Cosmofarma Dermocosmesi : la protagonista in Farmacia. Lorenzo Brambilla IMS Health Italia. 16 Aprile 2016

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Roberta Cavallaro
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1 Cosmofarma 2016 Dermocosmesi : la protagonista in Farmacia Lorenzo Brambilla IMS Health Italia 16 Aprile

2 Agenda Principali dinamiche del mercato Implicazioni per la Farmacia Il mercato della Dermocosmesi in Farmacia Come prescrivono la Dermocosmesi gli Specialisti : Medical e Promotional e-commerce in Farmacia 1 Cosmetica Italia : Riunione GCF 10 Dic 2015 Mercato Farmacia e Opportunità 1

gli Specialisti : Medical e Promotional e-commerce in Farmacia 1

3 FARMACIA: il 2015 si chiude in crescita grazie al segmento di libera vendita che raggiunge il 40% di quota (38% due anni fa). Mercato di libera vendita 10,2 miliardi di euro 25,2 Miliardi di Euro +4,1% rispetto al ,6% rispetto al 2014 Con obbligo di prescrizione 15 miliardi di euro -0,1% rispetto al Fonte Dati IMS Health Multichannel 2015 prezzi al pubblico

Mercato di libera vendita 10,2 miliardi di euro 25,2 Miliardi di Euro +4,1% rispetto al 2014

4 Evoluzione del mercato con obbligo di prescrizione in farmacia 16,6 17,2 17,3 16,6 15,4 15,4 15,0 15,0 11,7 11,6 11,4 10,9 10,2 10,0 9,7 9,6-17% vs Valore RX Farmacia Prezzo medio Fonte dati: IMS Health Multichannel View

10,0 9,7 9,6-17% vs 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Valore

5 Progressivo aumento del mercato non retail Totale mercato Etico : Farmaci classe A, C e H 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% 59% 57% 54% 51% 49% 46% 42% 38% 41% 43% 46% 49% 51% 54% 58% Non retail Farmacia 4 Fonte Dati: IMS Health - NMNM

59% 57% 54% 51% 49% 46% 42% 38% 41% 43% 46% 49% 51% 54% 58% 2008 2009

6 Principali dinamiche del canale Farmacia Contrazione mercato Mercato stabile Contrazione Etico e costante crescita del Commerciale Diminuzione del valore medio della ricetta Aumento competizione Parafarmacie, GDO e altri punti vendita ( CategoryKiller esbaby shop, Erboristerie, Specialisti Cosmesi..) possono sottrarre quote del mercato commerciale alla farmacia Crescita Distribuzione Diretta e DPC portano a riduzione peso Farmacia per la distribuzione di farmaci rimborsati Evoluzione ruolo farmacista SSN richiede evoluzione del farmacista verso la fornitura di servizi al paziente La disponibilità di risorse e la difficoltà nella misurazione del ritorno sull investimento rende difficile l implementazione della farmacia dei servizi 5

.) possono sottrarre quote del mercato commerciale alla farmacia Crescita Distribuzione Diretta e DPC portano a riduzione peso Farmacia per la distribuzione di farmaci rimborsati

7 Quali le implicazioni per il Farmacista? Ridurre i costi operativi e di gestione Ridurre i costi di acquisto con proposizioni commerciali più convenienti Ottimizzare la gestione giacenze Sviluppare sistemi di cooperazione, networkinge formazione professionale A Migliorare l efficienza operativa =>Gestione Finanziaria Differenziare l offerta puntando sui segmenti più dinamici del mercato commerciale e sui servizi Offrire servizi innovativi di patient care Evolvere verso un ruolo di counselling per massimizzare compliance e aderenza del paziente/consumatore e la sua fedeltà al punto vendita B Mantenere i ricavi =>Gestione Commerciale 6

sistemi di cooperazione, networkinge formazione professionale A Migliorare l efficienza operativa =>Gestione Finanziaria Differenziare l offerta puntando sui

