TUTTI I NUMERI DELL ORTOFRUTTA ITALIANA

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1 TUTTI I NUMERI DELL ORTOFRUTTA ITALIANA LA PANORAMICA COMPLETA 2012 Tutto quello che c è da sapere, in cifre, sullo scenario ortofrutticolo italiano: superfici, produzioni, import/export, consumi e distribuzione

2 INDICE pagina 1 Anno 2012, produzione e superfici dei principali prodotti ortofrutticoli italiani 3 2 Scambi commerciali: Import/Export Export Import La bilancia commerciale Principali prodotti ortofrutticoli esportati Principali prodotti ortofrutticoli importati 19 3 Gli acquisti al dettaglio di ortofrutta in Italia Trend dei principali prodotti ortofrutticoli La distribuzione degli acquisti per canale commerciale 24 4 La GDO in Italia 25 Ti invitiamo inoltre a consultare il documento nella sua versione elettronica per limitare il consumo di carta. 2

3 1 Anno 2012, produzione e superfici dei principali prodotti ortofrutticoli italiani NOTA I dati ISTAT, relativi a superfici e produzioni raccolte, al momento non riportano l aggiornamento e 2012 per alcune specie presenti in elenco. In questi casi è stata effettuata una stima. I dati relativi alle aggregazioni frutta e ortaggi, comprendono soli i prodotti freschi; sono in fatti escluse le voci come uva da vino, olive da olio e pomodoro da industria, per gli ortaggi inoltre sono stati esclusi i funghi per incompletezza dei dati. Nel 2012 la produzione italiana di ortofrutta fresca, secondo i dati ISTAT, si è attestata sui livelli più bassi degli ultimi anni. I quantitativi raccolti si collocano su oltre 19 milioni di tonnellate, in flessione dell 11% rispetto al. L aggregato frutta fresca (escluso agrumi), incide mediamente per il 34% sul totale ortofrutta. La frutta fresca raccolta nel 2012 è stata pari a 6.3 milioni di tonnellate, registrando la flessione più elevata rispetto agli altri aggregati (-15%), complice, oltre alla diminuzione di resa anche un calo degli investimenti, pari al - 9%. La voce principale rimangono le mele che, in base ai dati ISTAT, raggiungono il minimo storico di 1.9 milioni di tonnellate, il 12% in meno rispetto all anno precedente, con una superficie che scende del 13% Oltre alle mele, la flessione dei volumi ha riguardato, nel 2012, tutte le altre specie frutticole. La diminuzione maggiore riguarda le albicocche, con produzioni e superfici ai minimi storici, in calo del 30% rispetto al. In calo anche le produzioni di pesche (-5% rispetto al ) imputabile esclusivamente ad un calo di superficie (-7% sul ). Più accentuata delle pesche la flessione dei quantitativi prodotti di nettarine, che registrano un -11% sul, sia in termini di produzioni che di superfici. In leggero calo invece le susine con volumi pari al -2% sul, dovuti esclusivamente agli espianti (-5% rispetto al ). Tra le frutticole più importanti rimane da elencare il kiwi con produzioni 2012 pari al 27% in meno sul. 3

4 Quantitativi in diminuzione rispetto al anche per gli agrumi, con volumi posizionati su 3.6 milioni di tonnellate (-6%) e superfici che si confermano solo in lievissimo calo rispetto allo scorso anno (-1%). La voce principale rimangono le arance con una produzione che, nel 2012, si colloca su 2,3 milioni di tonnellate ed una superficie appena al di sotto dei ettari. Rispetto al 2012 risultano in calo anche le produzioni tutti gli altri principali agrumi: mandarini -5%, limoni - 7%, mentre le clementine sono in linea col 2012 e superfici in controtendenza rispetto agli altri agrumi (+3%). Passiamo ora all analisi degli ortaggi freschi. Nel 2012 le produzioni raccolte sono state pari a 7,5 milioni di tonnellate, segnando ancora un calo, -10% sul, -13% rispetto alla media , con superfici anch esse in diminuzione (-10% sul ). La principale voce non ricompresa nell aggregato ortaggi è il pomodoro da industria, da citare anche se non considerato all interno del totale, con una produzione 2012 di quasi 4,7 milioni di tonnellate(-13% sul ), in calo rispetto alle oltre 5,6 milioni di tonnellate del triennio precedente. Seguono in ordine di importanza le insalate (lattuga, indivia e radicchio) con una produzione, comprensiva anche delle produzioni in serra, pari a quasi tonnellate, in flessione del 2% rispetto all anno precedente, come le superfici, complessive valutate in oltre ettari. In riduzione, rispetto allo scorso anno, anche il gruppo dei cavoli (cavolo, cavolo verza, cavoli di bruxelles e altri) le cui produzioni raccolte nel 2012 si sono attestate su di tonnellate (-5% sul ), mentre le superfici registrano una flessione del 4%. In flessione significativa anche le produzioni delle orticole a frutto come pomodoro (-19%), meloni (-17%), zucchine (-15%), cocomeri (-15%) fragole (-12%), melanzana (-6%), peperoni (-5%), cetrioli da mensa (-15%). In diminuzione rispetto al, anche il gruppo delle radici e bulbi; le produzioni raccolte di carote e cipolle risultano infatti in riduzione rispettivamente del 6% e 25%, rispetto al. Produzioni e superfici in aumento rispetto al per i legumi. I quantitativi di fave risultano superiori del 16% rispetto al, piselli (-11%), stabili i fagioli, con superfici in aumento per le fave del 6% rispetto al, -8% per i piselli e fagioli -1% 4

