0 6, PROGE-SOFTWARE SRL 4,0 5,0 41,0 40,0 10, COMPUTER SHARING SPA 40,0 21,0 35,0 4, ICTEAM SPA 15,0 20,0 63,0 2, IFM INFOMASTER SPA 50,0 5,0 20,0 10,0 10,0 5, GRUPPO SERVIZI HOLDING SRL 38,0 21,0 30,0 7,0 4, HUMMINGBIRD SPA 20,0 2,0 1,0 22,0 51,0 4, OTS SRL 15,3 30,0 13,4 39,3 2, IT SOFTWARE S.P.A. 100, DEBUG SOFTWARE TAILORING SPA 100, ACSE SRL 65,0 5,0 15,0 15, CORTIS LENTINI SPA 60,0 10,0 0,0 15,0 5,0 5,0 5, SIOSISTEMI SPA 25,0 5,0 60,0 10, PRISMA ENGINEERING SRL 50,0 10,0 20,0 20, ISYDE SRL 7,0 13,0 68,0 1,0 6,0 5, ENTERPRISE SPA 90,0 10, ATOMOS SPA 100, H&S QUALITA NEL SOFTWARE SPA 10,0 15,0 5,0 60,0 10, I&T GROUP INFORMATICA E TECNOLOGIA S.R.L 3,6 6,0 10,0 20,0 56,4 4, LOGOSYSTEM S.P.A. 55,0 45, SOL-TEC SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRL 1,0 89,0 10, MICROAREA SPA 60,0 5,0 5,0 30, SARCE SPA 70,0 10,0 5,0 5,0 10, BETA SYSTEMS SOFTWARE SRL 20,0 75,0 5, INDIS SPA 60,0 8,0 5,0 15,0 10,0 2, ONION SPA 40,0 5,0 10,0 2,0 38,0 5, SESA SISTEMI 25,0 10,0 30,0 25,0 10, SMEA SRL 90,0 10, WONDERWARE ITALIA SPA 95,0 5, EIDOS 35,0 5,0 30,0 30, DOCFLOW ITALIA SRL 40,0 20,0 20,0 10,0 0,0 10, SOLUZIONI SOFTWARE SRL 64,0 36, TI TELECOMUNICAZIONI & INFORMATICA SRL 6,0 2,0 90,0 2, CENTRO SOFTWARE SRL 95,0 3,0 2, H.T. HIGH TECHNOLOGY SRL 79,0 12,0 2,0 4,0 3, XTEL SRL 100, SOFTQUATTRO SRL 50,0 25,0 25, PF2 SOFTWARE SRL 1,0 10,0 88,0 1, VEGA INFORMATICA SPA 5,0 30,0 5,0 60, GRUPPO BELLUCCI 29,6 18,0 6,7 1,0 26,8 17,7 0, GRUPPOTEKNO SRL 76,0 12,0 9,0 2,0 1, SYDEMA SRL 100, XANTIC SPA 80,0 20,0 100 novembre DM 109

16 Tavola 4 - Principali società per fatturato Software nel 2003 RANK AZIENDA Fatturato % su 2003 Software fatturato 2003 sw e serv. 1 IBM ITALIA SPA 557,0 27,4 17 COMPUTER ASSOCIATES S.P.A. 108,8 92,4 18 ZUCCHETTI SRL 88,0 80,0 27 SAS INSTITUTE SRL 52,7 80,0 23 FINMATICA SPA 29,1 35,0 38 TEAMSYSTEM SPA 27,4 60,1 57 DYLOG ITALIA SPA 26,3 100,0 6 GETRONICS SOLUTIONS ITALIA SPA 26,0 9,0 7 GRUPPO ENGINEERING 25,0 9,1 16 GRUPPO INFRACOM 22,0 18,5 62 ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL 20,6 100,0 30 GRUPPO FORMULA SPA 20,0 35,7 49 BUSINESS OBJECTS ITALIA SPA 19,5 57,4 12 DATAMAT SPA 18,0 9,8 53 PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA SRL 17,4 60,0 4 GRUPPO FINSIEL 17,0 2,6 48 ASYSTEL SPA 16,5 47,7 40 OPERA21 SPA 14,0 32,6 55 BASSILICHI SPA 13,0 48,1 35 LOMBARDIA INFORMATICA SPA 12,5 23,7 10 GRUPPO SIEMENS BUSINESS SERVICES 10,9 4,8 36 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA 10,8 22,7 51 INAZ PAGHE SRL 10,6 35,2 37 UNISYS ITALIA SPA 10,0 21,7 42 DELTADATOR SPA 8,7 21,4 43 TELEAP SPA 8,0 19,9 67 SCC SPA 8,0 43,2 39 SYNERGIA 2000 SPA 7,6 16,9 102 IFM INFOMASTER SPA 7,6 100,0 58 GRUPPO CDM 7,6 29,5 71 CONFOR INFORMATICA SPA 7,4 46,5 93 SYBASE ITALIA SRL 7,0 72,9 90 MERCURY INTERACTIVE 6,9 68,3 22 ETNOTEAM SPA 6,7 7,9 104 HUMMINGBIRD SPA 6,5 94,2 64 NETA SPA 6,4 31,9 100 MEDIACON SISTEMI INFORMATIVI SPA 6,2 77,5 41 ONE-ANS SPA 6,1 15,0 84 SSA GLOBAL SPA 6,0 50,0 13 GRUPPO CEDACRI 5,8 3,2 85 INTERSISTEMI ITALIA SPA 5,7 48,5 90 SOFTWARE AG ITALIA SPA 5,6 55,5 75 COSMIC SPA (GRUPPO COSMIC BLUE