IL SETTORE AUTOMOTIVE

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1 UNGHERIA IL SETTORE AUTOMOTIVE ICE - Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane Ufficio di Budapest Giugno 2014 IL QUADRO CONGIUNTURALE

2 IL SETTORE AUTOMOTIVE IN UNGHERIA L industria automobilistica è uno dei settori trainanti dell economia ungherese. Contribuisce al 10% del PIL nazionale e copre il 18% delle esportazioni. Le aziende del settore presenti nel Paese sono 712 ed impiegano un totale di circa dipendenti. Secondo i dati forniti dall Associazione ungherese dell industria automobilistica AHAI, nel 2013 sono state prodotte circa autovetture. Nel Paese sono presenti alcune importanti società dell industria dell automotive. Di seguito forniamo una breve descrizione delle loro attività. PRODUTTORI AUTOMOBILISTICI AUDI La Audi Hungária Motor Kft è presente in Ungheria dal 1993 a Győr e impiega dipendenti. La società assembla i modelli Audi TT e fornisce motori per Volskwagen, Seat e Skoda. A partire dal 2008 ha continuato ad espandersi attraverso un proprio Centro di Ricerca e Sviluppo e una nuova fabbrica per la costruzione di motori che è tra le più importanti a livello mondiale. Nel 2013 ha inoltre iniziato la produzione dei modelli A3 Limousine e A3 Cabriolet. L Audi è la seconda azienda ungherese per fatturato, dietro al gruppo MOL - società petrolifera di proprietà ungherese. AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft. Produzione: autoveicoli e motori Modelli: A3 Limousine, A3 Cabriolet, Audi TT Coupè e Roadster Volume di produzione di motori: 1,9 milioni (2012) Volume di produzione di veicoli: (2013) Principali fornitori: Lear Corporation, LuK Savaria SUZUKI La Magyar Suzuki Zrt, costituita nel 1991 ad Esztergom, nella parte settentrionale del Paese, impiega dipendenti per l assemblaggio dei propri modelli, di un modello Fiat e di un modello Opel. Anche Suzuki negli ultimi anni ha ampliato i propri impianti. Attualmente ha una capacità di produzione di veicoli all anno. Il record di unità prodotte è stato raggiunto nel 2008 con veicoli. MAGYAR SUZUKI Zrt. Produzione: autoveicoli e componentistica Modelli: Swift, Splash, SX4 S-Cross Capacità di produzione: autovetture all anno Volume di produzione: veicoli (2013) 2

3 DAIMLER-BENZ La Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft, con dipendenti, è presente dal 2012 con uno stabilimento a Kecskemét. Produce i modelli Mercedes Classe A e B ed ha una capacità di produzione di ca unità. MERCEDES-BENZ MANUFACTURING HUNGARY Kft. Produzione: autoveicoli Modelli: Classe A e B Capacità di produzione: autovetture all anno Volume di produzione: veicoli (2013) GENERAL MOTORS (OPEL) La Opel Szentgotthárd Autóipari Kft ha un proprio stabilimento a Szentgotthard e produce diverse tipologie di motori a benzina e a diesel. Impiega 656 dipendenti ed ha una capacità di produzione di propulsori all anno. Il piano di espansione aziendale prevede di raddoppiare la capacità di produzione entro la fine del 2015, con un incremento della forza lavoro che porterebbe l organico a dipendenti. A partire dal 1990 la società ha investito oltre 750 milioni di euro. OPEL SZENTGOTTHÁRD AUTÓIPARI Kft. Produzione: motori Capacità di produzione: motori all anno (2013) Volume di produzione: motori (2013) PRINCIPALI FORNITORI Gli investimenti effettuati dalle multinazionali hanno attratto in Ungheria ulteriori investimenti da parte di subfornitori e produttori di componentistica. Piccole e medie imprese locali sono divenute partner stabili e strategici delle case automobilistiche sia su base locale che internazionale. Aziende quali Bosch, Knorr-Bremse, Thyssen-Krupp, Arvin Meritor, Denso, Continental, Visteon, WET, Draxlmaier, Edag, Temic, Telefunken e ZF ed altre hanno stabilito in Ungheria i propri stabilimenti produttivi e Centri di Ricerca. Diverse società straniere forniscono ai produttori automobilistici sistemi di trasmissione, sistemi frenanti ed altri componenti. Uno dei maggiori investitori in questo campo è la Robert Bosch, che produce in Ungheria sistemi di trasmissione e di sicurezza, ABS, airbag e assembla componenti per autovetture (servo sterzo, computer di bordo, ESP). E presente in Ungheria con gli stabilimenti di Eger, Hatvan, Miskolc, Kecskemét, Szigetszentmiklós ed un Centro di Ricerca e Sviluppo a Budapest che impiegano complessivamente oltre dipendenti. 3

