Il posizionamento europeo dei servizi per le tesorerie d impresa alla luce della SEPA Luca Vanini

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1 Il posizionamento europeo dei servizi per le tesorerie d impresa alla luce della SEPA Luca Vanini Head of Group Payments & Cash Management Development Global Transaction Banking UniCredit luca.vanini@unicreditgroup.eu 6 Febbraio 2009

2 CHE IMPATTO AVRÀ LA SEPA SULLE TESORERIE BANCARIE? GENNAIO

3 CHE IMPATTO AVRÀ LA SEPA SULLE TESORERIE BANCARIE? GENNAIO 2008 IN UNO SCENARIO DI RECESSIONE IL FOCUS È SU COSTI E QUALITÀ E IDEE NUOVE DA SVILUPPARE PER IL PROSSIMO CICLO 3

4 CHE IMPATTO AVRÀ LA SEPA SULLE TESORERIE BANCARIE? GENNAIO 2008 IN UNO SCENARIO DI RECESSIONE IL FOCUS È SU COSTI E QUALITÀ E IDEE NUOVE DA SVILUPPARE PER IL PROSSIMO CICLO IMPRESE GRANDI O MULTINAZIONALI ALTRE IMPRESE CICLO ECONOMICO STAGNANTE UNICO SISTEMA CONTABILE, ALLEGGERIMENTO CONTABILITÀ DECENTRATE UNICA TESORERIA EURO, ELIMINAZIONE TESORERIE LOCALI, ACCENTRAMENTO PAGAMENTI URGENTI E OPERAZIONI SOCIETARIE, ACCENTRAMENTO GESTIONE FORNITORI DI GRUPPO RIDUZIONE DI COSTI DEL PERSONALE, LICENZE E CANONI ASSISTENZA, ACCORCIAMENTO DEL CICLO DI PAGAMENTO NEGOZIAZIONE GLOBALE COSTI BANCARI ATTENZIONE A COSTI BANCARI 4 NUOVI SCHEMI SEPA RAZIONALIZZAZIONE/ELI MINAZIONE DEI CANALI BANCARI LOCALI, ALMENO PER I PAGAMENTI, CON CONCENTRAZIONE SU UN PAYMENT ENGINE DI GRUPPO

5 CHE IMPATTO AVRÀ LA SEPA SULLE TESORERIE BANCARIE? GENNAIO 2008 IN UNO SCENARIO DI RECESSIONE IL FOCUS È SU COSTI E QUALITÀ E IDEE NUOVE DA SVILUPPARE PER IL PROSSIMO CICLO MA NON PENSAVO A UNA RECESSIONE COME QUESTA! 5

6 CHE IMPATTO HA LA RECESSIONE GLOBALE SUL MERCATO DEI PAGAMENTI? FEBBRAIO 2009 IN UNO SCENARIO DI FORTE RECESSIONE IL FOCUS È SU COSTI. LA QUALITÀ PASSA IN SECONDO PIANO, PURTROPPO. SALVO CHE PER LE AZIENDE CHE HANNO SISTEMI DI MISURAZIONE DEI COSTI DELLA NON QUALITÀ! GENERALMENTE, I PROGETTI DI REVISIONE DI SISTEMI CONTABILI, TESORERIE, PAYMENT FACTORY SI FERMANO O RALLENTANO. SOPRATTUTTO QUANDO, COME È NORMALE, I TEMPI DI RECUPERO DEGLI INVESTIMENTI VANNO OLTRE L ANNO. 6

7 CHE IMPATTO HA LA RECESSIONE GLOBALE SUL MERCATO DEI PAGAMENTI? FEBBRAIO 2009 RECESSIONE GLOBALE UNICO SISTEMA CONTABILE, ALLEGGERIMENTO CONTABILITÀ DECENTRATE NUOVI SCHEMI SEPA RAZIONALIZZAZIONE/ELIMINAZIONE DEI CANALI BANCARI LOCALI, ALMENO PER I PAGAMENTI, CON CONCENTRAZIONE SU UN PAYMENT ENGINE DI GRUPPO IMPRESE GRANDI O MULTINAZIONALI UNICA TESORERIA EURO, ELIMINAZIONE TESORERIE LOCALI, ACCENTRAMENTO PAGAMENTI URGENTI E OPERAZIONI SOCIETARIE, ACCENTRAMENTO GESTIONE FORNITORI DI GRUPPO RIDUZIONE DI COSTI DEL PERSONALE, LICENZE E CANONI ASSISTENZA, ACCORCIAMENTO DEL CICLO DI PAGAMENTO PURCHE' SENZA INVESTIMENTI NEGOZIAZIONE GLOBALE COSTI BANCARI, LADDOVE CONSENTITO DA VINCOLI CREDITIZI ALTRE IMPRESE ATTENZIONE A COSTI BANCARI, LADDOVE CONSENTITO DA VINCOLI CREDITIZI 7

8 CHE IMPATTO HA LA RECESSIONE GLOBALE SUL MERCATO DEI PAGAMENTI? FEBBRAIO 2009 MA È TUTTO COSÌ SEMPLICE? I PROGETTI MULTINAZIONALI RALLENTANO, E PER LE IMPRESE LOCALI NON CAMBIA NULLA? FORSE NO. SOPRATTUTTO PER L ITALIA SEMBRA CHE LA PSD RENDA INEVITABILI DIVERSI SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI PER I PRODOTTI DI PAGAMENTO E DI INCASSO NON-SEPA (BON, BIR, RID, RIBA) 8

