INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

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1 INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE IV Trimestre 2007 Ottobre - Dicembre

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3 La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi di Confindustria Marche - Federazione Regionale degli Industriali con la collaborazione del Gruppo Banca Marche, contiene i risultati dell'indagine relativa al IV trimestre La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al bimestre ottobre-novembre Si ringraziano le aziende che hanno partecipato all'indagine e gli enti che ci hanno fornito i dati. 3

4 Per aver collaborato a questa indagine ringraziamo le seguenti imprese: 22 srl A ZETA SALOTTI srl A.C.R.A.F. spa ACCA srl ACRILUX spa ADLEREVO srl AEFFE srl AETHRA spa ALLUFLON spa ANDELINI spa ANDOLFI & C. snc AREA srl AUTOMOTIVE PRODUCTS spa AZURPESCA srl B & B ITALIA spa BELLIGOTTI srl BENELLI ARMI spa BERLONI spa BEST spa BIGELLI MARMI srl BIZZARRI spa BLM srl BROS MANIFATTURE srl C.I.A.R.E. spa C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l. CAGNONI & C. SPA CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl CALZATURIFICIO CHERIE spa CALZATURIFICIO MAC DUGAN srl CALZATURIFICIO RAPARI srl CALZATURIFICIO ROMIT spa CANTORI spa CARTEX ITALIA srl CARTIERA MARCHIGIANA srl CASALI spa CASA VINICOLA GAROFOLI spa CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA srl CENTROLAMIERE srl CIAR spa CIMAC srl CLEMENTONI spa CLIMA CALOR srl CODIVA srl COMPAGNUCCI spa COMPLIT srl CONCERIA DEL CHIENTI spa CONCERIA TIRRENA spa CONFEZIONI DI MATELICA spa CONFEZIONI GERMAR srl CONSERVIERA ADRIATICA spa COOPERLAT Soc. coop. a r.l COSMO SERI CUCINE LUBE srl CURVET AMBIENTI srl DI.BI. PORTE BLINDATE srl DIEMME srl DOMO srl DONNA SOFT srl E.BORA srl ELEKTROMEC spa ELETTROMEDIA srl ELICA spa ELIO ROMAGNOLI ROMCAFFE' srl EQUIPE spa ERNESTOMEDA spa ERREBI spa ESSE-TI srl EUGENIO TOMBOLINI spa 4

5 EUROFUNI srl EXENA srl F.B.T. ELETTRONICA spa F.LLI SPINELLI srl FAAM spa FATMA spa FEBAL CUCINE spa FIAM ITALIA spa FILENI S.I. MAR. srl FIM srl FINPROJECT spa FIORINI INTERNATIONAL ITALIA srl FIPACK Fabbrica Imballaggi srl FLORENS SHOES spa FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl FORNACI LATERIZI SOLAZZI spa FRATELLI GUZZINI spa FULGINI ORILIO spa FULIGNA & SENSOLI srl FUSTELLIFICIO BI.CO srl FUTURA FONDI srl G.R. GIACONI & RAPONI srl GAZZANI snc GEMINI GROUP srl GENERAL IMPIANTI spa GHERARDI srl GI.BA STAMPI srl GIAMPAOLI spa GIAMPIERI srl GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa GOLDENPLAST spa GOMMAR spa GOMMUS scarl GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa I.E.C.E. srl I.M.A. LA ROCCA snc I.P.R. spa IDEAL FORM TEAM srl IMAB GROUP spa IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc IN.CO.M. srl INCOM spa INDEL B spa INDESIT COMPANY spa INDUSTRIE PICA spa ISA spa ISOPAK ADRIATICA spa ITALIAN FASHION spa ITALORTO srl ITERBY spa KETRON srl LA.CO.M.P.A. srl LA.I.PE. spa LAMINOX srl LAZZERINI srl LATERIZI ALAN METAURO srl LATERIZI BRANELLA srl LC MOBILI srl LINEAGRAFICA srl LONDON sas LUDABAK srl M.C.I. spa MACMAZZA srl MANAS spa MANIA SHOES srl MANIFATTURA DI MATELICA srl MANIFATTURA PAOLONI srl MANULI RUBBER INDUSTRIES spa MARCOS srl MECCANOTECNICA CENTRO srl MECTHERM spa MELANIA spa MENGUCCI spa 5

