Le Priorità Tecnologiche Regionali

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1 S3 Regione Emilia-Romagna Le Priorità Tecnologiche Regionali INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE

2 Promuove e coordina la Rete Alta Tecnologia dell Emilia-Romagna Pubblicato a Bologna Gennaio 2014

3 Sommario 1 Introduzione La metodologia Il quadro di riferimento - Gli obiettivi strategici I sistemi di intervento Le imprese che manifestano propensione all innovazione Le traiettorie tecnologiche regionali Driver di sviluppo ed elementi chiave dei processi innovativi Gli obiettivi operativi I criteri e le modalità di individuazione delle traiettorie La composizione dei gruppi di lavoro L operatività dei gdl Gli INPUT al PROCESSO S3 per le Industrie Culturali e Creative Il perimetro di interesse Le traiettorie tecnologiche regionali: le Industrie Culturali e Creative Smart Cultural Heritage Tecnologie per il patrimonio tangibile Smart Cultural Heritage Tecnologie per il patrimonio intangibile Interoperabilità e dematerializzazione Tecnologie a supporto dei processi creativi - Strumenti di fabbricazione digitale e di virtualizzazione 3D al servizio dell industria creativa e dei beni culturali Nuovi Modelli di Business Sviluppo degli Ecosystem Services Materiali per le Industrie Culturali e Creative. Le sorgenti luminose e i materiali tessili Nuove Tecnologie e contenuti digitali per la comunicazione delle imprese, sociale e dei territori e per la divulgazione e la fruizione dei contenuti culturali Tecnologie per i nativi digitali. Innovazione tecnologica per lo sviluppo di strumenti, contenuti e linguaggi creativi destinati alle produzioni culturali, all'educazione, all'intrattenimento, ai media e al turismo culturale per le giovani generazioni Tavole di correlazione Gruppo di lavoro Conclusioni e raccomandazioni Pag. 2/59

4 1 Introduzione Nel quadro della predisposizione della sua Strategia per la Specializzazione Intelligente (S3 Smart Specialization Strategy), la Regione Emilia-Romagna ha applicato la metodologia prevista 1 al proprio territorio identificando alcune aree di interesse prioritario o sistemi. Esse si riconducono essenzialmente a due tipologie: aree di interesse per la loro attuale importanza economica e sociale: aree che presentano un elevato potenziale di crescita e possono dunque costituire, in prospettiva, sbocchi di interesse sia in termini economici, grazie a nuovi e promettenti mercati, che sociali con creazione di posti di lavoro su segmenti di popolazione attiva che si trova in situazioni critiche. SISTEMI DI INTERESSE STRATEGICO SISTEMI AD ELEVATO POTENZIALE DI CRESCITA Agroalimentare Industrie della Salute e del Benessere Edilizia e Costruzioni Industrie Culturali e Creative Meccatronica e Motoristica Per queste aree di applicazione o sistemi, e nel contesto territoriale di riferimento, è ora necessario individuare priorità di intervento che possano indirizzare o accompagnare lo sviluppo economico e sociale. Nella successiva fase di definizione del policy mix dovranno essere identificate le misure strategiche in grado di affrontare le priorità. Tali misure dovranno essere adeguate alla qualità e tipologia delle priorità ed alle loro reali condizioni di applicabilità nella regione. Questo documento affronta il tema della selezione delle priorità (priority setting) tenendo conto che esse dovranno essere il risultato di un azione congiunta di tipo top-down, basata sugli obiettivi strategici generali, e bottom-up, basata sull emersione di esigenze generate dai soggetti regionali coinvolti, imprese, ricercatori ed altri stakeholder dell innovazione. 1 S3 guide Pag. 3/59

5 La fase di priority setting è stata avviata coinvolgendo in modo organizzato un numero rilevante di rappresentanti delle imprese (di dimensioni e mercati differenziati), del sistema della ricerca pubblica e privata (trasversalmente rispetto alle aree di disciplina) e altre organizzazioni regionali integrate nell ecosistema dell innovazione. A tale proposito si sottolinea che, anche grazie alla politica in sostegno all innovazione implementata fin dal 2002 nella Regione Emilia-Romagna che ha generato meccanismi permanenti di collaborazione e di matching domanda-offerta di innovazione (si veda l attività della Rete Alta Tecnologia coordinata da ASTER 2 ), il sistema regionale ha risposto con entusiasmo alla chiamata per espressioni di interesse alla partecipazione all attività di priority setting, al punto che è stato necessario effettuare una selezione dei partecipanti. Sono stati costituiti 8 gruppi di lavoro, descritti in dettaglio nel cap che, utilizzando un metodo di lavoro comune, hanno condiviso una visione del futuro regionale con riferimento alle aree di interesse identificate. E utile sottolineare che tutti i membri dei gruppi di lavoro hanno contribuito non tanto e non solo a partire dalle proprie conoscenze ed esperienze specifiche, quanto dalla propria conoscenza del settore, dei mercati, delle dinamiche territoriali, offrendo dunque una visione di valore più generale. La prima fase di lavoro ha affrontato il tema della definizione del perimetro di interesse di ciascun gruppo. Si è trattato di una fase di grande importanza, perché la specializzazione che sta alla base della S3 non possiede valenza settoriale, ma affronta il tema delle opportunità di crescita attraverso la convergenza tra aree tecnologiche (non necessariamente high tech) e di mercato combinate in modo anche non tradizionale o inaspettato. La discussione sul perimetro di riferimento doveva consentire da una parte di riconoscere temi dotati di un qualche grado di omogeneità, e dall altra di essere sufficientemente inclusivi per non escludere a-priori ambiti che invece sono in grado di offrire elevato potenziale. Gli elementi di questa discussione sono contenuti nel cap. 3. Gli output dell attività dei gruppi di lavoro sono reperibili nel cap. 4. Le priorità identificate sono presentate, giustificate e discusse sia in base alla loro evoluzione tecnico-scientifica, sull orizzonte , sia alla possibilità effettiva di essere realizzate. Questo documento, nella versione bozza, è stato presentato e discusso in un evento pubblico che si è tenuto a Bologna, il 4 luglio 2013 ed è stato proposto ad una consultazione pubblica online (link) che è stata aperta dal 5 luglio al 3 agosto La consultazione online, organizzata con un questionario strutturato con risposte aperte, ha consentito di acquisire opinioni, giudizi e suggerimenti sul lavoro svolto, nonché proposte di nuovi contenuti. Sono stati acquisiti 105 contributi, che sostanzialmente approvano e validano sia il lavoro svolto che i contenuti del documento sottoposto a consultazione, che nella sua versione definitiva tiene conto delle integrazioni e dei suggerimenti inviati. 2 Pag. 4/59