4 La Knorr-Bremse produce sistemi frenanti per veicoli stradali e per treni nello stabilimento di Kecskemét (90 km a sud della Capitale). Vi è inoltre una forte presenza nel Paese di fornitori di parti elettriche ed elettroniche: Continental Automotive Hungary, uno dei principali fornitori mondiali di componenti elettronici e meccatronici del settore automotive, è presente a Veszprem con uno stabilimento che impiega circa dipendenti. Lear Corporation, azienda leader nella distribuzione elettrica, occupa nell impianto di Győr circa dipendenti e fornisce direttamente i propri motopropulsori alla Audi. Indichiamo di seguito alcuni dati riguardanti le principali aziende del settore presenti in Ungheria: AZIENDA FATTURATO NUMERO DIPENDENTI (milioni di fiorini) Audi Motor Hungária Kft Magyar Suzuki Zrt Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft. Opel Szentgotthárd Kft Bosch Group Continental Automotive Hungary Kft. Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. Hankook Tire Magyarország Kft. Lear Corporation Hungary Kft. LuK Savaria Kuplunggyártó Kft Delphi Hungary Autóalkatrészgyártó Kft. Denso Gyártó Magyarország Kft Fonte:Hita 4

5 PRINCIPALI PARCHI INDUSTRIALI E AREE PRODUTTIVE In Ungheria la produzione del settore automobilistico è particolarmente concentrata su tre poli industriali: Il Parco industriale di Győr, collocato tra Budapest, Vienna e Bratislava, che può contare sulla presenza di Audi, delle multinazionali Lemar, Nemak, Dana e del produttore locale Rába, e sulla vicinanza dell Università di Győr, che opera in stretto contatto con la realtà economica locale. Il Centro automobilistico e meccatronico della Pannonia Occidentale, nella regione di Szombathely-Szentgottard-Zalaegerszeg, in cui sono presenti Opel, LuK (Schaeffler Group), BPW, Delphi Packard e Arcelor. Il Parco industriale di Kecskemét che, con lo stabilimento della Daimler Benz, ha generato un indotto di ca posti di lavoro nel settore della componentistica. Altre aziende presenti nel parco industriale sono la Thyssenkrupp e la Knorr-Bremse. Altre importanti società del settore sono presenti nelle seguenti regioni del Paese: BUDAPEST Armafi lt, Autokut, Avvc, Bíró Kft., Bosch, Eltec, Fémalk, Kmgy, Michelin-Taurus, Mikropakk,Porsche Hungaria, Siemens Vdo, Tauril, Temic Telefunken, TÜV-Nord, Webasto KOMÁROM-ESZTERGOM Tatabánya: Asahi Glass, Bridgestone, Euro-Exedy, Otto Fuchs, Wescast Oroszlány: Borg Warner Környe: AGC VESZPRÉM Bakony, Continental Teves, Valeo SOMOGY Siofok: Kongsbers FEJÉR Székesfehérvár: Alcoa, Denso, General Plastics, Karsai, Holding, Loranger, Videoton, Visteon TOLNA Szekszárd: BHG, MMG, Pfannenschwarz 5

6 PEST Esztergom: Albert Weber, Diamond Electric, Kirchoff, Suzuki Szentendre: Ford Dunavarsány: Ibiden Dunaharaszti: Schwarzmüller Gödöllő: Emt, Lear, Nief Plastic BÁCS-KISKUN Kecskemét: Thyssenkrupp, Knorr-Bremse, Daimler Kiskunfélegyháza: Kunplast-Karsai Kiskőrös: Eckerle Kalocsa: Emika, Kaloplasztik CSONGRÁD Szeged: Autofer BÉKÉS Békéscsaba: Csaba Metál Orosháza: Linamar JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Szolnok: Eagle Ottawa, Euroszol, Isringhausen, Le Bélier Újszász: Nabi HEVES Eger: Bosch-Rexroth, Firth Rixson, ZF Gyöngyös: Stanley Electric Hatvan: Bosch, Saia-Burgess BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Miskolc: Shinwa, Bosch SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyíregyháza: Michelin HAJDÚ-BIHAR Debrecen: FAG (Schaeffler Group) Téglás: Hajdú Fonte:Hita 6

7 ASSOCIAZIONI DI SETTORE E CLUSTERS AHAI Associazione ungherese dell industria automobilistica Fondata nel 1998 conta oggi sulla presenza di 20 membri che rappresentano le 4 aziende più importanti del settore: Audi, Suzuki, Opel e Mercedes. Altri membri rappresentano i fornitori del livello 1 e 2 (TIER 1-2). L obiettivo dell associazione è quello di sviluppare i rapporti di collaborazione economica e professionale tra le organizzazioni del settore. MAJOSZ Associazione ungherese dei produttori di componenti Fondata nel 1993 oggi può contare su oltre 200 membri. Nasce con l obiettivo di rappresentare i produttori locali del settore della componentistica. 7

8 AIPA Cluster per lo sviluppo della grande pianura ungherese L AIPA è un cluster che nasce dalla volontà del colosso tedesco Daimler-Benz AG, al fine di poter sviluppare il proprio stabilimento di Kecskemét attraverso lo sviluppo dei rapporti delle PMI che operano nel settore e la cooperazione con gli altri cluster locali (Hírös Supplier s cluster e 3P). Si tratta di una joint venture con il comune di Kecskemét, la Camera dell industria e del commercio della regione di Bàcs-Kiskun e l Accademia di Kecskemét. NOHAC Cluster Automotive della regione settentrionale dell Ungheria Fondato nel 2006 per sviluppare i rapporti tra i fornitori appartenenti alla regione settentrionale del Paese ed aumentare la competitività, la redditività e l innovazione delle PMI. Oggi puó contare su 50 membri, la maggior parte dei quali appartiene al settore della lavorazione dei metalli e dello stampaggio della plastica, mentre altri operano nell ambito dell ingegneria, della logistica e dei servizi. 8