GEORGIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2016

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1 GEORGIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2016 Georgia 1

2 INDICE 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Composizione target 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Le linee strategiche Bibliografia Contatti Georgia 2

3 1. Analisi del quadro socio-economico Negli ultimi anni l economia della Georgia ha registrato buoni tassi di crescita (v. tabella), sostenuta in gran parte dagli investimenti privati e dalla domanda interna. Tuttavia, a partire dall ultimo trimestre del 2014, gli effetti della crisi regionale si sono fatti sentire, a cui si sono aggiunti un forte deprezzamento della moneta nazionale (circa il 30% in meno), il rafforzamento del dollaro, il calo delle esportazioni (per la riduzione delle importazioni da Russia e Ucraina) e delle rimesse dall estero hanno provocato un sensibile rallentamento dell economia georgiana, con stime di crescita del PIL per il 2015 del 2%. Nonostante le politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Georgiana, rimane ancora forte la dollarizzazione dell economia e ampia resta l esposizione agli shock esterni. Grazie alla sua posizione geografica fra i continenti europeo e asiatico, al basso costo del lavoro, alla stabilità sociale e all ambiente molto favorevole per le aziende e le imprese straniere, buone sono le prospettive di sviluppo del Paese, anche tenendo conto dell attuazione dell Accordo di Libero Scambio Completo e Approfondito siglato con l UE, entrato in vigore dal settembre 2014, che dovrebbe dispiegare i suoi effetti nel medio-lungo periodo. 1.a Principali indicatori economici Principali indicatori economici (in dollari) PIL (in miliardi USD) 11,636 14,438 15,830 16,139 16,528 17,9 19,4 PIL pro-capite (in USD) Crescita del PIL reale (variazione %) 6,2 7,2 6,4 3,3 4,8 2,0 2,5 Consumi privati 8,746 10,740 11,430 11,454 n.d. n.d. n.d Debito pubblico (in miliardi USD) 3,2 3,6 3,9 4,2 4,2 5,1 5,5 Investimenti diretti stranieri (in miliardi USD) 0,814 1,117 0,912 0,942 1,272 1,245 1,304 Bilancia commerciale (in miliardi USD) -3,580-4,876-5,674-5,117-5,735-4,203-4,379 Rating OECD sul rischio Paese 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 n.d. Fonti:Ufficio Nazionale delle Statistiche della Georgia, Fondo Monetario Internazionale; stime e previsioni. Georgia 3

4 1.b Principali indicatori sociali e demografici Principali indicatori demografici (anno 2015) Popolazione (in milioni) 3,729 Lingua ufficiale Georgiano Religione Cristianesimo ortodosso (83,9%), musulmani (9,9%), apostolici armeni (3,9%), cattolici (0,8%), altro (1,5%) Struttura demografica 0-14 anni: 17,4% anni: 68,6% (quota %) over 65 anni: 14% Età media 38,3 anni Tasso di crescita della popolazione (in %) -16,95% Rapporto maschi/femmine Uomini 47,69% Donne: 52,31% Fonte: Ufficio Nazionale delle Statistiche della Georgia; stime 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing Nell anno 2015 la domanda del turismo verso l`estero nella Georgia ha incontrato delle difficoltà legate al deprezzamento del Lari, la moneta nazionale della Georgia. Gli operatori georgiani aspettavano la crescita della domanda per i viaggi di Pasqua ma in realtà molti georgiani hanno rifiutato il viaggio all`estero. Le mete preferite dalla maggior parte dei turisti georgiani rimangono le località balneari interne lungo la costa del Mar Nero e la vicina e più economica Turchia. Solo i ceti sociali più benestanti, che costituiscono ancora una fascia molto ristretta della popolazione, scelgono come destinazione l Italia ed altri luoghi turistici europei. La principale meta dei viaggi dei turisti georgiani all estero è la Turchia, grazie soprattutto alla vicinanza geografica ed al basso costo delle offerte alberghiere (oltreché all assenza di obbligo di visto). Tra le destinazioni europee, l Italia si colloca tra le prime posizioni, dopo la Turchia, Egitto e Francia. Le altre destinazioni preferite dai turisti georgiani sono gli Emirati Arabi, l`austria, la Spagna ed Israele. Gli operatori turistici georgiani aspettano l`aumento della richiesta dei viaggi in Bulgaria visto che La Bulgaria ha semplificato il regime dei visti per i cittadini di Russia, Ucraina, Kazakistan, Bielorussia, Armenia e Georgia. Tra le regioni italiane preferite, ai primi posti risultano Lazio, Veneto, Campania, Lombardia, Emilia Romagna. Le località maggiormente visitate sono Venezia, Roma, Firenze e Napoli. Georgia 4

