JOINING THE MARKET IN THEIR WAY. It s never too late! Mr. Maurizio Brentegani Unicredit International Center Italy Luglio, 2016

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1 JOINING THE MARKET IN THEIR WAY It s never too late! Mr. Maurizio Brentegani Unicredit International Center Italy Luglio, 2016

2 Contenuto Parte I: Outlook Economia Cinese Parte II: Export Italiano in Cina Parte III: Presenza di UniCredit in Asia / Cina 2

3 Nonostante l attuale consolidamento della crescita la Cina rimane uno dei mercati di riferimento in Asia e nel mondo 15% 10% 5% 0% 14,2% Crescita del PIL cinese Dopo la Crisi Finanziaria, nel 2009 il governo cinese ha lanciato un pacchetto di stimoli di 4 trilioni di RMB 9,6% 9,2% 10,4% 9,3% 7,7% 7,7% 7,3% 6,9% 6,5% Confronto con gli altri mercati asiatici principali Country Risk 120% A1 100% A2 Japan 80% A3 60% A4 40% B 20% C,D Singapore Hong Kong Korea Thailand Indonesia Dimension = GDP Volume 2014 Malysia China Vietnam India 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Real GDP Growth Projection 2015 Nel 2015 il PIL della seconda economia mondiale e cresciuto del 6,9% e la prospettiva per il 2016 e di una crescita del 6,5%. Rispetto ad altri mercati la Cina offre ancora ottime opportunita. 3 Fonte: World Economic Outlook, Jan 2016, by IMF; Country risk and economic research by Coface;

4 Ricerca di un nuovo modello di sviluppo economico attraverso riforme strutturali e misure che nel lungo termine dovrebbero risultare benefiche da risolvere Eccessiva espansione del credito Deleverage Shadow banking Deterioramento della qualita degli assets bancari Bolla immobiliare Crescita guidata dagli investmenti Riforme strutturali Sovraccapacita in alcuni settori Eccessivo intervento del governo/ eccessiva burocrazia Scarsa efficienza delle Aziende Statali (SOEs) Ambiente sfavorevole per le PMI Una volta saliti al potere i nuovi leader cinesi si sono impegnati a correggere gli effetti negativi del pacchetto di stimoli precedentemente adottato (4 trilioni di RMB nel 2009) attraverso una serie di riforme, anche se tali misure potrebbero temporaneamente rallentare il tasso di crescita. Inoltre, nuove iniziative sono state adottate per aprire ulteriormente il mercato cinese, quale ad esempio l apertura di una Shanghai Free Trade Zone. Il Premier Li Keqiang ha riaffermato chiaramente che per risolvere i problemi economici cinesi ci vogliono piu riforme e non stimoli di breve durata. 4 4

5 L enorme potenziale del mercato cinese: le province possono essere paragonate a Stati in quanto al numero di abitanti Abitanti, Milioni, 2015 Paese/Regione Abitanti (2015 mln) China EU 738 Heilongjiang 38.3 US 322 Xinjiang 23.0 Inner Mongolia 25.0 Liaoning 43.9 Jilin 27.5 Qinghai 5.8 Ningxia 6.6 Beijing 21.5 Tianjin ) Hebei 73.8 Shanxi )Shandong 97.9 Tibet 3.2 Gansu 25.9 Shaanxi ) Henan )Jiangsu )Sichuan ) Anhui ) Hubei 58.2 Shanghai 24.2 Chongqing )Zhejiang Germany 66.2 Yunnan 47.1 Guizhou 35.1 Guangxi ) Hunan 67.4 Jiangxi 45.4 Fujian )Guangdong Italy 61.3 France 46.4 Le 10 province piu abitate della Cina Spain Hainan Fonte: China Statistical Yearbook 2015, World Bank Database

6 La Cina e ancora un mercato con grande potenziale e con una domanda in crescita Totale Importazioni Cinesi Consumo nazionale cinese EUR billion x% YoY Growth Rate EUR billion Totale Vendita Retail beni di Consumo* x% Tasso di Crescita Annuale % % % 5% -2% % % % % % Vendite di Taobao nel Single Day Sales - Nov 11 th x% Tasso di Crescita Annuale EUR billion % 62% 84% 58% % Taobao (gestito da Alibaba Group) e la piu grande piattaforma retail in Cina. Double 11 Shopping Day e un evento promozionale di Taobao che ha luogo ogni 11 Novembre. L undici Novembre 2015, i consumatori cinesi hanno speso EUR 13 miliardi su Taobao. 6 Fonte: China Ministry of Commerce *: Totale Vendite Retail dei beni di Consumo si riferische alle vendite dei beni di consumo venduti direttamente ai residenti urbani e rurali e alle istituzioni (governo, aziende, scuole, ecc.)

7 La Cina sembra destinata a diventare la prossima Consumption Superpower Accrescere il desiderio delle persone di consumare e uno degli obiettivi dichiarati dai leaders cinesi. Una elevata spesa pubblica per pensioni e sanita, salari piu alti e l invecchiamento della popolazione sposteranno l equilibrio sui consumi invece che sui risparmi. Un imponente spinta all urbanizzazione e in corso e produrra decine di milioni di cittadini piu ricchi. La societa di consulenza McKinsey prevede che i consumi delle famiglie cinesi urbane aumenteranno dai RMB10trilioni (EUR1.2trilioni) del 2012 a quasi RMB27trilioni (EUR3.2trilioni) nel Fonte: Jan 25 th 2014, The Economist Chinese consumers doing it their way

