Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

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1 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Osservatorio trimestrale sulle unicazioni (*) -Aggiornamento al 31 dicembre (*) - I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell Autorità su dati forniti dalle imprese - 1 -

2 Indice FOCUS - Incumbent Top Five dinamiche competitive 1. Accessi diretti alla rete fissa (totale) 2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti) 3. Accessi a larga banda retail 4. Linee mobili consistenze (escl. mvno) 5. Linee mobili - per tipologia di clientela/contratto (escl.mvno) 6. Larga banda mobile 7. Operatori mobili virtuali 8. Telefonia mobile - portabilità del numero - 2 -

3 Focus Incumbent Top Five - dinamiche competitive Accessi broadband Quote di mercato (%) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 48,0 44,7 Deutsche Telekom 56,0 47,9 Telefonica 46,2 41,4 France 66,9 52,4 23,7 31,4-3,3-8,1-4,8-14,5 +7,7 British Tra il 2006 ed il primo semestre 2012 le differenze tra le quote di mercato dei principali incumbent europei negli accessi broadband tendono a ridursi è l operatore che registra la maggiore contrazione della quota di mercato (-14,5%) seguita da Telefonica (-8,1) e France (-4,8) British cresce invece di 7,7 p.p H12 Fonte: Digital Agenda scoreboard, Traffico voce su rete fissa Quote di mercato (%) Deutsche Telekom Telefonica France British Tra il 2006 ed il 2011, ad esclusione di British, è l incumbent che maggiormente vede flettere la propria quota di mercato nel traffico voce su rete fissa (-16%) Con il 48%, la quota di mercato di è allineata con quella di DT (in crescita dell 1%) mentre risulta inferiore a quella di France (52%) e di Telefonica (55%) Fonte: Ofcom, International Communications Market Report 2012, pag

4 1. Accessi diretti alla rete fissa (totale) (1) (2) 4T ,0 22,0 20,0 18,0 16,0 22,47 22,10 21,66 7,09 7,28 7,35 7,31 7,42 7,50 7,53 7,51 7,66 8,3% 9,7% BT 0,3% 1,8% 1,7% 14,0 12,0 10,0 8,0 15,38 15,17 14,99 14,86 14,68 14,48 14,30 14,16 14,00 13,5% 64,6% Accessi fisici Accessi diretti OLO Rispetto a dicembre 2011, si osserva un calo degli accessi complessivi per circa 450 mila linee, in lieve accelerazione rispetto alla contrazione osservata nel 2011 (-360 mila accessi). 4T2011 La quota di negli ultimi dodici mesi è scesa di 1,8 punti percentuali, collocandosi al 64,6%. Con riguardo a, si registra una sostanziale invarianza nella quota di mercato su base annua, ma un lieve incremento (+0,2%) rispetto allo scorso settembre. 9,7% 7,3% BT 0,4% 1,8% 1,2% consolida la propria quota di mercato su base annua (+0,3%), con un marginale arretramento (-0,1%) rispetto allo scorso settembre. guadagna quote sia su base annuale (+1,0%) che trimestrale (+0,4%) (1) A partire dal presente aggiornamento gli accessi alla rete fissa comprendono anche quelli WiMax. La serie storica considerata è in termini omogenei, pertanto le quote di mercato evidenziate non sono del tutto omogenee con quelle indicate negli aggiornamenti precedenti (2) Sono compresi: gli accessi fisici, full unbundling (voce e dati), Dsl Naked, WLR, Wimax e Fibra Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali 13,2% 66,4% - 4 -

5 2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 7,09 7,42 7,65 0,28 0,28 0,29 0,28 0,29 0,27 0,28 0,28 0,28 1,04 1,05 1,05 1,06 1,09 1,08 1,08 1,06 1,11 0,05 0,06 0,07 0,11 0,14 0,17 0,09 0,19 0,04 4,78 4,89 4,94 4,92 5,02 5,09 5,15 5,18 5,26 0,95 1,01 1,02 0,98 0,96 0,93 0,87 0,83 0,80 Wholesale Line Rental Unbundling (voce, voce+dati) (1) WiMax Naked dsl Fibra 27,3% 5,1% 23,6% 4T2012 4,7% BT 1,0% 38,3% Su base annua gli accessi crescono di circa 230 mila (340 mila nel corso del 2011). A fronte della crescita delle linee Full Ull (1) (+240 mila su base annua) si contrappone una flessione degli accessi WLR per circa 160 mila linee. Su base trimestrale la crescita complessiva è pari a circa 140 mila linee. La ripartizione degli accessi diretti per operatore, posiziona al primo posto (38,3%), in arretramento sia rispetto allo scorso dicembre (-1,1%) che rispetto a settembre (-1,0%). Cresce, sia su base annua che trimestrale, il peso di (rispettivamente +1,7% e +0,8%). Flette invece, in entrambi i casi, la quota di mercato di (corrispondentemente - 1,5% e -0,1%). L aumento degli accessi WiMax, che rappresentano con una crescita di 110 mila accessi - poco meno della metà dell incremento complessivo delle linee OLO su base annua, è alla base dell aumento del peso degli altri operatori (+1,3% su base annua). Linkem rappresenta oltre il 50% dello specifico segmento, che a fine anno ha superato nel complesso le 190 mila unità (2). 28,9% 5,2% 21,9% 4T2011 3,5% BT 1,1% 39,4% Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali (1) incluso ULL virtual (2) Sono compresi i dati di Aria, Linkem, Mandarin e WaveMax - 5 -

