MATERIALE PER LA STAMPA ESTRATTI DAL CONVEGNO AUTO USATE. IL MERCATO E IL MARKETING. Roma, 12 aprile 2013

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1 MATERIALE PER LA STAMPA ESTRATTI DAL CONVEGNO AUTO USATE. IL MERCATO E IL MARKETING Roma, 12 aprile 2013

2 Osservatorio CarNext con il contributo degli studenti del Master sull Automobile % 63% 63% Usato netto/lordo 63% netto/lordo 147% 132% netto/nuovo 152% 131% 62% 62% 61% 61% 61% 60% 63% 61% 63% 60% 60% 60% 59% last 5 yrs 2009 last 5 yrs % last 5 years last Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI Il mercato dell usato lordo è costituito da tutti i passaggi di proprietà che vengono registrati in un determinato periodo. All interno di questi passaggi ci sono le cosiddette minivolture. Si tratta delle permute, cioè le vetture usate che i privati e le società trasferiscono ai concessionari al fine di ottenere sconti sull acquisto delle auto nuove e che successivamente i concessionari rivendono. Il mercato dell usato netto si ottiene sottraendo ai passaggi di proprietà lordi le minivolture. Franco Oltolini, Operations Director di LeasePlan e Responsabile di CarNext (società del Gruppo specializzata nella vendita di vetture usate provenienti dalle flotte in noleggio a lungo termine commenta all interno del convegno abbiamo presentato uno strumento di analisi sul mercato dell usato sviluppato dagli studenti del Master sull Automobile per l Osservatorio CarNext che ci permetterà di anticipare ogni mese il mercato dell usato vero, al netto delle cosiddette minivolture, ossia i passaggi di proprietà tra commercianti. Tale indicatore, costruito sulla base dell andamento storico del rapporto usato netto/usato lordo, riflette il vero mercato dell usato e rappresenta un valido supporto per le analisi e le decisioni da implementare. Tale indicatore calcolato sugli ultimi 5 anni ci mostra che il rapporto usato netto su usato lordo è pari al 60%. Cioè su 10 passaggi di proprietà quelli reali sono 6.

3 Saldo immatricolazioni radiazioni gen-feb: Memo: mkt nuovo Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI Le radiazioni rappresentano le vetture che hanno cessato di circolare o perché sono state rottamate, o perche sono state esportate. Nel 2012 cambia il saldo immatricolazioni meno radiazioni. Dal 2006 al 2011 il saldo è stato sempre positivo, cioè si immatricolava di più rispetto alle radiazioni. Nel 2012 la situazione si è invertita: si sono immatricolate vetture e se ne sono radiate Nel primo bimestre 2013 il saldo continua a essere negativo ( ). Secondo Franco Oltolini stiamo assistendo ad un fenomeno nuovo per l Italia: la demotorizzazione. Il parco circolante autovetture nel 2012 è calato. Questa diminuzione è dovuta al risultato combinato del calo delle immatricolazioni ( unità nel 2012) e dell aumento delle pratiche di radiazione che nel 2012 sono aumentate di unità. La crisi economica ha frenato bruscamente i consumi, soprattutto quelli dei beni durevoli come le auto. Parallelamente sono aumentati i costi di mantenimento delle stesse: dalle tasse, alle assicurazioni, ai carburanti, ai pedaggi autostradali. Questo ha contribuito sia a non sostituire l auto (meno immatricolazioni) e anche a rottamare di più (più radiazioni) perché la seconda o la terza auto era diventata troppo onerosa da mantenere. Inoltre non dobbiamo sottovalutare il peso dell export che, di fatto, sottrae parco circolante all Italia. Nel 2012 sono state esportate quasi vetture (+16% vs il 2011)

4 Gestione dell usato delle concessionarie 8 mesi N auto Giorni 000 Memo: usato netto Fonte: InterAutoNews Secondo Franco Oltolini il business dell usato è molto complesso: richiede abilità manageriali e capacità finanziarie molto particolari. Le leve più importanti di questo business sono le seguenti: un efficiente gestione del costo d acquisto e di ritiro dei veicoli alla quale va abbinata una considerevole capacità finanziaria una politica di assortimento che soddisfi la clientela sia per ampiezza dell offerta (numero di modelli di auto proposti), sia per profondità della stessa (numero di versioni e allestimenti) una capacità di vendita e di rotazione dello stock dei veicoli che garantisca i risultati finanziari ed economici prefissati. L analisi sugli ultimi otto mesi, da giugno 2012 a febbraio 2013, sugli indicatori fondamentali del business dell usato ci mostra che il dealer ha in media 77 auto usate sui piazzali, con un valore medio di circa euro e che ruota mediamente in quasi 3 mesi.