6 MEP spa MERCANTINI MOBILI spa MERLONI TERMOSANITARI spa METALFORM 2000 srl MOLINO STACCHIOTTI srl MONDI PACKAGING TOLENTINO srl MORESSI srl MORETTI FORNI spa MORFEUS spa NUOVA EDILBLOK srl NUOVA MAIP spa NUOVA OMEC srl NUOVA TECNOMEC srl O.M. PELATI srl OIKOS spa OMAG srl OMAS spa ORCIANI spa ORIM METALLI srl OTTAVIANI INTERNATIONAL srl P.R.B. srl PAOLONI MACCHINE srl PARADISI srl PEDINI spa PEZZOLESI srl PISACANE srl POLIMOR srl POLYGOM srl PROFILART LEGNO srl REMER srl RENCO spa RENEO sas REV srl RICCI EGIDIO srl ROAL ELECTRONICS spa ROCCHEGGIANI srl ROMAGNOLI FRANCO ROMAGNOLI RONDINELLA srl ROSSI srl S.G.M. srl S.I.L.C spa S.I.RE.C. srl S. PIERSANTI & C. snc SACART spa SACCARIA CAFFE srl SACMA spa SAGRAF SABATINI GRAFICHE srl SAINT FERRY spa SAIPA srl SAPIO INDUSTRIE srl SARTORIA SAINT ANDREWS spa SCA PACKAGING ITALIA spa SCAVOLINI spa SELTATEL spa SIAP spa SICA ALTOPARLANTI srl SICMA spa SIFA spa SIGE spa SIGMA spa SILVIO'S MAGLIERIA snc SIMEG srl SIMONETTA spa SINTPELL srl SIPREM INTERNATIONAL srl SIRA CUCINE COMPONIBILI spa SIVA srl SO.GE.MI. spa SO.MA.CI.S. spa SOOFT ITALIA srl TALLARINI GUIDO & C. snc TECH srl TECNOGLASS srl TECNOSTAMPA srl 6

7 TEUCO GUZZINI spa THERMOWATT spa TIGAMARO srl TIPOGRAFIA 75 srl TLM DI ANDREANI srl TONELLI srl TONTARELLI spa TORMATIC srl TREBI spa TRICOT LINE srl TRIS STAMPI spa TVS spa UNIMER spa VALMOR srl VEPEL PLASTICA srl VIDEX ELECTRONICS spa VIET spa VITEMPER srl YKK MEDITERRANEO spa ZANNINI spa ZAZZARETTA srl 7

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9 INDUSTRIA MANIFATTURIERA PRODUZIONE L'industria manifatturiera marchigiana chiude il 2007 con un quadro congiunturale complessivamente positivo, ma su toni inferiori rispetto a quelli che hanno caratterizzato il primo semestre dell anno. Secondo i risultati dell'indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2007 la produzione industriale ha registrato un aumento dell 1,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato decisamente più soddisfacente di quello rilevato a livello nazionale (-0,6% nel bimestre ottobre-novembre). Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano la progressiva stabilizzazione dei livelli di attività produttiva: scende ancora, rispetto al precedente trimestre, la quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (42% contro 45% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la frazione di operatori con livelli produttivi in calo (36% contro 37% della rilevazione dello scorso trimestre). Si accentua anche nel quarto trimestre la tendenza alla concentrazione dei risultati positivi in un numero limitato di operatori, che traggono vantaggio dalla loro maggiore capacità di servire i mercati, specie quelli internazionali. I risultati del quarto trimestre confermano il permanere di un quadro moderatamente positivo per i principali settori della manifattura regionale, anche se sono sempre più evidenti i segnali di un progressivo rallentamento della dinamica congiunturale rispetto all avvio del Fanno eccezione i minerali non metalliferi e la meccanica per i quali, invece, l andamento dell attività produttiva ha mostrato una netta flessione. Buoni i risultati per l alimentare e il legno e mobile, che registrano una crescita della produzione superiore a quella media regionale. Discreto il quadro congiunturale per gli altri settori, anche se su livelli spesso inferiori rispetto alle rilevazioni settoriali effettuate a livello nazionale. ATTIVITA' COMMERCIALE Stabile nel quarto trimestre l'attività commerciale dell industria regionale: l andamento delle vendite in termini reali ha mostrato un incremento di appena lo 0,3% rispetto allo stesso trimestre del 2006, caratterizzato da un lieve calo sul mercato interno e un piccolo miglioramento su quello estero. 9

