Quale scenario per le imprese nel 2011? Produzione, consumi, lavoro, assetti organizzativi aziendali. Padova, 23 ottobre 2010

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1 Quale scenario per le imprese nel 2011? Produzione, consumi, lavoro, assetti organizzativi aziendali Padova, 23 ottobre 2010

2 LO SCENARIO INTERNAZIONALE

3 Fonte: Fondazione Nord Est su dati Prometeia, Istat (Nord Est, Italia), FMI (altri Paesi; *: previsioni) Le previsioni sul PIL (var. %)

4 Indice produzione industriale (gen. 2000=100). Fonte: Fondazione Nord Est su dati Thomson Reuters)

5 Fonte: Fondazione Nord Est su dati Eurostat (anno 2009) Consumi per abitante (2000=100)

6 Clima di fiducia (2000=100; USA, Area Euro, Italia) Fonte: Fondazione Nord Est su dati Commiissione Europea

7 NORD EST 2010 DISCONTINUITÀ ADATTIVE

8 La dinamica del PIL (var. %) Cina USA Russia India Brasile Italia Nord Est Fonte: Fondazione Nord Est su dati Prometeia, Istat (Nord Est, Italia), FMI (altri Paesi; *: previsioni)

9 Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Prometeia Nord Est: la dinamica della domanda ( ; var. %)

10 La certezza dell incertezza (val. %) giu-10 9,9 11,1 28,4 30,7 19,9 dic-09 7,1 21,3 35,9 35,7 Ci sono già segnali di inversione di tendenza Un anno Sei mesi Un anno e mezzo sett-09 2,6 10,2 44,6 32,9 9,8 giu-09 5,0 35,7 36,4 20,9 2,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fonte: Fondazione Nord Est Veneto Banca Holding, giugno 2010 (n. casi 297)

11 La certezza dell incertezza:il portafoglio ordini (%) < 1 mese 1-3 mesi > 3 mesi Fonte: Fondazione Nord Est Cassa di Risparmio del Veneto (n. casi 1.018)

12 Nord Est: non ancora ripresa ma recupero dei valori pre crisi (saldi di opinione) Fonte: Fondazione Nord Est, - Cassa di Risparmio del Veneto (n. casi 1.006)

13 I luoghi della ripresa: quale domanda trainerà la ripresa? (val. %) dei Paesi dell'africa e del Sud America 1,9% interna 9,5% dell'europa 14,7% dei Paesi emergenti 51,1% degli Stati Uniti 22,8% Fonte: Fondazione Nord Est Veneto Banca Holding, giugno 2010 (n. casi 297)

14 NORD EST 2010: LE 3 R 1.RAZIONALITÀ 2.RETI 3.RADICAMENTO

15 Gli scenari futuri (val. %) Crescita fusioni e acquisizioni 15,6% Crescita dell'internazio nalizzazione 13,9% Ripresa senza occupazione 38,3% Nuovi modelli di consumo 32,2% Fonte: Fondazione Nord Est maggio 2010 (n. casi 1.231)

16 Tassi di passaggio scuola superiore/università (%) Friuli Venezia Giulia Trento Italia Veneto Nord Est Bolzano Fonte: Fondazione Nord Est su dati MIUR

17 L Italia delle imprese: le strategie per la competitività ( ; %) Fonte: Fondazione Nord Est UniCredit Corporate & Investment Banking, maggio 2010 (n. casi: 1.231)

18 Fonte: Fondazione Nord Est UniCredit Corporate & Investment Banking, maggio 2010 (n. casi: 1.231) L Italia delle imprese: innovare con la filiera (%)

19 Internazionalizzazione: i fornitori esteri sostituiscono i locali ( ; %) Fonte: Fondazione Nord Est UniCredit Corporate & Investment Banking, maggio 2010 (n. casi: 1.231)

