L ORTOFRUTTA ITALIANA

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1 SCENARI E TENDENZE DI MERCATO PER Bologna, 13 gennaio 2014 L ORTOFRUTTA ITALIANA Denis Pantini RESPONSABILE Agricoltura e Industria Alimentare Nomisma

2 I TEMI DI APPROFONDIMENTO I consumi di ortofrutta nello scenario attuale Nuovi modelli di consumo: biologico e quarta gamma Tendenze nei mercati internazionali e posizionamento dei prodotti ortofrutticoli italiani 2

3 > I CONSUMI DI ORTOFRUTTA NELLO SCENARIO ATTUALE

4 CRISI DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI: potere d acquisto delle famiglie sceso in termini pro capite sotto valori del 1990; contrazione risparmio ha attutito in parte impatto sui consumi, caduti comunque ai livelli di metà anni 90 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0, Propensione al risparmio (in% del reddito disponibile, scala destra) Potere d'acquisto pro-capite, numero indice 1990=1 Spesa per consumi pro-capite, numero indice 1990=1 Fonte: Istat stime

5 TREND DELLA SPESA ALIMENTARE DELLE FAMIGLIE ITALIANE 68% CONSUMI ALIMENTARI FUORI CASA (2000 = 100, valori costanti) = +4% Ha ridotto le spese per i pasti fuori casa CONSUMI ALIMENTARI DOMESTICI = -5,7% II quadrimestre 13 57% è passato a prodotti più economici nel largo consumo Fonte: Nomisma su dati Istat e AC Nielsen

6 COMPORTAMENTI DI CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA (% popolazione di 3 anni o più che consuma F&V almeno 1 volta al giorno) ,4 49,1 frutta verdura ,1 51,4 Fonte: Istat

7 UN CAMPANELLO D ALLARME. LE NUOVE GENERAZIONI Classi dietà Totale 75 e più ,4 75,1 59,4 86,1 62,8 85,2 61,9 84,0 56,9 81,7 55,6 76,3 50,7 71,9 46,6 67,2 45,0 63,5 40,8 62,1 37,8 65,0 36,5 64,2 32,8 70,6 32,3 72,6 frutta verdura % Popolazione che consuma almeno 1 porzione al giorno per classi di età

8 L IMPORTANZA DELL EDUCAZIONE ALIMENTARE Cosatipiacedi piùmangiare? Risposte spontanee riclassificate a posteriori - Valori riportati a 100 al netto delle non risposte Fonte: elaborazioni su dati Nomisma per MIPAAF

9 > NUOVI MODELLI DI CONSUMO: BIOLOGICO E IV GAMMA

10 SUPERFICI BIO IN ITALIA +6,4% rispetto al 2011 Superficie: 79% bio consolidata; 21% bio in conversione Ettari ITALIA 3% delle superfici bio nel mondo 2012 ITALIA 9% della superficie agricola è bio ITALIA 10% delle superfici bio in Europa Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati SINAB e Istat.

11 Principali colture BIO in Italia (ettari 2012) Colture foraggere Cereali Olivo Vite Frutta in guscio Agrumi Frutta Ortaggi Leguminose Altre colture permanenti Altre colture da seminativi ITALIA 10,3% delle superfici bio Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati SINAB

12 Crescono gli acquisti di prodotti BIO confezionati nella GDO VARIAZIONE % SULL ANNO PRECEDENTE 14% 12% 10% 8% 6% 9,2% 8,5% 5,2% 6,7% 11,7% 8,8% 7,3% 8,8% 4% 2% 0% -2% -4% 1,2% 0,2% * -4,1% *primo semestre -6%

