IMS Health Intelligence. Applied.

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1 IMS Health Intelligence. Applied. La raccolta del dato, la misurazione del mercato, i servizi alle farmacie Giorgio Cenciarelli, Data Source Director IMS Health Roma 12 aprile 2011

2 IMS Health I nostri partner in Italia I nuovi servizi in Farmacia

4 IMS Health è leader mondiale nel settore delle informazioni e della consulenza per l industria farmaceutica e cura della salute. Nasce nel 1954 negli Stati Uniti ed è presente in oltre 100 paesi, con 6,500 dipendenti in tutto il mondo ( in diverse funzioni, dal data analysis, alle sales e consultancy) IMS Health possiede un ampio portafoglio di prodotti e servizi globali

5 IMS Health opera in Italia dal 1960 a fianco della comunità industriale e distributiva farmaceutica... IMS Health in Italia : 180 dipendenti Ottobre 2004: acquisizione del Gruppo PiTre Sede: Milano e ufficio di rappresentanza: Roma Dal 2001 ha ottenuto la certificazione ISO9001 dei propri servizi Dal 2007 ha ottenuto la certificazione ISO 20252: 2006 applicata alle ricerche di mercato motivazionali ed estensive. Associata ad Assirm (Associazione degli Istituti di Ricerca di Mercato)

6 L offering si basa su informazioni che IMS Health raccoglie su base continuativa da partner collaboranti... (farmacie, medici, ospedali e distributori intermedi) INFORMAZIONI Accuratezza, tempestività, analisi del mercato farmaceutico a livello mondiale. L esperienza e la competenza delle risorse permettono di trasformare i dati grezzi in informazioni. CONSULENZA Persone esperte nei processi di business chiave nelle aziende del settore forniscono consulenza basata sull evidenza delle analisi. ANALISI Flessibilità, prodotti personalizzabili e metodologie sofisticate trasformano i dati in informazioni.

7 IMS Health raccoglie le informazioni su base continuativa da farmacie, medici, ospedali e distributori intermedi... INFORMAZIONI IMS Health è riconosciuta come standard di riferimento per la misurazione del mercato farmaceutico con informazioni accurate e validate Rileva, integra ed elabora quotidianamente una mole ingente di dati relativi alle vendite e ai consumi dei farmaci, alle prescrizioni e alle diagnosi Tali fonti permettono a IMS Health di offrire informazioni accurate, tempestive e confrontabili a livello mondiale per tutti i diversi segmenti del mercato farmaceutico A livello mondiale IMS elabora informazioni da circa diverse fonti di dati; vengono monitorati più di 1 milione di prodotti farmaceutici

8 La protezione dei dati, l anonimato e la confidenzialità delle informazioni sono per IMS Health obiettivi prioritari... INFORMAZIONI Data Privacy IMS Health garantisce l osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione a tutte le fasi di elaborazione delle informazioni, dalla raccolta, alla gestione e alla fornitura delle stesse.

9 IMS Health sviluppa le analisi sulle informazioni raccolte permettendo sintesi strategiche ai propri clienti... ANALISI Sviluppiamo analisi di natura statistica e di natura informatica portando in evidenza le sintesi fondamentali che aiutano il cliente nelle proprie sintesi strategiche... ES. ANALISI INFORMATICHE Regione ITALIA ES. ANALISI STATISTICHE Canale Consuntivo Gen-Feb 2010 Consuntivo +-% vs '09 Incidenza vs FSN Stima Mar 2010 Stima Mensile +-% vs '09 Incidenza vs FSN Totale 3.059,8 0,0% 16,8% 1.710,1 5,7% 18,0% Territoriale 2.235,6-1,8% 12,3% 1.243,7 4,1% 13,1% Ospedaliera 824,2 5,3% 4,5% 466,4 10,4% 4,9%

10 La consulenza segue un approccio Evidence-Based in quanto si sviluppa attraverso l analisi delle basi informative acquisite... CONSULENZA Risultati Nuove terapie Concorrenza in aumento Comprensione Consulenza Soluzioni Servizi Mercati emergenti Aumento dei costi Applicazioni Diffusione dei generici Pressioni sul prezzo Dati Dati Aiutiamo i clienti ad affrontare sfide importanti - e cogliamo le opportunità nei mercati di tutto il mondo : Avvalersi Applicare Sviluppare Produrre Informazioni ed esperienze nel mercato uniche e potenti strumenti analitici Idee e prospettive nuove nei confronti dei problemi dei clienti e del settore Strategie per ottimizzare ogni stadio dello sviluppo del mercato e ogni fase del ciclo di vita del prodotto Raccomandazioni con impatto immediato sulle performance di mercato e sugli impatti

