Il nuovo Studio The Italian Photovoltaic Market 2008 pubblicato da EuPD Research e Assosolare

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1 Il nuovo Studio The Italian Photovoltaic Market 2008 pubblicato da EuPD Research e Assosolare Focus: Sviluppo del segmento integrato in Italia e in Europa EuPD Research Bologna, Ottobre 17, 2008

2 Agenda A. Introduzione 1. Presentazione di EuPD Research 2. Cooperazione tra EuPD Research e Assosolare B. Sviluppo del mercato fotovoltaico C. Focus: Sviluppo del segmento integrato in Italia e in Europa D. Conclusione Editoriale 2

3 A.1. Presentazione di EuPD Research EuPD Research Energy & Utilities EuPD Research è un istituto di ricerca di mercato con sede centrale in Germania. Siamo specializzati nell ambito dei mercati fotovoltaici nel mondo. Offriamo i nostri servizi di ricerca per aziende, associazioni industriali (ad es. BSW Solar e Enerplan) e consulenti nell ambito della politica. Le nostre conoscenze approfondite di mercato derivano dal monitoraggio di mercati globali per quasi un decennio dalla raccolta dettagliata di dati sull intera catena di valore da un ampia rete di contatti con esperti, managers e consulenti proventienti dagli ambiti della politica e dell economia Alcuni dei nostri studi di mercato riguardano: Italia Germania Spagna Francia USA Paesi Europei dell Est (in progetto) I nostri servizi comprendono: Site Appraisal Germany European PV Business Climate Index PV Strategic Marketing Set PV Executive News Summary PV Thin Film Industry Analysis PV Module Price Monitor PV Installer Monitor PV Brand Monitor 3

4 A.2. Cooperazione tra EuPD Research e Assosolare Il nuovo studio: The Italian Photovoltaic Market 2008 Overcoming Obstacles Lo studio è pubblicato da EuPD Research con il gentile sostegno di Assosolare. Contenuti dello studio: Condizioni in Italia per il fotovoltaico Implementare impianti fotovoltaici come superare l ostacolo burocratico L offerta e il mercato di sbocco Potenziali e aspettative per il futuro Profili aziendali di rilievo 4

5 Agenda A. Introduction B. Sviluppo del mercato fotovoltaico 1. Capacità fotovoltaica installata e accumulata in Europa ( ) 2. Capacità fotovoltaica installata e accumulata in Italia ( ) C. Focus: Sviluppo del segmento integrato in Italia e in Europa D. Conclusione Editoriale 5

6 B.1. Capacità fotovoltaica installata e accumulata in Europa ( ) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Scenario di crescita CAGR Italia: 119 % CAGR Europa: 26 % 900 1, e 2009e 2010e Altri paesi Francia Italia Spagna Germania 850 1,000 1,350 1,750 1,500 1,650 Installato annuo 900 1,138 2,035 3,169 2,536 2,835 Accumulato 1,837 2,975 5,010 8,179 10,715 13,550 2,035 3,169 2,536 Fonte: EuPD Research ,835 Indicazioni in MWp 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Capacità accumulata Con un incremento annuo medio stimato del 119 % dal 2005 al 2010, l Italia è considerato un paese con grandi potenzialità, in particolar modo in comparazione all indice CAGR europeo previsto al 26 %. In Italia infatti si prevede una crescita costante, a differenza dei due mercati chiave Germania e Spagna. In questi due mercati, in seguito al boom del 2008, è prevista una significativa decrescita, riconducibile al cambiamento delle politiche di incentivo. 6

7 B.2. Capacità fotovoltaica installata e accumulata in Italia ( ) 1,000 MWp 900 MWp 800 MWp 700 MWp 600 MWp 500 MWp 400 MWp 300 MWp 200 MWp 100 MWp 0 MWp Scenario di crescita Fonte: EuPD Research 2008 CAGR: 119 % e 2009e 2010e Installato annuo Accumulato Indicazioni in MWp Si prevede che le politiche di incentivazione rimangano stabili fino al È possibile prevedere per il 2008 un installazione di 140 MW. Da gennaio fino all inizio di ottobre infatti sono già stati installati 100 MW. Ad ogni modo l incremento significativo si è registrato dal 2006 al 2007 quando le installazioni si sono più che sttuplicate. Questo deriva anche dall introduzione del Nuovo Conto Energia. 7