8 Le forme di integrazione orizzontale e verticale possono aiutare a migliorare l efficienza operativa a fronte di una perdita di autonomia A Migliorare l efficienza operativa Alta Integrazione verticale Tra farmacie e distributori Forme di integrazione della catena del valore efficienza autonomia 3 4 Cooperative Network 1 2 Gruppi di acquisto Franchise Descrizione Gruppo di farmacie indipendenti che agiscono come un collettivo di acquisto per aumentare il potere d'acquisto Farmacie unite attraverso un marchio ombrello al fine di standardizzare marketing, assortimento e layout delle associate Farmacie indipendenti si aggregano in una cooperativa per aumentare il potere contrattuale e ottenere maggior autonomia nell approvvigionamento Bassa Bassa Integrazione orizzontale (tra farmacie) Alta 4 Farmacie all'interno delle cooperative si sviluppano in reti al fine di consolidare e standardizzare l'offerta 7

indipendenti che agiscono come un collettivo di acquisto per aumentare il potere d'acquisto Farmacie unite attraverso un marchio ombrello al fine di standardizzare marketing, assortimento e layout

9 B Mantenere i ricavi Threshold: >45% di Sell out di CH vs CH+Rx (Fonte: IMS pharmatrend panel) Al fine di mantenere i ricavi le Farmacie devono differenziare il proprio modello di business allargando il range di prodotti e servizi offerti FMCG Specialty Foods.. Range di prodotti 3 Drug Store Territorial Pharmacy Modelli di Business per la farmacia 360 Pharmacy 1 2 Healthcare Center Descrizione Forte focus sui prodotti rimborsati e limitata offerta di servizi Maggiormente soggetta al rischio finanziario Esperienza di shopping funzionale con l'offerta di una vasta gamma di servizi di assistenza del paziente (servizio Cup, test diagnostici) Scenario competitivo include centri medici a basso costo Focus su un ampia gamma di prodotti con categorie vicine al largo consumo (e.g. Hygiene) Lo scenario competitivo include vari punti vendita (e.g. Acqua e Sapone) Etico Bassa Offerta di servizi Alta 4 Ampia offerta di prodotti, con particolare attenzione sul mercato CH (dermocosmesi, integratori..) combinata ad alto livello di servizi alla clientela (ad esempio, la consegna farmaci) Almeno 5 tipologie di servizi offerti Fonte: IMS Health PMR 8

. Range di prodotti 3 Drug Store Territorial Pharmacy Modelli di Business per la farmacia 360 Pharmacy 1 2 Healthcare Center 4 1 2 3 Descrizione Forte focus sui prodotti rimborsati e limitata offerta

10 Non ci sono donne brutte ma soltanto donne pigre Helena Rubinstein l'idea di bellezza cambia... 9

11 10 Ma l attenzione per la bellezza è costante e questa rappresenta un mercato in crescita in tutte le culture

12 Il mercato farmaceutico in farmacia Crescita e suddivisione in mercati e categorie Cura Persona 11 Fonte dati: IMS Health Multichannel Prezzi al pubblico

13 Il Dermocosmetico, un segmento in cui l innovazione ha un peso rilevante all interno del comparto Cura della Persona, le referenze lanciate negli ultimi 24 mesi rappresentano infatti c.a il 16% del fatturato Tasso di Innovazione dei segmenti (quota % dei lanci) Anno Lanci % 10% 20% 30% Dermocosmesi Accessori Igiene Personale Igiene Orale Bambini 6,5% 4,4% 2,7% 3,1% 8,2% 5,1% 6,0% 4,9% 10,1% 5,0% 7,6% 12,8% 12,2% 11,1% 12,4% 40% Fino al % 60% 70% 72,3% 66,7% 78,2% 83,8% 86,9% 80% MS % VALUE 90% 100% MS % VALUE MAT Fonte Dati: IMS Health Dataview

a il 16% del fatturato Tasso di Innovazione dei segmenti (quota % dei lanci) Anno Lanci 2015 2014 2013 0% 10% 20% 30% Dermocosmesi Accessori