12 Le fonti informative di IMS Health sono... Gli studi e le analisi di IMS si basano su informazioni che IMS Health raccoglie su base continuativa da partner collaboranti (farmacie, medici, ospedali e distributori intermedi) FONTE Grossisti Rilevazione del sell-in in unità e valori a livello nazionale e territoriale ( microbrick ) oltre alla distribuzione dei farmaci in Nome e Per Conto COPERTURA Grossisti: 216 pari al 99,3% Ospedali IMFO RHA Consumo di farmaci nei reparti degli ospedali pubblici, rilevazione della distribuzione del farmaco dalla farmacia verso i reparti Ospedali: IMFO 684 pari al RHA 80 % Medici SPM Medici PROMO.TRACK Medici MARKET DYNAMICS computerizzati Diagnosi e prescrizioni di farmaci effettuate da medici e specialisti. Rilevazione dell attività di informazione scientifica sui medici generici e specialisti. Numero di pazienti e prescrizioni per diagnosi suddivise fra continuazioni, nuove e cambi di terapia attraverso il software di compilazione delle ricette SSN Medici: SPM PROMO.TRACK 3500 Medici: MARKET DYNAMICS 600

13 Le fonti informative di IMS Health nel canale Farmacia sono.. FONTE Farmacie IMFO RHA Sell-in/sell-out e stock dei farmaci con e senza prescrizione e prodotti parafarmaceutici, rilevazione settimanale Rilevazione nazionale e territoriale. Universo rappresentato: farmacie. Informazioni fornite fino al livello di micro-territori Rilevazione a livello di ASL della dispensazione delle specialità medicinali e dei farmaci generici inseriti nelle classi di rimborso A COPERTURA Farmacie 2500 pari al 15 % Rx coverage 96% Parafarmacie 200 IMFO RHA IMS rileva le informazioni relative al dato di Sell-out per i prodotti rimborsati (vendite di specialità medicinali e farmaci generici dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale, effettuate dalle farmacie italiane) SPM PROMO.TRACK Medici PROMO.TRACK Le informazioni sono originate dai dati forniti a IMS da Federfarma e da Assofarm che raccolgono mensilmente dall universo delle farmacie italiane i dati relativi alle prescrizioni SSN per effettuare il rimborso dei farmaci di classe A ai farmacisti. MARKET DYNAMICS SPM MARKET DYNAMICS

14 L attuale modello di raccolta del dato settimanale nel canale farmacia e parafarmacia... Il Farmacista Attraverso il sistema gestionale gestisce acquisti, stock e vendite La SWH Raccoglie settimanalmente i dati delle farmacie collaboranti e li invia in IMS Ricezione dei dati a 2,5 giorni dalla settimana di rilevazione IMS Riceve ed elabora i dati settimanali ( controlli qualità ) Produce i feedback per le farmacie Data Privacy La protezione dei dati, l anonimato e la confidenzialità delle informazioni sono per IMS obiettivi prioritari. IMS sottoscrive chiari contratti di collaborazione in cui si dichiara espressamente gli utilizzi che si faranno del dato IMS si impegna a trattare in maniera riservata i dati della singola farmacia senza divulgare mai per nessun motivo il dato a livello non aggregato

15 L universo delle farmacie italiane viene costantemente monitorato... Le farmacie collaboranti vengono scelte sulla base di un panel design con lo scopo di costruire un campione che riproduca fedelmente l universo delle farmacie italiane ATTIVITA Panel Design Farmacie 200 Parafar Il campione di Farmacie e Parafarmacie è stratificato in modo da rappresentare fedelmente l universo in termini di dimensione della farmacia (piccolamedia-grande) e posizione geografica delle stesse. BENEFICIO Estrema rappresentatività della base dati

16 Tutte le farmacie collaboranti inviano ogni settimana i dati di acquisto, vendita e stock... ATTIVITA BENEFICIO Controllo qualità Il dato viene controllato statisticamente in modo da intercettare eventuali errori / anomalie, e nel caso il dato viene corretto Estrema solidità della base dati Ricostruzione dato mancante In caso di mancato invio settimanale dei dati da parte della farmacia (<2% del campione), si applica una ricostruzione statistica dei dati sulla base della serie storica e dell incrocio con altri database Estrema stabilità nelle stime prodotte La base dati così trattata permette quindi, attraverso processi di espansione, la produzione delle stime del mercato

17 IMS è in grado di effettuare il monitoraggio del mercato nel canale della Grande Distribuzione... IMS ha il monitoraggio completo delle vendite dei farmaci OTC e dei prodotti Parafarmaceutici nei corner farmaceutici presenti nella grande distribuzione. Questo si è reso possibile grazie ad un accordo siglato alla fine del 2006 con IRI Information Resources, azienda leader nel settore delle ricerche di mercato relative ai prodotti di largo consumo. La sorgente informativa di base dei servizi IRI è di oltre 2700 negozi scanner trattati settimanalmente. Ha rapporti di partnership con TUTTE le Catene della GDO. Dalla capillare diffusione del campione consegue l'eccellente livello di rappresentatività: una garanzia di qualità del dato che IRI è in grado di produrre.

