Con la giusta strategia ogni mese può essere un mese speciale.

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1 riconoscimento e di distribuzione delle cedole, fai leggere ai tuoi Clienti il Prospetto dei Fondi, Challenge Funds di Mediolanum International Funds e del Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi. Con la giusta strategia ogni mese può essere un mese speciale.

2 riconoscimento e di distribuzione delle cedole, fai leggere ai tuoi Clienti il Prospetto dei Fondi, Challenge Funds di Mediolanum International Funds e del Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi. La modalità di investimento per offrire ai tuoi Clienti la possibilità di avere una cedola al mese, quattordici mesi all anno. Investire con la possibilità di avere un reddito extra alla fine di ogni mese, diversificando nei mercati mondiali, è fondamentale soprattutto in momenti in cui il mercato finanziario è caratterizzato da una grande volatilità. Ognimese Mediolanum. La strategia che può dare di più, ogni mese. Ognimese Mediolanum è l iniziativa che offre l opportunità di investire in Fondi per poter ottenere allo stesso tempo una cedola mensile che a gennaio e luglio raddoppia, per un totale di 14 mesi all anno. La sicurezza della diversificazione per puntare ai migliori risultati. Ognimese Mediolanum basa la sua strategia sulla diversificazione del portafoglio, data dalla combinazione di Fondi che complessivamente investono in un paniere mondiale composto da oltre cinquemila titoli. È una delle regole della famosa Mediolanum 5D Strategy, la diversificazione di Banca Mediolanum. Ognimese Mediolanum: i vantaggi della gestione attiva in Fondi, con l obiettivo di ottenere un reddito extra, ogni mese.

3 Il Portafoglio Fondi di Ognimese Mediolanum 1 Ognimese Mediolanum basa la sua strategia d investimento su quattro gruppi di Fondi, selezionati per offrire al Cliente la migliore diversificazione e l allocazione più in linea con i suoi obiettivi. Il Cliente dovrà quindi definire, in base a tali obiettivi, la composizione del suo portafoglio scegliendo un Fondo per ciascuno dei quattro gruppi. Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Challenge Solidity&Return Mediolanum Pimco Inflation Strategy Selection Global High Yield Challenge International Bond Equity Power Coupon Collection Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection Sistema Mediolanum Fondi Italia Flessibile Obbligazionario Globale Challenge Euro Bond Premium Coupon Collection Infrastructure Opportunity Collection Coupon Strategy Collection Sistema Mediolanum Fondi Italia Flessibile Strategico Convertible Strategy Collection I dati delle schede che seguono sono esemplificativi di un ipotetico investimento considerato nel suo ammontare complessivo, equamente ripartito tra i quattro Fondi sottoscritti dal Cliente tra i tredici a sua disposizione, per i quali il Sottoscrittore non ha scelto la copertura al cambio laddove disponibile. Gruppo 1 = CHA Solidity&Return = 25% Gruppo 2 = MBB Global High Yield = 25% Gruppo 3 = ITA Flessibile Obbligazionario Globale = 25% Gruppo 4 = MBB Coupon Strategy Collection = 25% Giugno Il presente materiale è ad uso esclusivo dei Family Banker di Banca Mediolanum e non costituisce in alcun modo un offerta o un invito a sottoscrivere strumenti finanziari. Prima dell adesione e per le condizioni di riconoscimento e di distribuzione delle cedole, fai leggere ai tuoi Clienti il Prospetto dei Fondi, Challenge Funds di Mediolanum International Funds e del Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi. Verifica inoltre la coerenza dei Fondi scelti con il profilo di investitore di ciascun Cliente.