6 2 La metodologia 2.1 Il quadro di riferimento - Gli obiettivi strategici 1. Una strategia per lo sviluppo: La S3 si riferisce all identificazione delle condizioni per lo sviluppo di un territorio. Essa riguarda essenzialmente strategie di rafforzamento strutturale del territorio basate in larga parte sul superamento delle barriere tra ricerca e applicazione della ricerca. In questa strategia occorre dare per acquisiti i contenuti tecnologici e focalizzare l attenzione sull utilizzo di tali contenuti, soprattutto in una ottica di convergenza su ambiti innovativi e non consueti. 2. Una strategia integrata con le politiche Europee: Questa integrazione ha essenzialmente due dimensioni. La prima dimensione si riferisce alle politiche di coesione europee, che sottendono i Fondi Strutturali e sono orientate ad attuare gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La seconda dimensione si riferisce alle sfide della società di Horizon 2020, che rappresentano uno dei tre pilastri della strategia della ricerca europea per il periodo La rilevanza delle scelte tecniche effettuate rispetto a queste dimensioni consente di rendere centrali nella strategia regionale gli aspetti sociali e legati alla persona e di perseguire azioni orientate allo sviluppo rispetto allo stato dell arte scientifico e tecnologico. 3. Una strategia basata sull innovazione: cioè sulla capacità di incorporazione delle tecnologie abilitanti in nuovi prodotti, nuovi processi e nuovi business. La Commissione Europea ha già individuato le Tecnologie Abilitanti Chiave (KET Key Enabling Technologies) per il recupero di competitività Europea 3. Le KETs sono tecnologie ad alta intensità di conoscenza e di capitali, con una elevata quota di R&S, con cicli innovativi rapidi e integrati, alti costi e che necessitano di competenze di alto livello. La loro influenza è pervasiva, abilitano l innovazione nei prodotti, nei processi e nei servizi, in ogni settore economico. Esse sono di rilevanza sistemica, multidisciplinari e transettoriali, intersecano vari domini tecnologici con tendenza verso la convergenza, l integrazione tecnologica e con il potenziale per indurre cambiamenti strutturali. In particolare, le KETs hanno due caratteristiche specifiche che le contraddistinguono da altre tecnologie abilitanti: sono integrate in prodotti innovativi sono alla base di molte catene strategiche del valore europee Le KETs individuate sono le seguenti: Nanotecnologie Nuovi materiali Microelettronica 3 Key Enabling Technologies Pag. 5/59

7 Fotonica Biotecnologie industriali Nuovi sistemi di produzione Per completezza di trattazione si sono considerate tra le KETs anche le Tecnologie digitali, non incluse nell elenco precedente ma alla base dell Agenda digitale europea e di innumerevoli processi di innovazione nei prodotti, nei servizi e nelle organizzazioni economiche e sociali. 4. Una strategia integrata con quella regionale, basata sulla Rete Regionale Alta Tecnologia. La Rete è il fulcro dell ecosistema regionale dell innovazione ed ha il compito di fare da anello di congiunzione tra l offerta e la domanda di innovazione, trasformando le Tecnologie abilitanti in soluzioni applicative pronte per essere commercializzate per i principali sistemi produttivi della Regione, anche in modo integrato e multidisciplinare. La Rete si organizza, infatti, in piattaforme di ricerca industriale orientata, costituite da laboratori che utilizzando varie combinazioni delle KETs sviluppano risultati, soluzioni, competenze e servizi a supporto dell innovazione tecnologica delle imprese. Le piattaforme tecnologiche regionali riguardano le seguenti tematiche applicative della ricerca: - Meccanica avanzata e materiali; - Agroalimentare; - Edilizia e Costruzioni; - Scienze della Vita; - Energia e Ambiente; - ICT& Design Le piattaforme regionali integrano la loro attività nella Rete Alta Tecnologia e nell ecosistema dell innovazione, aggiungendo alla dimensione tecnologica aspetti relativi al capitale umano, alla nuova imprenditorialità ad alta intensità di conoscenza, ai servizi innovativi, alle politiche urbane e per l attrattività n modo da curvare la disponibilità di tecnologie in reali condizioni di incremento di competitività. 5. Una strategia che tiene conto delle tendenze globali dei mercati: Una strategia che abbia l obiettivo dello sviluppo non può essere scollegata dalle grandi tendenze globali dei mercati, che segneranno l evoluzione dei prodotti e dei servizi connessi. E utile dunque riconsiderare l analisi svolta nel 2012 nell ambito della definizione di Scenari Tecnologici per l Emilia-Romagna 4 e la selezione di 13 Megatrend rilevanti per il territorio regionale lì proposti e qui riportati per comodità. 4 Scenari Tecnologici per l Emilia Romagna Pag. 6/59

