rapporto sull economia della provincia di Rimini

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1 Rimini 31 marzo 2014 rapporto sull economia della provincia di Rimini Massimo Guagnini

2 riservatezza Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia. copyright 2014 prometeia riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 2

3 agenda 1 la dimensione economica della provincia nel il mercato immobiliare 3 il turismo 4 lo scenario 5 le leve della crescita riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 3

4 1 la dimensione economica della provincia nel 2013 il mercato immobiliare il turismo lo scenario le leve della crescita riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 4

5 la dimensione economica della provincia nel 2013 il quadro economico nel 2013 valori assoluti e quote % valori % su Emilia R. % su Italia assoluti * popolazione presente 334 7,5 0,5 forze di lavoro 157 7,4 0,6 disoccupati 18 10,0 0,6 unità di lavoro 141 6,8 0,6 -agricoltura 3 3,0 0,3 -industria 19 3,9 0,5 -costruzioni 10 8,6 0,7 fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2014 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio altre attività 109 7,9 0,7 esportazioni ,6 0,5 importazioni 663 2,3 0,2 valore aggiunto ,6 0,6 -agricoltura 108 3,6 0,4 -industria ,4 0,5 -costruzioni 433 6,2 0,6 -altre attività ,6 0,6 *migliaia di persone o milioni di euro correnti riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 5

6 la dimensione economica della provincia nel 2013 l industria var. % produzione fatturato ordini totali Rimini Emilia R. Italia ,5-2,4-4,3-2,7-6,1-2,7-5,5-2,3-4,3-2,8-5,6-2,5-4,6-2,3-4,8-3,3-5,9-2,3 fatturato estero 0,7 1,1 1,9 1,8 0,6 2,3 l andamento trimestrale della produzione Rimini Emilia R. Italia 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009:1 2009:2 2009:3 2009:4 2010:1 2010:2 2010:3 2010:4 2011:1 2011:2 2011:3 2011:4 2012:1 2012:2 2012:3 2012:4 2013:1 2013:2 2013:3 2013:4 fonte: Unioncamere Emilia-Romagna riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 6

7 la dimensione economica della provincia nel 2013 le esportazioni di beni var. % (valori correnti) 3,2 3,8 Rimini Emilia R. Italia 2,6 0,3 0, Rimini Emilia R. Italia -0,1 fonte: Istat, Coeweb :1 2012:2 2012:3 2012:4 2013:1 2013:2 2013:3 2013:4 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 7

8 la dimensione economica della provincia nel il mercato immobiliare il turismo lo scenario le leve della crescita riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 8

9 il mercato immobiliare le compravendite di unità immobiliari residenziale (var. %) le transazioni* nell intera provincia -2,2-3,6-3,5-7,0 le transazioni* nei soli capoluoghi di provincia -0,4-5,6-4,5-6,6-13,2-9,2-9,2-12,2-25,8-29,5-30, ,1-27,6-29, le transazioni* a Rimini nel 2013 intera provincia solo capoluogo I trimestre -19,4-19,8 II trimestre -15,9-15,4 III trimestre -3,4 3,9 IV trimestre -11,5-13,1 *numero di transazioni di unità immobiliari «normalizzate» fonte: elaborazioni su dati OMI, Agenzia delle entrate riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 9

10 il mercato immobiliare i valori immobiliari n. indice 1997=100 le quotazioni immobiliari di nuove abitazioni a Rimini tra il 1996 e il 2013 fonte: elaborazioni su dati Il Sole 24 ore, Consulente immobiliare riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 10

11 il mercato immobiliare i finanziamenti per l acquisto di abitazioni var. % -3,9-17,2-19,2-11,6-12,4-15, ,6-53,2-55, gen-set 2013 Rimini Emilia R. Italia mar-12 giu-12 set-12 dic-12 mar-13 giu-13 set-13 fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 11