5 ITALIA, ORTOFRUTTA (fresca): produzione raccolte e superfici coltivate (escluso funghi e pomodoro da industria) Produzioni raccolte (Tonnellate) Superfici (ettari) Tipo coltivazione var. % 2013/ var. % 2013/2012 legumi secchi fava da granella fagiolo = pisello in complesso cece lenticchia piante da tubero di cui: patata ortaggi in piena aria+serra legumi freschi di cui: fava fresca fagiuolo e fagiolino pisello radici e bulbi di cui: aglio e scalogno carota e pastinaca cipolla fusti foglie e infiorescenze di cui: asparago broccoletto di rapa carciofo cavoli cavolo cappuccio cavolo verza cavolo di bruxelles altri cavoli cavolfiore e cav. broccolo finocchio insalata(lattuga,indivia,radicchio) indivia (riccia e scarola) lattuga radicchio o cicoria e = prezzemolo sedano spinacio frutti cetriolo da mensa cetriolo da sottaceti cocomero fragola melanzana peperone pomodoro popone o melone zucchina altre orticole frutta fresca (escluso agrumi) di cui: melo pero actinidia o kiwi coltivazioni legnose a nocciuolo albicocca ciliegio pesco nettarina susino frutta in guscio di cui: nocciole = mandorle altra frutta di piante legnose bacche ribes rosso ribes nero lamponi uva spina altre bacche altra frutta n.d.a vite da tavola agrumi di cui: arancio mandarino = clementina limone Fonte: elaborazioni CSO su dati ISTAT 5

6 2 Scambi commerciali: Import/export 2.1 Export NOTA Le singole aggregazioni comprendono solo i prodotti destinati al consumo fresco, sono dunque esclusi i prodotti conservati e semi-lavorati. L aggregato frutta infatti esclude l uva da vino, le olive da olio e la frutta secca, comprende però anche voci di prodotto di origine estera riesportato come avocado, ananas, banane ecc. L aggregato ortaggi invece è comprensivo delle patate, ma esclude il tartufo, mentre il pomodoro è presente in un unica voce. Secondo i dati Eurostat, le esportazioni italiane di ortofrutta fresca 2012, con quasi 3,9 milioni di tonnellate si confermano sostanzialmente sugli stessi livelli dello scorso anno (-1%) e solo lievemente inferiori agli ottimi quantitativi del 2010 (-3%). Positivo il posizionamento del valore che, con oltre 3,6 miliardi di euro, supera del 3% il, grazie al prezzo medio annuo che si attesta sui 0.93 euro/kg (+4% sul ), valore massimo dopo il Passiamo ora all analisi delle singole aggregazioni che compongono la voce ortofrutta, i cui volumi sono rappresentati per il 68% (media ) dalla frutta fresca, 7% da agrumi, mentre gli ortaggi rappresentano mediamente il 25% dei quantitativi totali esportati. Nel 2012 le esportazioni di frutta fresca, con circa 2,7 milioni di tonnellate, si posizionano sugli stessi quantitativi del. L Italia ha esportato frutta fresca ad un pezzo medio annuo maggiore del 5% rispetto al, consentendo al valore complessivo di raggiungere gli oltre 2,4 miliardi di euro (+5% sul ), il massimo livello degli ultimi 4 anni. Le esportazioni di agrumi registrano invece una diminuzione di quantitativi pari al -14% rispetto al, nonostante il prezzo medio annuo lievemente superiore allo scorso anno (+2%), che affievolisce di un punto percentuale la diminuzione del valore complessivo (-13% sul ). 6

7 Per quanto riguarda gli ortaggi freschi, nel 2012 abbiamo esportato quasi tonnellate, quantitativi costanti rispetto all anno precedente. Il prezzo medio annuo raggiunge 1.10 euro/kg., +1% rispetto ai i buoni prezzi sia del 2010 che del ed un conseguente valore complessivo che si attesta sui massimi livelli dell ultimo decennio. Ruolo molto importante all interno dell aggregato ortaggi viene occupato dalle patate, la cui rappresentatività a livello quantitativo è in calo, si passa infatti mediamente dal 27% dei primi anni 2000 al 15% del triennio In flessione anche l incidenza percentuale in termini di valore che passa dal 12% (media ) al 6% nel triennio ). Escludendo le patate, l aggregato ortaggi si posiziona sul +3% rispetto al in termini quantitativi, mentre il valore risulta in aumento del 2% a causa della lieve flessione (-1%) del prezzo medio annuo, che passa da 1.21 euro/kg. dello a 1.20 euro/kg del

8 ORTOFRUTTA: export, Italia periodo var % Quantità (Tonnellate) Valore (Migliaia di Euro) Prezzo medio (euro/kg) 0,75 0,81 0,85 0,94 0,85 0,91 0,90 0,93 +4 FRUTTA (escluso agrumi): export, Italia periodo var % Quantità (Tonnellate) = Valore (Migliaia di Euro) Prezzo medio (euro/kg) 0,72 0,80 0,86 0,99 0,81 0,87 0,86 0,90 +5 AGRUMI: export, Italia periodo var % Quantità (Tonnellate) Valore (Migliaia di Euro) Prezzo medio (euro/kg) 0,54 0,54 0,60 0,72 0,69 0,62 0,62 0,63 +2 ORTAGGI (comprese patate): export, Italia periodo var % Quantità (Tonnellate) = Valore (Migliaia di Euro) Prezzo medio (euro/kg) 0,89 0,87 0,88 0,89 1,02 1,09 1,09 1,

