Integratori alimentari: dal Mercato ai Consumatori

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1 I MILLE VOLTI DELLA NUTRIZIONE Università degli Studi di Milano - Bicocca Auditorium Guido Martinotti Alessandro Colombo Integratori alimentari: dal Mercato ai Consumatori

2 Integratori Alimentari : dal Mercato ai Consumatori Alessandro Colombo Presidente del Gruppo Integratori alimentari e prodotti salutistici Milano,

3 Fondata nel 1945, AIIPA comprende piccole e medie realtà produttive così come grandi industrie nazionali e multinazionali, operanti in diversi settori merceologici. AIIPA fa parte del sistema Confindustria e Federalimentare partecipa ai lavori di più di 20 Associazioni europee e internazionali di settore. Oggi AIIPA organizza le 300 aziende associate in: 6 associazioni di settore, articolate in complessivi 24 gruppi merceologici

4 Associazione di settore Settore NUTRIZIONE E SALUTE Alimenti prima infanzia e prodotti per la nutrizione specializzata (ex dietetici) Specialised Nutrition Europe (SNE) Alimenti per lattanti e bambini fino ai 3 anni Alimenti a fini medici speciali Alimenti per la riduzione e il controllo del peso Alimenti per sportivi Alimenti specificatamente formulati per celiaci Integratori alimentari e prodotti salutistici (FSE) Food Supplements Europe Edulcoranti International Sweeteners Association (ISA)

5 NUTRIZIONE E Associazione SALUTE di settore ABBOTT ABOCA ALES GROUPE ITALIA ALFA WASSERMANN ALK-ABELLO' AMWAY ITALIA APICOLTURA VANGELISTI B E C BAYER BIOS LINE BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA BONOMELLI CATALENT ITALY CLOETTA ITALIA COCA COLA ITALIA COSWELL D & C DANONE DIALCOS DIFA COOPER DR. SCHAR ENERVIT ERIDANIA ITALIA FARMACEUTICI PROCEMSA FINE FOODS NTM GIULIANI GLAXO SMITHKLINE CONSUMER HEALTH GRANAROLO HEINZ ITALIA HERBALIFE ITALIA HERO ITALIA INNEOV ITALIA JOHNSON & JOHNSON LACTALIS ITALIA MELLIN MONTEFARMACO OTC NESTLE' ITALIANA NOVARTIS CONSUMER HEALTH NT FOOD NUTRICIA ITALIA NUTRITION & SANTE' PARMALAT PEPSICO BEVERAGES ITALIA PERFETTI VAN MELLE PFIZER CONSUMER HEALTHCARE PROGE FARM RECKITT BENCKISER HEALTCARE SANOFI-AVENTIS SIGMA -TAU SIGMAR ITALIA SOCHIM INTERNATIONAL STARTINGLINE TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI UNIFARCO VALSOIA VIBAR NORD YAKULT ITALIA

6 6 Gli Integratori in Italia Il Mercato

7 Il mercato in Italia Gli Integratori mantengono negli ultimi 3 anni un trend positivo del 5% a valori e del 4% a volumi. (milioni di ) 7

8 I prezzi medi nei Canali distributivi Le differenze sono date sia dai differenti livelli di prezzo presenti nei canali sia dal differente assortimento negli stessi, per tipologia e per fascia di prezzo. 8

9 La concentrazione del mercato in farmacia Il mercato in farmacia si sta evolvendo per l aumento dei volumi (+6%) e dei valori (+7%) e per l ingresso di nuove aziende. 9

10 L innovazione nel mercato in farmacia Il continuo rinnovamento del mercato è legato soprattutto al numero di lanci*, che hanno visto il picco massimo nel Nel 2015 il mercato mantiene un elevato tasso di innovazione, anche se la contribuzione al mercato diminuisce leggermente * nei lanci sono inclusi: nuovi brand, nuovi pack e rebranding 10

11 Le aree di crescita del mercato in farmacia L analisi sui 5 principali segmenti (70% del mercato) evidenzia chi tra loro traina la crescita del mercato. E la parte rimanente (che qui non viene rappresentata) che non segue l andamento positivo del mercato CAGR 3 ANNI MS% 11

12 Visione oltre il confine italiano Una visione oltreconfine ci dà alcune indicazioni di come siano differenti i mercati della nutraceutica nei paesi analizzati I 6 paesi europei indicati hanno una definizione simile di mercato nutraceutico, cioè l insieme dei prodotti di libero acquisto, non registrati come farmaci, e disponibili per l assunzione in forma orale La spesa pro-capite media di questi paesi è di 27 : la più alta è in Italia (41 ) La più bassa in Francia (12 ) 12

13 Gli Integratori in Italia Il Consumatore

14 Focus sugli Integratori Multivitaminici/Sali Non utilizzano integratori multivitaminici/sali 80% Utilizzano integratori multivitaminici/sali 20% 10 mln di italiani adulti Δ = +10%

15 Gli influencers nella scelta degli integratori Li ha consigliati il medico Li ha consigliati il farmacista/ li ha visti in farmacia Li ha consigliati un familiare/amico/conoscente Hanno cercato informazioni su internet Hanno visto la pubblicità in televisione

16 Il luogo d acquisto degli integratori e la ricerca/ richiesta di informazioni prima dell acquisto Luogo d acquisto Ricerca di informazioni In farmacia In erboristeria Al supermercato/ iper In parafarmacia Su internet Medico generico Medico specialista Su internet/ web (es. siti internet, social network,..) A chi hanno chiesto/ dove hanno cercato informazioni? Farmacista Parenti/amici/conoscenti Giornali/ riviste/ libri

17 Gli user di integratori: proiezione sulla Grande Mappa Integratori

18 Key take away : Gli Integratori alimentari sono una classe eterogenea di prodotti, da anni in crescita in Italia ( il primo mercato in Europa), molto frammentato, ma anche molto concentrato Multivitaminici / Minerali e Probiotici sono le classi di prodotto più rilevanti Il consumatore italiano di Integratori appartiene ad una classe sociale e culturale medio- alta, interessata al mantenimento del proprio stato di benessere, e spesso consigliato nella scelta dagli HCP (medico e farmacista) Il ruolo di una Associazione Industriale come AIIPA è quello di impegnarsi nel contribuire alla crescita della qualità, della conoscenza e del corretto utilizzo dell Integratore da parte del Consumatore, e conseguentemente allo sviluppo di questo Settore in Italia.

19 AIIPA Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari Associazione di settore NUTRIZIONE E SALUTE nutrition@aiipa.it

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