12 il mercato immobiliare le compravendite di unità immobiliari non residenziale (var. %) le transazioni* nel comparto non residenziale** Rimini Emilia R. Italia le transazioni* a Rimini per tipologia 12,1 terziario commerciale produttivo 3,3-9,3-8,2-10,8-10,9-20,5-24,1-25, ,6-30,8-45, le transazioni* di pertinenze Rimini -29,8-16,9 Emilia R. -27,1-9,4 Italia -24,4-8,6 *numero di transazioni di unità immobiliari «normalizzate» **è la somma di terziario, commerciale e produttivo fonte: elaborazioni su dati OMI, Agenzia delle entrate riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 12

13 il mercato immobiliare i finanziamenti per l acquisto di altri immobili var. % 95,7 30,0 25,9-30,3-31,7-30,4-57,9-79,1-72, gen-set 2013 Rimini Emilia R. Italia 160,0 fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia 110,0 60,0 10,0-40,0-90,0 mar-12 giu-12 set-12 dic-12 mar-13 giu-13 set-13 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 13

14 la dimensione economica della provincia nel 2013 il mercato immobiliare 3 il turismo lo scenario le leve della crescita riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 14

15 il turismo il turismo a Rimini e in Italia 2013* presenze (var. %) arrivi (var. %) 3,3 0,8-4,3-0,5-3,0-4,4-3,1-0,4-1,6-4,5-8,1 Rimini Italia Rimini Italia Rimini Italia italiani stranieri totale -8,2 Rimini Italia Rimini Italia Rimini Italia italiani stranieri totale Rimini Italia presenze (in migliaia) stranieri (quota %) 26,1 49,8 fonte : elaborazioni su dati Provincia di Rimini e Istat *per Italia: gennaio-novembre riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 15

16 il turismo il turismo a Rimini andamento mensile nel 2013 presenze (var. %) 45 Italiani Stranieri Totali gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic fonte : elaborazioni su dati Provincia di Rimini riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 16

17 il turismo il turismo a Rimini nel 2013 le presenze per comune 1,6 1,4 1,0 3,6 0,8 var. % -2,5-1,7-0,7-2,7-2,6-4,2-4,0-3,4-3,7-6,4-7,0-4,3-3,0 Bellaria Igea Marina italiani stranieri totali Cattolica Misano Adriatico -13,5-13,1-16,1-15,4-16,3-18,4 Riccione Rimini Entroterra Entroterra Valconca Valmarecchia totale presenze totali (quote %) 13,6 11,4 4,8 22,0 47,2 0,5 0,6 100,0 fonte : elaborazioni su dati Provincia di Rimini riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 17

18 il turismo il turismo a Rimini nel 2013 le presenze per esercizio ricettivo var. % italiani stranieri totali quote % alberghi residenze turistico-alberghiere campeggi case per vacanze e per ferie ostelli alloggi in affitto agriturismo bed & breakfast -4,7 0,6-3,4 86,3 4,4 0,3 3,0 6,7-11,9-4,4-9,8 3,7 4,2 28,8 8,3 2,7-30,9 1,7-3,2 0,2-35,6-8,6-32,6 0,2 2,7-2,8 2,0 0,1 0,8-0,9 0,4 0,1 totale esercizi ricettivi -4,3 0,8-3,0 100,0 fonte : elaborazioni su dati Provincia di Rimini riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 18

19 il turismo il turismo a Rimini nel 2013 le presenze straniere var. % Finlandia UcrainaRepubblica Ceca 10 Slovacchia 5 presenze straniere totali 0 Svizzera e Svezia Francia Liechtenstein Polonia -5 Ungheria Regno Unito Lussemburgo Belgio -10 Spagna Paesi Bassi Stati Uniti -15 Romania Austria Germania Russia fonte : elaborazioni su dati Provincia di Rimini Germania 30,1 quota % Russia 24,4 Svizzera 11,7 Germania 19,6 Francia 10,9 Svizzera e Liech. 9,7 Russia 5,9 provenienze top provenienze Francia 8,6 Belgio 4, (quote %) top 2003 (quote %) Belgio 3,7 Regno Unito 4,0 Paesi Bassi 3,2 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 19

20 il turismo il turismo a Rimini la spesa dei viaggiatori stranieri ,0 39,3 var. % 14,9 9,1 6,1 10,2 28,5 12,8 21,6 3,8 2,9-2,6-12,5-10,6-20,0-7,1-3,8-7,5-9,1-27,6-33,3-33,7 quote % 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2 8,1 0,2 0,6 0,0 1, ,0 fonte : elaborazioni su dati Banca d Italia riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 20