9 Le destinazioni dell export FRUTTA FRESCA (escluso agrumi) La Germania rimane la destinazione principale della frutta italiana esportata, ma con quote in calo rispetto ai primi anni 2000; si passa infatti dal 40% dei primi anni 2000, al 28% del La Francia si posiziona, negli ultimi anni, sull 8%-9% del totale, 5-6% invece per la Spagna. Migliora la rappresentatività della Polonia con quote che nel biennio arrivano al 6% del totale, così come la Russia i cui volumi passano dall 1% dei primi anni 2000 al 4% del periodo Quote maggiori sono state inoltre destinate verso i mercati dell Est-Europa; verso la Romania, negli ultimi anni, i volumi hanno raggiunto il 3% del totale, mentre il mercato ungherese ha raggiunto il 2%. Altri paesi con una rappresentatività in aumento sono Libia ed Egitto, gli irrisori quantitativi del 2000 arrivano, nel 2012, al 3% per la Libia e 2% per l Egitto. Da sottolineare l aumento della quota riferita a Altre destinazioni, a riprova di una maggiore diversificazione delle destinazioni, rispetto a qualche anno fa. FRUTTA FRESCA (escluso agrumi): export italiano, incidenza % sul totale esportato Incidenza % in quantità Paesi di destinazione Germania 40% 40% 42% 40% 40% 37% 34% 32% 31% 30% 29% 28% 28% Francia 10% 10% 9% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 9% Polonia 4% 5% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 5% 6% 6% Spagna 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 7% 6% 6% 5% Russia 1% 1% 1% 2% 2% 2% 4% 4% 3% 3% 4% 4% 4% Regno Unito 6% 6% 6% 5% 6% 6% 6% 6% 4% 5% 4% 3% 4% Rep. Ceca 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 4% 4% 4% 3% Austria 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% Romania 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 3% 2% 3% 3% Libia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 3% Svizzera 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% Svezia 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Olanda 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 3% 2% 2% 2% Egitto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% Danimarca 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Ungheria 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2% Belgio-Lussemburgo 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 2% Norvegia 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% Altri 12% 12% 14% 13% 13% 14% 15% 16% 16% 17% 16% 18% 16% 9

10 AGRUMI Anche per le esportazioni di agrumi la destinazione principale rimane il mercato tedesco con quote che rappresentano, nel 2012, il 21% del totale, in flessione di qualche punto percentuale rispetto ai primi anni La Polonia è al secondo posto per importanza, con quote pressoché costanti dal 2009 sul 10% del totale, come l Austria che evidenzia una rappresentatività in calo rispetto ai primi anni In leggera flessione anche la Svizzera posizionata mediamente sul 7%. Anche per gli agrumi, come per la frutta fresca, negli ultimi anni abbiamo esportato percentuali maggiori di prodotto, rispetto al 2000, sui mercati dell Est-Europa. In ascesa la rappresentatività della Romania che arriva nel 2012 al 7% come l Ungheria, mentre la Slovenia si posiziona sul 6%. AGRUMI: export italiano, incidenza % sul totale esportato Incidenza % in quantità Paesi di destinazione Germania 24% 23% 22% 22% 23% 24% 24% 21% 23% 21% 25% 22% 21% Polonia 11% 12% 11% 5% 3% 6% 9% 9% 6% 10% 11% 10% 10% Austria 17% 14% 13% 16% 15% 12% 11% 11% 10% 11% 9% 10% 10% Romania 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 4% 5% 4% 4% 4% 7% Svizzera 9% 8% 8% 12% 11% 9% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 7% Ungheria 2% 3% 4% 5% 4% 4% 5% 6% 7% 5% 5% 6% 7% Francia 4% 6% 4% 6% 6% 6% 4% 4% 5% 5% 6% 7% 5% Slovenia 5% 4% 4% 4% 4% 7% 6% 6% 7% 8% 6% 6% 5% Albania 1% 2% 3% 1% 3% 5% 5% 7% 7% 4% 3% 3% 3% Lituania 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 3% Grecia 1% 1% 0% 0% 5% 3% 1% 1% 4% 3% 2% 2% 3% Altri 26% 26% 29% 27% 24% 23% 22% 19% 16% 18% 19% 21% 18% 10

11 ORTAGGI FRESCHI Le principali destinazioni dell export di ortaggi freschi non differiscono molto da quelle della frutta fresca e degli agrumi. La Germania riveste il ruolo principale, nel l mercato tedesco sono state destinate quote pari al 40% del totale, in riduzione rispetto ad oltre 50% dei primi anni Seguono in ordine di importanza le altre destinazioni europee come Francia, Austria e Regno Unito e Svizzera, mentre guadagna qualche punto percentuale la rappresentatività dei paesi dell Est come Polonia e Repubblica Ceca, che si attestano entrambe sul 4% del totale. ORTAGGI FRESCHI: export italiano, incidenza % sul totale esportato Incidenza % in quantità Paesi di destinazione Germania 53% 52% 51% 51% 50% 50% 50% 45% 43% 43% 41% 39% 40% Francia 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 9% 10% Austria 7% 7% 7% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 9% 8% Regno Unito 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Olanda 4% 4% 4% 3% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 6% 5% 4% Polonia 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 4% 3% 3% 4% 5% 4% Svizzera 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 5% 4% 4% 4% Rep. Ceca 2% 1% 3% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% Altri 14% 14% 15% 16% 16% 18% 22% 21% 25% 25% 19% 20% 20% 11

