Anthilia Orange e Anthilia Yellow

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1 Anthilia Capital Partners SGR Maggio Luglio 2012 Anthilia Orange e Anthilia Yellow

2 Anthilia Orange: FdF High Yield & Emerging Markets Debt, volatilità target 7% Data di lancio Tipologia investimento Orizzonte temporale Focus Geo/Settoriale Stile di gestione Copertura Frequenza NAV Limiti d investmento Commissioni Investmento minimo 1 luglio, 2012 (in precedenza Profilo Best Funds ) FoF High Yield & Emerging Market Debt 3 anni Globale/ Focus su fondi High Yield & Em Mkts Debt Asset Allocation quantitativa + fund picking bottom up Futures quotati Quotidiana Liquidità e titoli obbligazionari a breve termin: max100% Fondi obbligazionari: min 60% - max 100% Fondi absolute return : min 0% - max 60% Futures quotati: max 100% ETF & fondi di terzi: max 100% Commissioni di gestione: 2.00% Commissioni di performance: 10% con high watermark (applicato dal 1 luglio, 2012) EUR (iniziale) EUR (investmenti successivi) è partner di Anthilia Capital Partners e gestore responsabile di dal 1 luglio 2012 Laurea all'università Bocconi, è membro e docente dell'associazione Italiana Analisti Finanziari dal Dal 1989 si occupa di gestione di portafogli in Banca Commerciale Italiana. Dal 1999 è Chief Investment Strategist in Comit Asset Management. Sino al 2005 ricopre lo stesso ruolo in Nextra Investment Management. In Eurizon Investimenti è Head of Manager Selection e membro dell'investment Committee. Matura esperienza nell'ambito della teoria quantitativa e nei processi di ottimizzazione della performance attraverso il multi management approach. Pubblica vari paper, tra cui: "Gestione attiva di portafoglio: l'approccio fundamental quant", "Sistemi esperti per le scelte di portafoglio". 2

3 Processo d investimento 100 managers 100 managers 80 managers MAX S.R. MAX S.R. MIN Vol. 3

4 Anthilia Yellow: Euro Corporate Bonds, focus sui finanziari, volatilità target 8% Data di lancio Tipologia di prodotto Orizzonte temporale Focus geo/settoriale Stile di gestione Copertura Frequenza del NAV Limiti d investmento Commissioni Investimento minimo 1 luglio 2012 (in precedenza Profilo Elite ) Euro Corporate Bonds flessib./ucits IV armonizzato 3 anni Titoli di debito del settore finanziario europeo Discrezionale Futures quotati Quotidiano Liquidità e titoli a breve termine: max100% Titoli obbligazionari corporate: max 100% Futures quotati: max 20% ETFs & fondi di terzi: max 10% Azioni: max10% Commissione di gestione: 1.25% Commissione di performance: 10% con high watermark (applicato dal 1 luglio, 2012) EUR (iniziale) EUR (investimenti successivi) è partner di Anthilia e gestore responsabile di dal 1 luglio Laureato in Economia all Università di Vienna nel 1994, studi specialistici in USA presso University of Illinois e in Francia, ESC Lyon. Nel 2003 consegue il master in finanza quantitativa presso Paul Willmott & 7-city learning di Londra. Market-maker su derivati azionari presso GiroCredit Bank a Vienna. Si trasferisce a Milano, in Citibank come trader di derivati. Si sposta a Londra, presso Chase Manhattan Bank, operando sempre nel mercato dei derivati. Dal 1998 al 2004 lavora presso D. E. Shaw / KBC Financial Products, come senior trader di derivati azionari e di credito, con la responsabilità del desk obbligazioni convertibili. Dal 2004 al 2006 è docente presso 7-city learning, primaria struttura di formazione nel settore finanziario a Londra, con la responsabilità di corsi specifici su derivati di credito. Dal 2005 opera presso Banca Akros come senior trader di derivati azionari. Nel 2007 è socio amministratore di Alfasigma srl, realtà specialistica nel risk management per investitori istituzionali 4

5 Anthilia Yellow: processo d investimento Anthilia Yellow è un fondo flessibile discrezionale, con target di volatilità 8% e target di rendimento 7% p.a. Investe principalmente in financial corporate bonds, con una diversificazione da debito senior a Tier 1, fino a Lower Tier 2. Il fondo si caratterizza per: Universo emittenti Analisi fondamentale & geografica ocat analisi fondamentale dell emittente, con focus sul rischio geografico e sul rischio Paese Selezione titoli La view macro mensile elaborata dal Comitato Investimenti è fondamentaele per sovrappesare/sottopesare settori e singole posizioni Ricerca esterna Analisi rischio/rendimento, con forte enfasi sul tradeoff tra livello di subordinazione e yield pick-up Analisi dei titoli non core a scopo di copertura o ai fini di diversificazione dei rischi (VIX, long/short titoli azionari del settore finanziario, cambi) View Macro Costruzione di portafoglio ottimizzata Profilo di rischio medio & diversificazione geografica Focus principale su emissioni Lower Tier 2; debito Senior o Tier 1 selezionato solo se conveniente Portafoglio di 50 titoli VaR 6% 1M, 99% 5

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