TEAM) 5,5 35,5 77 CRITICAL PATH SPA 5,4 40,0 29 GFI OIS SPA 5,1 8,7 19 INFOCAMERE 5,0 5,1 25 GRUPPO PRIDE 5,0 6,9 70 GRUPPO AXIOMA 5,0 29,4 106 IT SOFTWARE S.P.A. 4,9 74,2 54 GRUPPO PRO SPA 4,5 16,0 89 GRUPPO FOUR BYTES & ISP 4,4 42,3 44 TXT E-SOLUTION SPA 4,3 10,8 92 INTERGRAPH ITALIA L.L.C. 4,3 43,9 122 BETA SYSTEMS SOFTWARE SRL 4,3 91,5 82 SOPRA GROUP SPA 4,0 32,0 107 GRUPPO EUROSYSTEM SISTEMARCA SPA 4,0 61,5 98 MICROSTRATEGY ITALY SRL 3,7 44,6 59 DS DATA SYSTEMS SPA 3,6 14,3 103 GRUPPO SERVIZI HOLDING SRL 3,5 50,0 128 WONDERWARE ITALIA SPA 3,5 85,4 111 PRISMA ENGINEERING SRL 3,4 57,7 RANK AZIENDA Fatturato % su 2003 Software fatturato 2003 sw e serv. 50 AIVE SPA 3,4 10,1 63 WEBEGG SPA 3,3 16,0 28 MET SOGEDA 3,2 5,3 33 SOFTPEOPLE 3,0 5,7 115 I&T GROUP INFORMATICA E TECNOLOGIA S.R.L 3,0 57,8 114 ENTERPRISE SPA 2,7 51,6 108 DEBUG SOFTWARE TAILORING SPA 2,7 41,9 115 ATOMOS SPA 2,6 50,0 111 SIOSISTEMI SPA 2,4 40,5 120 MICROAREA SPA 2,3 47,9 141 SYDEMA SRL 2,1 70,0 137 GRUPPO BELLUCCI 2,1 65,6 65 UNITEAM SPA 2,0 10,2 79 SAN MARCO INFORMATICA SPA 2,0 14,9 87 SMC COMPUTERS SRL 2,0 17,9 123 DATALOG 2,0 44,4 134 POKER SPA 2,0 58,8 73 DI.TECH SRL 1,9 12,3 130 DOCFLOW ITALIA SRL 1,9 51,4 123 INDIS SPA 1,9 41,4 46 INFOGROUP SPA 1,8 5,2 80 ADP DEALER SERVICES ITALIA SPA 1,8 13,7 98 COMPUTER SHARING SPA 1,8 21,1 97 PROGE-SOFTWARE SRL 1,7 19,7 135 XTEL SRL 1,7 51,5 133 CENTRO SOFTWARE SRL 1,6 45,7 74 SVIMSERVICE SPA 1,5 9,6 94 GRUPPO READYTEC 1,5 16,1 52 SIDI GRUPPO 1,4 4,7 141 GRUPPOTEKNO SRL 1,3 43,5 118 LOGOSYSTEM S.P.A. 1,3 26,0 76 BRAIN FORCE SOFTWARE S.p.A. 1,3 8,5 96 SPAZIO ZEROUNO SPA 1,3 14,8 127 SMEA SRL 1,3 29,2 130 SOLUZIONI SOFTWARE SRL 1,2 32,4 119 SOL-TEC SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRL 1,1 22,4 126 SESA SISTEMI 1,0 22,7 129 EIDOS 1,0 26,0 34 LUTECH SPA 0,9 1,8 132 TI TELECOMUNICAZIONI & INFORMATICA SRL 0,9 25,0 65 GRUPPO DATEL 0,9 4,6 109 CORTIS LENTINI SPA 0,9 14,6 15 CSI PIEMONTE 0,8 0,6 115 H&S QUALITA NEL SOFTWARE SPA 0,8 15,4 141 XANTIC SPA 0,8 26,7 120 SARCE SPA 0,7 14,6 137 SOFTQUATTRO SRL 0,5 16,4 88 CONSOFT SISTEMI SRL 0,5 4,7 77 SINFO PRAGMA SPA 0,5 3,7 86 SOFTECO SISMAT SPA 0,5 4,3 60 REALTECH ITALIA SPA 0,5 1,9 113 ISYDE SRL 0,4 7,4 83 GRUPPO SISGE SPA 0,3 2,7 135 H.T. HIGH TECHNOLOGY SRL 0,3 7,6 137 PF2 SOFTWARE SRL 0,2 6,3 123 ONION SPA 0,2 3,3 80 ABACO SOFTWARE & CONSULTING SPA 0,04 0,3 110 DM novembre

17 Tavola 5 - Principali società per fatturato Servizi professionali e di supporto nel 2003 RANK AZIENDA Fatturato 2003 % su 2003 Servizi fatturato professionali sw e serv. 4 GRUPPO FINSIEL 636,0 97,4 6 GETRONICS SOLUTIONS ITALIA SPA 254,0 88,2 7 GRUPPO ENGINEERING 251,0 90,9 8 ELSAG SPA 248,0 98,0 13 GRUPPO CEDACRI 177,4 96,7 12 DATAMAT SPA 166,0 90,2 14 T-SYSTEMS ITALIA SPA 124,6 83,0 15 CSI PIEMONTE 122,0 89,0 20 C.S.E. CENTRO SERVIZI ELETTRONICI SOC. CONS. 87,0 91,6 24 REPLY SPA 82,8 100,0 22 ETNOTEAM SPA 69,4 82,0 26 SEC SERVIZI - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI 65,7 98,5 25 GRUPPO PRIDE 62,5 86,2 28 MET SOGEDA 54,1 89,6 23 FINMATICA SPA 54,1 65,0 29 GFI OIS SPA 53,3 91,3 34 