Fast Fashion Supply Chain. Giorgio Torresani Senior Executive, Accenture

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1 Fast Fashion Supply Chain Giorgio Torresani Senior Executive, Accenture

2 Overview Fast Fashion performance I risultati 2009 evidenziano che tra le aziende piùperformanti nel settore Fashion sono presenti i Fashion che commercializzano prodotto Fast Fashion TOP Ten Performers by Sales Growth Company Country Cluster Sales Growth Deckers Outdoor US Leather Goods 18% Hennes & Mauritz Sweden Fashion Retail 15% G-III Apparel Group US Apparel 13% Hermès France Leather Goods 8% Chico's US Fashion Retail 8% Burberry UK Apparel 7% Inditex Spain Fashion Retail 7% Urban Outfitter US Fashion Retail 6% Etam France Fashion Retail 5% Marks and Spencer UK Department Stores 5% Fonte: Osservatorio Altagamma FY 2009

3 Overview Fast Fashion performance Il segmento Fast Fashion sta continuando a crescere a tassi elevati e particolarmente in Europa Il segmento Fast Fashion ha riportato un CAGR del 20% dal 2001 al CAGR Fast Fashion % Il primo mercato per il Fast Fashion è l Europa che rappresenta circa l 80% dei ricavi totali 28% 18% 14% CHINA EUROPE USA Fonte: Accenture analysis Revenues growth (%)

4 Agenda Gestione della Supply Chain nel settore Fashion Aziende e trend Segmentazione prodotto Definizione Supply Chain Strategy Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion Merchandising & Supply Chain Planning Product Lifecycle Management Sourcing & Production Logistics & Distribution

5 Gestione della Supply Chain nel settore Fashion Caratteristiche e trend Luxury Brand Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di Supply Chain Integrazione a monte MAKE BUY Industrializzato Commercializzato Luxury Brand LUXURY BRAND Elevata integrazione a monteper assicurare una qualitàsuperiore e un esperienza esclusiva alla propria clientela (trend setter) Approccio produttivo tipicamente industrializzato. Elevata complessità e attenzione nella gestione dello sviluppo prodotto Focus su presidio canale e distribuzione: controllo mercato grigio e nero Da business tradizionale su canale wholesale a focus su sviluppo canale Retail(integrazione a valle) per migliorare l immagine del Brand Wholesaler Integrazione a valle

6 Gestione della Supply Chain nel settore Fashion Caratteristiche e trend Sportswear / Urban Brand Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di Supply Chain Integrazione a monte MAKE BUY Industrializzato Commercializzato Wholesaler Sportswear / Urban Brand Luxury Brand Integrazione a valle SPORTSWEAR / URBAN BRAND Trend setteralla ricerca dell equilibrio tra stile/qualitàe margini Approccio produttivopuò essere misto(sia industrializzato che commercializzato) in funzione della categoria merceologica (confezione, jersey, maglieria), della complessitàe del posizionamento del prodotto Ufficiin loco in Far Eastper presidiare qualitàdi processo e prodotto delle factory (commercializzato) Approccio multi supply chain per segmento di prodotto Strategia di differenziazione assortimento e servizio per canale Apertura Flagship(integrazione a valle)

7 Gestione della Supply Chain nel settore Fashion Caratteristiche e trend Fashion Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di Supply Chain Integrazione a monte MAKE BUY Industrializzato Commercializzato Sportswear / Urban Brand Luxury Brand Fashion FASHION RETAILER (Produttori) Trend Follower: lo stile prende ispirazione da marchi luxury/ sportswear (trend setter) Approccio multi supply chainin funzione del segmento di prodotto gestito Aumento quotadi gestione del prodotto Fast Fashion Integrazione a monteper aumentare la flessibilitàed accorciare il Time To Market Supply Chain sempre piùtirata dalla domanda(logica Pull) Focus su inventory management negli store, esecuzione e controllo del Visual Merchandising Wholesaler Integrazione a valle

8 Gestione della Supply Chain nel settore Fashion Caratteristiche e trend Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di Supply Chain Integrazione a monte MAKE BUY Industrializzato Commercializzato Sportswear / Urban Brand Luxury Brand Fashion LICENSOR Il Licensingèuna pratica comunemente utilizzata da molti marchi della moda per lanciare nuove linee prodotto e/o categorie facendo leva sulle competenze distintive del partnero Licensee: know how specifico sul prodotto, copertura canale distributivo, disponibilitàdi risorse specializzate, comprensione del posizionamento strategico del marchio Focus su collaborazione e condivisione delle informazionie del workflowtra e Licenseedallo sviluppo della collezione alla distribuzione Wholesaler Integrazione a valle