21 la dimensione economica della provincia nel 2013 il mercato immobiliare il turismo 4 lo scenario le leve della crescita riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 21

22 lo scenario l andamento dell economia Rimini, Emilia Romagna, Italia il valore aggiunto, var. % Rimini Emilia R. Italia agricoltura 0,4 0,8 0,4 industria s.s. 0,7 1,3 1,1 costruzioni 0,4 0,8 0,6 servizi 1,2 1,7 1,5 commercio, turismo e trasporti -0,3-0,2 - intermediazione, att. immobiliari ed imprenditoriali 1,4 1,9 - altre attività di servizi 3,1 3,1 - valore aggiunto totale 1,1 1,5 1,3 fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2014 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2014 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 22

23 lo scenario indici caratteristici ,4 27,2 21,4 22,8 42,6 29,8 21,1 22,6 22,9 24,7 7,5 8,1 Rimini Emilia R. Italia Rimini Emilia R. Italia Rimini Emilia R. Italia Rimini Emilia R. Italia esportazioni/valore aggiunto (%) importazioni/valore aggiunto (%) Italia=100 Rimini Rimini Emilia R. Rimini Emilia R. Rimini Emilia R. Rimini Emilia R valore aggiunto per abitante valore aggiunto per occupato valore aggiunto per abitante* valore aggiunto per occupato* 22,6 22,6 52,4 53,5 *migliaia di euro a valori reali fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2014 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2014 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 23

24 lo scenario export e valore aggiunto var. % 3,2 4,2 4,4 1,8 0,8 le esportazioni -1,7 Rimini Emilia R. Italia Rimini Emilia R. Italia ,1 1,5 1,3 il valore aggiunto -1,9-1,7-1,8 Rimini Emilia R. Italia Rimini Emilia R. Italia fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2014 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2014 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 24

25 lo scenario i settori valore aggiunto (var. %) 0,7 1,3 1,1 l industria in senso stretto -2,4-2,5-2,6 Rimini Emilia R. Italia Rimini Emilia R. Italia ,4 0,8 0,6 le costruzioni -1,7-2,7-6,0 Rimini Emilia R. Italia Rimini Emilia R. Italia fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2014 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2014 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 25

26 lo scenario i settori il valore aggiunto dei servizi 1,2 1,7 1,5 i servizi totali, var. % -1,2-1,3-1,8 Rimini Emilia R. Italia Rimini Emilia R. Italia i servizi per comparto, var. % Rimini Emilia R Rimini Emilia R commercio, turismo e trasporti -4,4-4,4-0,3-0,2 intermediazione, att. immobiliari ed imprenditoriali -0,2 0,0 1,4 1,9 altre attività di servizi -0,4 0,1 3,1 3,1 fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2014 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2014 totale -1,9-1,7 1,1 1,5 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 26

27 lo scenario il mercato del lavoro l occupazione, var. % 0,4 0,8 0,6 le unità di lavoro totali -0,9-1,4-2,6 Rimini Emilia R. Italia Rimini Emilia R. Italia Rimini Emilia R Rimini Emilia R agricoltura -6,9-3,2-1,6-1,7 industria s.s. -14,1-2,8 0,2 0,5 costruzioni -0,6-3,6 0,6 0,7 servizi -0,1 0,2 0,5 1,1 commercio, turismo e trasporti 0,1 0,3-0,1 0,4 intermediazione, att. immobiliari ed imprenditoriali -1,3-1,0-0,3 0,2 le unità di lavoro per settore fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2014 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2014 altre attività di servizi 0,6 1,1 1,8 2,4 totale -2,6-0,9 0,4 0,8 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 27

28 lo scenario il mercato del lavoro gli indici caratteristici, valori % tasso di disoccupazione Rimini 11,5 10,1 Emilia R. 8,5 6,9 Italia 12,2 11,6 tasso di occupazione* Rimini 41,5 40,7 Emilia R. 43,6 43,3 Italia 37,0 37,1 tasso di attività* Rimini 46,9 45,3 Emilia R. 47,6 46,5 Italia 42,2 42,0 fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2014 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2014 * calcolato sulla popolazione presente totale riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 28