LUTECH SPA 46,4 87,7 33 SOFTPEOPLE 45,0 84,9 16 GRUPPO INFRACOM 44,0 37,0 36 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA 36,2 76,2 30 GRUPPO FORMULA SPA 36,0 64,3 44 TXT E-SOLUTION SPA 35,5 89,2 41 ONE-ANS SPA 34,8 85,0 39 SYNERGIA 2000 SPA 34,7 76,8 37 UNISYS ITALIA SPA 34,0 73,9 43 TELEAP SPA 32,3 80,1 42 DELTADATOR SPA 31,2 76,7 50 AIVE SPA 30,2 89,9 40 OPERA21 SPA 29,0 67,4 47 RSI SISTEMI SPA 29,0 82,9 35 LOMBARDIA INFORMATICA SPA 28,4 53,9 52 SIDI GRUPPO 26,6 88,7 56 SCAI SPA 26,4 100,0 54 GRUPPO PRO SPA 23,7 84,0 60 REALTECH ITALIA SPA 23,6 98,1 61 ADP GSI ITALIA SPA 22,8 100,0 59 DS DATA SYSTEMS SPA 21,4 85,7 46 INFOGROUP SPA 20,2 57,6 18 ZUCCHETTI SRL 20,0 18,2 51 INAZ PAGHE SRL 19,5 64,8 65 GRUPPO DATEL 18,6 94,9 68 THE TECHNOLOGY PARTENRS SRL 18,4 100,0 38 TEAMSYSTEM SPA 18,2 39,9 58 GRUPPO CDM 18,2 70,5 69 ADVANCED SYSTEM PROJECTS SPA 17,9 100,0 65 UNITEAM SPA 17,6 89,8 63 WEBEGG SPA 17,1 84,0 48 ASYSTEL SPA 16,1 46,5 72 SOFTWARE FACTORY SPA 15,8 100,0 49 BUSINESS OBJECTS ITALIA SPA 14,5 42,6 19 INFOCAMERE 14,0 14,3 74 SVIMSERVICE SPA 13,6 87,2 64 NETA SPA 13,6 68,1 27 SAS INSTITUTE SRL 13,2 20,0 80 ABACO SOFTWARE & CONSULTING SPA 13,1 99,7 55 BASSILICHI SPA 13,0 48,1 76 BRAIN FORCE SOFTWARE S.P.A. 13,0 85,0 77 SINFO PRAGMA SPA 13,0 96,3 73 DI.TECH SRL 12,4 79,0 83 GRUPPO SISGE SPA 11,8 95,6 53 PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA SRL 11,6 40,0 80 ADP DEALER SERVICES ITALIA SPA 11,3 86,3 70 GRUPPO AXIOMA 11,0 64,7 67 SCC SPA 10,5 56,8 88 CONSOFT SISTEMI SRL 10,4 95,3 RANK AZIENDA Fatturato 2003 % su 2003 Servizi fatturato professionali sw e serv. 79 SAN MARCO INFORMATICA SPA 10,4 77,6 95 STONE SPA 9,0 100,0 17 COMPUTER ASSOCIATES S.P.A. 9,0 7,6 87 SMC COMPUTERS SRL 8,7 77,7 75 COSMIC SPA (GRUPPO COSMIC BLUE TEAM) 8,5 54,8 77 CRITICAL PATH SPA 8,1 60,0 82 SOPRA GROUP SPA 8,0 64,0 71 CONFOR INFORMATICA SPA 7,8 49,1 96 SPAZIO ZEROUNO SPA 7,5 85,2 94 GRUPPO READYTEC 7,0 75,3 97 PROGE-SOFTWARE SRL 6,9 80,3 104 OTS SRL 6,9 100,0 101 ICTEAM SPA 6,8 88,2 98 COMPUTER SHARING SPA 6,6 78,9 86 SOFTECO SISMAT SPA 6,1 53,0 84 SSA GLOBAL SPA 6,0 50,0 89 GRUPPO FOUR BYTES & ISP 5,6 53,8 92 INTERGRAPH ITALIA L.L.C. 5,5 56,1 109 CORTIS LENTINI SPA 5,3 85,4 109 ACSE SRL 5,2 83,9 85 INTERSISTEMI ITALIA SPA 5,2 43,8 98 MICROSTRATEGY ITALY SRL 4,6 55,4 90 SOFTWARE AG ITALIA SPA 4,5 44,5 115 H&S QUALITA NEL SOFTWARE SPA 4,2 80,8 113 ISYDE SRL 3,9 66,7 119 SOL-TEC SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRL 3,8 77,6 118 LOGOSYSTEM S.P.A. 3,7 74,0 108 DEBUG SOFTWARE TAILORING SPA 3,7 58,1 120 SARCE SPA 3,6 75,0 103 GRUPPO SERVIZI HOLDING SRL 3,5 50,0 90 MERCURY INTERACTIVE 3,2 31,7 127 SMEA SRL 3,0 70,8 111 SIOSISTEMI SPA 3,0 50,2 135 H.T. HIGH TECHNOLOGY SRL 3,0 89,4 123 ONION SPA 2,8 61,1 132 TI TELECOMUNICAZIONI & INFORMATICA SRL 2,7 75,0 137 VEGA INFORMATICA SPA 2,7 84,4 137 SOFTQUATTRO SRL 2,7 83,6 123 INDIS SPA 2,7 58,6 93 SYBASE ITALIA SRL 2,6 27,1 115 ATOMOS SPA 2,6 50,0 114 ENTERPRISE SPA 2,5 48,4 120 MICROAREA SPA 2,5 52,1 130 SOLUZIONI SOFTWARE SRL 2,5 67,6 111 PRISMA ENGINEERING SRL 2,2 37,9 137 PF2 