10 Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo dello 0,2% con variazioni negative per tutti i settori, ad eccezione del legno e mobile e delle calzature che hanno registrato invece variazioni ampiamente positive. I segnali di indebolimento del quadro congiunturale sull interno sono confermati dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rispetto alla precedente rilevazione, il miglioramento delle vendite ha interessato solo il 41% di operatori (48% nel trimestre precedente), mentre è aumentata la quota di imprese che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (47% contro 44%). Le vendite sull'estero hanno mostrato un aumento dello 0,4% in termini reali, con risultati positivi per la meccanica, l alimentare il legno e mobile e la gomma e plastica, e negativi per gli altri. In lieve recupero rispetto al terzo trimestre la quota di imprese che ha registrato risultati positivi sul mercato estero (38% contro 34% della precedente rilevazione), mentre si è ridotta la quota che ha sperimentato una diminuzione dell'attività commerciale (32% contro 37% della rilevazione del terzo trimestre). Al moderato rallentamento della dinamica congiunturale osservata negli ultimi mesi del 2007 si è associata una crescita dei prezzi di vendita più contenuta di quella registrata nei trimestri precedenti (3,3% sull interno e 2,1% sull estero). Anche i costi di acquisto delle materie prime hanno registrato variazioni positive appena più contenute di quelle del trimestre precedente, sia sull interno (4,0%), sia sull estero (3,4%). Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano nel complesso orientate ad una ulteriore stabilizzazione delle prospettive di crescita. OCCUPAZIONE L indebolimento del clima congiunturale registrato nel corso del quarto trimestre dell anno si è riflesso sui livelli occupazionali: le indicazioni che provengono dalle imprese segnalano un calo dei livelli occupazionali pari a circa l 1,2% tra ottobre e dicembre In diminuzione gli interventi di Cassa Integrazione, passati da 781 mila ore circa del quarto trimestre 2006 a 663 mila ore del quarto trimestre 2007 (-15,1%). La flessione ha riguardato sia gli interventi ordinari, passati da 291 mila ore a 289 mila ore autorizzate (-0,6%), sia quelli straordinari, passati da 491 mila circa a 374 mila ore (- 23,8%). 10

11 Fig. 1 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche. 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1_ _ _ _ ,0% -4,0% -6,0% ISTAT Confindustria Marche *ottobre-novembre 2007 Tab. 1 - Indagine congiunturale trimestrale - Totale Industria I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 IV trim 2007 Produzione 3,1 4,2 1,4 1,0 Vendite -mercato interno 2,1 3,5 1,5-0,2 -mercato estero 2,6 3,9 3,1 0,4 Prezzi -mercato interno 2,7 2,4 3,2 3,3 -mercato estero 2,6 2,4 2,8 2,1 Costi materie prime -mercato interno 3,9 3,7 4,2 4,0 -mercato estero 3,4 2,9 3,8 3,4 Tendenza delle vendite* -mercato interno in aumento stazionaria stazionaria stazionaria -mercato estero in aumento stazionaria stazionaria stazionaria *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo 11

