Terme & Turismo: come cambia una grande tradizione

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1 Terme & Turismo: come cambia una grande tradizione S.I.T.E.T. - SISTEMA INFORMATIVO TERME TOSCANE Chianciano, 10 novembre

2 L INDAGINE Mercury srl ed Unioncamere Toscana, con la collaborazione degli uffici statistica della Regione Toscana, hanno effettuato l aggiornamento annuale del comparto termale toscano conducendo la consueta indagine presso gli stabilimenti termali. i relativi dati sono stati raccolti tra i mesi di giugno e luglio 2011; nei mesi di agosto e settembre è stata effettuata una verifica diretta con la somministrazione via di un questionario agli stabilimenti. In parallelo si sono svolti anche alcuni colloqui con testimonials privilegiati per verificare le tendenze nel breve e medio periodo. È stata svolta anche un analisi dei bilanci delle società termali. Hanno aderito all osservatorio annuale I DUE TERZI degli stabilimenti. LA NOVITÀ: UN RAPPORTO APERTO CHE SARÀ INTEGRATO DAL DIBATTITO DI OGGI Abbiamo preso in considerazione vari aspetti - Curandi - Prestazioni - Fatturato - Occupazione - Comunicazione e promozione - Valutazioni 2

3 L INDAGINE L EVOLUZIONE: LE TERME ED IL BENESSERE SONO UN PRODOTTO TIPICO DELL ITALIA RIVOLTO PREVALENTEMENTE, SALVO QUALCHE ECCEZIONE, AL MERCATO DOMESTICO. DIVERSE DESTINAZIONI (MONTECATINI, CHIANCIANO, FIUGGI ECC.) STANNO CAMBIANDO LA LORO CARATTERISTICA DI CITTÀ TERMALI, TRASFORMAND0SI IN QUALCOS ALTRO. IN ALCUNI CASI LA QUOTA DI TURISMO TERMALE È DIVENTATA MOLTO RIDOTTA. CONTINUA LA DIVARICAZIONE FRA TERME E BEMESSERE CON IL SECONDO SEGMENTO CHE SI SVILUPPA A FRONTE DI UN CONTINUO CALO DEL PRIMO? IL BENESSERE TERMALE È UN ECCELLENZA DELLA TOSCANA. LA REGIONE SI È ORIENTATA AL BENESSERE PIÙ TARDI DELLE ALTRE REGIONI MA HA RECUPERATO TERRENO ED È ORA UNA REGIONE LEADER 33,5 34,9 35,8 36,8 peso del benessere sul totale degli arrivi per prestazioni 23,6 26,6 a 2005 a 2006 a 2007 a 2008 a 2009 a

4 L INDAGINE LA DIVARICAZIONE: ,1 167,3 172,4 177,2 116,1 100,0 98,8 99,3 96,2 95,3 94,0 a 2005 a 2006 a 2007 a 2008 a 2009 a 2010 benessere terme Log. (terme) Log. (benessere) 4

5 IL BENESSERE TERMALE IL CONCETTO CHE IL MERCATO PROPONE 5

6 L INDAGINE IL CONCETTO CHE SI REALIZZA NEL MERCATO arrivi ricavi (migliaia di Euro)

7 L ANDAMENTO NEL 2010: LE PRINCIPALI VARIABILI (1) 2,8 ARRIVI NELLE TERME 0,1 Arrivi curandi termali Arrivi clienti per benessere Arrivi totali per benessere termale -1,4 1,8 PRESTAZIONI Prestazioni termali Prestazioni per benessere Prestazioni per benessere termale -1,7-1,3 7

8 L ANDAMENTO NEL 2010: LE PRINCIPALI VARIABILI (2) 1,6 FATTURATO Fatturato termale Fatturato benessere Fatturato benessere termale -3,1-1,6 Fatturato allargato -1,3 6,6 ARRIVI TURISTICI 3,0-0,5 arrivi clienti italiani arrivi clienti stranieri totale arrivi clienti 8

9 L ANDAMENTO NEL 2010: LE PRESTAZIONI Valori assoluti Idropiniche Inalatorie Fanghi Bagni Massaggi Vasculopatie Fisioterapia Sordità rinogena Stufe o grotte Ventilazioni polmonari Riabilitazione motoria Riabilitazione respiratoria Irrigazione vaginale Altro Totale