8 Agenda A. Introduction B. PV Market Development C. Focus: Sviluppo del segmento integrato in Italia e in Europa 1. Incentivazione e tipi di integrazione architettonica 2. Segmentazione di mercato a seconda dell integrazione architettonica in Italia 3. Lo sviluppo delle installazioni integrati in Europa D. Conclusione Editoriale 8

9 C.1 Incentivazione e tipi di integrazione architettonica Il nuovo Conto Energia Taglia di potenza Non integrato Parzialmente integrato Integrato 1 p EUR/kWh 0.44 EUR/kWh 0.49 EUR/kWh 3 p EUR/kWh 0.42 EUR/kWh 0.46EUR/kWh p > EUR/kWh 0.40 EUR/kWh 0.44 EUR/kWh Sistemi non integrati I moduli sono posti su costruzioni a terra. Sistemi parzialmente integrati (tre categorie) Sistemi fotovoltaici parzialmente integrati sono aggiunti alla struttura di un edificio. Moduli non flessibili sono fissati ad esempio sopra il tetto. Sistemi integrati (BIPV) (dieci categorie) Sistemi fotovoltaici integrati architettonicamento (BIPV) sostituiscono un altro elemento di un edificio. 9

10 C.2. Segmentazione di mercato a seconda dell integrazione architettonica in Italia Tipi di integrazione % (11 MW) 16 % (11 MW) 68 % (48 MW) Tipi di integrazione 2010e 28 % (99 MW) 19 % (67 MW) Parzialmente integrato Non integrato Integrato (BIPV) Fonte: EuPD Research % (188 MW) Nel 2007, I sistemi parzialmente integrati nel tetto costituivano la quota più importante, mentre sistemi completamente integrati e non integrati rappresenavano solo il 16 percento del mercato. Si assume una tendenza verso un volume crescente del segmento integrato: secondo le stime, infatti, esso raggiungerà il 28 percento nel Altri aspetti analizzati nello studio sono i gruppi di clienti e le preferenze delle tecnologie alternative. Oltre a ciò, ci si focalizza su grandi impianti e sulla loro realizzazione. 10

11 C.3. Segmentazione multidimensionale in Italia nel 2008 >1,000 kwp 101-1,000 kwp Largescale IPP Investitori Customers kwp commercial Clienti commerciali customers 4-20 kwp Clienti Public pubblici 1-3 kwp Clienti private users privati BIPV Integrato rooftop Parzialmente semi- integrato integrated Non ground integrato -mounted 11

12 C.4. Installazioni di sistemi integrati in Europa ( ) 400 MWp 350 MWp 300 MWp Fonte: EuPD Research In generale, il segmento del fotovoltaico integrato ha un potenziale crescente nei quattro più importanti mercati Europei. 250 MWp MWp 150 MWp MWp MWp MWp e 2009e 2010e Francia Italia Spagna Germania Totale Indicazioni in MWp La previsione del 28 percento in Italia per il fotovoltaico integrato nel 2010 corrisponde a 99 MW. Con riguardo all Europa, secondo questo volume, l Italia ospiterà più del 25 % del fotovoltaico integrato installato nei paesi europei fotovoltaici più importanti. 12

13 D. Conclusione Nei prossimi anni si prevede che l Italia affiancherà la Spagna, attualmente il secondo paese in ordine di importanza in termini installazioni fotovoltaici. È realistico che nel 2011, il volume installato in Italia sarà al di sopra di quello della Spagna, che ha un limite di 400 MWp per l anno Grazie al nuovo Conto Energia il quale attribuisce tariffe più alte a soluzioni integrate rispetto a sistemi non o solo parzialmente integrati, la previsione è che il segmento integrato diventerà ancora più importante. Per il 2010, la stima per il segmento integrato raggiunge il 28 percento. È in progetto una futura cooperazione tra EuPD Research e Assosolare riguardante il mercato fotovoltaico italiano. Nell ambito di questa cooperazione, vi saranno tre focus principali: L Italia del fotovoltaico nel contesto europeo L implementare impianti fotovoltaici nelle regioni italiani Studi economici che includono un analisi dettagliata della catena di valore e un analisi macroeconomica 13

14 Grazie della Vostra attenzione! 14

15 Editoriale EuPD Research Adenauerallee Bonn Telephone +49 (0) Fax +49 (0) Contatto Sarah Endres Head of Product Management Anne Gassen Research Analyst EuPD Research is a brand of HOEHNER RESEARCH & CONSULTING GROUP GmbH. member of ESOMAR 15