12 MINERALI NON METALLIFERI Chiusura d anno in ulteriore rallentamento per il settore dei Minerali non Metalliferi marchigiano. Secondo le indicazioni dell Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato una flessione dell 1,5% rispetto al quarto trimestre 2006, più contenuta di quella registrata in Italia nel bimestre ottobre-novembre (-3,5%). Stabile (19% contro 20% della precedente rilevazione) la frazione di operatori che ha sperimentato condizioni produttive favorevoli, mentre è risultata in ulteriore aumento la quota di imprese con attività produttiva debole (64% contro 60% della rilevazione del terzo trimestre). L attività commerciale complessiva ha mostrato un calo dell 1,8% rispetto al quarto trimestre Le vendite sono diminuite del 2,2% sull interno e dello 0,9% sull estero. I segnali che provengono dalle dichiarazioni degli operatori intervistati confermano la presenza di un quadro congiunturale debole: scende ulteriormente (44% contro 48% della precedente rilevazione) la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale; in aumento la quota di aziende interessate dalla flessione (52% contro 44% della precedente rilevazione). Nonostante il rallentamento della domanda, i prezzi di vendita sono aumentati sul mercato interno dell 1,1%. Forte incremento dei costi di acquisto delle materie prime, con una crescita del 2,1% sull interno e del 3,5% sull estero rispetto allo stesso periodo del I livelli occupazionali del settore hanno mostrato una flessione (- 0,8%) tra l'inizio e la fine del trimestre; in aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 369 ore del quarto trimestre 2006 a 570 ore del quarto trimestre Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate ad un ulteriore rallentamento sull interno e alla stazionarietà sull estero. 12

13 Fig. 2 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche - Minerali non Metalliferi 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1_ _ _ _ ,0% -4,0% -6,0% ISTAT Confindustria Marche *ottobre-novembre 2007 Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 IV trim 2007 Produzione -0,9-0, ,5 Vendite -mercato interno 0,6 1,2 1,4-2,2 -mercato estero 1,1-0,1-4,8-0,9 Prezzi -mercato interno 1,8 1,2 0,7 1,1 -mercato estero 0,7 1,7 2,1 2,7 Costi materie prime -mercato interno 1,4 2,3 2,4 2,1 -mercato estero 0,5 2,6 1,9 3,5 Tendenza delle vendite* -mercato interno in diminuzione in diminuzione in diminuzione in diminuzione -mercato estero stazionaria stazionaria stazionaria stazionaria *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo 13

14 MECCANICA Quarto trimestre in frenata per il settore meccanico regionale, con attività produttiva in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre ottobre-dicembre è risultata in calo dell 1,4% su base tendenziale, andamento in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre (-1,2%). Si concentra ulteriormente la diffusione di risultati positivi tra le imprese del settore: secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, scende al 43% la quota di imprese che ha registrato un aumento dell attività produttiva (48% nel precedente trimestre), mentre aumenta la quota di operatori con variazioni in diminuzione (45% contro 42% della rilevazione del terzo trimestre 2007). Moderatamente positivo il quadro dell attività commerciale: le vendite hanno registrato una variazione dell 1,1% in termini reali rispetto al quarto trimestre 2006, con risultati negativi sul mercato interno e positivi sull estero. Sul mercato interno, il fatturato reale è diminuito del 2,8%, con un netto calo rispetto al trimestre precedente della quota di imprese con risultati positivi (41% contro 50%) e un aumento della quota di operatori con vendite in flessione (57% contro 46% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 2,6%, con variazioni positive per il 46% (41% nella precedente rilevazione) degli operatori intervistati e variazioni negative per il 32% dei produttori del settore (33% nel trimestre precedente). In marcato aumento prezzi di vendita e costi di acquisto delle materie prime sull'interno (3,8% e 2,9%); più contenuta la dinamica dei prezzi sull'estero (3,1%) e soprattutto dei costi (0,6%). In forte calo (-1,4%) i livelli occupazionali tra ottobre e dicembre In aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 50 mila ore del quarto trimestre 2006 a 87 mila ore del quarto 2007 (+75,4%). Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarieà dei livelli produttivi e commerciali. 14