12 2.2 Import NOTA Le voci considerate all interno dei singoli aggregati sono le stesse dell export, sono dunque relative ai soli prodotti freschi. L aggregato frutta esclude l uva da vino, le olive da olio e la frutta secca. L aggregato ortaggi invece è comprensivo delle patate, ma esclude il tartufo, mentre il pomodoro è presente in un unica voce. Nel 2012 abbiamo importato 2,8 milioni di tonnellate di ortofrutta fresca, quantitativi in linea con l anno precedente (-1%). Il prezzo medio annuo si posiziona su valori più contenuti rispetto al, i 0.72 euro/kg. rappresentano infatti il 3% in meno rispetto all anno precedente. La rappresentatività di ogni singolo aggregato, sul totale ortofrutta è del 46% per la frutta fresca (media ), agrumi 13% e ortaggi 41%. Passiamo ora all analisi dei singoli aggregati. Le importazioni di frutta fresca (escluso agrumi) si attestano su oltre 1.2 milioni di tonnellate, il 9% in meno rispetto al. In diminuzione dell 8% il valore, dovuto con un prezzo medio annuo che si posiziona sopra l 1% del già elevato. Nel 2012 abbiamo importato quantitativi maggiori di agrumi, volumi che dopo il 2009, rimangono tra i più elevati dell ultimo decennio (+15% sul ). Raggiunge i massimi livelli anche il valore, che si attesta sul +19% grazie all elevato prezzo medio annuo (+4% sul ). Maggiori del anche i quantitativi di ortaggi (comprensivi delle patate) che si attestano su quasi 1.2 milioni di tonnellate (+4% rispetto al ). In flessione del 5% rispetto al il valore, dovuto ad un modico prezzo medio annuo di 0.60 euro/kg. (-8% sul ). Molto elevata l incidenza percentuale della voce patate rispetto al totale ortaggi, i volumi importati rappresentano mediamente il 50% (media ), in calo rispetto al 55% dei primi anni Più lieve invece l incidenza percentuale del valore, rispetto al totale degli ortaggi, mediamente il 19% sin dai primi anni

13 Escludendo la voce patate dall aggregato ortaggi i volumi importati si attestano su oltre tonnellate, in flessione del 2% rispetto al. In diminuzione del 2% anche il valore, pari a quasi 582 milioni di euro, mentre il prezzo medio annuo 2012 è di 1.00 euro/kg., contro i 0.99 euro/kg. del ORTOFRUTTA: import, Italia periodo var % Quantità (Tonnellate) Valore (Migliaia di Euro) Prezzo medio (euro/kg) 0,69 0,67 0,69 0,69 0,69 0,73 0,74 0,72-3 FRUTTA (escluso agrumi): import, Italia periodo var % Quantità (Tonnellate) Valore (Migliaia di Euro) Prezzo medio (euro/kg) 0,79 0,73 0,74 0,76 0,79 0,80 0,83 0,83 +1 AGRUMI: import, Italia periodo var % Quantità (Tonnellate) Valore (Migliaia di Euro) Prezzo medio (euro/kg) 0,62 0,61 0,66 0,76 0,64 0,81 0,67 0,70 +4 ORTAGGI (compreso patate): import, Italia periodo var % Quantità (Tonnellate) Valore (Migliaia di Euro) Prezzo medio (euro/kg) 0,58 0,61 0,63 0,57 0,58 0,64 0,66 0,

14 La provenienza dei prodotti importati FRUTTA FRESCA (escluso agrumi) Il paese più importante, da cui abbiamo importato frutta fresca (escluso agrumi) nel 2012 è la Costa Rica, con volumi che rappresentano il 21% del totale, rappresentatività che è aumentata fino a diventare il principale paese a scapito del secondo paese, l Ecuador da cui proviene il 15% della frutta fresca Da entrambi i paesi importiamo principalmente banane, ananas e frutta tropicale, dalla Costa Rica, inoltre, provengono anche meloni ed angurie. Importante, anche se in calo, l import dalla Spagna, rappresentato principalmente da agrumi, seguono poi altri prodotti come pesche-nettarine, fragole ecc.. FRUTTA FRESCA (escluso agrumi): import italiano, incidenza % sul totale esportato Incidenza % in quantità Paesi di provenienza Costa Rica 5% 7% 6% 8% 9% 9% 12% 14% 12% 11% 13% 15% 21% Ecuador 19% 17% 24% 20% 19% 23% 23% 21% 22% 21% 20% 21% 15% Spagna 20% 17% 14% 15% 11% 13% 14% 10% 12% 13% 11% 13% 13% Colombia 7% 5% 5% 6% 6% 6% 5% 12% 8% 9% 11% 9% 11% Francia 9% 8% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 8% 8% 8% 7% 6% Olanda 2% 2% 2% 3% 4% 4% 6% 5% 4% 4% 4% 5% 5% Belgio-Lussemburgo 3% 5% 4% 4% 5% 6% 4% 3% 4% 5% 3% 4% 5% Cile 3% 3% 4% 5% 6% 5% 5% 5% 4% 5% 4% 4% 4% Altri 32% 35% 31% 30% 32% 28% 24% 24% 25% 25% 26% 23% 21% 14

