Prospetto Relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni

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1 PROSPETTO SEMPLIFICATO Per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n /99 Pubblicato bi data 03/12/2012 (da consegnare al sottoscrittore che ne facda richiesta) BANCA ATESTINA DI CREDITO COOPERATIVO S.C. Sede: Este (Pd) - Via G. B. Bmnelli, 1 Telefono Fax sito internet: 1scritta all'albo delle Banche al n / Iscritta all'albo delle Società Cooperative a Mntualità Prevalente al n. A Codice ABI Numero (ti iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita Ira n Aderente at Fondo Nazionale di Garanzia, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. Capitale sodale Enro ,00 ai / Riserve Euro ,00 al Prospetto Relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni BCC ATESTINA TF 2,80% 04/12/ /12/2015 Serie 10/12 ISIN IT fino ad un ammontare nominale complessivo di Euro ,00 La Banca Atestina di Credito Cooperativo Società Cooperativa,, nella persona del suo legale rappresentante, svolge il molo di emittente, di offerente e di soggetto responsabile del collocamento della presente offerta. Il presente prospetto, redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob n.11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob

2 INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE E AMMINIST.RATIVA GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA DATI FINANZIARI SELEZIONATI La denominazione legale dell'emittente è BANCA ATESTINA ctt Credito Cooperativo, mentre la denominazione commerciale è BCC ATESTINA. La BANCA ATESTINA è una società cooperativa a mutualità prevalente. L'mNttente è sottoposto a vigilanza pr-udenziale da parte di Banca d'italia. La BANCA ATESTINA ha sede legale e amministrativa in ESTE PD), via G.B. Br"auelli, 1 tel tl. La BANCA ATESTINA non appartiene a nessun gruppo bancario as sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93. La BANCA ATESTINA è iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia at numero ; Codice ABI Patrimonio di vigilanza Cote Tier One Capitai Rado Tier One Capitai Rado Total Capitai Ratio 8offerenze/impieglfi lordi Sofferenze nette/impieghi netti Parete anomale nette/hnpieglfi netti ,97% 12,97% 13,12% 7,11% 3,89% 11,86% ,14 /o 14,14% 14,29% 2,88% 1,56% 10,47% INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO PREZZO E MODALITA' DI RIMBORSO DATA DI EMISSIONE DATA DI SCADENZA CEDOLE LORDE Il prezzo di offerta delle obbligazio*fi è pari al 100% del valore nominale, corrispondente ad un importo l nimo di sottoscrizione di ,00 euro e con valore nominale unitario di 1.000,00 euro, con l'aumento dell'eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di godimento del prestito, senza aggravio di spese ed imposte o altri oneri a carico dei sottoscrittori. Le obbligazioni saranno rimborsate al 100% del valore nominale in unica soluzione alla scadenza. Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso a scadenza avverrà mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà esegnito il prhno giorno lavorarivo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Non è previsto il rhnborso anticipato del prestito. La data di einissione delle obbligazioifi è il 04/12/2012. La data di godimento delle obbligazioni è il 04/12/2012. Le obbligazioni scadono in data 04/12/2015 e da tale data cesseranno di produrre interessi. Il tasso di interesse nomhlale annuo lordo applicato per la determinazione delle cedole è pari al 2,80%. Ciascuna cedola corrisponderà un interesse lordo semestrale pari al 1,40%.

3 Le cedole verranno calcolate moltiplicando il tasso di periodo per il nomhlale, usando la convenzione di calcolo 30/360. Si fa riferimento alla convenzione Fol/owillg Business Day ed al calendario TARGET. Le cedole saranno pagate in via posticipata, con frequenza semestrale. Alle relative date di pagamento verramlo corrisposte le seguenti cedole lorde: 04/06/2013 t,40% - 04/12/2013 1,40% - 04/06/2014 1,40% - 04/12/2014 1,40% - 04/06/2015 1,40% - 04/12/2015 1,40%. RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO Nella tabella qui sotto riprodotta viene espresso il rendhnento effettivo in regi*ne di capitallzzazione composta (lordo e netto di imposta del 20%) del titolo in oggetto ed ii raffronto con un titolo a basso risctfio emittente (Titolo di Stato Italiano) di analoga scadenza nell'ipotesi che il titolo venga sottoscritto dal 04/12/2012 alla data di clfiusura del collocamento prevista per il 28/02/2013 (salvo proroga o clfiusura anticipata del collocamento), al prezzo di 100 e sia portato a scadenza. Il rendhnento del Titolo di Stato è stato rilevato sul quotidiano "I1 Sole 24 Ore" del 29/11/2012 Scadenza 01/11/2015 Prezzo di acquisto 101,626 Rendimento effettivo 2,43% nnuo lordo Rendimento effettivo 2,13% aanuo netto 04/12/ ,82% 2,25% GARANZIE Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Per il prestito obbligazionario è stata rictfiesta la garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo. I sottoscrittori ed i portatori delle Obbligazioni, nel caso di mancato 'rimborso del capitale alla scadenza da parte dell'emittente, hanno diritto di cedere al fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte dei controvalore dei titoli medesinfi. Per esercitare il diritto di cui al paragrafo precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininte otto del titolo per i tre mesi precedenti l'evento di default dell'emittente. In nessun caso il pagamento da parte dei fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro ,38 indipendentemente dalla loro derivazione da una o più ewfissioni obbllgazionarie garantite. L'intetwento del fondo è comunque subordinato ad una ricltiesta diretta da parte del portatore del titolo ovvero ad un mandato

