Overview sul Broadband in Italia

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1 Overview sul Broadband in Italia Fulvio Ananasso Direttore Studi, Ricerche e Formazione Broadband Summit, Roma, 31 Marzo 2010

2 1. Programma di Ricerca ISBUL Infrastrutture e Servizi a Banda Larga e Ultra Larga 2. Broadband (BB)-vs-Ultra Broadband (UBB) 3. Osservatorio AGCOM Banda Ultra Larga / Inventory Mapping (IMAP) / Registro Infrastrutture NGN (RING) 4. Broadband Mondo-Europa-Italia 5. Focus su BB & UBB Italia Presentation Outline 1/38

3 Presentation Outline 1. Programma di Ricerca ISBUL Infrastrutture e Servizi a Banda Larga e Ultra Larga 2. Broadband (BB)-vs-Ultra Broadband (UBB) 3. Osservatorio AGCOM Banda Ultra Larga / Inventory Mapping (IMAP) / Registro Infrastrutture NGN (RING) 4. Broadband Mondo-Europa-Italia 5. Focus su BB & UBB Italia 2/38

4 Infrastrutture e Servizi a Banda Larga e UltraLarga Porre le basi per un presidio permanente dell Autorità sulle tematiche tecnologiche, normative, economiche, relative agli aspetti infrastrutturali delle Reti di Nuova Generazione a banda larga e ultra larga, al fine di ottenere risultati utili alla promozione e allo sviluppo delle reti, a vantaggio dell intera collettività, relativamente a: Accesso Fiber To The x (FTTx) nello sviluppo della NGAN Broadband Wireless Access (BWA) Digital Dividend e aspetti connessi all'uso dello Spettro < 3,5 GHz Neutralità della Rete e Sicurezza delle Infrastrutture di TLC Contenuti Audiovisivi e Media Aspetti normativi / opere civili / condivisione condotti e infrastrutture Aspetti economici, Business Planning e opzioni di finanziamento, modelli investimenti pubblici / privati (PPP) Impatto della Regolamentazione sull Economia;. Obiettivi Programma ISBUL 3/38

5 Programma ISBUL Il Programma di Ricerca, del valore di euro, è articolato su 3 aree disciplinari (Progetti Tecnologico, Economico e Giuridico) e 14 sottoprogetti (Work Packages) completati nell arco del 2009 numerose Università coinvolte, con i più importanti accademici della materia -- Milano (Bocconi e Politecnico), Napoli Federico II, Roma (LUISS, Roma Tre, Sapienza e Tor Vergata), Siena, Politecnico di Torino, Imperial College (Londra) valore aggiunto specifico dalla trasversalità dei temi trattati e dall approccio metodologico che stimola sia gli approfondimenti verticali (all interno delle 3 aree disciplinari), sia quelli interdisciplinari -- temi trasversali ai diversi progetti / sottoprogetti: promozione di investimenti efficienti e condivisione dei rischi ladder of investment e nuovi modelli di accesso gestione della transizione verso le NGN mercati geografici e digital divide digital spectrum dividend 4/38