8 1. SMART CITIES AND INFRASTRUCTURES CITTA E INFRASTRUTTURE INTELLIGENTI DESCRIZIONE SINTETICA In futuro aumenteranno le concentrazioni abitative e per esse sarà importante una gestione più intelligente e sostenibile, in relazione alle reti energetiche, alla mobilità, agli edifici. L efficienza energetica e le emissioni zero costituiranno la base per questa tendenza. 2. NEW GENERATION NUOVA COMPOSIZIONE GENERAZIONALE DELLA POPOLAZIONE 3. GEO-SOCIALIZATION GEO- SOCIALIZZAZIONE La maggioranza della popolazione giovane sarà concentrata in India e in Cina, l Europa avrà il 20% del totale mondiale di popolazione ultraottantenne e le donne aumenteranno la presenza nella finanza e nel business. Le interazioni fra individui e fra organizzazioni e le possibilità di accesso a servizi saranno ripensate a partire dalle informazioni di localizzazione associate a dispositivi personali e pubblici 4. SMART CLOUD CLOUD INTELLIGENTE Nel futuro sarà possibile integrare cloud pubblici e privati e allocare cloud ad-hoc secondo le esigenze delle imprese. 5. VIRTUAL WORLD MONDO VIRTUALE Gli ambienti di simulazione saranno utilizzati in molti ambiti, ed in particolare nella difesa, nella medicina, nell educazione, nella mobilità e nel business 6. NEW BUSINESS MODEL NUOVI MODELLI DI BUSINESS I modelli di business evolveranno verso condivisione di risorse (infrastrutture, macchinari) e pagamenti orari per servizi e per uso. 7. WIRELESS INTELLINGENCE AND ADVANCEMENT IN NETWORKS SVILUPPO DELLE RETI E INTELLIGENZA WIRELESS Nel futuro la connettività sarà principalmente wireless, aumenteranno i dispositivi disponibili, la loro interconnessione e la capacità di elaborazione. L ulteriore sviluppo della banda in termini di ampiezza e disponibilità influenzerà nuove generazioni di applicazioni e servizi e l intelligenza artificiale. Pag. 7/59

9 8. INNOVATING TO ZERO INNOVATING TO ZERO DESCRIZIONE SINTETICA L innovazione di prodotti e processi sarà guidata dagli obiettivi resi radicali dalle esigenze sociali di ridurre a zero i difetti, le falle di sicurezza, gli errori, gli incidenti e le emissioni pericolose per l ambiente e la salute dei cittadini. 9. INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF THE FUTURE TECNOLOGIE ABILITANTI DEL FUTURO Crescerà l utilizzo di tecnologie oggi emergenti legate ai nanomateriali, all elettronica flessibile, ai laser, ai materiali intelligenti e così via. 10. E-MOBILITY 11. CURE & PREVENT IN HEALTHCARE MOBILITA ELETTRICA CURA E PREVENZIONE NELLA SANITA L uso di veicoli elettrici a 2 e 4 ruote aumenterà irreversibilmente erodendo la quota della mobilità tradizionale e saranno necessarie la realizzazione di nuove infrastrutture e l identificazione di nuove soluzioni tecnologiche. Accanto allo sviluppo delle nuove terapie, il valore sociale della salute ed del benessere delle persone aumenterà. I metodi di prevenzione e di cura dovranno considerarlo nell ipotizzare le proprie traiettorie di sviluppo. 12. FACTORY OF THE FUTURE: SMART AND GREEN IMPRESA DEL FUTURO: INTELLIGENTE E VERDE Aumenterà l utilizzo dell automazione industriale, il ricorso a tecniche di intelligenza artificiale e robot intelligenti. La produzione sarà sempre più rapida, efficiente e sostenibile. 13. GLOBAL POWER GENERATION RETi Dİ GENERAZİONE Dİ POTENZA ELETTRİCA DİSTRİBUİTE Aumenterà la quota di produzione di energia elettrica da parte dei paesi emergenti, e la quota proveniente da fonti rinnovabili. In particolare nella gestone delle reti che oggi vedono luoghi di produzione concentrati e con alta potenza, si dovranno considerare immissioni puntiformi dalla periferia verso il centro, con un diagramma di produzione stocastico derivanti da condizioni meteorologiche e alternanza giorno-notte. Pag. 8/59