SOFTWARE SRL 2,2 68,8 141 XANTIC SPA 2,2 73,3 115 I&T GROUP INFORMATICA E TECNOLOGIA S.R.L 2,2 42,0 126 SESA SISTEMI 2,1 47,7 107 GRUPPO EUROSYSTEM SISTEMARCA SPA 2,0 30,8 123 DATALOG 2,0 44,4 129 EIDOS 1,9 50,1 133 CENTRO SOFTWARE SRL 1,9 54,3 130 DOCFLOW ITALIA SRL 1,8 48,6 141 GRUPPOTEKNO SRL 1,7 56,5 106 IT SOFTWARE S.p.A. 1,7 25,8 134 POKER SPA 1,4 41,2 135 XTEL SRL 1,2 36,4 137 GRUPPO BELLUCCI 0,9 29,1 100 MEDIACON SISTEMI INFORMATIVI SPA 0,8 10,0 141 SYDEMA SRL 0,8 26,7 128 WONDERWARE ITALIA SPA 0,6 14,6 104 HUMMINGBIRD SPA 0,4 5,8 122 BETA SYSTEMS SOFTWARE SRL 0,4 8,5 112 DM novembre

18 Tavola 6 - Principali società per fatturato Servizi Internet, di rete e a valore aggiunto e Internet nel 2003 RANK AZIENDA Fatturato % su 2003 Servizi rete fatturato 2003 sw e serv. 19 INFOCAMERE 79,0 80,6 16 GRUPPO INFRACOM 53,0 44,5 14 T-SYSTEMS ITALIA SPA 25,6 17,0 15 CSI PIEMONTE 14,3 10,4 46 INFOGROUP SPA 13,0 37,2 35 LOMBARDIA INFORMATICA SPA 11,8 22,4 22 ETNOTEAM SPA 8,5 10,0 6 GETRONICS SOLUTIONS ITALIA SPA 8,0 2,8 20 C.S.E. CENTRO SERVIZI ELETTRONICI SOC. CONS. A R.L. 8,0 8,4 47 RSI SISTEMI SPA 6,0 17,1 34 LUTECH SPA 5,5 10,5 8 ELSAG SPA 5,0 2,0 25 GRUPPO PRIDE 5,0 6,9 33 SOFTPEOPLE 5,0 9,4 86 SOFTECO SISMAT SPA 4,9 42,6 28 MET SOGEDA 3,1 5,1 39 SYNERGIA 2000 SPA 2,9 6,3 18 ZUCCHETTI SRL 2,0 1,8 37 UNISYS ITALIA SPA 2,0 4,3 48 ASYSTEL SPA 2,0 5,8 52 SIDI GRUPPO 2,0 6,7 123 ONION SPA 1,6 35,6 75 COSMIC SPA (GRUPPO COSMIC BLUE TEAM) 1,5 9,7 113 ISYDE SRL 1,5 25,8 73 DI.TECH SRL 1,4 8,7 126 SESA SISTEMI 1,3 29,5 55 BASSILICHI SPA 1,0 3,7 70 GRUPPO AXIOMA 1,0 5,9 76 BRAIN FORCE SOFTWARE S.p.A. 1,0 6,5 79 SAN MARCO INFORMATICA SPA 1,0 7,5 RANK AZIENDA Fatturato % su 2003 Servizi rete fatturato 2003 sw e serv. 100 MEDIACON SISTEMI INFORMATIVI SPA 1,0 12,5 109 ACSE SRL 1,0 16,1 26 SEC SERVIZI - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI 1,0 1,5 129 EIDOS 0,9 23,9 85 INTERSISTEMI ITALIA SPA 0,9 7,7 101 ICTEAM SPA 0,9 11,8 42 DELTADATOR SPA 0,8 2,0 94 GRUPPO READYTEC 0,8 8,6 137 PF2 SOFTWARE SRL 0,8 25,0 71 CONFOR INFORMATICA SPA 0,7 4,4 111 SIOSISTEMI SPA 0,6 9,3 36 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA 0,5 1,1 74 SVIMSERVICE SPA 0,5 3,2 82 SOPRA GROUP SPA 0,5 4,0 87 SMC COMPUTERS SRL 0,5 4,5 107 GRUPPO EUROSYSTEM SISTEMARCA SPA 0,5 7,7 120 SARCE SPA 0,5 10,4 123 DATALOG 0,5 11,1 137 VEGA INFORMATICA SPA 0,5 15,6 89 GRUPPO FOUR BYTES & ISP 0,4 3,8 135 XTEL SRL 0,4 12,1 13 GRUPPO CEDACRI 0,3 0,1 111 PRISMA ENGINEERING SRL 0,3 4,4 83 GRUPPO SISGE SPA 0,2 1,7 115 H&S QUALITA NEL SOFTWARE SPA 0,2 3,8 137 GRUPPO BELLUCCI 0,2 5,3 65 GRUPPO DATEL 0,1 0,5 135 H.T. HIGH TECHNOLOGY SRL 0,1 3,0 141 SYDEMA SRL 0,1 3,3 115 I&T GROUP INFORMATICA E TECNOLOGIA S.R.L 0,01 0,1 Tavola 7 - Principali società controllate e loro fatturati 2003 RANK AZIENDA SOCIETÀ CONTROLLATE E FATTURATO (M.ni di euro) 1 IBM ITALIA SPA GLOBAL VALUE SERVICES 432,7; GLOBAL VALUE SOLUTIONS 104,0; SISTEMI INFORMATIVI 128,6; SELFIN 20,8; IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI 1210,0 (VOLUMI FINANZIATI); MEDIOSYSTEM 57,4 3 GLOBAL VALUE SERVICES & SOLUTIONS