Il valore strategico della tutela dei crediti

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1 Il valore strategico della tutela dei crediti Claudio Iovino Amm.re Delegato CrediTech S.p.A. Credito al Credito 2011 Roma Palazzo Altieri Novembre

2 Il valore strategico della Tutela dei Crediti Cos è la Tutela dei Crediti? Perché è strategica? Quali sono gli attori? Qual è il modello ideale?

3 Mercato del Settore Bancario in Italia 2010 Importi /mld Impieghi n. 761 Banche Deteriorati 107 Sofferenze 28 Altro Fonte: Banca d Italia, Relazione Annuale Incagli

4 Mercato del Settore Bancario in Italia VOLUMI Nel 2010, i crediti deteriorati (sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, scadute o sconfinanti) hanno continuato a crescere, benchè in misura minore rispetto al Incremento dovuto soprattutto all espansione dei crediti in sofferenza, che rappresentano oltre la metà del totale delle esposizioni deteriorate. L incidenza delle esposizioni deteriorate sul totale dei crediti vs clientela è cresciuta dal 5,7% nel 2008 al 9,9% nel 2010 (+ 74%). 9,1% 5,7% 4,7% 9,9% +74%: 2008/10 +59%: 2008/10 5,4% 3,4% 1,7% , +82%: 2008/10 3,1% Tot Crediti deteriorati/crediti vs Clientela Sofferenze/Crediti vs Clientela Incagli/Crediti vs Clientela Fonte: Banca d Italia, Relazione Annuale 2010

5 Attori e Mercato della tutela dei crediti in Italia NUMERO OPERATORI 500 Società di Recupero Crediti 170 UNIREC 10 controllano il mercato FATTURATO /mln 640 Comparto 550 UNIREC (86% del totale) 180 Top Ten UNIREC Fonte: Rielaborazione Ufficio Studi Creditech su dati UNIREC, 1 Rapporto Annuale Servizi Tutela del Credito

6 Crediti affidati ad UNIREC Incremento a/a % +115% /mld % +28% 25 29, , ,8% 30,9 32,7 19, Fonte: Rielaborazione Ufficio Studi Creditech su dati UNIREC, 1 Rapporto Annuale Servizi Tutela del Credito 2011

7 Crediti recuperati da UNIREC Incassato ( /mld) Performance % +71% /mld % 27% 26,1% 25% ,8 5,6 7,9 8,1 8, Fonte: Rielaborazione Ufficio Studi Creditech su dati UNIREC, 1 Rapporto Annuale Servizi Tutela del Credito 2011

8 di cui crediti bancari (in outsourcing) 1/1 CREDITI AFFIDATI N. PRATICHE VALORI /mld n./mln /mld % + 15% 2 1 1,3 2 2, % + 1 5,8 6, , Fonte: Rielaborazione Ufficio Studi Creditech su dati UNIREC, 1 Rapporto Annuale Servizi Tutela del Credito

9 e relative performance 1/2 Incassato ( /mln) /mln 23,9% Performance media 22,4% 21,6% 25% % 1 5% Fonte: Rielaborazione Ufficio Studi Creditech su dati UNIREC, 1 Rapporto Annuale Servizi Tutela del Credito 2011

10 Conviene esternalizzare? Si! Perché ci si affida a specialisti, che fanno del recupero crediti la ragione della propria vita professionale Perché si hanno maggior vantaggi in termini di: ü Professionalità ü Specializzazione ü Flessibilità ü Economicità (costi variabili) ü Migliore struttura finanziaria

11 Conviene esternalizzare? p Sostituzione dei costi fissi con i costi variabili (il compenso del service è proporzionato all importo effettivamente recuperato, inoltre il costo è più che compensato dai vantaggi prodotti dal miglioramento delle performance e dall incremento degli incassi) p Flessibilità nel modulare le strategie di recupero in base alle specifiche esigenze della Committente e facilità nell assorbimento dei picchi di lavoro p Interventi su misura in relazione all importo, all anzianità, alla natura ed al rischio dei crediti p Skills e professionalità specifiche per l attività di recupero crediti p Snellimento del processo, mantenendo la regia da parte della Committente p Innovazione continua dei processi della collection p Trasformazione dei crediti classificati in past due o ad incaglio in liquidità p Riduzione delle rettifiche e degli accantonamenti a seguito del miglioramento nel roll rate