10 6. Una strategia integrata con le più recenti iniziative e reti Europee. Tra esse di particolare importanza sono le Comunità della Conoscenza e dell Innovazione (KIC Knowledge and Innovation Communities). Le KIC sono iniziative dell EIT European Institute of Innovation and Technology 5, formate da partnership operanti su temi specifici e costituite da soggetti del mondo dell educazione, della ricerca, della imprenditorialità e del business. Il loro obiettivo è costituire un modello di eccellenza che possa essere un dimostratore di efficienza per l innovazione del futuro. Le KIC rappresentano la punta più avanzata della innovazione europea con riferimento allo stato dell arte scientifico-tecnologico ma anche efficace campo di sperimentazione di collaborazioni Pubblico-Private anche a livello internazionale. L elaborazione di una strategia connessa alle KIC assicura alla Comunità regionale la possibilità di integrarsi efficacemente con le grandi reti internazionali dell innovazione e di attivare con esse una reale situazione di leadership collaborativa. Al momento tre sono le KIC esistenti: a. Climate b. ICT c. InnoEnergy Il lancio di alcune nuove KIC è atteso per il , sui temi d. Raw Material e. Food f. Added Value Manufacturing g. Active and Healty Ageing Altre iniziative europee di nuova concezione che offrono indicazioni strategiche per la S3 regionale sono le EIP European Innovation Partnership, esempi di collaborazione a livello europeo, nazionale e regionale che disegnano e armonizzano le azioni, anche normative, per favorire lo sviluppo europeo. Al momento cinque sono le EIP attive a. Active and Healty Ageing b. Agriculture Sustainability and Productivity c. Smart Cities and Communities d. Water a. Raw Material 7. Una strategia integrata con le iniziative nazionali nel campo dell Innovazione, in particolare con i CTN Cluster Tecnologici Nazionali. I CTN rappresentano il tentativo di ridare ordine e coerenza al sistema italiano dell innovazione, mediante la costituzione di aggregazioni di imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati, e altri stakeholders dell innovazione su ambiti tecnologici predefiniti. I CTN integrano fin dalla loro origine la dimensione nazionale e territoriale, e offrono, sugli ambiti tematici individuati, una reale connessione a livello interregionale e un chiaro piano di sviluppo strategico su cui le programmazioni regionali possono agevolmente innestare le proprie azioni. Al momento sono otto i Cluster Tecnologici Nazionali attivi, nelle seguenti aree applicative: a. Fabbrica Intelligente 5 EIT Pag. 9/59

11 b. Chimica Verde c. Scienze della vita d. Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina e. Agrifood f. Aerospazio g. Tecnologie per le Smart Communities h. Tecnologie per gli ambienti di vita 2.2 I sistemi di intervento La Regione Emilia-Romagna ha individuato cinque aree di intervento specifiche per il periodo di programmazione : SISTEMI DI INTERESSE STRATEGICO SISTEMI AD ELEVATO POTENZIALE DI CRESCITA Agroalimentare Industrie della Salute e del Benessere Edilizia e Costruzioni Industrie Culturali e Creative Meccatronica e Motoristica 1. Agroalimentare: E una area di intervento molto importante per la Regione Emilia- Romagna, che può vantare una varietà di comparti produttivi, prodotti finali di alta gamma ed una sistema di servizi connessi che non ha uguali, dalla materia prima alla grande distribuzione. Il sistema agroalimentare regionale ha un grado di specializzazione elevato, varie grandi imprese localizzate, importanti snodi logistici e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale. Costituisce inoltre una voce di primo piano nell export. 2. Edilizia e Costruzioni: È un ambito trainante dell economia regionale, sebbene attualmente colpito da una rilevante crisi di mercato, non limitata all ambito territoriale. Il comparto industriale delle costruzioni, considerato nella sua articolazione e complessità, necessita di un inversione di tendenza in termini di innovazione, cultura del progetto, recepimento di contenuti tecnologici abilitanti La regione Emilia Romagna è sede delle maggiori imprese di costruzioni nazionali ed ha una leadership consolidata su alcuni comparti industriali Pag. 10/59

12 specifici, quali il settore ceramico, materiali e componenti, macchine e impianti per le costruzioni e per le industrie dei materiali. 3. Meccatronica e Motoristica: E l ambito per cui tradizionalmente la regione Emilia Romagna è nota nel mondo, con leadership su molti comparti di specializzazione (es. motoristica di alta gamma, macchine utensili, oleodinamica) e trasversali (es. lavorazioni meccaniche, materiali speciali, automazione industriale). L area di interesse include nicchie di produzione per il mercato, ad es. nautica, strumenti di misura, macchine, e parti di catene di fornitura complesse, allargate ai servizi di progettazione, logistica e assistenza post-vendita. 4. Industrie della salute e del benessere: E un ambito tradizionalmente presente nel territorio con produzioni di nicchia ma con leadership mondiale, quali la protesica e il biomedicale. La presenza di alcune imprese pivot del settore farmaceutico offre interessanti possibilità di potenziamento dell ambito, che può beneficiare anche di una sensibilità specifica sui temi del welfare e dell assistenza, ed una esperienza sul wellness. Nei prossimi anni le industrie della salute diventeranno cruciali per affrontare con successo la sfida dell invecchiamento della popolazione. 5. Industrie culturali e creative: L importanza di questo ambito come leva per nuove aree e modelli di business con grandi potenzialità in termini di occupazione (anche giovanile) ad alto valore aggiunto è ben documentata 6 in Europa. Nel nostro territorio esso diventa particolarmente importante sia per la possibilità di valorizzare e rendere fruibile il consistente patrimonio storico-artistico-naturale esistente che per espandere, anche grazie alle nuove tecnologie digitali e avendo a riferimento nuovi target di pubblico, segmenti con potenzialità ancora da esplorare, quali a solo titolo esemplificativo il gaming, l entretainment, l edutainment, il turismo culturale, Questo ambito di interesse include anche il supporto ai processi creativi e la promozione dei contenuti culturali collegati ai settori maturi, quali quello del made in Italy e della moda, con la possibilità di instaurare nuove intersezioni prodotto-mercato. 2.3 Le imprese che manifestano propensione all innovazione All interno dei Sistemi identificati è possibile rilevare una domanda di innovazione che sia indice delle presenza di imprese in grado di recepire la strategia? Per rispondere a questa domanda si è proceduto a mettere a punto dei criteri per identificare imprese che hanno già manifestato propensione all innovazione. L insieme di queste imprese è stato identificato con criteri originali, presentati per la prima volta all interno di questo documento. A livello metodologico sono stati scelti alcuni comportamenti come caratteristici dell impresa che pratica l innovazione e poi definiti i corrispondenti criteri.. L insieme di imprese determinato con questo procedimento non è da considerarsi esaustivo ma può essere trattato come un insieme di partenza. Il primo comportamento virtuoso è quello di aver partecipato e ottenuto un finanziamento in progetti di ricerca e iniziative di finanza agevolata sui temi dell innovazione a livello regionale, nazionale e/o europeo. In particolare sono state prese in esame le informazioni relative ai seguenti programmi di finanziamento: le misure del Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l'innovazione e il Trasferimento Tecnologico della Regione Emilia-Romagna, le azioni della 6 Commissione Europea, Libro verde Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, COM (2010) 183 def., Pag. 11/59