9 Gestione della Supply Chain nel settore Fashion Caratteristiche e trend / Distributor Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di Supply Chain Integrazione a monte MAKE BUY Industrializzato Commercializzato Wholesaler Sportswear / Urban Brand Distributor Luxury Brand Integrazione a valle Fashion MULTI BRAND RETAILER Mancanza gestione di processi a monte(plm, produzione) in quanto buyer di diversi brand Tendenza di integrazione a monte (private label e/o acquisizione brand) Focus su gestione stocke riduzione capitale circolante Collaborazione con fornitoriper aumentare visibilitàsell thru e andare verso SC demand driven MULTI BRAND DISTRIBUTOR Focus su efficienza distributiva(utilizzo soluzioni cross docking) Sviluppo canale retail(integrazione a valle)

10 Gestione della Supply Chain nel settore Fashion Caratteristiche e trend Macro Trends Sono in atto diversi trend che impattano la strategia di Supply Chain delle aziende Fashion Integrazione a monte MAKE BUY Commercializzato Industrializzato Sportswear / Urban Brand Luxury Brand Fashion Distributor 4 Wholesaler Integrazione a valle 1. Aziende Luxury e Sportswear/Urban sviluppano canale retail (integrazione a valle) per aumentare posizionamento 2. Fashion si integrano a monte per ridurre Time To Market 3. multibrand lanciano o acquisiscono proprie linee prodotto 4. Distributori multibrandsviluppano il canale retail per aumentare i margini e comprendere la domanda di mercato

11 Gestione della Supply Chain nel settore Fashion Segmentazione prodotto e SC Strategy Possono essere identificati 4 segmenti principali di prodotto, che richiedono diverse strategie di Supply Chain Prevedibilità Stagionalità e stile Lifecycle SC Strategy domanda Efficienza Continuativo Scarsa influenza tendenze moda > di 6 mesi Elevata prevedibilità domanda Continuous replenishment: SC make to stock con focus su efficienza. Stagionale Elevata influenza tendenze moda > di 12 settimane Minore prevedibilità domanda Agile Supply Chain: pianificazione mista MTS e MTO in base vincoli SC (LT, capacità, ). Fast Fashion Elevato contenuto stile in base ultime tendenze (trend follower) 4-8 settimane Domanda imprevedibile Integrated & Lean SC: segmento completamente acquistato in-season. Adozione pratiche postponment. Top Collection (prima linea) Elevato contenuto stile (trend setter) Variabile Scarsa prevedibilità domanda Adaptable SC: focus su innovazione, stile e qualità prodotto. Competenze distintive. Efficacia

12 Gestione della Supply Chain nel settore Fashion Segmentazione prodotto e SC Strategy Le aziende Fashion devono definire il proprio modello di SC per ciascun segmento di prodotto gestito. Nel seguito sono evidenziati i fattori abilitanti per la gestione del Fast Fashion da parte dei Fashion Azienda Segmento prodotto MAKE Industrializzato Luxury Brand Continuativo Integrazione a monte BUY Commercializzato Sportswear / Urban Brand Fashion Stagionale Fast Fashion Wholesaler Distributor Integrazione a valle Top Collection (prima linea) Modello di Supply Chain Merchandising & Supply Chain Planning Product Lifecycle Management Sourcing & Production Logistics & Distribution

13 Agenda Gestione della Supply Chain nel settore Fashion Aziende e trend Segmentazione prodotto Definizione Supply Chain Strategy Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion Merchandising & Supply Chain Planning Product Lifecycle Management Sourcing & Production Logistics & Distribution

14 Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion Segmentazione prodotto e SC Strategy Il segreto del successo del Fast Fashion può essere spiegato da diverse motivazioni, quali ad esempio: Aumento competitività e posizionamento: Fast Fashion come elemento distintivo e che porta clienti Fashion-Conscious (minore sensibilità al prezzo) Condizionamento del comportamento di acquisto del consumatore in 2 dimensioni principali: aumento propensione della spesa (grazie all elevato contenuto di stile) ed aumento tasso conversione e frequenza di visita (ciclo di vita 4-8 settimane).

15 Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion Overview Fattori abilitanti per la gestione della Supply Chain del Fast Fashion per area Merchandising & Supply Chain Planning Modello di pianficazione Push / Pull: Gestione Open to Buy pre-season Assortment planning in-season Product Lifecycle Management Sourcing & Production Logistics & Distribution Gestione sviluppo prodotto reattiva e in tempi compressi Comunicazione strutturata e collaborazione interna Prossimità fornitori / terzisti Lean Production Prioritizzazione dell allocazione e della distribuzione per segmento di prodotto Esecuzione Visual Merchandising