29 lo scenario Rimini e le altre province il valore aggiunto 1,8 valore aggiunto (var.%) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 Venezia Ascoli Piceno Macerata Pesaro Ferrara Rimini Urbino Ravenna Ancona Forlì-Cesena 0, valore aggiunto per abitante 2013 (Italia=100) fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2014 e Unioncamere Emilia- Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2014 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 29

30 lo scenario Rimini e le altre province le esportazioni esportazioni (var.%) 11,0 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0-1,0-3,0-5,0 Venezia Ancona Pesaro Macerata Urbino Rimini Forlì-Cesena Ferrara Ravenna Ascoli Piceno propensione all'export 2013 (Italia=100) fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2014 e Unioncamere Emilia- Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2014 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 30

31 lo scenario Rimini e le altre province occupazione e disoccupazione le unità di lavoro (var. %) il tasso di disoccupazione (valori %) Venezia Ascoli P. Ferrara Rimini 0,4 0,4 0,7 0,9 Ravenna Forlì-Cesena Venezia Rimini ,3 8,5 7,7 9,1 8,5 9,7 10,1 11,5 Pesaro 0,4 Pesaro 10,3 10,1 Macerata 0,4 Ancona 10,4 10,7 Ravenna 0,4 Macerata 11,6 11,0 Forlì-Cesena 0,3 Ferrara 12,2 13,1 Ancona 0,1 Ascoli Piceno 14,7 14,2 fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2014 e Unioncamere Emilia- Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2014 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 31

32 la dimensione economica della provincia nel 2013 il mercato immobiliare il turismo lo scenario 5 le leve della crescita riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 32

33 le leve della crescita internazionalizzazione la competitività internazionale l incidenza delle esportazioni sulla domanda mondiale (n. indice 2000=100 e valore della quota nel 2012) fonte : elaborazioni su Istat e CHELEM riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 33

34 le leve della crescita internazionalizzazione mercati di riferimento delle imprese le imprese con almeno 3 addetti che segnalano fra i propri mercati di riferimento quello internazionale (quote %) Rimini Emilia R. Italia industria in s.s. costruzioni commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli * comprende i settori ATECO2007 da H a S (escluso O e 94) servizi non commerciali* fonte : elaborazioni su Istat, 9 Censimento dell industria e dei servizi 2011 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 34

35 le leve della crescita innovazione l attività brevettuale le domande di brevetto presentate all European Patent Office in base alla residenza dell inventore (n. indice 2000=100) Rimini Emilia R. Italia le domande di brevetto presentate all European Patent Office in base alla residenza dell inventore (brevetti in rapporto al valore aggiunto espresso in miliardi di euro) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 fonte: elaborazioni su dati OECD e Istat 2,0 1,0 Rimini Emilia R. Italia riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 35

36 le leve della crescita innovazione il rapporto sull innovazione in Emilia Romagna Emilia Romagna 53,6 le imprese che dichiarano di non aver introdotto alcuna innovazione nell ultimo triennio (% sulle aziende intervistate) Rimini 55,8 tendenze tecnologiche che caratterizzeranno il tessuto economico della regione nei prossimi anni: indice d importanza percepita dalle imprese (la scala va da 1=per niente importante a 4=molto importante) Rimini Emilia Romagna green economy 1,71 1,66 innovazione nel manufacturing 1,73 1,64 tecnologie per la salute 1,81 1,63 pervasività dell ict 1,66 1,58 fonte: Cise, Rapporto sull innovazione in Emilia Romagna 2013 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 36

37 le leve della crescita indice ihappy in Emilia Romagna nel 2013 fonte: Voices from the Blogs, ihappy 2013 riservato e confidenziale 31 marzo 2014 rapporto economico 37

38 contatti prometeia via G. Marconi Bologna - Italia tel , fax Uffici a Milano, Roma, Beirut, Istanbul, Mosca, Parigi, Douala, Lagos info@prometeia.com confidenziale e riservato group profile 38