SCENARIO ECONOMICO DINAMICA DEI CONSUMI

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1 CENARIO ECONOICO E DINAICA DEI CONUI

2 IL CONTETO INTERNAZIONALE 2

3 EVOLUZIONE PIL IN EUROPA Variazioni % in termini reali UE (28 PAEI) 2014: 0,9% 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 pagna: 4,7% Italia: -5,5% Germania: 1,6% Regno Unito: 2,8% pagna: 1,4% Francia: 0,4% Italia: -0,4% Fonte: EUROTAT, ITAT 3

4 CABIO EURO/DOLLARO 01/01/2002 Euro moneta circolante - Ritiro delle monete nazionali Euro = 1936,27 Lire 1 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 G 2004 G 2005 G 2006 G 2007 G 2008 G 2009 G 2010 G 2011 G 2012 G 2013 G 2014 Fonte: BCE 4

5 PROPETTIVE GLOBALI DI CRECITA Variazioni % PIL in termini reali PAEI INDUTRIALIZZATI 1,8 2,1 2,4 tati Uniti 2,4 2,5 2,3 Giappone -0,1 0,8 1,2 Unione Europea 0,9 1,5 1,7 PAEI IN VIA DI VILUPPO: AIA 6,8 6,6 6,4 Cina 7,4 6,8 6,3 India 7,3 7,5 7,5 PAEI EX UNIONE OVIETICA 1,0-2,2 1,2 AERICA LATINA 1,3 0,5 1,7 EUROPA ORIENTALE 2,8 2,9 2,9 EDIO ORIENTE E NORD AFRICA 2,7 2,6 3,8 AFRICA UBAHARIANA 5,0 4,4 5,1 ONDO 3,2 4,1 4,4 Fonte: Fondo onetario Internazionale World Economic Outlook luglio

6 L ITALIA 6

7 PIL, CONUI DELLE FAIGLIE E INFLAZIONE Variazioni % in termini reali 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 Ciampi Berlusconi Dini Prodi: 115 mld Euro Prodi 35 mld Euro Auto Crisi internazionale Pressione fiscale circa 45% Consumi Famiglie: 0,3% PIL: -0,4% INFLAZIONE EDIA ANNUALE 5,4 3,9 1,7 1,8 1,7 2,5 2,7 2,5 2,7 2,2 1,9 2,1 1,8 3,3 0,8 1,5 2,8 3,0 1,2 0,2 Fonte: Istat 7

8 EVOLUZIONE DEL ODELLO DI CONUO Italia mdi 19,7% 38,9% 12,2% 10,1% 9,9% 12,7% 24,9% 21,9% 21,4% 11,8% 11,5% 19,2% 19,6% 24,6% 24,4% 18,9% 9,5% 3,3% 1,8% 11,0% 33,5% 27,6% 46,0% 45,8% 43,9% 16,0% 14,0% 13,8% 3,8% 3,8% 3,9% 4,5% 3,6% 3,7% 12,7% 13,4% 13,5% 31,2% 32,1% 32,8% 16,6% 18,5% 18,7% 19,3% Consumi commercializzabili 212 Non alimentari 98 Alimentari 114 Consumi obbligati" 455 Affitti, Gas, Luce, Acqua, anutenzione abitazione 242 Trasporti, Carburanti, Comunicazione 137 alute, Istruzione 39 ervizi assicurativi e finanziari 37 Altri consumi 325 Alberghi, Ristoranti, Viaggi 134 Benessere, port, pettacoli, Giochi e lotterie, Professionisti e artigiani, Fonte: Elaborazioni su dati Istat, GNLC Nielsen, Indicod Ecr-TradeLab 8

9 DINAICA DEI CONUI COERCIALIZZABILI Italia INDICI VALORI CORRENTI (BAE 1991 = 100) ,6 173,1 138,4 126,2 114, Consumi delle famiglie Consumi commercializzabili ALIENTARI Consumi commercializzabili TOTALI Inflazione Consumi commercializzabili NON ALIENTARI Fonte: Elaborazioni su dati Istat, GNLC Nielsen, Indicod Ecr-TradaLab 9