20 Fonte: Fondazione Nord Est UniCredit Corporate & Investment Banking, maggio 2010 (n. casi: 1.231) Internazionalizzazione: le principali conseguenze (%)

21 NORD EST 2010 L ECONOMIA

22 LA CRISI DETERMINERÀ 1.Riorganizzazione interna delle imprese (94.4%) 2.Riposizionamento sui mercati (91.3%) 3.Selezione delle imprese non competitive (97.8%) 4.Trasversalità delle imprese coinvolte (81.1%) Ridefinizione dei rapporti interni alla filiera (68.9%) Fonte: Fondazione Nord Est, Opinion Panel - Veneto Banca Holding (n. casi 201)

23 Nord Est: le trasformazioni produttive (manifatturiero, val. ass.; ) -1,2% -4,5% +2,8% +0,7% -0,3% -1,4% -2,4% +2,9% Fonte: Fondazione Nord Est su dati Movimprese

24 Nord Est: le trasformazioni produttive (servizi alle imprese, val. ass.; ) +3,1% -7,2% -3,8% -0,1% +4,4% -4,0% +14,7% Fonte: Fondazione Nord Est su dati Movimprese

25 Nord Est: le trasformazioni produttive (servizi alle persone, val. ass.; ) +1,7% +3,3% +4,6% +9,0% Fonte: Fondazione Nord Est su dati Movimprese

26 Fonte: Fondazione Nord Est UniCredit Corporate & Investment Banking, maggio 2010 (n. casi: 1.231) L Italia delle imprese: indicatore di innovazione (%)

27 L Italia delle imprese: l esposizione sui mercati esteri (%) Nord Est Nord Ovest ITALIA Centro Mezzogiorno Fonte: Fondazione Nord Est UniCredit Corporate & Investment Banking, maggio 2010 (n. casi: 1.231)

28 L Italia delle imprese: tipologie di rapporti con i mercati esteri ( ; %) Vende prodotti, servizi Utilizza fornitori esteri Commissiona prodotti, servizi Rete agenti Produce con strutture preesistenti Rete filiali commerciali Ha aperto uno stabilimento nuovo Fonte: Fondazione Nord Est UniCredit Corporate & Investment Banking, maggio 2010 (n. casi: 1.231)

29 Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat Le dinamiche commerciali ( ; var. %)

30 Nord Est: le direzioni dell export (1 tr. 2010/1 tr. 2009; var. %) EUROPA 15,0% Unione europea 27 17,4% Zona euro 10,9% Paesi europei non Ue 2,0% Africa settentrionale 11,4% Altri paesi africani -5,5% America settentrionale 1,7% America centro-meridionale 15,3% Medio Oriente Asia centrale 1,2% 2,7% -India 9,2% Asia orientale 6,8% -Cina 10,1% -Giappone -20,0% Oceania e altri territori -12,6% MONDO 12,1% -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat

31 IL MERCATO DEL LAVORO

32 Tassi di attività (15-64 anni; %) Bolzano Veneto Trento Friuli Venezia Giulia Italia Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat

33 Tassi di occupazione (15-64 anni; %) Bolzano Trento Friuli Venezia Giulia Veneto Italia Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat

34 Tassi di disoccupazione (%) Italia Friuli Venezia Giulia Veneto Trento Bolzano Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat

35 Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat Gli ammortizzatori sociali: il ruolo della CIG (%)

36 Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat Rcfl 2009 Occupazione: la crescita dei dipendenti ( ; %)

37 NORD EST 2010 LA POPOLAZIONE

38 Indicatori demografici Numero medio di figli per donna Età media alla morte (uomini) Età media alla morte (donne) Trentino Alto Adige 1,44 1,57 77,7 79,6 83,4 85,3 Veneto 1,22 1,45 77,3 79,3 83,8 84,9 Friuli Venezia Giulia 1,11 1,38 76,6 78,7 82,9 84,3 Nord Est 1,25 1,46 77,4 79,3 83,6 84,6 Italia 1,26 1,41 77,1 78,9 83,0 84,1 Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat,