15 AGRUMI Per quanto riguarda gli agrumi il nostro primo fornitore rimane la Spagna, con una rappresentatività che, dopo il calo del , riprende quota e si riposiziona su oltre il 60% delle importazioni 2012, come nei primi anni AGRUMI: import italiano, incidenza % sul totale esportato Incidenza % in quantità Paesi di provenienza Spagna 60% 47% 57% 54% 55% 46% 53% 52% 42% 57% 39% 56% 62% Sud Africa 5% 10% 10% 10% 11% 16% 12% 15% 16% 11% 18% 12% 10% Argentina 8% 13% 12% 13% 13% 16% 15% 15% 21% 10% 14% 12% 10% Altri 27% 30% 21% 22% 21% 21% 19% 18% 21% 21% 30% 20% 18% ORTAGGI FRESCHI La Francia rappresenta il nostro interlocutore principale, da cui importiamo i maggiori volumi di ortaggi. Oltre il 75% degli ortaggi freschi di provenienza francese sono patate, seguono in ordine di importanza le cipolle, i pomodori e le insalate (Witloof in particolare). Tra i nostri principali fornitori troviamo anche Germania, Spagna e, a seguire, Olanda ed Egitto. ORTAGGI FRESCHI: import italiano, incidenza % sul totale esportato Incidenza % in quantità Paesi di provenienza Francia 39% 33% 36% 42% 38% 36% 35% 35% 34% 32% 41% 37% 35% Germania 16% 20% 14% 12% 14% 16% 14% 15% 16% 13% 12% 13% 18% Spagna 15% 14% 15% 14% 15% 16% 17% 15% 15% 16% 14% 20% 18% Olanda 14% 13% 11% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 12% 11% 11% 12% Egitto 8% 10% 12% 9% 9% 12% 12% 14% 13% 10% 9% 8% 7% Belgio 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% Austria 1% 2% 3% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% Altri 5% 6% 6% 6% 8% 6% 7% 7% 8% 13% 11% 10% 7% 15

16 2.3 La bilancia commerciale Il saldo della bilancia commerciale rimane positivo, ma con un divario tra export ed import che si restringe in termini di volumi, più elevato del invece il valore. Nel 2012 i volumi esportati di ortofrutta superano l import di quasi 1.06 milioni di tonnellate, in calo rispetto agli 1.08 milioni dell anno precedente. In aumento invece il valore, che raggiunge quasi 1.6 miliardi di euro, il valore più elevato degli ultimi anni. Bilancio positivo ed in aumento, rispetto al, per la frutta fresca. I volumi esportati risultano maggiori dell import per 1.5 milioni di tonnellate, molto buono il posizionamento del valore, in entrata circa 1.4 miliardi di euro in più rispetto a quanto speso per le importazioni. Nota dolente invece per gli agrumi. Saldo negativo sia in quantità che in valore, superiori di quasi tonnellate le importazioni, corrispondente ad un valore di -128 milioni di euro. Per quanto riguarda gli ortaggi (comprensivo delle patate), i volumi evidenziano un saldo negativo per il quarto anno consecutivo, nel 2012 raggiunge le tonnellate, in aumento, rispetto al, il divario tra export ed import. Bilancio positivo invece per quanto riguarda il valore, l export supera le importazioni per quasi 330 milioni di euro. 16

17 ORTOFRUTTA: la bilancia commerciale, periodo Quantità (Tonnellate) Valore (Migliaia di Euro) FRUTTA: la bilancia commerciale, periodo Quantità (Tonnellate) Valore (Migliaia di Euro) AGRUMI: la bilancia commerciale, periodo Quantità (Tonnellate) Valore (Migliaia di Euro) ORTAGGI: la bilancia commerciale, periodo Quantità (Tonnellate) Valore (Migliaia di Euro)

18 2.4 Principali prodotti ortofrutticoli esportati FRUTTA FRESCA (escluso agrumi): export Italia, per principali specie esportate Migliaia di Tonnellate var.% Milioni di euro var.% Mele 687,9 696,4 762,3 679,4 715,2 828,5 948,5 915, ,4 445,1 542,5 557,7 473,6 576,6 707,1 722,7 +2 Uva da tav. 499,6 451,7 461,3 534,0 393,3 478,9 494,8 479, ,0 428,9 530,9 598,5 421,1 558,3 574,0 587,2 +2 Kiwi 302,3 331,0 344,7 313,8 384,5 370,6 358,8 355, ,2 286,2 295,7 368,7 332,7 337,1 344,3 323,5-6 Pesche-Nett 426,0 359,9 372,7 330,4 358,8 359,8 349,1 366, ,7 311,0 318,9 340,7 237,8 298,8 231,6 288,4 +25 Pere 145,8 181,1 177,0 135,0 132,7 130,5 161,3 176, ,8 151,9 162,9 154,6 142,6 144,8 146,2 166,4 +14 Susine 34,4 32,5 39,4 41,8 41,2 59,6 41,5 55, ,5 32,4 38,4 44,5 34,9 45,8 35,7 52,2 +46 Fragole 23,0 22,9 17,7 23,4 17,0 18,0 17,3 18, ,9 52,6 37,0 54,5 33,9 48,0 42,1 42,3 +1 Albicocche 14,4 11,8 11,6 13,6 11,5 22,6 19,9 31, ,9 13,6 16,0 20,9 13,5 27,6 26,5 36,6 +38 AGRUMI: export Italia, per principali specie esportate Migliaia di Tonnellate var.% Milioni di euro var.% Arance 101,9 101,9 117,1 130,3 80,7 176,9 136,2 113, ,1 55,3 64,9 74,0 56,3 101,1 85,9 70,0-19 Clementine 57,8 67,6 69,1 53,8 90,1 93,8 108,4 97, ,9 31,9 39,2 33,7 55,5 53,6 55,9 53,0-5 Limoni 42,4 37,7 40,8 63,6 39,5 46,7 41,3 38,2-7 26,4 23,3 30,4 69,5 33,2 41,3 32,5 31,7-3 ORTAGGI: export Italia, per principali specie esportate Migliaia di Tonnellate var.% Milioni di euro var.% Insalata 124,1 143,0 145,2 141,9 127,1 185,5 165,4 184, ,6 161,4 169,5 183,4 198,9 276,0 246,3 293,5 +19 Patate 186,1 188,5 197,2 224,1 147,5 167,3 141,5 120, ,7 69,9 74,0 83,5 58,1 74,1 61,4 50,0-19 Pomodori 92,7 105,5 112,3 114,4 93,4 129,1 106,1 101, ,3 155,5 181,0 164,7 147,1 217,3 176,7 166,1-6 Carote 94,2 109,0 109,0 107,7 95,3 94,6 81,2 82, ,1 56,9 45,8 56,9 55,6 48,4 42,6 47,0 +11 Cavolf. e Brocc. 36,4 54,0 65,5 75,9 56,6 79,9 74,8 80, ,3 46,4 48,8 55,6 47,2 74,7 59,8 65,5 +10 Cavoli 47,1 51,2 77,3 71,7 65,6 61,9 61,0 65, ,0 37,0 59,5 58,6 52,0 48,9 44,8 54,