15 Fig. 3 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche Meccanica 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1_ _ _ _ ,0% -4,0% -6,0% ISTAT Confindustria Marche *ottobre-novembre 2007 Tab. 3 - Indagine congiunturale trimestrale - Meccanica I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 IV trim 2007 Produzione 5,4 6,8 3,1-1,4 Vendite -mercato interno 2,5 9,4 0,1-2,8 -mercato estero 3,6 8,2 6,2 2,6 Prezzi - mercato interno 1,8 2,8 3,1 3,8 - mercato estero 0,6 1,7 2,2 3,1 Costi materie prime -mercato interno 1,7 4,2 3,2 2,9 -mercato estero 0,8 2,0 1,7 0,6 Tendenza delle vendite* -mercato interno in aumento stazionaria in aumento stazionaria -mercato estero in aumento stazionaria in aumento stazionaria *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo 15

16 Disaggregando il settore meccanico nei principali comparti di specializzazione emergono andamenti differenziati in relazione alla specificità delle singole produzioni. PRODOTTI IN METALLO Nel quarto trimestre 2007 il comparto ha mostrato una dinamica produttiva e commerciale in progressivo deterioramento, in particolare sul mercato interno. Prezzi e costi in aumento, più sostenuto sull interno. Deboli, nel complesso, le prospettive a breve termine. MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI Quarto trimestre debole per il comparto delle macchine e degli apparecchi meccanici, con produzione in calo e vendite in moderato aumento. La dinamica dei prezzi si è mantenuta in forte crescita, in particolare sul mercato interno. Le prospettive commerciali appaiono orientate al mantenimento dell attuale clima congiunturale. APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI Prosegue anche nel quarto trimestre 2007 la favorevole intonazione congiunturale per gli apparecchi elettrici ed elettronici, nonostante la frenata delle vendite sul mercato interno. In aumento sostenuto prezzi e costi. Le prospettive dichiarate dagli operatori sono orientate ad un mantenimento di una favorevole impostazione congiunturale, in particolare per il mercato estero. 16

17 Tab Indagine congiunturale trimestrale Meccanica IV trimestre 2007 Prodotti in metallo Macchine e apparecchi meccanici Apparecchi elettrici ed elettronici Totale Meccanica Produzione -2,8-0,6 1,3-1,4 Vendite -mercato interno -4,6 0,9-1,8-2,8 -mercato estero 1,4 1,0 4,7 2,6 Prezzi - mercato interno 2,9 4,4 3,1 3,8 - mercato estero 1,7 4,3 5,8 3,1 Costi materie prime -mercato interno 3,3 2,1 3,8 2,9 -mercato estero 1,3 0,2 1,1 0,6 Tendenza delle vendite* -mercato interno in diminuzione stazionaria in diminuzione stazionaria -mercato estero stazionaria stazionaria in aumento stazionaria *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo Fig. 3.1 Produzione, vendite interno e vendite estero della meccanica nelle Marche Prodotti in metallo Macchine e apparecchi meccanici Apparecchi elettrici e elettronici Totale Produzione Vendite interno Vendite estero 17