10 DINAICA DEI CONUI COERCIALIZZABILI Italia valori e variazioni 2013 (mni ) 2014 (mni ) Variazioni % CORRENTI REALI PREZZI TOTALE ALIENTARE ,6-1,3-0,3 Freschissimi ,5-1,0-2,5 Grocery ,7-1,5 +0,8 TOTALE NON ALIENTARE ,2-2,3 1,1 Tessile/Abbigliamento ,6-2,1-1,5 Elettronica/Edutainment ,7-5,6 4,9 Arredo/Casalinghi ,9-0,1 1,0 Bricolage ,5-1,5 1,0 Altri Articoli ,7-1,5 0,8 TOTALE ,4-1,8 +0,4 Fonte: Ac Nielsen, Istat, Indicod Ecr-TradeLab 10

11 DINAICA DEI CONUI COERCIALIZZABILI Italia - variazioni Variazioni % 2011 vs vs vs vs 2013 Correnti Reali Prezzi Correnti Reali Prezzi Correnti Reali Prezzi Correnti Reali Prezzi TOTALE ALIENTARE 2,0-0,5 2,5-0,2-2,5 2,3-1,1-2,1 1,0-1,6-1,3-0,3 Freschissimi 1,4-1,7 3,1-0,4-3,1 2,8-1,1-2,4 1,3-3,5-1,0-2,5 Grocery 2,3 0,1 2,2-0,1-2,2 2,1-1,1-2,0 0,9-0,7-1,5 +0,8 TOTALE NON ALIENTARE Tessile/ Abbigliamento Elettronica/ Edutainment -1,3-3,0 1,7-5,2-7,1 1,9-3,6-4,5 0,9-1,2-2,3 1,1-2,4-3,1 0,7-4,7-3,7-1,0-6,7-4,6-2,1-3,6-2,1-1,5-5,6-9,1 3,5-3,6-9,0 5,4-3,3-7,5 4,2-0,7-5,6 4,9 Arredo/Casalinghi 0,0-1,9 1,9-10,1-12,3 2,2-3,6-4,7 1,1 0,9-0,1 1,0 Bricolage 1,2-1,3 2,5-5,8-8,8 3,0-2,3-3,9 1,6-0,5-1,5 1,0 Altri Articoli 2,4 1,5 0,9-2,3-3,7 1,4-0,2-1,4 1,2-0,7-1,5 0,8 TOTALE 0,5-1,7 2,2-2,4-4,5 2,1-2,2-3,2 1,0-1,4-1,8 +0,4 Fonte: Ac Nielsen, Istat, Indicod Ecr-TradeLab 11

12 L INFLAZIONE NELLA DITRIBUZIONE ODERNA Largo Consumo Confezionato 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 G 2008 A L O G 2009 A L TOTALE IPERERCATI + UPERERCATI Variazione % vs. mese corrispondente dell anno precedente O G 2010 A L O G 2011 A L O G 2012 A L O G 2013 A L O G 2014 A L O -0,4% DATO EDIO Gen-Dic ,2% Gen-Dic ,4% Gen-Dic ,9% Gen-Dic ,0% Gen-Dic ,0% Gen-Dic ,9% Gen-Dic ,2% Fonte: IRI-Infoscan isurazione effettuata su singoli prodotti presenti in entrambi i periodi di osservazione 12