6 3. Accessi a larga banda retail 4T ,00 13,00 12,00 13,10 0,33 0,35 13,51 13,68 0,37 0,37 0,38 0,41 0,44 0,47 0,51 3,6% 11,9% 3,9% 11,00 10,00 12,77 12,96 13,01 13,04 13,13 13,16 13,15 13,14 13,17 12,9% 9,00 8,00 16,3% 51,4% DSL Altre tecnologie Negli ultimi dodici mesi, la crescita degli accessi a larga banda è valutabile intorno alle 160 mila unità. Rispetto a settembre, la customer base risulta in crescita di 60 mila accessi (1). 4T2011 La quota di mercato di (51,4%) scende in un anno di 1,5 punti percentuali, a vantaggio sostanzialmente (+1,1%) e degli operatori minori rappresentati in larga parte da quelli WiMax (+0,7)., rispetto a dicembre 2011, vede ridursi sia i propri abbonati (-65 mila), che la quota di mercato (-0,6%). Aumenta la velocità media delle connessioni ad internet. Negli ultimi dodici mesi, gli accessi con velocità nominale superiore a 2Mbit/s sono passati dall 86,5 all 88,5%. 11,8% 3,7% 15,9% 12,5% 3,2% 52,9% (1) A partire dal presente aggiornamento dell Osservatorio i dati includono anche gli accessi WiMax la serie storica considerata è in termini omogenei. Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali forniti nell ambito dell aggiornamento della reportistica europea sulla larga banda (Cocom) - 6 -

7 4. Linee mobili consistenze (esclusi mvno, cfr slide 7) 4T ,00 92,00 90,00 88,00 23,4% 3 10,3% 34,7% 86,00 90,60 90,89 91,13 91,60 92,39 92,60 92,35 92,56 92,78 84,00 82,00 80,00 31,7% Rispetto allo scorso anno, la crescita della customer base sfiora le 400 mila sim, mentre aumenta di circa 200 mila linee dallo scorso settembre. 4T2011 Nel corso del 2012, si osserva una flessione (-307 mila) delle sim residenziali, controbilanciata dalla crescita della clientela affari (circa +700 mila). Nel medesimo periodo, le sim prepagate sono diminuite di 1,55 milioni, mentre quelle in abbonamento sono aumentate di circa 2 milioni. Continua quindi il processo di ampliamento della quota degli abbonamenti (cfr slide successiva). 22,7% 3 10,0% 34,9% Su base annua, la quota di mercato di e flettono (rispettivamente dello 0,2 e dello 0,7%) a favore di H3G (+0,3%) ed, in misura più consistente, di (+0,7%). Il traffico telefonico (oltre 137 miliardi di minuti nel 2012) risulta in aumento del 3,8%, rispetto al corrispondente valore del Corrispondentemente gli sms sono cresciuti del 7,5% (ad oltre 96 miliardi). 32,4% Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali - 7 -

