Morningstar Fund Awards Italy, 2009 Metodologia

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1 Morningstar Fund Awards Italy, 2009 Metodologia Morningstar Italy, 2009 in whole or part, without the prior written consent of Morningstar, Inc., is prohibited. 1

2 Obiettivo: L obiettivo dei Morningstar Awards è premiare i fondi e le societa di gestione che hanno realizzato le migliori performance corrette per il rischio, all interno di una categoria o gruppi di categorie Morningstar, nel corso del 2008 e degli ultimi cinque anni. Poiché i Morningstar Awards sono annuali, la metodologia enfatizza la performance realizzata dal fondo nel corso dell ultimo anno solare. Tuttavia, poiché spesso gli investitori hanno usato gli awards come segnale per sottoscrivere un fondo, lo screening messo a punto dal team di Morningstar correggera i risultati dell ultimo anno analizzando anche la continuita delle performance nel lungo periodo. In fondi oggetto di esame, inoltre, devono aver occupato posizioni superiori alla media di categoria per almeno tre anni su cinque: un ulteriore elemento di screening che assicura che gli awards siano attribuiti a prodotti con ottimi risultati nell ultimo anno solare e che abbiano dimostrato di confermarli nel tempo. Tipologie di Awards: Morningstar assegnera due tipi di premi: MORNINGSTAR CATEGORY AWARDS: sono attribuiti ai fondi con il migliore rendimento corretto per il rischio all interno delle diverse categorie - o gruppi di categorie Morningstar e soggetti a successiva revisione qualitativa. MORNINGSTAR GROUP AWARDS: sono assegnati alle societa di gestione che hanno riportato i migliori risultati all interno dell intera gamma di prodotti offerti. Universo dei fondi eleggibili : Gli awards sono assegnati all interno di ogni singolo mercato europeo: per l Italia, saranno presi in considerazione solo i fondi registrati nel database di Morningstar e autorizzati alla vendita per il segmento retail. Sono esclusi i fondi assicurativi e i fondi chiusi. E escluso dalla selezione il 10% dei fondi più piccoli in base ai dati di patrimonio risalenti a fine Giugno 2008, espresso in Euro. Gli uffici locali possono inoltre escludere i fondi con asset inferiori ai 10 milioni di Euro. Metodologia A. Morningstar category awards - Categorie valide per il mercato italiano: 1. Azionarie: Azionari Italia Azionari area Euro large cap (tutti gli stili inclusi) Azionari Europa large cap (tutti gli stili inclusi) Azionari Internazionali large cap (tutti gli stili inclusi) Azionari USA large cap (tutti gli stili inclusi) Azionari Paesi Emergenti Azionari Asia-Pacifico (comprendente le categorie Asia Pacifico incl. Giappone e Asia Pacifico ex- Giappone) 2. Obbligazionarie: Obbligazionari governativi (euro) Obbligazionari internazionali (euro) Obbligazionari high yield (euro) Obbligazionari corporate (euro) in whole or part, without the prior written consent of Morningstar, Inc., is prohibited. 2

3 Assegnazione del punteggio A ogni fondo appartenente alle categorie sopra elencate, verra attribuito un punteggio totale, sulla base dei seguenti criteri: Return score: 80% del punteggio totale 1 anno: 30% del punteggio totale calcolato in base al posizionamento percentile del fondo nella categoria Morningstar di appartenenza. 3 e 5 anni: 50% del punteggio totale calcolato come segue: 40%=posizionamento del fondo sui tre anni all interno della categoria Morningstar 60%=posizionamento del fondo sui cinque anni all interno della categoria Morningstar di appartenenza Poiché i punteggi dei tre e cinque anni rappresentano rispettivamente il 40% e il 60% del rendimento di lungo periodo, il risultato triennale costituisce il 20% del punteggio totale e quello dei cinque anni il 30% del totale. Risk score: 20% del punteggio totale, di cui: 40% = posizionamento in base al rischio triennale nella categoria Morningstar 60% = posizionamento in base al rischio sui cinque anni nella categoria Morningstar Il livello di rischio sui tre anni, pertanto, pesa per il 8% sul punteggio totale e il livello di rischio sui cinque anni pesa per il 12% del totale. In base a tali ponderazioni, i pesi effettivi di ciascun anno solare sul punteggio totale - inclusi rischio e rendimento - sono i seguenti: 2008: 48% 2007: 18% 2006: 18% 2005: 8% 2004: 8% Revisione qualitativa Sulla base dei calcoli sopra esposti, i 5 fondi con il punteggio più basso per ogni categoria saranno oggetto di uno screening qualitativo da parte degli analisti di Morningstar Italy. Gli analisti accerteranno che: Siano state rimosse tutte le classi di azioni istituzionali I fondi selezionati siano effettivamente accessibili agli investitori italiani Il livello di rischio registrato da un fondo non sia troppo alto in relazione alle finalita degli awards. Gli analisti locali in questo caso metteranno al corrente il team europeo di Ricerca, per procedere a ulteriori verifiche. I fondi candidati non abbiano disatteso il proprio obiettivo di investimento e siano omogenei rispetto alla categoria I fondi selezionati abbiano fatto meglio della media di categoria Morningstar per almeno tre anni su cinque. in whole or part, without the prior written consent of Morningstar, Inc., is prohibited. 3