13 LE PROOZIONI Totale Grocery PREIONE PROOZIONALE Incidenza % ,9 30,9 31, , Fonte: AC Nielsen Trade*is Iper + uper 13

14 PREZZI DI TARIFFE/ERVIZI E PRODOTTI LCC Variazione % In uno scenario di consumi deboli la DO trasferisce tutti i vantaggi derivati dalla maggiore efficienza direttamente ai clienti, riducendo costantemente i propri margini commerciali. ul periodo , a fronte di aumenti cumulati di tariffe e servizi del 31,0% e di un inflazione del 18,6%, i prezzi dei prodotti confezionati sono incrementati nella DO solo del 10,3% , , ,3 5 0 Tariffe/servizi comprende: energia elettrica, benzina, gas, acqua potabile, raccolta rifiuti, servizi postali, assicurazione mezzi di trasporto, riparazione mezzi di trasporto, trasporto passeggeri su rotaia, trasporto passeggeri su strada, trasporto aereo passeggeri, servizi ricreativi e culturali, servizi di ristorazione, servizi di alloggio, assistenza sociale, servizi di telefonia, servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza Fonti : ITAT, IRI-Infoscan 14

15 PREZZI DI TARIFFE/ERVIZI E PRODOTTI LCC Variazione % anno su anno ,0 5,0 4,4 4,2 3,6 3,8 3,3 2,8 2,8 3,0 2,2 2,4 1,9 2,1 1,8 2,0 2,0 1,4 1,5 1,2 1,2 0,70,8 0,9 0,4 0,10,2-0,2-0,7-0, Tariffe/servizi Inflazione Largo Consumo Confezionato Tariffe/servizi comprende: energia elettrica, benzina, gas, acqua potabile, raccolta rifiuti, servizi postali, assicurazione mezzi di trasporto, riparazione mezzi di trasporto, trasporto passeggeri su rotaia, trasporto passeggeri su strada, trasporto aereo passeggeri, servizi ricreativi e culturali, servizi di ristorazione, servizi di alloggio, assistenza sociale, servizi di telefonia, servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza Fonti: ITAT, IRI-Infoscan 15

16 IL CONUATORE 16

17 CLIA DI FIDUCIA 120,0 115,0 110,0 Conflitti e tensioni internazionali Crisi finanziarie e materie prime Crisi economica internazionale Instabilità politica e problemi sull occupazione 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Fonte: ITAT G 2004 G 2005 G 2006 G 2007 G 2008 G 2009 G 2010 G 2011 G 2012 G 2013 G

18 CARATTERITICHE DEL CONUATORE Il consumatore è sempre più infedele e selettivo I cambiamenti nel suo comportamento d acquisto sono strutturali Il low cost è considerato come acquisto intelligente, sia nella scelta dei contenitori (factory outlet) e dei canali di vendita (catene non food low cost, discount) sia nella scelta dei prodotti (private lable) i fa più attenzione agli sprechi, riducendo lo scontrino medio di acquisto, ma aumentando la frequenza di visita in punto vendita Le scelte di canale e di insegna vengono effettuate a seconda di quanto l acquisto di sposti dal procurement allo shopping Dal concetto di multichannel si passa a quello di omnichannel: ci si informa e si acquista contemporaneamente su più canali sfruttando l evoluzione tecnologica e in particolare le connessioni mobile Più razionale Esigente Critico Nomade Più consapevole 18

19 APPA DEL ITEA DITRIBUTIVO ITALIANO

20 EVOLUZIONE NUERO PUNTI VENDITA TOTALE EERCIZI COERCIALI Non Alimentari Alimentari NEGOZI TRADIZONALI Non Alimentari Alimentari ABULANTI Non Alimentari Alimentari DITRIBUZIONE ODERNA Non Alimentari Grandi agazzini Grandi uperfici pecializzate e Catene Alimentari Ipermercati (>= mq) upermercati e uperstore ( mq) Libero ervizio ( mq) Discount Fonti: inistero viluppo Economico, GNLC Nielsen, Indicod Ecr - TradeLab 20

