Le opportunita per le imprese italiane in Cina

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1 Le opportunita per le imprese italiane in Cina

2 L assetto costituzionale della Cina La Cina è uno Stato socialista a Partito unico: il Partito Comunista cinese (PCC), fondato nel 1921 e al governo della Cina dal Articolo 1 della Costituzione La Repubblica Popolare Cinese e uno stato socialista diretto dalla classe lavoratrice e basato sull alleanza tra operai e contadini. Articolo 5 della Costituzione.Nessuna organizzazione o individuo puo godere del privilegio di essere al di sopra della Costituzione e della legge Articolo 6 della Costituzione. da ciascuno secondo la sua abilita, a ciascuno secondo il suo lavoro" Articolo 15 della Costituzione Lo Stato pratica l economia socialista di mercato. Lo Stato, in accordo con la legge, proibisce il disturbo dell ordine socio-economico da parte di organizzazioni o individui. 2

3 Le istituzioni più importanti della Cina sono: Le istituzioni della Cina L'Assemblea Nazionale del Popolo (ANP), costituita da 2970 membri (in carica per 5 anni), svolge funzioni legislative. L'ANP si riunisce due volte l'anno nella Grande Sala del Popolo in Piazza Tiananmen. All'ANP appartiene il Comitato Permanente (155 membri) che svolge le prerogative dell ANP quando questa non si riunisce. L'ANP elegge il Presidente della Repubblica: in carica per cinque anni (rinnovabili una sola volta) nomina a sua volta il Premier, i Ministri e gli ambasciatori all'estero. Svolge inoltre le funzioni di ministro degli Esteri. Il Consiglio degli Affari di Stato della Repubblica Popolare Cinese svolge le funzioni governative della nazione, ed è organo amministrativo ed esecutivo supremo. Il Primo Ministro e a capo del Consiglio degli Affari di Stato. Le Corti del potere giudiziario hanno come vertice la Corte Suprema del Popolo. La Comissione Militare Centrale della Repubblica (il cui capo è il Presidente della Repubblica) ha il comando dell'esercito Popolare di Liberazione. 3

4 Carta amministrativa della R.P. Cinese 33 unità amministrative: 23 Province 5 Regioni autonome 4 Municipalità 2 SAR 4

5 Il risveglio della Cina «Lasciate che la Cina dorma, perché quando si sveglierà, il mondo ne verrà scosso» Napoleone Bonaparte, 1812 Siamo di fronte all ascesa di una nuova potenza, ma con una storia e una tradizione millenaria È un paese aperto e integrato con l economia mondiale, anello essenziale della catena produttiva globale Obiettivo dei leader politici cinesi: quadruplicare il PIL del Paese entro 20 anni e portare il benessere anche nelle regioni interne favorendo una più equa distribuzione della ricchezza e la realizzazione di una società armoniosa. 5

6 La più lunga continuità nella storia del genere umano

7 Un passato di potenza economica che ritorna

8 Il nuovo ordine mondiale

9 La Cina nel 1992: La crescita cinese negli ultimi 20 anni Eta media dei lavoratori: 23 Crescita annualdel PIL: 13% Percentuale di lavoratori in imprese nazionali: >60% Posizione a livello mondiale per PIL: 11 La Cina nel 2013: Eta media dei lavoratori: 37 Crescita annua del PIL: 7.2% Percentuale di lavoratori in imprese nazionali : <20% Posizione a livello mondiale per PIL : 2 9

10 Gli investimenti diretti esteri Nel corso degli ultimi anni la Cina è diventata la maggiore area di destinazione di IDE (Investimenti diretti esteri). Le riforme, l entrata nel WTO e la disponibilità di manodopera a basso costo hanno favorito IDE per: 1. trarre vantaggio del basso costo del lavoro, ma anche per 2. realizzare attività di Ricerca e Sviluppo, nonché 3. trarre vantaggio da un grande mercato di consumatori finali. 10