4 CONDIZIONI DI LIQUIDITA' E LIQUIDABILITA' 4,J espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria. Si invita comunque l'investitore a visitare il sito intemet La Banca adotta regole interne per la negoziazione delle obbligazioni emesse ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosin> Federcasse in materia di prodotti llliquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto Con riferimento alle metodologie di pticing applicati dall'e*ràttente si rinvia al documento denominato "PoliW di valutazione e pricing e Regole interne di negoziazione" tempo per tempo vigente, disponibile n formato cartaceo presso la Sede e rette le filiali della Banca, nonché sul sito intemet wavw.bancaatestina.it. La Banca, pertanto, non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore. SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE REGIME FISCALE TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE Non sono applicate spese o cormnissioni di collocamento in aggiunta al prezzo di emissione del titolo. Si invita comunque l'investitore a prendere visione delle condizioni econo*rdche previste dal contratto quadro sui servizi di investhnento. Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, agli interessi, premi ed altri fr-ut delle obbligazioni, viene atmahnente applicata una imposta sostitutiva nella nùsura del 20,00%. Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto/li quanto disposto dal D. L 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese conmaerciall, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel nborso delle obbligazioni, viene applicata un'hnposta sostitutiva nella misura del 20,00%. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinqne anni dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto riguarda ii capitale, decorsi dieci anni dalla data in cm l'obbligazione è divenuta rlinborsablle. Tale prospetto è redatto secondo la legge italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di totte le condizioni fissate nel presente prospetto. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere t a l'obbligazionista e la Banca connessa con il prestito, le obbligazioni o ii presente prospetto, sarà competente in via esclusiva il foro di Padova el portatore delle obbligazio*fi rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n.

5 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ulthno. PERIODO DI OFFERTA AMMONTARE TOTALE, NUMERO TITOLI E TAGLIO MINIMO DATA DI REGOLAMENTO DESTINATARI DELL'OFFERTA FATTORI DI RISCHIO i Le obbligazioni saranno offerte dal 04/12/2012 al 28/02/2013 salvo proroga o chiusura anticipata del collocamento, per il tramite della Banca e delle sue filiali. La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata presso ta sede della Banca e le sue filiali. Il prospetto sarà reso disponibile anche attraverso il sito irltemet L'assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione salvo chiusura anticipata per il raggiunginaento della disponibilità massima dell'ammontare totale. Non sono previsti criteri di riparto. La Banca si riseta, a, inoltre, la facoltà di procedere alla ctfiusura anticipata dell'offerta, sospendendo hnmediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, nel caso di raggiunghnento dell'ammontare totale offerto ed in caso di mutate condizioni di mercato. In caso di esercizio della facoltà di proroga e/o di chinsura anticipata da parte della Banca viene data comunicazione, mediante apposito avviso disponibile presso la sede e tutte te filiali della Banca, nonché sul sito intemet L'ammontare totale delle obbligazioni è di nominali Euro ,00 e viene emesso al prezzo di 100. La banca ha facoltà durante il periodo di offerta di aumentare l'amruontare totale delle obbligazioni dandone comunicazione tramite avviso disponibile presso la sede della banca e tutte le filiali, nonché sul sito intemet Le obbligazioni sono rappresentate da un totale massimo di titoli al portatore aventi taglio minimo pari ad euro ,00, con eventuali nmltipll di et,ro 1.000,00. Le obbligazioni saranno emesse in tagli non frazionablli. L'importo massimo sottoscriviblle non può essere superiore all'ammontare Totale previsto per Femissione. Il pagamento del controvalore relativo all'hnporto sottoscritto dall'investitore sarà effettuato a partire dal 04/12/2012 mediante addebito del rapporto collegato al dossier dtoll amnmfistrato. Le obbligazioni costituiscono titoli at portatore e sono intmesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di ikluidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integrazioni. I portatori del prestito non potranno chiedere la consegna materiale delle obbligazioni rappresentative della stessa. La presente offerta è destinata al pubblico indisthlto. La Banca invita gli investitori a prendere attenta visione del presente prospetto, al fine di comprendere i fattori di fisclfio connessi alla sottoscrizione della obbligazione. Per ulteriori approfondimenti relativi ai rischi di seguito indicati, si rinvia al documento "Pillar 3