8 Non e mai troppo tardi! Consumatori cinesi sempre piu esigenti 1. Da importanza al brand 2. Incomincia a concentrarsi sui "brand" preferiti 3. Modernizzazione del consumatore che diventa più esigente - I brand stranieri devono lavorare sodo per dimostrare il loro valore 4. Guidati da giovani consumatori urbani che reclamano qualcosa di nuovo e non hanno tabu - Sviluppare prodotti peculari e distintivi per questa nicchia in Cina puo rivelarsi redditizio 5. Acquista online utilizzando le nuove tecnologie smart - 2/3 dei compratori cinesi si basa su consigli online di amici e famiglia 6. Associa brand Occidentali a qualità e prezzi elevati 8

9 Iniziativa Francese per vendere prodotti via e-commerce in Cina Il Gruppo Alibaba ha annunciato la firma di un memorandum con il governo francese per promuovere marchi francesi su T-mall (una piattaforma B2C di Taobao), per aumentare le opportunita delle aziende francesi di esportare piu prodotti a milioni di consumatori cinesi. Tutto questo succedeva già due anni fa. Ad oggi diverse marche Francesi, tra cui Evian e Lafite, utilizzano gia T-mall per lanciare e vendere i loro prodotti. Con tale accordo, Alibaba ha aiutato queste aziende francesi ad entrare in T-mall, promozione e marketing online inclusi; allo stesso tempo, le aziende affiliate di Alibaba hanno offerto assistenza per pagamenti e logistica. Un simile programma e in atto anche con brands inglesi, quale BURBERRY. 9

10 Contenuto Parte I: Outlook Economia Cinese Parte II: Export Italiano in Cina Parte III: Presenza di UniCredit in Asia / Cina 10

11 Nel 2014 la Cina ha importato EUR 216 miliardi dall UE-28, che rappresenta il 12% delle importazioni totali della Cina; l Italia si posiziona al quarto posto tra i paesi UE 2014 Totale importazioni Cinesi = EUR1.8 trillion EUR bn 2014 Export verso la Cina dei Top 10 Paesi UE EUR bn 1 Germany 95,6 2 France 24,7 12% From EU-28 3 UK 21, Italy 17,6 88% 5 Belgium 9,1 Da altre regioni del mondo 6 7 Netherlands Sweden 8,5 6,2 8 Spain 5,6 9 Austria 5,4 10 Danmark 3,7 11 Fonte: China Statistical Yearbook 2015

12 Situazione export Italiano in Cina Export Italiano in Cina EUR bn 20 17,6 16,0 16,0 14, ,7 10,0 10 I Top 10 beni esportati in Cina dall Italia Mechanical and electrical products Chemicals Textiles 9,80% 9,10% 37,00% 5 Transportation equipment 8,80% Base metals & products 6,10% Leatherware & Bags 6,00% L export italiano in Cina si e mantenuto stabile negli ultimi anni e la Cina e stata il nono mercato principale di esportazione*. Le prime 3 categorie rappresentano più del 50% dell export totale in Cina. Optical,Phtography & Medical Equipment Plastic & Plastical Products Furniture, toys, & miscellaneous product Food & beverage 4,70% 4,30% 3,10% 2,70% Fonte: China Statistical Yearbook * I principali mercati di esportazioni italiane sono: 1. Germania (12.4%); 2. Francia(10.3%); 3. US(8.7%); 4. UK (5.4%); 5. Spagna (4.4%); 6. Svizzera (4.7%); 7. Belgio (3.5%); 8. Poland(2.6%); 9.Cina (2.5%); 10. Turchia( 2.4%);

13 Contenuto Parte I: Outlook Economia Cinese Parte II: Export Italiano in Cina Parte III: Presenza di UniCredit in Asia / Cina 13

14 UNICREDIT NELLA REGIONE ASIA/PACIFICO un team di 300 professionisti al servizio dei nostri clienti Beijing Seoul Tokyo Una rete di 5 filiali e 4 uffici di rappresentanza nella regione Asia Pacifico, con 300 dipendenti che lavorano in stretta cooperazione tra di loro Cosa offriamo: Mumbai Shanghai Guangzhou Hong Kong Hanoi Financing & Advisory Project e commodity finance Corporation acquisition finance M&A Advisory Global Transaction Banking Cash Management Trade Finance Branch Uff. Rappresentanza Singapore Structured trade & export finance Markets Treasury service Foreign exchange Nota: La presenza di UniCredit in Cina continentale e in India e sotto il brand di UniCredi S.p.A; la sua presenza nelle altre aree asiatiche e sotto il brand di UniCredit Bank AG.

15 UNICREDIT IN CINA: IL TUO PARTNER IDEALE con presenza nelle tre principali aree di sviluppo industriale UniCredit S.p.A Uff. Rappresentanza Pechino - dal 1982 Oltre 30 anni di esperienza in Cina Una presenza diretta nelle maggiori città cinesi Un team internazionale di professionisti Una vasta gamma di prodotti bancari in valuta estera e locale Servizi finanziari tailor-made Asia Desk a Monaco, Vienna e Milano Italian Desk e German Desk a Shanghai e Hong Kong Bohai Bay Region UniCredit S.p.A Filiale di Shanghai dal 1996 Branch Uff. Rappresentanza UniCredit S.p.A Filiale di Guangzhou dal 2012 Yangzi River Delta Pearl River Delta UniCredit Bank AG Filiale di Hong Kong dal 1979 Assistenza che non si limita ad aspetti bancari ma si estende ad una consulenza sulle varie componenti dell'iniziativa imprenditoriale: mettere a disposizione la conoscenza del territorio e quella del mercato alla luce delle esperienze condivise nel tempo con altre aziende clienti; coordinare l'intervento della banca con le varie fasi dell'investimento o dell'azione commerciale dell'imrpesa per evitare ritardi nell'iniziativa e nelle perdite economiche 15

16 16 GRAZIE PER L ATTENZIONE