9 CHE IMPATTO HA LA PSD SUL MERCATO DEI PAGAMENTI ITALIANO? PUNTI APERTI LEGATI ALLA PSD BONIFICI ITALIANI DOMESTICI POSSIBILITA' DI VALUTA BENEFICIARIO ANTERGATA POSSIBILITA' DI VALUTA BENEFICIARIO PARI A DATA ESECUZIONE O FUTURA MODALITA' TECNICA PER ASSICURARE L'ACCREDITO IN GIORNATA (P.E. PER GLI STIPENDI) BONIFICI ITALIANI DOMESTICI URGENTI/DI IMPORTO RILEVANTE RID MODALITA' TECNICA PER ASSICURARE L'ACCREDITO IN GIORNATA NON ESSENDO PIU' POSSIBILE ACCREDITARE IL GIORNO SUCCESSIVO CON BUONA VALUTA TERMINI DI INSOLUTO E IMPATTO CREDITIZIO MODELLO DI BUSINESS (COMMISSIONI/GIORNI BANCA) RIBA TERMINI DI INSOLUTO E IMPATTO CREDITIZIO CICLO DI REGOLAMENTO (2GG DOPO SCADENZA) MODELLO DI BUSINESS (COMMISSIONI/GIORNI BANCA) 9

10 CI SONO ANCORA PUNTI APERTI SUL SEPA DIRECT DEBIT A 9 MESI DALLANCIO? PUNTI APERTI LEGATI AL SEPA DIRECT DEBIT CONTINUITA' DEI MANDATI RID, E DEI MANDATI DEGLI ALTRI DIRECT DEBIT EUROPEI COMMISSIONE INTERBANCARIA ALLINEAMENTO ARCHIVI PER GLI INCASSI DOMESTICI ITALIANI ADEGUAMENTO LINEE CREDITIZIE E LIMITI OPERATIVI IDENTIFICATIVO UNICO PER GLI INCASSI DOMESTICI ITALIANI 10

11 LO SCENARIO DEL MERCATO DEI PAGAMENTI IMPRESE GRANDI O MULTINAZIONALI ALTRE IMPRESE RECESSIONE GLOBALE NUOVI SCHEMI SEPA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE UNICO SISTEMA CONTABILE, ALLEGGERIMENTO CONTABILITÀ DECENTRATE UNICA TESORERIA EURO, ELIMINAZIONE TESORERIE LOCALI, ACCENTRAMENTO PAGAMENTI URGENTI E OPERAZIONI SOCIETARIE, ACCENTRAMENTO GESTIONE FORNITORI DI GRUPPO RIDUZIONE DI COSTI DEL PERSONALE, LICENZE E CANONI ASSISTENZA, ACCORCIAMENTO DEL CICLO DI PAGAMENTO PURCHE' SENZA INVESTIMENTI NEGOZIAZIONE GLOBALE COSTI BANCARI, LADDOVE CONSENTITO DA VINCOLI CREDITIZI ATTENZIONE A COSTI BANCARI, LADDOVE CONSENTITO DA VINCOLI CREDITIZI RAZIONALIZZAZIONE/ELIMINAZIONE DEI CANALI BANCARI LOCALI, ALMENO PER I PAGAMENTI, CON CONCENTRAZIONE SU UN PAYMENT ENGINE DI GRUPPO - ACQUISIZIONE INFORMAZIONI SU CAMBIAMENTI PER I SISTEMI DI INCASSO NON SEPA, LOCALI E INTERNAZIONALI - INEVITABILI MODIFICHE NEI PROCESSI INTERNI 11

12 L APPROCCIO DI UNICREDIT GROUP ALLA COMPETIZIONE SU CASH MANAGEMENT E PAGAMENTI CONFRONTO CONTINUO CON I TESORIERI, CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI 28 PAESI COPERTI, COOPERAZIONE CON EACT SUI TAVOLI ISTITUZIONALI TEAM DI SVILUPPO INTERNAZIONALE, DIVERSE CULTURE E PRASSI BANCARIE CREAZIONE DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE INTERNAZIONALI, ECONOMIE DI SCALA E RIDUZIONE DEI COSTI DI PROCESSO INTERNI RICERCA DELLE SACCHE DI MANUALITÀ DA ELIMINARE PER ASSICURA STP E QUALITÀ END-TO-END. REPLICA NEL GRUPPO BANCARIO DELL ORGA- NIZZAZIONE DEL GRUPPO AZIENDALE: A RICHIESTE ACCENTRATE RISPOSTE ACCENTRATE 12

13 L APPROCCIO DI UNICREDIT GROUP ALLA COMPETIZIONE SU CASH MANAGEMENT E PAGAMENTI LINEE DI PRODOTTO PRINCIPALI: COMPLIANCE SCHEMI SEPA STANDARD IN TUTTA LA UE OFFERTA DI CONCENTRAZIONE ORDINI E PRUDENTE CONVERSIONE TRACCIATI UNICO HUB FILEACT DI GRUPPO LEADERSHIP NEL PROCESSAMENTO DI BULK FILES. NUOVA APPLICAZIONE WORKFLOW-BASED PER PAGAMENTI ED INCASSI SEPA. GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ OMOGENEA IN 28 PAESI SALVO LIMITI LEGALI LOCALI SISTEMI DI CONVERSIONE FORMATI, INCASSO E RICONCILIAZIONE BONIFICI ASSEGNI E DIRECT DEBIT (EXPORT MANAGER) INTEGRAZIONE FRA INCASSO E INVIO FATTURE TRADIZIONALE ED ELETTRONICO (INVOICE COMM) INNOVAZIONE SUI MOTORI DI PRICING PER TUTTE LE IMPRESE 13