4 Il Portafoglio Fondi di Ognimese Mediolanum 1 Gruppo 1 Challenge Solidity&Return Fondo obbligazionario total return che ha l obiettivo di ottenere un rendimento che prescinde dalle condizioni di mercato e che punta alla stabilità del capitale, coerentemente con l orizzonte temporale. Mediolanum Pimco Inflation Strategy Selection Fondo flessibile che ha l obiettivo di offrire un rendimento superiore all inflazione nell area euro nel medio/lungo periodo attraverso un ampia diversificazione di asset class, tra cui obbligazioni, titoli indicizzati all inflazione, azioni, materie prime, immobiliare e valute e che si caratterizza quindi come una soluzione poco correlata ai mercati mondiali. Gruppo 2 Global High Yield Fondo obbligazionario internazionale che investe globalmente tramite una selezione di titoli obbligazionari con i migliori rapporti rating/rendimento, utilizzando anche la componente valutaria. Diversifica in titoli corporate e governativi. Challenge International Bond Fondo obbligazionario che investe in strumenti finanziari di alta qualità su scala globale, emessi sia da Enti Governativi sia da Società. L obiettivo del Fondo consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo, limitando al contempo le fluttuazioni dell importo originariamente investito. Equity Power Coupon Collection Fondo flessibile a caratterizzazione azionaria (oltre il 90% dell asset allocation in Equity), che investe in un portafoglio diversificato di 15 fondi selezionati tra quelli delle più rinomate società di gestione, al fine di offrire un investimento dinamico, in grado di cogliere le opportunità dei principali mercati finanziari mondiali. Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection Fondo flessibile che si caratterizza per un approccio di investimento innovativo all interno della gamma di fondi comuni di Invesco. Il portafoglio è investito in maniera dinamica con due principali obiettivi: la gestione del rischio attraverso l investimento in fondi Risk Parity e l integrazione del rendimento complessivo di portafoglio attraverso l investimento tattico in fondi che investono in azioni e obbligazioni ad alto flusso cedolare. Gruppo 3 Sistema Mediolanum Fondi Italia Flessibile Obbligazionario Globale Fondo che investe in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, sia di emittenti di tipo governativo sia di tipo corporate, all interno sia dei mercati sviluppati che di quelli emergenti. Challenge Euro Bond Fondo che investe in strumenti finanziari obbligazionari di alta qualità emessi in euro su scala globale, con l obiettivo di conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo, limitando al contempo le fluttuazioni dell importo originariamente investito. Premium Coupon Collection Fondo flessibile a caratterizzazione obbligazionaria, che investe in un portafoglio diversificato di 16 fondi selezionati tra quelli delle più rinomate società di gestione, al fine di offrire un rendimento stabile nel tempo ed una crescita del capitale sul lungo periodo. Infrastructure Opportunity Collection Fondo azionario tematico che investe interamente nelle infrastrutture, un settore dalle prospettive interessanti, che complessivamente accoglierà investimenti in tutto il mondo per mld di dollari entro il 2030 (OECD). Lo strumento offre un approccio di investimento globale, puntando all apprezzamento del capitale sul lungo periodo e anche al riconoscimento di un reddito periodico, nella versione a distribuzione dei proventi. Gruppo 4 Coupon Strategy Collection Fondo globale internazionale che orienta le scelte di investimento indistintamente nei mercati azionari, immobiliari e obbligazionari in funzione della miglior performance, al fine di distribuire un reddito periodico e di offrire la crescita del capitale sul lungo periodo. Sistema Mediolanum Fondi Italia Flessibile Strategico Fondo flessibile che può investire fino al 100% in strumenti obbligazionari/monetari e fino ad un massimo del 30% in strumenti azionari. Gli investimenti del Fondo sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti sovrani, sovranazionali e societari, orientati principalmente verso i Paesi industrializzati ed in misura residuale verso i mercati emergenti. Convertible Strategy Collection Fondo che investe prevalentemente in obbligazioni convertibili con un approccio globale, senza vincoli geografici o settoriali, puntando ad offrire l apprezzamento del capitale sul medio/lungo periodo e, al contempo, la possibilità di ricevere un reddito periodico. L investimento in obbligazioni convertibili permette di ottenere un profilo di rendimento vicino a quello azionario nelle fasi di espansione di mercato, rimanendo però con un profilo obbligazionario nelle fasi di flessione. Giugno Il presente materiale è ad uso esclusivo dei Family Banker di Banca Mediolanum e non costituisce in alcun modo un offerta o un invito a sottoscrivere strumenti finanziari. Prima dell adesione e per le condizioni di riconoscimento e di distribuzione delle cedole, fai leggere ai tuoi Clienti il Prospetto dei Fondi, Challenge Funds di Mediolanum International Funds e del Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi. Verifica inoltre la coerenza dei Fondi scelti con il profilo di investitore di ciascun Cliente.

5 Periodicità di distribuzione delle cedole 2 Grazie alla combinazione dei Fondi abbinati all iniziativa, Ognimese Mediolanum offre al Cliente la possibilità di ottenere un reddito periodico mediante la distribuzione di 14 cedole mensili all anno, come illustrato dalla seguente tabella: GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 CEDOLE PAGATE Totale 14 cedole riconoscimento e di distribuzione delle cedole, fai leggere ai tuoi Clienti il Prospetto dei Fondi, Challenge Funds di Mediolanum International Funds e del Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi.

