Gestione Separata Auris

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1 Gestione Separata Auris Investment pack Aggiornamento al 31/01/2015

2 Composizione degli asset per classi di attivo DURATION DI PORTAFOGLIO 6,30 AUM (in mln ) 195,5 854,5 827,87 798,20 776,90 796,63 773,93 2

3 Dettaglio delle categorie di Bilancio Categoria Dettaglio Totale Azioni Area Nazione: Euro 5,80% Azioni Area Nazione: EUROPE EX EURO 0,79% Azioni Area Nazione: OTHERS 0,13% Azioni Area Nazione: Nord america 0,00% Azioni Area Nazione: Asia 0,00% Monetario Euro 4,76% Monetario Non euro 0,21% Obbligazioni Corp Euro 23,89% Obbligazioni Corp non Euro 0,29% Obbligazioni Emergenti 0,00% Obbligazioni Altro 0,00% Obbligazioni High Yield 2,04% Titoli di Stato 60,35% Commodities 0,00% Altro Convertibili 0,00% Altro Immobiliare 0,00% Altro Private Equity 0,00% Altro Derivati 0,00% Altro Azioni Privilegiate 0,25% Altro Hedge Found 0,00% Altro FCI Immobiliari 0,25% Altro FCI obbl Euro 0,83% Altro FCI obbl non Eu 0,13% Altro FCI az Euro 0,26% Totale complessivo 100,00% La Gestione Speciale Auris investe per più della metà in Titoli di Stato ed obbligazionari, che risultano principalmente di area Euro. 3

4 Auris Tabella di sintesi della composizione degli attivi in gestione Azioni Corporate Titoli di Stato Rating Rating dell Emittente superiore ad A: >45,44% il 26,93% ha rating superiore o uguale ad A il 1,32% ha rating superiore o uguale ad A Settore Gas: 13,95% Banks: 10,55% Media: 9,94% Bancari: 27,26% Elettrico: 14,45% Insurance: 9,83% [v. tabella pag.10] Paese Francia: 36,38% Gran Bretagna: 9,37% Germania:11,47% [v. tabella pag.7] Italia: 27,93% Francia: 19,06% Olanda: 15,68% Oltre il 91,80% è investito in titoli di Stato Italiani Durata Il 71,41% ha durata non superiore a 10 anni Il 73,11% ha durata non superiore a 10 anni 4

5 Auris Totale attivi: diversificazione per Paese Paese % ITA 66,03% FRA 7,59% LUX 5,34% NL 4,85% SPA 4,62% GBR 3,40% GER 3,29% USA 2,72% PL 0,80% IRE 0,23% AUT 0,23% BER 0,20% DAN 0,20% RCE 0,16% SVI 0,14% JE 0,13% SVE 0,08% Nella gestione Auris si prediligono investimenti azionari e obbligazionari in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità gestionale. 5

6 Auris Totale attivi: diversificazione per Settore Settore % Banks 27,26% Electric 14,45% Insurance 9,83% Telecommunicati 7,38% Commercial Serv 4,22% Sovereign 4,01% Gas 3,55% Engineering&Con 3,32% Pharmaceuticals 3,12% Water 2,92% Diversified Fin 2,30% Media 2,27% Iron/Steel 2,23% Building Materi 2,12% Oil&Gas Produce 2,05% Miscellan Manuf 1,26% Investment Co 1,26% Household Produ 1,25% Chemicals 1,07% Auto Manufactur 1,05% Food 0,73% Entertainment 0,62% Shipbuilding 0,61% Agriculture 0,45% Other Mortgage 0,37% Beverages 0,31% Nella gestione Auris si prediligono investimenti sui settori bancario, elettrico e assicurativo. 6

7 Auris Totale azioni (6,97%): diversificazione per Paese 6,97% di Auris pari a 53,94 mln Paese % FRA 36,38% GBR 9,37% GER 11,47% ITA 22,00% JE 1,83% LUX 5,35% NL 9,88% SPA 1,79% SVI 1,95% Anche nella gestione della componente azionaria si prediligono investimenti in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità. 7

8 Auris Totale azioni (6,97%): diversificazione per Settore 6,97% di Auris pari a 53,94 mln Settore % Gas 13,95% Banks 10,55% Media 9,94% Electric 9,86% Oil&Gas Produce 8,55% Insurance 4,18% Advertising 3,90% Engineering&Con 3,77% Telecommunicati 3,74% Pharmaceuticals 3,34% Miscellan Manuf 2,70% Cosmetics/Perso 2,70% Chemicals 2,47% Household Produ 2,45% Computers 2,29% Apparel 2,07% Water 2,00% Machinery-Diver 1,98% Agriculture 1,96% Food 1,46% Commercial Serv 1,38% Food Service 1,38% Auto Manufactur 1,37% Oil&Gas Service 1,24% Beverages 0,76% Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nei settori Gas, bancario e Media. 8