11 Le differenze non durano all infinito Ma non va dimenticato che: Al procedere dello sviluppo economico cinese i salari necessariamente cresceranno. Al procedere dello sviluppo economico cinese le condizioni lavorative miglioreranno. Anche in Cina, nel lungo andare il costo unitario di produzione è destinato ad aumentare. 11

12 . e ora sono le imprese cinesi investono all estero 2004: Lenovo compra la divisione personal computer di IBM per 1,75 miliardi di euro. 2005: la China National Petroleum Corporation compra la Petrokazakhstan (oltre 5 miliardi di euro). 2007: la Linkglobal Logistics Co. compra per 130 milioni di euro l aeroporto di Parchim in Germania. 2007: la China State Investment Company investe circa 3 miliardi di euro per acquistare circa il 10% di Blackstone Group (fondo private equity USA: investimenti nel settore parchi di divertimento). In Italia, gli investimenti piu importanti sono quelli della Changan Automobile Group e Anhui Jinghuai Automobile Group, che hanno creato i propri centri di ricerca e sviluppo e design nel distretto automobilistico piemontese, e quelli della Haier, insediatasi nel distretto varesino degli elettrodomestici.

13 Cina nuova potenza mondiale nell export La Cina nel 2012 ha strappato agli Usa la leadership degli scambi commerciali mondiali. L anno scorso l import-export degli USA è stato di miliardi di dollari, secondo il Dipartimento del commercio. Le importazioni e le esportazioni della Cina, per la dogana cinese, sono state di miliardi di dollari. Pechino ha segnato un avanzo commerciale di 231,1 miliardi di dollari, Washington un deficit di 727,9 miliardi. Era dal 1945 che gli Usa dominavano il commercio mondiale. 13

14 Perché l Italia soffre la concorrenza cinese più di altri Paesi? L Italia è specializzata in settori maturi, tradizionali e ad alta intensità di lavoro: - Prodotti alimentari - Tessile, abbigliamento, calzature, accessori - Prodotti per la casa, idraulica, mobili - Meccanica L Italia soffre di costi di produzione più elevati di quelli cinesi: la conseguenza è la perdita di quote di mercato internazionale nei settori ad alta intensità di lavoro. Al tempo stesso, l Italia non guadagna quote nei settori più avanzati (a differenza della Cina sempre più orientata verso settori innovativi). 14

15 C è davvero un mercato per noi in Cina? Nei prossimi decenni si prevede: - un forte incremento della popolazione urbana - un aumento del reddito pro-capite - l affermazione della Cina come prima potenza economica mondiale - una notevole espansione del ceto medio La Cina diventa un mercato di sbocco potenzialmente molto rilevante per il Made in Italy. Tale scenario è tanto più importante quanto più nel corso dei prossimi anni si verranno a produrre: - riforme volte ad aumentare la crescita dei consumi - programmi di spesa pubblica volti a stimolare la domanda - rafforzamento della moneta cinese 15

16 Il forte incremento della classe media asiatica dal 2009 al

17 Un popolo di giovani ricchi 17

18 Le fortune dell altra meta del cielo Ms. Zhang Yin (Nine Dragon Paper) Le donne imprenditrici piu ricche nel mondo 18

19 Forte incremento del reddito individuale 19

20 Le principali fonti di ricchezza 20

21 La ricchezza si concentra nella zona orientale del Paese 21

22 Ma ora la crescita si sta spostando nelle regioni interne 22

23 I grandi marchi gia vanno alla conquista del West

24 Domanda crescente di beni di consumo Mercato cinese beni di consumo: 97 miliardi USD nel 2013 Posizione: secondo mercato mondiale più grande dopo gli USA Volume delle importazioni dei beni di consumo: tendenza al rialzo CATEGORIE MERCEOLOGICHE F&B: Food & Beverage CE: Elettronica di consumo T&S&G: Giocattoli, Cancelleria HD: Arredo casa FCG: Articoli moda C&B: Cosmetica & Estetica Unità/miliardi di USD

25 Canali diversificati di vendita: piccola e grande distribuzione GDO 35.90% Supermercati 6.92% Grandi magazzini 6.45% Minimarket 6.69% Negozi specializzati 19.73% B2C 22.77%