13 Acquisti per categoria merceologica* VAR % 2012/ % +4,5% -2% +23% +9% +16,5% +0,4% +5% Ortofrutta fresca e trasformata Lattiero-caseari Uova Biscotti, dolciumi e snack Pasta, riso e sostituti del pane Bevande analcoliche Zucchero, caffè, tè Carni fresche e trasformate 3,2% 2,0% 9,4% 8,3% 6,5% 12,5% 22,6% 30,5% GDO % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% * I dati coprono circa l'87-90% del valore totale dei prodotti biologici confezionati acquistati per il consumo domestico Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Ismea - Report prodotti biologici Febbraio 2013 (Panel famiglie Ismea/Gfk-Eurisko)

14 I consumi pro-capite di prodotti bio ( ) Svizzera 177 Danimarca 162 Lussemburgo 134 Austria 127 Svezia 94 Germania Francia Paesi Bassi Belgio % CONSUMI BIO SUL TOTALE FOOD 1,45% Italia Fonte: Nomisma su dati FiBL-AMI.

15 Considerando la sola spesa alimentare per prodotti biologici della sua famiglia, quali sono le categorie di prodotto biologico per cui negli ultimi 12 mesi ha speso di più? 25% 20% 15% 10% 5% 23,4% 11,0% 7,0% 6,8% Prima risposta in ordine di importanza 5,4% 5,4% 5,1% 5,1% 0% Frutta fresca Verdura e ortaggi freschi Pasta Olio extra vergine d'oliva Latte Carne Uova Marmellate e miele Fonte: Survey Nomisma. 15

16 Quali sono i prodotti alimentari per cui non potrebbe per nessun motivo rinunciare al marchio biologico? Frutta fresca 19,0% Verdura e ortaggi freschi Uova 7,1% 7,1% Olio extra vergine d oliva Latte Pasta Marmellate e miele Formaggi Carne 5,1% 4,9% 4,6% 4,1% 3,4% 2,7% Prima risposta in ordine di importanza Fonte: Survey Nomisma 16 0% 5% 10% 15% 20%

17 I CONSUMI PRO-CAPITE DIQUARTA GAMMA IN EUROPA E STATI UNITI (KG, media 2007/2009) USA Regno Unito Francia Italia Spagna Europa Negli Stati Uniti (dove il settore si è sviluppato maggiormente) e in alcuni Paesi del Nord Europa, i diversi modelli di consumo e abitudini alimentari hanno permesso una più ampia diffusione dei prodottiinivgamma.l Italiaèil3 mercatoineuropadopoukefrancia. Fonte: DEPAAA 17

18 milioni di VENDITE DELLA IV GAMMA NELLA GDO * In 10 anni il mercato (volume) della IV gamma è cresciuto del 376% Vendite IV gamma su totale ortofrutta 8% *stime su primi 9 mesi Negli ultimi anni il comparto si è mosso in controtendenza rispetto agli ortofrutticoli freschi e al sistema agroalimentare nel complesso. Tuttavia, il crollo del potere d acquisto del consumatore sta determinando effetti negativi anche sugli acquisti di ortaggi in IV gamma. Nel 2012 si è verificata una prima battuta di arresto. Nel 2013, secondo le prime stime sulle vendite, si attende un ulteriore calo delle vendite dei prodotti di IV gamma. Calano i valori del venduto ma aumentano le quantità commercializzate. Fonte: Nielsen 18

19 CONSUMI DELLE FAMIGLIE E TASSO DI PENETRAZIONE Famiglie acquirenti IV gamma Il tasso di penetrazione della la IV gamma si sta avvicinando a quello della verdura a peso variabile(77%). Fonte: Nielsen 19

20 L INDAGINE NOMISMA SUGLI OPERATORI DELLA IV GAMMA SVILUPPO e OPPORTUNITA /1 La crescita del settore potrà seguire 3 linee di sviluppo principali legate a diverse tipologie di prodotti di IV gamma: 1 Insalate in busta: principale prodotto commercializzato in fase di«stanchezza» ma opportunità rappresentate da: possibilità di incrementare la penetrazione al consumo, specialmente al Sud Italia dove prevalgono ancora i consumi nei mercati rionali possibilità di incrementare il numero di consumatori «fedeli» a scapito degli occasionali ripresa economica(nel 2014?) sviluppo delle vendite sui mercati esteri => EXPORT Possibilità di aumentare la presenza dei prodotti nel canale Ho.Re.Ca. (all estero fino al 50% delle vendite passa da questo canale) 20