21 EVOLUZIONE PEI DEI CANALI Consumi commercializzabili - Quote di mercato % 198,5 226,3 220,4 215,4 212,2 miliardi 46,1 57,7 58,7 59,4 60,0 Distribuzione moderna Negozi tradizionali 42,1 29,8 28,7 27,9 27,2 11,9 12,5 12,6 12,7 12,8 Ambulanti, pacci, VPC, Door to door, Vendite dirette, Internet, Fonte: AC Nielsen, Istat, Indicod Ecr - TradeLab 21

22 EVOLUZIONE PEI DEI CANALI Alimentari (Fresco + Confezionato) - Quote di mercato % 100,8 117,5 116,0 114,1 117,3 miliardi 7,6 11,7 11,5 11,1 10,7 Ipermercati > mq 37,3 63,1 71,8 12,0 6,2 72,0 72,4 72,9 40,1 40,6 41,2 42,1 10,0 9,4 9,0 8,7 10,0 10,5 11,1 11,4 upermercati e uperstore Libero servizio Discount 36,9 27,1 18,2 17,9 17,5 16,9 28,2 28,0 27,6 27,1 Negozi tradizionali Fonte: AC Nielsen, Istat 9,8 10,0 10,1 10,1 10, Ambulanti, Vari 22

23 EVOLUZIONE PEI DEI CANALI Non Alimentari - Quote di mercato % 28,5 97,7 108,8 99,5 19,6 42,5 43,2 103,1 miliardi 43,7 44,6 98,1 4,2 6,9 6,9 6,8 6,6 4,7 5,0 5,4 5,7 5,9 30,6 30,9 31,2 32,1 Iper + uper Grandi superfici non specializzate 71,5 57,5 57,5 42,4 41,2 40,8 39,7 56,8 56,3 55,4 Grandi superfici e catene specializzate Negozi tradizionali 14,0 15,1 15,6 15,5 15, Fonte: Indicod Ecr - TradeLab Altro (ambulanti, Internet, door to door, vendite per corrispondenza, ) 23

24 AREA ALIENTARE 24

25 EVOLUZIONE PEI DEI CANALI Alimentari (Fresco + Confezionato) - Quote di mercato % 100,8 117,5 116,0 114,1 117,3 miliardi 7,6 11,7 11,5 11,1 10,7 Ipermercati > mq 37,3 63,1 71,8 12,0 6,2 72,0 72,4 72,9 40,1 40,6 41,2 42,1 10,0 9,4 9,0 8,7 10,0 10,5 11,1 11,4 upermercati e uperstore Libero servizio Discount 36,9 27,1 18,2 17,9 17,5 16,9 28,2 28,0 27,6 27,1 Negozi tradizionali 9,8 10,0 10,1 10,1 10, Ambulanti, Vari Fonte: AC Nielsen, Istat 25

26 IPER: UNA FORULA ANCORA POCO PREENTE uperficie di vendita (mq) per abitanti Nord mq Centro mq ud-isole mq Italia mq Iper uper Fonte: AC Nielsen gennaio

27 GRANDI DITRIBUTORI INTERNAZIONALI Fatturato 2013 (miliardi $) 1 Wal-art (UA) 476,3 2 Costco (UA) 105,2 3 Carrefour (F) 98,7 4 chwarz (D) 98,7 5 Tesco (UK) 98,6 6 Kroger (UA) 98,4 7 etro (D) 86,4 8 Aldi (D) 81,1 9 The Home Depot (UA) 78,8 10 Target (UA) 72,6 11 Walgreen (UA) 72,2 12 CV (UA) 65,6 13 Casino Guichard Perrachon (F) 63,5 14 Auchan (F) 62,4 15 Amazon (UA) 60,9 Fonte: Global Powers of Retailing

28 ITALIA - GRUPPI DELLA DITRIBUZIONE ALIENTARE Quote di mercato 2014: i primi 10 Gruppi (% su GDO totale fatturato) COOP ITALIA 15,0 CONAD 11,7 ELEX 9,4 EELUNGA 8,7 GRUPPO AUCHAN 7,2 GRUPPO CARREFOUR 6,2 EUROPIN 4,9 IGA 3,4 GRUPPO PA 3,1 FINIPER 2,8 Fonte: AC Nielsen gennaio

