Il Prodotto Italia e l internazionalizzazione: come evolvono gli scenari e quali sono i mercati più promettenti per l impresa italiana?

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1 Il Prodotto Italia e l internazionalizzazione: come evolvono gli scenari e quali sono i mercati più promettenti per l impresa italiana? Trasformare miliardi di numeri in poche informazioni con forte valenza strategica Guido Caselli Direttore Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna, Partner Bureau van Dijk

2 Past & Future. La crescita internazionale Futuro ( ) Passato ( )

3 Past & Future. La crescita internazionale

4 Da dove ripartiamo? Ripartiamo dal territorio Ripartiamo dalle nostre competenze distintive Ripartiamo dal mondo che cresce

5 Accompagnare le nostre competenze distintive nel mondo Rischio Paese, rischio Partner, dazi doganali Dati di bilancio di oltre 150 milioni di società mondiali Marchi, brevetti, Esportazioni provinciali per settore Azionariato, partecipazioni estere Flussi importexport per ciascun Paese e per oltre 5mila prodotti Scenari di previsione per Paese e per settore Rating d impresa e probabilità di default

6 Il percorso Analisi del settore Benchmark competitivo Esportabilità del prodotto Individuazione dei mercati che offrono maggiori opportunità Individuazione dei partner/distributori più affidabili per il proprio prodotto nel mercato individuato Nome: Calzaturificio Bureau Van Dijk Sede: Macerata Fatturato: 2,5 milioni Prodotto: Calzature di cuoio di fascia alta. Stivaletti

7 Analisi del settore. Calzature Valore del mercato e scenari di previsione Nel 2016 il mercato mondiale delle calzature crescerà del 3,6%. In Italia è previsto un calo pari a -0,9% I Paesi leader nella produzione di calzature (per fatturato) Un terzo del fatturato del settore è realizzato da imprese cinesi. L Italia è quarta con una quota del 7,9%

8 Analisi del settore. Calzature Le imprese del settore LEADER MONDIALI LEADER ITALIANI LEADER DISTRETTO Nota: il bilancio è riclassificato e il fatturato potrebbe differire da quello depositato Sono le società di capitale del distretto marchigiano (Fermo e Macerata) per un fatturato superiore ai 3 miliardi di euro. Innovazione e internazionalizzazione Mondo Italia Distretto Imprese con brevetti 1,9% 4,3% 4,8% Imprese con marchi 3,6% 9,8% 12,4% Imprese con azionista estero 1,7% 0,7% 0,6% Quota fatturato estero 5,0% 2,9% 1,1% Imprese con partecipate estere 0,8% 2,0% 2,4%

9 Benchmark dell impresa. Calzaturificio Bureau van Dijk Calzaturificio Bureau van Dijk Confronto con un gruppo (ad esempio i calzaturifici europei con fatturato compreso tra 1 e 5 milioni di fatturato) Confronto puntuale con i singoli competitor indicati dall impresa

10 Benchmark dell impresa. Calzaturificio Bureau van Dijk Quanto incide la tassazione sul risultato finale? Tassazione su risultato ante imposte C è un problema di produttività? Valore della produzione per addetto (.000) Il costo del lavoro è allineato alla concorrenza? Costo del lavoro per addetto (.000) Le stesse analisi possono essere replicate per territori, per esempio mettendo a confronto aree NUTS differenti oppure il distretto calzaturiero marchigiano con quelli europei/mondiali

11 Esportabilità del prodotto. Calzature Nel 2015 le esportazioni di calzature italiane hanno sfiorato i 9 miliardi, con una crescita del 2,4% rispetto al La prima provincia italiana per export è Firenze, seguita da Treviso e Fermo Le esportazioni del distretto rappresentano il 13,9% dell export italiano, in calo dello 0,8%

12 Esportabilità del prodotto. I concorrenti. «Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia» «Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la Export leader caviglia» (escl. le calzature con puntale protettivo di metallo, le calzature per lo sport, le calzature ortopediche) I Paesi esportatori Nessun valore < 0,01% Da < 0,01% a 0,5% Da < 0,5% a 1% Da < 1% a 3% Oltre il 3%

