Scheda pratica DataCar CRM Creare un affare

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1 Scheda pratica DataCar CRM Creare un affare Partendo dal modulo Vendita e dalla scheda Affare, si accede alla pagina di gestione degli affari. Un affare può essere: In corso: Affare in fase di follow-up Aperte vinte: Affare stipulato Chiuso ha vinto: Affare concluso Chiuse perse: Contatto perso Bozza: Affare in fase di inserimento Fare clic su Creare e selezionare il tipo di preventivo che si desidera formulare: Preventivo da configuratore QR: Preventivo formulato utilizzando il configuratore QR. Affare senza preventivo: Affare associato a un cliente senza la formulazione di alcun preventivo. Pagina 1 di 9

2 La creazione di un preventivo si articola in otto fasi. Un indicatore sulla procedura guidata consente di visualizzare l'avanzamento della procedura di creazione mentre un accesso diretto permette di accedere agli step convalidati: Fase 1 Configurazione veicolo Suggerimento I campi evidenziati in giallo sono obbligatori. Descrivere il veicolo specificando il tipo, la marca, il modello, l'alimentazione, la carrozzeria e la versione: Nella parte inferiore della pagina si accede alle informazioni aggiuntive e occorre inserire un prezzo per il veicolo. Confermare la scelta facendo clic su Prossimo. Pagina 2 di 9

3 Fase 2 Equipaggiamento del veicolo Scheda Serie È possibile aggiungere degli equipaggiamenti di serie facendo clic su: Suggerimento Utilizzare Validazione multipla per memorizzare l'equipaggiamento inserito e aprire automaticamente una nuova finestra per l'aggiunta di un altro equipaggiamento di serie. Utilizzare le icone su ogni riga per Modificare o Cancellare un equipaggiamento di serie. Pagina 3 di 9

4 Scheda Opzioni Aggiunta di un'opzione. La procedura di immissione è identica a quella utilizzata per gli equipaggiamenti di serie. Scheda Pacchetti : permette di inserire eventuali pacchetti optional ('forfaits ). Scheda Colori e scheda Rivestimenti La procedura di immissione è sempre la stessa. Selezionare i colori e i rivestimenti interni per completare la descrizione del veicolo. Al termine di questa fase, si passa direttamente alla fase 4. Fase 4 Prezzo Scheda Prezzo : viene visualizzato il prezzo del veicolo ed è possibile definire uno sconto commerciale o speciale. Fare clic su per impostare uno sconto: Pagina 4 di 9

5 La scheda Tasse consente di definire le imposte. Selezionare Certificato di registrazione e I.P.T. e indicare le relative tariffe. La scheda Finanziamento consente di definire l'eventuale formula di finanziamento. Selezionare Sì per creare un preventivo includendo una formula di finanziamento e indicare le relative tariffe. La scheda Accessori permette di aggiungere degli accessori al preventivo. Vengono visualizzati gli accessori venduti dalla concessionaria. Selezionare l'accessorio desiderato e immettere il prezzo. Aggiungere dei nuovi accessori facendo clic su Aggiungere. La scheda Kit preconsegna permette di definire i particolari della consegna del veicolo. La scheda Servizi consente di definire i servizi del preventivo. Esempi: i contratti di manutenzione o di garanzia, i forfait di consegna, ecc. La scheda Commenti consente di inserire eventuali commenti. Dopo avere definito tutte le opzioni, è possibile fare clic su Ricalcolare nella parte destra della schermata. Il calcolo verrà eseguito prendendo in considerazione le opzioni selezionate e verrà visualizzato il riepilogo del preventivo. Pagina 5 di 9

6 Fase 5 Destinazione del preventivo Registra questo preventivo come una proposta : L'utente avrà la possibilità di modificare il preventivo. Il preventivo viene inserito nella cartella bozza. O Assegnare un cliente a questo preventivo : L'utente prosegue il processo di vendita assegnando un cliente. L'applicazione propone un elenco di contatti nel quale selezionare il cliente da assegnare al preventivo. Se il contatto/cliente desiderato non è incluso nell'elenco, è possibile crearlo direttamente. Dopo avere creato il contatto, il preventivo gli sarà assegnato automaticamente. Fase 6 Selezione del cliente Selezionare il contatto (cliente) facendo clic sulla freccia blu in corrispondenza della riga desiderata. Suggerim ento In questa fase, è possibile Aggiungere un nuovo cliente. Pagina 6 di 9

7 Fase 7 Selezione dell'affare Scheda pratica Creare un affare In questa fase, l'applicazione visualizza l'elenco degli affari aperti per il cliente selezionato. È possibile aggiungere il preventivo a uno degli affari che compaiono nell'elenco oppure creare un nuovo affare cui verrà associato il preventivo in fase di elaborazione: Fare clic su Creare per un nuovo affare oppure selezionare l'affare nell'elenco proposto. Fase 8 Perfezionamento del preventivo È possibile: Registrare il preventivo (per modificarlo ulteriormente) Validare il preventivo (per stamparlo e consegnarlo al cliente) Pagina 7 di 9

8 Il preventivo è confermato e memorizzato. Si accede quindi alla scheda di visualizzazione del preventivo: Nelle varie schede si ritrovano tutte le informazioni sul veicolo e sul cliente. Utilizzare la scheda Stampe per stampare il preventivo. Ad esempio, è possibile stampare una scheda di configurazione del veicolo: Pagina 8 di 9

9 L'inserimento del preventivo è terminato. Si apre la pagina di controllo dell'affare che contiene il preventivo. Partendo dalla pagina di controllo dell'affare, sarà possibile: Aggiungere delle azioni, creare un'azione o un appuntamento (scheda Azioni ) Visualizzare o modificare il preventivo (scheda Preventivi ) Allegare dei documenti. Pagina 9 di 9

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