29 LA DIENIONE DELLE IPREE DITRIBUTIVE Quota dei primi 3 distributori 61,0% 61,0% 54,0% 53,0% 36,1% Fatturato 2014 TECO ADA AINBURY EDEKA REWE ALDI ERCADONA CARREFOUR EROKI GR. CARREFOUR LECLERC CAINO COOP CONAD ELEX Gran Bretagna Germania pagna Francia Italia Fonte: Nielsen European Universe

30 LA RIPOTA ALLE CONTENUTE DIENIONI DI IPREA: le Centrali d Acquisto Le Centrali d Acquisto sono nate per contrastare il potere negoziale che le grandi imprese di produzione e trasformazione avevano nei confronti di una GDO troppo parcellizzata. Attraverso la loro azione vengono definiti i contratti quadro con i cosiddetti Grandi Fornitori. ono quindi esclusi dalle negoziazioni gli acquisti relativi ai prodotti a marchio privato, ai prodotti di primo prezzo, alla gran parte dei prodotti freschi, ai prodotti locali, alla maggioranza dei prodotti non alimentari. Per questa ragione il peso delle Centrali d Acquisto sul totale degli approvvigionamenti delle aziende GDO che vi partecipano non supera mediamente il 50%. Poiché non tutte le aziende distributive sono aderenti a Centrali d Acquisto, risulta che attraverso queste strutture passa circa il 35% del totale approvvigionamenti della GDO despecializzata. 30

31 LA RIPOTA ALLE CONTENUTE DIENIONI DI IPREA LE CENTRALI DI ACQUITO Quote su totale fatturato 2014 GRUPPI DI RIFERIENTO COOP - IGA 18,2 Coop - igma - Disco Verde ED ITALIA CONAD - FINIPER 14,4 16,1 elex - Agorà Aspiag - un Conad - Finiper AUCHAN - CRAI - IA 11,6 Auchan - isa Crai - Coralis EELUNGA 8,7 Esselunga CARREFOUR 6,6 Carrefour Alfi - CD AICUBE 5,9 Pam Vegè - Despar BENNET 1,9 Bennet C3 1,6 C3 ALTRI 15,0 Eurospin Lidl Lillo Rewe - Fonte: Nielsen GNLC ed. Gennaio

32 IL CANALE CAH & CARRY IN ITALIA NUERO PUNTI DI VENDITA 385 UPERFICIE TOT. (1.000 Q) 1.531,6 UPERFICIE EDIA (Q) NUERO IPREE 98 FATTURATO LCC (LD EURO) 4,1 Fonte: ymphonyiri Group Gennaio

33 LA DIENIONE DELLE IPREE DITRIBUTIVE NEL CAH & CARRY I primi 5 distributori in Italia quote di mercato % Largo Consumo Confezionato PUNTI VENDITA ETRO 29,1 49 (-) ELEX 16,4 78 (-11) IGA 7,4 34 (-) CORALI 6,7 18 (+2) GRUPPO VEGE 6,0 15 (-) Fonte: ymphonyiri Group Gennaio

34 AREA NON ALIENTARE 34

35 EVOLUZIONE PEI DEI CANALI Non Alimentari - Quote di mercato % 28,5 97,7 108,8 99,5 19,6 42,5 43,2 103,1 miliardi 43,7 44,6 98,1 4,2 6,9 6,9 6,8 6,6 4,7 5,0 5,4 5,7 5,9 30,6 30,9 31,2 32,1 Iper + uper Grandi superfici non specializzate 71,5 57,5 57,5 42,4 41,2 40,8 39,7 56,8 56,3 55,4 Grandi superfici e catene specializzate Negozi tradizionali 14,0 15,1 15,6 15,5 15, Fonte: Indicod Ecr - TradeLab Altro (ambulanti, Internet, door to door, vendite per corrispondenza, ) 35