13 Sovvenzione Globale SPINNER 7, i bandi dell incubatore WETECHOFF 8, il portale STARTUP e SPIN OFF universitari, gli interventi per il rafforzamento dell orientamento tecnologico dei distretti produttivi dell Emilia Romagna, le partecipazioni a INDUSTRIA 2015 e al VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo dell Unione Europea. I dati così ottenuti risultano essere relativi anche a enti, associazioni e consulenti individuali. Questi ultimi sono stati scartati mantenendo solo quelli relativi alle imprese, molte delle quali risultano avere presentato progetti su più programmi/linee di finanziamento. Il secondo comportamento è mutuato dalla letteratura economica e mette in campo come indicatori di una propensione all innovazione la presenza di spese per Ricerca e Sviluppo e per attività brevettuale iscritte a bilancio (spese capitalizzate). Il criterio di ricerca 9 corrispondente è stato determinato scegliendo le imprese che hanno espresso queste spese anche in uno solo degli anni compresi nel quinquennio superando la soglia di almeno 50mila euro. Il risultato di questo procedimento sono circa quattromila imprese (3979) che nei grafici seguenti sono caratterizzate in termini di addetti, classe di fatturato e localizzazione. La localizzazione è relativa alla sede legale e pertanto può risultare anche fuori del territorio regionale. Fatturato meno di 2 milioni fra 2 e 10 milioni fra 10 e 50 milioni più di 50 milioni ND Addetti meno di 10 addetti fra 10 e 50 addetti fra 50 e 250 addetti più di 250 ND 18% 8% 28% 14% 8% 24% 23% 23% 25% 29% 7 Cfr. 8 Incubatore di imprese gestito da Aster dal 2008 al 2013 e promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, dedicato alle startup innovative e ad alto contenuto tecnologico dell Emilia-Romagna. 9 Effettuata utilizzando i dati di bilancio contenuti nella banca dati AIDA, che contiene informazioni finanziarie, anagrafiche e commerciali su società di capitale che operano in Italia. Pag. 12/59

14 Localizzazione delle imprese 23,1% 21,9% 5,8% 3,8% 14,9% 3,5% 8,0% 4,5% 11,1% 3,4% Come risulta da questi grafici si tratta di aziende in prevalenza con caratteristiche da piccola e media impresa localizzate prevalentemente nella provincia di Bologna e di Modena. Il passo metodologico successivo è stato l associazione delle imprese ai Sistemi. Questo è stato realizzato costruendo una matrice di intersezione fra i 5 Sistemi e tutti i codici di attività economica ATECO L intersezione risultante poteva essere anche vuota, non corrispondendo le attività a nessuno dei Sistemi analizzati. Questo passo ha consentito di attribuire ciascuna delle imprese selezionate a nessuno, uno o più dei Sistemi destinatari della strategia. Il procedimento ha subito evidenziato che, poiché i Sistemi includono anche i servizi a supporto delle filiere industriali, vi sono tipologie di imprese che si prestano ad appartenere a più sistemi contemporaneamente. Complessivamente meno della metà delle imprese ha una attività economica alla quale corrisponde una singola specializzazione di Sistema. Poiché le imprese che impattano su più Sistemi sono appartenenti nella maggioranza ai settori economici della consulenza, della logistica dell informatica e dei servizi in genere questo risultato suggerisce una dinamica positiva di propensione all innovazione dei servizi in Emilia-Romagna. La tabella illustra come si suddividono le imprese nel complesso. Appartengono ad un solo Sistema 43% Appartengono a 2 o più Sistemi 47% Non appartengono ai Sistemi o hanno dati incompleti 10% Seguendo questa distinzione fra imprese che appartengono ad uno o più Sistemi nel dettaglio ne risulta che nel Sistema Agroalimentare troviamo 1685 imprese di cui 462 che vi appartengono in modo esclusivo, nel Sistema Edilizia e Costruzioni sono rispettivamente 1198 e 365 imprese. Nella Meccatronica e Motoristica vi sono 1906 imprese e 368 legate a questo solo sistema. Nel Sistema delle Industrie della Salute e del Benessere troviamo 725 imprese di cui 208 che vi appartengono in modo esclusivo e nel Sistema delle Industrie Culturali e Creative rispettivamente 1259 e 326 imprese. Escludendo le 383 imprese non analizzabili per mancanza di dati o che non si collocano nei Sistemi, per le rimanenti questi dati sono rappresentati nel grafico seguente: Pag. 13/59