6 Diversificazione Temporale 3 L attenta selezione dei Fondi abbinati all iniziativa Ognimese Mediolanum permette di collocare l investimento lungo un arco temporale differenziato a medio e lungo termine, con profili di rischio/rendimento diversi in base agli obiettivi del Cliente. SISTEMA MEDIOLANUM FONDI ITALIA Esempio di investimento considerato nel suo ammontare complessivo equamente ripartito tra i quattro Fondi Sottoscritti dal Cliente (vedi scheda 1). Dati aggiornati al 30 settembre Fonte dati: elaborazioni Banca Mediolanum. riconoscimento e di distribuzione delle cedole, fai leggere ai tuoi Clienti il Prospetto dei Fondi, Challenge Funds di Mediolanum International Funds e del Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi.

7 Diversificazione per tipologie di Titoli 4 Ognuno dei gruppi di Fondi abbinati all iniziativa Ognimese Mediolanum è pensato per offrire un ampia diversificazione grazie ad un paniere mondiale complessivo di titoli* il cui controvalore totale è di circa 4 milardi di euro. NUMERO TITOLI CHA Solidity&Return ,9% Azioni MBB Global High Yield ITA Flessibile Obbligazionario Globale ,1% 4,1% Obbligazioni Liquidità MBB Coupon Strategy Collection Esempio di investimento considerato nel suo ammontare complessivo equamente ripartito tra i quattro Fondi Sottoscritti dal Cliente (vedi scheda 1). Eventuali valori inferiori o superiori a 100 sono il risultato dell utilizzo di strumenti derivati sulla base di scelte tattiche dei gestori dei Fondi. Il grafico evidenzia i valori positivi riproporzionati su base 100. Dati aggiornati al 30 settembre Fonte dati: elaborazioni Banca Mediolanum. *Totale dei titoli sottostanti ai 4 fondi presi ad esempio, al netto delle sovrapposizioni. riconoscimento e di distribuzione delle cedole, fai leggere ai tuoi Clienti il Prospetto dei Fondi, Challenge Funds di Mediolanum International Funds e del Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi.

8 Diversificazione Geografica 5 Con Ognimese Mediolanum il Cliente può diversificare il proprio investimento su cinque macroaree geografiche, per un totale di oltre 100 Paesi nel mondo. 26,5% 21,3% 25,8% 8,5% 3,9% 4,1% Europa (Zona Euro) Nord America Mercati Emergenti Europa (Zona non Euro) Pacifico Liquidità Esempio di investimento considerato nel suo ammontare complessivo equamente ripartito tra i quattro Fondi Sottoscritti dal Cliente (vedi scheda 1). Eventuali valori inferiori o superiori a 100 sono il risultato dell utilizzo di strumenti derivati sulla base di scelte tattiche dei gestori dei Fondi. Il grafico evidenzia i valori positivi riproporzionati su base 100. Dati aggiornati al 30 settembre Fonte dati: elaborazioni Banca Mediolanum. riconoscimento e di distribuzione delle cedole, fai leggere ai tuoi Clienti il Prospetto dei Fondi, Challenge Funds di Mediolanum International Funds e del Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi.

9 Diversificazione Settoriale 6 La selezione di Fondi abbinati all iniziativa Ognimese Mediolanum consente di frazionare l investimento in oltre 10 settori merceologici al fine di ottenere un ampia diversificazione settoriale. Obbligazioni 32,2% Corporate 1,8% 18,3% Obbligazioni Governative 1,8% 17,8% Obbligazioni Corporate Finanziarie 1,6% 2,2% Impieghi a Breve 1,5% 0,6% Altre Obbligazioni 1,2% 4,1% Liquidità 0,8% 3,0% Finanza 0,7% 1,8% Salute 0,7% Servizi di Telecomunicazione Beni di prima Necessità Energia Industria Beni Voluttuari Servizi di Pubblica Utilità Materiali Informatica Esempio di investimento considerato nel suo ammontare complessivo equamente ripartito tra i quattro Fondi Sottoscritti dal Cliente (vedi scheda 1). Eventuali valori inferiori o superiori a 100 sono il risultato dell utilizzo di strumenti derivati sulla base di scelte tattiche dei gestori dei Fondi. Il grafico evidenzia i valori positivi riproporzionati su base 100. Dati aggiornati al 30 settembre Fonte dati: elaborazioni Banca Mediolanum. riconoscimento e di distribuzione delle cedole, fai leggere ai tuoi Clienti il Prospetto dei Fondi, Challenge Funds di Mediolanum International Funds e del Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi.