26 Qualiostacoliper le aziendeesterecheentranonel mercatocinese? Barriere culturali Lingua Marketing Distribuzione Licenze

27 Come ci vedono i cinesi Abbigliamento 39 Cibo e vini Calcio Luoghi ITA 19 paesaggi 13 Arte 5 Cultura Qualità di vita Mare, spiagge Musica Crimine organizz. Cinema Cosa le evoca, cosa le fa venire in mente l Italia? Dati in percentuale Ricerca Istituto Piepoli. 27

28 I prodotti italiani più noti ai cinesi abbigliamento 33 pelletteria 27 scarpe pasta/ salse pizza altro tipo di cibo 10 automobili arredamento accessori moda vino tecnologia arte/ design Quali sono i primi prodotti italiani che le vengono in mente? Dati in percentuale Ricerca Istituto Piepoli. 28

29 I prodotti italiani più desiderati dai cinesi abbigliamento pelletteria scarpe automobili arredamento altro cibo pizza arte/ design access. moda vino pasta/ salse Se non avesse alcun problema di denaro, quali prodotti italiani le piacerebbe acquistare? Dati in percentuale Ricerca Istituto Piepoli. 29

30 Le caratteristiche dei prodotti italiani per i cinesi Design 38 Accuratezza particolari 32 Qualità Durata Status symbol Bellezza 22 Alto prezzo Originalità Fantasia Tra le seguenti, secondo lei, quali sono le caratteristiche principali dei prodotti italiani? Sexy Dati in percentuale Ricerca Istituto Piepoli. 30

31 L opinione dei cinesi sui prodotti italiani Che percezione ha dei prodotti italiani complessivamente? Dati in percentuale Ricerca Istituto Piepoli. 31

32 La minaccia della contraffazione per i prodotti italiani abbigliamento 51 calzature 31 accessori moda 25 oggetti d'arte o design vini 4 4 altro tipo di cibo pasta arredamento Che tipi di prodotti italiani contraffatti le sono stati offerti? Dati in percentuale Ricerca Istituto Piepoli. 32

33 Situazione delle imprese italiane in Cina Investimenti diversificati ma significativi nel tessile e meccanica Presenza in tutto il territorio cinese, specie nelle aree costiere del centro e del sud della Cina Le imprese italiane investono in Cina per: Risparmiare sui costi di produzione Approvvigionarsi e fare controllo di qualità in loco Fornire assistenza e servizi post-vendita al mercato locale Avere una presenza diretta su mercato Riduzione barriere tariffarie 33

34 Beni di consumo Settori di interesse in Cina per le imprese italiane E importante consolidare gli ottimi risultati dei prodotti Made in Italy nelle principali metropoli Occorre anche considerare che ci sono forti potenzialità di mercato nelle città di seconda e terza fascia Beni di lusso Si prospetta nei prossimi anni una crescita intorno al 20-30% annui Cambiano i gusti del consumatore cinese: da marchio come status-symbol a ricerca incentrata su qualità del prodotto ed esclusività Ottime opportunità per il settore calzaturiero, pellettiera, occhialeria, tessile-abbigliamento, oreficeria e gioielleria Beni strumentali Interessanti possibilità di sviluppo per i segmenti a più elevato tasso tecnologico Domanda locale orientata verso macchine utensili, meccanica strumentale, meccanica di precisione, logistica interna e automazione 34

35 Settore energetico Settori di interesse in Cina per le imprese italiane Ingenti investimenti da parte delle autorità governative, data l importanza di approvvigionamento e distribuzione energetica Forte spinta verso le energie rinnovabili Componentistica elettromeccanica e ingegneria possono inserirsi in investimenti per l ammodernamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica Settore tecnologie ambientali Sempre maggiore interesse a settori relativi all ambientale In particolare, depurazione acque, smaltimento rifiuti industriali e rifiuti urbani Attività di design e progettazione prodotti Attività di design e progettazione prodotti sono importanti settori per l Italia vista la sua expertise Opportunità in settori come automotive, tessile-abbigliamento, arredamento, urbanistica e progettazione di edifici 35