10 L ANDAMENTO NEL 2010: LA SPESA MEDIA 10

11 GLI ADDETTI LE TENDENZE SONO INFLUENZATE DAL BENESSERE TERMALE STA AVANZANDO LA TENDENZA A FAVORIRE LE COLLABORAZIONI (+0,8%) RISPETTO AGLI ADDETTI STAGIONALI (-3,5) SI CERCA DI FIDELIZZARE LE COMPETENZE MIGLIORI COME LAVORATORI FISSI ANCHE SE NEL 2010 DIMINUISCONO DEL -2,0% COMPLESSIVAMENTE NEL ,1% NEL QUINQUENNIO TASSO MEDIO: FISSI +0,6% STAGIONALI -5,0 COLLABORAZIONI +5,2 11

12 LE IMPRESE DEL BENESSERE TERMALE Terme di Saturnia S.p.A. - Manciano STB Socetà delle terme e del benessere Spa Terme di Chianciano Spa Bagni di Casciana Srl Terme di S. Giovanni di Rapolano Terme di Montecatini Spa Bagni di Pisa - San Giuliano Terme Terme di Montepulciano Terme Antica Querciolaia - Rapolano Bagno Santo - Sarteano Terme di Venturina - Campiglia marittima Terme della Versilia - Montignoso Terme di Petriolo Spa - Monticiano Antiche Terme Acqua di Sorano S. Nuove Terme di S. Fìlippo Srl - Castiglione d'orcia Terme di S. Giovani Isola d'elba - Portoferraio Antico Albergo Terme Srl - Bagni di Lucca Sorgente Sant'Elena S.p.A.- Chianciano A. Bonini Terme e Sorgenti San Carlo - Massa Terme di Equi S.p.A. - Fivizzano Parco Termale di Uliveto Terme Terme S. Caterina Srl - San Quirico d'orcia TOTALE FATTURATO VARIAZIONE %. 72,683 MILIONI DI EURO 77,121 MILIONI DI EURO 4,438 MILIONI DI EURO -1,6% -1,3% +2,7% 12

13 BENCMARK CON EMILIA ROMAGNA 13

14 IL TURISMO DELLE CITTÀ TERMALI (1) ALCUNE PRECISAZIONI STATISTICHE Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa Carrara Pisa Pistoia Prato Siena Località considerate dalla Regione Toscana Altre località con stabilimenti termali Gambassi Terme Civitella Paganico, Manciano (Saturnia), Monterotondo Marittimo Campiglia Marittima, Portoferraio Bagni di Lucca Montignoso, Massa (Terme san Carlo), Equi Casola in Lunigiana (Equi Terme) terme è nel Comune di Fivizzano e non in quello di Casola in Lunigiana Casciana Terme, San Giuliano Terme, Vicopisano Monsummano Terme-Montecatini Terme Chianciano Terme, Radicondoli-Rapolano Terme, San Montepulciano, Monticiano, Sorano, Castiglione Casciano dei Bagni, San Quirico d'orcia, Sarteano d'orcia 14

15 IL TURISMO DELLE CITTÀ TERMALI (2) QUOTA DI ARRIVI DELLE DEESTINAZIONI TERMALI 15

16 IL TURISMO DELLE CITTÀ TERMALI (3) TIPOLOGIA RICETTIVA UTILIZZATA NELLE DESTINAZIONI TERMALI 16

17 IL TURISMO DELLE CITTÀ TERMALI (4) CLIENTI TURISTI stranieri italiani CLIENTI TERMALI 16,6 6,9 10,5 83,4 93,1 89,5 benessere terme totale italiani stranieri 17