6 Program ProgramManagement F.Ananasso F.Ananasso Steering Committee inter-struttura AGCom (SCom) WP WP 0 (Assistenza (Assistenza Program ProgramManagement) --C.Leporelli C.Leporelli M.Listanti M.Listanti A.Nicita A.Nicita G.Napolitano G.Napolitano PROGETTO PROGETTO Quadro Quadro PROGETTO PROGETTO Quadro Quadro PROGETTO PROGETTO Quadro Quadro Tecnico Tecnico Infrastrutturale Infrastrutturale Economico Economico Regolatorio Regolatorio Giuridico Giuridico Normativo Normativo (QGN) (QGN) (QTI) (QTI) A.Milan A.Milan (QER) (QER) I.Pinto I.Pinto A.Vercelli A.Vercelli WP WP WP WP Nuovi Nuovi Modelli Modelli WP WP 3.1.Semplificazione 3.1.Semplificazione Infrastrutture Infrastrutture di di Rete Rete Interconnessione Interconnessione Amministrativa Amministrativa Fissa Fissa --M.Dècina M.Dècina C.Cambini C.Cambini G.Napolitano G.Napolitano WP WP Accesso Accesso Radio Radio WP WP Opzioni Opzioni WP WP Servizi Servizi // M.Ajmone M.Ajmone Marsan Marsan Finanziamento Finanziamento NGN NGN Applicazioni Applicazioni di di Pubblica Pubblica S.Frova S.Frova Utilità Utilità G.De G.De Minico Minico WP WP Catasto Catasto Infrastrutture Infrastrutture WP WP Fattori Fattori Abilitanti Abilitanti WP WP V.Del V.DelGiudice Domanda Domanda di di Servizi Servizi Governance Governancedi di Sistema Sistema A. A.Nicita WP A.Nicita WP NGN NGN Service A. Del Del Monte Monte Service Layer Layer L.Paura L.Paura WP WP Impatto Impatto WP WP Investimenti WP WP Trasmissione Investimenti NGN NGN sullo sullo Obblighi Obblighi Co-locazione Co-locazione Trasmissione Sviluppo contenuti contenuti TV TV / Sviluppo Economico Economico del del Accordi Accordi Condivisione Condivisione / Paese Multimediali Multimediali L.Paura Paese F.Sacco F.Sacco Istallazioni Istallazioni G.Visentini G.Visentini L.Paura

7 1. Programma di Ricerca ISBUL Infrastrutture e Servizi a Banda Larga e Ultra Larga 2. Broadband (BB)-vs vs-ultra Broadband (UBB) 3. Osservatorio AGCOM Banda Ultra Larga / Inventory Mapping (IMAP) / Registro Infrastrutture NGN (RING) 4. Broadband Mondo-Europa-Italia 5. Focus su BB & UBB Italia Presentation Outline 6/38

8 basic BroadBand (bbb): 2 Mbps to everyone copper local loop - best effort / no QoS, typically asymmetric (up / downstream) e-government; e-banking; basic e-health / e-education / e-home; wireless possible also anti digital divide (rural / underserved areas) extended (or Fast) BroadBand (ebb / FBB): 7 20 Mbps symmetry / QoS / speed not guaranteed (focus on average speed) copper local loop (FTTC) - ATT, Qualcomm, Belgacom, BT,. web 2.0, photo / file transfer, fair quality TV, music, videoclips,.. wireless possible (HSPA, LTE, ) caveat on # of users in the cell Ultra (or Super Fast) BroadBand (UBB - SFB): > 30 Mbps, trend Mbps -- QoS / speed / link symmetry guaranteed substantially optical technologies wireless breakthroughs possible Radio over Fiber (RoF) outdoor islands Femtocells (with FTTH) in general terms: BB < ~10 0 Mbps; UBB > ~30 Mbps Broadband-vs vs-ultra Broadband 7/38

9 Copper-vs vs-fiber Optics Curb xdsl: xdigital Subscriber Line Home NT: Network Termination OLT: Optical Line Termination Local Exchange Cabinet Building copper ONU: Optical Network Unit UNI: User Network Interface UNI OLT NT FTTEx ADSL OLT ONU NT FTTCab ADSL/VDSL OLT ONU NT FTTC/ FTTB VDSL OLT fiber NT ONU FTTH 8/38

10 Capital & Operating Expenditures (CapEx / OpEx) CapEx: substantially (60%-80%) civil works costs home passed / connected OpEx: NTT / Verizon: 40-60% OpEx decrease with FTTH networks w.r.t. copper local loop 9/38

11 Aerial Access Network (Japan) 10/38

13 L Osservatorio AGCOM sulla Banda Ultra Larga (OSBUL) costituisce un building block dell Osservatorio Tecnologie e Mercati delle Comunicazioni Elettroniche, in via di realizzazione a cura della Direzione Studi attraverso la raccolta e l analisi delle informazioni disponibili da fonte pubblica, da fonte interna e da contatti diretti con i principali stakeholders del settore. L Osservatorio Tecnologie e Mercati delle Comunicazioni Elettronicheha l obiettivo di armonizzare le numerose fonti presenti in Autorità, rendendo disponibili i dati in maniera completa e strutturata, e permettendo di effettuare analisi e approfondimenti ( focus ) su svariati argomenti di specifico interesse dell Autorità e della collettività di stakeholders nel settore delle Comunicazioni Elettroniche. Osservatorio Tecnologie e Mercati delle Comunicazioni Elettroniche 12/38

14 Osservatorio Banda Ultra Larga Uno dei focus riguarderà il benchmarking dello scenario attuale dell Ultra Broadband (UBB) - sia su base globale che regionale / locale -, onde continuare il monitoraggio ( post-isbul ) delle tecnologie emergenti e diffusione di fibra / wireless (Operatori TLC, municipalità / utilities, ) attraverso: l analisi periodica delle varie banche dati a disposizione (Cullen, Point Topic, IDATE, Informa,...); l identificazione di funzioni matematiche di interpolazione e previsione dell andamento prospettico; la correzione e affinamento delle curve di interpolazione sulla base dei nuovi dati puntuali via via disponibili dagli aggiornamenti periodici delle banche dati citate e da contatti diretti con i principali stakeholders del settore. 13/38

15 Inventory Mapping (IMAP) Ciò consentirà di porre le basi per un processo di Inventory Mapping (IMAP), indispensabile per la conoscenza dettagliata della dislocazione delle reti di accesso in fibra ottica, che permetterà altresì di analizzare la fattibilità tecnica, economica e giuridica della realizzazione, da parte degli Enti competenti, di un Registro Infrastrutture di Nuova Generazione (RING), basato su: un sistema coerente di rilevamento dati - di elevata precisione - relativi alle reti UBB, da tradurre in un formato standard geo-referenziato e compatibile / interoperabile con i formati di documentazione delle varie reti locali; tali dati alimentano una (complessa) piattaforma GIS Geographic Information System (GIS), operata mediante un sistema di gestione delle informazioni e delle operazioni (Information / Operations Support System, ISS / OSS), che regola il flusso dei dati (IN & OUT) e l utilizzo degli stessi. 14/38

16 GIS (progettazione, esecuzione lavori, manutenzione, Inventory Mapping) 15/38

17 Benchmarking internazionale delle Reti di Comunicazione Elettronica Mondo Europa building block Osservatorio Tecnologie e Mercati delle Comunicazioni Elettroniche Top 10 Europa Realtà locali Italia

18 1. Programma di Ricerca ISBUL Infrastrutture e Servizi a Banda Larga e Ultra Larga 2. Broadband (BB)-vs-Ultra Broadband (UBB) 3. Osservatorio AGCOM Banda Ultra Larga / Inventory Mapping (IMAP) / Registro Infrastrutture NGN (RING) 4. Broadband Mondo-Europa Europa-Italia 5. Focus su BB & UBB Italia Presentation Outline 17/38

19 World BB & UBB Subscribers (2Q2009) Total: ~444 million subscribers ~378 million BB (xdsl & Cable Modem); ~56 million UBB FTTx ~10 million wireless technologies Broadband & UltraBroadband Subscribers per Geographic Area access technology (millions) total ~ 433,46 mill. xdsl Cable Modem FTTx Western Europe 90,98 15,95 1,93 Southern & Eastern Asia 81,14 1,10 22,19 North America 39,70 48,92 4,06 Asia - Pacific 29,13 11,53 24,36 South America 19,80 7,81 0,01 Eastern Europe 13,50 4,98 3,60 Africa & Middle East 11,90 0,87 - World wireline BB & UBB 286,15 (~66%) 91,16 (~21%) 56,15 (~13%) Source: PointTopic, September /38

20 FTTH / FTTB Country Subscribers (millions) Japan 15,8 South Corea 7,3 China 21,6 Hong Kong 0,60 Singapore 0,021 Taiwan 1,34 TOTAL 46,661 FTTH / FTTB Subscribers in Asia (2Q2009) In Japan, UBB (FTTH) exceeded BB in 2Q2008 Source: PointTopic, September /38

21 EU27 Broadband Penetration (July 2009) Italy: ~60 m people ~11,9 m lines (~11,5 m DSL) EU27: ~500 m people ~120 m lines Source: EU Communications Committee, November /38

22 Fonte: OECD Ripartizione abbonati BB & UBB in Europa (2Q2009) 98% abbonati non-ubb 2% abbonati UBB La Russia possiede il 27% degli abbonati Fonte: Elaborazioni su Idate Svezia, Italia, Francia, Norvegia e Olanda rappresentano circa il 50% 21/38

23 Ripartizione degli abbonati broadband per tecnologia (2Q2009) Italia Francia Germania Norvegia Slovenia Danimarca Olanda Rep. Slovacca Russia Svezia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% DSL FTTP Cable Altro Fonte: OECD Norvegia e Svezia hanno una maggiore diffusione della fibra Francia, Germania e Italia presentano un alta percentuale di abbonati DSL (>90%)

24 UBB in Europa (2Q2009) Home passed [milioni] Abbonati [milioni] Fonte: Idate Fonte: Idate Tasso di utilizzo Fonte: Idate Giugno 2009 escluse Moldavia, Ucraina, e altri mercati emergenti: 20M home passed 2.8 M abbonati 12% tasso di utilizzo (abbonati / home passed) 23/38

25 Top 10 UBB European Countries (2Q2009) FTTP Market (Fiber To The Premises, FTTH + FTTB) Paese Home passed 4Q 2008 Abbonati 4Q 2008 Home passed 2Q 2009 Abbonati 2Q 2009 Russia Svezia ~ Italia Francia Norvegia Olanda Danimarca Germania Slovenia ~ Spagna Fonte: Elaborazioni su Beeline e Idate Fonte: ISBUL WP /38

26 Top 10 UBB European Countries Home passed Crescita media (da 4Q08 a 2Q09): 20% Germania: +48% Italia e Danimarca: +1% Fonte: Elaborazioni su Beeline e Idate Abbonati Crescita media (da 4Q08 a 2Q09): 38% Repubblica Slovacca: +190% Olanda: +5% Fonte: Elaborazioni su Beeline e Idate 25/38

27 Tasso di utilizzo (abbonati / home passed) reti UBB in Europa (2Q2009) 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Danimarca Danimarca Francia Francia Germania Germania Fonte: elaborazioni su Beeline e Idate Italia Italia Norvegia Norvegia Olanda Olanda Rep. Slovacca Rep. Slovacca Russia Russia Dic 07 Giu 08 Dic 08 Giu 09 Dic 07 Giu 08 Dic 08 Giu 09 Slovenia Slovenia Svezia Svezia Crescita media (da 4Q08 a 2Q09): 18%; Rep. Slovacca (+153%); Germania (-26%) 26/38

29 Local Loop (Italia) y = 4E+07x Frequenza lunghezza media ~ km 1.5 Mb/s Lunghezza Tendenza >10 Distanza (km) 28/38

30 Digital Divide Province Italiane tasso di penetrazione BB wireline nel 2007 (per 1000 abitanti > 18 anni) N-Ovest N-Est Centro Sud Isole Average Italy = 18,678 % [97-146] [ ] [ ] [ ] (1st quartile) (2nd quartile) (3rd quartile) (4th quartile) 29/38

31 Demografia e copertura ADSL 60% zona servita zona intermedia zona digital divide 50% 40% Popolazione Area 30% 20% 10% 0% Mb/s /38

32 100% 80% 60% 40% 20% 0% Situazione Regionale kb/s Mb/s /38 Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino-Alto Adige Umbria Valle d'aosta / Vallee d'aoste Veneto Campania Abruzzo Basilicata Calabria Popolazione

33 Evoluzione attesa (parzialmente avviata) Sostanziale diffusione della fibra ottica Progressiva diffusione di ADSL2+ e VDSL nelle zone intermedie Riduzione del digital divide con banda dell ordine di 2 Mbit/s rame fibra e rame 32/38

34 Reti locali di accesso in fibra ottica LOMBARDIA METROWEB ABM ICT AEMCOM Piano Banda Ultra Larga PIEMONTE Progetto WI-PIE Progetto Patti Territoriali AEMnet LIGURIA SASTERNET TOSCANA Lucca Terre Cablate NETSPRING SARDEGNA Rete Telematica Regionale TRENTINO ALTO ADIGE TRENTINO NETWORK FRIULI VENEZIA GIULIA INSIEL TLC (ex MERCURIO) VENETO AGSM ASCO TLC EMILIA ROMAGNA LEPIDA ACANTHO (HERA) BT ENIA TEL DELTAWEB SICILIA SICILIA e-innovazione

35 Rete Metroweb lunga distanza 34/38

36 Rete metropolitana FTTH Cremona 35/38

37 Reti locali di accesso in fibra ottica Regione EMILIA ROMAGNA Gestore Infrastruttura (km) Note LEPIDA 3000 Rete regionale (prevalentemente per la P.A) ACANTHO (HERA) 2000 Province di Modena, Bologna, Imola, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, Ravenna e Ferrara DELTA WEB 250 Ferrara e provincia BT ENIA TEL 850 Province di Parma, Piacenza, e Reggio Emilia FRIULI VENEZIA G. INSIEL (ex MERCURIO) 1200 Rete regionale LIGURIA SASTERNET 250 Comune di Genova METROWEB 2255 Reti MAN e di quartiere (provincia di Milano) Reti di lunga distanza LOMBARDIA ABM ICT 400 Bergamo e provincia AEMCOM 235 Cremona (città e hinterland) Progetto "WI-PIE" 1670 Zone a rischio di esclusione digitale PIEMONTE Progetto "Patti Territoriali" 430 Provincia di Torino AEMnet 140 Torino SARDEGNA RETE TELEMATICA REGIONALE 1190 Rete per connettere varie sedi delle PP.AA. SICILIA SICILIA e-innovazione 3100 Rete regionale e capoluoghi TOSCANA TERRE CABLATE 650 Siena e provincia NETSPRING 100 Grosseto e provincia (P.A.) TRENTINO ALTO ADIGE TRENTINO NETWORK 800 Trento e provincia VENETO AGSM 150 Verona ASCO TLC 850 Treviso e provincia Fonte:Elaborazioni su siti dei gestori 36/38

38 Altre iniziative di reti locali di accesso in fibra ottica Regione Lombardia Piano Banda Ultra Larga Comuni (escluso Milano) UniCasNet - collegamento 5 sedi Università di Cassino + P.A.L. Piano sviluppo regionale NGN Valle d Aosta Provincia di Lucca - connessioni BUL per distretti industriali Rete Cittadina Mantova (TEANET) Sperimentazione Roma (Fastweb) Sperimentazione Milano, Roma, Torino (Telecom Italia) clienti (30 Settembre 2010) 37/38

39 Conclusioni Fonte: Elaborazioni su Idate Dicembre 2007 Giugno 2008 Dicembre 2008 Giugno 2009 Abbonati UBB (x 1000) 271,5 291,5 306,5 324,5 Home passed UBB (x 1000) 2.062, , , ,0 Tasso di utilizzo 13,2 % 14,1 % 14,5 % 15,2 % Solo il 3% degli abbonati a banda larga in Italia utilizza tecnologia FTTP (FTTB o FTTH): di questi, il 95% FTTH e il 5% FTTB. L operatore predominante è Fastweb con più di 2 milioni di home passed e oltre abbonati -- tra i primi 10 players al mondo. Uno dei focus dell Osservatorio Tecnologie e Mercati delle Comunicazioni Elettroniche - in via di realizzazione attraverso la raccolta delle informazioni disponibili da fonte pubblica, da fonte interna e da contatti diretti con i principali stakeholders del settore - riguarderà il benchmarking dello scenario attuale dell Ultra Broadband (UBB) -- Osservatorio AGCOM sulla Banda Ultra Larga. Ciò consentirà di porre le basi per un processo di Inventory Mapping (IMAP), indispensabile per la conoscenza dettagliata della dislocazione delle reti di accesso in fibra ottica, propedeutico alla realizzazione, da parte degli Enti competenti, di un Registro delle Infrastrutture di Nuova Generazione (RING). 38/38

40 Grazie per l attenzionel f.ananasso@agcom.it