36 Settori di interesse in Cina: il settore sanitario La Riforma Sanitaria cinese lanciata nel 2009 sta portando ad importanti investimenti da parte dello Stato nel comparto sanitario Oltre all impegno finanziario si prospettano sforzi a livello di risorse umane e di capacita gestionali Per le aziende italiane questo settore rappresenta una importante possibilità di sviluppo per i segmenti a più elevato tasso tecnologico. Secondo un rapporto pubblicato a inizio 2013 dalla Health News - una pubblicazione affiliata al Ministero della Salute Cinese la grande richiesta di ammodernamento dei dispositivi medici negli ospedali cinesi stimolerà una rapida crescita nel mercato. Di tutti i dispositivi medici, il 60% sono stati installati nella prima metà degli anni 1980, e il 15% negli anni La Cina dovrebbe superare il Giappone come secondo mercato più grande del mondo per i dispositivi medici nei prossimi cinque - sette anni (gli Stati Uniti rimangono il più grande al mondo) e raggiungera il 25% del mercato mondiale entro il

37 Le opzioni per investire in Cina Le opzioni per effetture investimenti stranieri in Cina sono: Ufficio di rappresentanza: puo svolgere solo attivita di marketing, PR, liason per conto della societa straniera che vuole esplorare il mercato cinese Wholly Foreign Owned Entities (WFOE): si tratta di una societa totalmente investita con capitale straniero Joint Ventures: e possibile costituire una Equity (la forma piu diffusa) o una Cooperative joint venture con societa cinesi. Foreign-Invested Commercial Enterprises (FICE): si trattata della forma societaria utilizzata nel settore della distribuzione 37

38 Ufficio di Rappresentanza L Ufficio di Rappresentanza puo svolgere essenzialmente un attivita di liason tra la casa madre all estero e (potenziali) clienti o fornitori cinesi al fine di esplorare e sviluppare il mercato cinese. Si tratta di un rapido ed economico strumento per stabilire una propria presenza in Cina L Ufficio di Rappresentanza viene normalmente utilizzato adlle societa straniere per i seguenti obiettivi: Comprendere meglio il mercato cinese Promuovere i propri prodotti e servizi in Cina Sviluppare una rete di contatti con partner cinesi Esaminare sul campo la fattibilita di un progetto di investimento L Ufficio di Rappresentanza deve necessariamente avere un proprio ufficio in locazione, puo assumere personale locale o espatriato e deve avere un Chief Representative. 38

39 La societa interamente a capitale straniero Wholly Foreign Owned Enterprises (WFOE) e una societa a responsabilita limitata di diritto cinese ma interamente investita con capitale straniero. Vantaggi della WFOE: Gli azionisti possono essere al 100% soggetti stranieri. Gli azionisti possono decidere come utilizzare i profitti ed eventualmente possono reimpatriarli Non avendo soci locali, gli azionisti della WFOE hanno un maggiore controllo su: Informazioni riservate, segreti aziendali, know how tecnologico Diritti di proprieta intellettuale Maggiore flassibilita nel decidere la sede della societa : A differenza delle Joint Venture che spesso hanno la loro sede presso la stessa citta del partner cinese. 39

40 La costituzione di una WFOE Le fasi per la costituzione di una WFOE sono a grandi linee le seguenti: presentazione della domanda con indicazioni sull investitore, sul settore di attività, sul capitale, sull impatto ambientale ecc. predisposizione di documenti: studio di fattibilità, statuto e composizione di organi societari, contratto di locazione, ecc. il MOFCOM ha 90 giorni per esprimersi durante i 30 giorni successivi l autorizzazione del MOFCOM, è necessario fare domanda al SAIC per richiedere la business license il giorno di emissione di quest ultima risulta quello di costituzione della società 30 giorni dopo la costituzione della societa si devono completare tutte le registrazioni successive (ufficio tasse, statistiche, ecc.). 40