18 IL TURISMO DELLE CITTÀ TERMALI: IL GRADO DI INTERNAZIONALITÀ (1) QUOTE 18

19 IL TURISMO DELLE CITTÀ TERMALI: IL GRADO DI INTERNAZIONALITÀ (2) 19

20 IL TURISMO DELLE CITTÀ TERMALI: IL GRADO DI ITERMALITÀ (2) QUOTE 20

21 LA STAGIONALITÀ DELLE PRESENZE (1) 21

22 LA STAGIONALITÀ DELLE PRESENZE (2) 22

23 QUOTA PRESENZE DEL MESE DI MINIMO RISPETTO AL MESE DI MASSIMO 23

24 TERME E STABILIMENTI TERMALI IN ALTRI PAESI REPUBBLICA CECA, SLOVENIA, GERMANIA IL SETTORE TERMALE HA ATTRAVERSATO MOMENTI DI DIFFICOLTÀ MA OVUNQUE È TENDENZIALMENTE IN SVILUPPO IL BENESSERE TERMALE L ORGANIZZAZIONE PIÙ EVOLUTA È QUELLA TEDESCA PER LA QUALE VALE IL SEGUENTE SCHEMA PERCETTIVO Turismo della Salute Per Individuo sano Per Individuo malato Turismo del Benessere Turismo termale - Wellness - Beauty/ Cosmetici - Terme/ Sauna - SPA - Fitness ecc - Therapeutische Ansätze - Ayurveda - TMC - Alimentazione - Anti- Stress ecc. - Prestazioni terapeutiche - Balneologia - Allergologia - Geriatria - Terapia dello Sport ecc 24

25 IL TURISMO DELLE CITTÀ TERMALI: IL GRADO DI ITERMALITÀ (2) si è passati da una concezione di termalismo tradizionale ad una più allargata di benessere termale Il benessere termale è concepito in modo diretto come le cure benessere effettuate utilizzando come base l acqua termale e prodotti derivati; secondo una concezione allargata è da intendere come tutte le prestazioni benessere, anche quelle non propriamente termali, effettuate presso un ambiente termale. Le politiche termali debbono essere realizzate in comune dalla regioni di eccellenza termale: Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Campania L albergo del benessere termale è l offerta top LE TERME HANNO AVUTO SEMPRE PROBLEMI A COMUNICARSI AGLI ALTRI 25

26 ARGOMENTI DA DISCUTERE OGGI: DOMANDE 1. È vero oppure no che gli alberghi termali sono fra i più obsoleti? 2. Quali strutture sono più idonee per una ville d eau? 3. Come attivare un informazione capace di trasmettere il valore scientifico delle cure? 4. Come coniugare tale scientificità con la nuova frontiera dell offerta dei centri benessere e della medicina naturale? 5. Come essere presenti e visibili in un mondo dominato da internet, con troppe e ridondanti notizie, che mediaticamente divora tutto in pochi minuti? 6. Come valorizzare le città d eau e quali progetti integrati sono compatibili? 7. Come integrare gli stabilimenti, le strutture sanitarie, le scuole di formazione con i territori? 8. Come gestire e valorizzare la filiera fra medici, terme, territori e cliente? 9. Come attivare una promozione di sistema, di prodotto che fa da paradigma a quelle delle singole imprese? 10. Territorio e terme: come valorizzare idee nuove che provengono dal territorio 26

27 LE GENERAZIONI DI ATTIVITÀ TERMALE Fonte: Aggiornamento da Rapporto sul Sistema Termale in Italia 2004, FEDETERME. 27

28 ARRIVI QUADRO CONGIUNTURALE 2011 ASSISTITI S.S.N. PRIVATI TOTALE TERMALE BENESSERE TOTALE -1,5% -1,0% -1,3% +2,6% + O,1 ARRIVI Continua la tendenza negativa che porta alla erosione del comparto termale tradizionale con la diminuzione del numero di curandi assistiti dal SSN. Rispetto all anno precedente diminuiscono anche i clienti privati delle prestazioni tradizionali. Al di là della congiuntura economica negativa e del trend negativo delle prestazioni tradizionali continua, anche se un po rallentata rispetto agli ultimi anni, la corsa verso il comparto del benessere. È una tendenza irresistibile legata al bisogno di salute, intesa in senso fisico o e psichico, dipendente dal cambiamento dello stile di vita della popolazione che considera sempre più un bisogno primario prevenire malattie, promuovere il proprio star bene e curare il proprio aspetto fisico. 28

29 OCCUPAZIONE E FATTURATO QUADRO CONGIUNTURALE OCCUPAZIONE +0,3% OCCUPAZIONE L occupazione del comparto presenta, da anni, un forte certo grado. Più di ogni altra valutazione tale fatto mostra la tenuta del comparto. ASSISTITI S.S.N. PRIVATI TOTALE TERMALE BENESSERE -1,8% -1,0% -1,5% +1,3% FATTURATO Aumentano gli arrivi benessere ma diminuisce la spesa media perchè si evitano le prestazioni più costose e se ne riduce il numero. Forte dinamica della componente straniera In Toscana l incidenza del benessere termale è più forte che in altre regioni. TOTALE -0,5% Fonte: Indagine presso gli stabilimenti termali 29

30 GRAZIE A TUTTI! 30