IN.TE.SA 26,9; SAP ITALIA CONSULTING 89,5; ACG 10,7; POXIMA 15,9 4 GRUPPO FINSIEL FINSIEL (CAPOGRUPPO) 185,0; TSF 190,8; BANKSIEL 115,4; AGRISIAN 97,9; INSIEL 85,6; ASPASIEL 16,3; CARISIEL 14,5; WEBRED 13,6; VENIS 8,9; INTERSIEL 6,2; KRENESIEL 5,7 5 ATOS ORIGIN SPA - SEMA SPA SETESI 6,8 (CONTROLLATA DA SEMA SPA) 7 GRUPPO ENGINEERING ENGINEERING SANITÀ ENTI LOCALI 60,0; SOFTLAB 33,0; NETA 20,0 8 ELSAG SPA ELSAG DOMINO SPA 9,0; ELSAG GEST SPA 16,0; SET SISTEMI E TELEMATICA SPA 0,4; ELSAG BANKLAB SPA 0,2; ELSAG BACK-OFFICE SERVICES SPA 14,0; ELSAG STI SPA 9,0; ALES SPA 4,0; ITALDATA INGEGNERIA DELL IDEA SPA 8,0" 10 GRUPPO SIEMENS BUSINESS SERVICES ITALDATA SPA 22,0; SBS SPA 32,9; E-UTILE SPA 20,0 12 DATAMAT SPA DEDALUS S.P.A. 8,6; ESSELLESSE S.P.A. 13,3; DATASPAZIO S.P.A. 4,6; DATAMAT SUISSE 0,9 13 GRUPPO CEDACRI GRUPPO GE.PO. 31,0; CSAB 7,7; CEDACRI.NET 1,9; RIBES 25,0 16 GRUPPO INFRACOM MULTILINK 17,0; IT WORKS 2,0; SOGEI SRL 3,0; INFORM 18,0; WINTEC 27,0 19 INFOCAMERE IC SERVICE SRL 6,5; IC TECHNOLOGY SRL 2,7; INFOBUSINESS SPA 1,6 20 C.S.E. CENTRO SERVIZI ELETTRONICI SOC. CONS. A R.L. C.S.E. CONSULTING 3,0; X DATA NET 1,0; 22 ETNOTEAM SPA E-TREE 25 GRUPPO PRIDE PIGIESSE; PRIDECOM; MKA INTERNATIONAL LTD 29 GFI OIS SPA GFI SOLUZIONI 1,7; CONSORZIO OIS.COM 13,3 30 GRUPPO FORMULA SPA CEDAF; BLUE AGE 31 CAD IT SPA CAD S.R.L. 35,6; CESBE S.R.L. 5,9; NETBUREAU S.R.L. 0,7; SGM S.R.L. 2,3; D.Q.S. S.R.L. 6,2; SMART LINE S.R.L. 2,4; BIT GROOVE S.R.L. 0,6; ELIDATA S.R.L. 1,8 32 DOUBLE ONE SPA AZIMUT 5,8; BLU AGES 1,2; IC SOFTWARE 0,9; E-SOLUTIONS 1,2; LOGWARE 1,4; SOGEA 1,8; STUDIO 6+ 1,6; BANTAM 0,9; E-PROJECT 0,3; GENIDATA 0,2; PAHR 1,0; SI SOFTWARE D IMPRESA 0,7" 33 SOFTPEOPLE TECNOLOGIE.NET 10,0; GALYLEO 7,0; FORMAT SYSTEMS & NETWORKS 6,0; CONTACT CENTRE 4,0; COM.NET 4,0; FORMAZIONE.NET 3,0; EXTENDED SERVICES 2,0; ESPERIA 2,0; NETEK 1,0 34 LUTECH SPA QUID INFORMATICA SRL 2,7; TBRIDGE SPA 5,2; LUTECH UK LTD 2,0; GIOIATECH SPA 1,6; DATAGRAF SERVIZI SRL 1,0; PROGESI SPA 3,0; LUTECH SAS 0,8; AKOS SRL 0,4 114 DM novembre

19 top RANK AZIENDA SOCIETÀ CONTROLLATE E FATTURATO (M.ni di euro) 35 LOMBARDIA INFORMATICA SPA LISIT 3,5 36 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA HRO S.P.A.; BYTECHNOLOGY S.R.L.; SERVIZIO TITOLI S.P.A.; CATA INFORMATICA S.P.A.; B.I.S. BYTE INGEGNERIA DEL SOFTWARE 38 TEAMSYSTEM SPA SISTEDA SRL 3,7; AKRON INFORMATICA SRL 0,9; TEAMSYSTEM FORLí SRL 2,3; TEAMSYSTEM BOLOGNA SRL 2,7; TEAMSYSTEM MILANO SRL 0,8; COMPUTER CENTER SRL 3,6 39 SYNERGIA 2000 SPA HELPTEL 2000 S.R.L. 8,3; PUBLICA 2000 S.R.L. 0,6; ARCHESIS S.R.L. 2,4; ARCHESIS CONSULTING 0,5 40 OPERA21 SPA CSA INTERPRO 7,9; CRYPTONET 1,3; DEDI 1,2; IT STAFF 14,5; PLAUT IMC 8,1; SINTEC SYSTEM 2,8; TOP CONSULTING 5,2 42 DELTADATOR SPA INTEGRA; CLESIUS; EXTENSA; SINERGIS; DERGA; ATF; DEDA 44 TXT E-SOLUTION SPA TXT POLYMEDIA SPA 7,1; TXT E-SOLUTIONS GMBH 0,7; TXT E-SOLUTIONS SL 0,7; TXT E-SOLUTIONS SARL 0,4; TXT E-SOLUTIONS LTD 0,4 47 RSI SISTEMI SPA EKAR 11,9 50 AIVE SPA BST SPA 7,2; DCI SRL 1,1; GRUPPO COMPUTIME SRL 4,4; PROGRAMMA SRL (49% + 13% DI OPZIONI GIÀ ACQUISITE E