13 Esportabilità del prodotto. I mercati «Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia» I mercati Rilevanza dei mercati Nessun valore < 0,01% Da < 0,01% a 0,5% Da < 0,5% a 1% Da < 1% a 3% Oltre il 3%

14 I mercati che offrono maggiori opportunità «Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia» DRIVER Mercati rilevanti e in crescita DRIVER Svizzera Francia Stati Uniti Regno Unito Cina PIT STOP Russia Belgio Paesi Bassi Giappone Austria IN RIMONTA Sud Africa Messico Arabia Saudita Colombia Iran PIT STOP Mercati rilevanti e in calo IN RIMONTA Mercati marginali e in crescita Variazione dei mercati Nessun valore Forte flessione Flessione Stazionario Crescita Forte crescita

15 Focus Paese e individuazione dei partner/distributori. Distributori di calzature in Messico Rischio Messico Rischio Paese BB medio basso Rischio credito 1 basso Il mercato delle calzature in Messico Valore del mercato milioni dollari Previsioni crescita ,7% Previsioni crescita ,5% Le esportazioni di «Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia» verso il Messico Quota Variaz. Prezzo export medio Tutti 100,0 31,11 75,9 1 Italia 46,0 53,4 111,5 2 India 14,9-18,0 59,9 3 Francia 14,8 218,4 387,7 4 Spagna 14,8 20,4 41,1 5 Stati Uniti d'america 4,1 12,1 59,8 Individuazione dei distributori Società messicane operanti nel commercio all ingrosso di calzature con rating compreso tra BB e AAA Società POLKA DOT GRUPO CALZAPATO HERMANOS BATTA Località MIGUEL HIDALGO CULIACAN TORREON

16 I mercati che offrono maggiori opportunità «Sistema moda» DRIVER Germania Stati Uniti Regno Unito Spagna Cina Polonia Emirati Arabi Uniti Canada Vietnam PIT STOP Russia Austria Rilevanza dei mercati IN RIMONTA Croazia Bulgaria Albania Singapore Slovenia India Thailandia Egitto Irlanda Export Italia 2015: 48 miliardi +1,7% Quota di mercato mondiale: 6% Variazione dei mercati

17 I mercati che offrono maggiori opportunità «Agroalimentare» DRIVER Stati Uniti Regno Unito Spagna Canada Polonia Danimarca Australia Cina Messico PIT STOP Austria Grecia Russia Rilevanza dei mercati IN RIMONTA Romania Croazia Turchia Egitto Bulgaria Singapore India Malaysia Nuova Zelanda Iran Pakistan Export Italia 2015: 36 miliardi +7,4% Quota di mercato mondiale: 3,4% Variazione dei mercati

18 I mercati che offrono maggiori opportunità «Vini di uve fresche» Stati Uniti Paesi Bassi Belgio Cina DRIVER PIT STOP Germania Austria Russia Rilevanza dei mercati IN RIMONTA Polonia Finlandia Messico Corea del Sud Emirati Arabi Uniti Vietnam Export Italia 2015: 5,4 miliardi +5,4% Quota di mercato mondiale: 20% Variazione dei mercati

19 I mercati che offrono maggiori opportunità «Vini spumanti di uve fresche» DRIVER Regno Unito Stati Uniti Belgio Francia Svezia Paesi Bassi Norvegia Cina Danimarca Spagna Singapore Regno Unito PIT STOP Germania Russia Rilevanza dei mercati IN RIMONTA Polonia Romania Angola Export Italia 2015: 985 milioni +17% Variazione dei mercati Quota di mercato mondiale: 18%

20 Mercati driver e mercati pit stop. «Piadina Romagnola» DRIVER Regno Unito Stati Uniti Paesi Bassi Polonia Finlandia Romania PIT STOP Spagna Belgio Australia Norvegia Austria Portogallo Canada Grecia Croazia IN RIMONTA Cina Arabia Saudita Emirati Arabi Uniti Israele Hong Kong Brasile Nuova Zelanda Montenegro Georgia Samuele Bersani: «hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola?»

21 Ripartiamo in auto o in bicicletta?

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