10 Diversificazione Valutaria 7 La strategia di diversificazione di Ognimese Mediolanum interessa anche il comparto valutario, sulle principali monete mondiali quali euro, dollaro, sterlina, yen e molte altre dei Paesi emergenti e in via di sviluppo, per un totale di 42 valute* differenti. NUMERO VALUTE 54,6% Euro CHA Solidity&Return 29 6,2% Valute Paesi Emergenti MBB Global High Yield 18 4,1% Altre valute Paesi Sviluppati ITA Flessibile Obbligazionario Globale MBB Coupon Strategy Collection ,5% 3,8% 30,8% Yen Sterlina Dollaro Esempio di investimento considerato nel suo ammontare complessivo equamente ripartito tra i quattro Fondi Sottoscritti dal Cliente (vedi scheda 1). Eventuali valori inferiori o superiori a 100 sono il risultato dell utilizzo di strumenti derivati sulla base di scelte tattiche dei gestori dei Fondi. Il grafico evidenzia i valori positivi riproporzionati su base 100. Dati aggiornati al 30 settembre Fonte dati: elaborazioni Banca Mediolanum. *Totale delle valute sottostanti ai 4 fondi presi ad esempio, al netto delle sovrapposizioni. riconoscimento e di distribuzione delle cedole, fai leggere ai tuoi Clienti il Prospetto dei Fondi, Challenge Funds di Mediolanum International Funds e del Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi.

11 Simulazione dell andamento storico delle cedole 8 Una simulazione del paniere dei Titoli sottostanti ai Fondi negli ultimi dieci anni, applicata all esempio di portafoglio equipesato preso in esame, ha evidenziato che il valore ipotetico della cedola si sarebbe posto in un range compreso tra un minimo di 3,27% annuo lordo ed un massimo di 4,84% annuo lordo. 6,00% Max 5,00% 4,00% Min 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Valore cedole 4,20% 3,59% 3,55% 3,78% 3,98% 4,20% 4,84% 3,75% 3,27% 4,15% I rendimenti passati non sono indicativi di queli futuri. Esempio di investimento considerato nel suo ammontare complessivo equamente ripartito tra i quattro Fondi Sottoscritti dal Cliente (vedi scheda 1). Eventuali valori inferiori o superiori a 100 sono il risultato dell utilizzo di strumenti derivati sulla base di scelte tattiche dei gestori dei Fondi. Il grafico evidenzia i valori positivi riproporzionati su base 100. Dati aggiornati al 30 settembre Fonte dati: elaborazioni Banca Mediolanum. riconoscimento e di distribuzione delle cedole, fai leggere ai tuoi Clienti il Prospetto dei Fondi, Challenge Funds di Mediolanum International Funds e del Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi.

12 Riepilogo dei plus di Ognimese Mediolanum 9 Ognimese Mediolanum è la strategia d investimento che offre la possibilità di ricevere fino a 14 mensilità all anno. Non solo: attraverso un attenta strategia di diversificazione, l importo investito nei Fondi distribuiti da Banca Mediolanum viene spalmato su oltre 5 mila titoli, in oltre 40 valute e in più di 100 Paesi nel mondo, coprendo cosi tutte le aree geografiche e tutti i settori economici. In questo modo l investimento è più tutelato ed è possibile guardare al futuro con maggiore tranquillità. Totale cedole all anno Fino a 14 Ennio Doris parla dei vantaggi di Ognimese Mediolanum. Diversificazione Temporale dei Fondi Diversificazione per tipologie di Titoli sottostanti ai Fondi Diversificazione Geografica dei Fondi Diversificazione Settoriale dei Fondi Diversificazione Valutaria dei Fondi Medio e Lungo Termine Oltre Titoli complessivi 5 macroaree geografiche, per un totale di oltre 100 Paesi del Mondo Oltre 10 settori merceologici Oltre 40 differenti valute Guarda il video oppure visita bmed.it/ognimese riconoscimento e di distribuzione delle cedole, fai leggere ai tuoi Clienti il Prospetto dei Fondi, Challenge Funds di Mediolanum International Funds e del Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi.

13 riconoscimento e di distribuzione delle cedole, fai leggere ai tuoi Clienti il Prospetto dei Fondi, Challenge Funds di Mediolanum International Funds e del Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi.

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