SUPPLEMENTO alla Nota Informativa relativa al Programma di emissione "Banca IMI S.p.A. Covered Warrant su Indici" di BANCA IMI S.p.A.

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1 SUPPLEMENTO n.2 Sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore n. 3, Milano iscritta all Albo delle Banche con il n Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all Albo dei Gruppi Bancari Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. Capitale Sociale Euro N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano SUPPLEMENTO alla Nota Informativa relativa al Programma di emissione "Banca IMI S.p.A. Covered Warrant su Indici" di BANCA IMI S.p.A. Il presente documento costituisce un supplemento (il "Supplemento") alla Nota Informativa relativa al Programma "Banca Caboto S.p.A. Covered Warrant su Indici" (il Programma ) depositata in data 7 novembre 2006, a seguito dell'autorizzazione comunicata con nota n del 3 novembre 2006 (la Nota Informativa ), già modificata con il Supplemento n.1 approvato dalla CONSOB con provvedimento n del 20 giugno 2007 e depositato in data 22 giugno Il presente Supplemento è redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della Direttiva 2003/71/CE e dell'articolo 11 del regolamento approvato con Delibera CONSOB n del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 18 ottobre 2007, a seguito di autorizzazione comunicata con nota n del 10 ottobre L'adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Supplemento è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca IMI S.p.A. (anche l Emittente o Banca IMI ) in Piazzetta Giordano Dell Amore, Milano ed è consultabile sul sito internet

2 INDICE 1. INTRODUZIONE PAG TITOLO DEL PROGRAMMA E NOTA INFORMATIVA PAG MODELLI DI CONDIZIONI DEFINITIVE PAG. 7 2

3 1. INTRODUZIONE Nel quadro di razionalizzazione delle attività e delle società facenti parte dei preesistenti gruppi bancari Sanpaolo IMI e Banca Intesa (a far data dall 1 gennaio 2007 è divenuta efficace la fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI S.p.A., capogruppo del gruppo bancario Sanpaolo IMI, cui apparteneva Banca IMI S.p.A., in Banca Intesa S.p.A., capogruppo del gruppo bancario Banca Intesa, cui apparteneva Banca Caboto S.p.A.), i Consigli di Amministrazione di Banca Caboto S.p.A. e di Banca IMI S.p.A., riunitisi rispettivamente il 14 maggio 2007 ed il 15 maggio 2007, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Banca IMI S.p.A. in Banca Caboto S.p.A.. Tale progetto è stato infine approvato dalle assemblee degli azionisti di Banca IMI S.p.A. e di Banca Caboto S.p.A., riunitesi in sede straordinaria il 30 luglio L atto di fusione è stato stipulato in data 21 settembre 2007, con effetti giuridici decorrenti dall 1 ottobre 2007 (la Data di Efficacia della Fusione ). La nuova banca ha, contestualmente alla fusione per incorporazione, assunto la denominazione di Banca IMI S.p.A. e concentrerà tutte le attività legate ai mercati primari e secondari (market making, intermediazione mobiliare e trading sui mercati, gestione del rischio, Equity Capital Markets e Debt Capital Markets) e tutte le attività di Investment Banking (M&A e Finanza Strutturata) del Gruppo Intesa Sanpaolo, sviluppando le opportunità di business generate dal patrimonio di relazioni con la clientela del Gruppo e ponendosi quale operatore di assoluta rilevanza in Italia nei settori del Capital Markets e nell Investment Banking. In ragione della fusione per incorporazione di Banca IMI S.p.A. in Banca Caboto S.p.A. e dell assunzione da parte della nuova banca della denominazione di Banca IMI S.p.A. (tale complessiva operazione di seguito la Fusione per Incorporazione ) e a seguito del rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del Documento di Registrazione di Banca IMI S.p.A. risultante dalla predetta fusione per incorporazione, depositato presso la Consob in data 18 ottobre 2007 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n del 10 ottobre 2007, si è resa necessaria la redazione del presente Supplemento * * * L'Emittente modifica, a seguito dell'autorizzazione alla pubblicazione del Documento di Registrazione sull'emittente, i riferimenti al Documento di Registrazione medesimo, contenuti nella Nota Informativa. In virtù del presente Supplemento, ogni riferimento alla Nota Informativa, dovrà intendersi fin da ora inteso come riferimento alla Nota Informativa come integrata e modificata dal presente Supplemento. Il logo riportato all interno della Nota Informativa, così come supplementata dal Supplemento n.1, come di seguito indicato: 3