19 2.5 Principali prodotti ortofrutticoli importati FRUTTA FRESCA (escluso agrumi): import Italia, per principali specie esportate Migliaia di Tonnellate var.% Milioni di euro var.% Banane 571,7 646,6 683,9 708,5 685,5 657,8 662,3 615, ,3 329,5 347,9 383,5 400,1 372,2 391,2 363,1-7 Ananassi 112,4 133,7 142,8 149,6 140,8 142,1 151,3 144,3-5 87,4 97,5 103,0 98,7 88,2 92,1 96,9 94,8-2 Pere 134,9 109,3 109,2 122,0 124,3 110,8 123,9 81, ,8 76,6 83,9 96,5 101,1 93,6 103,4 77,3-25 Pesche-Nett. 60,6 80,4 56,4 67,9 78,1 59,5 74,2 55, ,6 78,9 60,9 74,2 85,0 67,2 75,2 64,3-14 Kiwi 50,2 50,0 51,6 57,1 54,7 53,5 47,9 49, ,9 50,7 48,2 59,5 46,4 45,8 49,6 48,6-2 Mele 51,5 35,7 43,1 59,9 35,9 40,8 36,7 34,9-5 33,7 25,8 28,2 37,5 22,5 25,1 22,6 20,0-12 Fragole 34,9 38,5 32,0 37,0 33,7 36,9 36,4 41, ,3 55,5 57,2 66,8 62,0 69,3 77,2 85,2 +10 Albicocche 20,7 29,2 19,9 16,3 32,9 16,1 23,8 21, ,7 27,5 29,4 23,1 30,0 20,6 27,6 21,4-22 Susine 17,1 17,9 14,7 17,7 17,5 10,1 12,9 10, ,2 19,7 14,5 17,9 16,2 13,2 13,4 11,8-12 AGRUMI: import Italia, per principali specie esportate Migliaia di Tonnellate var.% Milioni di euro var.% Arance 88,6 96,2 95,9 103,0 195,0 94,8 144,9 183, ,9 52,1 61,7 61,4 102,7 60,8 78,2 99,7 +27 Limoni 84,9 90,9 87,0 93,9 99,7 85,2 98,0 103, ,7 51,9 56,5 84,9 66,5 79,3 63,8 83,8 +31 Clementine 93,4 78,2 102,9 74,3 76,7 68,6 74,4 86, ,6 52,4 70,4 60,1 66,9 63,1 63,6 70,5 +11 ORTAGGI: import Italia, per principali specie esportate Migliaia di tonnellate var.% Milioni di euro var.% Patate 490,3 455,0 488,6 515,1 522,5 634,6 531,3 592, ,8 108,0 130,0 110,3 109,7 149,9 147,5 126,2-14 Pomodori 102,1 90,2 84,9 87,9 132,2 97,2 129,5 129,4 = 106,1 82,6 81,4 79,3 115,3 99,9 107,4 124,0 +15 Insalata 71,3 64,1 61,9 61,3 86,8 76,0 86,9 92, ,0 55,9 54,3 50,9 69,5 73,2 64,7 82,4 +27 Peperoni 62,4 69,5 59,0 58,1 90,5 82,5 94,9 72, ,9 67,0 70,7 70,1 95,5 112,7 117,1 82,3-30 Cipolle 46,1 56,7 67,6 72,2 73,4 66,3 61,9 63, ,4 17,2 27,1 22,0 20,0 27,2 23,7 16,8-29 Aglio 26,7 30,4 27,6 26,0 27,7 26,6 29,8 26, ,8 45,7 43,6 36,5 40,2 64,5 69,2 48,3-30 Melanzane 12,3 10,8 12,7 16,3 22,2 17,3 20,0 20, ,8 8,6 11,4 15,2 17,6 14,0 14,6 19,4 +33 Zucchine 15,6 16,6 12,8 14,2 22,9 13,2 15,6 17, ,3 14,6 9,9 12,2 18,5 12,6 10,9 18,