6 informativa al pubblico" deli'anno 2010 disponibile sul sito intemet della Banca ali'indirizzo e alla "Parte E Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della "Nota Integrativa" al bilancio 201 I. "RISCHIO DI CREDITO L'investitore che sottoscrive le obbligazioni diviene finanziatore della Banca e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degfi interessi e per il rhnborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che ta Banca divenga insolvente o non sia comunque in grado di adempiere a tali obblighi per il pagamento. Alla Banca e alle obbligazioni non è attribuito alcun livelio di "ratb '. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di raibtg non è di per sé indicativa della sotvibilità delia Banca e conseguentemente della rischiosità delle obbligazioni stesse. RISCHIO DI LIQUIDIT]k È il riscbio rappresentato dalla difficoltà o hnpossibliità per un investitore di vendere prontamente.le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. Non è prevista la quotazione delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la Banca agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. Tuttavia la Banca adotta regole interne per la negoziazione delle obbligazioni emesse ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim-Federcasse in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto Con rifethnento alle metodotogie di pricing applicati dall'emittente si rinvia al documento denominato "Policy di valutazione e pricing e Regole interne di negoziazione" tempo per tempo vigente, disponibile in formato cartaceo presso ta sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito intemet La Banca, pertanto, non assume l'onere di controparte, non npegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore. RISCHIO DI MERCATO Il valore di mercato delle obbligazioni potrebbe diminuire durante la vita delle medeshne a causa deli'andamento dei tassi di mercato. In generale, a fronte di un aumento dei tassi d'interesse, ci si aspetta la riduzione del prezzo di mercato dei titoli a tasso fisso. Sebbene un titolo a tasso variabile segua l'andamento del parametro di indicizzazione, subito dopo la fissazione della cedola il titolo può subire variaziolti di valore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Per le obbligazioni a tasso fisso l'hnpatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le obbligazioni prima della scadenza, ii valore di mercato potrebbe

7 / 2 / risultare inferiore anche in maniera significativa al Prezzo di Offerta delle medesiine. ] / Il rhnborso integrale del capitale a scadenza, pem ette aii'hlvestitore.di,' [ ]poter rientrare in possesso del proprio capitale e cio / [,hldipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato. [ DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO La Banca mette a disposizione del pubblico il presente Prospetto consegnandolo al sottoscrittore cile ne faccia ricltiesta, ed ii relativo Regolamento. Il Prospetto è alttesì consultabiie sul sito intemet della Banca all'indirizzo dove sono disponibili e consuttabili anche i seguenti documenti : Statuto vigente; Bilancio- sercizio 2010 contenente ta relazione del Collegio Sindacale in qualità di incaricato della funzione di revisione; Bilancio esercizio 2011 contenente la relazione del Collegio Sindacale in qualità di incaricato della funzione di revisione; Shltesi del documento "Strategia di esecuzione e trasntissione degli ordhti"; Documento di "Policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca e regole interne di negoziazione'. La Banca provvederà, ai sensi dell'articolo 13, conuna 2 del Regolamento Consob n /99, a ubblicare sul proprio sito intemet le informazioni relative ai risultati dell'offerta del presente prestito entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'offerta. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PERSONE RESPONSABILI La BANCA ATESTINA di Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede legale in ESTE (PE)), " qa G.B. Bmnelli, n. 1, rappresentata legahnente dal Presidente del Consiglio di Anuninistrazione Sig. Fabrizio GASTALDO, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto. La BANCA ATESTINA di Credito Cooperativo Società Cooperativa, m persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Fabrizio GASTALDO dichiara di aver adottato rotta la ragionevole diligenza richiesta ai futi della redazione del presente Prospetto e attesta che le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne ii senso. BANC SflII N.& DI CREDITO COOPERATIVO Q_ Socie Cooperativa ",Donato P'O I&R@k'>, Este, li