4 si intende modificato e sostituito integralmente con il seguente logo: 4

5 2. TITOLO DEL PROGRAMMA E NOTA INFORMATIVA I riferimenti a Banca Caboto S.p.A. e Banca Caboto contenuti nel titolo del Programma e nel corpo di tutta la Nota Informativa (ivi comprese le Appendici) si intendono modificati e sostituiti integralmente con Banca IMI S.p.A. e Banca IMI a partire dalla Data di Efficacia della Fusione. Parimenti, i riferimenti nel corpo di tutta la Nota Informativa (ivi comprese le Appendici) a si intendono sostituiti con Il seguente paragrafo del frontespizio della Nota Informativa: BANCA CABOTO S.P.A. con sede sociale in Piazzetta Giordano Dell'Amore n. 3, Milano, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Milano al n e nell Albo delle Banche al n. 5570, con codice fiscale e partita IVA n e con capitale sociale al 31 dicembre 2005 pari a Euro BANCA IMI S.P.A. con sede sociale in Piazzetta Giordano Dell'Amore n. 3, Milano, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Milano al n e nell Albo delle Banche al n. 5570, con codice fiscale e partita IVA n e con capitale sociale pari a Euro Il seguente paragrafo del frontespizio della Nota Informativa: La presente Nota Informativa è stata depositata presso CONSOB in data 8 febbraio 2007 a seguito del nulla osta comunicato con nota n del 6 febbraio Si invita l'investitore a valutare il potenziale acquisto dei Warrant alla luce delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nella Nota di Sintesi e nelle rispettive Condizioni Definitive, che saranno pubblicate il giorno antecedente l inizio delle negoziazioni, nonché nel Documento di Registrazione sull'emittente depositato presso la CONSOB in data 7 novembre 2006 a seguito del nulla osta comunicato con nota n del 3 novembre La presente Nota Informativa è stata depositata presso CONSOB in data 18 ottobre 2007 a seguito del nulla osta comunicato con nota n del 10 ottobre

6 Si invita l'investitore a valutare il potenziale acquisto dei Warrant alla luce delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nella Nota di Sintesi e nelle rispettive Condizioni Definitive, che saranno pubblicate il giorno antecedente l inizio delle negoziazioni, nonché nel Documento di Registrazione sull'emittente depositato presso la CONSOB in data 18 ottobre 2007 a seguito del nulla osta comunicato con nota n del 10 ottobre

7 3. MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE Nella sezione Modello di Condizioni Definitive alla Nota Informativa/Programma sugli Strumenti Finanziari relativi ai Banca Caboto S.p.A. Covered Warrant su Indici, tutti i riferimenti a Banca Caboto S.p.A e Banca Caboto si intendono modificati e sostituiti integralmente con Banca IMI S.p.A. e Banca IMI a partire dalla Data di Efficacia della Fusione, ed i riferimenti a con Il seguente paragrafo del frontespizio delle Condizioni Definitive: BANCA CABOTO S.P.A. con sede sociale in Piazzetta Giordano Dell'Amore n. 3, Milano, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Milano al n e nell Albo delle Banche al n. 5570, con codice fiscale e partita IVA n e con capitale sociale al 31 dicembre 2005 pari a Euro BANCA IMI S.P.A. con sede sociale in Piazzetta Giordano Dell'Amore n. 3, Milano, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Milano al n e nell Albo delle Banche al n. 5570, con codice fiscale e partita IVA n e con capitale sociale pari a Euro Il paragrafo delle Condizioni Definitive: Prezzi Indicativi dei "Banca Caboto S.p.A. Covered Warrant su Indici" Il prezzo dei Caboto Warrant (o premio ) rappresenta l'importo in Euro necessario per l'acquisto di un singolo Warrant. Il prezzo dei Caboto Warrant varierà di volta in volta, in funzione dei prezzi correnti di mercato della relativa azione sottostante e di altri fattori quali la volatilità dell azione sottostante, l andamento dei tassi di interesse e la vita residua dei Warrant. Un informativa continua sull andamento dei prezzi dei Warrant sarà diffusa tramite Reuters (pagina BANCACABOTOCW), saranno inoltre reperibili sul sito nonché chiamando il numero verde

8 Prezzi Indicativi dei "Banca IMI S.p.A. Covered Warrant su Indici" Il prezzo degli IMI Warrant (o premio ) rappresenta l'importo in Euro necessario per l'acquisto di un singolo Warrant. Il prezzo degli IMI Warrant varierà di volta in volta, in funzione dei prezzi correnti di mercato della relativa azione sottostante e di altri fattori quali la volatilità dell azione sottostante, l andamento dei tassi di interesse e la vita residua dei Warrant. Un informativa continua sull andamento dei prezzi dei Warrant sarà diffusa tramite Reuters (pagina BANCACABOTOCW), saranno inoltre reperibili sul sito nonché chiamando il numero verde Il paragrafo delle Condizioni Definitive: Reperibilità delle informazioni e Andamento dell Indice Sottostante Un informativa continua sull andamento del prezzo di mercato degli Indici Sottostanti i Warrant sarà diffusa, a cura dell'emittente, in linea generale, tramite il proprio sito internet ( nonché chiamando il numero verde Tali informazioni sono inoltre reperibili sui maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali. Reperibilità delle informazioni e Andamento dell Indice Sottostante Un informativa continua sull andamento del prezzo di mercato degli Indici Sottostanti i Warrant sarà diffusa, a cura dell'emittente, in linea generale, tramite il proprio sito internet ( nonché chiamando il numero verde Tali informazioni sono inoltre reperibili sui maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali. * * * 8

9 La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Supplemento è assunta da Banca IMI S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell Amore 3. Banca IMI S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell Amore 3, attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 9