15 Complessivamente questa analisi potrà essere ulteriormente consolidata ma già indica un possibile percorso per l individuazione di imprese già in grado di recepire la strategia di specializzazione. Una ulteriore informazione che deriva da questa analisi è che la scelta dei 5 Sistemi, quelli strategici e quelli ad alto potenziale di crescita, ha intercettato almeno il 90% delle imprese che in Emilia-Romagna manifestano propensione all innovazione. 2.4 Le traiettorie tecnologiche regionali Driver di sviluppo ed elementi chiave dei processi innovativi Nel processo di elaborazione delle traiettorie tecnologiche regionali collegate al priority setting, sono stati analizzati e considerati i driver di sviluppo principali riconosciuti in letteratura come determinanti a medio-lungo termine. Quelli considerati maggiormente rilevanti per la Regione Emilia-Romagna sono: 1. Sviluppo sostenibile (energia, ambiente, sicurezza, mobilità) 2. Vita sana e attiva (salute, benessere, invecchiamento attivo) 3. Società della cultura, dell informazione e della comunicazione (connettività, multimedialità, servizi, gestione grandi sistemi) Nell ambito di questi driver, sono stati considerati i seguenti elementi chiave dei processi innovativi: 1. Flessibilità, intelligenza, adattabilità: La capacità dei prodotti, dei servizi e dei sistemi di produzione di adattarsi alle necessità dei destinatari costituirà la chiave del successo. Infatti, le tendenze dei mercati a spostarsi da una produzione di massa ad una ad elevato grado di personalizzazione (la cosiddetta mass customization) rende necessari modi innovativi di concepire, progettare, produrre beni e servizi ed erogarli in modo adeguato alle aspettative. Questa capacità potrà anche favorevolmente influire in un recupero di Pag. 14/59

16 quote di mercato dell Europa rispetto a competitor che ancora operano su strategie di prezzo e su produzione di elevati volumi. 2. Migliore gestione delle risorse ambientali/energetiche: la migliore gestione delle risorse disponibili è necessaria sia in una ottica di conservazione delle risorse stesse, che per limitare effetti dannosi sull ambiente sia, infine, per la diminuzione dei costi di produzione. Fare di più con meno diventerà lo slogan dei prossimi anni ancora di più di quanto non lo sia stato finora, e ciò determinerà la necessità di identificare soluzioni più performanti sia in termini di efficienza energetica che di materiali utilizzati, che di servizi associati alla commercializzazione, in una ottica fortemente convergente. 3. Seconda e terza vita dei materiali e dei prodotti: questo driver è strettamente collegato al precedente e ai temi della sostenibilità in tutte le sue dimensioni. Concetti come Ciclo di vita, Riuso e Recupero diventeranno specifiche funzionali per prodotti, processi e servizi fin dal loro concept. Occorre infatti allungare (o allargare) il tempo di vita utile dei prodotti ben oltre la loro vita produttiva, progettando fin da subito le fase di smaltimento, recupero e riuso per obiettivi diversi dagli originali. Queste considerazioni dovranno essere estese non solo alla vita dei prodotti ma anche alla vita dei co-prodotti e dei sottoprodotti (o scarti) che potranno diventare materie prime per altri processi e per altre filiere, in una ottica di efficace simbiosi industriale. 4. Centralità della persona: La persona e il miglioramento delle sue condizioni di vita diventeranno il perno dello sviluppo europeo e l elemento caratterizzante delle scelte strategiche da effettuare. Vari sono gli impatti di questa considerazione, da quelli ambientali (è da evitare uno sviluppo che ricade negativamente sull ambiente) a quelli legati alla salute o al diritto a luoghi di lavoro sicuri e confortevoli. 5. Gestione del rischio: La capacità di gestire in modo positivo i rischi connessi ai processi e/o alla conformità a norme potrà orientare in modo importante verso il successo su mercati nuovi e inaspettati. La capacità di ricavare da situazioni fortemente critiche (anche derivate da cause naturali) indicazioni utili per nuove soluzioni tecnologiche o organizzative apre orizzonti di business di grande interesse economico e sociale. 6. Invecchiamento della popolazione: La mutata composizione sociale della popolazione, con una presenza predominante di anziani, determinerà specifiche di prodotto, di processo e di servizio nuove, che dovranno tenere conto di questo segmento di mercato. Questo driver determina in modo significativo le scelte strategiche da effettuare nell ambito della salute, ma ha impatti molto importanti anche sui nuovi modelli di business e sulle specifiche di prodotti sia ad alto contenuto tecnologico che tradizionali. 7. Agenda digitale: Driver per eccellenza e condizione abilitante per tutte le altre è la necessità di poter contare su una infrastruttura digitale sia in termini di hardware sia di software. Questa infrastruttura si realizza grazie a connessioni ad elevate prestazioni e all eliminazione del divario digitale, così come grazie alla disponibilità di applicazioni e servizi adeguati alla disponibilità di connettività, basati sulla geolocalizzazione e concepiti con logiche di integrazione e interoperabilità. Pag. 15/59