NON ANCORA ESERCITATE) 0,8; SICO SRL 1,2; SIGLA INFORMATICA SPA 6,4 52 SIDI GRUPPO SIDI S.P.A. 24,0; SIDI TECNOMATICA 5,0; TACTICAL PEOPLE 4,0 54 GRUPPO PRO SPA DATADEA 1,5; MATIAN 0,6 56 SCAI SPA TELVOX SRL 0,9; PRIM SISTEMI SRL 0,9; DELTA PRIME SRL 0,3 59 DS DATA SYSTEMS SPA S SUPPORTI DIREZIONALI E STRATEGICI; DS GRAPHIC & ENGINEERING; IMAGENA SRL 65 GRUPPO DATEL DATEL S.P.A. 18,7; DATEL CONSULTING INTERNATIONAL LTD. 0,3; DATEL SERVIZI GESTIONALE S.R.L. 0,7; SERVICE MANAGEMENT ENTERPRISE S.R.L. 0,6; DATEL TECHNOLOGY S.R.L. 1,2; COGEIN S.R.L 1,2 65 UNITEAM SPA UNITEAM INIT SRL 1,7; WINCAT SRL 1,6 67 SCC SPA SCC SERVICES SRL 2,5 71 CONFOR INFORMATICA SPA CONFOR AGE 0,7; CONFOR ASP 0,3 74 SVIMSERVICE SPA RUHL SRL 1,5; AL FARO SRL 0,1 75 COSMIC SPA (GRUPPO COSMIC BLUE TEAM) CONSULTANT SRL 1,2; EASYWARE SRL 1,6; MML SRL 0,2; E-NET SRL 0,03; BLUE TEAM 2000 SPA 18,1; GENERAL COMPUTER SRL 4,1; SCUP SRL 0,3; GENERAL SERVICE SRL 0,6 82 SOPRA GROUP SPA AXWAY S.R.L. 4,0 83 GRUPPO SISGE SPA SISGE INFORMATICA S.P.A. 8,0; SISGE TELECOMUNICAZIONI S.R.L. 1,7 85 INTERSISTEMI ITALIA SPA GEOSYSTEMS SRL 0,9; CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL 0,3 86 SOFTECO SISMAT SPA SOFTECO S.R.L. 1,9; SISMAT S.R.L. 2,4; SOFTECO CONSULTING 0,5 87 SMC COMPUTERS SRL SMC MILANO 2,0; SMC PADOVA 0,4; SMC ROMA 0,2; SMC TOSCANA 0,1; KELYAN PROJECT.NET 0,1; MHT 0,4; SMC COMPUTERS (SAN DONA ) 1,5" 88 CONSOFT SISTEMI SRL CONSOFT SISTEMI MILANO S.R.L. 1,4 89 GRUPPO FOUR BYTES & ISP FOUR BYTES 4,2; FOUR SOLUTIONS 1,7; ISP 2,2; LOGICA 1,0; PI 1,1 94 GRUPPO READYTEC FARMA&TEC 2,6; INTERARREDO 5,7; READYTEC 7,0 97 PROGE-SOFTWARE SRL PROGE-SOLUZIONI; PROGE-TECH 98 COMPUTER SHARING SPA COMPUTER SHARING FINANCE SPA 1,7; RABBIT DATA SRL 0,3 100 MEDIACON SISTEMI INFORMATIVI SPA EMEDIACON; MEDIACON CONSULTING 101 ICTEAM SPA ICTEAM TORINO S.R.L 1,4 103 GRUPPO SERVIZI HOLDING SRL GRUPPO SERVIZI MANAGEMENT SYSTEMS 5,5; GRUPPO SERVIZI INFORMATION TECHNOLOGY 1,5 104 OTS SRL ITB 2,1 107 GRUPPO EUROSYSTEM SISTEMARCA SPA GRUPPO EUROSYSTEM SISTEMARCA SPA 8,3; EUROSYSTEM SRL 3,5; SISTEMARCA SRL 3,4; EUROSYSTEM DUE SRL 0,2; C.S.I. SRL 1,2 109 CORTIS LENTINI SPA CORTIS LENTINI GENOVA S.R.L. 0,2 113 ISYDE SRL TEMPLUM SRL 0,9; HORUS SRL 0,3 115 I&T GROUP INFORMATICA E TECNOLOGIA S.R.L SOLVING 0,2; I&T SERVIZI 3,4 137 GRUPPO BELLUCCI BEST TECHNOLOGY S.R.L. 0,02 analisi, è prevedibile nell arco del ancora una contrazione complessiva intorno al -1%, dovuta alla progressiva flessione dei servizi professionali maturi (system integration, consulenza, formazione), solo in parte contrastata dalla crescita del fatturato per i prodotti Software e per i servizi di outsourcing e di rete. Le più importanti tendenze destinate ad avere un impatto significativo sullo sviluppo dell offerta nel corso del 2005 sono relative a: la lenta crescita della domanda delle grandi imprese, di servizi e soluzioni per le reti aziendali IP based, che prevediamo inciderà positivamente sul fatturato dei grandi operatori del mercato dei servizi di network outsourcing, di sicurezza e del software applicativo. L implementazione