5 Statistica visti , % + 5% 2.b Profilo del turista per singola tipologia (seniors, giovani/studenti, famiglie con bambini, coppie senza figli, ecc.) Composizione target 5 % Altro 10,1 % Giovani/studenti 30,8 % Uomini d'affari/professi onisti 4 % Seniors 14,2% Famiglie con bambini 23,2% Singles 12,7% Copie senza figli TURISTA GEORGIANO segmento socio-economico di appartenenza livello culturale In considerazione del fatto che la maggior parte della popolazione percepisce ancora un reddito molto limitato, nella grande maggioranza dei casi, i turisti sono quindi uomini d affari di medio-alto livello (che viaggiano spesso con le famiglie, abbinando viaggi d affari con un periodo di vacanza), nonché alti funzionari di aziende private o, talvolta, di strutture statali. Pur essendo il turismo verso l estero un fenomeno limitato ad un elite economica della popolazione, non sempre a ciò corrisponde un buon livello di preparazione culturale del turista Georgia 5

6 fasce di età La fascia di età media del turista georgiano è di anni.. propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all estero La fascia di popolazione che gode un buon redito è particolarmente incline ai viaggi all estero, anche per effetto del livello mediamente insoddisfacente delle strutture ed infrastrutture turistiche locali Oltre alla prevedibile attrazione per la conoscenza di nuove località artistiche, balneari e di montagna, una delle principali motivazioni che spinge il turista georgiano a viaggiare è rappresentata dal livello culturale più elevato e dalla maggiore possibilità di scelta di offerte turistiche rispetto al mercato locale. mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) Aereo (64,4 %), pulman (20,1%), auto (8,5%), treno (7%) In italia i turisti georgiani prediligono principalmente le località artistiche (Roma, Milano, Venezia, Firenze); da segnalare tuttavia anche un certo flusso di turisti per motivazioni religiose che si recano in pellegrinaggio a Bari (presso la tomba di S.Nicola). I fattori che maggiormente influenzano la scelta del turista sono il costo dei servizi turistici e la qualità dei collegamenti aerei con la Georgia Di solito il turista georgiano preferisce la sistemazione in albergo di 3 4 stelle, 5 stelle per la clientela VIP Il periodo dell anno in cui si registra il più alto numero di viaggi è quello compreso tra aprile - ottobre L informazione turistica tramite la stampa specializzata è pressochè inesistente; le principali fonti di informazione sono cataloghi dei T.O. e siti web. canali d acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) I canali più utilizzati sono le Agenzie turistiche, internet Georgia 6