20 3 Gli acquisti al dettaglio di ortofrutta in Italia I consumi di ortofrutta nel 2012 sono stati pari a 8 milioni di tonnellate, volumi inferiori del 2% rispetto all anno precedente e paragonabili a quelli del 2005, anno nel quale si registrò il minimo assoluto. Il comparto frutticolo è quello che maggiormente incide in questo ribasso (-2,3% con 4.3 milioni di tonnellate) gli ortaggi, anch essi in calo, contengono le perdite (-1,6% a 3,6 milioni di tonnellate). ORTOFRUTTA: acquisti al dettaglio delle famiglie italiane in quantità (tonnellate) - anno var % 2012/11 ORTOFRUTTA ,0 FRUTTA ,3 VERDURA ,6 elaborazioni CSO su dati GFK Italia Se dal 2006 al ripetuti commenti puntavano l attenzione su consumi di ortofrutta tutto sommato abbastanza stabili, variabili attorno a 8.2 milioni di tonnellate, e in alcuni casi in lieve tendenziale crescita, il segno negativo del 2012 rappresenta senza dubbio la mancata ripresa e un ritorno al periodo più buio. La frutta, in particolare, scende a livelli mai toccati prima negli ultimi 10 anni; gli ortaggi invece sebbene come precedente evidenziato siano in calo rispetto all anno precedente, mantengono un livello di poco al di sotto della media del decennio. Volendo analizzare le dinamiche che hanno portato a questa situazione viene abbastanza scontato ragionare sui prezzi medi al dettaglio. Nel 2012 i prezzi medi al dettaglio dell ortofrutta hanno raggiunto mediamente circa 1.70 /kg, + 3% rispetto al. Diversamente da quanto analizzato per i volumi, sono le verdure però a portare l incremento maggiore, con un +3,3% quantificabile in 1,85 /kg. Con 1,55 /kg la frutta incrementa del 2,6% sul. 20

21 Difficile quindi poter vedere una correlazione tra le quantità acquistate e i prezzi medi al dettaglio, perché difficile è anche immaginare l effettiva percezione di questi aumenti da parte dei consumatori, in un momento economico caratterizzato dalla più importante crisi economica. La spesa 2012 per l acquisto di ortofrutta è stata di oltre 13.5 miliardi di euro, superiore dell 1% rispetto al : nel dettaglio il comparto frutticolo sale dello 0,2% e gli ortaggi dell 1,6%. ORTOFRUTTA: acquisti al dettaglio delle famiglie italiane, prezzo medio ( /kg) - anno var % 2012/11 ORTOFRUTTA 1,48 1,44 1,40 1,52 1,55 1,63 1,63 1,62 1,64 1,69 +2,9 FRUTTA 1,42 1,37 1,30 1,35 1,40 1,53 1,50 1,50 1,51 1,55 +2,6 VERDURA 1,55 1,53 1,53 1,71 1,74 1,76 1,78 1,78 1,79 1,85 +3,3 elaborazioni CSO su dati GFK Italia ORTOFRUTTA: acquisti al dettaglio delle famiglie italiane in valore (migliaia di ) - anno var % 2012/11 ORTOFRUTTA ,9 FRUTTA ,2 VERDURA ,6 elaborazioni CSO su dati GFK Italia 21

22 3.1 Trend dei principali prodotti ortofrutticoli Gli acquisti del 2012 sono, per la maggior parte delle specie ortofrutticole, in diminuzione rispetto allo scorso anno. Nel comparto frutticolo solo le fragole, nel raffronto fra i due anni, vedono salire gli acquisti dell 1%. Nel dettaglio, per le principali specie eccone una breve analisi: MELE si conferma la discesa progressiva dei volumi acquistati da circa 940 mila del 2003 a poco meno di 800 mila tonnellate attuali, 15%. Rispetto al i quantitativi sono inferiori del 3%. PERE - sui 10 anni il prodotto perde 15 punti percentuali, arrestandosi nel 2012 a 350 mila tonnellate. Sull annata precedente perde il 4%. UVA DA TAVOLA nonostante nell ultimo decennio si siano verificati dei leggeri spunti di crescita, l uva risente per il -18% dal Le 167 mila tonnellate consumate nel 2012 sono del 2% inferiori sul. PESCHE le pesche sulla lunga distanza rimangono stabili, infatti dal 2003 ad oggi i consumi sono pressoché stabili. Sul invece la riduzione dei consumi è dell 1% attestandosi a 254 mila tonnellate. NETTARINE, le nettarine mettono in evidenza risultati positivi, con un incremento dell 11%, da 96 mila tonnellate nel 2003 alle 106 mila del Purtroppo però questo è il secondo anno nel quale i volumi decrementano, infatti sul si perde il 3%. KIWI specie che negli anni duemila ha visto una grande espansione, con acquisti che nell ultimo decennio sono cresciuti del 36% da circa 90 mila tonnellate del 2003 alle 122 mila correnti. Ciò nonostante dal 2010 i volumi sono in calo, seppur leggero. ALBICOCCHE la specie si mostra un andamento abbastanza stabile, sul 2003 l aumento è dell 1%, mentre sull anno precedente perde il 2% ad una quota di 75 mila tonnellate. ARANCE la specie ha un andamento negativo. Nel 2012 i volumi sono a poco più di 580 mila tonnellate, il 15% in meno rispetto a 10 anni prima e -4% sul. CLEMENTINE la specie riscatta parzialmente gli altri agrumi. Dal 2003 l incremento è del 15%, da 225 mila a 258 mila tonnellate, nonostante negli ultimi due anni il trend abbia intrapreso una via al ribasso. FRAGOLE questo piccolo frutto nel 2003 era acquistato per 72 mila tonnellate e, dopo qualche discesa (2005 e 2010) e risalita, nel 2012 si attesta a poco meno di 80 mila tonnellate con un incremento del 10%. MELONI una specie in forte espansione fino al Un successivo declino ha portato i meloni a 213 mila tonnellate, pur sempre a +19% sul 2003, ma -2% sul. ANGURIE in 10 anni perde circa 10 mila tonnellate (-3%), con un calo concentrato nell ultimo biennio 22