41 La Joint Venture La Joint Venture è una società cinese a responsabilità limitata nella quale un partner straniero (o più) detiene una quota del capitale, di norma, almeno il 25% del capitale sociale. Il capitale deve essere adeguato al volume d affari dichiarato, cioè in linea con il feasibility study. Le procedure di costituzione sono analoghe alla WFOE. I soci possono conferire il capitale sociale in contanti o in natura (diritti di proprietà industriale, beni immobili, attrezzature, ecc.). I profitti vengono ripartiti tra i soci secondo le quote di partecipazione al capitale sociale. La responsabilità della JV è limitata al proprio capitale sociale. 41

42 Le societa per operare nella distribuzione (FICE) Le Foreign-Invested Commercial Enterprise (FICE) sono societa a responsabilita limitata che possono svolgere in Cina attivita di distribuzione: - vendita al dettaglio: vendita diretta ai consumatori - vendita all'ingrosso: vendita alle imprese del settore - distribuzione sulla base di contratti di agenzie (commission agency, broker, vendita all'asta) - franchising: concessione ad altri, dietro corrispettivo, dell uso del proprio marchio e know-how. Per quanto riguarda l Import/Export, le FICE sono autorizzate automaticamente ad effettuare acquisti e vendite di beni al fuori della Cina, senza bisogno di richiedere la licenza di import-export

43 La tassazione delle imprese in Cina In Cina, le principali imposte e tasse che gravano sulle imprese straniere sono: - la Corporate Income Tax - CIT - la Value Added Tax VAT (corrispondente all IVA italiana) - la Business Tax L attuale regime fiscale e il risultato della riforma che ha unificato l aliquota delle imprese locali e delle Foreign Invested Enterprises (FIE) ovvero l Enterprise Income Tax Law del 2007 in vigore dal gennaio L Enterprise Income Tax Law ha introdotto un aliquota del 10% sui dividendi distribuiti dalle FIE agli investitori stranieri, salvo diversa previsione negli accordi bilaterali tra gli Stati 43

44 La Corporate Income Tax La Corporate Income Tax (con aliquota standard del 25%) e una imposta sui profitti di impresa ed e applicata sul reddito imponibile della societa ovvero il reddito lordo conseguito nell anno fiscale a cui viene detratto il reddito non imponibile, le altre detrazioni consentite e l ammontare delle perdite dei precedenti 5 anni. La Corporate Income Tax deve essere prepagata su base mensile o trimestrale, tramite presentazione alle autorita fiscali di una dichiarazione sull ammontare dovuto. Un conguaglio rispetto al totale della tassa prepagata su base annua deve essere effettuato entro il mese di maggio dell anno successivo. 44

45 Le agevolazioni fiscali Dall inizio del 2008 e stato abolito il trattamento preferenziale per le FIE; tuttavia, per attirare investitori stranieri in determinati settori strategici, ci sono incentivi fiscali per progetti nei settori della protezione ambientale, dello sviluppo dell'agricoltura, della conservazione delle risorse idriche e dell alta tecnologia. Le FIE nei settori dell'alta tecnologia possono beneficiare della riduzione al 15% dell aliquota della Corporate Income Tax: occorre presentare domanda alla Science and Technology Commission; se la richiesta viene accolta l impresa otterra il rimborso di tutte le tasse pagate in eccesso rispetto all aliquota ridotta. Altri incentivi fiscali sono inoltre riconosciuti in alcune Zone Economiche Speciali e nelle regioni meno sviluppate dell'ovest. 45

46 La VAT La Value Added Tax - VAT, ovvero l imposta sul valore aggiunto (IVA), e la tassa sui consumi calcolata sul valore aggiunto nel corso della produzione di merci, vendita e fornitura di servizi tassabili. In Cina, i contribuenti IVA sono divisi in due tipologie: 1) contribuenti di piccola dimensione sono quelli senza un complesso sistema di contabilità e di revisione contabile, il cui valore imponibile delle vendite è inferiore a RMB (in caso di produzione di beni o prestazione di servizi) oppure a RMB (per il commercio al dettaglio o all'ingrosso); 2) contribuenti generali sono le imprese con un valore imponibile delle vendite annuali superiore a quello dei contribuenti di piccola dimensione. 46