21 L INDAGINE NOMISMA SUGLI OPERATORI DELLA IV GAMMA - SVILUPPO e OPPORTUNITA /2 2 3 Prodotti ad elevato contenuto di servizio (miscele, prodotti pronti all uso, meal solution es. insalate in ciotole pronte): Molte imprese stanno già investendo in nuovi prodotti che possano meglio adattarsi alle abitudini di consumo e ad incontrare i gusti più complessi dei consumatori. Frutta in IV gamma: Da anni le imprese effettuano forti investimenti in frutta di IV gamma ma sino ad ora i risultati non sono stati entusiasmanti. L investimento non ha avuto il ritorno economico atteso e il consumatore è ancora diffidente nei confronti di questa tipologia di prodotti (che in alcuni casi hanno ancora problemi legati alla durabilità). Tuttavia, secondo gli operatori, esiste ancora un forte potenziale inespresso che potrà emergere nei prossimi anni. 21

22 > TENDENZE NEI MERCATI INTERNAZIONALI E POSIZIONAMENTO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ITALIANI

23 12,5% 11,4% 11,1% EXPORT MONDIALE DI ORTOFRUTTA: I PRINCIPALI ATTORI Quota sul valore totale ($) di ortofrutta esportata: 150 Mrd dollari (2012) 9,0% 8,0% 7,7% 7,6% ,3% 5,8% 5,3% 5,3% 5,4% 5,0% 3,7% 3,6% 3,4% 3,3% 2,6% 2,9% 3,0% USA Spagna Paesi Bassi Cina Messico Italia Belgio Cile Turchia Francia 23

24 EXPORT DI ORTOFRUTTA DALL ITALIA Milioni Gen-Set ,5% 2012/ % TOP 5 PRODOTTI Milioni, 2012 MELE UVA DA TAVOLA KIWI INSALATE PESCHE/NETTARINE * *stima sui valori gen-set Fonte: Istat 24

25 Mele Uva da tavola LO SCENARIO MONDIALE: IL RUOLO DELL ITALIA Export per prodotto (volumi) Stesse slide per Pomodoro, Rank Insalate e mela 3 e nocciole Quota 11% Rank % 2 Quota 12% 12% Kiwi 1 36% 2 25% Pesche&Nettarine 1 32% 2 20% Agrumi 10 2% 13 2% Fonte: UNComtrade 25

26 TREND DELL IMPORT DI MELE NEI PRINCIPALI MERCATI tonn QUOTA ITALIA 2002/ /13 4,5% 38,4% 6,1% 4,5% 38,4% 5,1% Fonte: UNComtrade Russia Germania UK Campagna commerciale: Luglio/Giugno 26

27 TREND DELL IMPORT DI PESCHE E NETTARINE NEI PRINCIPALI MERCATI tonn QUOTA ITALIA 2002/ /13 62,1% 6,5% 54,2% 49,6% 9,4% 16,7% Fonte: UNComtrade Russia Germania UK Campagna commerciale: Luglio/Giugno 27

28 TREND DELL IMPORT DI UVA DA TAVOLA NEI PRINCIPALI MERCATI tonn QUOTA ITALIA 2002/ /13 15,1% 45,1% 4,5% 7,0% 34,4% 3,6% Fonte: UNComtrade Russia Germania UK Campagna commerciale: Luglio/Giugno 28

29 TREND DELL IMPORT DI AGRUMI NEI PRINCIPALI MERCATI tonn QUOTA ITALIA 2001/ /12 0,1% 0,8% 4,4% 0,5% 1,6% 6,0% Fonte: UNComtrade Russia Francia Germania 29

30 Denis PANTINI Responsabile AGRICOLTURA E INDUSTRIA ALIMENTARE Nomisma spa denis.pantini@nomisma.it