18 ALIMENTARE Chiusura d anno positiva per il settore alimentare marchigiano, anche se con alcuni segnali di possibile rallentamento dell attività nel corso dei prossimi mesi. Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è aumentata del 2,8% in termini reali rispetto al quarto trimestre 2006, andamento nettamente migliore di quello registrato a livello nazionale (-0,5% nel bimestre ottobre-novembre). Si contrae tuttavia la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (64% contro 71% della rilevazione del terzo trimestre 2007), mentre rimane stabile la quota di imprese con livelli produttivi in flessione (20%). In aumento l'attività commerciale complessiva rispetto al quarto trimestre 2006 (+2,9%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un aumento del 2,1% in termini reali, mentre sull estero sono cresciute del 6,1%. I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (2,3%) e in aumento più contenuto sul mercato estero (0,7%); costi di acquisto delle materie prime in forte aumento sia sull interno (6,6%), sia sull estero (5,1%). In calo, tra ottobre e dicembre 2007, i livelli occupazionali del settore (-1,1%). In diminuzione le ore di cassa integrazione autorizzate, passate dalle 42 mila del quarto trimestre 2006 alle 11 mila del quarto Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi segnalano un indebolimento del tono congiunturale previsto sia per il mercato interno, sia per il mercato estero. 18

19 Fig. 4 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche Alimentare 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1_ _ _ _ ,0% -2,0% -3,0% -4,0% ISTAT Confindustria Marche *ottobre-novembre 2007 Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 IV trim 2007 Produzione 1,9 3,3 3,8 2,8 Vendite -mercato interno 1,3 2,3 5,7 2,1 -mercato estero 2,7 4,8 7,4 6,1 Prezzi -mercato interno 2,3 1,3 1,6 2,3 -mercato estero 0,9 0,2 0,3 0,7 Costi materie prime -mercato interno 4,5 5,6 6,2 6,6 -mercato estero 3,2 3,0 4,4 5,1 Tendenza delle vendite* -mercato interno in diminuzione in aumento stazionaria in diminuzione -mercato estero stazionaria stazionaria in diminuzione in diminuzione *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo 19

20 TESSILE-ABBIGLIAMENTO Battuta d arresto, in chiusura d anno, per le vendite del Tessile- Abbigliamento marchigiano, in particolare sul mercato estero, dopo una serie di variazioni positive registrate nel corso del Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è risultata in aumento di appena lo 0,5% rispetto al quarto trimestre 2006, risultato più debole di quello rilevato a livello nazionale (+1,4% nel bimestre ottobre-novembre). In netto calo la diffusione di risultati positivi tra gli operatori: secondo le dichiarazioni degli intervistati, la quota di imprese interessate dal miglioramento scende al 32%, contro il 60% della precedente rilevazione, mentre sale al 40% la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (11% nel precedente trimestre). L'attività commerciale complessiva chiude il quarto trimestre 2007 in calo dell 1,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una flessione sia sull interno (-0,6%), sia sull estero (- 1,9%). Si riduce ulteriormente, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento, sia sull interno (50% contro 55%), sia sull estero (38% contro 41% della rilevazione del terzo trimestre 2007). Prezzi di vendita in aumento sia sull interno (2,6%) che sull estero (2,7%), anche se su toni più contenuti rispetto alla dinamica mostrata nei precedenti trimestri; in aumento anche i costi delle materie prime, sia sull interno (2,2%), sia sull estero (3,1%). In netto calo, tra ottobre e dicembre 2007, i livelli occupazionali del settore (-1,4%). In diminuzione le ore di CIG concesse, passate da 160 mila del quarto trimestre 2006 a 136 mila del quarto trimestre 2007 (-15,0%). Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate ad una sostanziale stazionarietà per il mercato interno e ad un tendenziale recupero per il mercato estero. 20

21 Fig. 5 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche - Tessile-Abbigliamento 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1_ _ _ _ ,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% ISTAT Confindustria Marche *ottobre-novembre 2007 Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 IV trim 2007 Produzione 2,3 3,9 5,8 0,5 Vendite -mercato interno 3,7 6,2 7,5-0,6 -mercato estero 5,2 2,7 5,1-1,9 Prezzi -mercato interno 3,2 3,3 4,4 2,6 -mercato estero 3,3 3,8 5,1 2,7 Costi materie prime -mercato interno 5,2 6,8 3,8 2,2 -mercato estero 6,6 4,7 2,9 3,1 Tendenza delle vendite* -mercato interno in diminuzione in diminuzione in diminuzione stazionaria -mercato estero in diminuzione stazionaria in aumento in aumento *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo 21