47 La VAT La VAT e del 3% per i contribuenti di piccola dimensione, del 13% per i contribuenti generali che vendono o importano cereali, gas, petrolio, giornali, libri e prodotti agricoli e del 17% per gli altri contribuenti generali. I contribuenti devono emettere fatture predisposte secondo modelli prestabiliti stampati acquistati. all autorita fiscale, dalla quale devono essere Il contribuente e tenuto a pagare la VAT, a cui però e possibile detrarre il cosiddetto Recover Input Tax, ovvero la VAT pagata sull acquisto di materie prime e su determinati costi fissi. La VAT sui prodotti in esportazione e rimborsabile in modo totale o parziale a seconda del tipo di prodotto e alle politiche economiche. 47

48 La Business Tax La Business Tax e una tassa indiretta complementare alla VAT: si applica a quei servizi esclusi dal pagamento della VAT, ai trasferimenti di proprietà immobiliare e alla vendita di immobilizzazioni immateriali. La Business Tax e calcolata sul fatturato d impresa con percentuali variabili in base al tipo di servizio: - trasporto, edilizia, poste e comunicazioni, cultura e sport: 3%; - assicurazione, finanza, servizi, trasferimento di proprietà immobiliare e vendita di immobilizzazioni immateriali, consulenza: 5%. Sono previste esenzioni particolari per i trasferimenti di tecnologia, per lo sviluppo tecnologico, per i servizi di consulenza tecnica. 48

49 La tutela dei Marchi In Cina, la registrazione dei marchi può essere ottenuta: - per via nazionale, con deposito della domanda presso il Trade Mark Office (presso SAIC); oppure - utilizzando il Sistema di Madrid (Accordo e Protocollo) per la registrazione dei Marchi Internazionali. Nel deposito delle domande, i prodotti / servizi devono essere indicati secondo la Classificazione di Nizza del 1957 (ma in Cina ogni Classe e suddivisa in ulteriori sottoclassi). La durata delle registrazioni è di 10 anni dalla data di registrazione ed è rinnovabile per periodi di 10 anni senza limiti. L'uso non deve essere interrotto per periodi superiori a 3 anni, pena decadenza. 49

50 Invenzioni, modelli d utilità e disegni industriali In Cina possono essere brevettate le invenzioni, i modelli d utilità e i disegni industriali: - la legge cinese definisce l invenzione come qualunque nuova soluzione tecnica che riguardi un prodotto o un processo (durata della registrazione: 20 anni) - un modello d utilità è qualunque nuova soluzione tecnica atta ad avere un uso pratico ed a migliorare il funzionamento o la struttura di un prodotto (durata della registrazione : 10 anni) - un disegno industriale riguarda una nuova forma, colore o schema/modello di un prodotto (durata della registrazione : 10 anni) 50

51 La comunicazione con i cinesi Meglio evitare un rifiuto diretto (considerato poco educato) ma argomentare eventuali risposte negative con adeguate giustificazioni. Se un cinese afferma non ci sono grossi problemi, in realta vuole sottolineare che ci sono ancora dei problemi da affrontare. Prima di iniziare una riunione di lavoro, meglio dedicare qualche minuto ad una conversazione informale che favorisca un clima disteso e amichevole. Nell effettuare le presentazioni, i cinesi utilizzano prima il cognome e poi la posizione ufficiale ricoperta all interno della società (per esempio, Wang Jing Li significa Manager Wang ). 51

52 Le presentazioni e i momenti conviviali E molto importante offrire il proprio bigliettino da visita e manifestare interesse per il bigliettino da visita offerto dall interlocutore. E sufficiente una stretta di mano, meglio evitare atteggiamenti troppo confidenziali (abbracci, pacche sulle spalle) durante il primo incontro. Le relazioni professionali comportano spesso momenti conviviali che favoriscano l instaurazione reciproca fiducia e stima. Non bisogna sottovalutare l importanza della cultura del bere in Cina e partecipare con entusiasmo ai numerosi brindisi (accompagnati dall invito ganbei, che letteralmente vuol dire lasciare asciutto il bicchiere ). 52