36 LO VILUPPO DEI COPETITOR DIFFUIONE E-COERCE anni 2010 INEGNE INTERNAZIONALI, ONOARCA LOW COT, LOCALIZZAZIONE IN CONTENITORI COERCIALI (centri commerciali, aree urbane, FOC, stazioni, ) anni 2000 IPERERCATI PECIALITI DI GRANDE UPERFICIE NUOVE CATENE IN FRANCHIING anni 80/90 CATENE DI NEGOZI anni 70 GRANDI AGAZZINI anni 50/60 36

37 EVOLUZIONE DEI COPARTI NON FOOD Composizione in valori % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29,8 28,0 21,6 21,2 18,9 18,6 11,5 12,0 18,2 20, Abbligliamento, calzature, tessile Elettronica di consumo, edutainment Arredo, casalinghi Bricolage Altri articoli Fonte: Indicod Ecr - TradeLab 37

38 TREND CONUI NON FOOD: abbigliamento e calzature 2013/2014 Variazione % valore ABBIGLIAENTO E CALZATURE -3,7 Abbigliamento Calzature Intimo e Calzetteria Accessori -3,4-8,9-0,3-0,7 Fonte: Indicod Ecr - TradeLab 38

39 TREND CONUI NON FOOD: elettronica di consumo 2013/2014 Variazione % valore ELETTRONICA DI CONUO -0,5 Telefonia 8,6 IT (Hardware) -3,3 Elett. Bianchi 0,3 Elett. Bruni -8,8 Piccoli Elettrodomestici Fotografia ultimedia torage 2,5-16,1-0,9 Fonte: Indicod Ecr - TradeLab 39

40 TREND CONUI NON FOOD: edutainment 2013/2014 Variazione % valore EDUTAINENT -2,3 Libri cartacei non scolastici -3,8 Videogiochi Homevideo upporti musicali 1,5-5,9 3,8 Fonte: Indicod Ecr - TradeLab 40

41 TREND VENDITE NON FOOD (IPER + UPER) 2013/2014 Variazione % valore -2,5-5,4-5,0 Tessile TOTALE -8,4 Bazar Leggero Bazar Pesante Casalinghi - Cancelleria Libri giornali - Giardinaggio Elettrodomestici Giocattoli - port Telefonia - Foto - Ottica Fai da Te - Gioielleria Elettronica - Arredamento Bigiotteria PEO DEI COPARTI Fonte: Ac Nielsen 48,7 30,1 Abbigliamento Tessile Casa Calzature Pelletteria TOTALE 21,2 100,0% 41

42 TREND CONUI NON FOOD (IPER + UPER): top ten 2013/2014 Variazione % valore GIOCHI E TEPO LIBERO 1,9 GIARDINAGGIO 1,4 PORT E TEPO LIBERO -1,1 LIBRI E GIORNALI -1,2 UFFICIO-CAA -2,9 TELEFONIA -3,1 FAI DA TE -3,7 CANCELLERIA -4,0 CALZATURE PELLETTERIA -4,6 TEILE CAA -4,6 Fonte: Ac Nielsen 42

43 TREND CONUI NON FOOD (IPER + UPER): bottom ten 2013/ Variazione % valore ACOLTO E VIIONE ELETTRONICA PUERICULTURA ACCEORI FOTOGRAFIA E OTTICA ELETTR.BIANCHI ELETTR.BRUNI -33,3-29,8-21,0-18,1-17,6-12,7 GIOIELLERIA - BIGIOTTERIA -6,7 CAALINGHI -6,4 PICCOLI ELETTRODOETICI -6,2 ARREDAENTO E ARTICOLI PER LA CAA -5,9 Fonte: Ac Nielsen 43