17 2.4.2 Gli obiettivi operativi Gli obiettivi generali di rafforzamento strutturale del sistema produttivo da affrontare attraverso questo quadro di priorità sono i seguenti: 1. Migliorare la qualità, l efficacia e l impatto dei processi di innovazione delle imprese, rafforzando in esse un impegno il più possibile organizzato nelle attività di ricerca e sviluppo, nella gestione della conoscenza e del design strategico, e nella costruzione di relazioni sistematiche con strutture di ricerca e con altre imprese innovative; è necessario aumentare la capacità di introdurre prodotti nuovi per il mercato, incrementando il contenuto di tecnologie incorporate e il contenuto funzionale e di significato dei prodotti; 2. Promuovere la diversificazione di prodotto e di mercato per aprire nuovi spazi e nuovi percorsi di crescita, attraverso l identificazione di nuove nicchie, l incorporazione di nuove soluzioni tecnologiche, la percezione di nuovi problemi, nuovi bisogni e nuovi spazi di mercato; l innovazione deve aprire nuovi sentieri, collaterali e sinergici; non è pensabile mantenere o incrementare i livelli di attività solo migliorando le produzioni preesistenti; 3. Favorire la contaminazione incrociata tra tecnologie, settori e mercati; una raccomandazione delle linee guida della S3 sta proprio nel favorire l incrocio di competenze diverse, perché questo è un fattore strumentale ai primi due, cioè una fonte di generazione di soluzioni complesse e non convenzionali per il mercato; 4. Estendere e aumentare il livello di controllo delle catene del valore, in particolare rafforzando le capacità organizzative e manageriali e le funzioni strategiche di servizio pre e post produttivo, al fine di aumentare la capacità di presidio del mercato, fidelizzazione di clienti e stakeholders e di generazione del valore aggiunto; 5. Promuovere la chiusura dei cicli produttivi, creando opportunità dal riutilizzo di materiali, scarti, sottoprodotti, rifiuti o di risorse energetiche, al fine di creare nuove fonti di creazione del valore; spesso da ciò che diviene scarto di produzione e disperso nell ambiente o smaltito, si possono generare nuove attività economiche, a volte anche ad alto valore aggiunto; 6. Aumentare il grado di apertura dei sistemi produttivi e dei sistemi di ricerca a livello extraregionale in Italia e all estero, al fine di aumentare le esportazioni, l attrattività e la spinta alla specializzazione; 7. Promuovere una elevata partecipazione regionale a Horizon 2020 attraverso forme partenariali tra imprese e laboratori di ricerca I criteri e le modalità di individuazione delle traiettorie Considerando gli obiettivi strategici sopra descritti e le condizioni di rilevanza rispetto ai temi principali nonché i driver di sviluppo attesi, la proposta delle traiettorie di sviluppo regionali sulle filiere di riferimento è stata realizzata tenendo conto dei seguenti aspetti: 1. Pertinenza rispetto all ambito della filiera: I temi trattati nelle traiettorie sono rilevanti per la filiera o area tematica di interesse ma mantengono una loro generalità anche per ambiti diversi, nello spirito della related variety Le applicazioni al settore specifico o all area tecnologica principale, a volte descritte nelle singole schede delle traiettorie, devono essere interpretate come modo per chiarire alcuni contenuti piuttosto che come destinazione esclusiva, riconoscendo il valore delle scelte nella generalità piuttosto che Pag. 16/59