23 Per quel che riguarda le verdure la situazione non si scosta di molto da quella descritta per la frutta, sono infatti in aumento solo radicchi (+7%), cetrioli (+1%) e piselli (+10%). Si evidenzia una generale sofferenza degli ortaggi. PATATE dal 2008 le patate non accennano ad aumentare nei volumi perdendo un questo periodo il 5% (il -14% nel decennio). CAROTE cicli alterni si sono susseguiti negli ultimi 10 anni per questa specie, dal 2004 si sono avuti due anni al ribasso, a seguire 3 in ripresa e, a partire dal 2009, una nuova flessione che all ultimo anno in analisi raggiunge 177 mila tonnellate, circa il 30% in meno rispetto ai primi anni del decennio ed il -1% sul. MELANZANE nel 2005 per questa specie, come per diverse altre, si è avuto un repentino abbassamento dei consumi, con quantità mai raggiunte prima, pari a 152 mila tonnellate. Già a partire dal 2006 i quantitativi sono risaliti, ma negli ultimi due anni si evidenziano nuovamente decrementi. Attualmente le melanzane acquistate sono circa 162 mila tonnellate, l 1% in meno rispetto al ASPARAGI sul lungo periodo questa produzione di nicchia ha incrementato gli acquisti del 13%, passando da poco più di 18 mila tonnellate nel 2003 a 21 mila nel Sebbene nel raffronto 2012/ si registri un -1%, gli asparagi nell ultimo triennio stanno mostrando una discreta stabilità. RADICCHI per questa specie possiamo vedere l evoluzione verificatasi negli ultimi 6 anni, passando da 40 mila a 54 mila tonnellate (+34%) (la scissione dal gruppo delle insalate è stata relativamente recente nei nostri dati). Rispetto al inoltre l aumento è del 7%. Trend che fa ben sperare per un ulteriore incremento nei prossimi anni. Per quello che riguarda altre specie dai volumi importanti come pomodori, zucchine e cipolle dopo i forti cali dei primi 5 anni del decennio, si sono verificate leggere riprese seguite da una stabilità mantenendo però consumi sui livelli minimi. 23

24 4.2 La distribuzione degli acquisti per canale commerciale La distribuzione dei canali per l acquisto di ortofrutta conferma il cammino intrapreso già dai primi anni del millennio. L evento più evidente è il cedere il passo dei mercati rionali e della vendita ambulante a vantaggio dei supermercati; i primi infatti non più di 10 anni fa rappresentavano il 36% delle quote, mentre oggi sono scesi al 23%, viceversa il podio lo guadagnano i supermercati con il 35% delle quote attuali (nel 2003 era al 26%).Comportamento stabile è quello evidenziato dagli ipermercati che rimangono stazionari ormai da 3 anni al 12% del mercato. La situazione di instabilità economica delle famiglie è uno dei probabili motivi per il quale i discount acquisiscono, dopo 4 anni di stabilità, un ulteriore punto percentuale delle quote, attestandosi all 8%. I dettaglianti specializzati mantengono un panorama di quote molto stabile (17%), così come le piccole superfici (2%) e i dettaglianti tradizionali (2%). La Distribuzione moderna (iper, super, discount e piccole superfici), in termini di volumi, segue un andamento costante di crescita: nel 2003 rappresentava il 41%, nel 2007 superava il 51% e nel 2012 ha raggiunto il 57%. ORTOFRUTTA: acquisti al dettaglio per canale commerciale in quantità (% sul totale) Fonte: elaborazioni CSO su dati GFK Italia 24

25 5 La GDO in Italia Sulla base delle rilevazioni settimanali che CSO attua su alcune città del territorio italiano possiamo estrarre l andamento dei prezzi medi per le principali specie ortofrutticole nella GDO. FRUTTA: prezzi nella GDO italiana 2012 ( /kg) prezzo medio '12 prezzo medio '11 var % 2012 su Arance 1,54 1,50 +3 Clementine 2,06 2,00 +3 Limoni 2,09 1, Banane 1,86 1,82 +2 Kiwi 2,16 2,24-4 Kiwi Gold 6,15 5,67 +8 Mele 1,75 1,71 +2 Pere 2,26 2,19 +3 In questa sorta di sintesi estrema, che non tiene presente del calibro, della provenienza o del confezionamento si evince come, in ambito frutticolo, l aumento dei prezzi medi sia significativo. A questa tendenza all aumento ne sono esclusi solamente i kiwi che decrementano del 4% e le susine con -7% sul. Le altre specie vedono un incremento dei prezzi al kg che varia dal +2% dell uva al +11% per i limoni. Uva 3,25 3,20 +2 Pesche 2,59 2,44 +6 Nettarine 2,39 2,34 +2 Susine 2,23 2,41-7 Albicocche 3,58 3,37 +6 elaborazioni CSO su dati CSO 25

26 ORTAGGI: prezzi nella GDO italiana 2012 ( /kg) prezzo medio '12 prezzo medio '11 var % 2012 su Carote 1,23 1,22 +1 Indivia (no belga) 1,87 1,73 +8 Patate 1,11 1,11 = Lattuga 2,00 1,92 +4 Pomodori 3,22 2, Nel raffronto anno su anno dei prezzi medi di vendita nella GDO, notiamo come siano in evidente crescita quelli per pomodori (+11%), fragole (+10%), fragole e indivia (+8%). Rispetto al rimangono stabili le patate ed i peperoni, mentre diminuiscono i prezzi solo per i meloni (- 2%). Peperoni 2,84 2,85 = Radicchi 3,27 3,08 +6 Meloni 1,68 1,72-2 Angurie 0,93 0,90 +3 Fragole 5,55 5, Asparagi 5,70 5,27 +8 elaborazioni CSO su dati CSO A cura di Elisa Macchi, Laura Stocchi e Daria Lodi / Giugno