8 5. Linee mobili - per tipologia di clientela/contratto (escl. mvno) Clientela Contratto Quote di mercato per tipologia di clientela 4T2012 (%) 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 10,92 4T10 Sim affari 79,69 80,68 80,38 11,71 4T11 12,41 4T12 Sim residenziali 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Clientela L utenza affari (12,4 milioni in dicembre) cresce di circa 700 mila linee su base annua, mentre nello stesso periodo il segmento residenziale (80,4 milioni circa di sim a fine anno) segna un arretramento di circa 300 mila linee. Il peso dell utenza affari aumenta dello 0,7% (dal 12,7 al 13,4% della consistenza complessiva). Il primo operatore nel segmento residenziale è con il 32,2% (32,9% nel 2011), seguito da e., con il 59,2% (58,0 nel 2011), è largamente leader nel segmento affari. Contratto L 80,6% delle linee attive riguarda le prepagate, in flessione rispetto a dicembre 2011 (82,7%). In due anni, grazie soprattutto alla crescita di smartphone e tablet le sim in abbonamento sono cresciute di 3,7 milioni mentre, corrispondentemente, quelle prepaid hanno subito una flessione di poco inferiore a 1,5 milioni di linee. Nel mercato prepaid e sono entrambe poco al di sotto del 33% mentre si colloca vicino al 27%, in crescita di circa l 1% rispetto al 2011 Nel segmento postpaid, si conferma market leader con il 43%, ma risulta in flessione del 2,4%, se si guarda al dicembre 2011, e del 5%, rispetto a fine ,29 4T10 4T11 Sim in abbonamento 76,32 76,43 74,84 15,96 17,95 4T12 Sim prepagate 26,1% (25,2) Residenziale "3" 10,8% (10,4) "3" 26,9% 8,4% (25,8) (8,9) TI 30,9% (31,5) Vod 32,2% (32,9) Prepagate TI 32,7% (32,7) Vod 32,1% (32,6) 5,8% (5,9) Vod 28,2% (28,9) 8,8% (8,1) Vod 29,9% (31,6) Affari "3" 6,8% (7,2) Abbonamento "3" 18,3% (15,0) TI 59,2% (58,0) Quote di mercato per tipologia di contratto 4T2012 (%) (tra parentesi i corrispondenti valori relativi a dicembre 2011) TI 43,0% (45,4) Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali - 8 -

9 6. Larga banda mobile (1) Sim con traffico dati (*1000) Connect card (chiavette) (*1000) ,0% ,5% T11 4T12 0 4T11 4T12 In dicembre, le sim che hanno effettuato traffico dati hanno superato i 31,5 milioni (+17% rispetto al corrispondente valore del 2011). Traffico dati (terabyte da inizio anno) Le connect card dedicate (le chiavette) raggiungono una consistenza di circa 8,6 milioni (+28,5% rispetto a fine 2011). Da inizio anno il traffico dati è cresciuto del 30,7% ,7% (1) i dati non sono confrontabili con quanto indicato nei precedenti aggiornamenti dell Osservatorio dovuti a) aggiornamenti nei processi di rilevazione e di classificazione broadband della propria customer base da parte delle imprese e b) i dati includono anche se con un peso marginale - anche gli mvno. I confronti proposti nella slide sono in termini omogenei. 0 4T11 4T12 Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali - 9 -

10 7. Operatori mobili virtuali (MVNO) (1) 4T2012 4,00 3,50 3,00 2,50 3,06 3,26 3,46 3,62 3,65 3,95 4,31 4,40 4,50 Daily 5,0% Coop 7,2% Erg Mobile 7,1% 10,4% 2,00 15,0% Poste Mobile 55,3% Prosegue la crescita degli abbonati MVNO (+850 mila nel 2012), la cui consistenza ha raggiunto i 4,5 milioni sim (pari a circa il 4,6% della base clienti totale). Poste ne supera il 55%, in marginale arretramento rispetto a fine E da segnalare anche il risultato di Noverca che nel 2012 è passato da poco più di 20 mila a 130 mila linee sim. Traffico ed sms inviati crescono da inizio anno rispettivamente del 29% e di oltre il 60% rispetto ai corrispondenti valori del Erg Mobile Daily 6,9% 6,4% Coop 7,7% 4T2011 8,5% (1) A partire dalla rilevazione di dicembre sono presenti anche Bip Mobile e Green ICN 14,8% Poste Mobile 55,7% Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

11 8. Telefonia mobile - portabilità del numero 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 49,9 20,0 15,0 28,8 30,9 32,8 34,7 37,1 39,6 43,1 46,2 10,0 5,0 0,0 4T12 - Linee in uscita (nel trimestre) 25,8% 31,8% Mvno 5,8% H3G 7,6% 29,1% A dicembre 2012, il numero di linee mobili portate sfiora i 50 milioni (dato cumulato). 4T12 - Linee in ingresso (nel trimestre) Gli operatori mobili virtuali registrano un saldo attivo di 1,3 milioni di linee, in lieve riduzione rispetto a settembre. Su base annuale, il saldo donating-recipient è negativo per (-490 mila sim) e (-420 mila) mentre risulta positivo per (+185 mila), Mvno (+278 mila) ma soprattutto per H3G (+446 mila) 28,1% Mvno 4,5% H3G 12,3% 25,8% Corrispondentemente, su base trimestrale l indicatore migliora solo per (da -353 mila a -118 mila). H3G e mantengono, seppure in riduzione, un saldo positivo. peggiora la propria posizione (già negativa in settembre) mentre per la prima volta il dato entra in territorio negativo anche per mvno. 29,3% Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali