IL MERCATO ALIMENTARE SVIZZERO

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1 IL MERCATO ALIMENTARE SVIZZERO Lamezia Terme, 18 ottobre 2012

2 INDICE GENERALE 1. Economia e interscambio con l Italia 2. Il mercato agroalimentare: domanda e consumi 3. Il sistema distributivo 4. I canali di accesso al sistema distributivo 5. Modalità di approccio alla distribuzione (i) le formule promozionali (ii) presentarsi come territorio (iii) presentarsi come singolo imprenditore

3 FONTI AFD - Amministrazione federale delle dogane ISTAT (Coeweb banca dati del commercio estero) Swiss Statistics Economic and Financial data ( BAK Basel Wirtschaftinstitut Rapporto paese congiunto ICE - MAE UFAG Ufficio federale dell agricoltura Unioncamere nazionale Schede Export CCIS Camera di Commercio Italiana per la Svizzera Detailhandel Schweiz 2010 (IHA GfK AG) Foodaktuell Alimenta: Fachzeitschrift der Lebensmittelwirtschaft

4 ECONOMIA DEL PAESE BAK Basel; Prognose Schweiz CONGIUNTURA RIPRESA DI PIL E IMPORTAZIONI - VALORE DEL PIL 2010 = USD 640 MLD - AUMENTO PIL 2011 = +1.9% - CRESCITA PIL 2012 PREVISTA = +0.7% PIL 2013= 1.7% - DISOCCUPAZIONE 2011 = +3.1% ;2012 = +3.3% ;2013 = +3.4% - CONSUMI 2011 = +1.0% 2012 = +1.2% 2013 = +1.5% - IMPORT 2011 = +1.9% 2012 = +3.9% 2013 = +6.1% TASSO DI CAMBIO 2011: 1 = 1,22 CHF TASSO DI CAMBIO 2007: 1 = 1,67 CHF

5 ECONOMIA DEL PAESE Una piccola economia e una ricca domanda Swiss Statistics; Economist.com PIL pro capite Svizzera Francia Germania Italia Spagna PIL pro-capite 2009: valori espressi in $

6 ESPORTAZIONI ITALIANE PER PAESI Terzo importatore al mondo di Made in Italy a gennaio EXPORT ITALIANO IN SVIZZERA GENNAIO 2012(1,7 MLD DI EURO): Germania Francia Svizzera Spagna Stati Uniti gennaio 2012, miliardi di Euro

7 Caratteristiche del consumo Conoscenza dei prodotti causa vicinanza geografica Alte aspettative di qualità Relativa indifferenza al prezzo causa forte potere d acquisto Preferenza per i private label che trasmettono familiarità e sicurezza Gli importatori testimoniano scarsa conoscenza delle denominazioni di origine (DOP, DOC, DOCG ecc..) quindi poco spendibili come argomento di vendita Alto livello di fidelizzazione al marchio e permanenza sul mercato

8 Focus olio d oliva: paesi fornitori Italia 2011 Spagna 2011 Grecia 2011 Altri 2011 gennaio dicembre 2011, l Italia detiene il 69% del mercato

9 Focus olio d oliva: quadro normativo Dazio: CHF ogni 100 Kg di peso lordo Riscossione di un contributo doganale extra a carico dell importatore pari CHF 10 per 100 Kg di peso netto Permesso di importazione (PGI) obbligatorio sopra i 20 Kg Immissione in commercio: Iva = 2,5% Immissione in commercio: etichettatura (vedi slide successiva) Autorità di riferimento:

10 Focus olio d oliva: l etichettatura Info in 2 lingue: - processo produttivo - valori nutrizionali - condizioni di conservazione - codice operatore - recupero recipienti - data di scadenza

11 La distribuzione alimentare Dati /3 del mercato sono catene con prodotti di medio/alta qualità e presenza capillare di punti vendita Concentrazione Alta qualità Capillarità Fatturato Discount: - ca. 4.6 Mld CHF - ca % totale alimentare Ca punti vendita nel punti vendita in calo - fatturato per p.vendita in aumento

12 Fondamentali della distribuzione alimentare svizzera Nr. Punti vendita Fatturato in mln. CHF Superficie in 1000mq Fatturato in CHF per mq Fatturato per punto vendita in mln. CHF

13 La distribuzione alimentare Fatturato in mln. franchi 2011: Catene cooperative Discount e supermercati self-service Dettaglianti autonomi e piccole catene

14 La distribuzione alimentare In crescita il fatturato a metro quadro Numero di punti di vendita Fatturato in Mrd. CHF

15 La distribuzione alimentare In crescita il fatturato a metro quadro Superficie media di vendita per POS Fatturato medio per POS

16 I big del dettaglio alimentare specializzato per fatturato Mln. di CHF Volg Konsumwaren Aldi Suisse Manor (fatturato totale, alimentare+non alimentare) Coop (con Coop City) Migros (con Denner e Globus)

17 SCHEDA GRANDI MAGAZZINI: IL CANALE TRASVERSALE Importante riferimento per specialità regionali CARATTERISTICHE COMUNI DEL CANALE Fatturato in crescita costante: Mio Punti vendita in diminuzione: 213 nel nel 2010 Superfice media: 644,633 mq Alto livello qualitativo medio dei prodotti venduti Supermercati interni simili a gastronomie Clientela selezionata e indifferente al prezzo Basso fatturato sul TURN OVER FOOD complessivo: ca. 16,5%

18 Esempi di prodotti alimentari italiani nella grande distribuzione svizzera CHF Olio di oliva CHF 23.50/Kg Pecorino Siciliano

19 Esempi di prodotti alimentari italiani nella grande distribuzione svizzera Parmigiano Reggiano CHF 31,0/ Kg Agnesi Pesto alla Calabrese CHF 3,80 Prosciutto di Parma CHF 6, g

20 Esempi di prodotti tipici italiani nella grande distribuzione svizzera Sugo alla napoletana CHF 4,90 Cantucci alle mandorle CHF 8,40 Pesto alla Genovese CHF 5,70

21 ABBIAMO ORA IL QUADRO GENERALE DEL MERCATO E DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO SVIZZERO AL DETTAGLIO DOBBIAMO ORA CAPIRE QUALI VIE PERCORRERE PER POTER ACCEDERE: 1. ALLA DISTRIBUZIONE FIN QUI DESCRITTA 2. AL CONSUMATORE TRAMITE VENDITA DIRETTA 38

22 1 Grossista I 3 CANALI DI ACCESSO AL MERCATO 2 Dettaglio specializzato Gestione centralizzata degli acquisti (1) diretta 3 Vendita diretta al consumatore Ristorazione (2) tramite grossista CONSUMATORI 39

23 CANALE 1: I GROSSISTI Concentrazione geografica di grossisti italiani nel Ticino CARATTERISTICHE DEL CANALE: 1. non è un canale leader per l accesso al mercato 2. può essere un canale indiretto per la GDO 3. lo è prioritariamente per il dettaglio e la ristorazione 4. interessante per tutti i tipi di produttore 5. importante per chi non cerca i grandi numeri della GDO 6. logisticamente vantaggioso rispetto a più clienti piccoli 7. meno margine rispetto al piccolo importatore diretto 8. facilmente raggiungibile tramite la CCIS

24 CANALE 2: GDO Poche centrali di acquisto danno accesso a ca. 2/3 del mercato CARATTERISTICHE DEL CANALE: 1. è quantitativamente canale nr. 1 per l accesso al mercato 2. interessante per produttori con capacità produttiva e organizzazione logistica 3. funzione acquisti concentrata in centrali di prodotto 4. nel segmento grandi magazzini l aspetto qualitativo prevale su quello quantitativo e logistico 6. richiesta in generale velocità delle risposte, organizzazione interna ed affidabilità

25 CANALE 3: IL DETTAGLIO AUTONOMO Canale di accesso al mercato di nicchia CARATTERISTICHE DEL CANALE: 1. importazione diretta o tramite grossista 2. interessante per produttori con poca capacità produttiva e alta qualità 3. difficile logisticamente se i contatti sono tanti 4. garantisce margini più alti del grossista 5. è facilmente raggiungibile tramite la CCIS 6. è utile per fare un test/lancio del prodotto in una o due città

26 FATTO IL QUADRO GENERALE DEL MERCATO E DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO SVIZZERO AL DETTAGLIO INDICATI I CANALI DI ACCESSO ALLA DISTRIBUZIONE DOBBIAMO ORA CAPIRE COME AVVICINARE QUESTI CANALI 1. DESCRIVENDO LE FORMULE PROMOZIONALI + DIRETTE 2. DANDO INDICAZIONI UTILI ALLA SINGOLA IMPRESA

27 4 FORMULE PROMOZIONALI 1. Le fiere di settore 2. I Food & Wine tastings 3. Gli incoming sul territorio 4. Promozione presso le catene

28 FIERA AGROALIMENTARE IGEHO Biennale Novembre 2013 a Basilea Fiera di riferimento per la distribuzione nel settore Espositori ca. 840 di cui ca. 250 esteri Visitatori esteri Superficie espositiva netta: mq Italia: stand Made in Italy organizzati dalla CCIS Visitatori Distribuzione, Ristorazione, Buyer Food e Attrezzature Espositori Importatori, Produttori alimentari, Consorzi, Attrezzature HoReCA

29 FIERA AGROALIMENTARE GOURMESSE VENDITA DIRETTA AL CONSUMATORE Fiera annuale Ottobre 2012 Fiera per vendita diretta di prodotti tipici al consumo Focus esclusivo su specialità tipiche: Delikatessen Espositori: circa 150 Visitatori: oltre specializzati fra consumatori e buyer Superfice espositiva: ca mq Stand collettivi Made in Italy organizzati dalla CCIS Primo step per il mercato elvetico

30 Mercato dei prodotti alimentari artigianali Slow Food Mercato del buon gusto Novembre 2012 nel quartiere fieristico di Zurigo Seconda edizione in Svizzera dopo Torino e Stoccarda Fiera rivolta ai consumatori finali e agli operatori I visitatori potranno scoprire nuove specialità regionali e vivere maggiormente produzione, storia e tradizione a diretto contatto con conoscitori ed esperti Espositori accreditati da Slow Food Slow Food sensibilizza le persone che danno peso ai sapori e alla varietà dei prodotti Website

31 I FOOD & WINE TASTING CARATTERISTICHE: 1. funziona se monosettoriale 2. rappresentativo di un territorio 3. meglio se accompagnato da un marchio collettivo 4. destinato ad un pubblico ampio - distribuzione e i suoi clienti - ristorazione - sommelier - stampa e istituzioni 5. non solo trovare l importatore ma creare domanda

32 GLI INCOMING SUL TERRITORIO CARATTERISTICHE: 1. anche pluriprodotto 2. preselezione dei buyer 3. interesse + concreto: no missione esplorativa 4. destinato ad un pubblico specialistico - distribuzione alimentare 5. facile attività di follow-up commerciale 6. ha senso collegarlo al turismo 7. può seguire un tasting 54

33 PRESENTARSI COME SINGOLO IMPRENDITORE CONOSCENZA DEL MERCATO a- Trend domanda b- Quadro distributivo c- Quadro normativo: dogana, norme sanitarie, tasse 2- PARTNERSHIP CON UN DISTRIBUTORE a- Organizzazione interna: Ansprechpartner, lingue, flessibilità, affidabilità/puntualità, presenza sul territorio, no free riding b- Trasparenza informativa su: listini prezzi, condizioni di vendita, presentazione aziendale in lingua C- Budget promozionale per promuovere il venduto

34 PRESENTARSI COME SINGOLO IMPRENDITORE LOGISTICA a- Spedizioniere b- Accordi di fornitura/puntualità 4- PROMOZIONE E MARKETING a- Marchio proprio o della distribuzione b- Packaging