39 Nord Est: le proiezioni demografiche < 14 anni Proporzione di popolazione (ipotesi centrale, al 1 gennaio) > 80 anni Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat,

40 La popolazione: quota stranieri su totale residenti ( ; %) Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, dati al 1 gennaio ( ) ( )

41 Fonte: Fondazione Nord Est su dati ISMU (2009) Immigrati: indice di integrazione totale

42 NORD EST 2010 I PROCESSI IN CORSO

43 Una nuova cultura di impresa: oltre al piccolo è bello Fonte: Fondazione Nord Est, 2010

44 Imprese dentro e oltre la crisi: i percorsi e le strategie Dentro la crisi: le strategie delle imprese 1. Mantenere le scelte degli investimenti già avviati 2. Mutare le tipologie di investimento: - formazione del personale interno - formazione dei rivenditori e prossimità al cliente - razionalizzazione e riorganizzazione della filiera - ricerca nuovi mercati 3. Consolidare le reti: filiera, fornitori, università Dentro la crisi: le attese verso il sistema paese 1. Stato: - no incentivi, meno ostacoli allo sviluppo - una politica economica e industriale di medio periodo - valorizzare il Made in Italy Sistema formativo: formare figure professionali più elevate Fonte: Fondazione Nord Est, 2010

45 Oltre la crisi: gli scenari futuri Imprese dentro e oltre la crisi: i percorsi e le strategie Cambiamenti culturali: - modelli di consumo: polarizzazione verso lusso riflessivo e low cost - attenzione alla qualità e alla dimensione green - incidenza fattori demografici: nuove domande Cambiamenti del mercato: - velocizzazione dei processi - smaterializzare i prodotti: design e comunicazione - esplorare nuovi mercati Fonte: Fondazione Nord Est, 2010

46 Nord Est: i consumi delle famiglie (, 2009) Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat (I consumi delle famiglie, inclusi fitti figurativi: luglio 2009)

47 I consumi mensili per tipologia familiare (, 2009) Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat (I consumi delle famiglie, inclusi fitti figurativi: luglio 2009)

48 Da dove ripartire? (imprese attive, -0,7% Fonte: Fondazione Nord Est Veneto Banca Holding, giugno 2010 (n. casi 297) Ripensare il sistema manifatturiero anche -0,3% -2,5% tenendo conto delle nuove prospettive di consumo e della domanda interna: +2,3% 1.Green; 2.Consumi riflessivi; 3.Fascia low cost; -Necessità di 4.Proposta dare maggior di valore impulso al terziario avanzato per garantire la l internazionalizzazione, -Questioni competitività demografiche: del sistema credito, ) invecchiamento - Settori in espansione: vedi alimentare della popolazione -Maggiore richiesta di servizi di cura dei bambini -Maggiore richiesta di servizi culturali -Opportunità di sviluppo del turismo - Apertura ai mercati internazionali (servizi +2,5% per

49 Un agenda per il futuro SOCIETÀ: -Ripensare il welfare: famiglie, sostegno alla natalità, anziani -Accoglienza migranti: occupazione, integrazione, legalità ECONOMIA: -Sistema produttivo: verso una produzione immateriale -Questione dimensionale, forme di partnership, filiere internazionali -Maggiore struttura organizzativa e capitalizzazione -Capitale umano: quale equilibrio fra università, imprese e sviluppo? -Mercato del lavoro: la (prossima) questione giovanile? -Imprese a Nord Est: maggiore strutturazione del sistema produttivo vs. minori energie fresche? TERRITORIO: -Infrastrutture (materiali e immateriali) e logistica -Governance del territorio: sistema metropolitano intelligente, specificità territoriali e addensamento di risorse -Progetti: Metaregione europea, Città Europea della Cultura 2019