18 nella specificazione, nelle condizioni abilitanti di scoperte imprenditoriali piuttosto che nelle soluzioni proposte. 2. Coerenza con lo stato dell arte tecnico-scientifico e di contesto: Le traiettorie tecnologiche proposte sono aggiornate allo stato dell arte, sia sulla tecnologia in se che rispetto ai suoi ambiti di destinazione. Infatti, poiché come già detto l obiettivo generale è nel sostegno allo sviluppo del territorio, l attenzione deve essere rivolta non a soluzioni o traiettorie di frontiera o high tech, ma a soluzioni che consentano avanzamenti di mercato a chi le applicherà. Il punto di attenzione, dunque, è piuttosto sull adeguatezza rispetto allo stato di sviluppo della destinazione piuttosto che sul grado di aggiornamento in sé. 3. Cantierabilità nel territorio e nell orizzonte di tempo considerato: Questo aspetto è centrale nell attività svolta e per l interpretazione della proposta. Le traiettorie considerate devono dimostrarsi concretamente applicabili nel nostro territorio nell orizzonte temporale di interesse ( ) sia perché il tessuto economico si dimostra già in grado di adottarle sia perché si possono mettere in atto misure che possono sostenere tale adozione. Soluzioni interessanti dal punto di vista tecnologico e di mercato che sono troppo lontane da questa situazione non sono state qui considerate (o appena accennate per completezza di trattazione). Questi aspetti sono stati considerati nei gruppi di lavoro che hanno affrontato il tema specifico nelle filiere di destinazione, e sono stati affiancati da ulteriori approfondimenti relativi a contenuti di tipo trasversale. Essi rappresentano punti di vista e tecnologie applicabili a tutti gli ambiti e come tali possono essere trattati indipendentemente dalla destinazione. Gli ambiti trasversali trattati sono stati: a. Materiali: I materiali innovativi, altamente performanti e intelligenti, possono offrire soluzioni applicative utilizzabili nei più svariati ambiti, dai dispositivi per la salute, al packaging alimentare, alla sostituzione di materiali strategici, al miglioramento delle funzionalità tribologiche e superficiali su prodotti meccanici e componenti di macchine. Una linea di lavoro sui materiali, sia relativa allo sviluppo di nuovi materiali che alla loro caratterizzazione per usi specifici è di grande importanza per il sistema regionale, anche per la presenza di esperienze scientifiche di primo livello e di utilizzatori in settori di punta, anche di tipo tradizionale (si pensi, ad esempio, alla funzionalizzazione di componenti per le costruzioni o a compositi per la nautica). b. Ambiente e sostenibilità: L importanza dei temi legati alla sostenibilità è già stata discussa. Preme qui sottolineare che essi sono parte di tutti i domini applicativi, e possono mutarne in modo significativo le soluzione tecnologiche e le aree di business. La gestione corretta del ciclo di vita dei prodotti (Life Cycle Analysis) e la sua valutazione (Life Cycle Assessment) forniscono elementi indispensabili alla definizione del suo Total Cost, connesso all intera vita del prodotto e non solo alla sua vita utile. La generazione di nuovi modelli di business legati alla gestione delle interazioni con l ambiente (in senso ecologico) possono determinare aree di competizione nuove. La connessione di settori diversi attraverso il riuso degli scarti del primo come materia prima del secondo, per realizzare condizioni di Simbiosi Industriale rappresentano un esempio di related variety da proporre come linea per il futuro. c. ICT: La gestione automatizzata delle informazioni e la loro comunicazione ed elaborazione attraverso reti di comunicazione locali o globali, wired o wireless è alla base di molteplici nuove possibilità per la messa a punto di processi di produzione e prodotti che rispondano alle nuove esigenze di un mercato globale, delocalizzato e con filiere diversamente articolate. La focalizzazione su ICT è la risposta ad una domanda di adeguamento, Pag. 17/59

19 anticipazione e gestione del cambiamento: ICT infatti è sinonimo di servizi avanzati più che di produzione. La capacità di gestire in modo affidabile grandi quantità di dati può essere al servizio della sanità così come dei sistemi di simulazione applicabili alle macchine per il packaging o ai motori da competizione. I sistemi di georeferenziazione possono determinare la nascita di imprese legate alla valorizzazione dei beni culturali così come ai servizi turistici. La possibilità di interagire con gli oggetti, anche da remoto, attraverso Internet, consente la messa a punto di numerosi servizi utili sia per la vita di tutti i giorni così come sia per il business. Un attenzione specifica va dedicata alla pubblicazione di dati come open data da parte della Pubblica Amministrazione che può aprire segmenti di mercato interamente nuovi La composizione dei gruppi di lavoro I gruppi di lavoro (gdl) che hanno svolto l attività qui descritta sono stati composti secondo i seguenti criteri: 1. Competenza: l insieme dei membri dei gdl hanno assicurato, con le loro competenze, la copertura disciplinare dei temi che sono stati trattati. Tali competenze sono state utilizzate soprattutto per la visione di prospettiva, l analisi del mercato e dello stato dell arte, la proiezione verso il futuro. 2. Tipologia di esperienze: è stato realizzato un mix di rappresentanti di imprese connesse all ambito affrontato (in senso largo) e ricercatori nei diversi ambiti disciplinari (con esperienze di ricerca applicata). Quando necessario altri soggetti (ad esempio rappresentanti di iniziative in corso nel territorio o enti regionali con competenze specifiche) sono stati inclusi nel mix allargando il numero di partecipanti. Fanno eccezione a questa considerazione i tre gruppi di lavoro trasversali che hanno visto la partecipazione esclusiva di ricercatori. 3. Efficienza dei processi: le regole di partecipazione sono state chiarite fin dall inizio dell attività. La disponibilità a partecipare a incontri di lavoro ravvicinati nel tempo,.a mettere a disposizione tempo di lavoro per la redazione di documenti al di fuori delle riunioni e a operare in una logica collettiva e condividere gli output all interno del gruppo sono state condizioni per la partecipazione. Il numero dei partecipanti è stato limitato (sebbene più ampio delle previsioni iniziali) per permettere la reale operatività nei tempi stabiliti. Per la composizione del gruppo di lavoro specifico della tematica Meccatronica e Motoristica e dei tre gdl trasversali si veda il capitolo 5. Pag. 18/59

20 2.4.5 L operatività dei gdl Sono stati costituiti cinque gruppi di lavoro nelle filiere rilevanti ai fine della S3 e tre per i temi trasversali. I gruppi trasversali hanno prodotto output che sono stati circolati in modo personalizzato ai cinque gruppi di filiera (si veda schema sotto), che hanno adottato i contenuti in modo diverso a seconda dei casi. Ne hanno fatto una traiettoria addizionale per quelle prodotte internamente o ne hanno utilizzato i contenuti per integrare traiettorie già sviluppate. Il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro e quello complessivo è stato curato da ASTER che ha anche assicurato il controllo di congruenza e completezza dell attività nel suo insieme. Pag. 19/59