5 Usato netto per segmento di anzianità 1 anno 12% 8-16 e oltre 47% 2-7 anni 41% Fonte: Aci La distribuzione dell usato netto per anzianità mostra che quasi uno su 2 passaggi di proprietà netti riguarda auto con anzianità oltre gli 8 anni. Oltre il 40% è relativo a vetture con anzianità compresa tra i 2 e i 7 anni, mentre il 12% si riferisce a vetture con anzianità di un anno (qui rientrano le vetture delle società di noleggio a breve termine e le km 0). Secondo Oltolini Il contatto quotidiano con i nostri clienti ci indica che è cambiato il concetto di prodotto fresco per il consumatore. Prima se una vettura usata raggiungeva i km era considerata un auto usurata, oggi la stessa viene considerata un prodotto appetibile. Questo soprattutto se il cliente è cosciente della storia dell auto e del suo reale stato d uso. Le vetture che provengono dal noleggio a lungo termine hanno un chilometraggio certo e sono state oggetto di manutenzione certificata durante la loro vita. Per di più se un cliente compra una vettura usata da CarNext ha diritto ad una garanzia convenzionale fino a 36 mesi, a fronte della garanzia convenzionale di 12 mesi generalmente concessa sul mercato.

6 Vendite usato NLT x mesi di anzianità 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% >48 mesi 37/48 mesi 25/36 mesi 13/24 mesi <12 mesi captive non captive Fonte: Fleet&Mobility su dati Unrae Secondo Franco Oltolini l anzianità dell usato proveniente dal noleggio a lungo termine deriva dal peso delle combinazioni durata/km dei contratti di noleggio. Negli ultimi anni la combinazione più richiesta dai clienti è stata di 48 mesi/ Km e ciò si riflette a cascata sull usato dove in generale il segmento over 48 mesi ha il peso più importante. Ma ci sono delle differenze tra le società di noleggio captive (cioè quelle di estrazione automobilistica) e quelle non captive. Mentre l usato delle società captive è polarizzato verso un anzianità sotto i 4 anni (74%), quello delle società non captive mostra un peso del segmento sopra i 4 anni pari al 57%.

7 Secondo Franco Oltolini Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un fenomeno molto importante nelle abitudini di utilizzo dei veicoli da parte degli italiani: ogni anno diminuiscono i km che gli italiani percorrono annualmente. Nel 2000 gli italiani percorrevano mediamente km, nel 2012 quasi Il che equivale a 1700 km in meno all anno. Per raggiungere i km di percorrenza una vettura nel 2000 doveva avere un anzianità di 7 anni, oggi gli stessi chilometri si percorrono in 8 anni. Questo ha un impatto molto importante sull offerta di usato. Oggi a parità di anzianità dell usato i veicoli hanno percorso meno chilometri quindi sono più affidabili ed efficienti.

8 IERI TOUCH & CHOOSE Esamino fisicamente diverse auto Scelgo l auto che acquisterò OGGI CHOOSE & TOUCH Scelgo tra molte l auto che comprerò Esamino l auto scelta prima di acquistarla Secondo Oltolini ormai il web è diventato un fondamentale canale di vendita delle auto usate, ma anche una fondamentale fonte di approvvigionamento del prodotto. Se ieri l usato era un prodotto solo da piazzale, oggi è diventato anche un prodotto da vetrina virtuale. Il cliente è passato da un approccio Touch & Choose, cioè esamina diverse auto fisicamente e poi sceglie l auto che acquisterà, ad un approccio Choose & Touch, cioè sceglie sul web tra moltissime auto che acquisterà e esamina l auto scelta prima di acquistarla. In CarNext vendiamo il 18% dell usato ai privati e, di questi, uno su 5 acquista direttamente on-line senza toccare il prodotto, grazie ai servizi di informazione, trasparenza e garanzia che offriamo, di cui il nostro cliente si fida. Da oltre un anno il nostro usato è consultabile e acquistabile anche tramite iphone e Android

9 Franco Oltolini, Operations Director di LeasePlan e Responsabile di CarNext CarNext Italia S.r.l., società appartenente al Gruppo LeasePlan, si occupa della commercializzazione di oltre autoveicoli usati l anno provenienti dalle flotte aziendali del Gruppo. I veicoli in vendita sono regolarmente sottoposti a manutenzione programmata e costituiscono, nel mercato dell usato, una fascia di offerta particolarmente qualificata. Per questo CarNext è in grado di dare ai clienti privati, consumatori, una garanzia convenzionale di durata fino a 36 mesi che copre i guasti meccanici derivanti da rottura improvvisa, nonché delle parti elettriche ed elettroniche, garantendone la riparazione o la sostituzione comunque secondo quanto previsto dal contratto sottoscritto (le condizioni della copertura sono integralmente consultabili sul sito Ciò, a fronte della garanzia convenzionale di 12 mesi generalmente concessa sul mercato, assicurando così la massima trasparenza sulla storia del veicolo e garantendo che i chilometri dichiarati siano quelli effettivamente percorsi. Per informazioni ulteriori: Ufficio stampa CarNext: Andrea Barbieri Carones ufficiostampa2020@gmail.com