12 I Players del credito al consumo: un modello evoluto n. Rate insolute Fase di recupero MAILING PHONE 2 46% 62% 92% 77% % % 38% 54% 54% 7 1 HOME 8% 38% 54% 69% 69% 69% 38% 23% 62% 8 15% 46% 9 8% 10 8% % 8% 23% LEGAL DBT 8% 15% 23% 54% 54% 46% 62% 8% 8% 15% 15% 23% 62% 69% Il 92% delle Società attiva azioni in outsourcing di phone collection già alla prima rata insoluta La metà delle Società avvia attività di recupero Door to Door in outsourcing già dalla terza rata insoluta; percentuale che sale a 69% già alla quarta insoluta. Fonte: Questionari Assofin (% delle Società che attua fasi di recupero indicate al variare del numero di rate, dati 2010)

13 Creditech: Performance medie su crediti bancari Performance (%) 95% 7 25% sofferenze incagli prime inadempienze Creditech è Società leader della tutela e recupero crediti ed è stata la prima Società in Italia ad attivare processi di tutela del credito compliant per i Gruppi Creditizi. In accordo con alcune importanti Banche, ha realizzato processi di supporto alle Reti di Filiali, anche per la gestione delle prime inadempienze, con risultati di eccellenza e notevoli vantaggi economici e commerciali per le Banche (rapporto Banca - Cliente) Fonte: Ufficio Studi Creditech

14 Creditech: Processo Tutela e Recupero Crediti Attività STRAGIUDIZIALE PARAGIUDIZIALE GIUDIZIALE Gestione arretrato ü Solleciti Epistolari ü Solleciti Telefonici ü Recupero Door to Door ü Rintracci ü Accesso a Banche Dati ü Collaborazione sinergica con le Agenzie sul territorio Fine processo ü Incassi ü Assemblaggio esiti ü Dichiarazione (eventuale) per deducibilità ü Diffide mirate ü Interventi telefonici a supporto ü Trattative con controparti e/o Legali ü Visite mirate Door to Door ü Incassi ü Assemblaggio esiti ü Dichiarazione (eventuale) per deducibilità ü Due Diligence ü Mediazione ü Decreti ingiuntivi ü Atti di Citazione ü Redazione fascicolo ü Esecuzioni ü Incassi ü Gestione procedure ü Gestione atti ü Gestione scadenze ü Insinuazioni

15 Creditech: un esempio di professionalità ü SOLIDITÀ PATRIMONIALE: 10 GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ü LEGALITÀ: LICENZA ART. 115 TULPS; RIGOROSO RISPETTO: PRIVACY, ANTIRICICLAGGIO, CODICI ETICI (MEDIOBANCA, UNIREC, EBITEC), D. Lgs. 231/01, D. Lgs. 81/08; SISTEMA DI COMPLIANCE DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA; AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE COSTANTE DEI DIPENDENTI DI SEDE E DELLA RETE DI FUNZIONARI TUTELA CREDITI SUL TERRITORIO ü ATTIVITÀ: INTEGRATE E A COPERTURA DELL INTERO CICLO DI TUTELA E RECUPERO DEL CREDITO ü CLIENTE: APPROCCIO CUSTOMER-ORIENTED ü PERFORMANCE: INCREMENTO CREDITI RECUPERATI; RIDUZIONE TEMPI DI INCASSO ü SUCCESS FEE: SOLO COSTI VARIABILI E PROPORZIONATI AGLI IMPORTI RECUPERATI ü STRUTTURA ORGANIZZATIVA: DEDICATA E CAPILLARE SULL INTERO TERRITORIO NAZIONALE Member of ü CERTIFICAZIONI: UNI EN ISO 9001:2008 FEDERATION OF EUROPEAN COLLECTION ASSOCIATIONS CERTIFICATO N.: 1

16 Grazie per l attenzione!