9 Auris Titoli corporate (26,50%): distribuzione per Paese 26,50% di Auris pari a 205,07 mln Paese % ITA 27,93% FRA 19,06% NL 15,68% GBR 10,38% USA 10,26% GER 9,39% LUX 2,55% SPA 1,22% AUT 0,88% BER 0,75% DAN 0,74% RCE 0,61% SVE 0,30% IRE 0,25% Anche nella gestione della componente corporate si prediligono investimenti in Paesi OCSE (in particolare Italia) e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità. 9

10 Auris Titoli corporate (26,50%): distribuzione per Settore 26,50% di Auris pari a 205,07 mln Settore % Banks 27,26% Electric 14,45% Insurance 9,83% Telecommunicati 7,38% Commercial Serv 4,22% Sovereign 4,01% Gas 3,55% Engineering&Con 3,32% Pharmaceuticals 3,12% Water 2,92% Diversified Fin 2,30% Media 2,27% Iron/Steel 2,23% Building Materi 2,12% Oil&Gas Produce 2,05% Miscellan Manuf 1,26% Investment Co 1,26% Household Produ 1,25% Chemicals 1,07% Auto Manufactur 1,05% Food 0,73% Entertainment 0,62% Shipbuilding 0,61% Agriculture 0,45% Other Mortgage 0,37% Beverages 0,31% Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nel settore bancario, elettrico ed assicurativo ponendo elevata attenzione al rating degli emittenti. 10

11 Auris Titoli obbligazionari (87,04%): diversificazione per Paese 87,04% di Auris pari a 673,67 mln Paese % ITA 72,36% FRA 5,80% SPA 5,16% NL 4,77% GBR 3,16% USA 3,12% GER 2,86% PL 0,92% LUX 0,78% AUT 0,27% BER 0,23% DAN 0,23% RCE 0,18% SVE 0,09% IRE 0,08% Nella gestione Auris si prediligono investimenti in Titoli di Stato Italiani. 11

12 Auris Titoli obbligazionari (87,04%): diversificazione per Settore 87,04% di Auris pari a 673,67 mln Settore % Sovereign 71,12% Banks 8,16% Electric 4,32% Insurance 2,94% Telecommunicati 2,21% Commercial Serv 1,26% Gas 1,06% Engineering&Con 0,99% Pharmaceuticals 0,93% Water 0,87% Diversified Fin 0,69% Media 0,68% Iron/Steel 0,67% Building Materi 0,63% Oil&Gas Produce 0,61% Miscellan Manuf 0,38% Investment Co 0,38% Household Produ 0,37% Chemicals 0,32% Auto Manufactur 0,31% Food 0,22% Entertainment 0,19% Shipbuilding 0,18% Municipal 0,16% Agriculture 0,13% Other Mortgage 0,11% Beverages 0,09% Nella gestione Auris si prediligono investimenti in Titoli di Stato Governativi. 12

13 Auris Titoli obbligazionari (87,04%): rating e tipologia tasso rendimento 87,04% di Auris pari a 673,67 mln Rating SP % AAA 0,60% AA 0,52% A 7,74% BBB 88,76% BB 2,38% Fra i titoli obbligazionari il 90,14% è a tasso fisso e lo 0,90% è a tasso variabile. Meno del 10% dei titoli in portafoglio hanno un rating pari o superiore ad A. 13

14 Auris Titoli obbligazionari (87,04%): distribuzione per scadenze 87,04% di Auris pari a 673,67 mln Range anni a scadenza % 0-1 Y 0,53% 1-3 Y 7,44% 3-5 Y 10,12% 5-10 Y 54,51% Y 14,47% > 20 Y 12,94% Nell analisi per durata degli attivi obbligazionari presenti in portafoglio si evidenzia una forte concentrazione su duratea5-10annieoltre. 14

15 Il presente documento è di proprietà di Genertellife S.p.A. ed e ha lo scopo di fornire un concreto supporto qualora si fosse interessati al tipo di investimento in esso descritto. Le informazioni sono state redatte esclusivamente a fine informativo e non consistono in alcun modo in una proposta di sollecitazione all acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario, studio o analisi ma solamente esemplificazione del mercato nell intervallo temporale preso in considerazione. I dati e le informazioni sono stati elaborati da Genertellife S.p.A. e sono ritenuti attendibili tuttavia l accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita poichè non hanno la presunzione di essere esaustivi dell argomento trattato. Nessuna assicurazione viene rilasciata in merito al fatto che i rendimenti in esso evidenziati siano indicativi di quelli ottenibili in futuro. Un eventuale cambiamento delle ipotesi di base assunte per descrivere il rendimento illustrato comporta una modifica del risultato dell esempio proposto. Genertellife si esonera da ogni responsabilità relativa all improprio utilizzo delle informazioni qui contenute.

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