7 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza Ricco patrimonio culturale; - Presenza delle risorse turistiche naturali (mare, montagna, laghi); - la simpatia verso il modo di essere degli italiani. - Presenza del volo diretto dell Alitalia Tbilisi - Roma Opportunità - La Georgia e` un Paese in continua crescita economica; e - Tale crescita determina un aumento del potere d acquisto individuale Punti di debolezza - La scarsa disponibilità di materiale turistico informativo in georgiano. Rischi/Difficoltà Potenziali - Necessità del visto d ingresso 2.d Analisi della domanda organizzata Attualmente il numero degli operatori turistici georgiani specializzati sull Italia risulta essere non superiore a 30. Nessuno di loro è accreditato presso il Consolato italiano a Tbilisi, la richiesta del visto turistico viene fatta, sia a VMS Georgia che in Consolato, dalla persona interessata stessa anche se viaggia tramite un Tour Operatore per cui i dati richiesti non sono reperibili. VIA TRAVEL Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014) Euro Numero pax venduti (anno 2014) 250 Strategie di mercato Sviluppo delle aree del turismo di massa Previsioni di vendita per l anno 2015 Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Agenzia di viaggio Canali di vendita internet (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti Individuali, gruppi, con volo di linea (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti Giovani, famiglie con bambini, copie senza figli (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles, ecc) Georgia 7

8 Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Alberghi di 3,4 e 5 stelle Grandi citta` d Arte, mare, montagna invernale,conferenze, Business, esposizioni 2.e Collegamenti aerei L Alitalia nel luglio 2012 ha inaugurato il primo collegamento diretto Roma-Tbilisi. I giudizi sono stati molto positivi: nel 2013 Alitalia ha trasportato sulla rotta Roma-Tbilisi passeggeri, con una percentuale di riempimento dei voli del 75% (ad agosto la percentuale ha raggiunto il 90%). A giudizio di quel Country Manager, il collegamento diretto ha reso vie piu' popolare in Georgia la nostra Capitale: se nel 2012 Roma era la 20esima destinazione dei voli in partenza dalla Georgia, lo scorso anno e' avanzata in 13esima posizione (le prime tre destinazioni sono Kiev, Mosca e Istanbul). Il collegamento diretto ha inoltre permesso al vettore italiano di sottrarre clienti alla concorrenza, un cospicuo numero di passeggeri provenienti dalla Georgia utilizzando Fiumicino per recarsi in altri Paesi europei. Paese Vettore tratta GEORGIA ALITALIA Tbilisi - Roma (4 volte a settimana) 2.f Brand Italia e analisi dei competitors L'Italia occupa una posizione di grande prestigio nella considerazione dell'opinione pubblica georgiana. E` un paese ricco di sole, di monumenti culturali e storici. E` in continua crescita la presenza degli imprenditori italiani sul territorio di Georgia e ciò permette ai cittadini di conoscere meglio il modo di vivere italiano. Non sono disponibili i dati riguardanti i budget per la promozione turistica in Georgia, stanziati dalle varie rappresentanze turistiche straniere presenti sul mercato. 2.g Nuove tecnologie e turismo Attualmente in Georgia gli utenti di internet nella capitale sono il 60 %, che due volte di più delle utenti delle regioni. L età media degli utenti è anni. Il 52,6 % delle persone usano internet come fonte di notizie e di gioco. Internet business nel paese rappresenta un monopolio articolato. La maggior parte del mercato è controllata delle società Silknet 40 % del mercato e Caucasus Online 30% del mercato e tra altri Magticom, «Ahali Kselebi. Georgia 8

9 3. Obiettivi Snellimento delle procedure dell ottenimento del visto turistico attraverso l`accredito dei T.O. georgiani presso la Cancelleria Consolare dell`ambasciata d`italia o presso il Visa Managemt Service e la loro responsabilizzazione circa la completezza e regolarità della documentazione presentata. Sviluppo di nuovi prodotti turistici di nicchia (Terme e benessere, Montagna, Arte, Congressi e incentive, Laghi, Enogastronomia e Agriturismo) presso i Wholesalers di Georgia attraverso site inspections e press-trips. Incremento delle attività di comunicazione dell ENIT. Georgia 9

10 Bibliografia Contatti Ufficio ENIT competente (indirizzo, telefono, , fax) ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo Tel , Russia, Moscow Krasnopresnenskaya nab of moscow@enit.it Ambasciata d Italia Tbilisi Chitadze 3/A 0108 Tbilisi Tel: Fax: embassy.tbilisi@esteri.it Georgia 10