4 Attribuzione dell award Ricevera il Morningstar Award per l Italia, il fondo con il punteggio più basso all interno di ogni categoria o gruppo di categorie Morningstar selezionate per il mercato italiano. B. Morningstar Group Awards I Morningstar Group Awards premiano le societa o i gruppi che vendono i loro fondi in Italia e che hanno riportato le migliori performance corrette per il rischio, considerando tutta la gamma di fondi offerti sul mercato locale. Categorie e Gruppi Eleggibili: Migliore societa di gestione azionaria Large : Sono eleggibili le societa di gestione con almeno 20 fondi azionari con rating Morningstar e disponibili sul mercato italiano. Migliore societa di gestione obbligazionaria Large : Sono eleggibili le societa di gestione con almeno 10 fondi obbligazionari con rating Morningstar e disponibili sul mercato italiano. Migliore societa di gestione azionaria Small : Sono eleggibili le societa di gestione con almeno 5 fondi azionari, ma non più di 20, con rating Morningstar e disponibili sul mercato italiano. Migliore societa di gestione obbligazionaria Small : Sono eleggibili le societa di gestione con almeno 3 fondi obbligazionari, ma non più di 10, con rating Morningstar e disponibili sul mercato italiano. Migliore societa di gestione Multi-Asset : Sono eleggibili le societa di gestione con almeno 5 fondi azionari e 5 fondi obbligazionari, con rating Morningstar e disponibili sul mercato italiano. Fondi Eleggibili Come per i Category Awards, possono essere oggetto di selezione solo i fondi con 5 anni di rating Morningstar. Di conseguenza, sono esclusi dalla valutazione i fondi che non abbiano ancora compiuto i cinque anni di storia, che appartengono a categorie non soggette a Rating, o che abbiano perso il rating. Scoring System Per ciascuno dei cinque gruppi, Morningstar calcolera il punteggio, usando la seguente metodologia: a. Viene determinato il Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) a cinque anni per ciascuna classe di fondi gestito da ogni casa di gestione e il posizionamento in percentile in base al rendimento realizzato all interno della categoria Morningstar. b. Utilizzando l MRAR, viene calcolato il posizionamento medio per percentile del fondo utilizzando la media dei percentili di ciascuna classe. c. Viene determinato il percentile medio di ciascuna casa di gestione calcolando la media sempre in base all MRAR- dei percentili di ciascun fondo. Più basso è il posizionamento in percentile del gruppo, migliore è la sua performance. d. Viene effettuato un aggiustamento al punteggio utilizzando una funzione di probabilita per compensare le differenze negli asset delle societa di gestione. L aggiustamento ci permette di tenere conto del diverso numero di fondi che caratterizza l offerta di un gruppo rispetto a un altro e rende quindi possibile confrontare i punteggi medi dei vari gruppi. in whole or part, without the prior written consent of Morningstar, Inc., is prohibited. 4

5 Analisi qualitativa Gli analisti sottoporranno i risultati dello screening quantitativo a un ulteriore analisi per verificare particolari circostanze che potrebbero far perdere di significato i risultati ottenuti, come ad esempio un significativo cambio di gestori, una sostanziale revisione al rialzo dei profili commissionali o l acquisizione da parte di un altra societa. Tali revisioni, che devono essere approvate dal capo della Ricerca Europea di Morningstar, hanno la finalita di evitare che un premio venga assegnato sulla base di performance che si pensa non siano ripetibili in futuro per motivi strutturali. Risultati Saranno premiate le societa di gestione con il punteggio più basso all interno di ciascuna delle cinque categorie individuate (Azionari Large e Small, Obbligazionari Large e Small, Multi-asset). Non sara assegnato nessun award se la categoria non dovesse presentare almeno tre societa eleggibili. in whole or part, without the prior written consent of Morningstar, Inc., is prohibited. 5

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