18 I Canali del mercato Farmaceutico: Trend Sul sito anpi ultimo aggiornamento : Dic_07 Dic_08 Giu_09 Dic_09 Dic_10 Farmacie Parafarmacie Corner GDO

19 Il mercato commerciale: farmacie/parafarmacie/corner GDO Evoluzione quota a valore 100% 5,6% 6,1% 4,5% 4,5% 80% 60% 40% 89,9% 89,4% 20% 0% MAT MAT Farmacie Gdo Paraf

20 In sintesi IMS è un partner che offre... Trasparenza IMS da sempre riconosce l importanza del valore del dato, sottoscrive regolare contratto di fornitura con i propri collaboratori con relativo compenso economico Correttezza I dati raccolti dalle farmacie non vengono per nessun motivo rappresentati a livello di singola farmacia, ma sempre in forma aggregata e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali Affidabilità La quantità di informazioni disponibili a IMS permette l incrocio fra diverse fonti informative (ricette, sell-in e sell-out) a garanzia della corretta stima del mercato farmaceutico e parafarmaceutico italiano

22 SALES US$BN GROWTH CONST US$ Il comparto farmaceutico globale, secondo l ultimo forecast di IMS, crescerà del 5-7% nel 2011, raggiungendo gli $880Bn... Global Sales and Growth, , % 9.1% 9.1% 7.7% 7.3% 7.2% 6.9% 5.8% 7.1% 4-6% 5-7% 15% % 500 5% 250 $395 $431 $497 $556 $601 $646 $715 $781 $812 $ $ (f) Total world Growth 2011 (f) 0% Fonte: IMS Health, Market Prognosis, Sep 2010

23 ... ma in maniera differenziata per aree geografiche... Top 5 Europe US Size: U.S.$ bn Size: U.S.$ bn Growth: 1-3 % Growth: 3-5 % Japan Pharmerging Markets Size: U.S.$ bn Size: U.S.$96-100bn Growth: 5-7 % Global Market 2011 Size: $ bn Growth: 5-7 % Growth: % China Venezuela S. Africa Brazil Poland Egypt Russia Argentina Ukraine India Thailand Pakistan Mexico Romania Vietnam Turkey Indonesia Rest of World Size: U.S.$ bn Growth: 3-5 % (1) Vendite $ (2) Fonte: IMS Health, Market Prognosis, Sep Sales and growth

24 Il mercato Italiano in Farmacia Gen-Feb 2011 Quota di mercato Trend vs Gen-Feb 2011 Totale mercato +2,8% 65,9% FARMACI DI AUTOCURA e PARAFARMACO 7,1% 34,1% FARMACI ETICI 0,7% FARMACI ETICI FARMACI DI AUTOCURA e PARAFARMACO Prezzo medio: Farmaci Etici (A+C): 11,28 (-2,6%) Farmaci di Autocura e Parafarmaco: 8,95 (+3,6%)

25 All interno di questo scenario di crescita bassa ( 1-3 %) si sviluppano dinamiche competitive molto forti... La manovra 78 del 2010, la riduzione dei margini nella filiera, il taglio dei prezzi dei generici, le prossime scadenze di brevetto, la forte pressione per il mantenimento del tetto SSN della spesa territoriale.. Le Farmacie avranno una forte competizione sul loro territorio. IMS può mettere a disposizione il potere informativo del dato di benchmark per i canali farmacia, parafarmacia e GDO, all interno del report personalizzato allo scopo di fornire alla Farmacia aderente al progetto stime solide per il confronto con il mercato garantire tutto il know-how di IMS nel trattamento, elaborazione e standardizzazione dei dati della singola Farmacia

26 Data l esperienza maturata nella fornitura di tecnologia e di servizi integrati per la filiera del farmaco, IMS ha individuato in InFarma un partner competente ed affidabile con cui sviluppare un progetto innovativo. La soluzione offre per la prima volta la possibilità di consultare i dati statistici in modo facile e dinamico, introducendo una evoluta modalità di erogazione e di fruizione dei dati stessi.

27 Considerata la grande potenzialità dello strumento, IMS investe sullo sviluppo della soluzione, garantendo il trattamento e la riservatezza dei dati, affinandone sempre più la qualità e integrando e soddisfacendo le esigenze che emergeranno dal mercato. Grazie a questa nuova modalità di visualizzazione, sarà più immediata un attività di business intelligence per attuare azioni di natura commerciale e manageriale per la propria farmacia.

28 ... Dalla visualizzazione cartacea alla navigabilità sul web...