14 Dermocosmesi in Farmacia anno 2015 Sell Out (valore) : mil. + 2,1% Sell Out (confezioni) : 80 mil. + 3,1% Prezzo Medio : 16,31-1,0% Un mercato in cui operano : 362 aziende (Sell-out > 100K) di cui 121 (con Sell-out > 1 mil. ), concentrano il 92% del mercato Le Top 10 => 47,6% Mkt (48,0% nel 2013) 241 aziende 121 aziende > 1 mil. 13 Fonte: IMS MULTICHANNEL Canali : FARMACIA

+ 3,1% Prezzo Medio : 16,31-1,0% Un mercato in cui operano : 362 aziende (Sell-out > 100K) di

15 Concentrazione dei lanci in farmacia Anche tra i lanci degli ultimi 3 anno ci sono dei blockbuster nuovi lanci I primi 34prodotti sviluppano il 50% del fatturato di tutti i lanci dell anno nuovi lanci I primi 36prodotti sviluppano il 50% del fatturato di tutti i lanci dell anno nuovi lanci I primi 39prodotti sviluppano il 50% del fatturato di tutti i lanci dell anno 14 Fonte dati: IMS Health Multichannel

299 nuovi lanci I primi 36prodotti sviluppano il 50% del fatturato di tutti i lanci dell anno 1.

16 Medical : I segmenti della Dermocosmesi (Consumer Health) Quota delle prescrizioni di prodotti Cosmetici e di Dermatologici degli Specialisti Come consigliano gli Specialisti HAIR CARE 2,7% FACE & LIP 14,0% BABY & SUN 0,1% Come consiglia il Dermatologo 19,3 % 16,0 % 0,1 4,0 % % 60,6 % DERMATOLOGICI BODY & HAND BODY & HAND 17,8% DERMAT OLOGICI 65,4% Come consiglia il Pediatra 16,6% 0,1% 14,8% 0,3% FACE & LIP HAIR CARE BABY & SUN 68,3% MISURE Prescrizioni raccolte da un panel di 1000 specialisti che collabora una settimana al mese attraverso la compilazione di un questionario IPad PERIODO MAT: anno mobile periodo cumulato di 12 mesi (aggiornamento ai dati di Settembre 2015) 15 Fonte dati: IMS Medical Audit - Settembre 2015

consiglia il Pediatra 16,6% 0,1% 14,8% 0,3% FACE & LIP HAIR CARE BABY & SUN 68,3% MISURE Prescrizioni raccolte da un panel di 1000 specialisti che collabora una settimana al mese

17 Promotional insignt: il Dermatologo % Visite/Contatti per classe di prodotto 16 N VISITE Ogni questionario pervenuto con la denominazione della casa farmaceutica Fonte dati: IMS Channel Dynimics2015 N CONTATTI Ogni volta che viene rilevato il nome di un prodotto sul questionario indipendentemente dalla posizione N CONTATTI PONDERATI Peso del contatto in funzione della posizione e del numero di prodotti presentati in quella visita

volta che viene rilevato il nome di un prodotto sul questionario indipendentemente dalla posizione N

18 La presenza dell e-commerce in Italia, su un campione di farmacie Se sì (6%), l informazione di vendita online è registrata sul suo gestionale di Farmacia? La sua Farmacia vende prodotti online con relativa spedizione all acquirente? Base: 388 Se no (94%), ha intenzione di implementare l e-commerce in futuro? Base: Base: Fonte: IMS Health

di Farmacia? La sua Farmacia vende prodotti online con relativa spedizione all acquirente?

19 GRAZIE Linkedin: IMS Health Italia Magazine Imshealth.it La documentazione qui presente è coperta da diritti di proprietà intellettuale di IMS Health S.r.l. ( IMS ). Non è consentita alcuna forma di pubblicazione o di condivisione con terze parti ne parziale né totale quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo su mezzi di comunicazione di massa, siti web, blog, communities, newsletters, magazines salvo specifica autorizzazione. 18

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