22 CALZATURE Chiusura d anno all insegna dell incertezza, riguardo all evoluzione congiunturale a breve termine, per le calzature marchigiane, con attività produttiva in moderato recupero e attività commerciale stabile. Secondo i risultati dell'indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel quarto trimestre 2007 la produzione è risultata in aumento dell 1,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, andamento decisamente migliore di quello registrato a livello nazionale (-15,9% nel bimestre ottobre-novembre). In netto calo, nonostante la crescita dell attività produttiva, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (43% contro 55% della precedente rilevazione), mentre circa il 38% degli intervistati (40% nella rilevazione del terzo trimestre 2007) ha registrato una flessione. Le vendite complessive hanno registrato una sostanziale stabilità in termini reali rispetto al quarto trimestre 2006, con una variazione positiva sul mercato interno (5,6%) e una contrazione sensibile sul mercato estero (-5,5%). L'andamento dei saldi rafforza il quadro sopra descritto: la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite è rimasta elevata sull interno (62%) e bassa sull estero (16% contro 15% della rilevazione del terzo trimestre 2007). I prezzi di vendita sono aumentati sia sul mercato interno (2,1%), sia sull estero (3,5%); in crescita più evidente anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (4,3%) sia sull estero (5,1%). Tra ottobre e dicembre 2007, i livelli occupazionali sono aumentati di circa lo 0,8%. In aumento i ricorsi alla CIG (+22,8%): le ore concesse nel quarto trimestre 2007 sono state circa 309 mila contro le 252 mila circa del quarto trimestre Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate al permanere di condizioni incerte sia per il mercato interno, sia per il mercato estero. 22

23 Fig. 6 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche Calzature 10,0% 5,0% 0,0% 1_ _ _ _ ,0% -10,0% -15,0% -20,0% ISTAT Confindustria Marche *ottobre-novembre 2007 Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 IV trim 2007 Produzione 0,4 1,6-4,7 1,8 Vendite -mercato interno 0,6 4,0-0,3 5,6 -mercato estero -0,4-2,4-5,1-5,5 Prezzi -mercato interno 2,8 2,1 3,4 2,1 -mercato estero 3,5 3,6 5,2 3,5 Costi materie prime -mercato interno 2,5 2,8 3,1 4,3 -mercato estero 2,2 1,4 4,6 5,1 Tendenza delle vendite* -mercato interno stazionaria stazionaria in diminuzione stazionaria -mercato estero in diminuzione in aumento in diminuzione stazionaria *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo 23

24 LEGNO E MOBILE Chiusura d anno positiva per il Legno e Mobile marchigiano, con attività produttiva e commerciale in linea con quanto registrato nei trimestri precedenti. Secondo i risultati dell'indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel quarto trimestre 2007 l'attività produttiva ha sperimentato un aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dato migliore di quello registrato a livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre (-2,9%), che deriva da dinamiche differenziate tra i due principali comparti : Mobile -1,0%; Legno -5,0%. Il favorevole quadro congiunturale, confermato dai dati relativi alla diffusione dei risultati tra gli operatori intervistati, mostra tuttavia alcuni segnali di rallentamento: nonostante rimanga elevata la quota di operatori interessati dal miglioramento della produzione (58% contro 60% della precedente rilevazione), torna a salire in maniera evidente la quota di intervistati con livelli produttivi in calo (32% contro 22% del precedente trimestre). Positiva l'attività commerciale complessiva: le vendite sono cresciute del 4,3% in termini reali, con aumenti sostenuti sia sul mercato interno (3,8%) sia sul mercato estero (6,1%). Segnali di attenuazione della forte fase espansiva emergono tuttavia dai dati sulla diffusione: sul mercato interno, la quota di operatori con aumenti delle vendite scende rispetto alla precedente rilevazione (44% contro 57%), mentre sale la quota che ha sperimentato flessioni (42% contro 39% del trimestre precedente). Stabile invece la dinamica sul mercato estero: rimane infatti ferma la quota di operatori interessati dalla ripresa (34%) mentre si contrae lievemente la quota interessata da flessioni (40% contro 42% della precedente rilevazione). Prezzi di vendita in aumento sensibile sul mercato interno (4,1%) e sul mercato estero (3,5%). Costi di acquisto in aumento sul mercato interno (4,1%) e, in aumento più contenuto, sul mercato estero (2,6%). In calo i livelli occupazionali del settore: la variazione tra ottobre e dicembre è risultata pari allo 0,7%. Sostanzialmente stabili, rispetto al quarto trimestre 2006, le ore di CIG concesse. Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà per il mercato interno e a un ulteriore miglioramento per il mercato estero. 24