16 Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion Merchandising & Supply Chain Planning Merchandising &Supply Chain Planning Product Lifecycle Management Sourcing & Production Logistics & Distribution Gestione pre-season Pianificazione assortimento in-season Il Merchandise Financial Planning deve prevedere una quota di Fast Fashion, organizzata per categoria / cluster in modo da indirizzare gli acquisti di materie prime e l allocazione di capacità produttiva La selezione delle materie prime pre-seasonda acquistare deve consentire la massima flessibilitàper soddisfare le tendenze di moda in-season La pianificazione dell assortimentoper il Fast Fashion ègestito in-seasonin base analisi degli hot trend di mercato Gli store managersono figure chiaveper fornire analisi qualitativesu risposta del mercato a tipologie di stile proposti DA. Approccio tradizionale sequenziale/push: i processi di pianificazione sono gestiti pre-season A. Approccio Push-Pull: il Fast Fashion richiede un approccio Push-Pull dove i processi di pianificazione sono gestiti sia pre che in season Merchandising & SC Planning Product Lifecycle Management Sourcing & Production Logistics & Distribution Logistics & Distribution Merch. & SC Planning PLM Sourcing & Production

17 Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion Product Lifecycle Management Merchandising &Supply Chain Planning Product Lifecycle Management Sourcing & Production Logistics & Distribution Gestione sviluppo prodotto reattiva ed in tempi compressi Comunicazione strutturata e collaborazione interna Nel Fast fashion il design dei capitrae ispirazione da modelli di marchi Luxury o Sportswear che hanno particolarmente successo durante la stagione in corso. In altri casi può essere il fornitore stesso a proporre articoli all interno della sua offerta. Gestione timing & workflow di collezione, condiviso internamente ed esternamente per controllare ed accorciare tempi di comprensione specifiche prodotto e ciclo di campionatura(approvazione prototipo e avvio produzione immediato) Processo strutturato di identificazione dei trend emergenti Interazione continua con gli store: raccolta di input quantitativi e qualitativi per guidare decisioni Product Manager L identificazione del corretto bilanciamento tra stile, costi, facilitàdi industrializzazione può essere raggiunta solo grazie ad una collaborazione continua tra merchandiser, buyer, rete vendita, modelleria e stilisti Gli store manager contribuiscono direttamente alla definizione della collezione

18 Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion Sourcing & Production Merchandising &Supply Chain Planning Product Lifecycle Management Sourcing & Production Logistics & Distribution Prossimità fornitori / terzisti Lean Production Identificazione del corretto trade off tra flessibilità/livello di servizio dei fornitori e contenimento dei costi Diverse aziende retail hanno spostato il bacino di fornituraverso aree Near Shore(mediterraneo, est europa) piuttosto che Far East. Per i prodotti Fast Fashion questo consente di accorciare i Lead Time di trasporto e quindi il Time to Market. Near Shore Far East Flessibilità: lotti di produzione ridottiper evitare eccessi di stock e elevata frequenza di lancio delle commesseper essere continuamente allineati alla domanda Adozione di pratiche di postponment: ritardare il più possibile (fino alla raccolta di informazioni sulla domanda) fasi produttive che sono differenzianti rispetto ai gusti dei consumatori (es: acquisto di greige al buio e tintura tirata da domanda) Collaborazione / Partnership ed integrazione di fasi critiche della filiera a monteconsentono di ottenere benefici sia in termini di flessibilità che di livello di servizio Livello di servizio: qualità e puntualità consegne Vertical integration Flexibility Ops Partnership Traditional Relationship Strategic Partnership Basic and Opportunistic Relationship Service Level

19 Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion Logistics & Distribution Merchandising &Supply Chain Planning Product Lifecycle Management Sourcing & Production Logistics & Distribution Prioritàdell allocazione e della distribuzione per segmento di prodotto Esecuzione Visual Merchandising Il flusso di distribuzione del Fast Fashiondeve avere maggiore prioritàdegli altri segmenti per accorciare il lead time di attraversamento Il modello distributivo deve supportare l aggregazione nel centro distributivo del tema/total lookper consentire la sincronizzazione della consegna negli store Il prodotto Fast fashion deve essere gestito prevalentemente come capo appesoper consentire maggiore velocità di allestimento Il prodotto Fast fashion ha una vita di allestimento di 4-8 settimane, la consegna aggregata del total look Fast Fashion deve essere identificata e prioritizzatain tempi immediati dallo staff degli store Monitoraggio del completamento dei planogrammi (istruzioni di allestimento inviate dal Visual Merchandising) e interazione continua tra sede-vm locali e store per comprendere efficacia espositivadel Fast Fashion e indirizzare attività di re-merchandising sulla rete vendita

20 Conclusioni Non esiste un modello universale di gestione della Supply Chain nel mondo Fashion Le aziende Fashion devono definire la corretta strategia di Supply Chain partendo dalle caratteristiche dei prodotti che gestiscono Diverse strategie di Supply Chain possono coesistere all interno di un azienda Gli ultimi anni hanno visto un grande successo del Fast Fashion: collezioni di abbigliamento di capi all ultima moda a prezzi ridotti, con un elevato contenuto di stileed un ciclo di vitadi 4-8 settimane Il Fast Fashion richiede una strategia che mira ad accorciare tutti i processi di Supply Chain, dallo sviluppo prodotto alla consegna, per rispondere tempestivamente ai gusti dei clienti in continua evoluzione