dei servizi supportati dalle reti a banda larga sarà il driver della domanda delle grandi aziende plurilocalizzate che dispongono di già IP-VPN basate su collegamenti capaci di garantire la qualità sufficiente per fare dei servizi IP lo standard nelle comunicazioni interaziendali a lunga distanza, non solo per i dati, ma anche per i servizi Voce e Video. In quest ambito però ricordiamo che il potere contrattuale delle aziende clienti tenderà ad assumere ancora maggiore importanza rispetto agli anni scorsi e a vincolare strettamente i fornitori su prezzi e modalità di erogazione dei servizi; la progressiva contrazione del fatturato degli operatori novembre DM 115

20 Tavola 8 - Attività, applicazioni e servizi promettenti in termini di crescita del fatturato e numero di clienti RANK AZIENDA AREE PROMETTENTI GLOBAL VALUE SERVICES & SOLUTIONS ERP, E- BUSINESS, WIRELESS, MOBILITY 4 GRUPPO FINSIEL AREE DI ATTIVITÀ: MAGGIORE FOCALIZZAZIONE SUI MERCATI VERTICALI (PA, FINANCE, TRASPORTI), CON DELIVERY DI SOLUZIONI SPECIFICHE; APPLICAZIONI, PIATTAFORME E SOLUZIONI: BASATE SU TECNOLOGIE EMERGENTI QUALI WEB SERVICES, OPEN-SOURCE, WI-FI, INSTANT MESSAGING, SMART CARD, SECURITY; SERVIZI DI OUTSOURCING, SPECIE PER I SEGMENTI APPLICATION MANAGEMENT E BPO. SERVIZI PER LA SICUREZZA; SERVIZI DI INTEGRAZIONE APPLICATIVA (MIDDLEWARE, SOLUZIONI SCM, INTEGRAZIONE CUSTOM, PIATTAFORME WEB-ENABLED). 5 ATOS ORIGIN SPA - SEMA SPA OUTSOURCING E MANAGED SERVICES; SOLUZIONI E SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA 7 GRUPPO ENGINEERING SANITA E UTILITY 9 ORACLE ITALIA SRL 1. A LIVELLO DI AREE VERTICALI, I FINANCIAL SERVICES (BANCHE E ASSICURAZIONI), SULLA SPINTA DELLA REGOLAMENTAZIONE IMPOSTA DAGLI STANDARD DI BASILEA 2; LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE E LOCALE E, IN PARTICOLARE, IL SETTORE DELLA SANITÀ; 2. ORACLE STA INVESTENDO NEL SEGMENTO DELLA MEDIA IMPRESA, CON LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA STANDARD EDITION ONE PER LE ESIGENZE DI AZIENDE DI MEDIE DIMENSIONI, E CON I PACCHETTI APPLICATIVI DELLA E-BUSINESS SUITE SPECIAL EDITION, RILASCIATI ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO I PARTNER. ORACLE PUNTA MOLTO QUINDI ANCHE AL RAFFORZAMENTO DEL CANALE; 3. CROSS MARKET: L IT CONSOLIDATION E L INTEGRAZIONE DEI SISTEMI AZIENDALI. IL FRAMEWORK ORACLE INFORMATION ARCHITECTURE CONSENTE DI GESTIRE TUTTI GLI ASPETTI DELL INFRASTRUTTURA IT (LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI BASE, I DATI E LE INFORMAZIONI AZIENDALI, I PROCESSI DI BUSINESS, L ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E ALLE APPLICAZIONI, NONCHÉ LO SVILUPPO DI NUOVE APPLICAZIONI E LA GESTIONE DELL INFRASTRUTTURA), RENDENDO I SISTEMI INFORMATIVI ADATTI A SUPPORTARE L AZIENDA NEL MIGLIOR MODO. 10 GRUPPO SIEMENS BUSINESS SERVICES APPLICAZIONI DI SICUREZZA E SMART CARD; APPLICATION MANAGEMENT; APPLICAZIONI DI CRM E ERP ESTESO 13 GRUPPO CEDACRI SISTEMI WEB BASED; SISTEMI CONNESSI A BASILEA 2; SERVIZI DI BUSINESS CONTINUITY 15 CSI PIEMONTE OUTSOURCING SERVIZI IT; E-PROCUREMENT; SOLUZIONI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE 17 COMPUTER ASSOCIATES S.P.A. SICUREZZA; GESTIONE RETI E SISTEMI 19 INFOCAMERE GESTIONE DOCUMENTALE 21 NCR ITALIA SPA DIVISIONE RETAIL: CASSA SELF-SERVICE E SERVIZI; DIVISIONE FINANCE: DEPOSITO INTELLIGENTE; DIVISIONE TERADATA: DATA WAREHOUSING E CRM; DIVISIONE WCS: SOLUZIONI DI BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY E SERVICES MANAGED 22 ETNOTEAM SPA OUTSOURCING; APPLICAZIONI E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; MANAGEMENT CONSULTING 23 FINMATICA SPA NELL AREA FINANCE SI PREVEDE UNA MAGGIORE PENETRAZIONE COMMERCIALE SOSTENUTA DA UN AMPLIAMENTO DELL OFFERTA; NELL AREA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E TMS SI PREVEDE LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI VERTICALI, IN PARTICOLARE NEL SETTORE FARMACEUTICO, E L AMPLIAMENTO DELL OFFERTA CON L INGRESSO NEL MERCATO AMERICANO; NELL AREA SECURITY SI PREVEDE UN CONSOLIDAMENTO SUL MERCATO ITALIANO E FRANCESE E IL RAFFORZAMENTO DELLA LEADERSHIP SU QUEST ULTIMO. 25 GRUPPO PRIDE SERVIZI DI MOBILITÀ; SISTEMI INFORMATIVI PER IL SETTORE ENERGY/UTILITY 26 SEC SERVIZI - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI SVILUPPO SOFTWARE PER PIATTAFORME INTERNET; BACK OFFICE AMMINISTRATIVO BANCARIO 27 SAS INSTITUTE SRL PERFORMANCE MANAGEMENT E ACTIVITY BASED COSTING; CRM ANALITICO E MARKETING AUTOMATION; ETL, DATA QUALITY, DATA WAREHOUSE (SAS 9) 29 GFI OIS SPA ENTERPRISE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT; CONSULENZA; SICUREZZA; PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DOCUMENTALE 30 GRUPPO FORMULA SPA VERTICALIZZAZIONI GESTIONALE; SCM; PROGETTI CUSTOM (SOLUZIONI APPLICATIVE BEST OF BREED E SOLUZIONI PROGETTUALI) 32 DOUBLE ONE SPA ARCHIVIAZIONE OTTICA; BUSINESS INTELLIGENCE; ASP 33 SOFTPEOPLE CRM; SICUREZZA INFORMATICA; GESTIONE DOCUMENTALE; APPLICAZIONI BASATE SU WIRELESS 35 LOMBARDIA INFORMATICA SPA GESTIONE SMART CARD;.SYSTEM INTEGRATION; PROGETTI INTRANET-EXTRANET 36 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA OUTSOURCING (BPO); RISORSE UMANE 38 TEAMSYSTEM SPA AZIENDE DI PRODUZIONE: APPLICATIVO ERP GAMMA ENTERPRISE (SCHEDULAZIONE, CRM, SCM); AZIENDE COMMERCIALI E DI SERVIZI: APPLICATIVO GAMMA SPRINT; BUSINESS INTELLIGENCE: APPLICATIVO ALTA GAMMA; ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DOCUMENTI: APPLICATIVO ARCHIVIA PLUS; GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER IL RISPETTO DELLA PRIVACY: APPLICATIVO PRIVACY ; SICUREZZA DELLE RETI: SERVIZIO TEAMSECURITY (FIREWALL E ANTIVIRUS) 39 SYNERGIA 2000 SPA SVILUPPO E GESTIONE RETI AZIENDALI IP BASED E SOLUZIONI VPN (RETI PRIVATE VIRTUALI). GROSSE AZIENDE INTERNAZIONALI; SVILUPPO E GESTIONE SERVIZI VOICE OVER IP. GROSSE AZIENDE INTERNAZIONALI; OUTSOURCING DI RETI AZIENDALI IP BASED. GROSSE AZIENDE INTERNAZIONALI 44 TXT E-SOLUTION SPA MANUFACTURING; RETAIL 46 INFOGROUP SPA E-GOVERNMENT; SVILUPPO DI SOLUZIONI DI BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY; OUTSOURCING DI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI; SVILUPPI E PERSONALIZZAZIONI DI SOFTWARE 116 DM novembre