25 Fig. 7 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche - Legno e Mobile 15,0% 10,0% 5,0% c 0,0% 1_ _ _ _ ,0% -10,0% ISTAT Confindustria Marche *ottobre-novembre 2007 Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 IV trim 2007 Produzione 6,1 3,9 6,6 5,9 Vendite -mercato interno 6,0 2,4 3,6 3,8 -mercato estero 7,7 3,8 9,1 6,1 Prezzi -mercato interno 2,1 3,1 4,0 4,1 -mercato estero 1,3 1,8 3,9 3,5 Costi materie prime -mercato interno 2,1 3,2 3,7 4,1 -mercato estero 1,8 2,1 1,8 2,6 Tendenza delle vendite* -mercato interno in aumento stazionaria in aumento stazionaria -mercato estero in aumento stazionaria in aumento in aumento *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo 25

26 GOMMA E PLASTICA Quarto trimestre 2007 debole per la gomma e plastica regionale, con attività produttiva stabile e attività commerciale in moderato calo. Secondo i risultati dell'indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel quarto trimestre 2007 l'attività produttiva ha registrato un aumento dello 0,4% rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente, risultato inferiore a quanto rilevato a livello nazionale (+2,4% nel bimestre ottobre-novembre). Debole la chiusura dell'attività commerciale complessiva (-0,9%), con una flessione evidente sul mercato interno (-2,1%) e un incremento sensibile sul mercato estero (+2,2%), risultato che conferma la favorevole intonazione della domanda estera per il settore. Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (2,3%), sia sul mercato estero (2,4%). In aumento più contenuto i costi di acquisto delle materie prime (2,0% sul mercato interno e 1,3% sull'estero). In lieve flessione i livelli occupazionali del settore tra ottobre e dicembre 2007 (-0,6%). Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate al miglioramento per il mercato interno e alla stazionarietà per il mercato estero. 26

27 Fig. 8 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche - Gomma e Plastica 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1_ _ _ _ ,0% -4,0% -6,0% -8,0% ISTAT Confindustria Marche *ottobre-novembre 2007 Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 IV trim 2007 Produzione 0,3 2,4 0,7 0,4 Vendite -mercato interno 1,0-0,2-1,1-2,1 -mercato estero -0,6 1,9 2,4 2,2 Prezzi -mercato interno 3,2 2,9 3,6 2,3 -mercato estero 2,5 2,8 3,1 2,4 Costi materie prime -mercato interno 2,3 1,4 1,2 2,0 -mercato estero 0,5 1,3 0,9 1,3 Tendenza delle vendite* -mercato interno in aumento in aumento stazionaria in aumento -mercato estero in aumento stazionaria in aumento stazionaria *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo 27

28 La presente pubblicazione è stata realizzata dal Centro Studi di Confindustria Marche Federazione Regionale degli Industriali, con le informazioni disponibili al 31gennaio 2008 Redazione: GLORIA CIARPELLA MARCO CUCCULELLI Progetto grafico ed illustrazione copertina: RAFFAELE GIORGETTI Stampa: LITOGRAFIA LUCIANO MANSERVIGI 28